神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察-2023全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素分析報(bào)告-德勤-202306

神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)分析報(bào)告2神經(jīng)疾病簡(jiǎn)介及其對(duì)患者和社會(huì)的影響37202224關(guān)于作者24聯(lián)系人252神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察《全球疾病負(fù)擔(dān)研究》數(shù)據(jù)顯示，有12種精神疾病影響著全球約9.7億人，相當(dāng)于地球人口2人類本可依靠科研打破這一困局，但神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新在20世紀(jì)后半葉就已基本停滯不前。20世紀(jì)初，得益于勤勉鉆研和時(shí)運(yùn)之至，全球誕生了三大類精神藥物：抗抑郁藥、抗精神病藥和抗焦慮藥。然而，精神藥理學(xué)的發(fā)展逐步停滯，前提供的治療方法往往只能延緩疾病的發(fā)展，而無(wú)法恢復(fù)已受損的大腦功能。盡管目前的神經(jīng)疾病治療相關(guān)研究落后于癌癥、心臟病等其他領(lǐng)域的治療研究水平，但神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的新勢(shì)力和新觀點(diǎn)正不斷涌現(xiàn)。人類希望能找到神經(jīng)疾病的新型療法，以克服現(xiàn)有療法的局限性，造福全球數(shù)百萬(wàn)患者。為助力新資本制定投資決策，德勤針對(duì)全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)(GNM)對(duì)現(xiàn)有診療方案(作為神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)規(guī)模的分析市場(chǎng)的收入估值。規(guī)模為6,120億美元，到2026年有望達(dá)到7,210億美元，各細(xì)分市場(chǎng)(從行為治療服務(wù)的3.5%到數(shù)年均增長(zhǎng)率為4.2%。反比關(guān)系。這或許反映出，新興技術(shù)的出現(xiàn)激發(fā)了投資者對(duì)分市場(chǎng)反同細(xì)分市場(chǎng)推動(dòng)全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。指導(dǎo)框架，助力投資機(jī)構(gòu)確定受患者需求推動(dòng)的解決方案。全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素疾病簡(jiǎn)介及其對(duì)患者和社會(huì)的們的中樞神經(jīng)系統(tǒng)(CNS)是由分布在大腦和脊髓中的數(shù)十億個(gè)神經(jīng)元和神經(jīng)膠質(zhì)細(xì)胞組成的統(tǒng)的分子、細(xì)胞或回路基礎(chǔ)的任何功能障礙都會(huì)引發(fā)神經(jīng)疾病。神經(jīng)疾種類型：神經(jīng)疾病造成的社會(huì)負(fù)擔(dān)神經(jīng)疾病是全球面臨的重大健康問(wèn)題，也是全球第二大致死原因。神經(jīng)系統(tǒng)疾病和神經(jīng)精神疾病每年分別造成900萬(wàn)和800萬(wàn)人死亡，共占總死亡人數(shù)的30%以上，3這意味著地球上每三個(gè)人中就有一人死于神經(jīng)疾病?！蛏窠?jīng)元和神經(jīng)受損引起的認(rèn)知和運(yùn)動(dòng)功能障礙(如阿爾茨海默癥、帕金森綜。以行為和情緒失常為特征的疾病的概念通常用于神經(jīng)精神疾病范疇，盡管精神疾病也可能作為神經(jīng)系統(tǒng)疾病的并發(fā)癥出現(xiàn)。神經(jīng)疾病給全球社會(huì)帶來(lái)沉重負(fù)擔(dān)?！度蚣膊∝?fù)擔(dān)研究》將因神經(jīng)疾病早亡和殘疾所致的健康生命損失年相加，計(jì)算出了全球神經(jīng)疾病患者的“殘疾調(diào)整生命年”(disability-adjustedlife-years，DALYs)。其中，神經(jīng)系統(tǒng)疾病的年度DALY為2.76億年，神經(jīng)精神疾病的年度DALY為1.84億年，合計(jì)4.6億年。總體而言，神經(jīng)疾病是全球主要致殘DALY前的神經(jīng)疾病診療水平仍有很大提升空間，迫切需要社會(huì)各界加大相關(guān)資源投入以提高護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)。334神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察神經(jīng)疾病療法的研發(fā)阻礙目前對(duì)于神經(jīng)疾病治療的局限性來(lái)自三個(gè)因素。第一，我們對(duì)腦部疾病的生物學(xué)基礎(chǔ)了通過(guò)大腦各部件所主導(dǎo)的功能來(lái)解釋(如高級(jí)認(rèn)知功能或意識(shí))。這增加了其他疾病治療所沒(méi)有的復(fù)雜性，并最終阻礙了神經(jīng)疾病有效療法的發(fā)展。第二，傳統(tǒng)的藥物療法尚不足以治愈神經(jīng)疾、依賴經(jīng)驗(yàn)的器官，則還須對(duì)其進(jìn)行除藥物以外的干預(yù)性治療。關(guān)于本報(bào)告，受年加劇。人們?cè)诜酪叻饪氐膸啄昀锉粍儕Z了社交，其程度和范圍可謂前所未見(jiàn)。心理學(xué)和神經(jīng)科學(xué)均缺乏有關(guān)于大規(guī)模隔離的觀察大規(guī)模研究表明，、身心健康及壽命產(chǎn)生負(fù)面影響。5由于社交隔離會(huì)增加罹患抑郁病率激增。第三，患病早期可用的診斷工具有限，導(dǎo)致臨床往往只有在疾病的分子特征處于晚期時(shí)才觀察到癥狀。這削弱了現(xiàn)有療法在逆轉(zhuǎn)病程(即修復(fù)大腦)方面的效果。