2020年軟件行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

2020年軟件行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2021年1月

Page2目錄企業(yè)ERP的云化之路5ERP——為企業(yè)信息化而生5數(shù)字浪潮來(lái)臨，ERP云化助推企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型7國(guó)內(nèi)ERP云化進(jìn)一步縮小海內(nèi)外廠商差距9云ERP發(fā)展空間巨大，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)龍頭廠商10制造業(yè)轉(zhuǎn)型之路工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邁入高成長(zhǎng)期工業(yè)數(shù)字浪潮掀起，多重政策大力推動(dòng)11我國(guó)工業(yè)軟件大發(fā)展正當(dāng)時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)13為生產(chǎn)環(huán)節(jié)核心，智能制造價(jià)值凸顯14案例一：寶信軟件打造鋼鐵行業(yè)燈塔工廠”16案例二：中控技術(shù)打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)17汽車數(shù)字化智能駕駛架構(gòu)演進(jìn)，軟件定義汽車時(shí)代到來(lái)19智能座艙：硬軟全面升級(jí)進(jìn)入爆發(fā)期，產(chǎn)品成熟商業(yè)化加速20智能座艙硬件升級(jí)，智能化集中化架構(gòu)重新定義軟硬件形態(tài)20軟件定義汽車趨勢(shì)明朗，使用軟件解決硬件控制場(chǎng)景23自動(dòng)駕駛域：應(yīng)用逐步落地，商業(yè)化進(jìn)程值得期待28芯片：英偉達(dá)領(lǐng)先，高通持續(xù)迭代，國(guó)產(chǎn)廠商積極布局28自動(dòng)駕駛系統(tǒng)底層：、QNX成為主流33Page5企業(yè)ERP的云化之路ERP——為企業(yè)信息化而生ERP(EnterpriseResourcePlanning息化而誕生的，從原型到最終成型一共經(jīng)歷了5世紀(jì)年代的庫(kù)存控制訂貨法，到世紀(jì)年代的時(shí)段式，到的閉環(huán)2080年代的世紀(jì)90年代的，每個(gè)階段都反應(yīng)了企業(yè)不同發(fā)展的需求。系統(tǒng)在每個(gè)階段的發(fā)展都是為了解決企業(yè)不同的問(wèn)題：）庫(kù)存控制訂貨法，是在計(jì)算機(jī)出現(xiàn)之前，為避免缺貨的發(fā)生兒而提出的一種按過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)預(yù)以便需要時(shí)隨時(shí)取用；）時(shí)段式（MaterialRequirementsPlanning，物系，將所有的物料需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)聯(lián)系起來(lái)，還給物料的庫(kù)存狀態(tài)數(shù)據(jù)加上時(shí)間坐標(biāo)，更加方便管理；）閉環(huán)，將對(duì)物料需求的管理延伸到車間作業(yè)管理和采購(gòu)需求管理，將來(lái)自車間、供應(yīng)商和計(jì)劃人員的信息反饋回來(lái)以達(dá)到整體計(jì)劃的協(xié)調(diào)和平衡；（ManufacturingResourcePlanning增加了財(cái)務(wù)管理和模擬的能力，所涉及的企業(yè)管理范圍更加廣泛，在制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的背景下，一般企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略從以企業(yè)自身為中心逐步向以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，基于時(shí)間、以客戶為中心、面向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。圖：ERP產(chǎn)品形態(tài)歷史演變圖ERP產(chǎn)品是企業(yè)信息化的重要組成部分。一個(gè)產(chǎn)品主要包括了財(cái)務(wù)、資金、報(bào)表、總賬、應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存、采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)、成本以及人力資源等管理模塊，幾乎涉及到了企業(yè)管理的方方面面。根據(jù)年Gartner對(duì)系統(tǒng)的定位，主要在軟件功能范圍、軟件應(yīng)用環(huán)境、軟件功能增強(qiáng)、軟件支持型制造面，要能夠支持開(kāi)放的客戶機(jī)、服務(wù)器計(jì)算環(huán)境，包括要求客戶機(jī)服務(wù)器體系Page6結(jié)構(gòu)，圖形用戶界面，計(jì)算機(jī)輔助軟件工程，面向?qū)ο蠹夹g(shù)，關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)，第四代語(yǔ)言，數(shù)據(jù)采集和外部集成等為額。圖：ERP產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)分析資金管理總賬管理報(bào)表管理應(yīng)收管理銷售管理工資管理人力資源應(yīng)付管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理固定資產(chǎn)設(shè)備管理分銷管理生產(chǎn)管理成本管理ERP的產(chǎn)品原型最開(kāi)始是針對(duì)庫(kù)存、物料等進(jìn)行管理，所以天然適合在制造業(yè)企業(yè)的受眾企業(yè)也在逐步拓寬。根據(jù)前沿產(chǎn)業(yè)研究院圖：中國(guó)ERP軟件各行業(yè)市場(chǎng)份額其他,制造業(yè),22.1%41.4%石化,3.0%交通,3.2%電力,4.8%流通業(yè),17.4%建筑,8.4%資料來(lái)源：前沿產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部Page7數(shù)字浪潮來(lái)臨，ERP云化助推企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型云化后減輕企業(yè)同時(shí)將沉淀下來(lái)的數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行不斷的梳理和探索從而能夠指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。云計(jì)算作為數(shù)字化浪潮中不可或缺的一環(huán)，正助推企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。對(duì)由于企業(yè)的業(yè)用戶更好的專注業(yè)務(wù)發(fā)展。圖：云化模式與本地部署的對(duì)比云化模式本地部署模式實(shí)施支持與維護(hù)升級(jí)成本安全可擴(kuò)展性資料來(lái)源：CSDN，市場(chǎng)研究部系統(tǒng)中，主要包括了系統(tǒng)、OA協(xié)同系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力系統(tǒng)、營(yíng)銷系統(tǒng)、客戶管理CRM系統(tǒng)、系統(tǒng)、設(shè)備管理維護(hù)FM系統(tǒng)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等等，其中系統(tǒng)）ERP系統(tǒng)實(shí)施的成功與否，不僅僅是企業(yè)內(nèi)部某個(gè)部門所決定的，而是需要公司的管理層自上而下的協(xié)同，因?yàn)樵趯?shí)施過(guò)程中，需要涉及的業(yè)務(wù)部門較多，從前端營(yíng)銷到中端生產(chǎn)到后端運(yùn)營(yíng)等都需要，這點(diǎn)在年代企業(yè)系統(tǒng)的價(jià)格一般較為昂貴，國(guó)內(nèi)廠商面向客戶提供的價(jià)格都在千萬(wàn)級(jí)別，而國(guó)外巨頭如對(duì)于ERP系統(tǒng)的報(bào)價(jià)動(dòng)輒上億，且每年的運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)也占到了產(chǎn)品價(jià)值量的15%-20%，價(jià)格不菲。所以，從系統(tǒng)對(duì)于企業(yè)業(yè)務(wù)的強(qiáng)耦合以及在眾多企業(yè)系統(tǒng)中價(jià)值量較高這兩個(gè)角度來(lái)說(shuō)，企業(yè)的系統(tǒng)上云后，都將助推企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。Page8圖：ERP在企業(yè)眾多系統(tǒng)中價(jià)值量較高資料來(lái)源：CSDN，市場(chǎng)研究部企業(yè)資源進(jìn)行精細(xì)化規(guī)劃，但是對(duì)于外部的鏈接相對(duì)關(guān)注較少。目前，系龍頭廠商用友網(wǎng)絡(luò)的云產(chǎn)品Cloud為例，NCC產(chǎn)品秉承鏈接、協(xié)同、共享的社入了社會(huì)化商業(yè)伙伴為企業(yè)提供增量?jī)r(jià)值服務(wù)，比如和外部第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)合作助力企業(yè)內(nèi)外數(shù)據(jù)挖掘、和外部的招聘網(wǎng)站合作實(shí)現(xiàn)人力資源管理的內(nèi)外部打通、和電子支付公司合作打通企業(yè)內(nèi)外部資金流、和直播平臺(tái)合作打通企業(yè)系統(tǒng)從企業(yè)內(nèi)部走向企業(yè)外部，不僅為企業(yè)帶來(lái)外部增量?jī)r(jià)值，也進(jìn)一步加快了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。圖：NCCloud云ERP融合互聯(lián)生態(tài)圖資料來(lái)源：用友網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部Page9國(guó)內(nèi)ERP云化進(jìn)一步縮小海內(nèi)外廠商差距概念源自海外，由于海外的工業(yè)化進(jìn)程比我國(guó)開(kāi)始的早，所以海外尤其是德國(guó)和美國(guó)等國(guó)家的制造企業(yè)對(duì)于庫(kù)存管理的需求以及后續(xù)的物料管理需求、發(fā)展落后于云化進(jìn)程和國(guó)外巨頭大幅縮短。傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)外發(fā)展差距在多年。的鼻祖公司成立于于年就發(fā)布了較為完整的企業(yè)在年左右剛剛開(kāi)始探索主要公司用友和金蝶都在年前后開(kāi)始由財(cái)務(wù)軟件探索向的進(jìn)展上基本上落后于海外巨頭的產(chǎn)品發(fā)展歷史以及國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國(guó)際的產(chǎn)品發(fā)展，可以看出，我國(guó)產(chǎn)品的云化進(jìn)程基本上和國(guó)外相當(dāng)：）于年推出了自身的云平臺(tái)，并依賴此平臺(tái)開(kāi)發(fā)出了產(chǎn)品，于年通過(guò)收購(gòu)HybrisAriba、SucessFactor、Concur等公司而分別形成了營(yíng)銷、采購(gòu)、人力等云產(chǎn)品，所以年是其云化開(kāi)始到加速的階段；）反觀國(guó)內(nèi)，的兩大廠商用友和金蝶，分別于年左右開(kāi)始了云化探索，其中用友年發(fā)布了Cloud、精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、用友云平臺(tái)等產(chǎn)品預(yù)示著云轉(zhuǎn)型的加速，而金蝶年開(kāi)始云轉(zhuǎn)型，發(fā)布了V12.3產(chǎn)品并在后續(xù)年正式將金蝶升級(jí)為金蝶云，云業(yè)務(wù)開(kāi)云化進(jìn)程逐步縮短與海外巨頭的差距。圖：ERP主要廠商的產(chǎn)品發(fā)展歷程發(fā)，/產(chǎn)云云資料來(lái)源：各公司公告，市場(chǎng)研究部Page10云ERP發(fā)展空間巨大，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)龍頭廠商隨著數(shù)字化浪潮的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)的企業(yè)正在快速上云，我國(guó)的企業(yè)數(shù)量規(guī)模之龐大決定了未來(lái)云萬(wàn)家，中型企業(yè)占比略高，約有萬(wàn)家，占比最多的是小型企業(yè)，約萬(wàn)家。這些龐大的企業(yè)客戶數(shù)量均是云的潛在客戶。同時(shí)，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)公有云的市場(chǎng)規(guī)模在年預(yù)計(jì)約為億美元，未來(lái)將保持著的復(fù)合增速在億美元的規(guī)模；同時(shí)，根據(jù)《中國(guó)企業(yè)上云指數(shù)（年全國(guó)企業(yè)上云比例為，相較于年的整體提升了3.6%國(guó)外相比處于較低位置。圖：中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速（百萬(wàn)美元）圖：中國(guó)企業(yè)上云比例500004500040000350003000025000200001500010000500070%混合云,4.70%60%50%40%僅私有云,15.20%30%僅公有云,未使用,24%56.10%20%10%020182019E2020E2021E2022E2023E資料來(lái)源：，市場(chǎng)研究部2018國(guó)產(chǎn)化浪潮不斷推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)廠商時(shí)代發(fā)展機(jī)遇來(lái)臨。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，我國(guó)的廠商主要占據(jù)了中低端我國(guó)的總體市場(chǎng)中，用友、浪潮和金蝶合計(jì)占據(jù)了約的市場(chǎng)，但是在高端市場(chǎng)中，和Oracle占據(jù)了超過(guò)結(jié)構(gòu)相對(duì)較為簡(jiǎn)單，且價(jià)值量較低，而中高端市場(chǎng)的客戶數(shù)量雖然相對(duì)較少，部分高端市場(chǎng)的海外巨頭將逐步撤出中國(guó)市場(chǎng)，這為國(guó)內(nèi)的廠商帶來(lái)了難得的時(shí)代發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)入高端市場(chǎng)不僅意味著自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，而且服務(wù)好高端客戶的同事也意味著走向國(guó)際化的可能性。圖：我國(guó)ERP市場(chǎng)占有率圖：我國(guó)高端ERP市場(chǎng)占有率其他,5%Oracle,3%infor,3%其他,神州數(shù)碼,11%5%SAP,14%SAP,33%用友,40%金蝶,6%金蝶,18%IBM,8%用友,14%Oracle,20%浪潮,20%資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部Page建議關(guān)注國(guó)內(nèi)龍頭廠商。在國(guó)內(nèi)的廠商中，用友和金蝶處于領(lǐng)先地位，年兩者的收入分別達(dá)到億元、億元，從收入體量來(lái)看相較其他廠商而言較大。同時(shí)，為了適應(yīng)國(guó)內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化浪潮，兩家公司均加快了云產(chǎn)品的研發(fā)及推廣力度，用友和金蝶年的云收入分別為億元、54.1%數(shù)字化浪潮趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)上云的步伐將會(huì)進(jìn)一步加快，上述兩個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，這兩家公司將深度受益，建議關(guān)注。圖：用友網(wǎng)絡(luò)云業(yè)務(wù)收入及增速（億元）圖：金蝶國(guó)際云業(yè)務(wù)收入及增速（億元）5250%200%150%100%860%50%40%30%20%10%6450%22017H12017A2018H12018A2019H12019A2020H1002017H12017A2018H12018A2019H12019A2020H1Wind，市場(chǎng)研究部Wind，市場(chǎng)研究部制造業(yè)轉(zhuǎn)型之路——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邁入高成長(zhǎng)期工業(yè)數(shù)字浪潮掀起，多重政策大力推動(dòng)制造業(yè)邁入工業(yè)時(shí)代。制造業(yè)仍是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支柱，信息技術(shù)的發(fā)展也在不斷為制造業(yè)賦能。早期工業(yè)時(shí)期，以蒸汽機(jī)為代表，掀起了第一次工業(yè)革命；隨后電力的發(fā)展和應(yīng)用，推動(dòng)工業(yè)的第二次工業(yè)革命。從世紀(jì)基礎(chǔ)，大幅提升生產(chǎn)效率和安全性。隨著軟件技術(shù)，尤其是大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等持續(xù)發(fā)展，智能化生產(chǎn)必將成為制造業(yè)下一個(gè)高峰。以工業(yè)軟件為核心的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將驅(qū)動(dòng)工業(yè)的新革命。圖：工業(yè)發(fā)展階段資料來(lái)源：市場(chǎng)研究部全球制造龍頭的地位正受到挑戰(zhàn)。尤其當(dāng)今國(guó)內(nèi)人口老齡化嚴(yán)重，年輕勞動(dòng)力供給不足；而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的高薪招人背景下，制造業(yè)用工成本逐漸上升，且招Page12人困難。制造業(yè)是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)基石，為了保證制造業(yè)在國(guó)內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展和轉(zhuǎn)型，通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，打造智能工廠，盡量減少用工需求，成為制造業(yè)務(wù)發(fā)展的必然方向。自年“中國(guó)制造”提出后，我國(guó)在智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)期間，智能制造的轉(zhuǎn)型，更多的是在以云為基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以及標(biāo)準(zhǔn)梳理、示范項(xiàng)目為主。表：智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)政策政策時(shí)間具體內(nèi)容到2023年底，一批重點(diǎn)行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)建成運(yùn)行，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”快速感知、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、超前預(yù)警、聯(lián)動(dòng)處置、系統(tǒng)評(píng)估等新型能力+以及應(yīng)用能力。明確了十大類別的重點(diǎn)工作，包括提升基礎(chǔ)設(shè)施能力、建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、突破核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、培育新模式新業(yè)態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)融通發(fā)展，增強(qiáng)安全保障水平等加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展融合創(chuàng)新應(yīng)用，健全安全保障體系，壯大創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，加大政策支持力度《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年1月《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+專項(xiàng)工作組2020年工作計(jì)劃》年7月年3月《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》5G+2022年形成至少20大典型工業(yè)應(yīng)5G數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)。