煤炭開采行業(yè)專題研究綠色轉(zhuǎn)型破局之道

煤炭開采行業(yè)專題研究-綠色轉(zhuǎn)型破局之道1.雙碳背景下，綠色轉(zhuǎn)型迫在眉睫“雙碳”背景下，能源結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整。2021年3月，《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，2025年非石化能源消費(fèi)占比提高到20%左右，單位GDP能源消耗降低13.5%。2030年前煤炭消費(fèi)量面臨達(dá)峰，風(fēng)&光裝機(jī)占比或過半，2050年前后新能源將成為我國主體電源，煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占比或快速下滑，綠色、低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是煤企不得不面對(duì)的問題。強(qiáng)化國有資本綠色低碳布局，綠色轉(zhuǎn)型為多數(shù)煤企的政治任務(wù)。煤企多為央企、省屬最大國企，應(yīng)當(dāng)在推進(jìn)國家“碳達(dá)峰、碳中和”中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，服務(wù)國家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，將碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)要求全面融入中央企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。2021年12月，國務(wù)院國資委官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》，要求到2025年，央企萬元產(chǎn)值綜合能耗比2020年下降15%，萬元產(chǎn)值二氧化碳排放比2020年下降18%，可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營收比重不低于30%。政策導(dǎo)向下，新材料、新能源為破局方向。12月8日至10日召開中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，總結(jié)2021年經(jīng)濟(jì)工作、部署2022年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議新增原料用能和可再生能源不納入能源消費(fèi)總量控制，利好現(xiàn)代煤化工和綠電發(fā)展。原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。原料用能指用作原材料的能源消費(fèi)，即石油、煤炭、天然氣等能源產(chǎn)品不作為燃料、動(dòng)力使用，而作為生產(chǎn)產(chǎn)品的原料、材料使用。能源產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為原料，它并不是100%的排放二氧化碳到空氣中，一般只有20%排放，80%轉(zhuǎn)化成原料。長期以來，原料用能都是納入全部能源消費(fèi)的統(tǒng)計(jì)中，沒有單列出來。究其原因，一是原料用能的占比較低；二是原料用能算法比較復(fù)雜。本次會(huì)議明確指出“原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制”，落實(shí)“精細(xì)化”統(tǒng)計(jì)以后，對(duì)于使用化石燃料作為原料的企業(yè)，其碳排放的壓力有望得到一定程度的減輕，與會(huì)議中提到的煤炭清潔高效利用相呼應(yīng)，利好現(xiàn)代煤化工發(fā)展。新增可再生能源不納入能源消費(fèi)總量控制。我國的能耗雙控政策自十一五開始實(shí)施以來，其主要目的是為促進(jìn)企業(yè)節(jié)約能源，當(dāng)時(shí)我國可再生能源比例較低，對(duì)能源消費(fèi)控制不區(qū)分所用的能源是否為可再生能源，其影響較小。但隨著可再生能源比例逐步擴(kuò)大，且在雙碳背景下，上述考核機(jī)制稍顯不合理。因此早在9月16日，發(fā)改委印發(fā)的《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》中已提出“鼓勵(lì)地方增加可再生能源消費(fèi)，對(duì)超出最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的消納量不納入該地區(qū)年度和五年規(guī)劃當(dāng)期能源消費(fèi)總量考核”。本次會(huì)議明確提出“新增可再生能源不納入能源消費(fèi)總量控制”，意味著國家將大力鼓勵(lì)、支持可再生能源行業(yè)發(fā)展，用能企業(yè)也可通過購買可再生能源方式提升企業(yè)能源消耗總量，緩解能源雙控壓力，利好綠電發(fā)展。2.新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換提速，城市轉(zhuǎn)型為煤企發(fā)展提供契機(jī)2.1.轉(zhuǎn)型升級(jí)為資源型城市發(fā)展的必經(jīng)之路2.1.1.德國魯爾：歐洲最大煤、鋼產(chǎn)區(qū)，變身高科技技術(shù)中心昔日德國工業(yè)核心地區(qū)。魯爾區(qū)具備突出的資源優(yōu)勢，在被大規(guī)模開采之前，19世紀(jì)魯爾區(qū)煤炭地質(zhì)儲(chǔ)量為2190億噸，占德國總儲(chǔ)量的3/4，其中經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量約220億噸，占德國儲(chǔ)量的90％。魯爾區(qū)區(qū)內(nèi)四條運(yùn)河網(wǎng)與公路運(yùn)輸賦予其便捷的水陸交通，疊加歐洲十字路口的地理優(yōu)勢帶來的廣闊市場，貿(mào)易、銷售十分便利。