2023年理財(cái)師崗位職責(zé)(20篇)

2023年理財(cái)師崗位職責(zé)(20篇)

書(shū)目

第1篇信托理財(cái)師崗位職責(zé)

第2篇網(wǎng)絡(luò)理財(cái)師崗位職責(zé)

第3篇基金理財(cái)師崗位職責(zé)

第4篇理財(cái)師內(nèi)勤崗位職責(zé)

第5篇寧波-理財(cái)師崗位職責(zé)

第6篇高級(jí)金融理財(cái)師崗位職責(zé)

第7篇大客戶(hù)理財(cái)師崗位職責(zé)

第8篇afp理財(cái)師崗位職責(zé)

第9篇獨(dú)立理財(cái)師崗位職責(zé)

第10篇紹興-理財(cái)師崗位職責(zé)

第11篇黃金投資理財(cái)師崗位職責(zé)

第12篇壽險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

第13篇清華理財(cái)師崗位職責(zé)

第14篇助理理財(cái)師崗位職責(zé)

第15篇家庭理財(cái)師崗位職責(zé)

第16篇理財(cái)師助理崗位職責(zé)

第17篇高端客戶(hù)理財(cái)師崗位職責(zé)

第18篇綜合理財(cái)師崗位職責(zé)

第19篇投資理財(cái)師崗位職責(zé)

第20篇綜合金融理財(cái)師崗位職責(zé)

信托理財(cái)師崗位職責(zé)

信托理財(cái)師四川信托四川信托有限公司,四川信托開(kāi)發(fā)維護(hù)信托類(lèi)客戶(hù),完成公司考核

網(wǎng)絡(luò)理財(cái)師崗位職責(zé)

1、工作仔細(xì)細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng)、為人正直2、具有團(tuán)隊(duì)合作神經(jīng),能承受肯定的工作壓力3、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他臨時(shí)事務(wù)4、無(wú)須打電話,以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)為主

1、工作仔細(xì)細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng)、為人正直2、具有團(tuán)隊(duì)合作神經(jīng),能承受肯定的工作壓力3、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他臨時(shí)事務(wù)4、無(wú)須打電話,以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)為主

基金理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)師(私募基金)好買(mǎi)財(cái)寶好買(mǎi)財(cái)寶管理股份有限公司,howbuy,好買(mǎi)基金,好買(mǎi)財(cái)寶,好買(mǎi)財(cái)寶管理,好買(mǎi)工作內(nèi)容:

1、開(kāi)拓高凈值客戶(hù),通過(guò)對(duì)高凈值客戶(hù)綜合理財(cái)需求的分析,幫助制定專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù);

2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)供應(yīng)包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)詢(xún)問(wèn)和投資建議;

3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍、公司市場(chǎng)活動(dòng)等開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù);

4、基于公司探討和服務(wù)平臺(tái)支持,為客戶(hù)供應(yīng)持續(xù)的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)改變狀況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶(hù)持續(xù)溝通等,提升客戶(hù)滿(mǎn)足度和忠誠(chéng)度。

崗位要求:

1、有擔(dān)當(dāng)銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理工作閱歷,且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮;

2、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作閱歷,且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、具備肯定的金融專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn),持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先;

4、為人正直誠(chéng)信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的實(shí)力與表達(dá)實(shí)力,懂金融營(yíng)銷(xiāo),有高端客戶(hù)服務(wù)閱歷,能承受工作壓力。

理財(cái)師內(nèi)勤崗位職責(zé)

想擁有高薪嗎?想熬煉自身實(shí)力嗎?只要你有志氣,有擔(dān)當(dāng),就來(lái)這里——為有幻想的年輕人供應(yīng)創(chuàng)業(yè)平臺(tái),

寧波-理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司,淳石資產(chǎn),淳石職責(zé)描述:

1、針對(duì)公司的各類(lèi)金融產(chǎn)品,通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)(100萬(wàn)以上);

2、熟識(shí)高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)方式,最好有相對(duì)成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道;