5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》年月2019年，累計(jì)修訂300項(xiàng)以上智能制造標(biāo)準(zhǔn)，全面覆蓋基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立較為完善的智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系?！秶?guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2018年版》《高端智能再制造行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年》2018年月2017年月2020年，推動(dòng)建立100家高端智能再制造示范企業(yè)、技術(shù)研發(fā)中心、服務(wù)企業(yè)、信息服務(wù)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等，帶動(dòng)我國(guó)再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2000億元。到2020年，智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強(qiáng)，傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎(chǔ)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進(jìn)展；到2025智能制造支撐體系基本建立，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》2016年9月2020年，工業(yè)基礎(chǔ)、智能制造、綠色制造等重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)加快接軌，重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化率力爭(zhēng)達(dá)到以上，裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)整體水平大幅提升，質(zhì)量品牌建設(shè)機(jī)制基本形成。制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展到2025年邁上新臺(tái)階，融合“雙創(chuàng)”體系基本完備，融合發(fā)展新模式廣泛普及，新型制造體系基本完成，制造業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力大幅提升。以智能工廠為發(fā)展方向，開(kāi)展智能制造試點(diǎn)示范，加快推動(dòng)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能工業(yè)機(jī)器人、增材制造等技術(shù)在生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用，推進(jìn)生產(chǎn)裝備智能化升級(jí)、工藝流程改造和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享?！堆b備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》2016年8月2016年5月2015年7月《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于積極推“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》資料來(lái)源:工信部，網(wǎng)信辦，國(guó)務(wù)院，市場(chǎng)研究部積極催化，各地方已開(kāi)始進(jìn)入落地環(huán)節(jié)。在國(guó)家政策引導(dǎo)下，各地方也不斷推出具體補(bǔ)貼政策支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。對(duì)于制造業(yè)較強(qiáng)的地方政策支持更為積極，單就年，就有蘇州、佛山、青島、西安、廣州發(fā)布具體支持政策。其中，尤其以制造業(yè)大省廣東省補(bǔ)貼范圍和強(qiáng)度最大。從各地補(bǔ)貼支持共性來(lái)看，對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、平臺(tái)給予不同程度的補(bǔ)貼，尤其是跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，支持力度最大。從年開(kāi)始，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有望進(jìn)入密集落地環(huán)節(jié)。表：各地方對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策補(bǔ)貼地方政策具體補(bǔ)助《深圳市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)深圳市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃—及配套政策措施的通知》業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，對(duì)項(xiàng)目投入的給予資助，最高資助不超過(guò)1000萬(wàn)元。支持制造業(yè)企業(yè)開(kāi)展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)改造，對(duì)經(jīng)認(rèn)定項(xiàng)目給予不超過(guò)總投入的獎(jiǎng)勵(lì)，最高500對(duì)國(guó)家級(jí)跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺(tái)、垂直行業(yè)平臺(tái)，按不超過(guò)其建設(shè)總投入的30%予以獎(jiǎng)勵(lì)，最高支持300010005G+2%的一次性5G+聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展的若干措施》《佛山市深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干政策措施》《關(guān)于加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》每年認(rèn)定不超過(guò)30個(gè)（含）市級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿示范項(xiàng)目，按不超過(guò)項(xiàng)目已投入金額的30%（含）進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，單個(gè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)最高不超過(guò)300萬(wàn)元（含）對(duì)市級(jí)新認(rèn)定的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、智能（互聯(lián)）工廠、數(shù)字化車間或自動(dòng)化生產(chǎn)線，按照市政府促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)加快發(fā)展的政策，分別給予300100萬(wàn)元、萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)符合條件的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最高補(bǔ)貼家貫標(biāo)評(píng)定后，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)萬(wàn)元；對(duì)工業(yè)企業(yè)主導(dǎo)建設(shè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在平臺(tái)投入使用后，擇優(yōu)按照平臺(tái)建設(shè)總投資的20%給予最高不超過(guò)100萬(wàn)元的補(bǔ)貼?！段靼彩泄I(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)20202022年）》《支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范企業(yè)（項(xiàng)目）給予一次性獎(jiǎng)補(bǔ)最高《廣州市深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能改造提升五大傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)集群的若干措施》對(duì)符合條件的供應(yīng)商聯(lián)合體建設(shè)項(xiàng)目，給予聯(lián)合體項(xiàng)目最高不超過(guò)1500萬(wàn)元補(bǔ)助。對(duì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)上云產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)，按照不超過(guò)合同金額的70%給予補(bǔ)貼，單個(gè)企業(yè)最高不超過(guò)萬(wàn)元。對(duì)于中小企業(yè)上云產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)，也按照不超過(guò)合同金額的給予補(bǔ)貼，單個(gè)企業(yè)最高不《關(guān)于鄭州市建設(shè)中國(guó)制造強(qiáng)市若干政策的補(bǔ)充意見(jiàn)》《沈陽(yáng)市引導(dǎo)企業(yè)上云實(shí)施方案》將按照年度上云服務(wù)合同實(shí)際支付額的給予補(bǔ)貼，單個(gè)企業(yè)最高限額達(dá)到萬(wàn)元。資料來(lái)源:各政府官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部Page13我國(guó)工業(yè)軟件大發(fā)展正當(dāng)時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)廣闊，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)《中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白億美元，同比增長(zhǎng)；歐洲和北美占比超過(guò)億元，同比增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年突破億。我國(guó)是制造業(yè)第一大國(guó)，但大而不強(qiáng)，發(fā)展質(zhì)量不高一直是工業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來(lái)在智能制造等一系列政策推動(dòng)下，工業(yè)軟件有望得到進(jìn)一步發(fā)展。