大數(shù)據(jù)分析報(bào)告：“帶貨女王”之爭(zhēng)-導(dǎo)購(gòu)電商app行業(yè)研究報(bào)告

“帶貨女王〞之爭(zhēng)導(dǎo)購(gòu)電商app行業(yè)研究報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)CHAPTER0136266599459145824570357485590529950005167515550826.7%6.6%6.5%6.3%6.4%6.2%5.9%5.6%5.7%5.7%5.6%導(dǎo)購(gòu)電商app用戶規(guī)模及滲透率變化導(dǎo)購(gòu)電商app用戶規(guī)模〔萬(wàn)人〕 導(dǎo)購(gòu)電商app滲透率7.0%202106202107202108202109202110202111202112202101202102202103202104202105?數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)?取數(shù)周期：2021.06-2021.05導(dǎo)購(gòu)電商app滲透率及用戶規(guī)模變化截至2021年5月最后一周，導(dǎo)購(gòu)電商app市場(chǎng)滲透率為5.6%，用戶規(guī)模超過(guò)5000萬(wàn)? 極光大數(shù)據(jù)顯示，導(dǎo)購(gòu)電商app行業(yè)滲透率在過(guò)去一年整體處于下滑狀態(tài)，

直至近三個(gè)月才出現(xiàn)小幅回暖4導(dǎo)購(gòu)電商app分類數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理內(nèi)容驅(qū)動(dòng)型代表app全網(wǎng)比價(jià)型代表app返利折扣型代表app一淘返利網(wǎng)惠惠購(gòu)物助手慢慢買淘寶頭條什么值得買返利折扣型的導(dǎo)購(gòu)電商app通過(guò)用戶完成交易后的局部金額返還或某件商品的直接折扣向用戶提供淘寶、京東等電商平臺(tái)的優(yōu)惠全網(wǎng)比價(jià)型導(dǎo)購(gòu)電商app主要通過(guò)聚合各電商平臺(tái)同一

SKU的價(jià)格，向用戶實(shí)時(shí)展現(xiàn)該SKU

當(dāng)前最優(yōu)惠的價(jià)格內(nèi)容驅(qū)動(dòng)型導(dǎo)購(gòu)電商app的目標(biāo)用戶區(qū)別于前兩類導(dǎo)購(gòu)app

針對(duì)的價(jià)格敏感用戶，側(cè)重向看中品質(zhì)和體驗(yàn)的群體提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容推薦目前導(dǎo)購(gòu)電商主要分為三類：返利折扣型、全網(wǎng)比價(jià)型、內(nèi)容驅(qū)動(dòng)型? 返利折扣型和全網(wǎng)比價(jià)型的導(dǎo)購(gòu)電商app吸引價(jià)格敏感度高的用戶，內(nèi)容驅(qū)動(dòng)型導(dǎo)購(gòu)電商app更吸引重視品質(zhì)和體驗(yàn)的用戶導(dǎo)購(gòu)電商app分類5? 國(guó)內(nèi)最早涉足電商導(dǎo)購(gòu)的返利網(wǎng)成立于PC時(shí)代，2021年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代開(kāi)始蓬勃開(kāi)展的時(shí)期也抓住了機(jī)遇，在移動(dòng)端獲得了良好的持續(xù)開(kāi)展，近日或在國(guó)內(nèi)A股上市主流導(dǎo)購(gòu)電商成立時(shí)間軸主流導(dǎo)購(gòu)電商成立時(shí)間軸導(dǎo)購(gòu)電商平臺(tái)從PC端時(shí)代就開(kāi)始涉獵這一領(lǐng)域數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理*做導(dǎo)購(gòu)電商起家的蘑菇街、美麗說(shuō)已轉(zhuǎn)型為垂直電商平臺(tái)，報(bào)告中提到的導(dǎo)購(gòu)電商不包括這兩個(gè)平臺(tái)2021202120212021202120212021202120066阿里系導(dǎo)購(gòu)電商app多達(dá)7款? 早在2021年，淘寶就已經(jīng)開(kāi)始重視導(dǎo)購(gòu)電商帶來(lái)的流量，對(duì)非阿里系導(dǎo)購(gòu)電商進(jìn)行傭金接口限制，并于2021年3月投資堆糖，逐漸布局垂直海淘導(dǎo)購(gòu)app淘我要、年輕女性導(dǎo)購(gòu)分享社區(qū)app愛(ài)逛街和側(cè)重內(nèi)容營(yíng)銷的淘寶頭條主流導(dǎo)購(gòu)電商app背景主流導(dǎo)購(gòu)電商app背景數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理7淘粉吧禮物說(shuō)返利網(wǎng)精品街9塊9蘑菇街估值：30億美元美麗說(shuō)依靠導(dǎo)購(gòu)電商起家的蘑菇街完成垂直電商轉(zhuǎn)型，估值超過(guò)30億美元? 目前，主流導(dǎo)購(gòu)電商app行業(yè)融資情況良好，除了背靠阿里、金立、豆瓣、網(wǎng)易、虎撲和唯品會(huì)等大牛的導(dǎo)購(gòu)電商app，依靠導(dǎo)購(gòu)電商起家的蘑菇街和返利網(wǎng)估值也已分別到達(dá)30億和10億美元局部主流導(dǎo)購(gòu)電商app融資情況什么值得買柚子街堆糖果庫(kù)識(shí)貨蘑菇街于2021年8月宣布從導(dǎo)購(gòu)電商轉(zhuǎn)型為垂直電商，并于2021年1月完成和美麗說(shuō)的合并，合并后的公司估值超過(guò)30億美元主流導(dǎo)購(gòu)電商app融資情況天使輪A輪B輪C輪

