AI+教育行業(yè)深度：行業(yè)現(xiàn)狀、相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司深度梳理

慧博智能投慧博智能投研 行業(yè)|深度|研究報告隨著AIGC產(chǎn)品的商業(yè)化落地，越來越多企業(yè)開始接入AI大模型，其應(yīng)用場景也涉及到了眾多行業(yè)領(lǐng)域，其中教育與AI應(yīng)用場景高度契合，落地潛力顯著，能夠?qū)崿F(xiàn)高度適配教育個性化、高頻互動的需求。同時成本相比人力大幅降低、服務(wù)半徑寬，可極大提升教育業(yè)務(wù)產(chǎn)品力，實現(xiàn)用戶體驗的增強和覆蓋圈層的擴展。目前海外教育公司不斷利用先進AI技術(shù)賦能教育，國內(nèi)企業(yè)也在進一步加大AI教育領(lǐng)域的研發(fā)進度，未來商業(yè)化有望進一步升級。下面我們將圍繞AI教育行業(yè)進行探討，梳理AI賦能教育的重要意義、與傳統(tǒng)教育相比的區(qū)別以及AI+教育的應(yīng)用場景與核心應(yīng)用路線等內(nèi)容。并針對目前行業(yè)現(xiàn)狀、助力政策、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及參與公司進行分析，希望對大家了解AI教育行業(yè)有所啟發(fā)。一、AI+教育概述 1二、行業(yè)現(xiàn)狀分析 6三、政策助力，AI+教育產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 9四、AI+教育應(yīng)用實例 10五、產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司 14六、行業(yè)壁壘及市場規(guī)模測算 18七、參考研報 19當(dāng)前的AIGC技術(shù)革新可以和2010年左右的移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革新類比。在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈“操作系統(tǒng)&智能設(shè)備-算力-應(yīng)用”中，應(yīng)用曾是中國最大的優(yōu)勢。當(dāng)前，AIGC產(chǎn)業(yè)鏈“AI大模型-算力-應(yīng)用”各環(huán)節(jié)的特點如下：1)AI大模型的格局已經(jīng)相對清晰：自ChatGPT開辟AI大模型賽道以來，文心一言、訊飛星火等眾多國內(nèi)大模型也已相繼推出。2)算力和輔助隨行就市：隨著大模型等AIGC產(chǎn)品的商業(yè)化落地，AI服務(wù)器、高功率CPU的需求將快速提升。3)應(yīng)用層始終是中國最大優(yōu)勢：越來越多企業(yè)開始接入AI大模型，其應(yīng)用場景涉及到辦公軟件、教育、電商、游戲等眾多垂直行業(yè)領(lǐng)域。1/19 行業(yè)|深度|研究報告 教育與AI應(yīng)用場景高度契合，落地潛力顯著：在上一波移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，“教育”曾是一個重要的應(yīng)用板塊。新一波AIGC時代浪潮的應(yīng)用層方向是“高頻迭代”+“個性化需求”的場景，而教育場景與此方向高度契合，因此“教育”在AIGC時代的落地潛力遠超移動互聯(lián)網(wǎng)時代?！癆I+教育”的兩條核心應(yīng)用路線大致可分為面向B端的教育信息化和面向C端的教育培訓(xùn)。 (1)AI培訓(xùn)未來各個行業(yè)的各方面，可能都會被AI滲透，確實可能會出現(xiàn)“被AI取代”的廣泛焦慮，所以在早期提高對AI的認知，做“AI的朋友”而不是“AI的敵人”，就會成為一個有共識的需求。不論是K12階段對于AI的學(xué)習(xí)，還是就業(yè)前夕對于AI相關(guān)應(yīng)用的培訓(xùn)，都會成為廣泛的需求。并且“教育雙減”政策發(fā)布，K12學(xué)科教育如語文，奧數(shù)等受到相當(dāng)?shù)拇驌?