圖：中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模（億元）圖：各類工業(yè)軟件市場(chǎng)占比（）250020001500100050040%35%30%25%20%15%10%嵌入式軟件研發(fā)設(shè)計(jì)類生產(chǎn)控制類信息管理類02014201520162017201820192020E市場(chǎng)規(guī)模（億元）資料來(lái)源：工信部，中國(guó)電子信息統(tǒng)計(jì)年鑒，市場(chǎng)研究部關(guān)鍵軟件領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)替代備受期待。廣義上，工業(yè)軟件又分為嵌入式軟件（工、DCSCRM國(guó)內(nèi)發(fā)展較好，以?？?、大華為代表的安防企業(yè)已經(jīng)成為全球龍頭。但是更偏軟件的方向上，某些領(lǐng)域仍與海外巨頭有較大差距，但國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)開(kāi)始逐步領(lǐng)域取代Oracle逐步向領(lǐng)域逐步取代海外西門子等。國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件崛起是大勢(shì)所趨。表：各類工業(yè)軟件工業(yè)軟件功能代表產(chǎn)品嵌入式軟件用于執(zhí)行獨(dú)立功能的系統(tǒng)汽車電子、安防電子、數(shù)控系統(tǒng)等用于提高生產(chǎn)過(guò)程管控水平，改善生產(chǎn)設(shè)備效率和利用率生產(chǎn)控制軟件信息管理類生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)、集散控制系統(tǒng)DCS等企業(yè)資源管理ERP、客戶關(guān)系管理CRM、人力資HCM、商業(yè)智能BI、辦公協(xié)同等計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)CAD、輔助分析CAE、產(chǎn)品全生PLM用于提升企業(yè)管理水平和運(yùn)營(yíng)效率用于提升企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)工作中的能研發(fā)設(shè)計(jì)軟件資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部和DCS占比最大，達(dá)到；其次占比達(dá)到。按照賽迪的數(shù)據(jù)測(cè)算，年市場(chǎng)約為億，市場(chǎng)約為億。從市場(chǎng)份額來(lái)看，工業(yè)軟件市場(chǎng)集中度較低，前大廠商中，外企占比高達(dá)。Page14圖：生產(chǎn)控制類各軟件占比（）圖：生產(chǎn)控制類各公司市場(chǎng)份額（）MESDCSHoneywellABBSCADAEMSRockwellDCS領(lǐng)域替代，中控技術(shù)已證明產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。工業(yè)安全是重要方向，年伊朗核設(shè)施鈾濃縮離心機(jī)的西門子控制系統(tǒng)遭到“震網(wǎng)”病毒攻擊，該事件充分證明了掌握控制系統(tǒng)核心技術(shù)的重要性。早期霍尼韋爾、橫河電機(jī)、艾默生、DCS年中控技術(shù)市場(chǎng)份額達(dá)到27%供應(yīng)商不斷突破，市場(chǎng)進(jìn)一步被國(guó)產(chǎn)替代。圖：國(guó)產(chǎn)廠商DCS份額持續(xù)提升30%25%20%15%10%201120122013201420152016201720182019資料來(lái)源：中控技術(shù)招股書，市場(chǎng)研究部MES為生產(chǎn)環(huán)節(jié)核心，智能制造價(jià)值凸顯MES制層：計(jì)劃層以為代表，根據(jù)企業(yè)資源安排生產(chǎn)計(jì)劃；執(zhí)行層以為DCS造數(shù)據(jù)管理、計(jì)劃排程管理、生產(chǎn)調(diào)度管理、庫(kù)存管理、質(zhì)量管理等多種功能大數(shù)據(jù)的發(fā)展下，成為智能制造的核心。Page15圖：制造業(yè)企業(yè)典型數(shù)字化架構(gòu)資料來(lái)源：甲子智庫(kù)，市場(chǎng)研究部MES市場(chǎng)增長(zhǎng)有望加快，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。在我國(guó)制造業(yè)升級(jí)的過(guò)程中，MES是制造企業(yè)通往智能制造的必經(jīng)之路。根據(jù)第三方測(cè)算，我國(guó)軟件市場(chǎng)規(guī)模在下降本增效的持續(xù)需求，市場(chǎng)整體增速有望向上。從下游來(lái)看，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于鋼鐵、機(jī)械、汽車、輕工、化工等行業(yè)。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各個(gè)行業(yè)逐步落地，的升級(jí)和改造也會(huì)帶動(dòng)市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)。圖：中國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模（億元）圖：在制造業(yè)中應(yīng)用分布030%/25%20%15%10%/電子與通信///20162017201820192020Eyoy資料來(lái)源：e-works，甲子智庫(kù)，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：e-works，甲子智庫(kù)，市場(chǎng)研究部解決方案提供商云棲智造的案例，其通過(guò)核心“數(shù)據(jù)中臺(tái)”和“業(yè)務(wù)中臺(tái)”雙中臺(tái)技術(shù)架構(gòu)驅(qū)動(dòng)，結(jié)合等新興技術(shù)幫助制造業(yè)企業(yè)打造數(shù)字化智慧工3的管理人士、提高的生產(chǎn)效率、縮短的交貨周期、提高升級(jí)已經(jīng)成為眾望所歸。Page16圖：云棲制造與傳統(tǒng)工廠生產(chǎn)效率比較資料來(lái)源：云棲智造官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部案例一：寶信軟件打造鋼鐵行業(yè)“燈塔工廠”寶信是鋼鐵行業(yè)MES系統(tǒng)在鋼鐵市場(chǎng)占有率超過(guò)，升為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)第一梯隊(duì)。寶信正式推出xIn3工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。年月，中國(guó)寶武及寶信軟件工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的核心——xIn3年就成立了工業(yè)項(xiàng)目部，3Plat平臺(tái)標(biāo)志著我國(guó)鋼鐵行業(yè)數(shù)智化體系變革邁xIn3工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)擁有注冊(cè)企業(yè)用戶個(gè)云化軟件和工業(yè)xIn3年跨領(lǐng)域跨行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，成為年新增5家之一。表：2020雙跨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)新增5家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司發(fā)布時(shí)間主要應(yīng)用場(chǎng)景WeMake工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)2019.10.192020.7.25工企互聯(lián)、工企營(yíng)銷、工企AI、工企高性能計(jì)算、工企微信動(dòng)摩行業(yè)、泛半導(dǎo)體行業(yè)、裝備制造業(yè)、新能源行業(yè)安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、質(zhì)量管控、供應(yīng)鏈管理、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)管理、倉(cāng)儲(chǔ)物流、運(yùn)維服務(wù)xIn3Plat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)操作系統(tǒng)紫光云引擎2020.12.222017.12.82017.09智能制造、智慧遠(yuǎn)程運(yùn)維、智慧建筑、智慧環(huán)保、智慧供熱、智能冶金、智能化工園區(qū)、智能石化、智能水泥、智能大數(shù)據(jù)電子制造智能工廠、注塑行業(yè)智能工廠、鈑金行業(yè)智能工廠、紡織行業(yè)物聯(lián)平臺(tái)、空調(diào)設(shè)備云監(jiān)控平臺(tái)、鋼鐵行業(yè)智能管控平臺(tái)、電機(jī)設(shè)備云監(jiān)控平臺(tái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)資料來(lái)源:中國(guó)軟件網(wǎng)，市場(chǎng)研究部xIn3Plat和滿足智慧服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景的ePlat兩大平臺(tái)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)能力服務(wù)化、業(yè)務(wù)數(shù)字化、企業(yè)平臺(tái)化、管理智能化的企業(yè)智數(shù)化時(shí)代“新四化”轉(zhuǎn)型。定位智慧服務(wù)。平臺(tái)具備平臺(tái)化、中臺(tái)化、生態(tài)化的特點(diǎn)，是產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的信息基礎(chǔ)設(shè)施。其強(qiáng)化業(yè)務(wù)微服務(wù)化、應(yīng)用和數(shù)據(jù)中臺(tái)化的能力復(fù)用設(shè)計(jì)思想，打通業(yè)務(wù)煙囪和數(shù)據(jù)豎井，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)敏捷、數(shù)據(jù)智能。定位智慧制造。Page17據(jù)”核心要素，構(gòu)建工廠邊緣級(jí)的數(shù)字化中心，實(shí)現(xiàn)泛在連接、互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)融合。