終端解析總結報告

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用戶終端市場營銷支撐案例

(4G優(yōu)異案例與創(chuàng)新成就)

項目成員：

申報單位：中國電信溫州分企業(yè)

申報日期：2017年10月

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目錄

一、概括3

二、市場占有率分析3

三、終端性能5

3.1質差TOP終端5

3.2高流量TOP終端6

3.3高感知TOP終端6

四、新入網(wǎng)終端業(yè)務感知分析7

4.1新入網(wǎng)終端簡介7

4.2閱讀類業(yè)務感知分析8

4.3視頻類業(yè)務感知分析11

4.4新入網(wǎng)終端綜合指標分析13

綜合優(yōu)異率13

新入網(wǎng)終端流量分析13

新入網(wǎng)終端高用戶數(shù)分析15

4.5新入網(wǎng)終端業(yè)務行為分析15

4.6新入網(wǎng)終端小結15

五、營銷建議16

六、總結建議16

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綱領：LTE網(wǎng)絡經過近幾年的迅速發(fā)展，已積累了大量用戶，陪同而來的是大量型號

的終端，和每個月不斷推出的新款終端。用戶的感知不單跟網(wǎng)絡質量相關，也受終端的影響。

終端質量的層次不齊，支持的功能的不同樣樣，直接影響到用戶上網(wǎng)感知，同時也對網(wǎng)絡指標造

成影響。但在實質使用中，用戶經常關注網(wǎng)絡質量，而忽略了終端的因素。本文對現(xiàn)網(wǎng)的終

端進行分析，希望對網(wǎng)絡質量提升供應終端方面的指導，關于前端營銷也有參照價值。

重點詞：4G終端、終端銷售、大數(shù)據(jù)分析、感知優(yōu)異率

一、概括

LTE網(wǎng)絡經過近幾年的迅速發(fā)展，已積累了大量用戶，陪同而來的是大量型號的終端，

和每個月不斷推出的新款終端。用戶的感知不單跟網(wǎng)絡質量相關，也受終端的影響。終端質

量的層次不齊，支持的功能的不同樣樣，直接影響到用戶上網(wǎng)感知，同時也對網(wǎng)絡指標造成影響。

但在實質使用中，用戶經常關注網(wǎng)絡質量，而忽略了終端的因素。本文對現(xiàn)網(wǎng)的終端進行分

析，希望對網(wǎng)絡質量提升供應終端方面的指導，關于前端營銷也有參照價值。

二、市場占有率分析

從網(wǎng)優(yōu)平臺獲取過去3年的注冊終端數(shù)據(jù)，統(tǒng)計出各個手機品牌的市場占用率，TOP10

（單位萬計）以以以下列圖所示：

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圖2-1過去3年手機品牌市場占用率

圖2-2過去1年手機品牌市場占用率

從圖1和圖2統(tǒng)計結果能夠看出：

在過去幾年里最受歡迎的手機為華為，其次是蘋果；

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b)蘋果和華為共占有電信手機市場的大多數(shù)壁河山，處于第一企業(yè)；國產的VIVO、OPPO

和小米差不多占有30%的市場，處于第二企業(yè)；其他如中興、海信、TCL處于第三

企業(yè)，市場占有率較低；

c)從比較中可知，國產品牌占有率漸漸提升；HUAWEI、OPPO、VIVO和小米在2年內

增添28%，三星的市場占用率大幅度減小12%；可見國產品牌正在趕超外國品牌，

公民對國產品牌的認可度越來越高；

蘋果占有率大幅上升6%，說明用戶對蘋果手機忠誠度仍是較高的。

三、終端性能

經過MR以及KPI分析得悉當前網(wǎng)絡覆蓋優(yōu)異，在此背景下從DPI平臺和SQL采用海量

數(shù)據(jù)，經過多維度分析，供應重視用戶存量并進行定向營銷。

3.1質差TOP終端

圖3-1按業(yè)務優(yōu)異率散布的終端種類

從上圖能夠得出以下結果：

排名前10的質差終端有：NX549J、COOLPADY91-921、0PAJ400、BIHEEA9、C105-6、SM-N7509V、MI4S、XT1570、KINGSUN-F3C、LETVX800+等10款不出名國產手機；

