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文檔簡介
昌建集團-明源銷售系統(tǒng)上線培訓明源項目組:劉偉2023年6月2日培訓介紹1系統(tǒng)常用基礎(chǔ)操作2系統(tǒng)初始化設(shè)置講解3銷售業(yè)務(wù)操作講解4培訓介紹目錄交流&答疑5會場紀律培訓中請保持安靜,將手機設(shè)為震動模式培訓中請勿隨意在場內(nèi)走動培訓中如有疑問,請先將問題記下,答疑時間統(tǒng)一進行解答場內(nèi)請勿吸煙
非常感謝您的合作,謝謝!培訓介紹1系統(tǒng)常用基礎(chǔ)操作2系統(tǒng)初始化設(shè)置講解3銷售業(yè)務(wù)操作講解4系統(tǒng)常用基礎(chǔ)操作目錄交流&答疑52.1登錄ERP環(huán)境介紹客戶端環(huán)境要求
Windows7操作系統(tǒng)及以上,有最新更新包
瀏覽器:必須Windows自帶的IE瀏覽器,IE8以上注意:1.暫不支持其他類型和版本的瀏覽器;2.關(guān)閉IE中“加載項”和彈出窗口阻止系統(tǒng)登陸網(wǎng)址:正式系統(tǒng)地址:待定正式系統(tǒng)登陸賬號:賬號:和老系統(tǒng)保持一致正式系統(tǒng)登陸密碼:密碼:和老系統(tǒng)保持一致2.2系統(tǒng)登錄1、在地址欄中輸入正式系統(tǒng)的地址2、輸入賬號和密碼,點擊【登陸】或者回車可進入系統(tǒng)2.3安裝系統(tǒng)控件1、檢查安裝控件2.3安裝系統(tǒng)控件2、點擊“一鍵式插件下載安裝”進行插件安裝2.3安裝系統(tǒng)控件3、注意事項:安裝插件過程中需要關(guān)閉瀏覽器和word辦公軟件4、安裝完成后在系統(tǒng)桌面出現(xiàn)插件修復工具5、插件安裝有問題進行修復2.4設(shè)置信任站點1、安裝完插件,點擊工具Internet選項2.4設(shè)置信任站點2、輸入站點地址,點擊添加完成信任站點的添加2.5主要界面操作1、選擇系統(tǒng)2、菜單導航欄3、待辦消息4、幫助文檔2.6常用基礎(chǔ)操作(界面操作)2、選擇項目名稱3、不同視圖切換4、關(guān)鍵字快速查詢5、切換普通/高級條件查詢6、點擊排序7、設(shè)置跳轉(zhuǎn)頁/每頁顯示條數(shù)1、切換項目公司培訓介紹1系統(tǒng)常用基礎(chǔ)操作2系統(tǒng)初始化設(shè)置講解3銷售業(yè)務(wù)操作講解4系統(tǒng)初始化設(shè)置講解目錄交流&答疑53.1戶型設(shè)置生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入1、在【項目準備】模塊下選擇業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置3.1戶型設(shè)置生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入2、戶型設(shè)置3.1戶型設(shè)置生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入3、選擇項目4、點擊新增5、填寫戶型基本信息3.2房源生成生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入1、在【項目準備】模塊下選擇房源生成3.2房源生成生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入2、選擇項目3、新增樓棟5、填寫并保存樓棟信息3.2房源生成生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入6、選擇建立的樓棟,點擊生成房間7、輸入樓層數(shù)和單元數(shù)后設(shè)置下一步8、設(shè)置單元名稱和單元戶數(shù)9、確定各個房間戶型10、確認房號生成規(guī)則3.2房源生成生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入11、點擊調(diào)整房間12、選擇需要操作的房間13、對房間進行合并刪除操作14、修改調(diào)整后的房間戶型信息3.3面積導入生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入1、在【項目準備】模塊下選擇房間管理3.3面積導入生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入2、選擇視圖下預(yù)售面積錄入,手動輸入房間預(yù)售面積(方法1)2、選擇面積導入→生成導入模板,批量修改房間預(yù)售面積(方法2)3、切換到預(yù)售面積審核視圖4、選擇錄入預(yù)售面