2022年消防(消防安全)行業(yè)現狀分析

2022年消防(消防安全)行業(yè)現狀分析一、消防行業(yè)綜述消防產業(yè)屬于保障性安全產業(yè)，其發(fā)展是衡量一個國家和城市現代文明程度的標志之一，對于國家的長治久安和促進社會進步具有重要意義。消防產業(yè)通過其“防火、救火、滅火”等活動防止發(fā)生火災意外或在發(fā)生意外后通過及時補救來減少損失，與安防產業(yè)類似，均具有較強的經濟伴生性。從消防行業(yè)發(fā)展歷程來看，自2001年消防產品生產銷售采取市場準入制度，我國消防行業(yè)迅猛發(fā)展，目前我國消防行業(yè)已經成為充分競爭并高度市場化的格局狀態(tài)，并且趨向智慧消防發(fā)展。智慧消防行業(yè)主要歷經了3個階段：2012-2014年的試點探索期、2015-2016年的起步發(fā)展階段、2017至今的快速發(fā)展階段，在政策、經濟、技術等因素的驅動下，國內智慧消防在持續(xù)向縱深發(fā)展。智慧消防行業(yè)發(fā)展歷程二、消防行業(yè)發(fā)展背景1、政策端近年來我國密集出臺了促進消防行業(yè)健康發(fā)展的諸多政策法規(guī)，包括行業(yè)規(guī)范監(jiān)管要求、細分品類產品應用指導意見、公共設施以及家庭領域的消防產品應用推廣等，消防安全已成為國家高度重視的重要產業(yè)。近年中國消防行業(yè)相關政策梳理傳統消防行業(yè)產業(yè)鏈2、社會端但國內消防領域布局仍不完善，一方面，產品滲透率不足，以國內家用市場為例，消防產品滲透率約0.3%，不足1%；另一方面，居民安全意識不夠，導致電氣火災等事件頻發(fā)。根據中國應急管理部消防救援局數據，近年來我國火災次數及直接財產損失額均處于較高水平。2021年更是達到了近5年來最高記錄，全國消防救援隊伍共接報火災74.8萬起，火災造成直接財產損失67.5億元。2017-2021年中國消防救援隊伍共接報火災次數及直接財產損失三、消防行業(yè)產業(yè)鏈傳統消防行業(yè)產業(yè)鏈中，消防企業(yè)主要起到消防產品制造商的角色，提供自動滅火系統，火災報警設備，阻燃化工，建筑防火，消防設備等產品，后續(xù)由消防工程專業(yè)施工企業(yè)負責協調建設單位，設計單位，完成消防工程的搭建。傳統消防產業(yè)之間的銜接問題明顯：施工單位高度重視消防功能，忽視施工安裝質量；產品標準銜接脫節(jié)，檢測中心分工脫節(jié)，設計不符合實際應用場景等。在傳統的消防產業(yè)鏈中，技術含量不高，工程完成之后，后續(xù)工作不到位。安全隱患的排查依靠人力，可視化監(jiān)管存在資源浪費等問題。這也是現在消防產業(yè)中小企業(yè)密集，集中度低下的原因之一。2020年中國消防行業(yè)細分市場結構情況智慧消防主要提供智能消防產品：自動滅火系統，火災報警設備，應急疏散系統。后續(xù)消防工程的搭建轉變?yōu)橄到y解決方案，利用物聯網大數據完成遠程監(jiān)控，隱患排查，應急疏散等工作。新型產業(yè)鏈可以有效解決傳統消防產業(yè)之間的銜接問題，實現無死角區(qū)域的全面覆蓋，深刻感知各個消防系統之間相關聯的直接同步配合關系，也可以實現消防安全跨越地理邊界，并且有利于中高端消防企業(yè)的發(fā)展。擁有較強研發(fā)實力的公司跨界和科技公司合作，實現戰(zhàn)略轉型，帶動消防產業(yè)升級。在安全隱患的排查方面：新的消防系統方案可以自動提示檢查標準和方法，記錄巡查人員的工作情況，自動上傳到下游行業(yè)的物聯網大數據管理平臺，真正實現消防的消除防患的作用。