定增航天汽車機(jī)電股份2015年度非公開發(fā)行預(yù)案修訂稿

目人 釋 （一）本次非公開的背 （二）本次非公開的目 （一）的種類和面 （二）方式和時(shí) （三）定價(jià)基準(zhǔn)日及價(jià) （四）數(shù) （五）對(duì)象及方 （六）限售 （七）滾存的未分配利潤(rùn)的安 （八）本次非公開決議的有效 （九）上市地 （一）上航工 （二）航天投 （一）對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影 （二）對(duì)關(guān)聯(lián)的影 （二）償還借 （一）本次非公開對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影 （二）本次非公開對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影 （一）后公司章程變動(dòng)情 （二）后公司股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)情 （三）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情 （四）后公司業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動(dòng)情 （一）財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)狀 （二）能力變動(dòng)狀 （三）現(xiàn)金流量變動(dòng)狀 （一）公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系變化情 （二）公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的管理關(guān)系變化情 （三）公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)變化情 （四）公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化情 （一）公司最近三年利潤(rùn)分配情 （二）未分配利潤(rùn)使用情 人1、航天汽車機(jī)電及董事會(huì)全體成員保證非公開A股漏，并對(duì)預(yù)案的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的。本次非公開引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本次相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)航天汽車機(jī)電第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，經(jīng)航天汽車機(jī)電2015年第一次臨時(shí)股東大審議通過，經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理通過（國(guó)資[2015]874開A股方案的議案》、《關(guān)于公司<2015年度非公開A股預(yù)案（修訂稿）>的議案》、《關(guān)于公司<2015年度非公開A股募金次非公開相關(guān)事宜的議案》等議案，并對(duì)《2015年度非公開A股預(yù)案》進(jìn)行了相應(yīng)修訂。本次非公開方案尚需航天汽車機(jī)電有名（含10名）特定對(duì)象。其中，上航工業(yè)擬本次非公開的不少于本次總量的10%，航天投資擬本次非公開的不少于本次總量的10%。除上航工業(yè)、航天投資外其他的對(duì)象為符合中國(guó)證作為對(duì)象，只能以自有。范圍內(nèi)，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。3、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日，即2015年11月20日。本次非公開價(jià)格不低于10.36元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)（即11.46元/股）的90%。具息事項(xiàng)，底價(jià)和價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。價(jià)格與其他對(duì)象的價(jià)格相同。本次非公開的方式為現(xiàn)金4、本次非公開A股不超過19,637萬(wàn)股（含本數(shù)），如公司上述范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。該等自本次結(jié)束之日起，36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他對(duì)象通過本次的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓5、本次非公開募金總額預(yù)計(jì)不超過20.34億元，扣除費(fèi)用后的募金凈額將用于投建226MW光伏電站項(xiàng)目以及償還借款。釋人、航電、公司、

指航天汽車機(jī)航天科技指中國(guó)航天科技公 指航天工業(yè)（） 指航天投資 指內(nèi)神舟硅 本次非公 、本

本次非公開預(yù)案、本預(yù) 指航天汽車機(jī)電股東大 指航天汽車機(jī)電董事中國(guó)指中國(guó)監(jiān)督管理 指國(guó)家及地方各級(jí)發(fā)展 指 指國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理 指 指 指，1=1,000兆

