2022年造紙行業(yè)分析報(bào)告

2022年造紙行業(yè)分析報(bào)告一、紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)狀況（一）紙及紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2022年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2900家,全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量10710萬噸，較上年增長(zhǎng)2.29%O消費(fèi)量10352萬噸，較上年增長(zhǎng)2.79%,人均年消費(fèi)量為75千克（13.75口牛.產(chǎn)量 。消費(fèi)量圖12022年至2022年紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)狀況表12022年紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)狀況品種生產(chǎn)量消費(fèi)量2022年2022同比（％）2022年2022同比（%）總量年年1、聞紙10470107102.2910071103522.792、未涂布印刷書325295-9.23321299-6.85寫紙171C17/tC17C1con1con3133、涂布印刷紙X??O?L。jJ4、生活用紙775770-0.656256422.728308856.637598177.64

5、包裝用紙6506652.316656812.416、白紙板139514000.3613011299-0.157、箱紙板218022452.98224022972.548、瓦楞原紙215522253.25215222283.539、特種紙及紙板2502656.002052175.8510、其他紙及紙板19521510.2617419210.34（二）紙及紙板主要產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)狀況1、聞紙2022年聞紙生產(chǎn)量295萬噸，較上年增長(zhǎng)-9.23%；消費(fèi)量299萬噸，較上年增長(zhǎng)-6.85%o2022?2022年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率-2.63%,消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率T.22%。圖2聞紙2022~2022年生產(chǎn)量和消費(fèi)量2、未涂布印刷書寫紙2022年未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量1745萬噸，較上年增長(zhǎng)1.75%；消費(fèi)量1680萬噸，較上年增長(zhǎng)3.13%。2022?2022年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率4.06%,消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率3.70%。

單位:萬噸口單位:萬噸口生產(chǎn)量口消費(fèi)最圖3未涂布印刷書寫紙2022-2022年生產(chǎn)量和消費(fèi)量3、涂布印刷紙2022年涂布印刷紙生產(chǎn)量770萬噸，較上年增長(zhǎng)-0.65%；消費(fèi)量642萬噸，較上年增長(zhǎng)2.72%o2022?2022年生產(chǎn)量年均增圖4涂布印刷紙2022~2022年生產(chǎn)量和消費(fèi)量4、生活用紙2022年生活用紙生產(chǎn)量885萬噸，較上年增長(zhǎng)6.63%；消費(fèi)量817萬噸，較上年增長(zhǎng)7.64%o2022?2022年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率7.28%,消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率7.23%O

圖5生活用紙2022~2022年生產(chǎn)量和消費(fèi)量5、包裝用紙2022年包裝用紙生產(chǎn)量665萬噸，較上年增長(zhǎng)2.31%；消費(fèi)量681萬噸，較上年增長(zhǎng)2.41%。2022?2022年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率2.77%,消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率2.87%O圖6圖6包裝用紙2022~2022年生產(chǎn)量和消費(fèi)量6、白紙板2022年白紙板生產(chǎn)量1400萬噸，較上年增長(zhǎng)0.36%；消費(fèi)量1299萬噸，較上年增長(zhǎng)-0.15%。2022-2022年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率4.53%,消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率3.27%O

圖7白紙板2022?2022年生產(chǎn)量和消費(fèi)量7、箱紙板2022年箱紙板生產(chǎn)量2245萬噸，較上年增長(zhǎng)2.98%；消費(fèi)量圖8箱紙板2022~2022年生產(chǎn)量和消費(fèi)量8、瓦楞原紙2022年瓦楞原紙生產(chǎn)量2225萬噸，較上年增長(zhǎng)3.25%；消費(fèi)量2228萬噸，較上年增長(zhǎng)3.53%O2022?2022年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率7.82%,消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率7.19%。

單位：萬噸 ?生產(chǎn)最 ■消費(fèi)M圖9瓦楞原紙2022~2022年生產(chǎn)量和消費(fèi)量9、特種紙及紙板2022年特種紙及紙板生產(chǎn)量265萬噸，較上年增長(zhǎng)6.00%；消費(fèi)量217萬噸，較上年增長(zhǎng)5.85%。2022?2022年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率10.26%,消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率5.77%。二、紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年1?12月規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)2791家；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8003億元，同比增長(zhǎng)2.33%；工業(yè)增加值增速1.90%；產(chǎn)成品存貨317億元，同比增長(zhǎng)-0.24%；利稅總額611億元，同比增長(zhǎng)2.87%,其中利潤(rùn)總額373億元，同比增長(zhǎng)2.90%；資產(chǎn)總計(jì)9940億元，同比增長(zhǎng)5.92%；資產(chǎn)負(fù)債率58.74%,較上年增加0.19個(gè)百分點(diǎn)；負(fù)債總額5839億元，同比增長(zhǎng)5.90%；在統(tǒng)計(jì)的2791家造紙生產(chǎn)企業(yè)中，虧損企業(yè)有366家，占13.11%。