，也使得很多原本要去做語數(shù)外學(xué)科培訓(xùn)的學(xué)生時間空余出來，對“AI教育”等素質(zhì)教育課程，有更強的需求。全國K12在校生，約2.2億人，市場潛力突出。2/19 行業(yè)|深度|研究報告 AI浪潮下人們直觀的感受是更愿意學(xué)習(xí)相關(guān)技術(shù)，針對“AI認知提升”或“AI相關(guān)職業(yè)”的培訓(xùn)需求會持續(xù)增長，相關(guān)公司業(yè)績兌現(xiàn)更直接。 (2)教育信息化教育個性化產(chǎn)品的生成，即教育信息化。教育的需求是“個性化”且“高頻迭代”的教育信息化通過收集AI語料，輸出“千人千面”的訓(xùn)練計劃、題目等，滿足因材施教的要求，是未來重要的發(fā)展方向之一。教育是一個非常個性化的行為，每個人對教育的需求是不一樣的，過去教育是“以教師為核心”的，而未來在AI全面發(fā)展的情況下，教育可以進化至“以學(xué)生為核心”。教育模式及班型的選擇：在傳統(tǒng)的授課班型中，人越少的班型，對個人的針對性越強；人越多的班型，對個人的針對性越弱。但人越少的班型，邊際成本就越高、邊際效益就越弱。因此，過去的班級需要在班型規(guī)模大小上尋求一個平衡。3/19 行業(yè)|深度|研究報告 “測試-學(xué)習(xí)-練習(xí)-測試-答疑”是常見的教育訓(xùn)練學(xué)生的模式。而AIGC系統(tǒng)的發(fā)展可以實現(xiàn)這個流程的智能化、個性化，實現(xiàn)“用邊際成本最小的方式，達到最好的效果”?！斑_成千人千面的教育系統(tǒng)，讓學(xué)生成為教育中的核心”，成為了AI對教育的重要意義。傳統(tǒng)教育模式存在教師精力主要集中在布置作業(yè)和閱卷批改環(huán)節(jié)(尚未滲透到教學(xué)的核心環(huán)節(jié))、學(xué)生無法精準(zhǔn)的進行個性化學(xué)習(xí)等問題。相較于傳統(tǒng)的教育形式，自然語言理解、機器視覺、智能語音等人工智能的應(yīng)用深刻地改變了教育領(lǐng)域的各個方面，如教學(xué)方式、教學(xué)環(huán)境、教學(xué)評價等環(huán)節(jié)。從教學(xué)方式來說AI教育能夠?qū)崿F(xiàn)個性化學(xué)習(xí)，以學(xué)生為中心，因材施教。教學(xué)環(huán)境方面能夠塑造虛擬教學(xué)空間，使學(xué)習(xí)空間更加靈活。教學(xué)評價方面能夠?qū)崿F(xiàn)多維測評，重視對學(xué)生綜合素養(yǎng)的評價。生成式人工智能在教育行業(yè)的應(yīng)用場景豐富，形成了“備、教、練、考、評、管”等多個具體的教育應(yīng)用環(huán)節(jié)。生成式人工智能工具可以基于算法、模型、規(guī)則生成文本、圖片、聲音、視頻、代碼等內(nèi)容，能夠快速分析、構(gòu)建及編寫文本信息，或?qū)⑽谋拘畔⑥D(zhuǎn)換為音頻、視頻或圖像，具備多模態(tài)的能力。針對教師，生成式人工智能的合理使用將減少教師的工作量，提升工作效率，并更好地因材施教；針對學(xué)生，在其學(xué)習(xí)過程中使用人工智能技術(shù)，能夠幫助學(xué)生提高學(xué)習(xí)效率；針對教育管理方面，人工智能技術(shù)可以幫助學(xué)校更好地做好班級、校園管理。4/19 行業(yè)|深度|研究報告 面向?qū)W生的人工智能應(yīng)用主要包括學(xué)科學(xué)習(xí)、綜合能力發(fā)展和健康運動監(jiān)測等方面。目前，在學(xué)校使用較多的軟件主要是智能導(dǎo)師系統(tǒng)。它可以利用人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)，結(jié)合教育技術(shù)學(xué)、教育心理學(xué)理論，模擬優(yōu)秀教師來開展教學(xué)活動。1)國外：代表的智能導(dǎo)師系統(tǒng)包括MetaTutor、Protus、Andes、SimStudent、CrystalIsland、WayangOutpost等。