3、對(duì)已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)進(jìn)行定期回訪和維護(hù),開(kāi)發(fā)客戶(hù)潛力,并挖掘新客戶(hù)資源;

4、完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo),幫助完成團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、具有肯定的金融學(xué)問(wèn),持有基金從業(yè)資格證或者證券從業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、具有銀行、券商、信托、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、基金公司等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)閱歷并準(zhǔn)備在金融行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展者優(yōu)先考慮。

高級(jí)金融理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)金融理財(cái)師廣州金嘉匯投資詢(xún)問(wèn)有限公司廣州金嘉匯投資詢(xún)問(wèn)有限公司,金嘉匯職責(zé)描述:

1、供應(yīng)銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

2、供應(yīng)證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,p2p,信托;

3、供應(yīng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車(chē)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷,工作閱歷不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開(kāi)朗,具有較強(qiáng)的溝通實(shí)力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,擅長(zhǎng)挑戰(zhàn)。;

3、有主動(dòng)的進(jìn)取心、自信念、責(zé)任心,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清楚

大客戶(hù)理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)師/理財(cái)顧問(wèn)/理財(cái)銷(xiāo)售/理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/客戶(hù)經(jīng)理/大客戶(hù)經(jīng)理上海巨漳投資管理有限公司上海巨漳投資管理有限公司,巨漳職責(zé)描述:

1、獨(dú)立完成客戶(hù)的探望及產(chǎn)品銷(xiāo)售;

2、負(fù)責(zé)大客戶(hù)開(kāi)拓,建立穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)資源;

3、針對(duì)高凈值客戶(hù)人群制定具體的資產(chǎn)配置方案;

4、分析大客戶(hù)的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷(xiāo)售策略;

5、完成銷(xiāo)售目標(biāo);

6、進(jìn)行商務(wù)談判,參加銷(xiāo)售合同詳細(xì)條款的制定及合同簽訂。

任職要求:

1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)閱歷者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮

2、人品端正,處事主動(dòng),目標(biāo)感強(qiáng);

3、擁有肯定的銷(xiāo)售閱歷,優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群體或人脈資源;

4、有基本的電腦操作實(shí)力,有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)實(shí)力,能夠適應(yīng)銷(xiāo)售行業(yè)的工作

afp理財(cái)師崗位職責(zé)

一、酷愛(ài)投資理財(cái)服務(wù)工作;

二、有肯定工作閱歷;

三、持有afp金融理財(cái)師證書(shū)優(yōu)先。

獨(dú)立理財(cái)師崗位職責(zé)

獨(dú)立理財(cái)師(家族辦公室)北京盤(pán)古恒星投資管理有限公司北京盤(pán)古恒星投資管理有限公司,盤(pán)古恒星(股份制私人銀行客戶(hù)經(jīng)理3-5年閱歷優(yōu)先)

職位描述:

1、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶(hù)推介高端私人訂制服務(wù)、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的財(cái)寶管理詢(xún)問(wèn)。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟識(shí)金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理學(xué)問(wèn)、投資理論學(xué)問(wèn),熟識(shí)行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品德端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4、喜愛(ài)與人打交道,擅長(zhǎng)溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)實(shí)力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作閱歷或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售閱歷的優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

紹興-理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)經(jīng)理(紹興)信達(dá)期貨信達(dá)期貨有限公司,信達(dá)期貨,信達(dá)崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷(xiāo)售;

2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,為客戶(hù)供應(yīng)理財(cái)詢(xún)問(wèn)、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

3、聽(tīng)從營(yíng)業(yè)部的統(tǒng)一管理,主動(dòng)參與營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一組織支配的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

4、維護(hù)所在渠道的各類(lèi)關(guān)系,幫助營(yíng)業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、有志于從事證券、期貨行業(yè),業(yè)務(wù)推動(dòng)實(shí)力強(qiáng);

4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往實(shí)力及敬業(yè)精神,注意團(tuán)隊(duì)合作;

5、有恒心,酷愛(ài)學(xué)習(xí),有較強(qiáng)的抗壓實(shí)力,執(zhí)行力強(qiáng);