EngineeringProcurementConstruction， 中文名稱 航天汽車機(jī)法定代表人 上市地 簡(jiǎn)稱 航代碼 上市時(shí)間 總股本 地址 針光伏產(chǎn)品的“雙反”，導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)品開發(fā)海外市場(chǎng)受阻，但國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)在相關(guān)利好政策推動(dòng)下繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。20142014年超過200%。同年，國(guó)家能源局下發(fā)《2015年度光伏年度計(jì)劃新增并網(wǎng)規(guī)模表》，計(jì)劃2015新增并網(wǎng)規(guī)模17.8GW。業(yè)。2013年以來(lái)，及行業(yè)主管部門先后出臺(tái)了一系列政策文件，支持太1《關(guān)于促進(jìn)（[2013]24號(hào)上為20年。23根據(jù)各地能資源條件和建設(shè)成本，將分為三類能資源區(qū)，相應(yīng)制定光伏電站[2013]1638號(hào)元，Ⅱ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為0.951.00.42元（含稅）42014年設(shè)規(guī)模（國(guó)2014年起，光伏發(fā)電實(shí)行年度指導(dǎo)規(guī)5工作（國(guó)能綜新能[2014]389號(hào)）送及管理，同時(shí)規(guī)范國(guó)家電網(wǎng)、等對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)服務(wù)及補(bǔ)貼申請(qǐng)和情況發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼的6《關(guān)于進(jìn)一步策（國(guó)能新[2014]406號(hào)電標(biāo)準(zhǔn)和、項(xiàng)目備案管理、分布式7理工作（國(guó)新能[2014]445號(hào)）統(tǒng)籌推進(jìn)大型光伏電站建設(shè)，創(chuàng)新光伏電加強(qiáng)光伏電站建設(shè)運(yùn)行工作，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)及8計(jì)劃（2014年-2020年）》（國(guó)辦發(fā)[2014]31號(hào)）施能熱發(fā)電示范工程。加強(qiáng)能發(fā)電并9設(shè)（國(guó)能新能[2014]512號(hào)）在、、河北、、江蘇、浙江、安徽、、江西、山東、11省市推進(jìn)建設(shè)30個(gè)分布式光伏規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)，總規(guī)劃容量為3.35GW。鼓勵(lì)社會(huì)投資分布式光伏投融資模式、電力模式和專業(yè)化服務(wù)模式《關(guān)于做好能發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制工作（國(guó)能綜新能[2014]991號(hào)）要求能“十三五”發(fā)展規(guī)劃要繼續(xù)推進(jìn)分布范區(qū)建設(shè)活動(dòng)，提高能等可再生能源在城市（鎮(zhèn)）能源消費(fèi)中的比例；結(jié)合擴(kuò)大能加強(qiáng)光伏行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)和發(fā)與光伏制造能力提升，已在光伏領(lǐng)域取得了較好的成績(jī)，2014年，公司光伏組件產(chǎn)銷量均超過800MW，躋身2014年中國(guó)光伏企業(yè)組件出貨量前10；2014 快光伏發(fā)電項(xiàng)目布局建設(shè)，符合國(guó)家和我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的需求，投建，能夠?yàn)橥晟乒夥脚_(tái)提供有力的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)支撐。本次非公開A股的對(duì)象為包括上航工業(yè)、航天投資在內(nèi)的不10名（10名）特定對(duì)象。其中，上航工業(yè)為公司控股股東，航天投資四、的價(jià)格及定價(jià)原則、 航電本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為航電第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告之日，即年月日。本次非公開的底價(jià)為.36元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量（即11.46元/股的90%。公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，前述底價(jià)將相應(yīng)作除權(quán)除息處理。會(huì)的，按照中國(guó)《上市公司非公開實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定以及對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，和主承銷商協(xié)商確定。上航工業(yè)及航天投資不參與市本次的數(shù)量為不超過19,637萬(wàn)股（含本數(shù)，在該范圍內(nèi)，董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況與主承銷商協(xié)商確定最終數(shù)本次的對(duì)象為包括上航工業(yè)及航天投資在內(nèi)的不超過10名（含10總量的10%，航天投資擬本次非公開的不少于本次總所有對(duì)象均以現(xiàn)金航電本次的。上航工業(yè)及航天投資通過本次的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定對(duì)象通過本次的自結(jié)束之日起12個(gè)本次的限售期滿后將在所上市五、募 12序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并以自籌進(jìn)行解決。本次前，航電總股本為1,250,179,897.00股，控股股東航天廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、航天有線電廠分別持有公司35,617,029股次非公開不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。全資子公司航天有線電廠持有公司35,054,498股，占公司股權(quán)比例2.80%；通過全資子公司新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展持有公司35,617,029股，占公司股權(quán)比例為2.85%。例為35.92%。公司名稱：航天工業(yè)()資本：70000萬(wàn)合材料、能電池銷售，航天產(chǎn)品（專項(xiàng)規(guī)定除外、通用設(shè)備、汽車配件、口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。年末股權(quán)比例持有航電2.80%和2.85%的。