2018年SDN市場研究報告

無線覆蓋市場月度監(jiān)測報告無線覆蓋市場月度監(jiān)測報告2018年SDN市場研究報告年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第4頁。前言2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第4頁。SDN彌補傳統(tǒng)網絡缺隨著大規(guī)模云服務興起，軟件定義網絡（SDN）日益受關注。相比傳統(tǒng)網絡架構，SDN具備（1）提高了流量路徑的靈活性；（2）消除復雜協(xié)議，簡化了網絡，降低運維難度；（3）縮短了創(chuàng)新周期，使網絡創(chuàng)新更為便捷等優(yōu)勢。云計算、5G推動對SDN需求增長，全球未來3年復合增長率有望達53.9%云計算、5G是未來科技基礎。IDC云IT基礎設施跟蹤報告顯示云基礎設施與傳統(tǒng)基礎設施此消彼長，2016年以Yeas、Peas和Seas為代表的典型云服務市場規(guī)模達到522.4億美元，增速20.6%；云計算日益成為物聯(lián)網、人工智能時代重要的底層支撐。另一方面物聯(lián)網、虛擬現(xiàn)實、3D視頻、自動駕駛、工業(yè)自動化等業(yè)務及功能的實現(xiàn)都將建立在5g基礎之上，5G將成為未來數(shù)字世界的一項關鍵基礎設施。云數(shù)據(jù)中心對SDN需求強烈，同時SDN是5G技術的核心。一方面，傳統(tǒng)網絡數(shù)據(jù)存在需人工配置、配置工作復雜、硬件協(xié)議開發(fā)性差、可視化程度低等缺陷，與云計算高度靈活的特性存在較大矛盾，而SDN轉控分離、集中控制、開放接口的特點與云計算多租戶、多業(yè)務、高效的需求相契合。另一方面，5G不同場景的轉換需要克服容量、可靠性、延遲不同的障礙，越來越多的5G架構開始基于SDN理念構建。IDC認為2020年全球SDN市場規(guī)模將達到125億美元，年復合增長率高達53.9%。SDN價值鏈分布：芯片、軟硬件均大有可為2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第5頁。硬件市場：傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈是水平、封閉的，設備商占據(jù)主動地位。引入SDN技術控制層從路由器中的抽離，傳統(tǒng)設備商地位面臨挑戰(zhàn)，紛紛向SDN硬件生產商轉型，目前SDN設備在全球整體份額中占比仍不高，Cisco、華為等傳統(tǒng)設備商依然是SDN網絡基礎設施市場中的主導性的參與力量。芯片市場：SDN的興起降低了交換機協(xié)議軟件的復雜度，SDN芯片日益受關注，涌現(xiàn)了Barefoot，盛科網絡等一批新型企業(yè)，對Cisco、Broadcom壟斷的傳統(tǒng)交換機芯片市場形成沖擊。SDN軟件市場：SDN控制器、SDN應用編排及資源管理市場屬于新興藍海，到2020年合計市場空間為59億美元，其中虛擬化/控制層軟件年復合增長率有望達到64%，SDN應用市場年復合增長率有望達到66%。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第5頁。芯片國內市場尚處于早期，軟硬件市場大有可為我國SDN市場尚處于起步階段，三大運營商及百度、騰訊、阿里等互聯(lián)網企業(yè)均進行了重點布局。細分市場中SDN芯片市場國內幾乎空白，硬件市場以華為、H3C、思科為主，軟件及解決方案市場新華三、華為、貝爾、賽特斯、中興等位居前五。1.轉控分離，彌補傳統(tǒng)網絡缺失軟件定義網絡（SoftDefinedNetwork，SDN）是指讓網絡軟件化，即用戶/應用可以通過軟件編程充分控制網絡的行為，實現(xiàn)網絡敏捷化。其本質是將原本分布在每個路由器上的數(shù)據(jù)平面和轉發(fā)平面實現(xiàn)分離，從而形成可編程的統(tǒng)一的控制平面。具體而言，傳統(tǒng)網絡中兩臺主機之間的通訊依靠IP報文的傳輸，路由器則擔任了傳輸?shù)臉蛄?。路由器在決策時依靠路由表把報文發(fā)送給其他路由器，2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第6頁。實現(xiàn)IP的逐跳轉發(fā)。同時，網絡整體采用全分布式的控制架構，網絡管理平面與多個路由器進行連接，每個路由器上分布著數(shù)據(jù)平面和控制平面。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第6頁。