新基建發(fā)展白皮書

新基建發(fā)展白皮書“新基建”是服務于國家長遠發(fā)展和“兩個強國”建設戰(zhàn)略需求，以技術(shù)、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動，具備集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠特征的一系列現(xiàn)代化基礎設施體系的總稱。近年來，黨中央、國務院高度重視新型基礎設施建設，不斷加快并完善5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域的建設布局。以“新基建”為牽引，夯實經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的“底座”“基石”，對于引燃“十四五”產(chǎn)業(yè)動力新引擎、助力數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、構(gòu)建智慧和諧社會具有重要意義。在此形勢下，賽迪智庫電子信息研究所編寫了業(yè)內(nèi)首個《“新基建”發(fā)展白皮書》，詳細梳理并闡述了新基建的內(nèi)涵、意義、建設內(nèi)容和帶動效應，預測新一輪投資風口，分析提出了“新基建”推進過程中關(guān)于投資主體、區(qū)域布局、網(wǎng)絡安全等需遵循的路徑原則，并分別從政府和企業(yè)的角度提出若干措施建議，以供決策參考。一、“新基建”的概念內(nèi)涵““新基建”是與傳統(tǒng)的“鐵公基”相對應，結(jié)合新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革特征，面向國家戰(zhàn)略需求，為經(jīng)濟社會的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展提供底層支撐的具有乘數(shù)效應的戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡型基礎設施?！靶禄ā卑?G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領域。表1“新基建”概念發(fā)展時間脈絡時間月日會議中央經(jīng)濟工作會議全國兩會政府工作報告中央經(jīng)濟工作會議國務院常務會議中央全面深化改革委員會第十二次會議中央政治局會議容加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設，加大城際交通、物流、市政基礎設施等投資力度，補齊農(nóng)村基礎設施和公共服務設施建設短板加大城際交通、物流、市政、災害防治、民用和通用航空等基礎設施投資力度，加強新一代信息基礎設施建設要著眼國家長遠發(fā)展，加強戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡型基礎設施建設，推進川藏鐵路等重大項目建設，穩(wěn)步推進通信網(wǎng)絡建設，加快自然災害防治重大工程實施，加強市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流等建設，加快農(nóng)村公路、信息、水利等設施建設大力發(fā)展先進制造業(yè)，出臺信息網(wǎng)絡等新型基礎設施投資支持政策，推進智能、綠色制造統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎設施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設備、5G網(wǎng)絡、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展55G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。日中央政治局常務委員會會議加快二、“新基建”與“傳統(tǒng)基建”的區(qū)別“新基建”與“傳統(tǒng)基建”區(qū)別體現(xiàn)在三個方面。(一)更突出支撐產(chǎn)業(yè)升級和鼓勵應用先試“新基建”以產(chǎn)業(yè)作為賦能對象，通過數(shù)字化智能化改造，促進產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)驅(qū)動發(fā)展，并在超高清、智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車等前沿產(chǎn)業(yè)領域，完善應用環(huán)境，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機。(二)更突出政府對全環(huán)節(jié)的軟治理“新基建”需要加強政府對規(guī)劃、建設、運營、監(jiān)管的全環(huán)節(jié)治理水平，增強投資動員能力，提升資金運用精準性，加強政策配套保障，實現(xiàn)輿情及時響應和監(jiān)管開放透明，在實踐中不斷優(yōu)化治理水平。