電位t億元9000r■上營(yíng)業(yè)務(wù)收入口利稅總額 口利潤(rùn)總題圖12 2022-2022年利稅總額及利潤(rùn)總額三、紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型與規(guī)模構(gòu)造依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局供給的2022年1?12月規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)分析，在統(tǒng)計(jì)的2791家規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)有63家，占2.26%；“三資”企業(yè)有301家，占10.78%；集體及其他企業(yè)有2427家占86.96%。在造紙企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)占7.75%；“三資”企業(yè)占26.96%；集體及其他企業(yè)占65.29%。在利稅總額中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)占4.38%；“三資”企業(yè)占24.99%；集體及其他企業(yè)占70.62%。在利潤(rùn)總額中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)占1.64%；"三資"企業(yè)占24.46%；集體及其他企業(yè)占73.90%（見圖11]o企業(yè)數(shù)星占比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比 利稅總額占比 利潤(rùn)總額占比■“三資”企業(yè) 。集體及其他企業(yè) ?國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)圖13造紙生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型與規(guī)模構(gòu)造依據(jù)我國(guó)大、中、小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，2022年在2791家規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)中，大中型造紙企業(yè)517家占18.52%,小型企業(yè)2274家占81.48%；在紙及紙板產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，大中型企業(yè)占66.28%,小型企業(yè)占33.72%；在利稅總額中，大中型企業(yè)占64.68%,小型企業(yè)占35.32%；在利潤(rùn)總額中，大中型企業(yè)占65.77%,小型企業(yè)占34.23%（見圖17）。,小型企業(yè) 。大中型企業(yè)圖14紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)狀況

2022年紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸的生產(chǎn)企業(yè)玖龍紙業(yè)（控股）理文造紙山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份山東太陽控股集團(tuán)華泰集團(tuán)安徽山鷹紙業(yè)股份福建聯(lián)盛紙業(yè)金東紙業(yè)（江蘇）股份寧波中華紙業(yè)噸噸噸噸噸噸噸噸

噸噸噸噸噸噸噸噸

萬萬萬萬萬萬萬萬

7661135124123140806江蘇榮成環(huán)?？萍脊煞輺|莞建暉紙業(yè)金紅葉紙業(yè)集團(tuán)浙江景興紙業(yè)股份山東世紀(jì)陽光紙業(yè)集團(tuán)海南金海漿紙業(yè)山東博匯紙業(yè)股份2022年木漿產(chǎn)量超過100萬噸的生產(chǎn)企業(yè)155萬噸150155萬噸150萬噸四、紙漿生產(chǎn)和消耗狀況（一）2022年紙漿生產(chǎn)狀況據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2022年全國(guó)紙漿生產(chǎn)總量7984萬噸，較上年增長(zhǎng)0.98%O其中：木漿966萬噸，較上年增長(zhǎng)0.42%；廢紙漿6338萬噸，較上年增長(zhǎng)2.41%；非木漿680萬噸,較上年增長(zhǎng)-9.93%（見表2）o表22022?2022年紙漿生產(chǎn)狀況年度2006200720082009201020112012201320142015紙漿合計(jì)64136733731877237867765179067984其中木漿52A6056795607168108829629662.廢紙漿40174439499753)5、八2M3SUl-)618963383、非木漿12901.>?：'：12971176I2401074829755680葦漿14414413014415615814312、113100蒞渣漿74909798117121909711196竹槳95120146161194192175137IU143稻麥草漿w.sX49808676719660…401303其他漿6999 979711110974684138（二）2022年紙漿消耗狀況2022年全國(guó)紙漿消耗總量9731萬噸，較上年增長(zhǎng)2.60%。木漿2713萬噸，占紙漿消耗總量28%,其中進(jìn)口木漿占18%、國(guó)產(chǎn)木漿占10%；廢紙漿6338萬噸，占紙漿消耗總量65%,其中進(jìn)口廢紙漿占25%、國(guó)產(chǎn)廢紙漿占40%；非木漿680萬噸，占紙漿消耗總量7%,其中稻麥草漿占3.1%、竹漿占1.5%、葦（荻）漿占1.0%,蔗渣漿占1.0%、其他非木漿占0.4%。五、紙制品生產(chǎn)和消費(fèi)狀況（一）紙制品生產(chǎn)量和消費(fèi)量依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全國(guó)規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)3898家，生產(chǎn)量7038萬噸，較上年增長(zhǎng)6.07%；消費(fèi)量6766萬噸，較上年增長(zhǎng)6.18%；進(jìn)口量12萬噸，出口量284萬噸。2022?2022年，紙制品生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率13.60%,消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率13.84%（見圖15）o

■生產(chǎn)鼠 口消費(fèi)雖圖15 2022~2022年紙制品生產(chǎn)和消費(fèi)狀況（二）紙制品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型與規(guī)模構(gòu)造2022年全國(guó)規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)3898家，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)40家，占1.03%；“三資”企業(yè)629家，占16.14%；集體及其他企業(yè)有3229家，占82.84%o在紙制品生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)占0.86%；“三資”企業(yè)占24.72%；集體及其他企業(yè)占74.42%。在利稅總額中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)占0.76%；“三資”企業(yè)占29.51%；集體及其他企業(yè)占69.73%。在利潤(rùn)總額中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)占0.61%；“三資”企業(yè)占30.74%；集體及其他企業(yè)占68.65%（見圖16）。