圖表1：傳統(tǒng)網絡主機通信依賴IP逐跳轉發(fā)而SDN將控制平面與轉發(fā)平面解耦，并引入南向、北向兩個接口，形成轉發(fā)層、南向接口、控制層、北向接口、應用層五層結構，其中南向接口為數(shù)據(jù)-控制平面接口，北向接口為應用-控制平面接口，具體而言：轉發(fā)層：由硬件交換機、路由器、網關、防火墻等網絡設備組成，完成處理、轉發(fā)所有的數(shù)據(jù)報文和狀態(tài)收集等。通過南向接口與控制層鏈接，接受指令、上報狀態(tài)。南向接口：用來連接控制層和轉發(fā)層，目前南向接口最主要的協(xié)議是OpenFlow協(xié)議。控制層：實現(xiàn)對下層基礎硬件設備的控制，是SDN框架的核心。北向接口：用來連接控制層和應用層。目前尚未標準化接口。應用層：將用戶對網絡功能、服務的需求通過應用軟件的形式實現(xiàn)。圖表2：SDN將控制平面與轉發(fā)平面解耦2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第7頁。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第7頁。與傳統(tǒng)網絡架構相比，SDN優(yōu)勢主要包括：a.SDN提高了流量路徑的靈活性。傳統(tǒng)的網絡結構采取了最短路徑算法，即自動選取最短的路徑進行轉發(fā)。由于所有路由器都采取這一原則，常常導致最短路徑擁塞。由于傳統(tǒng)網絡不能夠實現(xiàn)系統(tǒng)的自動調節(jié)，只能預先規(guī)劃流量路徑，導致某些路徑上丟包，而某些路徑卻又非?？臻e，造成了網絡擁堵及資源利用率低下。而SDN可進行流量調優(yōu)和路徑優(yōu)化，通過控制器實現(xiàn)業(yè)務路徑計算，建立隧道，使流量路徑的調節(jié)更為靈活，提升了網絡吞吐量和網絡利用率。圖表3：與傳統(tǒng)流量轉發(fā)模式相比，SDN可實現(xiàn)流量負載均衡b.SDN消除復雜協(xié)議，簡化了網絡，降低運維難度。傳統(tǒng)的網絡架構是分布式控制，分布式控制協(xié)議數(shù)量非常龐雜，網絡管理員在進行網絡維護時，必須掌2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第8頁。握大規(guī)模的網絡協(xié)議，提高了網絡維護的難度。另一方面，傳統(tǒng)網絡的南向接口存在于各個廠家的私有代碼中，因為涉及到商業(yè)機密，既不公開化也不標準化，同時，設備商對各自的標準協(xié)議都進行了特定拓展，不同的設備商提供的路由器擁有不同的操作界面，運維十分困難。SDN控制器實現(xiàn)對轉發(fā)平面的集中控制，取代了之前承載著大量分布式控制協(xié)議的分布式控制架構（比如MPLS協(xié)議、組播協(xié)議、MBGP等），使得網絡內部的路徑的計算和建立全部在SDN控制器就可以完成，計算完成后只需直接由轉發(fā)平面轉發(fā)，并不需要大量協(xié)議的參與。這種簡便的集中式控制，大大降低了對網絡管理員技能的要求，可降低了約40%的運維成本。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第8頁。c.SDN縮短了創(chuàng)新周期，使創(chuàng)新更為便捷。對于傳統(tǒng)的網絡而言，部署新業(yè)務之前要經歷復雜冗長的流程。首先是從討論需求定義標準到發(fā)布統(tǒng)一標準，這一步驟通常需要1-2年；其次是標準的實現(xiàn)，各個設備提供商響應標準的時長約為1年；最后才是業(yè)務特性的部署和升級，通常為半年到1年。因而，實現(xiàn)業(yè)務創(chuàng)新通常需要的周期約為3-5年。這樣長的創(chuàng)新周期，無法滿足運營商業(yè)務更新?lián)Q代的要求。引入SDN后，創(chuàng)新業(yè)務的實現(xiàn)，只需要修改或替換控制平面中的程序或者利用開放編程接口創(chuàng)建新的程序，無需在轉發(fā)平面上做任何修改和調整，從而將3-5年的創(chuàng)新周期縮短到了幾個月甚至幾周，使創(chuàng)新更為便捷。圖表4：SDN可顯著縮短網絡創(chuàng)新周期2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第9頁。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第9頁。圖表5：SDN可有效彌補傳統(tǒng)網絡缺失2.面向未來的網絡架構，年復合增長率高達53.9%2.1云計算、5G是未來科技基礎云計算思想的產生源自傳統(tǒng)模式下，企業(yè)建設IT系統(tǒng)需要采購硬件基礎設施、軟件許可證及配備專門的運維人員，隨著企業(yè)IT系統(tǒng)的建設，相關投入不斷增加，而實際上企業(yè)需要的并非軟硬件，而是借助軟硬件實現(xiàn)提升工作效率，推動企業(yè)高效運轉，云計算旨在將計算、服務和應用作為一種公共設施提供給企業(yè)，使企業(yè)能像使用水、電、煤氣和電話那樣彈性使用計算資源，實現(xiàn)大規(guī)模廉價計算。