某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司商業(yè)計(jì)劃書課件

四川xx農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司商業(yè)計(jì)劃書2015年4月目錄

摘要

第一章公司概況

第二章商業(yè)模式

第三章行業(yè)分析

第四章管理團(tuán)隊(duì)

第五章財(cái)務(wù)計(jì)劃

第六章融資計(jì)劃

第七章風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

第八章結(jié)論和投資建議3613273541464953摘要一、投資對(duì)象企業(yè)名稱：四川xx農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司所處階段：發(fā)展期主營(yíng)業(yè)務(wù)：山區(qū)特產(chǎn)（菌類干制品、水果干制品）銷售市場(chǎng)地位：四川省內(nèi)山貨產(chǎn)品銷售占有率25%

財(cái)務(wù)狀況：截止至2014年12月31日，公司總資產(chǎn)為55,229,048.33元；負(fù)債為20,947,991.68元，凈資產(chǎn)為34,281,056.65元，資產(chǎn)負(fù)債率38%。2014年度營(yíng)業(yè)收入為64,898,076.60元（不含稅金），凈利潤(rùn)為5,325,295.51元，凈利率8.2%。二、投資方案首次引入外部投資者：戰(zhàn)略投資者。投資形式：私募或風(fēng)險(xiǎn)投資。投資金額及方式：2000萬元，投資后在協(xié)議規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按合理的估值折合成一定的股權(quán)比例。項(xiàng)目估值：公司2015年預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元，2014年底公司凈資產(chǎn)為3400萬元，2015年7月改制時(shí)將凈資產(chǎn)折股3000萬股。2015年度4~5月進(jìn)行首輪融資，引進(jìn)外部投資2000萬元。2016年2~3月進(jìn)行次輪融資，引進(jìn)外部投資3000萬元。公司預(yù)計(jì)于2016年上半年正式登陸新三板市場(chǎng)。

資金使用計(jì)劃：市場(chǎng)渠道開發(fā)，網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)搭建，品牌推廣。董事席位和權(quán)力：股權(quán)投資完成之后，組建新的董事會(huì)，投資方有權(quán)委派___名董事參加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和閱讀企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表。摘要三、投資亮點(diǎn)公司目前已進(jìn)駐各類商超約1500家，其中KA類120家，A類37家，BC類1300家，已在四川省內(nèi)市場(chǎng)形成一定規(guī)模。注：KA類（國(guó)際連鎖賣場(chǎng)）A類（二線品牌）BC類（地方性商超）

2014年四川省現(xiàn)代渠道山貨總銷量為2.4億元，其中公司品牌尋山記實(shí)現(xiàn)銷售額0.6億元，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。公司已獲得綿陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稱號(hào)，可獲得相應(yīng)的政府補(bǔ)貼，未來公司將努力獲取更多、更高層次的產(chǎn)業(yè)支持、優(yōu)惠政策。公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范，特征明顯，目標(biāo)明確，未來2-3年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有爆發(fā)性增長(zhǎng)。2015年、2016年、2017年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率可分別達(dá)到23%、50%、116%。公司采用線上、線下相結(jié)合的銷售模式，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+山貨”的電商平臺(tái)，符合未來的發(fā)展趨勢(shì)，把握了市場(chǎng)商機(jī)。摘要第一章公司概況公司概況—基本情況名稱：四川xx農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本：1000萬元人民幣成立時(shí)間：2013年6月住所：四川省江油市雁門鎮(zhèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)：山區(qū)特產(chǎn)（菌類干制品、水果干制品）銷售企業(yè)定位真正全產(chǎn)業(yè)鏈山貨企業(yè)企業(yè)愿景成為國(guó)內(nèi)山貨行業(yè)的一座大山核心價(jià)值觀篤實(shí)擔(dān)當(dāng)堅(jiān)守奉獻(xiàn)學(xué)習(xí)大器發(fā)展理念全力進(jìn)行品牌建設(shè)；先強(qiáng)后大，以強(qiáng)做大客戶管理公正評(píng)估客戶價(jià)值；為客戶創(chuàng)造價(jià)值努力團(tuán)隊(duì)建設(shè)平等擔(dān)當(dāng)學(xué)習(xí)溝通秩序公司概況—文化理念股東名稱出資金額（萬元）出資方式持股比例胡強(qiáng)900貨幣（實(shí)繳）90%劉志軍50貨幣（實(shí)繳）5%李仕剛50貨幣（實(shí)繳）5%合計(jì)1000100%公司概況—股權(quán)結(jié)構(gòu)目前員工總數(shù)（70人）學(xué)歷本科以下本科碩士博士人數(shù)（人）57103公司概況—員工隊(duì)伍董事會(huì)總經(jīng)理行政人事中心財(cái)務(wù)中心營(yíng)銷中心采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)中心生產(chǎn)中心生產(chǎn)部質(zhì)檢部后勤部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部物流部市場(chǎng)中心銷售中心渠道銷售部電子商務(wù)部銷售管理部市場(chǎng)策劃部市場(chǎng)督導(dǎo)部市場(chǎng)媒體部會(huì)計(jì)出納審計(jì)行政管理部人力資源部公司概況—組織結(jié)構(gòu)大山戰(zhàn)略慈善戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略人才戰(zhàn)略聚焦戰(zhàn)略鏈條戰(zhàn)略EnterpriseStrategy公司概況—企業(yè)戰(zhàn)略第二章商業(yè)模式