積的房間進行面積審核3.4價格導入生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入1、選擇【項目準備】下底價管理2、選擇生成導入模板進行價格批量錄入3、在導出的模板中進行價格的錄入與修改4、選擇導入價格方案3.4價格導入生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入5、填寫方案信息注:計價方式和價格標準必須與選擇所錄入價格匹配如:錄入的是建筑單價,則計價方式為建筑面積,計價標準為建筑單價6、點擊審核,審批價格方案7、審批完成后執(zhí)行價格方案注:在【標準價管理】中錄入標準價,操作方式與底價錄入基本一致,但標準價必須在底價錄入完審核后才能錄入到系統(tǒng),因為標準價錄入時需要校驗底價,不能低于底價3.5付款方式設(shè)置生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入1、選擇【項目準備】下付款方式定義2、選擇項目3、新增付款方式4、輸入付款方式名稱,確定付款方式的應(yīng)用范圍,是否需要貸款等信息后點擊保存3.5付款方式設(shè)置生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入5、在付款方式明細中選擇新增建立付款明細6、填寫付款明細,規(guī)劃在哪個階段交什么款,可有多條明細3.6折扣錄入生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入1、選擇【項目準備】下折扣管理2、選擇項目3、新增折扣方案4、填寫折扣方案名稱并選擇是否啟用5、點擊新增,新增折扣明細6、填寫折扣明細信息,注意生效日期和失效日期的設(shè)置3.7房間放盤生成房源面積導入房間放盤戶型設(shè)置價格導入付款方式折扣導入1、選擇【項目準備】下房間管理2、選擇放盤頁簽3、選擇項目分期下的樓棟4、點擊需放盤房間(可整行或整列一起放盤)5、點擊放盤保存注:放盤前必須在銷售管理項目準備的業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中進行放盤批次設(shè)置培訓介紹1系統(tǒng)常用基礎(chǔ)操作2系統(tǒng)初始化設(shè)置講解3銷售業(yè)務(wù)操作講解4銷售業(yè)務(wù)操作講解目錄交流&答疑5市場營銷業(yè)務(wù)1客戶跟進業(yè)務(wù)2排號認購簽約業(yè)務(wù)3變更操作業(yè)務(wù)4售后服務(wù)業(yè)務(wù)5市場營銷業(yè)務(wù)4.1.1營銷投放信息登記登記投放信息錄入競爭樓盤信息1、選擇【市場營銷】下投放信息2、選擇項目3、新增投放信息4、登記媒體投放的詳細信息,并支持上傳附件4.1.2錄入競爭樓盤信息登記投放信息錄入競爭樓盤信息1、選擇【市場營銷】下競爭樓盤信息2、選擇項目3、點擊新增4、登記競爭樓盤的詳細信息,可對競爭樓盤的信息進行實時跟蹤市場營銷業(yè)務(wù)1客戶跟進業(yè)務(wù)2排號認購簽約業(yè)務(wù)3變更操作業(yè)務(wù)4售后服務(wù)業(yè)務(wù)5客戶跟進業(yè)務(wù)4.2.1線索管理-來電登記接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬線索管理1、在【客戶跟進】模塊下選擇線索管理2、點擊新增線索下的來電頁簽3、選擇客戶的來源渠道4、填寫來電客戶的白描信息5、登記客戶的名字和聯(lián)系電話4.2.1線索管理-來電轉(zhuǎn)來訪接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬線索管理1、按聯(lián)系電話查找輸入客戶聯(lián)系電話點擊查找2、雙擊打開線索3、線索來源選擇來訪4、點擊轉(zhuǎn)銷售機會5、選擇客戶的其他信息6、選擇業(yè)績歸屬7、客戶購房意向和跟進方式、關(guān)鍵行為8、填寫來訪的案場白描信息、推薦人信息4.2.2接電接訪登記接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬1、選擇【客戶跟進】下接電接訪登記2、選擇項目3、選擇客戶類型后輸入客戶聯(lián)系電話/客戶姓名點擊查詢4、選擇來訪方式5、選擇客戶的來源渠道,統(tǒng)計數(shù)據(jù)用于渠道分析6、選擇業(yè)績歸屬7、選擇客戶購房意向,根據(jù)意向高低需要統(tǒng)計的客戶資料需更加全面8、選擇下次跟進方式,本次跟進內(nèi)容在備注說明里填寫相應(yīng)的案場白描線索管理4.2.3回訪追訪跟進1、選擇【客戶跟進】下回訪追訪跟進銷售經(jīng)理視圖:銷售經(jīng)理可以及時掌握今日有多少客戶需要跟進,逾期為跟進客戶有多少。