2)國內(nèi)：例如科大訊飛的智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)(智適應(yīng)學(xué)習(xí)平臺)可以基于學(xué)生的數(shù)據(jù)和學(xué)情信息，為規(guī)劃學(xué)習(xí)路徑、智能化推薦學(xué)習(xí)資源提供便利。APP類產(chǎn)品中，主要包括各類學(xué)科類應(yīng)用，及輔助學(xué)生作業(yè)的AI工具，如猿題庫、作業(yè)幫等。5/19 面向教師教學(xué)的人工智能教育產(chǎn)品主要分為教師教研、教師備課、教育評價三類。AI技術(shù)可以實現(xiàn)對教師教學(xué)過程數(shù)據(jù)的自動分析、教案內(nèi)容的自動設(shè)計與生成等，為教師教研減負提質(zhì)。備課方面，可以幫助教師更加準(zhǔn)確地控制教學(xué)進度、節(jié)省時間，使教學(xué)更智能，更因材施教。同時，面向教育評價的應(yīng)用更加普遍，主要應(yīng)用在閱卷、作業(yè)批改(包括中文作文批改、英文短文批改、試卷批改、課堂教學(xué)質(zhì)量評估等)等方面。 面向教育管理的人工智能應(yīng)用主要分為班級管理、學(xué)校管理和地區(qū)管理等。AI技術(shù)用于班級管理的情景主要體現(xiàn)在學(xué)生考勤、學(xué)生考試管理等環(huán)節(jié)。而學(xué)校層面的應(yīng)用主要體現(xiàn)在包括教師管理、學(xué)校安全管理、圖書館、食堂、宿舍、師生檔案管理、學(xué)校招生等方面。6/19 行業(yè)|深度|研究報告 從發(fā)展階段來看，隨著人工智能技術(shù)的進步，已從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與呈現(xiàn)點狀式、零散的教學(xué)輔助類應(yīng)用為代表的教學(xué)輔助階段(智能測評、智能批改、拍照搜題等)，到實現(xiàn)系統(tǒng)化、智能化教學(xué)評價與分析的價值創(chuàng)造階段(學(xué)習(xí)過程評價、全流程學(xué)情分析與管理等)，逐步發(fā)展到基于具備認知與強交互能力、以自適應(yīng)學(xué)習(xí)為代表的因材施教階段(互動教學(xué)等)。AI+教育市場前景廣闊，當(dāng)前，“線上教育”已經(jīng)成為一種常態(tài)化的方式。但AI教育仍處于發(fā)展早期階段。早期的AI教育應(yīng)用產(chǎn)品主要為拍照搜題、口語測評類軟件，隨后分級閱讀與自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)慢慢開始上線。2018年之后，代表的科技公司、教育公司開始建立AI實驗室與教學(xué)中心，進一步加大在教育領(lǐng)域的科技投入。在技術(shù)維度，當(dāng)前機器視覺、大數(shù)據(jù)等技術(shù)逐漸成熟，但認知層技術(shù)尤其是機器的推理能力仍有不小的技術(shù)提升空間，隨著通用人工智能大模型的迅速發(fā)展，AI教育領(lǐng)域的自適應(yīng)學(xué)習(xí)、個性化學(xué)習(xí)、智能專家系統(tǒng)、基于情感的學(xué)習(xí)態(tài)度分析等應(yīng)用將實現(xiàn)快速發(fā)展。7/19 行業(yè)|深度|研究報告 目前在學(xué)生自主學(xué)習(xí)方面的應(yīng)用需要建立在與學(xué)生充分的交互和數(shù)據(jù)獲取的基礎(chǔ)上，目前主要圍繞學(xué)習(xí)過程的管理和測評環(huán)節(jié)上。國內(nèi)多家大型教育培訓(xùn)集團，如新東方，好未來，四季教育，都推出了AI教育(自適應(yīng)教育)的系統(tǒng)，同時，還有如松鼠AI等機構(gòu)，推出了以AI教育為主打的教育品牌，基本上開拓了AI+教育的基礎(chǔ)，即：通過答題器等硬件+軟件，錄入每個學(xué)生的答題情況，不斷進行測試迭代，分析每個學(xué)生的學(xué)習(xí)進度，疑難知識點，遺忘曲線等等，然后給每個學(xué)生制定獨特的解決方案，及時反饋該學(xué)生的學(xué)習(xí)情況，并判斷該學(xué)生目前學(xué)習(xí)的能力情況、興趣情況、遺忘情況等，向該學(xué)生提供獨特的學(xué)習(xí)方案。