生產(chǎn)

獲取尋找商業(yè)模式—生產(chǎn)

以山脈為單位，尋找優(yōu)質(zhì)山貨

建設(shè)山貨基地，獲取優(yōu)質(zhì)原材料

現(xiàn)代化工廠標(biāo)準(zhǔn)化加工生產(chǎn)山脈研究實(shí)地探訪發(fā)掘山脈資源山貨品種篩選確定經(jīng)營(yíng)的山貨品類于當(dāng)?shù)亟⑧l(xiāng)鎮(zhèn)收購(gòu)點(diǎn)與地方農(nóng)業(yè)合作社簽署采購(gòu)協(xié)議建設(shè)公司的山貨種植基地原材料處理，儲(chǔ)存入庫按規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)分揀原材料按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)檢、分裝商業(yè)模式—銷售線上線下以平臺(tái)為單位進(jìn)行直營(yíng)以城市為單位進(jìn)行經(jīng)銷自有商城微店其他平臺(tái)淘寶天貓1號(hào)店亞馬遜蘇寧易購(gòu)批發(fā)市場(chǎng)特供行業(yè)國(guó)際KA：如沃爾瑪國(guó)內(nèi)KA：如華潤(rùn)系統(tǒng)連鎖系統(tǒng)：如紅旗連鎖便利系統(tǒng)：如7-11便利傳統(tǒng)渠道現(xiàn)代渠道經(jīng)銷商經(jīng)銷商注：KA（國(guó)際連鎖賣場(chǎng)）商業(yè)模式—銷售客戶客戶名稱金額（萬元）占公司營(yíng)業(yè)收入比（%）四川省群利商貿(mào)有限公司1106.1417.04四川陽光鄉(xiāng)村土特產(chǎn)公司818.3112.60四川廣積商貿(mào)公司738.9511.38綿陽市晉源商貿(mào)有限公司607.749.36宜賓燕金商貿(mào)有限公司536.058.25自貢晨南商貿(mào)有限公司470.927.25順慶區(qū)力天調(diào)味品商行463.377.13內(nèi)江市榮欣盛商貿(mào)有限公司439.306.76德陽治山調(diào)味配送中心431.506.64攀枝花市民鈺商貿(mào)有限公司422.136.50合計(jì)6034.67932014年公司前十名客戶的銷售情況商業(yè)模式—業(yè)務(wù)范圍公司產(chǎn)品目前主要以線下商超銷售為主，線上電商平臺(tái)銷售為輔。產(chǎn)品主要銷售地為四川，以大成都區(qū)域?yàn)楹诵?，輻射至川?nèi)其他區(qū)域。目前公司產(chǎn)品已成功進(jìn)駐四川省內(nèi)主要城市的各類商超。四川省的產(chǎn)品覆蓋已初步完成，具體情況見后附圖表。圖表說明：KA（國(guó)際連鎖賣場(chǎng)）A類（二線品牌）BC類（地方性商超）商業(yè)模式—渠道現(xiàn)狀區(qū)域渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)大成都（區(qū)域）KA家樂福19

歐尚5

伊藤5

大潤(rùn)發(fā)3

西南KA沃爾瑪70

KA伊勢(shì)丹3

王府井3

北京華聯(lián)2

A類好家鄉(xiāng)5

人人樂18

KA麥德龍1

A類百貨大樓6

A類吉選6

A類美好家園6

BC類紅旗連鎖580

互惠連鎖160

舞東風(fēng)170

老鄰居60商業(yè)模式—渠道現(xiàn)狀川東區(qū)域渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)南充KA大潤(rùn)發(fā)2

家樂福1

優(yōu)瑪特2

新世紀(jì)1

BC類家惠3

我要購(gòu)5

好樂購(gòu)6

萬福來20

好人家4

樂德樂5

惠康5

好又來4

鴻運(yùn)來4達(dá)州KA沃爾瑪1

新世紀(jì)1

北山購(gòu)物1

BC類萬客隆4

旺客隆5

家樂購(gòu)2

家聯(lián)7

世紀(jì)隆13

多一多2

惠利多2

家樂購(gòu)2遂寧KA北京華聯(lián)1

沃爾瑪1

美好家園1

優(yōu)瑪特1巴中KA沃爾瑪1

北山購(gòu)物2

人民商場(chǎng)5商業(yè)模式—渠道現(xiàn)狀川北區(qū)域渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)廣元KA美好家園2

物美2

德惠購(gòu)物3

天成購(gòu)物3

BC810連鎖28綿陽渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)

KA沃爾瑪4

大潤(rùn)發(fā)1

人民商場(chǎng)1

百盛1

永輝1

人人樂1

BC萬客隆1

西點(diǎn)1

華聯(lián)5

匯星7

上海好又多2

快樂購(gòu)1

綠谷原1

美聯(lián)連鎖8

今百福8

互惠22

摩爾瑪1

意多2德陽渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)