6、有期貨從業(yè)資格證;有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

黃金投資理財(cái)師崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

香港國(guó)泰金業(yè)有限公司(香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)096號(hào)牌照最高的a1類(lèi)),且連續(xù)兩年,每月都獲得金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)十大行員的殊榮。

壽險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

為加快中新華人壽綜合金融布局,回來(lái)“保險(xiǎn)姓保”的本質(zhì),南京國(guó)壽全力打造一批綜合金融人才,特面對(duì)南京地區(qū)招募并培育一批綜合素養(yǎng)較高且具有劇烈發(fā)展企圖心,能吃苦耐勞的理財(cái)規(guī)劃師。

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶(hù),維護(hù)客戶(hù)合作關(guān)系;

2、負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶(hù)需求,剛好解決團(tuán)隊(duì)相關(guān)問(wèn)題并開(kāi)拓團(tuán)隊(duì)新業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險(xiǎn)業(yè)務(wù);

4、借助公司在壽險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)作。

5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)各種客養(yǎng)活動(dòng)的組織與推動(dòng),完成公司團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

6、在團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團(tuán)隊(duì)建設(shè),實(shí)現(xiàn)共同晉升。

任職資格

1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,對(duì)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)實(shí)力;

2、具有搜集分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),策劃組織銷(xiāo)售活動(dòng)實(shí)力;

3、具有較強(qiáng)的客戶(hù)探望及挖掘客戶(hù)需求的實(shí)力;

4、具有良好的親和力和語(yǔ)言組織溝通的實(shí)力;

5、有主動(dòng)進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;

6、能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

清華理財(cái)師崗位職責(zé)

職位描述:崗位職責(zé):1、整理客戶(hù)資料,匯總客戶(hù)看法反饋并對(duì)客戶(hù)及客戶(hù)看法進(jìn)行歸類(lèi)、分析,建立系統(tǒng)的客戶(hù)檔案,為公司的客戶(hù)服務(wù)供應(yīng)基本資料與支持;2、推動(dòng)實(shí)施客戶(hù)服務(wù)規(guī)范化、制度化管理,提升客服質(zhì)量;3、負(fù)責(zé)來(lái)訪客戶(hù)和探望客戶(hù)的行程聯(lián)系、支配、翻譯,利用客戶(hù)信息資源,協(xié)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好客戶(hù)關(guān)系管理;4、依據(jù)各類(lèi)客戶(hù)信息及數(shù)據(jù)等,擬定基本的客戶(hù)服務(wù)方案;5、幫助主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的匯總、維護(hù)、統(tǒng)計(jì)分析,做好市場(chǎng)推廣、宣揚(yáng)、銷(xiāo)售的后臺(tái)支持與服務(wù);6、幫助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同同事,做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作;7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它事務(wù)性工作。崗位要求:1、本科以上學(xué)歷,具備商務(wù)、市場(chǎng)、客服服務(wù)等相關(guān)工作閱歷;企管、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、外貿(mào)、外語(yǔ)專(zhuān)業(yè),有大型木材加工、貿(mào)易類(lèi)企業(yè)工作閱歷者優(yōu)先;2、具備較強(qiáng)的外語(yǔ)口語(yǔ)及對(duì)外溝通實(shí)力,嫻熟運(yùn)用常用辦公軟件;3、具有良好的人際溝通與協(xié)調(diào)實(shí)力、基本的業(yè)務(wù)分析與解決問(wèn)題的實(shí)力;4、工作仔細(xì)細(xì)致,主動(dòng)進(jìn)取,有團(tuán)隊(duì)合作精神;性格開(kāi)朗,談吐大方,具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神。