社交隔離更加劇了弱勢(shì)群體(主要包括殘疾人、貧困者或來(lái)自不同文化和語(yǔ)言背景的人)的孤獨(dú)感，，保障個(gè)人的心理投資對(duì)于實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)韌性至關(guān)重要。過(guò)去十年，私募股權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)投資和企業(yè)并購(gòu)部門等投資機(jī)構(gòu)一直在增加神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的并購(gòu)交易資本額(圖1)。然而，如果要滿足全球神經(jīng)疾病患者的投資。傳統(tǒng)的藥物治療尚不足以治愈神經(jīng)疾病。如果我們認(rèn)為大腦是一個(gè)由行為塑造、依賴經(jīng)驗(yàn)的除藥物以外的干預(yù)治療。5全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素圖1神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域歷年并購(gòu)交易數(shù)量私募股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)并購(gòu)48889588777789*截至2022年9月的交易筆數(shù)注：交易類型包括所有的收購(gòu)類型、風(fēng)投階段、取整數(shù)據(jù)和交易系列。ookDataInc本報(bào)告旨在為投資機(jī)構(gòu)提供決策支持，助推神經(jīng)疾病解決方案的開(kāi)發(fā)與商業(yè)化加速落地。我們從各主要細(xì)分市場(chǎng)和地區(qū)角度展開(kāi)分析，揭示全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)的總體收入潛力以促進(jìn)資本投入，脫病痛，保障個(gè)人心理健康發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)體系GNM)傳統(tǒng)和新型解決方案(圖2)：?診斷解決方案(神經(jīng)疾病早期輔助診斷技術(shù)6?腦電圖??腦電圖?腦干聽(tīng)覺(jué)誘發(fā)電位?神經(jīng)系統(tǒng)影像 ?神經(jīng)系統(tǒng)病學(xué)?神經(jīng)精神病學(xué)神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)擬議細(xì)分市場(chǎng)全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)診斷解決方案非分子診斷分子診斷??試劑盒及耗材-測(cè)序法-聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng) -微陣列-免疫測(cè)定-液相色譜-質(zhì)譜法 -其他技術(shù)?儀器?軟件藥物療法神經(jīng)系統(tǒng)神經(jīng)系統(tǒng)疾病疾病 ?阿爾茨海默癥?帕金森綜合癥?多發(fā)性硬化癥?肌萎縮側(cè)索硬化癥(ALS)?脊髓性肌萎縮癥 (SMA)?亨廷頓病?血管性癡呆?癲癇?中風(fēng)?失眠癥?焦慮癥?心境障礙?藥物濫用?人格障礙?注意力缺陷?自閉癥數(shù)字健康行數(shù)字健康服務(wù)??急診?門診?居家治療?住院?動(dòng)物輔助治療?其他服務(wù)資料來(lái)源：德勤分析。我們還對(duì)每個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)分：?診斷解決方案被劃分為分子診斷和非分子診斷市場(chǎng)。前者是一種精準(zhǔn)診斷技術(shù)，旨在檢測(cè)位于基因組、轉(zhuǎn)錄組或蛋白質(zhì)組水平的生物標(biāo)志物從而準(zhǔn)確診斷腦部疾病。后者是指一種基于電生理數(shù)據(jù)(如腦電圖)或結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù) (如計(jì)算機(jī)斷層掃描、磁共振成像)檢測(cè)腦部?藥物療法根據(jù)其擬治病癥的性質(zhì)被劃分為神經(jīng)系統(tǒng)疾病和神經(jīng)精神疾病(包括心理健康障礙)?非藥物療法被劃分為行為治療服務(wù)和數(shù)字健康兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。前者是指從醫(yī)院到家庭的整個(gè)連續(xù)護(hù)理過(guò)程中為解決心理健康問(wèn)題而提供的一系列各細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)估收入。此外，我們還運(yùn)用了統(tǒng)一的市場(chǎng)分析指標(biāo)，以確定到2026年哪些細(xì)分市場(chǎng)和地區(qū)將推動(dòng)全球神經(jīng)科學(xué)7全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素分析報(bào)告全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)是由行為治療服務(wù)主導(dǎo)2022年，全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)價(jià)值6,120億美元，其中73%來(lái)自非藥物療法(圖3)。由于現(xiàn)代社億人患有焦慮癥，還有1.78億人患有酒精或藥物這類患者亟需門急診醫(yī)生、精神科醫(yī)生、護(hù)士、心理學(xué)家和社會(huì)工作者等廣泛醫(yī)療專業(yè)人士提供心理治療服務(wù)。上述病癥通常屬于慢性病，需要長(zhǎng)期的醫(yī)療干預(yù)和周期性醫(yī)療服務(wù)。這也解釋了為何行為治療服務(wù)在全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)中占比最未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)將以相對(duì)較低速度增長(zhǎng)，到2026年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)估值或更接近于高價(jià)值細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)率估值，因?yàn)閺哪撤N程度上來(lái)講，與低價(jià)值細(xì)分市場(chǎng)相比，高價(jià)值細(xì)分市場(chǎng)將對(duì)相關(guān)指標(biāo)產(chǎn)生更顯著的影響。