輔導(dǎo)備案材料格式要求

附件2輔導(dǎo)備案材料格式要求一、基本格式要求1．材質(zhì)紙質(zhì)材料使用A4幅面紙張裝訂成冊(cè)，電子文檔刻制光盤附于冊(cè)內(nèi)。2．封面封面應(yīng)標(biāo)注“XX公司輔導(dǎo)備案材料”字樣，還應(yīng)載明保薦機(jī)構(gòu)名稱。3．扉頁(yè)以《聯(lián)絡(luò)表》為扉頁(yè)。4．目錄依照附件四列示的輔導(dǎo)備案申報(bào)材料次序，按材料分項(xiàng)內(nèi)容編制目錄并置于《聯(lián)絡(luò)表》之后作為正式材料首頁(yè)。5．報(bào)送數(shù)量報(bào)送一份根據(jù)以上要求制作的書面和電子版材料。6．其他要求所有文件均應(yīng)加蓋相關(guān)單位的公章。二、具體格式要求1.1.聯(lián)絡(luò)表內(nèi)容及格式聯(lián)絡(luò)表單位（全稱）聯(lián)系人職務(wù)座機(jī)傳真手機(jī)電子郵箱公司董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董秘證券事務(wù)代表保薦機(jī)構(gòu)簽字保薦代表人簽字保薦代表人項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽字會(huì)計(jì)師簽字會(huì)計(jì)師項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人律師事務(wù)所簽字律師簽字律師項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人2.2.輔導(dǎo)備案申請(qǐng)報(bào)告主要內(nèi)容輔導(dǎo)備案申請(qǐng)報(bào)告輔導(dǎo)備案申請(qǐng)報(bào)告的主要內(nèi)容包括但不限于：.公司的設(shè)立及歷史沿革；.公司目前的股東及其基本情況，單獨(dú)注明直接或間接持股的管理層、職工、外部投資者；.溢價(jià)入股股東的股份認(rèn)購(gòu)價(jià)格；.公司及其分、子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖，實(shí)際控制人參控股公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；.公司主要產(chǎn)品或主營(yíng)業(yè)務(wù)及其利潤(rùn)貢獻(xiàn)比例、成本構(gòu)成及其比例、主要供應(yīng)商和客戶采購(gòu)或購(gòu)買的產(chǎn)品、服務(wù)種類及其金額、比例；.公司所屬行業(yè)及發(fā)展前景、市場(chǎng)份額、行業(yè)排名、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、同行業(yè)上市公司；.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況；.關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況；.募集資金投資意向及實(shí)施主體。填制日期: 填表人:填制日期: 填表人:3.保薦機(jī)構(gòu)基本情況表內(nèi)容及格式保薦機(jī)構(gòu)基本情況表保薦機(jī)構(gòu)名稱注冊(cè)資本成立時(shí)間取得保薦機(jī)構(gòu)資格時(shí)間公司注冊(cè)地公司總部辦公地公司投行總部辦公地法定代表人主要股東投行部門有證券從業(yè)資格的人員數(shù)量保薦代表人數(shù)量已通過(guò)保薦代表人勝任能力考試但尚未注冊(cè)的人員數(shù)量近三年養(yǎng)。成功發(fā)行數(shù)量上年度IPO成功發(fā)行數(shù)量通過(guò)率報(bào)發(fā)行部待審家數(shù)報(bào)上交所待審家數(shù)近三年公司在遼寧轄區(qū)開(kāi)展證券發(fā)行、并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)情況投行主要負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)移動(dòng)電話投行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量投行分支機(jī)構(gòu)辦公地負(fù)責(zé)人職務(wù)移動(dòng)電話4.4.輔導(dǎo)項(xiàng)目組基本情況表內(nèi)容及格式填制日期: 填表人:填制日期: 填表人:輔導(dǎo)項(xiàng)目組基本情況表擬上市公司名稱輔導(dǎo)協(xié)議簽訂時(shí)間輔導(dǎo)項(xiàng)目組成員數(shù)量輔導(dǎo)項(xiàng)目組保薦代表人數(shù)量輔導(dǎo)項(xiàng)目組所屬投行分支機(jī)構(gòu)計(jì)劃簽字保薦代表人計(jì)劃申報(bào)發(fā)行申請(qǐng)材料時(shí)間以下部分按輔導(dǎo)項(xiàng)目組成員逐一填寫輔導(dǎo)項(xiàng)目組成員姓名職務(wù)項(xiàng)目分工學(xué)習(xí)經(jīng)歷（從大學(xué)開(kāi)始，注明畢業(yè)院校及所學(xué)專業(yè)）工作經(jīng)歷取得證券從業(yè)資格的時(shí)間取得保薦代表人資格的時(shí)間簽字加。項(xiàng)目數(shù)量、公司名稱、通過(guò)率參與加。項(xiàng)目數(shù)量、公司名稱、通過(guò)率與輔導(dǎo)公司同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)IPO項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)?zāi)壳皥?bào)發(fā)行部待審公司名稱目前報(bào)上交所待審公司名稱參與已簽訂輔導(dǎo)協(xié)議的公司名稱參與已簽訂改制協(xié)議的公司名稱5.5.擬上市公司基本情況表內(nèi)容及格式擬上市公司基本情況表單位：萬(wàn)元/萬(wàn)股公司全稱（公章）注冊(cè)地址辦公地址成立時(shí)間設(shè)立股份有限公司的時(shí)間所屬行業(yè)企業(yè)性質(zhì)口國(guó)有控股 口民營(yíng)控股□外資控股□其他：法定代表人注冊(cè)資本實(shí)際控制人股東總數(shù)目前股本結(jié)構(gòu)股東名稱持股金額持股比例出資方式財(cái)務(wù)狀況主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（最近三年）年年年總資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)非經(jīng)常性損益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率凈資產(chǎn)收益率公司估值研發(fā)投入是否高新技術(shù)企業(yè)口國(guó)家級(jí)重點(diǎn)企業(yè)口一般高新技術(shù)企業(yè)口否是否農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)口國(guó)家級(jí)重點(diǎn)企業(yè) □省級(jí)龍頭企業(yè)口市級(jí)龍頭企業(yè)口否主要產(chǎn)品及市場(chǎng)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品用途產(chǎn)品銷售區(qū)域產(chǎn)品在全國(guó)市場(chǎng)的占有率企業(yè)在全國(guó)同行業(yè)中的排名擁有的專利項(xiàng)數(shù)和名稱享受何級(jí)何種優(yōu)惠政策成長(zhǎng)性情況最近三年?duì)I業(yè)收入平均增長(zhǎng)率最近三年凈利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率設(shè)立股份有限公司的方式□有限責(zé)任公司整體變更口部分改制□其他擬上市板塊擬發(fā)行數(shù)量擬募集資金金