之后數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理*做導(dǎo)購(gòu)電商起家的蘑菇街、美麗說(shuō)已轉(zhuǎn)型為垂直電商平臺(tái)，報(bào)告中提到的導(dǎo)購(gòu)電商不包括這兩個(gè)平臺(tái)估值：10億美元什么值得買今年4月底遞交IPO申請(qǐng)競(jìng)品分析CHAPTER0290.0%202101 2021050.5%1.0%1.5%2.0%2.5 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，導(dǎo)購(gòu)電商市場(chǎng)滲透率top5app分別為購(gòu)物大廳、返

利網(wǎng)、一淘、堆糖和什么值得買，其中購(gòu)物大廳和返利網(wǎng)過(guò)去一年的滲透

率整體上明顯處于下跌狀態(tài)5月導(dǎo)購(gòu)電商市場(chǎng)滲透率top10

app購(gòu)物大廳返利網(wǎng)一淘堆糖什么值得買柚子街精品街9塊9淘粉吧識(shí)貨禮物說(shuō)5月導(dǎo)購(gòu)電商市場(chǎng)滲透率top10app購(gòu)物大廳：背靠金立，滲透率名列導(dǎo)購(gòu)電商app第一數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2021.01-2021.051.47%1.04%0.67%0.38%0.26%0.21%0.18%0.14%0.13%0.12%5月最后一周各主流