此前，受到算力和應(yīng)用場景等多方面的影響，AI教育更多還是應(yīng)用在小班授課環(huán)節(jié)，未來隨著OpenAI等的發(fā)展成熟，更可能出現(xiàn)以學(xué)生為核心的AI教育場景。8/19 行業(yè)|深度|研究報告 過去幾年間，我國在人工智能教育領(lǐng)域的政策陸續(xù)發(fā)布，疊加大模型技術(shù)的快速落地，智慧教育產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。2017年7月，國務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，把智能教育視作智能服務(wù)的重要內(nèi)容。2018年4月，教育部發(fā)布《高等學(xué)校人工智能創(chuàng)新行動計劃》，提出要不斷推動人工智能與教育深度融合、為教育變革提供新方式。2021年7月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)的意見》，“雙減”政策明確提出要充分利用信息技術(shù)，提升教育教學(xué)水平和教育管理能力。2022年7月，科技部等六部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，推動在線課堂、虛擬課堂、虛擬仿真實訓(xùn)、虛擬教研室等場景落地。2022年8月，《科技部關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》發(fā)布，智能教育被納入首批示范應(yīng)用場景，用于助力國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略的實施。國家在教育信息化領(lǐng)域的不斷加碼也為整體行業(yè)帶來豐沃的土壤。2018年4月國家正式公布《教育信息化2.0行動計劃》的通知，此舉也彰顯了國家在積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+教育”發(fā)展、加快教育現(xiàn)代化和教育強國建設(shè)的決心。主要內(nèi)容上也著重強調(diào)建立“三全+兩高+一大”體系，即教學(xué)覆蓋全體教師、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學(xué)校；信息化應(yīng)用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高；建成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺。此通知也表明國家將在未來重點加大教育信息化的投入和重視程度，這也將為整體市場規(guī)模進一步打開空間，為AI+教育構(gòu)建起豐沃的土壤。9/19 行業(yè)|深度|研究報告 2023年來，國家層面繼續(xù)強調(diào)要加強校內(nèi)教育信息化、智慧教育場景的建設(shè)。2月27日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，指出要大力實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，完善國家智慧教育平臺。加強企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研深度融合。推動高等學(xué)校、研究機構(gòu)、企業(yè)等共同參與數(shù)字中國建設(shè)，建立一批數(shù)字中國研究基地。統(tǒng)籌開展數(shù)字中國建設(shè)綜合試點工作。3月浙江宣布人工智能將成為中小學(xué)基礎(chǔ)性課程和必修課程，中小學(xué)科學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科，都將大篇幅融入人工智能教學(xué)內(nèi)容。國家對數(shù)字人才需求旺盛，AI培訓(xùn)機構(gòu)有望受益于AI人才需求的增長。 印度公司Embibe利用AI模型幫助當(dāng)?shù)貙W(xué)習(xí)者定制智能化學(xué)習(xí)方案。