KA沃爾瑪2

愛家5

BC類富江連鎖300商業(yè)模式—渠道現(xiàn)狀川南區(qū)域渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)自貢A類人人樂1

摩爾龍都1

江西1

仁和1

大商5

家和9瀘州渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)

A類人人樂1

匯通12

重百1

摩爾瑪3

人民商場(chǎng)3宜賓渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)

A類美好家園3

KA沃爾瑪1

A類綠源連鎖5

A類梅西2內(nèi)江渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)

A類摩爾瑪2

卓爾購(gòu)物1

摩爾百盛1

惠爾家連鎖18資陽渠道類型渠道名稱連鎖店數(shù)

KA龍匯購(gòu)物2

海蘭長(zhǎng)城5

世紀(jì)購(gòu)物6

A類家樂連鎖8

匯鑫購(gòu)物1

順客隆1

BC類好人家連鎖6

家樂連鎖7

家家悅5商業(yè)模式—廠房設(shè)備公司投資5000余萬元，在青山綠水的江油市雁門鎮(zhèn)建設(shè)了一座數(shù)萬平米的園林式山貨生產(chǎn)工廠。廠房生產(chǎn)設(shè)施齊全，內(nèi)設(shè)大型烘房、凍庫及山珍、雜糧、蜂蜜、茶葉等產(chǎn)品的加工及包裝生產(chǎn)線。商業(yè)模式—主要產(chǎn)品以天然山脈為產(chǎn)品骨架，深度開發(fā)山脈擁有的優(yōu)質(zhì)山貨應(yīng)時(shí)采收、儲(chǔ)運(yùn)分揀、嚴(yán)格分裝、包裝轉(zhuǎn)運(yùn)，為消費(fèi)者提供最好的產(chǎn)品商業(yè)模式—消費(fèi)群體高端產(chǎn)品精選系列產(chǎn)品大眾系列產(chǎn)品適用人群：注重產(chǎn)品質(zhì)量的中端消費(fèi)群體公司產(chǎn)品：獨(dú)立包裝禮盒，老鷹茶系列產(chǎn)品適用人群：注重產(chǎn)品價(jià)格的底端消費(fèi)群體公司產(chǎn)品：袋裝系列產(chǎn)品適用人群：追求生活品質(zhì)的高端消費(fèi)群體公司產(chǎn)品：山間珍集，松茸系列產(chǎn)品目前市場(chǎng)三種類型產(chǎn)品的大致份額（高端產(chǎn)品占銷售份額15%，精選系列占比30%，大眾系列產(chǎn)品占比55%）。商業(yè)模式—競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要滿足中高端人群消費(fèi)，產(chǎn)品定位清晰，契合市場(chǎng)需求產(chǎn)品質(zhì)量打造獨(dú)有品牌，注重品牌維護(hù)，已形成部分忠實(shí)消費(fèi)群體營(yíng)銷理念高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。嚴(yán)格把控從源頭至成品的全過程，成品質(zhì)量高于行業(yè)平均水平經(jīng)營(yíng)思路經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)核心團(tuán)隊(duì)具備豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)銷售渠道線上直銷+線下經(jīng)銷，渠道互補(bǔ)。實(shí)行差異化經(jīng)營(yíng)，緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)商業(yè)模式—發(fā)展方向

在完成鞏固四川省內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)整體覆蓋的階段性目標(biāo)后，公司將向省外市場(chǎng)進(jìn)軍。公司將按照合作的區(qū)域經(jīng)銷商、重點(diǎn)客戶家樂福超市的要求，著重開發(fā)西南區(qū)域各省市及自治區(qū)。根據(jù)經(jīng)銷商的銷售渠道及家樂福超市的布點(diǎn)策略，實(shí)時(shí)跟進(jìn)，進(jìn)一步拓展公司的產(chǎn)品市場(chǎng)，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