導(dǎo)購(gòu)電商app市場(chǎng)滲透率100110100202112202101 202102202103 202104 202105x

10000導(dǎo)購(gòu)電商市場(chǎng)滲透率top10app-日新增用戶量過(guò)去半年日新增用戶均值單位：萬(wàn)人滲透率top10app(日新增用戶數(shù)量)日新增用戶量top3app：購(gòu)物大廳、返利網(wǎng)、一淘? 購(gòu)物大廳過(guò)去半年日均新增用戶量為15.6萬(wàn)，返利網(wǎng)和一淘那么分別為7.3萬(wàn)和6.9萬(wàn)，其余主流導(dǎo)購(gòu)電商app的日均新增用戶量不到3萬(wàn)………………日新增用戶：某日第一次安裝目標(biāo)app的用戶數(shù)取數(shù)周期：2021.12-2021.05*因app間的量級(jí)差異，縱坐標(biāo)軸為對(duì)數(shù)刻度15.6購(gòu)物大廳7.3返利網(wǎng)6.9一淘2.1堆糖1.6什么值得買1.5精品街9塊91.3柚子街0.9識(shí)貨0.6淘粉吧0.4禮物說(shuō)11什么值得買：新用戶體驗(yàn)最正確，30天留存率高達(dá)75.2%? 在導(dǎo)購(gòu)電商滲透率top10app中，什么值得買、識(shí)貨、堆糖和購(gòu)物大廳的30天留存率超過(guò)六成導(dǎo)購(gòu)電商市場(chǎng)滲透率top10app-30天留存率均值0% 20% 40% 60% 80% 100%什么值得買 75.2%識(shí)貨 63.1%堆糖 60.3%購(gòu)物大廳 60.1%柚子街 58.9%淘粉吧 56.2%一淘 49.3%返利網(wǎng) 49.2%禮物說(shuō) 48.5%精品街9塊9 33.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2021.01.01-2021.05.03滲透率top10app(30天留存率)1298.1%90.2%88.3%88.1%86.1%84.4%77.5%76.3%75.3%53.3%0%20% 40% 60% 80% 100%120%購(gòu)物大廳堆糖柚子街精品街9塊9識(shí)貨返利網(wǎng)禮物說(shuō)什么值得買一淘淘粉吧導(dǎo)購(gòu)電商市場(chǎng)滲透率top10app-app獨(dú)占率滲透率top10app(app獨(dú)占率)購(gòu)物大廳app獨(dú)占率最高，堆糖和柚子街其次? 在購(gòu)物大廳的用戶中，未安裝競(jìng)品的用戶高達(dá)98.1%，用戶忠誠(chéng)度高? 堆糖和柚子街的忠誠(chéng)用戶比例那么分別為90.2%和88.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2021.05*app獨(dú)占率=僅安裝目標(biāo)app的用戶/安裝目標(biāo)app的所有用戶130202112 202101 202102202103 202104202105數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2021.12-2021.05306090120x

10000? 電商盛典“雙十二〞對(duì)返利網(wǎng)和一淘DAU的拉動(dòng)效果顯著? 用戶在農(nóng)歷新年期間對(duì)導(dǎo)購(gòu)電商的關(guān)注度下降，多款導(dǎo)購(gòu)電商app的DAU在此期間跌至過(guò)去半年的谷底主要導(dǎo)購(gòu)電商appDAU返利網(wǎng)一淘購(gòu)物大廳什么值得買柚子街淘粉吧精品街9塊9禮物說(shuō)主要導(dǎo)購(gòu)電商app

DAU返利網(wǎng)：過(guò)去半年日均DAU達(dá)62.3萬(wàn)62.345.725.017.716.514.18.25.3過(guò)去半年各主流導(dǎo)購(gòu)電商appDAU均值〔單位：萬(wàn)人〕農(nóng)歷新年期間，用戶對(duì)導(dǎo)購(gòu)電商的關(guān)注度降低14主要導(dǎo)購(gòu)電商app用戶使用習(xí)慣淘粉吧的用戶使用習(xí)慣表現(xiàn)出色? 購(gòu)物大廳活潑用戶日均使用次數(shù)最高，日均使用時(shí)長(zhǎng)卻是最短的? 淘粉吧的活潑用戶日均使用次數(shù)和使用時(shí)長(zhǎng)均名列前茅*日均使用次數(shù)：半小時(shí)內(nèi)的所有使用次數(shù)均統(tǒng)計(jì)為一次數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2021.05主要導(dǎo)購(gòu)電商app日均使用次數(shù)2.441.981.601.511.471.281.201.12購(gòu)物大廳淘粉吧 什么值得買柚子街 返利網(wǎng) 禮物說(shuō) 精品街9塊9 一淘15.9615.1310.348.768.727.917.806.73主要導(dǎo)購(gòu)電商app日均使用時(shí)長(zhǎng)柚子街 淘粉吧 返利網(wǎng) 什么值得買禮物說(shuō) 精品街9塊9一淘 購(gòu)物大廳89.0%8.4%2.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2021.0515用戶安裝導(dǎo)購(gòu)電商app數(shù)量分布近九成用戶僅安裝一款導(dǎo)購(gòu)電商app? 在導(dǎo)購(gòu)電商app用戶中，平均每個(gè)用戶安裝1.2款導(dǎo)購(gòu)電商app，89.0%和