近年來全球云計算產業(yè)快速發(fā)展。IDC云IT基礎設施2017年Q2季度追蹤報告顯示，全球云IT基礎設施總收入在過去4年中幾乎翻了三番，Q2季度2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第10頁。傳統(tǒng)（非云）IT基礎設施收入持續(xù)下滑，同比減少3.8%，而面向云IT（包括公有云和私有云）的基礎設施產品（服務器、存儲和以太網交換機）廠商收入同比增長了25.8%，云計算滲透率持續(xù)提升。Gartner顯示2016年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的典型云服務市場規(guī)模達到522.4億美元，增速20.6%，其中IaaS市場規(guī)模為252.9億美元，增速56.11%，PaaS為71.7億美元，增速88.68%；SaaS為385.7億元，同比增長22.83%，云計算產業(yè)持續(xù)快速增長。與此同時，云計算日益成為未來科技場景重要的底層支撐。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第10頁。《云計算》一書認為云計算有望成為人工智能時代的大腦；《信息產業(yè)發(fā)展指南》指出，云計算已成為互聯(lián)網應用發(fā)展的基礎設施，隨著“中國制造2025”、“互聯(lián)網+”戰(zhàn)略的不斷推進，各行業(yè)迫切需要通過構建云計算系統(tǒng)，滿足轉型需求。以車聯(lián)網為例，2017年12月29日，工信部印發(fā)《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南（智能網聯(lián)汽車）》定義“智能網聯(lián)汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網絡技術，實現(xiàn)車與X（人、車、路、云端等）智能信息交換、共享，具備復雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能”，云計算有望成為車聯(lián)網技術標準。圖表6：云計算日益成為未來科技基礎2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第11頁。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第11頁。圖表7：全球云計算規(guī)模持續(xù)增長2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第12頁。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第12頁。另一方面5G將成為未來通信基礎設施，成為拉動投資、引領科技創(chuàng)新、實現(xiàn)產業(yè)升級，促進經濟繁榮，進行供給側改革的重要抓手。5G的峰值速率可達10Gbps，基于視頻的多媒體業(yè)務將會與4G時代完全不一樣。此外5G時代還將帶來數(shù)以千億計的聯(lián)結數(shù)量，可將網絡時延降至1毫秒，從而使自動駕駛等各種對時延有著極高要求的工業(yè)應用也將得到長足發(fā)展，這將會是一次根本性的革命。同時，虛擬現(xiàn)實或互動多媒體業(yè)務將可變成現(xiàn)實，這些業(yè)務或功能的實現(xiàn)都將建立在5G的基礎之上。5G不僅僅是一次技術升級，它將成為未來數(shù)字世界的一項關鍵基礎設施。圖表8：ITU定義的5G應用場景眾多2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第13頁。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第13頁。2.2SDN是云計算及5G重要底層支撐SDN是云計算及5G時代重要的底層支持技術。具體而言：2.2.1云數(shù)據(jù)中心亟待SDN服務支持傳統(tǒng)網絡架構不能滿足目前云數(shù)據(jù)中心流量爆發(fā)的需求，矛盾凸顯，亟待引入新技術。傳統(tǒng)網絡數(shù)據(jù)與云計算高度靈活的特性存在較大矛盾，具體體現(xiàn)在四方面：（1）網絡配置需要人工操作，逐點配置，類似于程序員編寫程序過程中手動輸入代碼，導致網絡開通緩慢，難以匹配已實現(xiàn)虛擬化的計算、存儲資源的開通效率，成為云服務重要瓶頸；（2）網絡配置工作復雜、易出錯且運維成本巨大，一旦業(yè)務大幅增長，則無法應對急速暴增的工作量和運維成本，給網絡架構帶來極大壓力；（3）靈活性低，依賴專用硬件網絡設備的網絡構建方式易導致廠商綁定，難滿足云數(shù)據(jù)中心快速擴大規(guī)模、集約運營、需要集中統(tǒng)一管理以及快速的故障定位和排除的要求；（4）傳統(tǒng)網絡路徑上流量不能實現(xiàn)可視化和自動調節(jié)，2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第14頁。