2023年鈉離子電池硬碳負極材料行業(yè)概覽：鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵硬碳負極從零到一 -頭豹

負極從零到一中國ナトリウムイオン電池硬質(zhì)炭素負極材料産業(yè)報告標(biāo)簽：負極材料，硬碳材料，鈉離子電池、新能源報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自行業(yè)概覽|2023/01報告要點速覽1.硬碳材料產(chǎn)業(yè)鏈如何？2.硬碳材料市場需求是怎樣的？3.硬碳材料行業(yè)競爭格局？1.硬碳材料產(chǎn)業(yè)鏈如何？硬碳負極材料上游主要為原材料，包括生物質(zhì)基、合成聚合物和化石燃料基前驅(qū)體，前驅(qū)體決定硬碳的最終性能；中游主要為硬碳制造商；下游為鈉離子電池制造商，目前層狀氧化物為主流技術(shù)路線。其中上游生物質(zhì)基和無煙煤基成本優(yōu)勢突出，樹脂基成本較為高昂；生物質(zhì)基的盈利能力較突出，是未來硬碳前驅(qū)體主要方向，而能夠維持較高毛利的核心壁壘在于批量且穩(wěn)定生產(chǎn)和保持先進的工藝水平2.硬碳材料市場需求是怎樣的？首先在儲能和電動兩輪車領(lǐng)域應(yīng)用為主，2025年將在A00級乘用車中大量投入；預(yù)計2027年中國鈉離子需求達82.8GWh，2023-2027年CAGR高達80.9%。硬碳材料作為鈉離子電池首選負極材料，其需求隨鈉離子電池市場需求而呈上升態(tài)勢，預(yù)計到2027年硬碳材料市場需求3.硬碳材料行業(yè)競爭格局是怎樣的？硬碳材料行業(yè)壁壘較高，其市場集中度高；硬碳廠商主要分為負極廠商、一體化廠商和跨界參與廠商，其中可樂麗、佰思格和貝特瑞已實現(xiàn)硬碳量產(chǎn)，多家負極廠商預(yù)計2023年實現(xiàn)量產(chǎn)硬碳目標(biāo)。跨界廠商中圣泉集團表現(xiàn)突出，擁有生物質(zhì)基秸稈技術(shù)路線實現(xiàn)量產(chǎn)優(yōu)勢；總體來看，日本可樂麗在硬碳市場中位于前列，而中國硬碳材料廠商產(chǎn)能進展仍有待推進，未來傳統(tǒng)負極廠商將迎來新契機。2硬碳負極材料上游主要為原材料，包括生物質(zhì)基、合成聚合物和化石燃料基前驅(qū)體，前硬碳負極材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜BT只kraray生物質(zhì)基前驅(qū)體合成聚合物前驅(qū)體生物質(zhì)基和無煙煤基成本優(yōu)勢突出，樹脂基成本較高昂；BT只kraray生物質(zhì)基前驅(qū)體合成聚合物前驅(qū)體生物質(zhì)基和無煙煤基成本優(yōu)勢突出，樹脂基成本較高昂；生物質(zhì)基的盈利能力較突出，是未來硬碳前驅(qū)體主要方向，而能夠維持較高毛利的核心壁壘在于批量且穩(wěn)定生產(chǎn)和保持先進的工藝水平化石燃料基前驅(qū)體再生棉海帶椰殼櫻花瓣蛋殼膜核桃殼柚皮橡樹木質(zhì)素軟木再生棉海帶椰殼櫻花瓣蛋殼膜核桃殼柚皮橡樹木質(zhì)素軟木甲殼胺動植物組織聚乙烯甲醛凝膠聚丙烯腈甲醛樹脂聚苯胺顆粒聚氯乙烯聚苯胺納米線聚乙烯甲醛凝膠聚丙烯腈甲醛樹脂聚苯胺顆粒聚氯乙烯聚苯胺納米線聚丙烯酸鈉聚苯胺空心納米纖維碳酸鈣中間相瀝青木質(zhì)素瀝青混紡纖維煤焦油瀝青氯化鉀石油瀝青瀝青酚醛樹脂碳酸鈣中間相瀝青木質(zhì)素瀝青混紡纖維煤焦油瀝青氯化鉀石油瀝青瀝青酚醛樹脂混合初級瀝青初級瀝青BT只krarayBT只硬碳負極材料制造商4.從龍頭硬碳材料生產(chǎn)商的制備工藝來看，硬碳生產(chǎn)工藝主要包括粉碎、碳化、純化、活化等過程，生物前驅(qū)體還需要酸洗等步驟，樹脂則需要與乙醇混合；在生產(chǎn)工藝中，溫度控制以及前驅(qū)體的選擇對于產(chǎn)品極其重要，決定硬碳的最終性能.