在可視化監(jiān)管方面：遠程監(jiān)控管理系統可以實時分析，在災前提醒工作人員關注，防患于未然。智慧消防行業(yè)產業(yè)鏈四、消防行業(yè)現狀分析1、整體市場從消防市場整體結構來看，消防安全行業(yè)可分為消防產品和消防工程兩個子行業(yè)，分別占比29%和和71%。消防產品又可細分成消防裝備、消防報警、自動滅火、防火與疏散、通用與防煙排煙、消防供水等六大類品種，其中消防裝備主要用于消防部隊，其他五大類則主要用于建筑物消防。從下游應用領域來看，根據慧聰消防網數據，2020年國內消防行業(yè)中民用領域占比約88.7%，為重要集中領域，工業(yè)領域消防占比目前仍然較小，約10.3%。2、民用消防民用消防主要三大應用場所：公共設施、辦公及商業(yè)場所、住宅。從民用消防市場規(guī)模來看，據統計，2021年中國民用消防市場規(guī)模達到3362億元，住宅領域占比最大，市場規(guī)模達到2223億元。其次辦公、商業(yè)消防市場規(guī)模為589億元，公共設施消防市場規(guī)模為550億元。2017-2025年中國民用消防市場規(guī)模及細分(億元)消防產品在消防安全行業(yè)市場規(guī)模占比為29%。按照這一比例，2021年中國民用消防產品市場規(guī)模為975億元，同比增長3.83%。2017-2025年中國民用消防產品市場規(guī)模及增速情況中國消防行業(yè)市場競爭格局情況(單位：%)3、工業(yè)消防從工業(yè)消防市場規(guī)模來看，工業(yè)消防在整體消防安全行業(yè)占比約為10%。據統計，2021年中國工業(yè)消防市場規(guī)模為395億元，其中工業(yè)消防產品市場規(guī)模為114億元。2017-2021年中國工業(yè)消防及工業(yè)消防產品市場規(guī)模五、消防行業(yè)競爭格局1、市場競爭格局從市場競爭格局來看，我國消防行業(yè)集中度極低。我國消防行業(yè)起步較晚，在經歷了定點生產和備案/許可制階段后，于2001年起進入市場化發(fā)展階段。但由于過去準入門檻較低，導致行業(yè)形成了“區(qū)域性小公司”為主的生態(tài)，市場集中度較低。具體來看，青鳥消防、威海廣泰和天廣中茂三家企業(yè)市占率分別為2.2%、0.95%和0.39%，CR3僅3.54%，與歐美成熟市場對比差距極大，龍頭企業(yè)市占率有較大提升空間。2017-2025年中國智慧消防市場規(guī)模及滲透率情況2、青鳥消防經營情況青鳥消防成立于2001年，主要從事消防安全類產品的研發(fā)、生產和銷售，品功能覆蓋預警、報警、防火、疏散、滅火全過程。自成立以來，公司扎根消防安全市場，持續(xù)拓寬產品邊界，形成了“3+2+2”的業(yè)務格局，是國內規(guī)模最大、品種最全、技術實力最強的消防產品供應商之一。目前，公司已成為國內提供一站式服務的消防安全龍頭。從公司經營情況來看，2016-2021年，青鳥消防營收實現持續(xù)增長，據統計，2021年公司總營收達到38.63億元，同比增長52.99%。其中通用消防報警系統占比63.9%、應急照明與疏散系統占比17.1%、自動滅火系統占比8.6%。2021年青鳥消防各業(yè)務營收占比情況(單位：%)六、消防行業(yè)未來發(fā)展趨勢與傳統消防相比，智慧消防注重打通各系統間的信息孤島、提升感知預警能力和應急指揮智慧能力，能利用物聯網、人工智能、虛擬現實、移動互聯網+等最新技術，配合大數據云計算平臺、火警智能