隨后公司將向華南、華東、華北等區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)軍。合理開發(fā)國(guó)內(nèi)適合開展山貨產(chǎn)業(yè)的12個(gè)省市及自治區(qū)，完善公司的國(guó)內(nèi)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建山貨營(yíng)銷大平臺(tái)。在開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，公司還將進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。實(shí)現(xiàn)走出國(guó)門，將產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至更多的國(guó)家及地區(qū)的目標(biāo)，最終成為山貨產(chǎn)業(yè)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。第三章行業(yè)分析山貨產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)述競(jìng)爭(zhēng)狀況簡(jiǎn)述1、散。山貨原料產(chǎn)區(qū)分散、大流通散裝銷售，無完整產(chǎn)業(yè)整體鏈條。2、亂。品質(zhì)良莠不齊，價(jià)格混亂不堪，低價(jià)劣質(zhì)沖擊市場(chǎng)。3、低。目前呈低附加值狀態(tài)，低附加值導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)動(dòng)力嚴(yán)重不足。4、大。山貨市場(chǎng)容量巨大，因缺乏品牌整合，絕大多份額為散貨。5、無。無行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，多為小型地方企業(yè)，資源整合能力局限。6、少。好山貨產(chǎn)量少，無基地量產(chǎn)。消費(fèi)者行為簡(jiǎn)述1、消費(fèi)心理：對(duì)于食品，消費(fèi)者越來越?jīng)]有安全感，更沒有信任感。2、消費(fèi)行為：價(jià)格敏感度呈遞減趨勢(shì)，品牌依賴度呈遞增趨勢(shì)。3、消費(fèi)渠道：從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)散裝轉(zhuǎn)向正規(guī)商超包裝產(chǎn)品，從自我判斷優(yōu)劣到靠品牌判斷優(yōu)劣。4、消費(fèi)觀點(diǎn)：越原生態(tài)的農(nóng)副產(chǎn)品才是真正的農(nóng)副產(chǎn)品，他們?cè)趯ふ易钤霓r(nóng)產(chǎn)品，但他們一直持懷疑態(tài)度。1、整體競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀：無真正品牌，價(jià)格成為市場(chǎng)杠桿，覆蓋區(qū)域化，品質(zhì)良莠不齊。2、川珍實(shí)業(yè)：市場(chǎng)份額最大者，優(yōu)勢(shì)是進(jìn)入時(shí)間早，所以渠道覆蓋度大、品牌知名度較大、團(tuán)隊(duì)相對(duì)完善，條碼數(shù)量大，但區(qū)域覆蓋差、品牌沒有依賴度、渠道活力完全依靠單一促銷。3、其他：品牌力較差，產(chǎn)品體系欠缺、跟隨策略，并不具備真正的競(jìng)爭(zhēng)力。4、更多份額：散貨市場(chǎng)行業(yè)分析—行業(yè)簡(jiǎn)述Strengths優(yōu)勢(shì)Weakness劣勢(shì)1、我們是一家全新的企業(yè)，可以謀而后動(dòng)，審時(shí)度勢(shì)，少走彎路，正確啟動(dòng)快速占位。2、我們更熱愛這個(gè)行業(yè)，愿意全身心去投入這個(gè)行業(yè)，核心團(tuán)隊(duì)熱愛是最大的驅(qū)動(dòng)力。3、我們擁有全新工廠，保證產(chǎn)品存儲(chǔ)安全、分裝衛(wèi)生、嚴(yán)格管理、過程透明，是一家行業(yè)內(nèi)少有的現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)工廠。4、我們將有方向地堅(jiān)持實(shí)施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，形成品牌層面絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。1、我們是一家跨行業(yè)投資的企業(yè)，相對(duì)欠缺山貨行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)知，總是在摸索中發(fā)展，有較大的機(jī)會(huì)、時(shí)間和市場(chǎng)成本。2、我們進(jìn)入行業(yè)較晚，品牌認(rèn)知度低，渠道拓展難度大，品推及管理成本較高，對(duì)下游的把控力較弱。3、因?yàn)橘Y金原因，產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全建立，對(duì)上游缺乏控制。4、組織架構(gòu)在日趨完善。Opportunity機(jī)會(huì)Threats威脅1、政策機(jī)會(huì)：國(guó)家將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為最重要的國(guó)家戰(zhàn)略之一，將有更多的政策來支持真正的農(nóng)業(yè)企業(yè)。2、市場(chǎng)機(jī)會(huì)：隨著消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣的變化，散貨市場(chǎng)慢慢萎縮，正規(guī)包裝產(chǎn)品逐漸增大；消費(fèi)者越來越重視山貨品牌，淡化價(jià)格。3、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)：市場(chǎng)上大多是品類呈現(xiàn)，還沒有真正的全國(guó)品牌，連真正的具有美譽(yù)度的區(qū)域品牌也沒有，比如川珍。都聚焦在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)層面，在品牌層面更有機(jī)會(huì)突破和成長(zhǎng)。1、上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品品質(zhì)沒有保證，或者品質(zhì)一致性較差。2、終端競(jìng)爭(zhēng)品牌的低價(jià)困境。3、渠道商的利潤(rùn)擠壓困境。4、市場(chǎng)費(fèi)用劇增。行業(yè)分析—SWOTStrengths＆Opportunity如何用優(yōu)勢(shì)抓住機(jī)會(huì)？Strengths＆Threats如何用優(yōu)勢(shì)規(guī)避威脅？1、我們立足于做一家真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，為政府真正驅(qū)動(dòng)三農(nóng)發(fā)展，從而獲取更多更好的政策支持，為企業(yè)發(fā)展插上翅膀。2、我們從起點(diǎn)分析和關(guān)注市場(chǎng)機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行企業(yè)、品牌、產(chǎn)品規(guī)劃，讓企業(yè)具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。3、利用我們?nèi)卢F(xiàn)代化工廠生產(chǎn)更安全健康的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，一方面成為政府農(nóng)業(yè)典型，另一方面給消費(fèi)者、合作伙伴更大的信任。4、我們立足于從一開始就做好企業(yè)、品牌和產(chǎn)品規(guī)劃，增加企業(yè)軟實(shí)力、形象力和品牌力，從而把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)成為領(lǐng)導(dǎo)者。1、我們真正投入建設(shè)種植基地、合作社等上游產(chǎn)業(yè)鏈模式，加強(qiáng)原料收購(gòu)管理，建立完整嚴(yán)格供應(yīng)商體系，從而保證原料品質(zhì)。2、我們利用現(xiàn)代化工廠的展示和傳播，提升企業(yè)和產(chǎn)品形象，從而增強(qiáng)產(chǎn)品信任度，降低價(jià)格敏感度。3、真正做好企業(yè)、品牌和產(chǎn)品的價(jià)值呈現(xiàn)，讓消費(fèi)者對(duì)企業(yè)、品牌和產(chǎn)品有更豐富和全面的認(rèn)知、認(rèn)同，從而擺脫很大程度上的低價(jià)困境。4、用更現(xiàn)代的工廠、系統(tǒng)的理念、完善品牌和產(chǎn)品主導(dǎo)渠道商。Opportunity＆Weakness如何改變劣勢(shì)把握機(jī)會(huì)？Threats＆Weakness如何改變劣勢(shì)來降低威脅？1、快速啟動(dòng)企業(yè)、品牌和產(chǎn)品規(guī)劃并實(shí)施，改善企業(yè)、品牌形象，從而獲得更好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、通過一系列的企業(yè)形象提升，滿足政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，從而獲得更多的政府支持來降低企業(yè)自身成本，從而有更多的資金投放市場(chǎng)，獲得市場(chǎng)機(jī)會(huì)。3、組織完善的組織架構(gòu)，專業(yè)做上游供應(yīng)鏈、下游渠道鏈管理、品牌和營(yíng)銷管理，從而真正在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。1、專業(yè)組織和團(tuán)隊(duì)來管理上游體系，確保原料的質(zhì)和量。2、提升企業(yè)、品牌形象和完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。3、品牌規(guī)劃和推廣，專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行，形成一套自己的渠道商管理體系。從而在與渠道商合作中成為完全的主導(dǎo)方，包括定價(jià)權(quán)、銷售政策、市場(chǎng)支持等。行業(yè)分析—SWOT（續(xù)）行業(yè)分析—整體規(guī)模