(三)更突出區(qū)域生產(chǎn)要素整合和協(xié)調(diào)發(fā)展“新基建”提升覆蓋范圍內(nèi)數(shù)據(jù)資源、電力能源、人才流動速度和參與程度，削弱了傳統(tǒng)要素有限對經(jīng)濟增長的制約，推動技術(shù)、勞動等其他生產(chǎn)要素的數(shù)字化發(fā)展，不僅促進中心城市的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，還有助于中小城市、農(nóng)村地區(qū)的協(xié)調(diào)發(fā)三、“新基建”實施的意義(一)支撐“兩個強國”建設提供高速泛在的連接能力。5G以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設全面強化數(shù)據(jù)連接能力；高鐵、軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁等新型基礎設施建設進一步補足經(jīng)濟社會能源連接。提供通用化平臺型支撐服務。通用人工智2能平臺以及大數(shù)據(jù)中心建設為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供需求載體與核心驅(qū)動力。打造安全可控的基礎網(wǎng)絡體系。以新型基礎設施建設為抓手，補足信息技術(shù)短板，強化關(guān)鍵核心技術(shù)與產(chǎn)品的自研能力，對于我國搶抓新一輪產(chǎn)業(yè)變革機遇意義重大。(二)助力數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。“新基建”可全面促進信息技術(shù)的市場化應用，推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)形成和發(fā)展，催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，最終形成數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群。加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。“新基建”對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行全方位、全角度、全鏈條的基礎改造，有利于推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實現(xiàn)對經(jīng)濟發(fā)展的放大、疊加、倍增效果。(三)加速構(gòu)建智慧社會有效管控的信息化社會治理體系。加快推進民生應用智能化。以新型基礎設施建設為核心進人民福祉意義重大。四、“新基建”建設內(nèi)容“新基建”建設投資圍繞七大領域展開。表2“新基建”建設內(nèi)容與目標領域大數(shù)據(jù)中心人工智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特高壓建設內(nèi)容1、機房、供電、鐵塔、管線等的升級、改造和2、5G基站、核心網(wǎng)、傳輸?shù)鹊幕A網(wǎng)絡設備研發(fā)與部署。3、5G新型云化業(yè)務應用平臺的部署，與新業(yè)務以及各種垂直行業(yè)應用的協(xié)同。4、圍繞5G的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型先進制造網(wǎng)絡環(huán)境。如物聯(lián)網(wǎng)云、網(wǎng)、端等新型基礎設施，圍繞車聯(lián)網(wǎng)的車、路、網(wǎng)協(xié)同的基礎設施等。1、機房樓、生產(chǎn)管理樓等數(shù)據(jù)中心基礎配套設2、傳輸光纖、互聯(lián)網(wǎng)交換中心、數(shù)據(jù)服務平臺等支撐數(shù)據(jù)中心發(fā)展網(wǎng)絡及服務設施。3、IDC業(yè)務部署與應用協(xié)同。4、車輛網(wǎng)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等垂直領域的大數(shù)據(jù)研1、AI芯片等底層硬件發(fā)展。2、通用智能計算平臺的搭建。3、智能感知處理、智能交互等基礎研發(fā)中心建4、人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設。1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡建設。2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設。3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目建設。換流站土建、電氣設備安裝、變電站擴建等。三大運營商預計年內(nèi)建設超過55萬個5G基站1。2020至2022年，投資將逐步上升，到2025年，建成基本覆蓋全國的5G網(wǎng)絡，預計需要5G基站500萬-550萬個，以每個基站平均50萬元計，直接拉動基站投資約2.5萬數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)大型化、規(guī)?；l(fā)展，可滿足我國快速發(fā)展的數(shù)據(jù)存儲需求。到2025年，建成一定數(shù)量的大型、超大型數(shù)據(jù)中心和邊緣數(shù)據(jù)中心。