法定代表人：公司住所：市海淀區(qū)阜成路16號(hào)航天科技4層公司類型：公司(中外合資)）1中國(guó)航天科技公2345中國(guó)銀6中國(guó)工7中國(guó)節(jié)能環(huán)保公89-屬于母者權(quán)益111.50億元，2014年度歸屬于母者的凈利潤(rùn)以上數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師審計(jì)，文號(hào)為大華審字【 糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。1、公司與內(nèi)神舟光伏電力及神舟電力間的同業(yè)2008年公司尚未開展光伏電站投資建設(shè)業(yè)務(wù)，上航工業(yè)設(shè)立了內(nèi)神舟光伏電力，在內(nèi)投資了一座示范性光伏電站。2011年，國(guó)內(nèi)首批于2015年，內(nèi)神舟光伏電力 年。公司已 持有78.31%，通過航電持有19.43%）因在內(nèi)當(dāng)?shù)鼐哂挟a(chǎn)業(yè)實(shí)體，享有行利率)后，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股權(quán)之全部所得歸航電所有。除此之外，公司不會(huì)因本次產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)制人與公司之間的重大情況控制人與公司之間的重大如下： 年月日，公司及神舟新能源發(fā) 中不少于10%的。3、價(jià)格：本次價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司平均價(jià)的90%。具體價(jià)格將在本次獲得中國(guó)核準(zhǔn)后,由人和保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定。若甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間除但承諾接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果，乙方價(jià)格與其他對(duì)象價(jià)格相同。購(gòu)的自本次完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。5、支付方式：在本次獲得中國(guó)正式核準(zhǔn)后進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)的要求將劃入保薦機(jī)構(gòu)為本次所專門開立的賬6、乙方進(jìn)一步承諾，于甲方向中國(guó)申請(qǐng)本次過程中，其將最大（四）生效條件（五）違約責(zé)任1、本協(xié)議項(xiàng)任何一方因本協(xié)議所規(guī)定的有關(guān)義務(wù)、所作出的承諾、聲本次非公開募金總額擬不超過20.34億元（含費(fèi)用擬用于12序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并以自籌進(jìn)行解決。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資172,328萬(wàn)元，募金主要用于以下境內(nèi)地面及分布安徽天20MW分布式云南硯山二期云南文云南文安徽金--出，對(duì)發(fā)展綠色、清潔能源提出了更迫切的需求。加快開發(fā)利用包括能在內(nèi)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的需量前10位；公司電站EPC工程總量位列全球第4位、國(guó)內(nèi)第2位。2014320MW。隨著未來(lái)公司光伏電站的陸續(xù)建設(shè)及并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，公司運(yùn)營(yíng)的光伏電站規(guī)模將不斷擴(kuò)大，占公司營(yíng)業(yè)收入的將2014年6月23日，時(shí)任國(guó)家發(fā)展和副、國(guó)家能源局100GW我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭能源所占約為68%，能等清潔能源占比對(duì)傳統(tǒng)能源進(jìn)行逐步替代。2012年7月9日，了《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)出要加快發(fā)展技術(shù)成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的核能、風(fēng)能、能光伏和熱利用、頁(yè)全球光伏市場(chǎng)的新增裝機(jī)容量又創(chuàng)新高，達(dá)到47GW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到188.8GW。與此同時(shí)，光伏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局悄然發(fā)生變化，中國(guó)、和2014年全球光伏市場(chǎng)的新貴。光伏技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步推動(dòng)光伏市場(chǎng)的細(xì)分化程度本的50%。能電池組件價(jià)格的下降，降低了能光伏發(fā)電的成本，有助一，具備能光伏發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。截至本預(yù)案公告日，公司已有超需求，擬將本次募金中3.1072億元用于償還部分借款。負(fù)債率較高，著一定的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)成本壓力，2014年公司利息支出金10,9232015630日，公司資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)57.49%。開前后，公司資產(chǎn)負(fù)債率情況如下：本次本次募金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)一方面，本次非公開完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均有所增加，公司的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。另一方面，由于本次后總股本將有所增加，募金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)效益需要一定的時(shí)間才能體現(xiàn)，募金開始投入相應(yīng)項(xiàng)目后，