19世紀(jì)中期煤炭工業(yè)興起，鋼鐵、煤化工等重化工業(yè)成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的主要抓手。1871年普法戰(zhàn)爭后，德國戰(zhàn)勝法國后占有盛產(chǎn)鐵砂的洛林地區(qū)和盛產(chǎn)鉀鹽的阿爾薩斯地區(qū)，進(jìn)一步促進(jìn)了煤鋼聯(lián)營和重化工業(yè)的發(fā)展。第一次世界大戰(zhàn)前夕，魯爾區(qū)已成為德國工業(yè)的核心地區(qū)，形成了以煤為基、鋼鐵為主導(dǎo)、涵蓋化工和機(jī)械制造的產(chǎn)業(yè)格局。1939年，魯爾區(qū)硬煤產(chǎn)量達(dá)到1.3億噸的歷史最高水平，占全國總產(chǎn)量65.5％，生鐵和鋼產(chǎn)量也分別占全國總產(chǎn)量的73.6％和66.9％。煤炭危機(jī)下，轉(zhuǎn)型刻不容緩。二戰(zhàn)結(jié)束后，戰(zhàn)敗后的德國經(jīng)濟(jì)一派蕭條，并且隨著石油和天然氣的廣泛使用，煤炭市場需求量大幅減少，煤炭的能源地位逐漸下降；同時(shí)，煉鋼耗煤量的降低也進(jìn)一步減少了煤炭的需求量；供應(yīng)方面，魯爾區(qū)煤炭資源日趨枯竭，從20世紀(jì)50年代末開始，魯爾區(qū)平均深度650米的煤炭使其在開采成本上優(yōu)勢愈發(fā)減弱。魯爾區(qū)爆發(fā)了歷時(shí)十年之久的煤業(yè)危機(jī)，煤礦在經(jīng)濟(jì)壓力下開始關(guān)閉，煤礦就業(yè)人數(shù)急劇下降。20世紀(jì)70年代，新技術(shù)沖擊下全球市場上低價(jià)鋼材供應(yīng)增加，帶來激烈競爭，鋼鐵生產(chǎn)需求也急速下降，加速了傳統(tǒng)煤炭和鋼鐵工業(yè)走向衰落；在以煤炭工業(yè)為基礎(chǔ)、鋼鐵工業(yè)為主導(dǎo)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)下，魯爾區(qū)陷入了結(jié)構(gòu)性危機(jī)。同時(shí)，重化工行業(yè)對(duì)于生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響逐漸顯現(xiàn)，區(qū)域發(fā)展模式與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)急需轉(zhuǎn)型。魯爾區(qū)積極探索產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型路徑。1966年經(jīng)濟(jì)部長席勒呼吁魯爾地區(qū)全面重新工業(yè)化，拉開魯爾區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展大幕。1969年發(fā)布的《魯爾區(qū)域整治規(guī)劃》，提出“以煤鋼為基礎(chǔ)，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，拓展交通運(yùn)輸，消除環(huán)境污染

”的轉(zhuǎn)型規(guī)劃。魯爾區(qū)在繼續(xù)發(fā)展煤炭等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，大力發(fā)展環(huán)保、新能源、電子信息、生物醫(yī)藥、旅游、多媒體、服務(wù)業(yè)等新的產(chǎn)業(yè)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的整合延伸，軟件及信息服務(wù)、電信、環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，多元產(chǎn)業(yè)下魯爾區(qū)經(jīng)濟(jì)緊張局面得以緩解，完成了從傳統(tǒng)工業(yè)向現(xiàn)代工業(yè)服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的轉(zhuǎn)變；從數(shù)據(jù)來看，魯爾區(qū)服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)占比由1965年的39%增至2011年的72%。煤企規(guī)?；?jīng)營，淘汰落后煤炭產(chǎn)能。煤炭主要采取改建、合并、轉(zhuǎn)讓等形式，增大投資推動(dòng)規(guī)模化經(jīng)營，1968年北威州政府發(fā)布《魯爾發(fā)展規(guī)劃》，要求通過采取對(duì)礦區(qū)進(jìn)行清理整頓，將采煤集中到贏利多和機(jī)械化水平高的大礦井。給予煤企一攬子優(yōu)惠政策，力促煤企轉(zhuǎn)型。為了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、減少失業(yè)壓力，德國政府采取了一系列的優(yōu)惠政策：（1）價(jià)格補(bǔ)貼。起初是由政府貼給礦業(yè)主、工人，使之另謀出路、再就業(yè)，鼓勵(lì)提前退休，后來又將補(bǔ)貼延續(xù)到新成立的公司。（2）稅收優(yōu)惠。對(duì)煤炭公司所得稅予以退還，允許煤炭企業(yè)加速折舊，促進(jìn)生產(chǎn)合理化；

（3）投資補(bǔ)貼。對(duì)煤礦生產(chǎn)合理化、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和安排轉(zhuǎn)崗人員等提供補(bǔ)助；