2012年我國(guó)食用菌總產(chǎn)值達(dá)到1,772億元，與2000年的227億元相比，增長(zhǎng)了近7倍；按照2000年至2012年我國(guó)食用菌產(chǎn)值平均增長(zhǎng)率17%計(jì)算，2013年我國(guó)食用菌產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到2,076億元，2014年預(yù)計(jì)達(dá)到2,249億元。產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅次于糧、棉、油、菜、果，居于第六位。2012年，國(guó)內(nèi)食用菌總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2,828萬噸，位居世界第一，占世界總產(chǎn)量的70%以上。按照2005-2012年我國(guó)食用菌產(chǎn)量年均增速11%計(jì)算，2013年我國(guó)食用菌產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到3,148萬噸，2014年預(yù)計(jì)達(dá)到3,494萬噸。行業(yè)分析—發(fā)展前景2012年菌類產(chǎn)量前八位如左圖示。據(jù)中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，年產(chǎn)量超過200萬噸的省份為山東、黑龍江、河南、福建、江蘇、河北；年產(chǎn)量100~200萬噸的省份為遼寧、四川、湖北、吉林、浙江、廣西。2012年，按照食用菌產(chǎn)量計(jì)算，我國(guó)食用菌人均消費(fèi)量約為21公斤，每日人均消費(fèi)量約為57克。營(yíng)養(yǎng)專家提出每人每天應(yīng)該消費(fèi)250克菌類，國(guó)內(nèi)人均日消費(fèi)量還與之相差約193克，因此食用菌行業(yè)未來發(fā)展空間十分廣闊。在居民消費(fèi)支出持續(xù)增長(zhǎng)及國(guó)家鼓勵(lì)消費(fèi)的宏觀背景下，人民對(duì)于飲食消費(fèi)的關(guān)注度逐漸提高，食品類消費(fèi)的支出漸長(zhǎng)。食用菌產(chǎn)品因滿足健康飲食需求而具備巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。行業(yè)分析—銷售終端

自2013年起，沃爾瑪改變之前的銷售地采購(gòu)模式，采取全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一采購(gòu)，此種采購(gòu)模式得到國(guó)內(nèi)各大商超賣場(chǎng)爭(zhēng)相效仿。目前已經(jīng)沒有KA及A類賣場(chǎng)采取銷售地采購(gòu)模式，均已采用國(guó)內(nèi)或區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一采購(gòu)模式。此種變化給生產(chǎn)廠家?guī)砹巳缦赂淖儯?.產(chǎn)品在KA及A類賣場(chǎng)銷售必須覆蓋區(qū)域內(nèi)全部渠道（如改變前可以僅在四川省內(nèi)賣場(chǎng)進(jìn)行銷售，現(xiàn)在必須同時(shí)在整個(gè)西南區(qū)域進(jìn)行銷售）。2.新產(chǎn)品進(jìn)入KA及A類賣場(chǎng)的門檻大幅提高，市場(chǎng)準(zhǔn)入度提升。3.KA及A類賣場(chǎng)進(jìn)駐的品牌數(shù)量減少，地方性品牌將逐漸退出此類賣場(chǎng)，市場(chǎng)集中度提升。4.對(duì)生產(chǎn)廠家的綜合實(shí)力及渠道維護(hù)能力要求更高。變化影響