因此，4.2%這一估值或可能掩蓋了各細(xì)分市場(chǎng)之間的顯著差異。和行為治療服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)為例，二者計(jì)算得出的復(fù)合年均增長(zhǎng)率估值分別為27.8%和3.5%，的確差異明顯。8 2%預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率8億 2%預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率8億神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)收入及各治療領(lǐng)域所占市場(chǎng)份額概覽藥物療法非藥物療法診斷解決方案44,447億79億1億美元億全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)份額分布26.1%資料來(lái)源：德勤對(duì)MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence、Veri?edMarketResearch、AlliedMarketResearch、ResearchandMarkets、In?niumGlobalResearch、CoherentMarketsInsights和GrandViewResearch之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的薈萃分析。75%以上的全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)收入來(lái)自北美和歐洲圖4列示了全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)在不同地區(qū)的份額分布(以百分比計(jì)算)。全球各地區(qū)中，區(qū)則占有余下份額，其中世界其他地區(qū)占有的份額更少。從細(xì)分市場(chǎng)角度看，不同地區(qū)市場(chǎng)份額分布情況始終是最主要的地區(qū)市場(chǎng)。歐洲的占比區(qū)間為比區(qū)間則為12.1%~21.3%。提請(qǐng)注意，該分析結(jié)果僅反映了目前獲治患者相關(guān)的市場(chǎng)規(guī)模。在中低收入地區(qū)，特別是非洲等新興市場(chǎng)，如有更多患者能夠獲得治療，勢(shì)必將釋放出巨大的增長(zhǎng)潛力。.4%.4%.5%.3%.3%全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素分析報(bào)告2022年全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)各地區(qū)市場(chǎng)份額概覽(按細(xì)分市場(chǎng)劃分)北美歐洲亞太世界其他地區(qū)7.2%9.4%11.0%10.5%6.6%6.5%3.4%GNM*合計(jì)非分子診斷分子診斷神經(jīng)精神疾病藥物神經(jīng)系統(tǒng)行為治療服務(wù)數(shù)字健康疾病藥物*全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)資料來(lái)源：德勤對(duì)MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence、Veri?edMarketResearch、AlliedMarketResearch、ResearchandMarkets、In?niumGlobalResearch和CoherentMarketsInsights之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的的薈萃分析。神經(jīng)科學(xué)診斷市場(chǎng)主要受醫(yī)學(xué)影像和新一代測(cè)序技術(shù)驅(qū)動(dòng)有效實(shí)施早期診斷對(duì)于神經(jīng)疾病的最佳干預(yù)和治療至關(guān)重要。8許多診斷技術(shù)皆是基于分子和非分子數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)疾病特異性標(biāo)志物的檢測(cè)，2022年，神經(jīng)疾病診斷市場(chǎng)總收入為79億美元，腦電圖 (EEG)、磁共振成像(MRI)等電生理學(xué)和影像鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(PCR)和免疫測(cè)定(圖5)。預(yù)計(jì)分子診斷的增長(zhǎng)率將比非分子診斷高2.5倍，場(chǎng)預(yù)計(jì)將以8.9%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)，到026年達(dá)到111億美元。9腦干聽(tīng)覺(jué)誘發(fā)電位(BAEP)微陣列*腦干聽(tīng)覺(jué)誘發(fā)電位(BAEP)微陣列*神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察神經(jīng)科學(xué)診斷解決方案的收入及市場(chǎng)份額非分子診斷分子診斷2022年非分子診斷細(xì)分市場(chǎng)份額分布3.3%腦電圖 94.4%影像*試劑盒及耗材2022年分子診斷細(xì)分市場(chǎng)份額分布儀器儀器其他*其他*測(cè)序法*液相色譜-質(zhì)譜法*2免疫測(cè)定*免疫測(cè)定*PCR*資料來(lái)源：德勤對(duì)MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence和VeriiedMarketResearch之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的的薈萃分析。