Embibe成立于2012年，是一家印度教育科技公司，該公司致力于為學(xué)生提供個性化的在線學(xué)習(xí)體驗，幫助學(xué)習(xí)者提高他們在印度IIT-JEE、NEET等各種競爭考試中的表現(xiàn)。Embibe的核心業(yè)務(wù)主要在于在線學(xué)習(xí)平臺，該平臺采用了先進的數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能技術(shù)，根據(jù)每個學(xué)生的能力、學(xué)習(xí)進度和目標(biāo)為學(xué)生提供個性化的學(xué)習(xí)計劃、練習(xí)題庫和模擬考試等智能化學(xué)習(xí)工具，從而最大限度地提高學(xué)習(xí)效果。目前Embibe已經(jīng)與全球140余所學(xué)校進行合作，致力于創(chuàng)造更為智能化定制化的教學(xué)課堂、提供更為豐富的學(xué)習(xí)體驗。 多鄰國是全球最受歡迎的語言學(xué)習(xí)平臺之一。多鄰國(Duolingo)是美國一個專注于英語、日語、中文、漢語等多語言學(xué)習(xí)的移動學(xué)習(xí)平臺。2012年，多鄰國app上線AppleAppStore并隨后成為蘋果首個教10/19 行業(yè)|深度|研究報告 育類年度app；2013年發(fā)布安卓app，很快成為Googleplay商店下載量第一的教育類app；2021年，多鄰國在納斯達克掛牌上市。多鄰國業(yè)務(wù)包括核心語言學(xué)習(xí)應(yīng)用程序多鄰國app、多鄰國英語測試 (DET，已獲全球4000多所院校認可)、播客等。其中，多鄰國應(yīng)用成語采取免費方式向?qū)W習(xí)者開放平臺核心服務(wù)，并提供包括可離線下載語言學(xué)習(xí)課程、定制練習(xí)內(nèi)容、免廣告等功能的SuperDuolingo付費訂閱服務(wù)。利用GPT大模型進行人工智能技術(shù)加碼。多鄰國作為世界領(lǐng)先的語言教育平臺，多年來運用人工智能技術(shù)進行課程定制化服務(wù)，且2021年開始使用GPT-3，進行DET英語測試中的自動項目生成等服務(wù)。2023年3月14日，多鄰國宣布在SuperDuolingo的基礎(chǔ)上推出DuolingoMax服務(wù)。DuolingoMax服務(wù)由GPT-4提供支撐，暫時面向ios客戶端中的英語、西班牙語、法語課程用戶，除Super訂閱的所有附加功能解鎖外，還包括兩大AI輔助學(xué)習(xí)功能：1)解釋答案(ExplainMyAnswer)：學(xué)習(xí)者可在語言學(xué)習(xí)過程中，通過多輪對話形式獲得特定練習(xí)的答案解釋，可以幫助學(xué)生更好地理解他們的答案為什么是正確或錯誤的。2)角色扮演(Roleplay)：允許學(xué)習(xí)者與應(yīng)用程序中虛擬人物進行對話，以練習(xí)真實外語場景中的對話技能，以提高他們的口語能力。 11/19 行業(yè)|深度|研究報告 免費網(wǎng)絡(luò)教育資源網(wǎng)站可汗學(xué)院為教學(xué)者提供教學(xué)資源輔助?？珊箤W(xué)院(KhanAcademy)成立于2006年，通過網(wǎng)絡(luò)提供一系列免費教材，致力于為世界各地所有群體提供免費的一流教育資源。2015年，可汗學(xué)院成為SAT考試(美國各大學(xué)申請入學(xué)條件之一)的官方授權(quán)練習(xí)網(wǎng)站。作為非營利組織，其知識內(nèi)容覆蓋從幼兒園到高等教育的多個學(xué)習(xí)階段，藝術(shù)、人文、科學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域?？珊箤W(xué)院MAPAccelerator作為個性化數(shù)學(xué)教學(xué)方案定制工具，自動為每位學(xué)生生成個性化的、基于掌握程度的輔助式數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)計劃。數(shù)據(jù)顯示，在2020-2021年的遠程教學(xué)模式中，每周使用Khan學(xué)院MAP30分鐘的孩子成績平均而言，考試成績提高比預(yù)期高19%。