日本可樂麗開發(fā)的硬碳負極工藝較繁瑣，采用椰殼作為原料，經(jīng)過碳化、破碎、堿漬、熱處理純化和CVD處理，其中CVD處理工藝難度較高。中國企業(yè)中，佰思格硬碳采用淀粉等生物質(zhì)材料作為原料，通過改性處理、裂解縮聚、碳化和表面改性等步驟，可以得到滿足快充性能鈉離子硬碳材料，相比較日企更簡單，成本更低廉ZEC層狀氧化物路線量產(chǎn)難度較低，綜合性能較強，是目前主流技術(shù)層聚陰離子路線聚陰離子路線魯士藍路線來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院3改性處理碳化表面改性生物質(zhì)材料前驅(qū)體半成品裂解&縮聚中間體水中分散瀝青基包覆600-1,500度熱解低溫預(yù)燒前驅(qū)體前驅(qū)體分散體固化 熱塑性樹脂混合物硬碳負極材料離心干燥鹽酸液處理&水洗&干燥第一前驅(qū)體真空干燥第三改性處理碳化表面改性生物質(zhì)材料前驅(qū)體半成品裂解&縮聚中間體水中分散瀝青基包覆600-1,500度熱解低溫預(yù)燒前驅(qū)體前驅(qū)體分散體固化 熱塑性樹脂混合物硬碳負極材料離心干燥鹽酸液處理&水洗&干燥第一前驅(qū)體真空干燥第三前驅(qū)體生物質(zhì)材料中間品硬碳負極材料粉碎靜電火化樹脂則需要與乙醇混合；在生產(chǎn)工藝中，溫度控制以及前驅(qū)體的選擇對于產(chǎn)品極其重要，硬碳制造商工藝對比日本可樂麗kraray600度碳化堿液浸漬熱處理和純化球磨機研磨椰殼碳碳粉600度碳化堿液浸漬熱處理和純化球磨機研磨椰殼碳碳粉將碳粉浸漬在堿溶液里，隨后干燥佰思格快充材料杉杉科技石油瀝青粉碎分級細化粉料與添加劑交聯(lián)反應(yīng)改性硬碳前驅(qū)體真空碳化硬碳負極材料貝特瑞B(yǎng)TK樹脂類硬碳前驅(qū)體中比動力第二前驅(qū)體中國科學(xué)院物理研究所 酚醛樹脂與乙醇混合，180度水熱處理固化后酚醛樹脂研磨&裂解碳化硬碳負極材料中科海納 瀝青前驅(qū)體200-350度預(yù)氧化預(yù)氧化瀝青900-1600度高溫?zé)Y(jié)硬碳負極材料需要酸洗等步驟，樹脂則需要與乙醇混合；在生產(chǎn)工藝中，溫度控制以及前驅(qū)體的選擇對于產(chǎn)品極其重要，決定其中CVD處理工藝難度較高。中國企業(yè)中，佰思格硬碳采用淀粉等生物質(zhì)材料作為原料，通過改性處理、裂來源：頭豹研究院4單車帶電量A00級電池需求鈉離子電池滲透率單車帶電量電動兩輪電池需求鈉離子電池滲透率單車帶電量A00級電池需求鈉離子電池滲透率單車帶電量電動兩輪電池需求鈉離子電池滲透率鈉離子電池預(yù)計在2023年開啟產(chǎn)業(yè)化元年，首先在儲能和電動兩輪車領(lǐng)域應(yīng)用為主，儲能電池領(lǐng)域電動兩輪車領(lǐng)域A00級車領(lǐng)域儲能電池領(lǐng)域?qū)︹c離子電儲能電池領(lǐng)域?qū)︹c離子電池需求量電動兩輪車領(lǐng)域?qū)︹c離子電池需求量A00級電動車領(lǐng)域?qū)︹c離子電池需求量A00級電動車銷量電動兩輪車銷量儲能電池需求鈉離子電池滲透率.中國首屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇表示，鈉離子電池預(yù)計在2023年開啟產(chǎn)業(yè)化元年，首先在儲能和電動兩輪車領(lǐng)域應(yīng)用為主，2025年將在A00級乘用車中大量投入。鈉離子電池成本優(yōu)勢明顯，大規(guī)模商業(yè)化在即.中國企業(yè)紛紛布局鈉離子電池，產(chǎn)業(yè)化逐步形成；包括寧德時代鈉離子電池研發(fā)預(yù)計2023年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；華陽股份與中科海納合作，打造全產(chǎn)業(yè)鏈模式實現(xiàn)鈉離子電池規(guī)模化。