只能預先規(guī)劃流量路徑，在流量暴增的情況下，造成了網絡擁堵及資源利用率低下的問題。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第14頁。SDN轉控分離、集中控制、開放接口的特點可滿足IDC快速增長對高協(xié)調性的需求，與云計算多租戶、多業(yè)務、高效的需求相契合。首先SDN可以實現(xiàn)用IT的方法和工具管理服務器、應用、存儲和網絡資源，促進網絡虛擬化和云計算技術加速演進；其次SDN建立網絡抽象模型，通過統(tǒng)一的控制平面實現(xiàn)集中控制，使得原本需要人工操作實現(xiàn)的網絡配置可以實現(xiàn)自動下發(fā)，從而大大降低操作難度和運維的成本，并且避免了操作失誤；最厜SDN可以實現(xiàn)路徑流量可視化和自動調節(jié)流量，從而避免了鏈路丟包、路徑擁堵等問題。目前以Google為代表的企業(yè)已經開始在云數(shù)據(jù)中心中使用SDN。一般而言，私有云OpenStack/公有云有用來集成第三方程序的接口，第三方的網絡虛擬化平臺一旦集成到云計算平臺中，就可以大大增強云計算平臺網絡自動化部署的能力。當云計算平臺部署網絡服務的時候，先通過插件向這些網絡虛擬化平臺內置的Controller發(fā)送配置消息，然厜Controller通過跟虛擬交換機或者硬件交換機之間的南向接口，比如OpenFlow或者OF-Config、NetConf或者別的接口，去配置交換機。圖表9：大規(guī)模云服務中使用SDN可提升云計算的效率2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第15頁。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第15頁。2.2.2長期來看，SDN或成為5G技術的核心長期來看，SDN或成為5G技術的核心。5G不同于傳統(tǒng)的2G、3G、4G網絡，其需要面向多種不同場景，而不同場景的轉換又需要克服容量、可靠性、延遲不同的障礙，未來5G移動網絡的核心網結構非常復雜，SDN/NFV技術的引入使得5G網絡系統(tǒng)體系架構可實現(xiàn)更好地協(xié)調，同時SDN對于網絡流量的靈活調節(jié)可滿足5G自由切換場景的需求。一般認為5G對網絡的期望主要有幾個方面：提供差異化的新業(yè)務和新體驗；有足夠的技術包容性和靈活性；5G網絡創(chuàng)新應該聚焦水平集成的云化網絡架構。5G時代需要打破傳統(tǒng)的網絡和業(yè)務煙囪群，使網絡功能單一云化敏捷，大大加快對商業(yè)目標、客戶需求和行為以及流量和應用變化的響應速度。因而，只有具備轉控分配、靈活控制網絡流量特點的SDN/NFV才能滿足前屠5G對網絡的期望。盡姐5G標準尚未正式落地，已經有越來越多的5G架構開始基于SDN理2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第16頁。念構建。例如移動通信網NGMN設想的架構，借助硬件和軟件分離，以及SDN和NFV提供的可編程能力，全面覆蓋5G的各個方面，包括設備、移動/固網基礎設施、網絡功能等，從而實晀5G系統(tǒng)的自動化編排。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第16頁。圖表10：SDN或成為5G技術的核心根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年全球SDN（包括物理網絡基礎架構、虛擬刓/控制軟件、SDN應用（網絡和安全服務）、以及專業(yè)服務等）市場規(guī)模將達到125億美元，2014-2020年年復合增長率將高達53.9%，未來行業(yè)將持續(xù)高速增長。3.SDN沖擊現(xiàn)有產業(yè)鏈格局，芯片、軟硬件均大有可為SDN并非全新概念，早在2006年，斯坦福大學MartinCasado博士在論文中提出邏輯上集中控制企業(yè)安全解決方案SANE，使得對網絡集中控制開始受2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第17頁。到業(yè)界關注，其厜SDN的技術迅猛發(fā)展。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第17頁。