銷售終端的變化給公司帶來了廣闊的發(fā)展空間。公司的產(chǎn)品能夠更快的進(jìn)入更大的市場(chǎng)進(jìn)行銷售。市場(chǎng)準(zhǔn)入度、行業(yè)集中度的提升，將一定程度上改善山貨產(chǎn)品銷售的零散局面，有助于公司擴(kuò)大品牌的影響力，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。行業(yè)分析—未來趨勢(shì)李克強(qiáng)總理在2015年政府工作報(bào)告中明確提出，要制定互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)計(jì)劃，要把以互聯(lián)網(wǎng)為載體、線上線下互動(dòng)的新興消費(fèi)搞得紅紅火火?；ヂ?lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合，已獲得中央高層和企業(yè)一致認(rèn)可。農(nóng)業(yè)具有巨大的互聯(lián)網(wǎng)改造空間。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一風(fēng)口：農(nóng)業(yè)！做為中國(guó)最大實(shí)體產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)，2015年開始，農(nóng)業(yè)信息化將無疑處于風(fēng)口。面對(duì)萬億元以上的農(nóng)資市場(chǎng)以及近七億的農(nóng)村用戶人口，農(nóng)業(yè)電商的市場(chǎng)空間廣闊，大爆發(fā)時(shí)代已經(jīng)到來。最新發(fā)布的《關(guān)于協(xié)同推進(jìn)農(nóng)村物流健康發(fā)展、加快服務(wù)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》中明確指出，積極推廣農(nóng)村電子商務(wù)。第四章管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)—核心成員胡強(qiáng)（董事長(zhǎng)）：男，生于1978年3月，畢業(yè)于四川師范大學(xué)，國(guó)家注冊(cè)設(shè)計(jì)師。2005年擔(dān)任四川詠智建筑裝飾工程有限公司董事長(zhǎng)，2013年6月成立四川xx農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，并擔(dān)任其董事長(zhǎng)。劉志軍（總經(jīng)理）：男，出生于1972年，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，受過專業(yè)的管理培訓(xùn)。1990年——1995年綿陽市涪城區(qū)從事個(gè)體食用菌種植1996年——1999年出任綿陽市合伙經(jīng)營(yíng)南華宮商場(chǎng)副總經(jīng)理1999年——2002年出任江油市合伙經(jīng)營(yíng)江油市明珠商場(chǎng)（綜合性零售商場(chǎng)）總經(jīng)理2003年——2004年出任綿陽市好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司采購(gòu)總監(jiān)2006年——2012年出任綿陽市成立萬通商貿(mào)有限公司總經(jīng)理2013年——出任四川xx農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)—核心成員（續(xù)）李曉惠（財(cái)務(wù)總監(jiān)）

：女，出生于1974年11月，畢業(yè)于西南科技大學(xué)財(cái)經(jīng)系，助理會(huì)計(jì)師。從事過多種行業(yè)財(cái)務(wù)管理工作，熟悉各種行業(yè)賬務(wù)處理，融資業(yè)務(wù)辦理等。負(fù)責(zé)公司整體費(fèi)用預(yù)算及各項(xiàng)費(fèi)用比預(yù)算，營(yíng)運(yùn)成本控制等。2003年——2010年在綿陽振華科技有限公司先后從事會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)工作2010年——2013年擔(dān)任四川天紅牧業(yè)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)

2013年——擔(dān)任四川xx農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)主管職務(wù)。

張展（市場(chǎng)總監(jiān)）：男，出生于1978年5月，西南交通大學(xué)工商管理研究生學(xué)歷，曾為多家知名企業(yè)梳理發(fā)展思路和初衷，提煉品牌內(nèi)涵，提升、沉淀企業(yè)文化，構(gòu)建、豐富和定位品牌架構(gòu)體系，實(shí)現(xiàn)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略。2000年——2002年擔(dān)任正大集團(tuán)市場(chǎng)策劃專員2002年——2005年擔(dān)任四川高福記食品有限公司市場(chǎng)部部門經(jīng)理2005年——2006年擔(dān)任可口可樂公司銷售經(jīng)理2007年——2009年擔(dān)任漢王科技有限公司西南區(qū)域渠道總監(jiān)2009年——2014年擔(dān)任西昌森景實(shí)業(yè)營(yíng)銷總監(jiān)2014年——擔(dān)任四川xx農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì)—核心成員（續(xù)）李國(guó)紅（營(yíng)銷總監(jiān)）：