助理理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)師助理盈泰財(cái)寶云北京盈泰財(cái)寶云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)寶,盈泰財(cái)寶云,盈泰職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2.對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶(hù)推介基金理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的財(cái)寶管理詢(xún)問(wèn)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2.熟識(shí)金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理學(xué)問(wèn)、投資理論學(xué)問(wèn),熟識(shí)行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品德端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4.喜愛(ài)與人打交道,擅長(zhǎng)溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)實(shí)力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、第三方理財(cái))個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作閱歷或者具有高檔房產(chǎn)、汽車(chē)、奢侈品、高爾夫俱樂(lè)部、五星級(jí)酒店會(huì)籍等高端服務(wù)行業(yè)銷(xiāo)售閱歷優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

家庭理財(cái)師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶(hù),為客戶(hù)供應(yīng)全方面金融理財(cái)詢(xún)問(wèn)及服務(wù);2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨?3、依據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受實(shí)力進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財(cái)安排方案設(shè)計(jì),并舉薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;5、幫助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及維護(hù)后續(xù)服務(wù);6、定期為客戶(hù)匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益狀況,向客戶(hù)供應(yīng)新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊。

理財(cái)師助理崗位職責(zé)

理財(cái)師助理盈泰財(cái)寶云北京盈泰財(cái)寶云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)寶,盈泰財(cái)寶云,盈泰職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2.對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶(hù)推介基金理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的財(cái)寶管理詢(xún)問(wèn)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2.熟識(shí)金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理學(xué)問(wèn)、投資理論學(xué)問(wèn),熟識(shí)行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品德端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4.喜愛(ài)與人打交道,擅長(zhǎng)溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)實(shí)力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、第三方理財(cái))個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作閱歷或者具有高檔房產(chǎn)、汽車(chē)、奢侈品、高爾夫俱樂(lè)部、五星級(jí)酒店會(huì)籍等高端服務(wù)行業(yè)銷(xiāo)售閱歷優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

高端客戶(hù)理財(cái)師崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

將來(lái)10年是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,你是否能夠在這個(gè)大機(jī)遇面前共享到屬于自己的那一份勝利與收獲,取決于你對(duì)職業(yè)的選擇,選對(duì)職業(yè)贏得將來(lái),選錯(cuò)職業(yè)失去機(jī)會(huì),財(cái)寶也會(huì)與你擦肩而過(guò)。將來(lái)保險(xiǎn)市場(chǎng)消費(fèi)者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機(jī),取得了贏得勝利與財(cái)寶的機(jī)會(huì),你還在遲疑嗎?選擇大于一切。

綜合理財(cái)師崗位職責(zé)

1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶(hù)、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻?hù)。

2、開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道,與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶(hù)拓展渠道。

3、剛好反饋客戶(hù)信息,幫助客戶(hù)解決難題。

4、完成大客戶(hù)銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)。

5、調(diào)查分析潛在大客戶(hù),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,定期探望和跟進(jìn)。

6、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶(hù)的需求及信息資料。

7、協(xié)調(diào)公司與客戶(hù)之間的關(guān)系,提高客戶(hù)滿(mǎn)足度。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1、22~45周歲,專(zhuān)科及以上學(xué)歷(含同等學(xué)歷);

2、有肯定的金融理財(cái)學(xué)問(wèn);

3、學(xué)習(xí)實(shí)力強(qiáng),有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)實(shí)力和溝通實(shí)力,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),為人正直,工作仔細(xì),勤懇踏實(shí),吃苦耐勞,銳意進(jìn)取;

5、能夠有信念帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

6、以往從事銷(xiāo)售工作,具有管理閱歷優(yōu)先。

1、公司具備快速培育新人的用人機(jī)制,為新人供應(yīng)全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn);

2、針對(duì)員工不同發(fā)展階段設(shè)計(jì)相應(yīng)的培訓(xùn)課程,每位員工均可獲得“崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項(xiàng)目;

3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機(jī)會(huì),經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后可晉升干部階層,工作重心轉(zhuǎn)于處理團(tuán)隊(duì)管理等事宜。

投資理財(cái)師崗位職責(zé)

投資理財(cái)師顧問(wèn)金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子崗位職責(zé):

1、通過(guò)對(duì)高凈值客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)供應(yīng)高端理財(cái)產(chǎn)品;

2、完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

3、參加組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作