圖表11：SDN十年發(fā)展過程中，大量應用案例層出不窮十年間，大量的底層應用案例層出不窮，傳統(tǒng)設備制造商、初創(chuàng)企業(yè)紛紛從生態(tài)產業(yè)鏈中找到自己的利益定位，通信產業(yè)產生深刻變革。傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈是水平、封閉的，設備商占據(jù)主動地位。傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈參與者主要包括核心物理器件提供商、設備提供商及用戶，其中設備商在其中占據(jù)主導地位。不同的設備商提供的路由器使用獨立的一套協(xié)議，不同廠商的路由器之間協(xié)議互不兼容，并且路由器上的內部接口被視為核心機密，一般不會提供給網絡內容商和運營商，使得市場極為封閉，廠商變革需求極少，技術進步慢，產品同質化嚴重，同時行業(yè)進入壁壘高，市場集中度高，形成寡頭壟斷。圖表12：傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈是水平、封閉的2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第18頁。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第18頁。引入SDN技術使得平面和轉發(fā)平面實現(xiàn)分離，轉發(fā)設備只需要按照指令進行轉發(fā)，簡化了原先路由器的功能，從而也降低了設備商的硬件制造門檻，使得傳統(tǒng)產業(yè)格局面臨深刻變革。圖表13：傳統(tǒng)網絡格局垂直封閉，SDN網絡開放互通圖表14：SDN使得傳統(tǒng)電信產業(yè)格局面臨深刻變革2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第19頁。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第19頁。3.1傳統(tǒng)設備商地位面臨挑戰(zhàn)，紛紛向SDN硬件轉型首先控制層從路由器中的抽離，南北向接口的開放，將產業(yè)主導權從傳統(tǒng)設備商手中釋放出來，使得傳統(tǒng)設備商地位面臨挑戰(zhàn)。隨著SDN的發(fā)展，原先風平浪靜的設備提供市場中掀起波瀾，交換機協(xié)議復雜程度大大降低，白牌設備商開始涌入，傳統(tǒng)設備商被迫采取措施應對挑戰(zhàn)。以全球交換機龍頭Cisco為例，早在2012年Cisco就開始積極進行產業(yè)布局。圖表15.思科為應對新興設備商挑戰(zhàn)被迫實施SDN戰(zhàn)略盡管遭受沖擊，但憑借其多年積累的品牌、技術、人才、客戶粘度等優(yōu)勢，2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第20頁。傳統(tǒng)設備廠商仍占據(jù)主導地位，根據(jù)IDC機構公布的調研數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度到2017年第三季度，占據(jù)以太網交換機市場份額前五大供應商分別為思科、華為、Arista、HPEnterprise和NewH3CGroup。其中思科占最大份額，并在2017年呈增長態(tài)勢。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第20頁。圖表16.全球前五大交換機廠商2016年Q3到2017年Q3市場份額（單位：百萬美元）與此同時，以Cisco為代表的傳統(tǒng)設備并不希望SDN能夠使交換機設備帶來太大的改變，因此實行了直接跳過“軟硬分離”這一步驟，從應用入手的戰(zhàn)略，積極地向SDN硬件生產商轉型。思科推出了3款NCS產品，這三款產品都是能夠支持SDN/NFV功能的核心路由器。同樣，華為等巨頭也紛紛推出了支持SDN/NFV功能的核心路由器，成為SDN最大細分市場——SDN網絡基礎設施市場中的重要參與力量。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第21頁。3.2SDN芯片商蓄勢待發(fā)2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第21頁。上游芯片巨頭遭遇挑戰(zhàn)，SDN芯片商蓄勢待發(fā)。SDN興起之前，流量的轉發(fā)和控制功能由交換機完成，而芯片是交換機的核心。傳統(tǒng)交換機芯片市場主要供應者為Cisco及Broadcom。交換機芯片最關鍵的性能指標是吞吐量，擁有高吞吐率性能的芯片能夠處理大量的數(shù)據(jù)中轉，從而使網絡變得更加高效暢通，這也是全球霸主Broadcom的優(yōu)勢所在。Broadcom生產的TomahawkII系列芯片支持64路100Gb/s高速以太網，總吞吐量可達6.4Tb/s，目前，Broadcom擁有大約20億美元的市場份額。