2022年，影像技術(shù)收入占神經(jīng)科學(xué)診斷市場(chǎng)總收入的78%，且占非分子診斷收入的比例高達(dá)94%(圖6)。計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)、磁共振成像(MRI)等技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)是無(wú)創(chuàng)性，盡管部分技術(shù)需要患者承受小劑量輻射，但其更有助于醫(yī)生評(píng)估大腦結(jié)構(gòu)并出具病癥的診斷果。生愈發(fā)青睞多種影像技術(shù)的聯(lián)合應(yīng)用來(lái)提高并最終優(yōu)化工作流程。AI用成像領(lǐng)域的投資，這些趨勢(shì)共同推動(dòng)了未望占神經(jīng)科學(xué)診斷市場(chǎng)總收入的73%，占非分子診斷收入的比例高達(dá)95%。場(chǎng)中占主導(dǎo)地位。試劑盒及耗材對(duì)于測(cè)序技術(shù)(占分子診斷細(xì)分市的38%)以及啟用測(cè)序法、聚合酶鏈?zhǔn)狡?占分子診斷細(xì)分市場(chǎng)總收入的27%)(圖6)本持續(xù)下降推動(dòng)了市場(chǎng)占有率不斷提高。腦電圖腦電圖影像全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素分析報(bào)告2022年神經(jīng)科學(xué)診斷解決方案市場(chǎng)份額明細(xì)非分子診斷分子診斷整個(gè)診斷市場(chǎng)66%94%非測(cè)序試劑盒和分35%35%分子儀器27%38%測(cè)序試劑盒6%5%66%5%6%5%分子儀器非測(cè)序試劑盒和腦電圖腦電圖影像78%資料來(lái)源：德勤對(duì)MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence和VeriiedMarketResearch之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的的薈萃過(guò)去十年，技術(shù)(尤其是新一代測(cè)序技術(shù))進(jìn)步使基因組序列測(cè)定變得比以往更快速、更實(shí)惠。從2009年到2020年，基因組測(cè)序的單位成本下降了境障礙和藥物濫用障礙的藥物干預(yù)療法在神經(jīng)科學(xué)藥品市場(chǎng)中占有主導(dǎo)地位向藥物干2020年至2025年期間的預(yù)計(jì)變化同樣令人驚嘆，其中測(cè)序成本的年均降幅預(yù)計(jì)為19.7%，而產(chǎn)量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為117.2%。11這些指標(biāo)有望推動(dòng)預(yù)計(jì)預(yù)的市場(chǎng)規(guī)模12(圖7)。2022年，神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物干預(yù)的收入為600億美元(占總收入的38%)，神經(jīng)精神疾病藥物干預(yù)的收入為990億美元(占總收入的62%)，二者的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率較為相近(分別為4.8%和5.2%)，總復(fù)合年均增長(zhǎng)過(guò)去十年，技術(shù)(尤其是新一代測(cè)序技術(shù))進(jìn)步億美元億美元神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察神經(jīng)科學(xué)藥物療法的收入及市場(chǎng)份額神經(jīng)精神疾病神經(jīng)系統(tǒng)疾病994994601億億美元美元2022年神經(jīng)精神疾病細(xì)分市場(chǎng)份額分布心境障礙心境障礙焦慮癥失眠癥藥物濫用藥物濫用注意力缺陷11.2%注意力缺陷人格障礙2022年神經(jīng)系統(tǒng)疾病細(xì)分市場(chǎng)份額分布風(fēng)風(fēng)阿爾茨海默癥癲癇3.4%癲癇癡呆癥帕金森綜合癥.0%亨.0%5.2%SMA*多發(fā)性硬化癥0.6%ALS多發(fā)性硬化癥*脊髓性肌萎縮癥**肌萎縮側(cè)索硬化癥資料來(lái)源：德勤對(duì)MordorIntelligence、AlliedMarketResearch、ResearchandMarkets、In?niumGlobalResearch和CoherentMarketsInsights之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的的薈萃分析。上述兩項(xiàng)重要觀察結(jié)果揭示了神經(jīng)疾病藥物供應(yīng)心境障礙和藥物濫用4種疾病的藥物收入占神經(jīng)科學(xué)藥物總收入的61%，其余12種神經(jīng)疾病的藥物收入僅占總收入的39%。其次，某些疾病的患者數(shù)量往往與相應(yīng)的藥物市場(chǎng)規(guī)模不成正比。舉例而言，2022年全球阿爾茨海默癥患者為5,500萬(wàn)人13，藥物收入為63億美元。收入?yún)s為270億美元。導(dǎo)致這種差異的部分原因在于，多發(fā)性硬化癥的發(fā)病時(shí)間(20-40歲)早于阿爾茨海默癥(60-70歲)。此外，在全球范圍內(nèi)，前者的上市藥物品牌數(shù)量(441種)遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于后者(189種)也是部分原因。所幸阿爾茨海默癥的全球臨床研究項(xiàng)目比多發(fā)性硬化癥多，這種差距在未來(lái)幾年有望縮以患者需求為導(dǎo)向，從而導(dǎo)致中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物市場(chǎng)服務(wù)水平低下。全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素分析報(bào)告較之于其他病癥，中樞神經(jīng)系統(tǒng)(CNS)疾病的床研究效率歷來(lái)較低，導(dǎo)致神經(jīng)藥理學(xué)領(lǐng)域業(yè)NS機(jī)構(gòu)后，CNS新藥的審評(píng)時(shí)間亦比其他新藥長(zhǎng)最后，神經(jīng)科學(xué)類新藥的獲準(zhǔn)率不足其他治療領(lǐng)域的一半(分別為6.2%和13.3%)。