圖：ePlat平臺(tái)九大功能模塊圖：iPlat平臺(tái)產(chǎn)品體系資料來(lái)源：寶信軟件官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：寶信軟件官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部寶鋼股份上?；毓S成為唯一入選“燈塔工廠”的中國(guó)鋼鐵行業(yè)代表。寶信xIn3Plat中國(guó)寶武高爐互聯(lián)智控平臺(tái)等。其中，寶鋼股份在上海寶山基地的冷軋熱鍍鋅是全球先進(jìn)制造領(lǐng)域最具影響力的評(píng)選之一，此次評(píng)選中，寶鋼股份上?；氐奈鍌€(gè)智慧制造項(xiàng)目獲評(píng)“燈塔工廠”最佳實(shí)踐案例，覆蓋智慧計(jì)劃、智慧生為生產(chǎn)了帶來(lái)了大量積極影響。寶信打造智能工廠，有望率先在鋼鐵行業(yè)廣泛復(fù)制。圖：寶鋼股份入選世界經(jīng)濟(jì)論壇“燈塔工廠”案例二：中控技術(shù)打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與解Page18圖：中控流程工業(yè)綜合自動(dòng)化解決方案綜述資料來(lái)源：中控軟件技術(shù)白皮書，市場(chǎng)研究部1和Page19圖：supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系架構(gòu)資料來(lái)源：supET白皮書，市場(chǎng)研究部代到來(lái)汽車制造業(yè)被重新定義，數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入加速落地階段。特斯拉引領(lǐng)汽車行業(yè)由制造業(yè)向科技行業(yè)轉(zhuǎn)型，汽車架構(gòu)也由分布式架構(gòu)向域軟件價(jià)值量在汽車中的占比越來(lái)越高。圖：汽車智能化整體架構(gòu)資料來(lái)源：小鵬官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部Page20圖：汽車IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型路徑資料來(lái)源：地平線，市場(chǎng)研究部數(shù)字化浪潮下，各大車廠紛紛布局智能駕駛，智能座艙域和自動(dòng)駕駛域成為現(xiàn)階段發(fā)展核心。特斯拉架構(gòu)領(lǐng)先，造車新勢(shì)力緊隨其后，傳統(tǒng)車廠紛紛布局，智能座艙域、自動(dòng)駕駛域是現(xiàn)階段的重中之重。商業(yè)化加速集中化”架構(gòu)重新定義軟硬件形態(tài)人車交互式體驗(yàn)核心，多屏融合智能駕駛艙代表未來(lái)傳統(tǒng)汽車駕駛倉(cāng)的生態(tài)系統(tǒng)以碎片化為主，分布式電子控制單元之間信息無(wú)法有效交互，導(dǎo)致人與車之間存在交互障礙。隨著汽車電子化程度提高，電子控+液晶儀表盤HUD圖：智能座艙具體軟硬件結(jié)合示例圖資料來(lái)源：車云，市場(chǎng)研究部Page21智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈分為三大環(huán)節(jié)：級(jí)供應(yīng)商也可稱為產(chǎn)業(yè)的下游，主要以各大車企和傳統(tǒng)云計(jì)算和車聯(lián)網(wǎng)的普及使華為、等互聯(lián)網(wǎng)科技類供應(yīng)商也分布于產(chǎn)業(yè)下游；HUD為智能座艙的電子化技術(shù)升級(jí)；主要供應(yīng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)將集中升級(jí)操作系統(tǒng)相關(guān)軟硬件，如增加應(yīng)用軟件、中間件軟件、自主定制操作個(gè)性化系統(tǒng)、可達(dá)成“一芯多屏”的高效能低成本芯片。圖：智能座艙產(chǎn)業(yè)廠商圖譜資料來(lái)源：億歐，市場(chǎng)研究部一芯多屏替代多組件集中取代分布。未來(lái)智能座艙所代表的多屏融合體驗(yàn)都將依賴于高計(jì)算能力的超級(jí)芯片。多個(gè)分布式的電子單元使每個(gè)系統(tǒng)如同“孤島”一般，難以支持多巨頭紛紛布局推出具備人工智能計(jì)算能力的主控芯片，取代傳統(tǒng)分布式的功能芯片，IHS預(yù)測(cè)在年汽車主控芯片市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到萬(wàn)億美元。圖：主控芯片代替功能芯片總線控制自動(dòng)駕駛控制車身舒適控制主控芯片制動(dòng)力控制娛樂(lè)信息控制驅(qū)動(dòng)力控制發(fā)動(dòng)機(jī)控制電池管理資料來(lái)源：車云，市場(chǎng)研究部“一塊芯片、多屏互交”將成為智能座艙未來(lái)趨勢(shì)，單一芯片可以降低系統(tǒng)復(fù)芯片和車載系統(tǒng)根據(jù)各個(gè)電子控制單元（）反饋的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，了解汽傳統(tǒng)機(jī)械儀表盤難以承受大量行車數(shù)據(jù)，液晶儀表盤通過(guò)升級(jí)芯片并引入云端數(shù)據(jù)，構(gòu)建智能座艙交互平臺(tái)和界面，未來(lái)將升級(jí)裸眼儀表盤。Page22圖：智能座艙示例圖資料來(lái)源：車云，市場(chǎng)研究部座艙域目前高通一枝獨(dú)秀。目前，高通已經(jīng)贏得全球領(lǐng)先的家汽車制造商和字座艙領(lǐng)域?yàn)槠囂峁└咚降挠?jì)算性能。其中，驍龍數(shù)字座艙平臺(tái)支持計(jì)算機(jī)視覺(jué)與機(jī)器學(xué)習(xí)，能夠提供豐富的圖形與多媒體功能，加上廣泛的可視化和操作系統(tǒng)選項(xiàng)組合及神經(jīng)處理引擎，幫助汽車廠商打造差異化特性，提供卓越用戶體驗(yàn)。目前，包括奔馳、奧迪、保時(shí)捷、捷豹路虎、本田、吉利、長(zhǎng)城、廣汽、比亞迪、領(lǐng)克、小鵬、理想智造、威馬汽車在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先汽年多款上市新車型都搭載了驍龍及款小鵬G3部分車型等。表：主流智能座艙域芯片對(duì)比情況CPU+GPU主頻CPU算力GPU算力功耗制程自動(dòng)駕駛等級(jí)芯片廠商產(chǎn)品名稱量產(chǎn)時(shí)間主要搭載車型Core（W）（）Kyro年高的座艙域芯片820A200+Adreno/////L3/L4A4BBA、吉普、honda、捷豹、Acura602AKyro200+Adr530年內(nèi)核）高通Kyro300+Adr608(2*2.1+6*1.8)(2.4+3*2.1+4*1.8)SA6155PSA8155P////7L2/L3年年X70Kyro435+Adreno6401142威馬汽車等Kyro495+Adr899SA8195P//2100///7//ADIGO3.0英偉達(dá)恩智浦S級(jí)Arm(4*1.2+2*1.6)i.MX8////L2/L3/F-150A72+GC7000aionLX、路虎衛(wèi)士、RXArm4*1.2)瑞薩R-CARKirin710AA57+GX6650A73+Mali(4*2.2+4*1.7)/華為地平線三星/////8L3/L4L1/L2L3/L4年年年J2/42/UNI-TAutov9A76+Mali資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部高通今年量產(chǎn)的芯片更是在主頻、算力、制程方面全面領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，龍頭地位穩(wěn)固。高通此前在智能移動(dòng)終端、通信等芯片領(lǐng)域展現(xiàn)出龍頭研發(fā)實(shí)力，目前在座艙域DCU方面也全面領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。自主品牌、合資品牌、Page23外資品牌車廠紛紛圍繞搭建研發(fā)平臺(tái)，車型落地在即。表：主流車廠智能座艙顯示器對(duì)比公司中控屏儀表盤HUD芯片技術(shù)流媒體后視鏡無(wú)車載攝像頭無(wú)10.25英寸液晶儀表Linux系統(tǒng)）的Xavier智P714.96英寸中控屏無(wú)預(yù)期2021年使用自動(dòng)駕駛芯片16.2英寸中控屏Android系統(tǒng)）液晶儀表盤無(wú)無(wú)無(wú)Linux11.3英寸中控屏Android系統(tǒng)）12.8英寸OLED中Linux系統(tǒng)）10.1英寸+8.6觸摸手寫屏英寸液晶儀表盤QNXESeQ4自動(dòng)駕駛芯片ES6S系A(chǔ)8有無(wú)有有有有有（內(nèi)后視鏡）有（儀表盤內(nèi)）有（儀表盤內(nèi)）NVIDIAParker的TegraAR-HUD）QNX12.3英寸液晶儀表QNX系統(tǒng)）12.3英寸液晶儀表QNX系統(tǒng)）有有無(wú)5系觸摸中控屏英寸中控屏Model3無(wú)有（內(nèi)后視鏡）（自主研發(fā)）資料來(lái)源：各車廠官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部軟件定義汽車趨勢(shì)明朗，使用軟件解決硬件控制場(chǎng)景軟件定義汽車擁有7層將不斷拓展。車載開(kāi)發(fā)以定制化為主車企開(kāi)發(fā)自主車載系統(tǒng)方式以標(biāo)準(zhǔn)的定制化操作為主，和超級(jí)方式為輔。車載系統(tǒng)的構(gòu)建從下至上為：硬件、虛擬機(jī)、系統(tǒng)內(nèi)核、標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)能座艙是結(jié)合軟件和硬件多多元配合下的產(chǎn)品，一個(gè)完美的智能座艙需要擁有駕駛輔助、座艙域控制器、沉浸式聲學(xué)體驗(yàn)、顯示屏技術(shù)和座艙檢測(cè)系統(tǒng)等新技術(shù)，同時(shí)搭配內(nèi)飾、座椅等傳統(tǒng)硬件。圖：完善的車載系統(tǒng)層級(jí)框架資料來(lái)源：車云，市場(chǎng)研究部車企對(duì)車載OS布局會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略格局以及自身實(shí)力劃分為3種形式：自主開(kāi)發(fā)專屬OS方式基于已有系統(tǒng)做上層UIOS并搭建自身的應(yīng)用軟件。頭部車廠大多傾向從整車硬件到車載OS都自己開(kāi)發(fā)，形成自身獨(dú)有的完整生態(tài)鏈。表：自主車載系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方式操作方式開(kāi)發(fā)方式介紹定制化操作ROMAPP從系統(tǒng)內(nèi)核到應(yīng)用程序?qū)蛹?jí)進(jìn)行深度重構(gòu)，完全針對(duì)車機(jī)研發(fā)優(yōu)化。Android等系統(tǒng)自有架構(gòu)進(jìn)行自研，基于需求定制汽車服務(wù)、車輛控制和應(yīng)用程序等。