關于中國電信而言前端銷售對該幾類手機限制銷售，關于提升用戶感知有必然意義；

另一方面，質差終端XT1570、KINGSUN-F3C流量相對較高，值得挖掘。

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3.2高流量TOP終端

圖3-2高流量TOP20終端統(tǒng)計

從上圖能夠得出以下結果：

a)排名前10的高流量端除了未知型號外，前6名都是蘋果6與7型號手機用戶數(shù)量達到

總與戶數(shù)的23.37%，蘋果手機對溫州用戶還有很大吸引力；

OPPO與vivo型號上榜很多，新式手機擁有較大吸引力，可是由于型號更新快，在各型號下的用戶數(shù)不多，各型號的排名也不高；應實時跟進最新機型。

3.3高感知TOP終端

圖3-3按業(yè)務優(yōu)異率散布的終端種類

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從上圖能夠得出以下結果：

排名前10的高感知終端有U8300,U8301、ZTEG718C、HISENSEI635T、CT01、1509-A00、BIHEEA7、COOBEX909、PLE-703L、Q5、HISENSEM30T。

U8300,U8301、CT01、COOBEX909和Q5流量較少，用戶量較少，參照價值不大。

c)ZTEG718C和HISENSEI635T終端優(yōu)異率較好，業(yè)務流量較高。

四、新入網(wǎng)終端業(yè)務感知分析

4.1新入網(wǎng)終端簡介

由于高考結束，6、7月份大量學生購置新手機。新入網(wǎng)手機以OB-OPPOR11，OB-OPPOR11

Plus，VIV-vivoX9s，VIV-vivoX9sPlus，XMP-MCE16，XMP-MDE40等新潮炫酷手機為主。

6款手機都是出名廠商，其中OPPO、vivo與小米入網(wǎng)手機最多，顯示這幾個品牌受年青群

體追捧。熱銷手機價位在2400-3700之間，網(wǎng)絡頻段支持全面。主打商務領域的中興、金立

銷量較低，商務機型接受度不高。6月入網(wǎng)的手機中價錢低于2000元的機型不足3%，顯示

出用戶開支選擇更傾向于中等價位手機。兩個月里華為手機型入網(wǎng)牢固在800臺左右，能夠

看出非學生用戶比較忠實于華為手機。

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4.2閱讀類業(yè)務感知分析

閱讀類優(yōu)異率

圖4-1閱讀類優(yōu)異率統(tǒng)計

從上圖能夠看出，中興、金立、樂視的終端優(yōu)異率較好，在96%以上，而TCL、廣信的

終端優(yōu)異率較差，在93%以，其他廠商較為平穩(wěn)。。

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異樣時延占比

圖4-2異樣時延占比統(tǒng)計

從上圖能夠看出小米、Moto、廣信的終端異樣時延占比較高，其中Moto最為突出。表

現(xiàn)較好的是三星、華為、酷派終端。

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頁面下載速率

圖4-3頁面平均下載速率統(tǒng)計

從上圖能夠看出華為的終端頁面平均下載速率較低,在100KBps左右，其他廠商的終端

頁面平均下載速率在150kbps左右。

閱讀類流量

圖4-4總流量統(tǒng)計

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從上圖能夠看出華為、vivo的終端閱讀類流量較為顯然，其次是OPPO、小米。其他終端

流量較低。

4.3視頻類業(yè)務感知分析

視頻類優(yōu)異率

圖4-5視頻類優(yōu)異率統(tǒng)計

從上圖能夠看出魅族、廣信、oppo、中興及小米的終端視頻類優(yōu)異率較好,TCL的終端

視頻類優(yōu)異率較差小于85%，海信、HTC、樂視和Moto忽略頻數(shù)據(jù)。

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視頻下載速率

圖4-6視頻平均下載速率統(tǒng)計

從上圖能夠看出金立和魅族的終端視頻平均下載速率較高，高于14Mbps?？崤傻慕K端

表現(xiàn)較差,海信、HTC、樂視和Moto忽略頻數(shù)據(jù)。

視頻類流量

圖4-7各終端廠商視頻類流量統(tǒng)計

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從上圖能夠看出華為的終端視頻類流量較為突出，其次為小米、TCL。反應出用戶使用

流量看視頻較為謹慎。

4.4新入網(wǎng)終端綜合指標分析

綜合優(yōu)異率

圖4-8綜合優(yōu)異率統(tǒng)計

從上圖能夠看出中興、金立、樂視、Moto終端的綜合優(yōu)異率較高，在97%以上；而TCL、

廣信終端的綜合優(yōu)異率較差。

新入網(wǎng)終端流量分析

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圖4-9總流量統(tǒng)計

從上圖能夠看出OPPO終端總流量較為突出，其次為小米、vivo和華為。

圖4-10高流量終端感知優(yōu)異率統(tǒng)計

從上圖能夠看出:業(yè)務感知方面流量很多的為上圖所示機型，其中綜合優(yōu)異

率較高的是HUAWEIC8817E、MI6，在95%以上；較差的為OB-OPPOR11Plus，在

90%以下。

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新入網(wǎng)終端高用戶數(shù)分析

圖4-11高用戶數(shù)終端感知優(yōu)異率統(tǒng)計

剔除感知數(shù)據(jù)庫中IMSI、終端種類的重復項后對終端種類計數(shù)得出終端用戶

數(shù)，如上圖所示，從終端信號來看使用OB-OPPOR11、MI6的居多，OB-OPPOR11用戶數(shù)量遠高于其他終端從廠商來看多是華為、vivo和OPPO的終端。OB-OPPOR11Plus和HW-PICAL00的綜合優(yōu)異率較低，在95%以下，；其他終端都在95%

以上。

4.5新入網(wǎng)終端業(yè)務行為分析

4.6新入網(wǎng)終端小結

業(yè)務感知用戶中使用OPPO終端的占比較高，其次是華為、vivo，感知性能較優(yōu)的是小米、vivo的終端，TCL、廣信的終端表現(xiàn)較差。其中HW-STFAL10終

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端在閱讀類業(yè)務上表現(xiàn)優(yōu)異，綜合優(yōu)異率為97.66%，排名第一。華為、小米、

OPPO及vivo的用戶基數(shù)居多，在閱讀類業(yè)務、視頻類業(yè)務上表現(xiàn)不錯，綜合優(yōu)

良率均在95%左右，在各廠商間屬中上游，但OB-OPPOR11Plus機型優(yōu)異率較

低。

五、營銷建議

從以上分析可知：

從高感知品牌終端品牌得分看，感知優(yōu)異的品牌有：OPPO、HTC、華為、中興、海信、小米以及vivo；

從高感知終端種類占比中看，感知最好的海信、MOTO、TCL和樂視品牌中，所有機型在近一個月未在網(wǎng)絡中出現(xiàn)，是非營銷對象；

c)從單品牌終端中看，OB-OPPOR11，OB-OPPOR11Plus，VIV-vivoX9s，這三款手機占

比在50%以上，是營銷重點；

d)從匯總比較圖中可知，華為、小米品牌的高感知終端種類（HUAWEIC8817E、MI6

等）占比最大，也是營銷重點。

六、總