截至2022年，可汗學(xué)院擁有可汗學(xué)院擁有超過1.3億學(xué)習(xí)者。Khanmigo可作為AI助教進一步賦能教育工作者。2023年3月14日，可汗學(xué)院宣布推出Khanmigo，其利用GPT-4能力，旨在通過提供量身定制的支持、激發(fā)學(xué)生的發(fā)散性批判思維和提供相關(guān)學(xué)習(xí)資源來進行一對一的教學(xué)輔導(dǎo)。具體來說，Khanmigo被整合到老師已經(jīng)分配給學(xué)生的課堂作業(yè)中，當(dāng)學(xué)生完成作業(yè)時，他們可以獲得Khanmigo的幫助。舉例來說，學(xué)生用戶可通過訪問Khanmigo學(xué)習(xí)計算機編程知識并獲得答案批改，或通過來回問答的形式獲得數(shù)學(xué)題目的引導(dǎo)性幫助，與傳統(tǒng)生成式AI不同的是，Khanmigo不會直接給出答案，而是利用多輪問答的形式，通過引導(dǎo)與提示開發(fā)學(xué)生的發(fā)散性思維，從而起到教學(xué)輔助的作用。與此同時，對于教師用戶來說，Khanmigo可借助其大量教學(xué)資源儲備幫助教師完成教案編寫、相關(guān)課程推薦等管理任務(wù)，從幫助教師將時間與精力更為集中在學(xué)生本身，而不是信息搜集與班級管理等耗時的任務(wù)上。12/19 行業(yè)|深度|研究報告 新東方以智能答題器、舉手器等硬件接入，結(jié)合智能設(shè)備可登錄的APP等，通過學(xué)生的答題和迭代測試情況，得到學(xué)生的學(xué)習(xí)情況和學(xué)習(xí)曲線，從記憶-理解-應(yīng)用-識別-修正-一體化構(gòu)筑一系列的學(xué)習(xí)藍圖，并推出更具有針對性的學(xué)習(xí)方案。新東方的智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)，可以得到學(xué)生自己的學(xué)習(xí)藍圖，并進行學(xué)習(xí)曲線，遺忘曲線，知識點歸因等分析，推出綜合個性化學(xué)習(xí)方案，并提供同班同學(xué)的學(xué)習(xí)情況對比和自身學(xué)習(xí)進步情況的跟蹤。 松鼠教育的AI教育模式，從學(xué)生水平評估引擎-戰(zhàn)略選擇引擎-學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃引擎-學(xué)習(xí)內(nèi)容推薦引擎-知識狀態(tài)診斷引擎等多個學(xué)習(xí)追蹤引擎，讓學(xué)生通過測試訓(xùn)練及同步，做出“遺忘復(fù)習(xí)池”“戰(zhàn)略后排&放棄隔離池”“重學(xué)池“補漏學(xué)習(xí)池”等不同內(nèi)容的歸因分類，實現(xiàn)從評估，到戰(zhàn)略選擇，學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃，內(nèi)容推薦，知識診斷等閉環(huán)流程。13/19 行業(yè)|深度|研究報告 松鼠Ai的教育模式，能夠覆蓋英語，數(shù)學(xué)，語文，物理，化學(xué)等多個不同科目，提供定位學(xué)習(xí)漏洞，溯源知識漏洞，動態(tài)規(guī)劃學(xué)習(xí)路徑，實施調(diào)控難度等多項功能，而隨著全面恢復(fù)+AI大模型進化的基礎(chǔ)上，AI教育有望迎來更好的升級。從智能教育產(chǎn)業(yè)鏈來看上游為智能教育供應(yīng)商，中游為智能教育服務(wù)商，下游為智能教育消費者。上游提供軟硬件設(shè)施服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、智能技術(shù)服務(wù)以及內(nèi)容服務(wù)，中游為下游提供智能教學(xué)、智能學(xué)習(xí)、14/19 行業(yè)|深度|研究報告 智能考試與評價、智能管理、綜合解決方案等智能教育服務(wù)，下游主體包括G端(教育部)、B端(校園、教育機構(gòu))、C端(教師、學(xué)生、家長)等群體在內(nèi)的智能教育消費者。