女，出生于1976年，南京政治學(xué)院國(guó)際經(jīng)貿(mào)專業(yè)畢業(yè)。具備十五年的快速消費(fèi)品銷售工作經(jīng)驗(yàn)，受過多次系統(tǒng)的專業(yè)銷售管理培訓(xùn),領(lǐng)導(dǎo)過數(shù)十人的合作團(tuán)隊(duì),精通現(xiàn)代營(yíng)銷及管理的各種專業(yè)方法，有極其豐富實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)。2000年——2003年擔(dān)任華龍股份有限銷售主管2003年——2004年擔(dān)任上海建發(fā)酒業(yè)有限公司銷售經(jīng)理2004年——2008年擔(dān)任農(nóng)夫山泉股份有限公司皖北片區(qū)銷售經(jīng)理2008年——2010年擔(dān)任廣西巴馬麗瑯投資公司西南區(qū)營(yíng)銷總監(jiān)2010年——2012年擔(dān)任廣西巴馬活泉飲料有限公司營(yíng)銷總監(jiān)2012年——2014年擔(dān)任四川天一圣露有限公司\涼山州小相嶺間歇冷泉有限責(zé)任公司銷售總監(jiān)2014年——擔(dān)任四川xx農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司營(yíng)銷總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì)—評(píng)價(jià)公司核心管理層和高級(jí)技術(shù)人員真心熱愛這個(gè)行業(yè)，愿意全身心投入這個(gè)行業(yè)；團(tuán)隊(duì)之間工作效率高，有共同的企業(yè)使命感與責(zé)任感；不懈的工作磨合了團(tuán)隊(duì)成員之間的配合協(xié)作，增進(jìn)了團(tuán)隊(duì)成員的感情和凝聚力，對(duì)企業(yè)文化認(rèn)可度有很高的一致性；整個(gè)團(tuán)隊(duì)成員務(wù)實(shí)、認(rèn)真、勤奮、敬業(yè)的工作態(tài)度以及和諧積極的工作氛圍，是企業(yè)未來發(fā)展的最重要的保證。

管理團(tuán)隊(duì)—人才戰(zhàn)略本著以人為本的管理理念，重視人才的開發(fā)和培養(yǎng)，并竭力為人才成長(zhǎng)創(chuàng)造各種條件，做到以事業(yè)留人、以發(fā)展留人、以文化留人。通過充分發(fā)揮員工的聰明才智使企業(yè)發(fā)展壯大，通過企業(yè)的發(fā)展壯大體現(xiàn)員工的自身價(jià)值。以“業(yè)績(jī)優(yōu)于資歷，能力高于學(xué)歷”和“德才兼?zhèn)洹弊鳛橛萌藰?biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)員工施展才華。企業(yè)要發(fā)展，就必須不斷提高員工的整體素質(zhì)。公司積極創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)條件，對(duì)自己的員工進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，充分發(fā)掘員工潛力、促進(jìn)人才成長(zhǎng)。堅(jiān)持"尊重人，信任人，理解人"的原則，在"以人為本"的企業(yè)文化影響下，激勵(lì)每一名員工，將全體員工的心與企業(yè)緊緊凝聚在一起，使企業(yè)發(fā)展和個(gè)人發(fā)展保持一致，使企業(yè)利益和員工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。第五章財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃—?dú)v史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2013年度2014年度總資產(chǎn)25,323,806.29元55,229,048.33元總負(fù)債11,668,513.63元20,947,991.68元資產(chǎn)負(fù)債率46%38%營(yíng)業(yè)收入

64,898,076.60元凈利潤(rùn)

5,325,295.51元毛利率

17.52%凈利率

8.2%凈資產(chǎn)收益率

22.22%成本費(fèi)用利潤(rùn)率

8.91%流動(dòng)比率1.981.10速動(dòng)比率1.510.79應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

8.9存貨周轉(zhuǎn)率

4.45總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

1.61公司主要固定資產(chǎn)：廠房1800萬元、土地200萬元、設(shè)備120萬元財(cái)務(wù)計(jì)劃—遠(yuǎn)景規(guī)劃總體戰(zhàn)略：三個(gè)企業(yè)集群協(xié)同發(fā)展，相互驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建xx農(nóng)業(yè)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)xx產(chǎn)業(yè)xx農(nóng)業(yè)開發(fā)企業(yè)xx山貨基地企業(yè)xx山貨連鎖商業(yè)山貨開發(fā)研究中心xx現(xiàn)代工廠A/B/Cxx山貨營(yíng)銷中心野生山貨中心種植基地中心農(nóng)戶培訓(xùn)中心江油特產(chǎn)連鎖四川山貨連鎖中國(guó)山貨連鎖山貨電子商務(wù)企業(yè)悠閑體驗(yàn)中心財(cái)務(wù)計(jì)劃—財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)會(huì)計(jì)年度銷售收入（萬元）利潤(rùn)（萬元）市場(chǎng)新增進(jìn)店數(shù)量備注20158000基本持平西南24002015年6月前投入資金3000萬元，其中融資2000萬元，公司短期貸款1000萬元。201612000基本持平西南、華南38002016年3月前投入資金4000萬元，其中融資3000萬元，公司短期貸款1000萬元。201726000500-800西南、華南、華中、華北6000投入資金3000萬元，債券融資.2018600005000西南、華南、華中、華北、國(guó)際品牌成熟期，市場(chǎng)開發(fā)完畢，市場(chǎng)費(fèi)用降低，利潤(rùn)增加。201910000012000西南、華南、華中、華北、國(guó)際品牌成熟期，收入快速增加，利潤(rùn)倍增。財(cái)務(wù)計(jì)劃—預(yù)測(cè)說明