此外為自家整機提供芯片的Cisco憑借在交換機整機市場50%的份額，成為全球芯片市場重要供應商。除此之外，也存在一些后勁十足的新興競爭者，依靠后發(fā)優(yōu)勢加快研發(fā)步伐，包括Nephos、Marvell、Mellanox、Cavium等產商SDN的興起降低了交換機協(xié)議軟件的復雜度，整個交換機市場門檻拉低，SDN芯片日益受關注。其中，最引人矚目的新興生產廠商當屬SDN芯片公司Barefoot，Barefoot推出了SDN芯片以及P4語言實現(xiàn)對芯片的可編程化。傳統(tǒng)的交換機芯片只能支持一種協(xié)議，如果使用者需要進行業(yè)務創(chuàng)新實行其他協(xié)議就必須對芯片進行更換，過程復雜、成本高昂，但是SDN芯片支持可編程的特性，網絡管理員可以對芯片進行編程以此切換協(xié)議，使得一種芯片能夠支持多種協(xié)議，這帶來了芯片的完美變革。2016年SDN芯片公司Barefoot宣布獲得2300萬美元融資，網絡巨頭公司騰訊、阿里也參與了此次融資。該公司的產品不同于傳統(tǒng)芯片，增加了可編程的特性，并克服了處理速度上的劣勢，對Broadcom的地位產生了極大的威脅。2016年9月，盛科網絡也宣布完成新一輪3.1億元的戰(zhàn)略融資，對標公司直指Broadcom。但2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第22頁。是，目前來看，新興的芯片公司多依靠技術、價格等優(yōu)勢，其客戶定位多為二三線設備商，一線大品牌設備商對芯片的選擇依然慎重，對芯片供應的龍頭公司粘性依然較高。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第22頁。3.3SDN軟件成為新藍海SDN相關軟硬件設備主要包括SDN交換機、SDN控制器、SDN應用編排及資源管理等，其中軟件市場是指控制器中對下層轉發(fā)平面提供指令的軟件應用，包括SDN控制器、SDN應用編排及資源管理，而硬件市場則主要指交換機設備。硬件部分主要參與者為傳統(tǒng)設備廠商，而軟件部分則有望成為真正的藍海。IDC預測顯示到2020年增幅最大的兩個軟件類別——虛擬化/控制層以及SDN應用——總價值將達到59美元，其中虛擬化/控制層軟件市場到2020年將達到24億美元，在預測期內的年復合增長率將達到64%，SDN應用——包括Layer4-7網絡和安全服務及分析——預計到2020年將超過35億美元，實現(xiàn)66%的年復合增長率。圖表17：SDN主要可分為軟件及硬件市場2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第23頁。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第23頁。4.國內廠商積極參與，軟硬件市場均大有可為我國SDN市場尚處于起步階段，三大運營商及互聯(lián)網企業(yè)均進行了重點布局。目前國內對于SDN的需求方主要來自兩大用戶群體——三大運營商和互聯(lián)網公司。運營商方面，傳統(tǒng)模式下，運營商對于網絡的要求都是強調電信級的安全穩(wěn)定，但是隨著OTT模式的迅速崛起，對運營商構成了極大威脅，迫使運營商改變策略，網絡的靈活性成為了其重點訴求，傳統(tǒng)網絡架構冗雜、擁堵、協(xié)調性差的特點已經不能滿足其需求。同時，隨著運營商流量成本與收入之間的差距持續(xù)擴大，運營商降低網絡的運維成本勢在必行，因而將網絡架構向SDN方向演化成為必然選擇。近年來，運營商相繼加速在SDN領域的布局，在Infonetics參與調研的運營商中，擬部署SDN的運營商比例高達97%。據(jù)HIS預計，全球電信運營商在SDN軟硬件和服務商的花費將從2014年的1.03億美元增長到2019年的57億美元。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第24頁。圖表18：國內三大運營商重點推進SDN戰(zhàn)略布局2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第24頁。互聯(lián)網巨頭公司對SDN的需求同樣極其旺盛。國內互聯(lián)網和移動互聯(lián)網內容創(chuàng)新速度不斷加快，流量大規(guī)模爆發(fā)，傳統(tǒng)的網絡架構因缺乏靈活性、良好的協(xié)調性而不能適應互聯(lián)網巨頭公司的需求，為提高擴容和管理效率，互聯(lián)網巨頭紛紛引入SDN。國內互聯(lián)網公司競爭格局呈現(xiàn)出以百度、阿里、騰訊為代表的寡頭格局，巨頭公司所占市場份額巨大，因此，以BAT三家為代表的互聯(lián)網巨頭在SDN市場的發(fā)展極具代表性。