（4）政府收購。政府提供貸款并收購部分煤炭作為“國家儲(chǔ)備；（5）礦工退休金補(bǔ)貼；（6）限制進(jìn)口；（7）環(huán)保資助。由州政府負(fù)擔(dān)1/3，聯(lián)邦政府負(fù)擔(dān)2/3；（8）研究與發(fā)展補(bǔ)助。引入新興產(chǎn)業(yè)，支持科教發(fā)展。一方面，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型需要高度關(guān)注科學(xué)教育等軟的基礎(chǔ)設(shè)施，1964年“教育緊急文件”頒布，魯爾區(qū)波鴻大學(xué)、多特蒙德大學(xué)、杜伊斯堡大學(xué)、埃森大學(xué)、哈根函授大學(xué)等陸續(xù)成立，開啟新工業(yè)化的研發(fā)創(chuàng)新，為下一階段新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下1堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一方面，政府對(duì)生物、信息和環(huán)保型及科技型企業(yè)在資金、土地等方面予以政策上的支持。北威州規(guī)定，凡新興產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)芈鋺艚o予大企業(yè)投資者28%、中小企業(yè)投資者18%的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼。因魯爾區(qū)空氣污染、水污染和土壤污染等環(huán)境問題嚴(yán)峻，促使環(huán)保企業(yè)在魯爾區(qū)落地生根，形成了首批入駐該區(qū)的新興產(chǎn)業(yè)集群。1989年“煤炭產(chǎn)業(yè)地區(qū)的未來倡議”方案將魯爾區(qū)劃分為六個(gè)小型區(qū)域，每個(gè)區(qū)域由兩三個(gè)市縣組成，鼓勵(lì)各地區(qū)充分根據(jù)自身稟賦和比較優(yōu)勢發(fā)展地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，并推行相關(guān)政策保證新興產(chǎn)業(yè)在企業(yè)入駐、技術(shù)研發(fā)和人口遷入等多方面的成效。充分利用老工業(yè)園區(qū)土地等資源，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。魯爾區(qū)在發(fā)揮各城市比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)上通過合作協(xié)商解決了工業(yè)荒地等環(huán)境問題，開創(chuàng)性地形成了工業(yè)自然、工業(yè)文化、工業(yè)建筑和地標(biāo)之路四條“魯爾旅游路線”，成功將一些龐大體量的老工業(yè)園區(qū)打造成旅游、休閑、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，埃森的關(guān)稅同盟煤礦，成為德國知名的工業(yè)旅游觀光點(diǎn)，被聯(lián)合國科教文組織列為世界文化遺產(chǎn)，著名的紅點(diǎn)設(shè)計(jì)博物館即坐落于此。城市轉(zhuǎn)型升級(jí)下，魯爾集團(tuán)乘勢而上。在魯爾區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，區(qū)域內(nèi)的煤炭企業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)，“礦竭城衰”下，德國政府認(rèn)為要提高德國煤礦的效率和競爭力，就必須進(jìn)行企業(yè)間的聯(lián)合重組。1968年11月，為整合德國煤礦開采企業(yè)，魯爾集團(tuán)正式成立，其整合了德國80%的煤炭企業(yè)，包括55個(gè)煤礦、29個(gè)煉焦廠、5個(gè)煤磚廠，同時(shí)重組與煤礦相關(guān)的化工企業(yè)等。經(jīng)過近半個(gè)世紀(jì)的團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，目前魯爾集團(tuán)已成功實(shí)現(xiàn)從單一煤炭生產(chǎn)企業(yè)到涉足多領(lǐng)域、全球前500跨國集團(tuán)的轉(zhuǎn)變，集團(tuán)業(yè)務(wù)已涵蓋能源、化工、房地產(chǎn)、采礦四大子公司，成功實(shí)現(xiàn)了從煤到非煤的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。20世紀(jì)60~70年代，政府領(lǐng)導(dǎo)下的煤炭產(chǎn)業(yè)整合。從1958年起，在政府以保煤為目標(biāo)的政策干預(yù)下，魯爾區(qū)內(nèi)的煤炭企業(yè)開始了優(yōu)勝劣汰，大量缺乏競爭力的企業(yè)相繼倒閉或被收購。到了1969年，在政府的協(xié)調(diào)下，當(dāng)?shù)匾慌胶蜋C(jī)械化水平較高的企業(yè)自愿聯(lián)合重組為魯爾煤炭股份公司（后更名為魯爾集團(tuán)），新主營業(yè)務(wù)仍是煤炭生產(chǎn)。20世紀(jì)70~80年代，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和完善基礎(chǔ)設(shè)施。在這一階段，魯爾區(qū)正值傳統(tǒng)工業(yè)現(xiàn)代化和新興產(chǎn)業(yè)研發(fā)期，全區(qū)在繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施和礦冶工業(yè)現(xiàn)代化努力的同時(shí)，大力支持新的前瞻性技術(shù)和創(chuàng)新活動(dòng)。在此背景下，魯爾集團(tuán)將轉(zhuǎn)型重點(diǎn)分為了五個(gè)方向：一是進(jìn)行技術(shù)上的改善，更新設(shè)備和煤礦布局調(diào)整；二是通過提升市場集中度加強(qiáng)集團(tuán)的競爭力；三是大力發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)鏈上的煤化工、煤電、煤機(jī)等產(chǎn)業(yè)，完善公司的下游產(chǎn)業(yè)鏈；四是當(dāng)國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)開始收縮時(shí)，逐步開拓國際市場；五是保持與政府的合作從而贏得政府在財(cái)政和稅收政策上的支持。20