8.4%的用戶會(huì)分別安裝1款和2款，不到3%的用戶會(huì)安裝2款以上導(dǎo)購(gòu)電商

應(yīng)用用戶安裝導(dǎo)購(gòu)電商app數(shù)量分布3款及以上每個(gè)目標(biāo)用戶平均安裝導(dǎo)購(gòu)電商app

1

.

2

款1款2款用戶畫(huà)像CHAPTER0317導(dǎo)購(gòu)電商app用戶畫(huà)像數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2021.05年齡興趣愛(ài)好社交風(fēng)格89.7%60.1%51.1%音樂(lè)書(shū)籍美食79.8%20.2%性別<15歲

16-25歲26-35歲36-45歲46歲+導(dǎo)購(gòu)電商app用戶：女性主場(chǎng)，“老少皆宜〞? 在導(dǎo)購(gòu)電商app用戶中，接近八成為女性，各年齡段分布均勻，16-25歲、26-35歲和36-45歲的用戶量接近，占比均在兩成到三成之間，46歲以上用戶占比也超過(guò)了15%導(dǎo)購(gòu)電商app用戶畫(huà)像3.5%31.4%21.2%27.5%16.4%38.0%22.5%14.0%二次元校園社區(qū)流行時(shí)尚18最受導(dǎo)購(gòu)電商app用戶偏愛(ài)的app：購(gòu)物大廳?

購(gòu)物大廳、金立軟件商店和支付寶在導(dǎo)購(gòu)電商app用戶中的滲透率較它們?cè)?/p>

全國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民中的滲透率分別高24.7%、24.0%和23.9%導(dǎo)購(gòu)電商app用戶應(yīng)用偏好度24.7%24.0%23.9%23.8%23.7%23.6%23.3%23.1%21.9%20.1%購(gòu)物大廳金立軟件商店支付寶Weather游戲大廳指南針淘寶閱讀iReader鈴音美團(tuán)導(dǎo)購(gòu)電商app用戶畫(huà)像*數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)*偏好度取數(shù)范圍：在導(dǎo)購(gòu)電商app整體用戶中到達(dá)滲透率top500的應(yīng)用*應(yīng)用偏好度=單個(gè)應(yīng)用在目標(biāo)人群中的安裝占比-單個(gè)應(yīng)用整體網(wǎng)民的安裝占比1912.6%11.3%31.0%28.3%56.4%60.4%導(dǎo)購(gòu)電商app用戶城市等級(jí)分布 全國(guó)網(wǎng)民城市等級(jí)分布數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)，一線城市：北上廣深、天津取數(shù)周期：2021.05導(dǎo)購(gòu)電商用戶城市等級(jí)分布與全國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民根本一致?43.6%的導(dǎo)購(gòu)電商app用戶來(lái)自一二線城市，其中12.6%和31.0%的用戶分別來(lái)自一線城市和二線城市導(dǎo)購(gòu)電商app用戶城市等級(jí)分布變化趨勢(shì)導(dǎo)購(gòu)電商app用戶畫(huà)像一線城市二線城市三線及以下

城市20導(dǎo)購(gòu)電商app用戶畫(huà)像廣東?。旱靡嬗趶V深兩城的拉動(dòng)，導(dǎo)購(gòu)電商用戶量打敗全國(guó)其余33個(gè)省級(jí)行政區(qū)，名列第一? 導(dǎo)購(gòu)電商用戶量占比top5城市分別是上海、北京、重慶、廣州和成都，用

戶量占比均在2%以上導(dǎo)購(gòu)電商app用戶量占比top10城市3.6%3.1%2.3%2.2%2.2%1.9%1.6%1.5%1.5%1.4%上海市北京市重慶市廣州市成都市深圳市鄭州市杭州市南京市武漢市廣東省：