圖表19：國內三大網絡巨頭積極推動SDN戰(zhàn)略布局2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第25頁。目前我國SDN市場尚處于起步階段，各細分市場來看SDN芯片市場國內幾乎空白，硬件市場以華為、H3C、思科為主，軟件及解決方案市場有望迎來廣泛機遇，軟硬件市場總體情況如下：2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第25頁。4.1軟件市場2021年有望達到46.7億元2016年SDN軟件市場總體規(guī)模約為7.2億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國SDN（軟件）市場（主要指SDN控制器及相關的軟件解決方案與相關服務）規(guī)模達到了7.2億元。未來幾年，中國SDN（軟件）市場將保持高速增長，2017年市場規(guī)模將達到9.7億元，到2021年，市場規(guī)模將達到46.7億元。圖表20：未來中國SDN（軟件）市場規(guī)模保持高速增長，到2021年達到46.7億元競爭格局方面，新華三、華為、貝爾、賽特斯、中興名列前五位，國產廠商占據(jù)了主導地位。其中新華三憑借在SDN領域多年的軟件開發(fā)積累和技術迭代2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第26頁。領先于其他廠商，處于領先地位，市場份額為23.6%。目前，新華三可以提供從SDN設備、SDN控制器、SDN業(yè)務編排、SDN應用到SDN管理等全套解決方案，同時推出了多種基于場景化的“應用驅動網絡”解決方案，如應用驅動數(shù)據(jù)中心、應用驅動園區(qū)網、應用驅動廣域網等，市場認可度較高；華為憑借從儲存、網絡、計算到云的一體化多方案，產品在電信、互聯(lián)網、教育等領域有著深入應用。中興、賽特斯和貝爾主要是與電信運營商合作，為運營商的網絡重構提供相關解決方案，緊隨市場的腳步。此外，以大河云聯(lián)為代表的初創(chuàng)企業(yè)，不像傳統(tǒng)設備商那樣在SDN變革界限上猶豫徘徊，而是全身心擁抱變革，借助廣域網SDN理念吸引了眾多用戶，取得了快速的發(fā)展。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第26頁。圖表21：2016年中國SDN（軟件）市場五大主要競爭者，國產廠商占主導2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第27頁。圖表22：行業(yè)五大巨頭各具優(yōu)勢，初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展迅速2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第27頁。圖表23：中國SDN解決方案提供商發(fā)展態(tài)勢圖4.2硬件市場以華為、H3C、思科為主目前主流設備廠商都可以提供SDN交換機，其中華為、華三、銳捷處于領先地位。OF交換機仍然主要使用ASIC芯片，通過ACL實現(xiàn)，但媽OF協(xié)議2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第28頁。的支持程度有限，主要表現(xiàn)在流表寬度受限、流表容量小、不支持某些字段的修改行動等。少數(shù)廠家推出了基于FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列，如NEC）或者NPU（網絡處理器，如華為）的OF交換機，但價格非常昂貴。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第28頁。圖表24：目前主流設備廠商均可提供支持Openflow的SDN交換機5.SDN行業(yè)相關企業(yè)分析5.1未來寬帶國內領先的NGB解決方案提供商，持續(xù)推進SDN孕育新機遇公司主要從事廣電接入網設備的研發(fā)、生產、銷售以及與此相關軟件、系統(tǒng)集成等業(yè)務。2017年公司實現(xiàn)營收1.87億元，同比下降10.19%，實現(xiàn)歸母凈利潤3078.63萬元，同比增圽458.27%。公司主要看點包括：（1）技術實力雄厚。公司是國家高技術研究發(fā)展計劃（863計劃）重大專項“高性能寬帶信息網3TNet”項目的主要承擔單位，3TNet2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第29頁。的技術已成為NGB的核心支撐技術。以研發(fā)為核心，通過重大項目的鍛煉，公司積累了雄厚的技術實力和科研資源，擁有專利60項，其中發(fā)明專利45項，軟件著作權60項，獲得國家科技進步二等獎等數(shù)十項獎項；（2）NGB產品業(yè)界領先。