直接在應(yīng)用程序?qū)诱{(diào)用系統(tǒng)已有接口實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能，其余層級(jí)則完全沿用已有系統(tǒng)架構(gòu)。資料來(lái)源：車云，市場(chǎng)研究部Page24車載OS是傳統(tǒng)車產(chǎn)實(shí)現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，汽車將演變?yōu)橐苿?dòng)智能終端。目前QNX以及WinCEWinCE都選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，即在底層操作系統(tǒng)基礎(chǔ)之上進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，形成獨(dú)有的車載系統(tǒng)。QNX為車載OS的商和前八家都是QNX的客戶，在車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)或車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，如寶馬ConnectDrive、奧迪都用QNX技術(shù)。車載OS行業(yè)巨頭QNX也推出基于軟件的智能座艙解決方案，憑借實(shí)時(shí)性交互等優(yōu)勢(shì)，集成多個(gè)電子控制單元（）到單一芯片系統(tǒng)（SoC）使系統(tǒng)運(yùn)行的軟件可以打破臨界線，甚至橫平臺(tái)的智能座艙不僅享有可靠安全的車載信息系統(tǒng)和娛樂(lè)信息系統(tǒng)，還可以通過(guò)同一訪問(wèn)Android系統(tǒng)的最新應(yīng)用程序，如谷歌地圖和音樂(lè)軟件。圖：基于QNX軟件解決方案的智能座艙資料來(lái)源：QNX官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部Linux作為一個(gè)開(kāi)發(fā)多年的成熟，是當(dāng)下最安全、穩(wěn)定的操作系統(tǒng)之一，廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、云計(jì)算、超級(jí)計(jì)算機(jī)、銀行等領(lǐng)域。基于成熟版本開(kāi)發(fā)的定制化程序，可以用作驅(qū)動(dòng)件的ADAS儀表顯示系統(tǒng)和信息娛樂(lè)系統(tǒng)。是基于Linux內(nèi)核和其他開(kāi)源軟件的修改版本，讓非常多的商通過(guò)谷歌和黑莓公司都分別為其基于和Linux聯(lián)盟和AGLOEM巨頭，，芯片巨擎作為合伙人。性能表現(xiàn)弱于QNX、。表：主流車載對(duì)比公司操作系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)優(yōu)缺點(diǎn)主要合作車廠安全性極高、微內(nèi)核、符合車規(guī)要求可用于儀表盤、收費(fèi)高QNXUnix寶馬、奧迪、奔馳、通用。生態(tài)完善、穩(wěn)定性有待檢驗(yàn)、定制開(kāi)發(fā)靈活、安全AndroidAutomotiveAndroid蔚來(lái)、沃爾沃、小鵬、三菱VersionLinux內(nèi)核穩(wěn)定、生態(tài)薄弱AIOSCarLifeCarplay-奔馳、北京現(xiàn)代Unix無(wú)無(wú)穩(wěn)定、生態(tài)完善、內(nèi)核輕HarmonyOSAndroid華為產(chǎn)業(yè)鏈巧穩(wěn)定、生態(tài)完善、可端上AliOSLinuxKernel上汽體系內(nèi)品牌，榮威、大通、福特資料來(lái)源：億歐，市場(chǎng)研究部Page25虛擬機(jī)和中間層軟件分別輔助車載系統(tǒng)虛擬機(jī)輔助軟硬件的一體化聚合是未來(lái)趨勢(shì)。Hypervisor（虛擬機(jī)）是運(yùn)行在物理服務(wù)器和操作系統(tǒng)之間的中間軟件層，可用于同步支持、Linux、QNXQNX或系統(tǒng)用來(lái)驅(qū)動(dòng)儀表系統(tǒng)，信息娛樂(lè)系統(tǒng)則以Android與理的概念被引入智能座艙操作系統(tǒng)。隨著液晶儀表以及其他安全功能的普及，供應(yīng)商不需要裝載多個(gè)硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)不同的功能需求，只需要在車載主芯片上進(jìn)行虛擬化的軟件配置，形成多個(gè)虛擬機(jī)，在每個(gè)虛擬機(jī)上運(yùn)行相應(yīng)的軟件即可QNXHypervisorACRNPikeOS和哈曼Virtualization，用于服務(wù)底層操作系統(tǒng)。圖：下一代智能座艙軟硬件一體化聚合示例圖應(yīng)用程序?qū)又虚g件層中控娛樂(lè)信息系統(tǒng)虛擬機(jī)1、數(shù)字儀表盤虛擬機(jī)2HUD虛擬機(jī)3ADAS虛擬機(jī)4、T-Box虛擬機(jī)5QNXHypervisor（虛擬機(jī)）硬件（芯片）資料來(lái)源：QNX官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部中間件層位于平臺(tái)（操作系統(tǒng)）和應(yīng)用軟件層之間的軟件，用于連接各個(gè)分布式系統(tǒng)和應(yīng)用軟件。中間件層可以使開(kāi)發(fā)人員避開(kāi)復(fù)雜的底層操作系統(tǒng)，直接在簡(jiǎn)單而統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)環(huán)境下接入應(yīng)用軟件，不僅縮短開(kāi)發(fā)周期，還減少系統(tǒng)的維護(hù)、運(yùn)營(yíng)和管理的工作量。表：Hypervisor（虛擬機(jī)）和中間層公司虛擬機(jī)軟件QNX入門費(fèi)萬(wàn)安全等級(jí)優(yōu)點(diǎn)支持中國(guó)供應(yīng)商支持可自我分配，最大化利用硬件資源；各偉世通、電裝、中科創(chuàng)達(dá)、南京D界面，減少開(kāi)發(fā)周期降低成本；三星哈曼、Aptiv、Linux基金會(huì)ACRN輕量級(jí)尺寸??；可直接運(yùn)用于裸機(jī)英特爾中國(guó)LGTomTomOEM一邊未來(lái)MobicaARMMediatek德國(guó)大路汽車輕量級(jí)；支持多個(gè)行不同類型不同安全等級(jí)的操作系統(tǒng)VoSySVOSySmonitorCB松下、弗吉亞電子（歌樂(lè)和Parrot）OpenSynergy萬(wàn)可用于自動(dòng)駕駛和自適應(yīng)Autosar上海智允信息資料來(lái)源：億歐，市場(chǎng)研究部智能網(wǎng)聯(lián)汽車和實(shí)現(xiàn)“人車路云”高度協(xié)同執(zhí)廠商開(kāi)發(fā)測(cè)試終端產(chǎn)品打造自主、可控、完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)通信學(xué)會(huì)發(fā)布研究報(bào)告《車聯(lián)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)白年9月，全球車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)累計(jì)Page2630%云端可實(shí)時(shí)傳輸，外界的信息進(jìn)行多模交互，為車路協(xié)同智能化發(fā)展提供更多的應(yīng)用場(chǎng)景。傳統(tǒng)車廠的信息技術(shù)及開(kāi)發(fā)架構(gòu)不足以支持如此龐大的數(shù)據(jù)量提供計(jì)算、儲(chǔ)存態(tài)推出各自特色的云平臺(tái)系統(tǒng)，如上汽與阿里聯(lián)合打造的斑馬網(wǎng)絡(luò)、騰訊與長(zhǎng)安汽車的梧桐車輛、博泰的“擎圖：車聯(lián)網(wǎng)專利全球地域分布情況4%17%30%美國(guó)中國(guó)日韓歐洲其他24%25%資料來(lái)源：中國(guó)通信學(xué)會(huì)（2020.01打通底層到云端的各個(gè)技術(shù)、生態(tài)環(huán)境，將具備自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和全云場(chǎng)景的逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，促進(jìn)未來(lái)“人車路云”的高度協(xié)同。在軟硬件一體化的實(shí)施過(guò)程中，車輛智能網(wǎng)聯(lián)中最重要的設(shè)備為云的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車與車、車與人、車與城市建筑、車與基礎(chǔ)設(shè)施等通信數(shù)據(jù)交換共享。根據(jù)IDC全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，可以連接第三方服務(wù)平臺(tái)的車輛以及配備嵌入式移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的全球智能汽車出貨量在年已達(dá)增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)年將增至萬(wàn)臺(tái)。云計(jì)算的優(yōu)點(diǎn)在于降低成本的同時(shí)還可以運(yùn)用合理的資源分配方式處理數(shù)量龐大的數(shù)據(jù)，并且滿足更加彈性和個(gè)性化的業(yè)務(wù)模式更新迭代快（）的需求。表：5G助力智能駕駛發(fā)展在智能汽車領(lǐng)域的變化級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性要求極高，提供了低延時(shí)、更可靠的網(wǎng)絡(luò)連接環(huán)境暢的信息交互，有益于穩(wěn)步推進(jìn)ADAS精確、實(shí)時(shí)導(dǎo)航系統(tǒng)能對(duì)障礙物、彎道、突發(fā)狀況等信息提前反饋，為駕駛員提前規(guī)劃最優(yōu)路線，并規(guī)避障礙路段。技術(shù)為更高端應(yīng)用的落地筑牢基礎(chǔ)，為網(wǎng)聯(lián)汽車打造全智能化操控資料來(lái)源：工信部《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車工作要點(diǎn)》，市場(chǎng)研究部云端數(shù)據(jù)可以真正的為自動(dòng)駕駛提供有效解決方案，隨著通訊的發(fā)展和技術(shù)的推進(jìn)，汽車行業(yè)將在未來(lái)致力于芯片和車載娛樂(lè)信息芯片的相互融合發(fā)展。C-V2X無(wú)線技術(shù)可以快速收集更多信息以及降低延時(shí)，從而最大程度的保證行車安全，并且協(xié)作駕駛過(guò)程中能夠降低能源損耗，提升自動(dòng)駕駛/半自動(dòng)駕駛的效率。