18截至在——CNS新藥II期、III期和備案時(shí)的平均獲準(zhǔn)率分別比非CNS新藥的平均獲準(zhǔn)的挑戰(zhàn)，并揭示了擴(kuò)大除藥物療法(參見(jiàn)案例分析)外治療方案的必要性。CNS不足：?與其他治療領(lǐng)域(占臨床試驗(yàn)最大份額的腫瘤學(xué)?CNS臨床試驗(yàn)周期(自I期啟動(dòng)至III期結(jié)束之間的時(shí)間間隔)與其他治療領(lǐng)域的平均周期一致(試除外)。21以上原因解釋了為何盡管CNS臨床研發(fā)效率較低，但其在2012-2021年期間的新活性物質(zhì)上市數(shù)量卻神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察案例分案例分析2021年6月，由渤健(Biogen)和衛(wèi)材(Eisai)聯(lián)合研發(fā)的阿爾茨海默癥新藥阿杜那單抗(Aducanumab)獲美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)批準(zhǔn)上市。23阿杜那單抗作用機(jī)制為選擇性地與患者大腦中的β-淀粉樣命科學(xué)行業(yè)帶來(lái)了新希望。能達(dá)到預(yù)期效果后，渤健中止了兩項(xiàng)III期試驗(yàn)。而在同年后期，渤健宣稱其中一項(xiàng)試驗(yàn)實(shí)際上已達(dá)到了退這一主要目標(biāo)。24也有人提出，淀粉樣蛋白沉積減少與認(rèn)知功能改善(阿杜那單抗臨床試驗(yàn)主要指標(biāo))之間并無(wú)確切關(guān)聯(lián)。粉樣蛋白假說(shuō)(認(rèn)為淀粉樣蛋白沉積與認(rèn)知功能衰退有關(guān))的奠基性論文被指涉嫌造假，年在阿杜那單抗獲FDA批準(zhǔn)后，歐洲藥品管理局(EMA)拒絕給予商業(yè)授權(quán)。27這一結(jié)果最終導(dǎo)致阿杜那單抗在美售價(jià)減半，從56,000美元降至28,000美元，28且美國(guó)保險(xiǎn)公司決定僅為登記參加合資格臨床試盡管阿杜那單抗具有改變阿爾茨海默癥病理，緩解疾病進(jìn)展的潛力，但這一示例也充分展現(xiàn)了腦疾病領(lǐng)域藥物研發(fā)的漫長(zhǎng)征程。低增長(zhǎng)的行為治療服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)在神經(jīng)科學(xué)非藥物市場(chǎng)中占有主導(dǎo)地位，而低價(jià)值的數(shù)字健康細(xì)分市場(chǎng)有望在未來(lái)幾年迎來(lái)大幅增長(zhǎng)大腦是一種可塑性器官，能夠通過(guò)行為經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行自我恢復(fù)，非藥物療法的重要性由此可見(jiàn)一斑。圖8展示了行為治療服務(wù)(如精神疾病服務(wù)或心理咨詢)法收入4,450億美元，其中99.2%(4,410億美元)來(lái)自行為治療服務(wù)(主要為住院和門診診療服務(wù))，而僅0.8%(36億美元)來(lái)自數(shù)字健康干預(yù)(主要為神經(jīng)精神疾病干預(yù)，收入34億美元)。高價(jià)值的行為治療服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以3.5%的復(fù)而低價(jià)值的數(shù)字健康細(xì)分市場(chǎng)有望以27.8%的年增長(zhǎng)長(zhǎng)率為3.7%。盡管預(yù)估增長(zhǎng)有限，但行為治療服務(wù)或仍將在神經(jīng)疾病治療領(lǐng)域發(fā)揮核心作用。預(yù)計(jì)心理健康問(wèn)題發(fā)生率將如同過(guò)去十年一樣持續(xù)攀升。舉例而言，億億全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素分析報(bào)告神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域非藥物療法的收入和市場(chǎng)份額行為治療服務(wù)數(shù)字健康4,4474,447億億2022年行為治療服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)份額分布2022年數(shù)字健康細(xì)分市場(chǎng)份額分布9%其他9%其他9%神經(jīng)系統(tǒng)病學(xué)急神經(jīng)系統(tǒng)病學(xué)動(dòng)物輔助治療診診住院居家治療神經(jīng)精神病學(xué)資料來(lái)源：德勤對(duì)MordorIntelligence、AlliedMarketResearch、BISResearch和GrandViewResearch之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的薈萃分析。癥、抑郁癥和藥物濫用障礙的發(fā)病率從14.9%上升療會(huì)診的遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)，以及幫助積極改善神經(jīng)運(yùn)動(dòng)和認(rèn)知功能的基于軟件的療法。包括：人們對(duì)職場(chǎng)壓力管理重要性的認(rèn)知提高(新著)，以及旨在消除對(duì)精神障礙患者的偏見(jiàn)并支持易感人群融入社會(huì)的教育項(xiàng)目激數(shù)字健康公司正大力發(fā)展非藥物療法，依托多種技術(shù)組件(如軟硬件、人工智能)的聯(lián)合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)、管理及治療。例如，用于診斷或監(jiān)測(cè)心理健康的云連接設(shè)備，提供遠(yuǎn)程醫(yī)相較傳統(tǒng)藥物療法，數(shù)字化解決方案具備兩大發(fā)和審批時(shí)間更短，投資回報(bào)潛力更大。