導(dǎo)購(gòu)電商用戶數(shù)量全國(guó)第一上海北京深圳廣州成都武漢鄭州杭州南京數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2021.05重慶21≤14歲

15-19歲20-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲≥50歲購(gòu)物大廳用戶畫(huà)像購(gòu)物大廳：用戶低齡化，接近五成用戶不到20歲金立F103 金立金剛 小米5 金立S7 金立S6*偏好度取數(shù)范圍：在目標(biāo)app整體用戶中到達(dá)滲透率top500的應(yīng)用或滲透率top500的安卓機(jī)型取數(shù)周期：2021.05年齡興趣愛(ài)好95.6%93.5%51.3%書(shū)籍英語(yǔ)美容美妝性別app偏好安卓機(jī)型偏好96.6%96.4%95.7%95.6%92.9%Weather金立軟件商店游戲大廳指南針閱讀iReader17.6%10.1%5.1%4.6%4.0%3.4%45.8%25.8%10.3%10.0%3.5%0.5%0.5%0.2%42.3%57.7%22購(gòu)物大廳用戶畫(huà)像用戶量最高的省份和城市分別為廣東和重慶? 接近七成的購(gòu)物大廳用戶來(lái)自三線及以下城市，占比高于國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民購(gòu)物大廳app地區(qū)分布概況一線城市 二線城市 三線及以下城市數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)，一線城市：北上廣深、天津取數(shù)周期：2021.056.0%11.3%24.8%28.3%69.2%60.4%購(gòu)物大廳用戶城市等級(jí)分布國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民城市等級(jí)分布廣東浙江四川山東

云南北京重慶貴陽(yáng)哈爾濱成都用戶量top5城市重慶 3.8%北京 1.7%哈爾濱 1.5%貴陽(yáng) 1.5%成都 1.5%用戶量top5省份廣東?。?.3%的用戶來(lái)自廣東7.3%7.3%7.2%6.8%6.7%23≤14歲

15-19歲20-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲≥50歲年齡興趣愛(ài)好62.1%37.9%性別app偏好42.7%39.4%33.7%32.7%25.7%支付寶淘寶美團(tuán)京東WPS

Office安卓機(jī)型偏好返利網(wǎng)用戶畫(huà)像返利網(wǎng)用戶：偏愛(ài)支付寶和淘寶，青睞OPPOR9? 極光大數(shù)據(jù)顯示，返利網(wǎng)超過(guò)六成用戶為女性，逾七成用戶不到30歲82.7%59.4%55.0%音樂(lè)美食書(shū)籍3.5%1.3%1.2%1.1%1.1%OPPO

R9小米

5OPPO

R7S華為榮耀

6

PLUS華為

MATE

8OPPOR9 小米5 OPPOR7S 華為榮耀6PLUS 華為MATE8*偏好度取數(shù)范圍：在目標(biāo)app整體用戶中到達(dá)滲透率top500的應(yīng)用或滲透率top500的安卓機(jī)型取數(shù)周期：2021.050.3%8.0%28.7%37.3%20.5%4.5%0.3%0.3%0.1%24返利網(wǎng)用戶畫(huà)像返利網(wǎng)：約五成用戶來(lái)自一二線城市? 返利網(wǎng)來(lái)自一二線城市的用戶占比高于國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民，北上廣深四大一線

城市用戶量占比為14.5%返利網(wǎng)app地區(qū)分布概況一線城市 二線城市 三線及以下城市數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)取數(shù)周期：2021.05；一線城市：北上廣深、天津16.3%11.3%33.7%28.3%50.0%60.4%返利網(wǎng)用戶城市等級(jí)分布國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民城市等級(jí)分布用戶量top5省份廣東 11.1%江蘇 9.1%山東 8.0%河南 7.8%浙江 6.5%北京廣州鄭州上海用戶量top5城市上海 5.3%北京 4.2%廣州 2.7%深圳 2.3%鄭州 2.0%深圳廣東?。河脩粽急茸罡叩氖》?5≤14歲

15-19歲20-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲≥50歲0.4%8.9%32.3%31.4%21.4%4.6%0