從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)看，AI教育行業(yè)分為多類玩家：線下教育、線上教育、教育信息化廠商、AI技術(shù)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭。五類玩家發(fā)展各異，對市場的滲透程度均不同，總體來說可分為兩類代表性企業(yè)，分別為教育類公司和人工智能技術(shù)提供商。教育類公司：場景驅(qū)動，貼近消費者，可收集大量真是學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)訓(xùn)練完善模型，以提高產(chǎn)品易用性和適應(yīng)性。人工智能技術(shù)提供商：受技術(shù)驅(qū)動，憑借專業(yè)化技術(shù)實力服務(wù)B端/C端客戶，滿足客戶對于產(chǎn)品與服務(wù)的人工智能技術(shù)活解決方案需求，助力產(chǎn)品功能的實現(xiàn)和性能的提升。15/19 行業(yè)|深度|研究報告 科大訊飛是深耕智能語音和人工智能領(lǐng)域的軟硬件龍頭。公司自1999年成立以來，持續(xù)聚焦語音和人工智能領(lǐng)域，推動AI產(chǎn)品研發(fā)和落地，產(chǎn)品覆蓋智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧城市、工業(yè)智能、金融科技、智能客服、智能汽車和企業(yè)數(shù)字化等領(lǐng)域。2022年，科大訊飛承建了首批標(biāo)桿全國重點實驗室之一的認知智能全國重點實驗室。2023年5月6日，訊飛星火認知大模型發(fā)布，其在教育應(yīng)用場景的表現(xiàn)較為突出，主要表現(xiàn)在語言理解能力、邏輯思維和數(shù)學(xué)解題能力，未來有望在教育領(lǐng)域提升學(xué)生的學(xué)習(xí)效率，給予更有針對性的學(xué)習(xí)訓(xùn)練方案。2022年公司收入188.2億元，同比+3%，實現(xiàn)歸母凈利潤5.6億元，同比-64%。 公司是全國最早從事教育考試信息化建設(shè)的企業(yè)之一，公司成立于2002年，2004年進入教考信息化行業(yè)，2006年成為國家標(biāo)準(zhǔn)化考點建設(shè)產(chǎn)品提供商，2018年公司順應(yīng)“新高考”改革政策，進軍智慧教育業(yè)務(wù)。公司主要業(yè)務(wù)包括智慧校園系統(tǒng)，智能考試系統(tǒng)等的搭建，業(yè)績在疫情中受到了一定的影響，疊加學(xué)校貼息貸款支持政策，疫后預(yù)計會恢復(fù)，公司業(yè)務(wù)能夠同時滿足智能化應(yīng)用降本增效和個性化產(chǎn)品輸出兩條AI+教育邏輯，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健，AI+教育信息化未來有望打開新增長空間。2022年公司收入4.1億元，同比+12%，實現(xiàn)歸母凈利潤6895萬元。公司深耕智慧招考領(lǐng)域。在AI方面，依托AI人工智能、機器視覺和大數(shù)據(jù)分析等先進技術(shù)助力教育和教育管理質(zhì)量和效率提升。1)公司已與騰訊建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，攜手推出英語聽說智能考試新系統(tǒng)；2)佳發(fā)教育智慧體育方案通過AI助教、鍛煉、測試、競賽四大業(yè)務(wù)場景的應(yīng)用，采用5G+AI智慧化信息設(shè)備輔助體育教育實現(xiàn)專業(yè)化指導(dǎo)，精細化教學(xué)、管理和分層教學(xué)。目前公司智慧招考業(yè)務(wù)服務(wù)已覆蓋國家教育部、人社部大部分考試類型，產(chǎn)品和解決方案覆蓋考試和招生各環(huán)節(jié)，十?dāng)?shù)余載行業(yè)經(jīng)驗積淀構(gòu)建公司業(yè)務(wù)基石。16/19 行業(yè)|深度|研究報告 公司深耕K12教輔圖書，布局教育AI項目。