到2026年的預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率到2026年的預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察神經(jīng)科學(xué)各細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)與當(dāng)前收入水平呈反比關(guān)系藥物療法%非藥物療法診斷解決方案數(shù)字健康分子診斷非分子診斷行為治療服務(wù)神行為治療服務(wù)神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物1002003004005002022年收入(十億美元)資料來(lái)源：德勤對(duì)MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence、VerifiedMarketResearch、AlliedMarketResearch、ResearchandMarkets、InfiniumGlobalResearch、CoherentMarketsInsights和GrandViewResearch之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的薈萃分析。針對(duì)新冠疫情采取的防控封鎖和社交隔離措施給醫(yī)患互動(dòng)帶來(lái)不便，推動(dòng)了遠(yuǎn)程醫(yī)療和遠(yuǎn)程會(huì)診加速發(fā)展(例如，2020年Teladoc斥資數(shù)Livongo。33資價(jià)值以約30%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。平均交易規(guī)模從2020年的3,150萬(wàn)美元增至2021年的4,590萬(wàn)美元，由此可見(jiàn)投資者對(duì)數(shù)字技術(shù)的信心增強(qiáng)。34最后，制藥公司和數(shù)字健康公司在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的聯(lián)合開(kāi)發(fā)和商業(yè)合作與日俱增，這有望促進(jìn)神經(jīng)疾病數(shù)字化解全球神經(jīng)科學(xué)細(xì)分市場(chǎng)的當(dāng)前收入水平與未來(lái)增長(zhǎng)率之間呈反比關(guān)系著(圖9)。有關(guān)的細(xì)分市場(chǎng)(如數(shù)字健康、分子診斷和先進(jìn)成像新興技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，投資者更愿意將可用資金用于開(kāi)發(fā)最尖端的解決方案，從而獲得更高的投資回報(bào)。全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素分析報(bào)告據(jù)此，全球神經(jīng)科學(xué)各細(xì)分市場(chǎng)可分為以下三組：?數(shù)字健康和分子診斷：該組細(xì)分市場(chǎng)當(dāng)前收入較低，合計(jì)不到40億美元，但預(yù)計(jì)將以27.8%和17%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)，到2026年分別達(dá)到96億美元和26億美元。?行為治療服務(wù)：該組細(xì)分市場(chǎng)當(dāng)前收入最高，達(dá)4,411億美元，但預(yù)計(jì)將以3.5%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率保持低速增長(zhǎng)。入在70億至990億美元之間，并預(yù)計(jì)將以4.8%~7%的增速保持溫和增長(zhǎng)。高增長(zhǎng)和高價(jià)值細(xì)分市場(chǎng)或?qū)⒚媾R不同類型的挑戰(zhàn)。數(shù)字健康和分子診斷兩大新興技術(shù)研發(fā)活動(dòng)繁，36其將面臨的是研發(fā)流程優(yōu)化、臨床試驗(yàn)和技術(shù)驗(yàn)證流程高效管理、價(jià)值主張和上市戰(zhàn)略制定等重大挑戰(zhàn)。而行為治療服務(wù)(由來(lái)已久且?guī)缀鯚o(wú)創(chuàng)新)將面臨的挑戰(zhàn)在于如何制定運(yùn)營(yíng)舉措以發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)。通過(guò)提升服務(wù)的差異化或成本效益來(lái)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)亦至關(guān)重要。不同地區(qū)由不同細(xì)分市場(chǎng)推動(dòng)全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)的增長(zhǎng)最后，我們分析了各子細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率(圖10)，并將這些數(shù)據(jù)與各子細(xì)分市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2022年至2026年間的地區(qū)市場(chǎng)份額變化進(jìn)場(chǎng)份額將由高增長(zhǎng)子細(xì)分市場(chǎng)(如數(shù)字健康的神經(jīng)精神病學(xué)和神經(jīng)系統(tǒng)病學(xué)，以及分子診斷的試北美，某細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率似乎并未提供任何有關(guān)地區(qū)市場(chǎng)份額預(yù)期變化的信息，這一點(diǎn)從這兩個(gè)參數(shù)之間缺乏相關(guān)性就可以看出(圖11)。述結(jié)果與我們先前的觀察一致，即全球神經(jīng)科學(xué)市場(chǎng)超過(guò)一半的收入來(lái)自北美(如圖4所示)。一體化程度更高的市場(chǎng)或許更傾向于投資前沿技術(shù)(數(shù)字健康、分于數(shù)字健康和新型診斷工具。此外，本地投資者也將致力于保護(hù)傳統(tǒng)高收入細(xì)分市場(chǎng) 的收入基礎(chǔ)。