前表相關(guān)事項(xiàng)說明： 1、因產(chǎn)品的主要原材料是農(nóng)副產(chǎn)品，其價(jià)格隨季節(jié)和市場(chǎng)供需有一定波動(dòng)，會(huì)影響產(chǎn)品毛利率5個(gè)點(diǎn)。 2、影響產(chǎn)品利潤(rùn)的最大因素是市場(chǎng)費(fèi)用，包括：條碼費(fèi)，職工薪酬，差旅費(fèi)，促銷活動(dòng)費(fèi)用，陳列費(fèi)，海報(bào)費(fèi)等超市收取的費(fèi)用。投入資金主要是支付商超條碼費(fèi)，該費(fèi)用是一次投入，終身受益，并按5年進(jìn)行攤銷。

3、快消品行業(yè)對(duì)于市場(chǎng)費(fèi)用的使用一般是：新品上市推廣期30%-50%，成熟品牌8%-15%。我公司目前處于市場(chǎng)推廣期，市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)計(jì)35%，在進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)兩年后為品牌成熟期，預(yù)計(jì)市場(chǎng)費(fèi)用為10%-12%。4、公司2015年、2016年的主要任務(wù)是快速完成目標(biāo)市場(chǎng)布局，提升市場(chǎng)占有率。期間市場(chǎng)費(fèi)用較高，一定程度上影響銷售利潤(rùn)，但銷售收入將快速增長(zhǎng)。2015年、2016年、2017年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率可分別達(dá)到23%、50%、116%。待公司品牌進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)開發(fā)完畢時(shí)，銷售收入、利潤(rùn)都將有顯著的提升。5、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)2015年初建需投入資金100萬元左右，2016年預(yù)計(jì)投入推廣費(fèi)用200萬元。建設(shè)完成后，公司的線上銷售收入將得到較大提升。公司將采取打造線上自營(yíng)平臺(tái)；于各大電商平臺(tái)開設(shè)獨(dú)立網(wǎng)店；移動(dòng)端APP程序開發(fā)推廣等多種方式，完善公司的線上銷售渠道，實(shí)現(xiàn)線上線下互聯(lián)。第六章融資計(jì)劃融資計(jì)劃—投資方案一、投資方案和關(guān)鍵條款1.1投資方案投資形式：增資擴(kuò)股投資金額和方式：股權(quán)投資2000萬元。1.2項(xiàng)目估值公司2015年預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元，2014年底公司凈資產(chǎn)為3400萬元，2015年7月改制時(shí)將凈資產(chǎn)折股3000萬股。2015年度4~5月進(jìn)行首輪融資，引進(jìn)外部投資2000萬元。2016年2~3月進(jìn)行次輪融資，引進(jìn)外部投資3000萬元。公司預(yù)計(jì)于2016年上半年正式登陸新三板市場(chǎng)。1.3業(yè)績(jī)保障條款股東方實(shí)際控制人___共同承諾：公司經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，2015、2016、2017年度實(shí)際銷售收入分別不少于8000萬元、12000萬元、26000萬元；融資計(jì)劃—資金安排項(xiàng)目說明使用時(shí)點(diǎn)額度占比銷售布點(diǎn)支付進(jìn)入商超所需的產(chǎn)品條碼費(fèi)2015年4—6月1500萬元75%完善電子商務(wù)平臺(tái)網(wǎng)上商城搭建、手機(jī)移動(dòng)端程序的開發(fā)及推廣2015年5月底前300萬元15%品牌推廣新媒體廣告，成都、綿陽、江油市戶外廣告2015年10月底前200萬元10%1.4回購(gòu)條款在投資協(xié)議中另行約定。1.5董事席位投資完成之后，新董事會(huì)中，投資方有權(quán)委派___名董事。1.6增資擴(kuò)股資金使用計(jì)劃公司將根據(jù)其獲得投資人認(rèn)可的預(yù)算和商業(yè)計(jì)劃，將所獲投資資金用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張,具體資金安排在投資協(xié)議中約定。

第七章風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、食品安全風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品在以下環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)食品安全問題：一是原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)。如果所采購(gòu)的原材料出現(xiàn)嚴(yán)重的重金屬或農(nóng)藥殘留超標(biāo)情況，將引發(fā)食品安全問題。二是在食品流通環(huán)節(jié)可能受到二次污染。如果公司產(chǎn)品出現(xiàn)上述情況，公司及相關(guān)人員將可能受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政處罰甚至面臨刑事處罰，公司將承擔(dān)賠付責(zé)任，聲譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)受到不利影響。因此存在因質(zhì)量控制出現(xiàn)失誤而帶來的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。我們的對(duì)策高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，加強(qiáng)原材料收購(gòu)管理，做到產(chǎn)品及原材料存儲(chǔ)安全、分裝衛(wèi)生。同時(shí)為產(chǎn)品添加