此外，從政策層面國家各部委以及地方政府出臺多項政策鼓勵多種儲能技術(shù)并行發(fā)展，并開始推動鈉離子商業(yè)化，各項細節(jié)逐步完善5化石燃料：瀝青化石燃料：瀝青化石燃料：瀝青化石燃料：瀝青樹脂基：酚醛樹脂化石燃料：高溫瀝青?小試階段，已布局硬碳材料多方向?小試階段，擁有硬碳負極多項產(chǎn)能，有研發(fā)基礎(chǔ)樹脂基：酚醛樹脂體化硬碳廠商?技術(shù)路線：化石燃料（無煙煤基軟?技術(shù)路線：化石燃料（無煙煤基軟來源：各企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院6跨界參與者跨界參與者麗在硬碳市場中位于前列，而中國硬碳材料廠商產(chǎn)能進展仍有待推進，未來傳統(tǒng)負跨界參與廠商的硬碳產(chǎn)業(yè)布局對比?目前處于實驗開發(fā)階段，大慶基地50萬噸秸稈生單位：噸佰思格 可樂麗圣泉集團 貝特瑞華陽股份元力股份杉杉股份.硬碳材料最早布局企業(yè)主要為日本企業(yè)，其中代表企業(yè)為可樂麗和吳羽化學(xué)；而中國廠商中貝特瑞和杉杉股份較早在硬碳相關(guān)技術(shù)布局。目前日本可樂麗硬碳價格為20萬元/噸，由于鈉離子電池實現(xiàn)量產(chǎn)的降本需求，需推進硬碳材料的國產(chǎn)化。傳統(tǒng)鋰電負極廠商紛紛布局硬碳材料，多數(shù)產(chǎn)品未達到量產(chǎn)，僅處于試驗階段杉杉股份、貝特瑞、翔豐華均有硬碳材料的技術(shù)布局，其中貝特瑞和杉杉股份硬碳產(chǎn)品布局相對較快。總體來看，中國傳統(tǒng)鋰電負極材料廠商硬碳發(fā)展較慢，這主要是由于鈉離子電池仍處于發(fā)展初期，各廠商處于觀望階段，在鈉離子電池實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化后，傳統(tǒng)鋰電負極廠商將迎來新契機.從中國非上市負極廠商來看，佰思格發(fā)展最快，佰思格在2020年量產(chǎn)硬碳材料，并且能量密度達290-300MWh/g；對比日本可樂麗的20萬元/噸，佰思格對標(biāo)硬碳產(chǎn)品僅是其價格1/2不到。目前中國佰思格、貝特瑞擁有量產(chǎn)能力，正在推進生物質(zhì)基硬碳國產(chǎn)化；杉杉股份、中科電氣、翔豐華等傳統(tǒng)鋰電負極龍頭企業(yè)也紛紛布局硬碳負極路線；而跨界新參與者圣泉集團布局生物質(zhì)基（秸稈）實現(xiàn)量產(chǎn)來源：各企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院7未完待續(xù)下篇正在進行中若您期待盡快看到下篇報告或?qū)ο缕獔蟾娴膬?nèi)容有獨到見解，頭豹歡迎您加入到此篇報告的研究中。相關(guān)咨詢，歡迎聯(lián)系頭豹研究院新能源行業(yè)研究團隊完整版研究報告閱讀渠道：?登錄，搜索《2023年鈉離子電了解其他電池系列課題，登陸頭豹研究院官網(wǎng)搜索查閱：?2022年從原材料、技術(shù)路線詳解中國鈉離子電I頭豹研究院簡介合作的增長咨詢服務(wù)等行企研究價值數(shù)據(jù)元素行企研究價值數(shù)據(jù)元素深入研究原創(chuàng)內(nèi)容合作專家合作專家注冊機構(gòu)用戶資深分析師公司目標(biāo)客戶群體資深分析師覆蓋率高，PE/VC、投行覆蓋率達80%四大核心服務(wù)四大核心服務(wù)企業(yè)服務(wù)調(diào)整等服務(wù)行業(yè)排名、展會宣傳行業(yè)峰會策劃、獎項評選、行業(yè)白皮書等服務(wù)報告庫及內(nèi)部研究團隊提供技術(shù)支持服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，園區(qū)企業(yè)孵化服務(wù)報告閱讀渠道添加右側(cè)頭豹分析師微信，身份認證后邀您進入行研報告分享交流微信群客服電話詳情咨詢400-072-5588上海王先生:136116348661306196712713061967127深圳李先生130801978671804991245