自公司成立以來，一方面主營教輔圖書策劃、設(shè)計、制作與發(fā)行，服務(wù)我國中小學(xué)師生，涵蓋同步學(xué)習(xí)、備考、專題、工具參考、教研教案全品類；另一方面，積極布局教育AI等項目，依托公司多年的教輔資源內(nèi)容積累以及教研優(yōu)勢資源，利用創(chuàng)新研發(fā)力量，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建教育內(nèi)容AI產(chǎn)品體系。通過教輔圖書這種直達用戶的產(chǎn)品，結(jié)合閱卷系統(tǒng)、點陣筆等硬件設(shè)備采集、分析學(xué)生學(xué)習(xí)行為數(shù)據(jù)和結(jié)果數(shù)據(jù)，利用教育內(nèi)容AI系統(tǒng)生成學(xué)生學(xué)情分析報告，能夠更直觀的了解到學(xué)生在知識點、學(xué)習(xí)習(xí)慣、環(huán)境影響等方面的個性化要素。通過為不同的學(xué)生提供差異化的學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方法，幫助老師實現(xiàn)精準(zhǔn)教學(xué)，幫助學(xué)生實現(xiàn)個性化自主學(xué)習(xí)，幫助管理層實現(xiàn)科學(xué)決策，真正提高教學(xué)環(huán)節(jié)的效率、減輕教師的工作負擔(dān)，使每個學(xué)生達到因材施教的目的。2022年公司實現(xiàn)收入4.3億元，同比+5%，實現(xiàn)歸母凈利潤3561萬元，同比+3%。公司在定增中已經(jīng)規(guī)劃研發(fā)提供減少老師的重復(fù)工作量，智能閱卷的產(chǎn)品，同時給學(xué)生提供個性AI教學(xué)產(chǎn)品?；A(chǔ)層、支持層和應(yīng)用層組成完整的AI教育生態(tài)。本項目以公司優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容研發(fā)能力及海量題庫資源結(jié)合人工智能技術(shù)，通過日常作業(yè)和考試解決學(xué)校日常教學(xué)數(shù)據(jù)采集與問題分析，幫助老師精準(zhǔn)教學(xué)，為學(xué)生精心打造學(xué)-練-思一體的高效實用的個性化學(xué)習(xí)方法，幫助管理層科學(xué)決策，真正實現(xiàn)減負增效、因材施教。 科德教育前身為以環(huán)保膠印油墨起家的科斯伍德，創(chuàng)立于2003年，2011年登陸創(chuàng)業(yè)板。2017~2020年，公司陸續(xù)完成對龍門教育全部股權(quán)的收購并更名為“科德教育”。因“雙減”政策，公司于2021年退出K12教育，轉(zhuǎn)向職業(yè)教育和直播平臺，公司當(dāng)前聚焦現(xiàn)代職業(yè)教育及與未來新興產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合的產(chǎn)教融合。據(jù)公告，科德教育將合計出資1.3億元對中昊芯英(杭州)科技有限公司進行增資及股權(quán)收購?？频陆逃龑⑴c中昊芯英在人工智能化職業(yè)教育方面開展深度合作，推動AI在職業(yè)教育應(yīng)用下的場景設(shè)計、研發(fā)、創(chuàng)新和落地，并大力發(fā)展交互式人工智能領(lǐng)域的職業(yè)教育教學(xué)與人才培養(yǎng)。2022年，科德教育營收7.95億元，同比-7%，實現(xiàn)歸母凈利潤7407.76萬元，同比+117%。 方直科技成立于1993年。經(jīng)營范圍包括計算機軟、硬件、網(wǎng)絡(luò)及教育軟件和教學(xué)資源的開發(fā)、銷售、咨詢及其技術(shù)服務(wù)等。公司智能教育產(chǎn)品已推出創(chuàng)新型教育數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案：1)AI課程系統(tǒng)：17/19 行業(yè)|深度|研究報告 將個性化教學(xué)語音處理、智能數(shù)字教師模型重建及驅(qū)動、數(shù)字教學(xué)場景融合等技術(shù)與教學(xué)課程結(jié)合，適用于教學(xué)課程的高效制作與更新，推進課程數(shù)字化發(fā)展；2)AI數(shù)字化實訓(xùn)系統(tǒng)：基于人工