而且可以隨時查看某個時間段內(nèi),置業(yè)顧問跟進客戶數(shù)量,以及跟進客戶意向分布,了解置業(yè)顧問的工作情況,合理分配客戶置業(yè)顧問視圖:置業(yè)顧問可以及時了解自己有多少待跟進客戶(這些客戶具體情況如何)以及今日哪些客戶需要跟進,逾期未跟進客戶有多少,形成自己的工作臺,合理安排時間和制定跟進計劃,避免出現(xiàn)漏單的情況。接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬線索管理4.2.4客戶分配1、選擇【客戶跟進】下客戶分配2、選擇重新分配客戶3、選擇要分配的客戶后點擊重新分配客戶4、選擇分配給的置業(yè)顧問后點擊確定接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬線索管理4.2.5逾期業(yè)務(wù)催辦1、選擇【客戶跟進】下逾期業(yè)務(wù)催辦置業(yè)顧問查看自己名下逾期未辦理業(yè)務(wù)客戶,及時催辦,加快銷售進度。銷售經(jīng)理監(jiān)控置業(yè)顧問催辦情況,對于大額欠款客戶以及長時間未跟進客戶進行及時的決策處理接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬線索管理4.2.6跟進過程監(jiān)控1、選擇【客戶跟進】下跟進過程監(jiān)控用來集中查詢置業(yè)顧問的跟進記錄,了解置業(yè)顧問的工作情況和客戶跟進情況,及時進行推動和指導,避免客戶的流失。接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬線索管理4.2.7客戶跟進分析1、選擇【客戶跟進】下客戶跟進分析2、在【客戶跟進分析】模塊,選擇〈工作成果統(tǒng)計〉標簽頁,可統(tǒng)計項目中所有置業(yè)顧問指定時間段內(nèi)的接電訪數(shù)量,客戶數(shù)量以及對客戶進行分析對現(xiàn)場客戶來訪的明細統(tǒng)計,每日客戶來訪趨勢統(tǒng)計,客戶類別的圖形統(tǒng)計和表格統(tǒng)計。分析在廣告投放以后,客戶對項目的關(guān)注度及意向程度,是否目標客戶,調(diào)整開盤策略從客戶基本特征信息、消費行為信息、各階段的意愿信息等進行多維度分析,以指導日后的工作,使產(chǎn)品的定位更加準確,營銷更具針對性對跟進過程中丟失客戶的原因進行分析,通過具體的數(shù)據(jù),及時的改進現(xiàn)場的跟進過程接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬線索管理4.2.8客戶臺賬1、選擇【客戶跟進】下客戶臺賬記錄了房地產(chǎn)企業(yè)的寶貴客戶資源,有業(yè)主、大量未成交的客戶,對客戶資料集中統(tǒng)一的管理,維護的統(tǒng)一平臺,不斷補充豐富客戶資料,得到一個真實、完整、有效的客戶資源庫,為企業(yè)進行差異化營銷、個性化服務(wù)提供分析素材接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬線索管理2、通過查詢條件快速查找到客戶3、雙擊打開客戶信息4、查看客戶的銷售信息5、查看客戶的修改信息4.2.8客戶臺賬-重名客戶1、選擇重名客戶2、選擇重名規(guī)則3、選擇重名的客戶后點擊合并注:如提示均為激活的銷售機會不允許合并時,需要把其中一條銷售機會置為丟失狀態(tài)后才可以繼續(xù)合并接電接訪登記回訪追訪跟進客戶分配逾期業(yè)務(wù)催辦跟進過程監(jiān)控客戶跟進分析客戶臺賬線索管理市場營銷業(yè)務(wù)1客戶跟進業(yè)務(wù)2排號認購簽約業(yè)務(wù)3變更操作業(yè)務(wù)4售后服務(wù)業(yè)務(wù)5排號認購簽約業(yè)務(wù)4.3.1房源查詢預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、選擇【交易管理】下房源查詢2、選擇項目3、點擊多樓棟顯示4、勾選顯示的樓棟后點擊確定5、意向查詢可查詢客戶意向房間,鎖定查詢可查詢出被鎖的房間及解鎖6、不同顏色顯示不同房間的狀態(tài),一目了然的了解當前所選樓棟的銷售情況4.3.2查詢預(yù)約排號預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、選擇【交易管理】下預(yù)約排號2、切換項目查看項目下已排號的客戶信息4.3.2新增預(yù)約排號預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、選擇【客戶跟進】下接電接訪登記2、輸入客戶聯(lián)系電話或姓名后點擊查詢3、老客戶核對信息無誤后雙擊進行跟進4、點擊預(yù)約排號5、核對客戶信息和置業(yè)顧問無誤后點擊下一步6、完善客戶信息,確認無誤后點擊確定7、確認預(yù)約日期和項目排號后保存關(guān)閉即可4.3.3查詢認購訂單預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、選擇【交易管理】下認購管理2、切換項目查詢不同項目下的訂單信息3、切換視圖查詢不同視圖下的訂單信息4、通過不同的條件進行快速查找訂單信息4.3.3修改訂單客戶信息預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、通過不同的條件進行快速查找訂單信息2、雙擊打開相應(yīng)的訂單3、雙擊打開權(quán)益人信息4、修改或者增加客戶聯(lián)系電話4.3.3新增認購訂單預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、選擇【客戶跟進】下接電接訪登記2、輸入客戶聯(lián)系電話或者姓名后點擊查詢3、點擊認購4、選擇客戶的意向房源5、確認客戶信息和置業(yè)顧問后點擊下一步6、完善客戶信息資料后點擊確認4.3.3認購管理預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理7、核對客戶和房間信息,訂單成交總價信息8、選擇客戶的付款方式和客戶享有的折扣9、核對訂單的認購日期和業(yè)務(wù)歸屬日期10、訂單內(nèi)容核對無誤后點擊保存關(guān)閉11、對訂單資料進行審核,保障線下線上數(shù)據(jù)一致4.3.4如何查詢合同預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、選擇【交易管理】下合同管理2、切換項目查詢不同項目下的合同信息3、切換視圖查詢不同視圖下的合同信息4、通過不同的條件進行快速查找合同信息4.3.4認購轉(zhuǎn)簽約預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、通過不同的條件進行快速查找認購信息2、選中需要簽約的訂單點擊轉(zhuǎn)簽約3、核對客戶信息、付款方式、折扣、合同總價等信息,無誤后保存4、點擊資料審核保障線上線上數(shù)據(jù)一致5、合同審核后如需修改,需要取消審核后方可修改4.3.3查看銷售日志預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、選擇【交易管理】下銷售日志2、選擇要查看的銷售日期,右側(cè)自動更新銷售數(shù)據(jù)3、項目銷售經(jīng)理可查看銷售日志數(shù)據(jù),綜合各種因素做評價,也可以回溯歷史數(shù)據(jù),反映真實的銷售情況4.3.3查看銷售分析預(yù)約排號認購管理銷售日志銷售分析房源查詢合同管理1、選擇【交易管理】下銷售分析2、選擇項目下的具體樓棟信息3、選擇需要分析的產(chǎn)品類型4、點擊分析市場營銷業(yè)務(wù)1客戶跟進業(yè)務(wù)2排號認購簽約業(yè)務(wù)3變更操作業(yè)務(wù)4售后服務(wù)業(yè)務(wù)5變更操作業(yè)務(wù)4.4.1換房變更1、通過條件查詢快速查詢訂單信息后雙擊打開訂單2、選擇申請變更3、新增變更類型輸入變更信息5、點擊發(fā)起審批6、核對表單無誤后發(fā)起4.4.1退房變更1、通過條件快速查找到訂單后雙擊打開訂單2、點擊申請變更3、選擇變更類型4、輸入變更原因和原因說明信息5、點擊發(fā)起審批4.4.1增減權(quán)益人1、通過條件快速查找到訂單后雙擊打開訂單2、選擇申請變更3、選擇變更類別4、點擊新增5、填寫增加的客戶信息并修改業(yè)務(wù)員后點擊下一步6、完善客戶資料7、選擇原因分類并填寫原因說明8、點擊發(fā)起審批4.4.1執(zhí)行變更1、查詢審批通過的訂單雙擊打開2、點擊業(yè)務(wù)變更3、核對變更信息,無誤后點擊確定市場營銷業(yè)務(wù)1客戶跟進業(yè)務(wù)2排號認購簽約業(yè)務(wù)3變更操作業(yè)務(wù)4售后服務(wù)業(yè)務(wù)5售后服務(wù)業(yè)務(wù)4.5.1銷售服務(wù)參數(shù)設(shè)置1、選擇【項目準備】下業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置2、選擇銷售服務(wù)設(shè)置3、點擊新增添加售后服務(wù)進程,點擊更多操作可以刪除服務(wù)進程4.5.2合同資料設(shè)置1、選擇【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】下合同登記資料設(shè)置2、點擊新增3、
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