到2023年，建設20個左右新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試到2025年，形成3-5家具平臺，實現(xiàn)百萬工業(yè)APP培育以及百萬企業(yè)上云3。今年內(nèi)在建和待核準特高壓工程16條線路，具有明確投2020年預計新增集中式充換新能源汽車充電樁電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個4。到2025年，建成超過3.6萬座1數(shù)據(jù)來源：公開采訪。2數(shù)據(jù)來源：《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設工作指引(國科發(fā)規(guī)〔2019〕298號)》。3數(shù)據(jù)來源：《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》。4數(shù)據(jù)來源：《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。5數(shù)據(jù)來源：國辦發(fā)〔2014〕35號《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020年)》。五、“新基建”的帶動效應新基建是發(fā)力于科技端的基礎設施建設，將對七大領域全產(chǎn)業(yè)鏈形成極強的帶動效應。圖15G產(chǎn)業(yè)鏈圖2特高壓產(chǎn)業(yè)鏈圖3城際高鐵和軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈圖4新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈圖5大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈6人工智能產(chǎn)業(yè)6人工智能產(chǎn)業(yè)鏈圖圖7工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈表3七大領域投資帶動估算領域特高壓城市高鐵和軌道交通新能源汽車充電樁大數(shù)據(jù)中心直接投資根據(jù)目前4G基站建設數(shù)量及考慮5G基站覆蓋能力，預計至2025年，我國5G基站建設數(shù)量約為500萬座，按照移動5G基站招投標成本50萬/座，5G基站直接投資將達2.5萬億元。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前處于在建和待核準的特高壓工程共16條線路，預計總投資規(guī)模為2577億元。特高壓投資周期2-3年，到2025年預計總投資規(guī)模將超過5000億元。根據(jù)國鐵集團數(shù)據(jù)顯示，2019年底，我國高鐵里程約3.5萬公里，按照平均每年通車增加5000公里，每公里投資1.5億元計算，預計2025年投資規(guī)模約4.5萬億。根據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2020年1月，公共類充電樁累計達53.1萬臺。按照每年公共充電樁增長15萬臺，私人樁增長30萬臺，公共充電樁投資成本為5萬元，私人2.5萬元，預計2025年，投資規(guī)模將達到900億元。截至2017底，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模為166萬臺，增速33.4%。以增速不變計算，到2022年將新增220萬機架，以單機架成本70萬/架計算，預計新增投資1.5萬億元。5G產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋廣泛，5G基站基建將帶動多類型終端及人工智能、虛擬現(xiàn)實、高清視頻等行業(yè)應用市場規(guī)?？焖偕仙?，預計2025年帶動5G全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資預計累計超5萬億元。帶動裝備制造、技術(shù)服務、建設安裝等領域業(yè)績增電網(wǎng)等智能網(wǎng)絡快速發(fā)展，預計2025年，會帶動相關(guān)投資累計超1.2帶動軌道、道路建設、電工電網(wǎng)、裝備制造、軌交車輛及零部件等行業(yè)高速發(fā)展，推動城市群旅游、人才、民生等經(jīng)濟發(fā)展，預計2025年，會帶動相關(guān)投資累計超5.7萬帶動充電樁/充電站零部件快速發(fā)展、充電運營更趨合理化、新能源汽車保有量不斷增加，預計2025年，會帶動相關(guān)投資累計超2700億元。大數(shù)據(jù)中心為驅(qū)動力基礎設施，將帶動云計算、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，預計2022年會帶動相關(guān)投資超3.5萬億元。人工智能人工智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)2019年我國AI芯片市場規(guī)模為122億元。以45%的平均增長速率計算，預計2025年，AI芯片新增投資為1000億左右；機器視覺等傳感器及AI帶來云平臺/數(shù)據(jù)服務/OS新增投資規(guī)模將超1200億元，合計人工智能基礎設施建設新增投資約為2200億元。