根據(jù)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，我國(guó)將重點(diǎn)支持的發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)快速發(fā)展為智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透帶來(lái)紅利。Page27其中地平線已推出了基于征程處理器和自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)的多層次解決方案以及針對(duì)現(xiàn)階段汽車市場(chǎng)亟需的輔助駕駛推出的DMSAR-HUD技術(shù)方案。另一方面，高精地圖軟件的加入也將會(huì)很大程度的加強(qiáng)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)，將汽車的舒適、安全和智能提升到一個(gè)全新的境界。表：主流車廠自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)對(duì)比公司自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)配置特點(diǎn)運(yùn)用英偉達(dá)的Xavier3.5將實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛能力的全閉環(huán)，并在量產(chǎn)車上實(shí)現(xiàn)停車場(chǎng)自主泊車；2023年的XPILOT4.0，將擁有面向城市路況的自動(dòng)輔助駕駛功能。14個(gè)攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)和12P7ES6S系XPILOT3.0個(gè)超聲波傳感器液晶儀表盤12個(gè)超聲波雷達(dá)、5個(gè)高清攝像頭、1個(gè)毫米波雷達(dá)遠(yuǎn)程操控車輛，查看車輛信息。配備7個(gè)藍(lán)牙模塊，實(shí)現(xiàn)上車即走。Linux3個(gè)前攝像頭、4個(gè)環(huán)視攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)以及6前6后的12個(gè)蔚來(lái)結(jié)合國(guó)內(nèi)復(fù)雜的路況，推出NOP領(lǐng)航輔助可覆蓋國(guó)內(nèi)30多個(gè)重點(diǎn)城市NIOPilot(NOP)DriveCore的高速公路和城市快速路，全程智能控速并實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景人機(jī)交互。4個(gè)環(huán)視攝像頭、12個(gè)近距離超聲來(lái)自于偉世通的SmartCore研發(fā)平臺(tái)。SmartCore座艙域控制器與可擴(kuò)展DriveCore自動(dòng)駕駛控制器的整合。Pilotedparking（遙控泊車）技術(shù)可使車輛自動(dòng)停入地上或地下車位，并根央電腦通過(guò)雷達(dá)來(lái)監(jiān)控車輛的運(yùn)動(dòng)，并通過(guò)WLAN引導(dǎo)車輛到達(dá)最近的停車6個(gè)攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)及12個(gè)超聲波雷達(dá)和4個(gè)環(huán)繞攝像頭A8ConnectedDriveIntelligentPersonalAssistant駕駛員輔助系統(tǒng)：支持車道偏離警告、/iOS4個(gè)環(huán)視攝像頭、12個(gè)近距離超聲5系MBUX系統(tǒng)AndroidAuto互聯(lián)功能，到夏天，全系車型都將得系統(tǒng)的數(shù)字鑰匙。引入到支持，實(shí)現(xiàn)Google和GoogleAssistant的輕松訪問(wèn)。Autopilot9.0基礎(chǔ)上新推出Self-Driving（）自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。8個(gè)攝像頭，1個(gè)毫米波雷達(dá)和12Model3Autopilot9.0個(gè)近距離的超聲波雷達(dá)資料來(lái)源：各車廠官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部語(yǔ)音交互系統(tǒng)未來(lái)智能語(yǔ)音交互將成為最主流的人車交互場(chǎng)景。日益豐富的生物識(shí)別技術(shù)助駛艙帶來(lái)更高效、人性化、情感化、個(gè)人定制化的行車氛圍。為了打造智能音樂(lè)座艙，基于駕駛員音樂(lè)沉浸式氛圍，小鵬配備個(gè)丹拿頂級(jí)Confidence系列音響系統(tǒng)，以及個(gè)聲道，可通過(guò)智能動(dòng)態(tài)音效技術(shù)，根據(jù)音樂(lè)風(fēng)格、聲場(chǎng)位置進(jìn)行智能調(diào)節(jié)音效。配備具有獨(dú)立聲源的主駕音樂(lè)枕頭，并加設(shè)了主動(dòng)降噪、私密通話等功能，更好的實(shí)現(xiàn)聲源定位從而達(dá)到語(yǔ)音交互的提升。圖：小鵬汽車語(yǔ)音交互系統(tǒng)（聲源定位）資料來(lái)源：小鵬官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部地平線語(yǔ)音交互技術(shù)利用理想ONE源定位、盲源分離和降噪算法，進(jìn)而對(duì)不同位置乘客的語(yǔ)音指令的精準(zhǔn)區(qū)分和Page28識(shí)別。主流車廠逐漸與第三方應(yīng)用軟件合作，打造符合多場(chǎng)景需求的完整座艙生態(tài)體驗(yàn)，并通過(guò)手機(jī)端的連接實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程車輛操控、遠(yuǎn)程車輛信息查看、NFC高安全系數(shù)數(shù)字鑰匙、物聯(lián)網(wǎng)多端交互模式。表：主流車廠車載系統(tǒng)延展功能對(duì)比公司專屬車載系統(tǒng)XmartOSV1.3應(yīng)用軟件手機(jī)端語(yǔ)音配件包含車載應(yīng)用商城、阿里車載小程序（支付寶）、語(yǔ)音助手小P無(wú)交互控制系統(tǒng)，無(wú)第三方應(yīng)用開(kāi)除了藍(lán)牙鑰匙外，聯(lián)合定制數(shù)字鑰匙P7遠(yuǎn)程操控車輛，查看車輛信息。配備7個(gè)藍(lán)牙模塊，實(shí)現(xiàn)上車即走。ES6S系技術(shù)支持：地平線語(yǔ)音交互技術(shù)技術(shù)支持：科大訊飛NOMI最新加入與京東接入的收快遞模式無(wú)NOMI還增加了微信、大眾點(diǎn)評(píng)、喜馬拉密碼識(shí)別方式，奔馳新一代車機(jī)系統(tǒng)還采用了生物特征識(shí)別技術(shù)Connect互聯(lián)科技可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制車輛、查看車輛狀態(tài)和連接車輛服務(wù)系統(tǒng)。MBUX/COMAND技術(shù)支持：Nuance雅FM、酷我音樂(lè)CerenceDrive平臺(tái)將為奧迪全新的下一代語(yǔ)音助手帶來(lái)對(duì)話式交互體允許第三方開(kāi)發(fā)者為奧迪MMI定制的服務(wù)/應(yīng)用程序。A8（MIB3）搭載短視頻應(yīng)用“西瓜視頻”；以及與騰訊合作，將“騰訊小場(chǎng)景”和“微信車載版”引入車內(nèi)。于Smartthing合作讓駕駛員在旅途中與家人保持聯(lián)系。數(shù)字鑰匙儲(chǔ)存在手機(jī)的安全芯片內(nèi)；AppleWatch推出業(yè)內(nèi)首個(gè)停車場(chǎng)室內(nèi)地圖功能在微軟Azure云和對(duì)話技術(shù)的基礎(chǔ)Cortana5系iDrive7.0引入騰訊、愛(ài)奇藝和喜馬拉雅FM，同時(shí)定期推送新的小游戲，主機(jī)廠可以像蘋果推送iOS應(yīng)用一樣不斷擴(kuò)展、升級(jí)汽車的功能?？墒褂檬謾C(jī)，實(shí)現(xiàn)無(wú)鑰匙解鎖并駕駛車輛、可通過(guò)手機(jī)查看車輛信息、溫度控制、GPS定位等服務(wù)Model3Version10.2資料來(lái)源：各車廠官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部自動(dòng)駕駛域：應(yīng)用逐步落地，商業(yè)化進(jìn)程值得期待自動(dòng)駕駛域整體架構(gòu)如下：圖：自動(dòng)駕駛域整體框架資料來(lái)源：小鵬官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部芯片：英偉達(dá)領(lǐng)先，高通持續(xù)迭代，國(guó)產(chǎn)廠商積極布局Page29自動(dòng)駕駛芯片介紹在傳統(tǒng)芯片行業(yè)，常用算力、功耗和面積三大指標(biāo)來(lái)衡量性能。由于自動(dòng)駕駛功能對(duì)算力極高的追求，峰值算力成為衡量自動(dòng)駕駛芯片的最主要指標(biāo)。表：自動(dòng)駕駛分級(jí)L0-L5美國(guó)國(guó)家公路安全管理局（NHTSA）、美國(guó)汽車工程師協(xié)會(huì)（SAE）自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)NHTSA分級(jí)名稱（）部分自動(dòng)化有條件自動(dòng)化高度自動(dòng)化完全自動(dòng)化通過(guò)駕駛環(huán)境對(duì)方向盤和加速減速中的一項(xiàng)操作提供支通過(guò)駕駛環(huán)境對(duì)方向盤和加速減速中的多項(xiàng)操作提供支由人類駕駛者全權(quán)駕駛過(guò)程中可以由無(wú)人駕駛系統(tǒng)完成所有的駕駛由無(wú)人駕駛系統(tǒng)完成道路和環(huán)境條件由無(wú)人駕駛系統(tǒng)完成所有的駕駛操作，定義人類駕駛者/系統(tǒng)駕駛操作人類駕駛者周邊監(jiān)控支援人類駕駛者主體人類駕駛者系統(tǒng)作用域無(wú)資料來(lái)源：主流車廠官網(wǎng)、市場(chǎng)研究部目前一般認(rèn)為，需要的計(jì)算力需要的計(jì)算力為，需要的計(jì)算力，而需要的計(jì)算力目前還未有明確定義（有預(yù)測(cè)需要至少數(shù)量級(jí)。根據(jù)英特爾推算，在全自動(dòng)駕駛時(shí)代，每輛汽車每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將高達(dá)。特斯拉核心壁壘：自研自動(dòng)駕駛芯片神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法計(jì)算平臺(tái)特斯拉在汽車智能化領(lǐng)域最大的壁壘來(lái)自于其掌握核心數(shù)據(jù)、算法、以及主控芯片自研。年～EyeQ3芯片；年～EyeQ3更替為Parker和PascalGPU2和處理單元全部由特斯拉自己完成；年4月，特斯拉正式在HW3.0平臺(tái)上搭載了自研的主控芯片。