13集體及其他企業(yè) 0“三資”企業(yè) .國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)圖16紙制品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型與規(guī)模構(gòu)造依據(jù)我國(guó)大、中、小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，2022年在3898家規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)中，大中型紙制品生產(chǎn)企業(yè)465家占11.93%,小型企業(yè)3433家占88.07%；在紙制品生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，大中型企業(yè)占36.53%,小型企業(yè)占63.47%；在利稅總額中，大中型■小a企業(yè) 。大中型企業(yè)圖17紙制品生產(chǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)狀況六、紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進(jìn)出口狀況（一）紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進(jìn)口狀況2022年紙及紙板進(jìn)口287萬噸，較上年增長(zhǎng)1.77%；紙漿進(jìn)口1984萬噸，較上年增長(zhǎng)10.41%；廢紙進(jìn)口2928萬噸，較上年增長(zhǎng)6.40%；紙制品進(jìn)口12萬噸，較上年增長(zhǎng)-7.69%。2022年進(jìn)口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計(jì)5211萬噸，較上年增長(zhǎng)7.58%,用匯220.83億美元，較上年增長(zhǎng)1.65%。進(jìn)口紙及紙板平均價(jià)格為1162.31美元/噸，較上年平均價(jià)格增長(zhǎng)-7.70%；進(jìn)口紙漿平均價(jià)格為642.85美元/噸，較上年平均價(jià)格增長(zhǎng)-4.28%；進(jìn)口廢紙平均價(jià)格為180.31美元/噸，較上年平均價(jià)格增長(zhǎng)-7.19%（見表4）。（二）紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品出口狀況2022年紙及紙板出口645萬噸，較上年增長(zhǎng)-5.29%；紙漿出口10.20萬噸，較上年增長(zhǎng)4.62%；廢紙出口0.07萬噸，與上年持平；紙制品出口284萬噸，較上年增長(zhǎng)2.90%o2022年出口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計(jì)939.27萬噸，較上年增長(zhǎng)-2.85%,創(chuàng)匯189.64億美元，較上年增長(zhǎng)5.60%o出口紙及紙板平均價(jià)格為1418.09美元/噸，較上年平均價(jià)格增長(zhǎng)8.55%；出口紙漿平均價(jià)格為1105.64美元/噸，較上年平均價(jià)格增長(zhǎng)-8.11%（見表4）。表4紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進(jìn)出口狀況表品種進(jìn)口量出口量2022年2022同比（%）2022年2022同比（%）一、紙漿1797年10.419.75年4.62二、廢紙275229286.40.070.070三、紙及紙板2822871.77681645-5.291、聞紙562092-77.782、未涂布印刷書寫紙313719.35117102-12.823、涂布印刷紙34340184162-11.964、生活用紙43-257571-5.335、包裝用紙202155506、白紙板6460-6.251581622.537、箱紙板8684-2.33263223.088、瓦楞原紙598086-259,特種紙及紙板2726-3.772742.7810、其他紙及紙板66027297.41四、紙制品1312-7.692762842.9&「484452117.58966.82939.27-2.85從進(jìn)出口狀況來看，我國(guó)造紙才3料紙漿、廢紙進(jìn)口大于上b口，但紙及紙板、紙制品均為出口大于進(jìn)口O側(cè)面反映出國(guó)內(nèi)紙類產(chǎn)品的制造產(chǎn)能過剩。七、紙及紙板生產(chǎn)布局與集中度依據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料,2022年我國(guó)東部地區(qū)11個(gè)?。▍^(qū)、市），紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量比例為75.0%,與上年持平；中部地區(qū)8個(gè)?。▍^(qū)）比例占16.3%,比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)12個(gè)?。▍^(qū)、市）比例占8.7%,比上年降低0.5個(gè)百分點(diǎn)（見表6、圖38）o2022年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖南、河北、重慶、安徽、天津、湖北、廣西、四川、江西和海南16個(gè)?。▍^(qū)、市）紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸，產(chǎn)量

計(jì)10226萬噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的95.48%o山東省廣東省.16.99%河南省

5.60%其他?。≧、Itl）4.52%1.57H山東省廣東省.16.99%河南省

5.60%其他?。≧、Itl）4.52%1.57H江蘇省12.18%天津市

2.19、電慶市2.71%湖南省

2.9弘福建省6.21*問北省

2.85%江西句廣四牡倏門治區(qū)，四III4」安做有湖北省1.52*2.19% 1.77% 2.47* 2.15*八、環(huán)境保護(hù)依據(jù)環(huán)境保護(hù)部統(tǒng)計(jì)，2022年造紙和紙制品業(yè)（統(tǒng)計(jì)企業(yè)4664家，比上年削減192家）用水總量為119.65億噸，其中穎水量為33.55億噸，占工業(yè)總耗穎水量386.34億噸的8.68%；重復(fù)用水量為86.10億噸，水重