高高神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察圖10神經(jīng)科學(xué)各子細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)率的定量評(píng)估藥物療法非藥物療法細(xì)分市場(chǎng)數(shù)數(shù)字健康分子診斷分子診斷分子診斷數(shù)字健康分子診斷分子診斷分子診斷分子診斷分子診斷分子診斷診斷解決方案子細(xì)分市場(chǎng)神經(jīng)精神病學(xué)新一代測(cè)序軟件子細(xì)分市場(chǎng)神經(jīng)精神病學(xué)新一代測(cè)序軟件數(shù)字PCR神經(jīng)系統(tǒng)病學(xué)儀器微陣列逆轉(zhuǎn)錄PCR免疫測(cè)定雙脫氧測(cè)序法液相色譜-質(zhì)譜法28.228.2%18.3%18.3%18.2%17.8%16.6%16.2%16.1%15.6%15.4%14.8%9.1%8.9%89.1%8.9%8.3%8.1%7.8%7.0%6.4%5.9%5.9%5.5%5.4%5.4%5.2%4.8%4.7%4.6%4.6%4.4%4.4%4.3%4.1%3.7%3.6%3.4%3.1%2.9%2.9%脊髓性肌萎縮癥其他技術(shù)血管性癡呆影像軟件亨廷頓病成像設(shè)備肌萎縮側(cè)索硬化癥失眠癥心境障礙癲癇阿爾茨海默癥焦慮癥藥物濫用障礙急診服務(wù)人格障礙腦電圖居家治療服務(wù)自閉癥譜系障礙多發(fā)性硬化癥注意力缺陷障礙帕金森綜合癥腦干聽(tīng)覺(jué)誘發(fā)電位門診咨詢動(dòng)物輔助治療住院服務(wù)其他服務(wù)分子診斷神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物非分子診斷神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物非分子診斷神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物神經(jīng)精神疾病藥物神經(jīng)精神疾病藥物神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物神經(jīng)精神疾病藥物神經(jīng)精神疾病藥物行為治療服務(wù)神經(jīng)精神疾病藥物非分子診斷行為治療服務(wù)神經(jīng)精神疾病藥物神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物神經(jīng)精神疾病藥物神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物非分子診斷行為治療服務(wù)行為治療服務(wù)行為治療服務(wù)神經(jīng)系統(tǒng)疾病藥物行為治療服務(wù)中低資料來(lái)源：德勤對(duì)MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence、Veri?edMarketResearch、AlliedMarketResearch、ResearchandMarkets、In?niumGlobalResearch、CoherentMarketsInsights和GrandViewResearch之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的薈萃分析。到2026到2026年的預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素分析報(bào)告圖11基于預(yù)計(jì)增長(zhǎng)的子細(xì)分市場(chǎng)地區(qū)份額預(yù)期變化220%亞太北美歐洲-4%0%4%到2026年各子細(xì)分市場(chǎng)地區(qū)份額的預(yù)期變化資料來(lái)源：德勤對(duì)MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence、Veri?edMarketResearch、AlliedMarketResearch、ResearchandMarkets、In?niumGlobalResearch、CoherentMarketsInsights和GrandViewResearch之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的薈萃分析。神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察腦是已知宇宙中最復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，因此醫(yī)學(xué)界始終致力于攻克神經(jīng)疾病診療難題。引發(fā)神經(jīng)外和感染等等。不良的生活習(xí)慣以及環(huán)境健康問(wèn)題也可能導(dǎo)致神經(jīng)系統(tǒng)疾病。衰老是大多數(shù)神經(jīng)退行性疾病的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，包括阿爾茨海默癥、帕金森綜合癥該等疾病的發(fā)病率或?qū)⑻岣?。?dǎo)火索。精神倦怠、長(zhǎng)期處于壓力狀態(tài)以及疫情上述因素均可能導(dǎo)致抑郁癥、焦慮癥、精神分裂癥或雙相情感障礙等疾病的激增，進(jìn)而給社會(huì)及醫(yī)療體系帶來(lái)沉重負(fù)擔(dān)。本報(bào)告結(jié)合地區(qū)差異和本地發(fā)展情況，對(duì)神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)及其預(yù)期回報(bào)、預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率展開(kāi)分析，反映了德勤目前對(duì)于該領(lǐng)域潛在投資機(jī)會(huì)的看法。但是，德勤并未對(duì)本文章所包含的任何分析、估計(jì)和預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性或完整性作出任增長(zhǎng)率的預(yù)估范圍包含從高增長(zhǎng)的數(shù)字健康領(lǐng)域(復(fù)合年均增長(zhǎng)率為27.8%)到低增長(zhǎng)的行為治療服務(wù)(復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.5%)。?