特斯拉主控芯片組成自動(dòng)駕駛域控制器，對(duì)整個(gè)自動(dòng)駕駛區(qū)域進(jìn)行控制，把區(qū)域內(nèi)所有的功能集成到一起,達(dá)到降低數(shù)量的目的。特斯拉的架構(gòu)的局限性，選擇將大量進(jìn)行功能的集中處理。在特斯拉的車型上，特斯拉選擇將整個(gè)構(gòu)架分為三大模塊，分別為自動(dòng)駕駛(Autopilot)及娛樂(lè)控制模塊—相當(dāng)于中央計(jì)算機(jī)，掌控了所有的攝像頭、雷達(dá)傳感器還有車機(jī)；右車身控制模塊—集成了自動(dòng)泊車、座椅控制、行業(yè)快報(bào)/計(jì)算機(jī)扭矩控制等功能；以及左車身控制模塊，集成了內(nèi)部燈光、轉(zhuǎn)向柱控制等。用作自動(dòng)駕駛域控制器的芯片集成相比起傳統(tǒng)高，對(duì)芯片生產(chǎn)設(shè)備的要求也相應(yīng)更高。根據(jù)數(shù)據(jù)，芯片的設(shè)計(jì)成本大致在芯片需要。度之大。未來(lái)隨著高性能自動(dòng)駕駛芯片需求的增加，我們認(rèn)為這將推動(dòng)芯片制Page30造企業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化芯片的產(chǎn)業(yè)格局。同時(shí)生產(chǎn)低端芯片的企業(yè)也必須不斷提高自己的研發(fā)和制造水平以搶奪市場(chǎng)。圖：特斯拉自主研發(fā)FSD芯片內(nèi)部架構(gòu)資料來(lái)源：特斯拉官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部目前特斯拉自主研發(fā)的芯片采用的工藝制造，現(xiàn)版本于年4月份首次發(fā)布，一個(gè)整體主板上有兩個(gè)芯片，每個(gè)芯片包括一個(gè)中央處理器（GPU央處理器和圖像處理器都采用了第三方設(shè)計(jì)授權(quán)，以保證其性能和穩(wěn)定性，并易于開(kāi)發(fā)，關(guān)鍵的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器設(shè)計(jì)由特斯拉自主研發(fā),馬斯克稱之為現(xiàn)階段用于汽車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最強(qiáng)大的芯片。中央處理器是1個(gè)核心基于架構(gòu)的位處理器，運(yùn)行頻率為1個(gè)圖像處理器能夠提供；2個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器在2.2GHz的運(yùn)行頻率下能提供的處理能力。這三個(gè)處理器各有分工。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，中央處理器作為汽車的中央大腦，除了處理大部分汽車數(shù)據(jù)之外，還會(huì)分配工作給圖像處理器和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，并處理二者傳輸回來(lái)的數(shù)據(jù)，作出汽車的最終決策。處理器的主要工作是圖像后處理工作，比如特斯拉中央大屏，駕駛員前側(cè)屏幕展示的信息都是由圖像處理器來(lái)處理，所以在駕駛室內(nèi)的娛樂(lè)影音系統(tǒng)都是圖要比強(qiáng)大許多，汽車只需幾個(gè)就可以達(dá)到數(shù)十個(gè)乃至上百個(gè)的數(shù)據(jù)處理能力。圖像處理器單純是為了智慧座艙而生，可以理解為車內(nèi)屏幕的像處理器，我們就無(wú)法看到車內(nèi)圖像。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器則是芯片中面積最大的部分，也是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的核心部分。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器的作用也是處理圖像數(shù)據(jù)，其功能和圖像處理器類似，不過(guò)處理的圖像來(lái)自于車載傳感器，也就是特斯拉汽車的各種外置攝像頭。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算單元，會(huì)根據(jù)深度學(xué)習(xí)模型對(duì)圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，每一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器算力為，一塊芯片有兩個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，所以其算力為力也就是1024GB的數(shù)據(jù)，可見(jiàn)其算力強(qiáng)大。Page31很多人可能有疑問(wèn)，有圖像處理器處理圖像，為什么還需要神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器？其實(shí)根本原因就在于采用的算法和設(shè)計(jì)思路不同。圖像處理器屬于通用芯片，只能計(jì)算某一類的計(jì)算。比如特斯拉的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器芯片，就是為了處理攝像頭數(shù)據(jù)而特殊設(shè)計(jì)的。由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車和自動(dòng)駕駛汽車需要處理大量的圖像數(shù)據(jù)，其邊緣計(jì)算要求計(jì)算機(jī)具備高速簡(jiǎn)單的運(yùn)算能力，也就需要神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器這樣的專用芯片。芯片內(nèi)部還集成了高速緩存。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器的總功耗為7.5W功耗預(yù)算的％。這使得它們的性能功率效率約為4.9TOPs/W設(shè)計(jì)方面充分考慮了安全性，一塊典型的自動(dòng)駕駛電路板會(huì)集成兩顆出現(xiàn)問(wèn)題另一個(gè)也能照常執(zhí)行。此外，特斯拉還設(shè)計(jì)了冗余的電源、重疊的攝FSD的性能比上一代2.5提高了倍，而功耗降低25%，能效比2TOPS/W，是現(xiàn)階段用于汽車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最強(qiáng)大的芯片和計(jì)算平臺(tái)。2020年8月?lián)嗉颐襟w報(bào)道，特斯拉正與博通合作研發(fā)新款4.0自動(dòng)駕技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。同時(shí)AutoPilot團(tuán)隊(duì)正對(duì)軟件的底層代碼進(jìn)行重寫和深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu),包括對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)注、訓(xùn)練、推理全流程的重構(gòu)。目前特斯拉已經(jīng)擁有超過(guò)萬(wàn)臺(tái)車不斷回傳數(shù)據(jù)，到年年底將擁有億英里駕駛數(shù)據(jù)用于自動(dòng)駕駛訓(xùn)練，過(guò)去的訓(xùn)練數(shù)據(jù)依賴于人工標(biāo)注，而主動(dòng)的自監(jiān)督學(xué)習(xí)配合Dojo計(jì)算機(jī)可以大幅優(yōu)化算法提升的效率。Dojo有望為特斯拉化（三維+時(shí)間）Autopilot系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。新勢(shì)力自動(dòng)駕駛芯片應(yīng)用情況目前自動(dòng)駕駛芯片的產(chǎn)品主要包括系列、系列以及特斯拉自研芯片，具體主流車型搭載芯片參考下表。英偉達(dá)：技術(shù)領(lǐng)先，駕駛域?qū)嵙?qiáng)勁在車輛駕駛環(huán)境下，正屬于多量、簡(jiǎn)單、即時(shí)任務(wù)的處理，意味著需要即時(shí)處最適合處理這些數(shù)據(jù)集。有這些處理器可以并行運(yùn)行，即它們可以同時(shí)處理很多相對(duì)簡(jiǎn)單但具有大量數(shù)處理這類任務(wù)時(shí)就會(huì)吃力；而當(dāng)有較多簡(jiǎn)單的任務(wù)時(shí)，優(yōu)勢(shì)凸顯。英偉達(dá)在其自動(dòng)駕駛套件中使用的芯片使用了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的深度學(xué)習(xí)技術(shù)。英偉達(dá)的圖靈引入專門針對(duì)深度學(xué)習(xí)的特殊功能單元——Core，它能夠讓對(duì)不同的數(shù)據(jù)類型可以進(jìn)行混合計(jì)算，既同時(shí)實(shí)現(xiàn)fp浮點(diǎn)計(jì)算（測(cè)量訓(xùn)練峰值算力）和整數(shù)運(yùn)算（測(cè)量DCU果用了整數(shù),對(duì)應(yīng)的單精度性能就沒(méi)有了，也就是說(shuō)只能在單精度性能（浮點(diǎn)計(jì)算）和整數(shù)性能（整數(shù)計(jì)算）中進(jìn)行選擇?；旌暇扔?xùn)練實(shí)現(xiàn)了所有這些好是目前深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練和推理中使用最多的高精度格式，主要用于圖像處理；在低精度INT8比較經(jīng)常用來(lái)作為推理計(jì)算的數(shù)據(jù)格式。TFLOPS力單位；L2層級(jí)仍是的EyeQ系列的主戰(zhàn)場(chǎng)。高通：座艙域芯片龍頭，駕駛域產(chǎn)品持續(xù)迭代Page32前文講述了高通在座艙域的芯片性能全面領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，高通在自己的芯片中也引入硬件化的HexgonDSP中增加核心，其實(shí)和在當(dāng)中增加Core的作法的目的相當(dāng)類似，在不舍棄原本計(jì)算單元的過(guò)往兼容能力，以及可編程能力的前提下，增加更有效率的硬件計(jì)算單元，使整體計(jì)算能力提升，同時(shí)也滿足未來(lái)應(yīng)用需求，但同時(shí)又要兼顧低功耗持續(xù)計(jì)算的特性。本身在座艙域?qū)崿F(xiàn)高市占率，算力和制程優(yōu)勢(shì)突出。高通的圖像處理器技術(shù)來(lái)源收購(gòu)(vectorgraphics)與繪圖技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)當(dāng)時(shí)正是年有望依托以上技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行自動(dòng)駕駛芯片的發(fā)布。表：目前主流自動(dòng)駕駛芯片的產(chǎn)品性能以及搭載車型對(duì)比產(chǎn)品分類主頻/CPU算力GPU算力