內(nèi)容參考定增

券所上市。本次中，鵬華資產(chǎn)管理、新華基金管理、、四名投資者其他投資者的限售期為12個(gè)月。目釋 第一節(jié)本次基本情 一、人基本信 二、本次履行的相關(guān)程 三、本次基本情 四、結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn) 五、本次的相關(guān)機(jī)構(gòu)情 一、本次前后前10名股東持股情 二、本次對(duì)公司的影 第五節(jié)中介機(jī)構(gòu)................................................................................................一、保薦機(jī) 二、 三、承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì) 四、承擔(dān)驗(yàn)資業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì) 第六節(jié)備查文 釋天璣科技/公司/本公司指行指A指《中民公司法《法指《中民法指指中國(guó)監(jiān)督管理指指指指指本次非公開(kāi)的期首華泰聯(lián)合、保薦指指立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙指指公司關(guān)于天之情況報(bào)告指元、萬(wàn)元、億中文名稱(chēng) 天英文名稱(chēng) ShanghaiDragonnetTechnology 地址 市青浦區(qū)清河灣路1200號(hào)1008資本 270,960,795簡(jiǎn)稱(chēng) 天璣科代碼 上市所：所 成立日期 2001年10月24 市路1016號(hào)科技綠洲三期6號(hào) ：傳真號(hào)碼 86-電子信箱

事貨物及技術(shù)業(yè)務(wù)。[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)]與本次非公開(kāi)相關(guān)的事項(xiàng)。于公司符合非公開(kāi)條件的議案》、《關(guān)于公公開(kāi)方案的議201667日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募金使用情況報(bào)告的議案》等與本次非公開(kāi)相關(guān)的事項(xiàng)。于公司前次募金使用情況報(bào)告的議案》等與本次非公開(kāi)相關(guān)的事項(xiàng)。行預(yù)案（修訂稿）的議案》等與本次非公開(kāi)相關(guān)的事項(xiàng)。20161225日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）過(guò)了《關(guān)于公司2016年非公開(kāi)預(yù)案（三次修訂稿）的議案》等與本次非公開(kāi)相關(guān)的事項(xiàng)。公司2016年度非公開(kāi)股東大會(huì)決議有效期的議案》等與本次非公開(kāi)發(fā)20174122017非公開(kāi)股東大會(huì)決議有效期的議案》等與本次非公開(kāi)相關(guān)的事項(xiàng)。2017年3月17日，公司本次非公開(kāi)經(jīng)中國(guó)審核審核2017年7月19日，人收到中國(guó)監(jiān)督管理（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó) （證監(jiān)[2017]1147號(hào)），批文簽發(fā)日期為2017年7月7日，核準(zhǔn)本公公開(kāi)不超過(guò)50,000,000股新股。該自核準(zhǔn)之日起6個(gè)月內(nèi)有效。 年11月9日，本次非公開(kāi)的4名對(duì)象已將全額匯入保薦機(jī)股款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。2017年11月14日，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2017]ZA163312017年11月9日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已收到天璣本次發(fā)行中獲得配售的投資者繳納的款603,029,998.50元20171110日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已將上述認(rèn)股款項(xiàng)扣除承銷(xiāo)費(fèi)及保薦費(fèi)后的余額劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。2017年11月號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，本次募金總額為603,029,998.50元，扣除費(fèi)用12,866,343.13元，募金凈額為590,163,655.37元。其有關(guān)規(guī)定，對(duì)募金設(shè)立賬戶進(jìn)行管理，專(zhuān)款。本次的種類(lèi)為普通股（A股），面值為1.00元/股。根據(jù)投資者情況，本次A股共計(jì)45,511,698股，全部采取向特定投資者非公開(kāi)的方式。本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為期首日（即年月日），價(jià)格不低費(fèi)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)審驗(yàn)費(fèi)、登記費(fèi)等）12,866,343.13元，募金凈額為590,163,655.37元收到4家投資者提交的《天璣非公開(kāi)申購(gòu)報(bào)價(jià)經(jīng)核查，4家投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)均為有效報(bào)價(jià)。序號(hào)1無(wú)是是2無(wú)是3無(wú)是是4無(wú)是是1234 1號(hào)A棟20115,00020130104本次限售1221,75020041209本次限售12本次限售12829212本次限售12（2014年修訂》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系對(duì)象與公司最近一年不存在重大關(guān)聯(lián)。務(wù)、管理關(guān)系不會(huì)發(fā)生變化。本次不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。：、、、：經(jīng)辦立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙：市東路61號(hào)4：、立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙：市東路61號(hào)4：、123-456信通系列單一10-7-8-9-信通系列單一2- 1234-5華基金-粵財(cái)定增1號(hào)資產(chǎn)管6789信通系列單一10- 年月日，公司總數(shù)為270,960,795股，先生直接持有本次前后，人股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下（前股本結(jié)構(gòu)截至1110日前后20171-9201620171-92016年 201620179302016《《《《本次前后，公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的法人均不從事與公司相同或相似的業(yè)務(wù)，故公司與實(shí)際控制人及其控制的法人之間不存在同業(yè)競(jìng)行過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)為：《“天璣本次非公開(kāi)過(guò)程遵循了公平、公正的原則，符合目前市場(chǎng)的要求。本次價(jià)格、對(duì)象、鎖定期安排、募《和《與承銷(xiāo)管理辦法》等有關(guān)的規(guī)定以及人2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議、2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議、2017年第一次臨時(shí)股、開(kāi)“本所認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，人本次非公開(kāi)已、開(kāi)中 中

孫

華泰聯(lián)合公司（公章20171123本所及簽字的已閱讀本情況報(bào)告書(shū)，確認(rèn)本情況報(bào)告書(shū)與本所出具的法律意見(jiàn)書(shū)不存在。本所及簽字的對(duì)人在本情況報(bào)告書(shū)的法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)本情況報(bào)告書(shū)不致因所內(nèi)容出現(xiàn)虛假記單位經(jīng)辦沈國(guó) 市錦天城（公章20171123本所及簽字會(huì)計(jì)師已閱讀本情況報(bào)告書(shū)，確認(rèn)情況報(bào)告書(shū)與本所出具的報(bào)告不存在。本所及簽字會(huì)計(jì)師對(duì)人在本情況報(bào)告書(shū)中引用的本所專(zhuān)業(yè)報(bào)告的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)本情況報(bào)告書(shū)不致因所內(nèi)容而出現(xiàn)簽字會(huì)計(jì)師（簽字會(huì)計(jì)師（簽字立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙（公章20171123本所及簽字會(huì)計(jì)師已閱讀本情況報(bào)告書(shū)，確認(rèn)情況報(bào)告書(shū)與本所出具的報(bào)告不存在。本所及簽字會(huì)計(jì)師對(duì)人在本情況報(bào)告書(shū)中引用的本所專(zhuān)業(yè)報(bào)告的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)本情況報(bào)告書(shū)不致因所內(nèi)容而出現(xiàn)簽字會(huì)計(jì)師（