根據(jù)工信部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃》和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2018年工作計劃》，到2025年，基本建成覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎設施。按照2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)6110億規(guī)模以及13.3%的復合增速計算，預計至2025年新增投資規(guī)模將超6500億元。人工智能基礎設施建設將帶動計算機視覺、自然語言處理等技術(shù)快速進步，促進智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧金融等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。預計2025年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施賦能傳統(tǒng)工業(yè)，向智能制造轉(zhuǎn)型升級，預計2025年會帶動相關(guān)投資超萬億六、“新基建”引入的投資新風口(一)加快芯片產(chǎn)業(yè)化一是5G芯片，超500萬基站建設需求帶來5G基站芯片與高頻器件的龐大市場需求與發(fā)展?jié)摿薮蟆?二)補足工業(yè)軟件短板一是研發(fā)設計，計算機輔助設計(CAD)、計算機輔助工程(CAE)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(PDM)工業(yè)設計類軟件主要用于提升企業(yè)在產(chǎn)品設計與研發(fā)工作領域的能力和效率。二是生產(chǎn)制造，制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)(SCADA)等工業(yè)生產(chǎn)制造類軟件是提高智能制造過程的管控水平、改善生產(chǎn)設備的效率和利用率的關(guān)鍵。三是工業(yè)控制，運行自動控制系統(tǒng)(ATCS)等工業(yè)控制軟件主要用于高鐵、軌交等控制、監(jiān)視或者設備系統(tǒng)的智能運營。(三)推進系統(tǒng)裝備規(guī)?；a(chǎn)一是5G基站設備，為滿足人口密集場所穩(wěn)定、有效覆蓋，未來5G基站需求數(shù)量龐大；二是服務器，受5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等海量數(shù)據(jù)業(yè)務驅(qū)動，服務器市場規(guī)模將保持快速增長；三是工業(yè)數(shù)控裝備，高鐵列車裝備制造、特10高壓裝備制造對數(shù)控裝備要求較高。(四)促進行業(yè)應用落地一是智慧醫(yī)療，加快推進基于5G新型網(wǎng)絡架構(gòu)的智慧醫(yī)療體系建設及模式創(chuàng)新，促進5G在疫情預警、院前急救、遠程實時會診、遠程手術(shù)、無線監(jiān)護、移動查房等環(huán)節(jié)的應用推廣，以有效應對重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件；二是智慧教育，融合5G、AI、大數(shù)據(jù)、超高清視頻等技術(shù)，探索遠程教遠程督導、智能安防監(jiān)控等應用；三是智慧交通，加快開展基于5G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模驗證與應用，提高車路協(xié)同平臺的功能和交互能力，以促進城際高鐵和軌道交通、新能源汽車等智能化、信息化發(fā)展。四是智能制造，加快搭建基于5G網(wǎng)絡的工業(yè)協(xié)同制造平臺，推動5G技術(shù)與工業(yè)網(wǎng)絡、工業(yè)軟件、控制系統(tǒng)融合，促進制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型升級。七、需著重關(guān)注的四點問題(一)投資主體以社會資本投資為主，發(fā)揮政府財政資金引導和補空缺作用，避免政府大規(guī)模投資，調(diào)動社會資本投資積極性，最大化發(fā)揮投資帶動作用。(二)實施進度根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和市場應用需求，統(tǒng)籌規(guī)劃好新基建長期發(fā)展路線圖和年度投資計劃，防止“一哄而上”和重復建設，避免短期投資泡沫。(三)區(qū)域和行業(yè)布局以需求為導向，不搞大水漫灌，面向重點區(qū)域和重點行業(yè)，率先推進新基建試點示范應用，確保新基建投資效益的發(fā)揮。(四)網(wǎng)絡安全保障按照《網(wǎng)絡安全法》《密碼法》等規(guī)章制度要求，同步規(guī)劃和制定數(shù)字新基建安全技術(shù)保障措施，完善面向數(shù)字新基建安全測評、風險評估、安全審計、保密審查、日常監(jiān)測等制度。八、區(qū)域布局需考慮的因素為防范“新基建”項目“蜂擁而上”和重復建設，研究新基建區(qū)域布局應考慮何種因素，從而能夠與區(qū)域綜合發(fā)展相協(xié)調(diào)，是十分有必要的。(一)國家戰(zhàn)略和重大項目布局要求區(qū)域新基建布局應處理好地方建設目標與