投資機(jī)構(gòu)或可根據(jù)全球神經(jīng)科學(xué)各細(xì)分市場(chǎng)的當(dāng)前收入水平來(lái)推斷未來(lái)增長(zhǎng)，從而預(yù)測(cè)投資回報(bào)來(lái)增長(zhǎng)之間呈反比關(guān)系，即高價(jià)值細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)期顯著。這些發(fā)現(xiàn)或表明投資者對(duì)新興、前沿的醫(yī)療解決。?私募股權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)投資和企業(yè)并購(gòu)部門投資機(jī)構(gòu)可根據(jù)目標(biāo)地區(qū)調(diào)整投資策略。我們的分析表明，全球神經(jīng)科學(xué)各子細(xì)分市場(chǎng)的地區(qū)市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)不一。歐洲和亞太地區(qū)有望在高增長(zhǎng)細(xì)分市場(chǎng)(如數(shù)字健康和分子診斷)搶占市場(chǎng)份額。相比之下，北美地區(qū)搶占的市場(chǎng)份額似乎與子細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期無(wú)關(guān)。該等發(fā)現(xiàn)可反映出歐洲和亞太地區(qū)更傾向于投資新興技術(shù)。此外，我們的調(diào)為治療服務(wù)等傳統(tǒng)解決方案的巨大收入基礎(chǔ)。要結(jié)論：潛力巨大。該市場(chǎng)價(jià)值6,120億美元(2022年)，未來(lái)幾年有望。全球神經(jīng)科學(xué)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及增長(zhǎng)因素分析報(bào)告現(xiàn)高速增長(zhǎng)。如前所述，目前藥物療法的護(hù)理標(biāo)致患者在病情加重情況下才開(kāi)始用藥。數(shù)字健康和分子診斷的發(fā)展有望解決上述兩大挑戰(zhàn)，共同提高神經(jīng)疾病的護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)，最終造福全球數(shù)百萬(wàn)患者。術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)匯編37或不良的行為模式。行為治療重點(diǎn)關(guān)注行為本身以及強(qiáng)化行為的意外事件和環(huán)境因素，而非探索行為的潛在心理原因。物理和代謝支持(如神經(jīng)元絕緣、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和代謝廢物運(yùn)輸)。分子特征：指血液、其他體液或組織中可標(biāo)記正?；虍惓＿^(guò)程或疾病的生物分子。分子特征可用于判斷機(jī)體對(duì)某種疾病或狀況的治療反應(yīng)。亦稱生物標(biāo)志物和分子標(biāo)志物。神經(jīng)系統(tǒng)連接對(duì)行動(dòng)、協(xié)調(diào)、力量、感覺(jué)和認(rèn)知至關(guān)重要。尤其是神經(jīng)系統(tǒng)與行為、學(xué)習(xí)和病理學(xué)的關(guān)系。神經(jīng)系統(tǒng)疾?。涸卺t(yī)學(xué)上被定義為導(dǎo)致大腦、脊髓和遍布全身的神經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)、生化或電學(xué)異常神經(jīng)精神疾?。阂环N公認(rèn)的臨床疾病，嚴(yán)重影響個(gè)人思想、感知、情緒和/或外顯行為并干擾個(gè)神經(jīng)疾病診療市場(chǎng)洞察尾注1.LancetNeurol,Global,regional,andnationalburdenofneurologicaldisorders,1990-2016:asystematicanalysisfortheGlobalBurdenofDiseaseStudy2016,GBD2016NeurologyCollaborators(2019),May18,2019;(5):pp.459-480.ViewinArticle2.LancetPsychiatry,Global,regional,andnationalburdenof12mentaldisordersin204countriesandterritories,1990-2019:asystematicanalysisfortheGlobalBurdenofDiseaseStudy2019,GBD2019MentalDisordersCollaborators(2022),February9,2022,(2):pp.137-150.ViewinArticle3.LancetNeurol,Global,regional,andnationalburdenofneurologicaldisorders,1990-2016:asystematicanalysisfortheGlobalBurdenofDiseaseStudy2016;WalkerER,McGeeRE,DrussBG,Mortalityinmentaldisordersandglobaldiseaseburdenimplications:asystematicreviewandmeta-analysis,JAMAPsychiatry,April2015,72(4):pp.334-41.ViewinArticle4.LancetNeurol,Global,regional,andnationalburdenofneurologicaldisorders,1990-2016:asystematicanalysisfortheGlobalBurdenofDiseaseStudy2016;WhitefordHA,FerrariAJ,DegenhardtL,FeiginV,VosT,Theglobalburdenofmental,neurologicalandsubstanceusedisorders:ananalysisfromtheGlo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