公司產品在上海NGB示范網絡建設中得到了廣泛的應用，目前覆蓋全國10個省市、超過500萬戶，設備穩(wěn)定性在市場中具備較好的品牌及口碑；（3）SDN研發(fā)持續(xù)推進，有望形成新的業(yè)績增長極。2015年5月，公司申報國家863計劃《軟件定義網絡（SDN）關鍵技術研究與示范》獲得科技部批復，2017年公司投入2049.57萬元研發(fā)費用，持續(xù)投入面向多業(yè)務融合的軟件定義網絡（SDN）規(guī)模試驗及面向云計算的SDN控制器關鍵技術研究及應用（啟明星）研發(fā)，未來有望在SDN領域獲得突破。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第29頁。5.2賽特斯SDN第三方龍頭，新星崛起進行時賽特斯長期專注于網絡通訊核心技術及產品的研發(fā)銷售，為電信運營商、廣電系統(tǒng)、政府機構、企業(yè)及家庭個人用戶提供覆蓋云、網、端的信息通信整體解決方案，產品涉及基于SDN/NFV技術的基礎網絡平臺、基于大數(shù)據(jù)的用戶體驗管理系統(tǒng)、基于大數(shù)據(jù)的用戶體驗管理系統(tǒng)、基于云計算的智慧城市平臺及SaaS應用平臺。公司2016年營業(yè)收入為5.07億元，同比增圽78.36%，歸母凈利潤為1.29億元，同比增圽16.38%，ROE為16.17%。公司主要看點為：1）下游運營商需求增加，為公司帶來多次服務機遇。公司通過參與其招標或定向采購方式獲取訂單，單個訂單可高達千萬元。隨著IPTV、互聯(lián)網用戶數(shù)增加，電信運營商和廣電系統(tǒng)用戶面臨數(shù)量和功能的擴容需2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第30頁。求，為公司帶來了多次服務的機會。2）行業(yè)最早進入者，先發(fā)優(yōu)勢明顯。賽特斯在SDN/NFV方面是國內最早進入者，已積累8年，長期與國外同行保持密切聯(lián)系，并與國內頂尖高?！迦A大學合作發(fā)展研發(fā)中心，技術先進性明顯。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第30頁。5.3締安科技SD-Wan產品化初步成型，移動辦公產品體系更為完備公司是移動互聯(lián)網時代的創(chuàng)新云應用服務供應商（CASP），定位于提供云計算領域的PaaS（Platform-as-a-Service）層服務，專注于解決企業(yè)級網絡連接業(yè)務，致力于移動互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全、應用優(yōu)化等領域的融合創(chuàng)新。公司核心服務為云聯(lián)接（CloudConnect）運營服務，包括混合云、移動云等細分服務形態(tài)。公司2016年營業(yè)收入為5126.07萬元，同比增圽127.43%，實現(xiàn)歸母凈利潤513.98萬元，同比增圽194.25%。公司看點主要包括（1）SDN產品化初步成型。2016年公司實現(xiàn)了全新SDN算法升級，實現(xiàn)更好的網絡互聯(lián)互通能力，全面提升傳輸性能，同時SD-Wan產品雛形完成，預計2017年內上線；（2）產品特色鮮明。公司云聯(lián)接的統(tǒng)一應用門戶可實現(xiàn)無論企業(yè)IT管理人員在哪里，IT管理人員在后臺配置應用時只需根據(jù)員工權限范圍創(chuàng)建或修改賬號即可為其建立移動辦公所需的一切應用，與現(xiàn)有Juniper，F(xiàn)5，Citrix，以及國內的深信服等移動辦公產品存在差異，產品具備特色；（3）牌照壁壘。公司擁有第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務經營許可證，及準入門檻較高的第一類增值電信業(yè)務中的因特網虛擬專用網業(yè)務（IP-VPN）經營許可證。2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第31頁。5.4大河云聯(lián)2018年SDN市場研究報告全文共33頁，當前為第31頁。專注SD-WAN領域，廣域網絡率先開拓者大河云聯(lián)（DAHONetworks）是一家專注于SD-WAN的新創(chuàng)公司，為數(shù)據(jù)中心服務提供商提供整體解決方案。大河云聯(lián)CanalON也是國內第一個正式商用的SD-WAN一體化解決方案，率先實現(xiàn)將SDN技術應用到全國幾十個城市的廣域網絡。大河云聯(lián)目前處在A輪融資階段，獲方廣資本等機構融資，總融資額為5300萬人民幣。公司看點主要為：1）團