定增非公開發(fā)行情況報告書

目釋 第一節(jié)本次的基本情 一、本次履行的相關(guān)程 二、本次的基本情 三、本次的對象情 四、本次的相關(guān)當事 第二節(jié)本次前后公司的基本情 一、本次前后前十名股東情況比 二、本次對公司的影 第五節(jié)有關(guān)中介機構(gòu)......................................................................................第六節(jié)備查文 釋指 指佳都新 以非公開 指人指會計師、審計機構(gòu)、指天職國際會計師（特殊普通合伙指重慶中新融鑫投資中心（有限合伙國指國指華安未來資產(chǎn)管理（）指銀華資本管理（）、普通股、A指指《中民公司法《法指《中民法指中國監(jiān)督管理指所元指元第一節(jié)本次的基本情東及股東委托代表的簽名，出席本次股東大會會議股東及委托代表8人，代表公司230,998,047股，占公司總數(shù)的46.22%。該次股東大會于公司與重慶中新融鑫投資中心（有限合伙、華安未來資產(chǎn)管理（）有限公司、銀華資本管理（）分別簽署〈附條件生效協(xié)議的議案》和《關(guān)于修訂公司〈2014年度非公開募金使用可行性分表公司214,335,057股，占公司總數(shù)的42.89%。審議通過了《關(guān)于調(diào)東及股東委托代表的簽名，出席本次股東大會會議股東及委托代表9 職業(yè)字[2016]973-1號《驗證報告》，截至2016年1月11日止，民生指定的股東繳存款賬戶已收到重慶中新融鑫投資中心（有限合伙壽、華安未來資產(chǎn)管理（）和銀華資本民幣1,100,000,000.00元。每股面值為1.00元，價格為每股12.98元，募金總額為1,100,000,000.00元，扣除本次費用10,012,929.06元，募收到實際募資凈額為1,089,987,070.94元，其中計入“股本”辦理完畢登記托管手續(xù)。本次新增的性質(zhì)為有限售條件股易日則順延到日。費用10,012,929.06元后募金凈額為1,089,987,070.94元。公司本次非公開的對象為重慶中新融鑫投資中心（有限合伙、國1362國3631362國363364銀華資本管理（36-執(zhí)行事務(wù)：重慶中新投資（委派代表：）認繳出資額：75,130萬元成立日期：20131127經(jīng)營范圍：企業(yè)利用自有對行投資（不得從事銀行、、等務(wù)（取得相關(guān)資質(zhì)后方可執(zhí)業(yè)；市場；工程項目管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開國公司名稱：國地址：市浦東新區(qū)世紀大道88號4層04、05、06、07、08、資本：280,000成立日期：2007118 公司名稱：華安未來資產(chǎn)管理（）法定代表人：資本：3,000成立日期：2013101公司名稱：銀華資本管理（）資本：3,920成立日期：2013311 3、對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情況最近一年，對象及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大。4、對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來的安排本次對象的自完成登記手續(xù)并上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，36個月的限售期滿后，按中國監(jiān)督管理及所的函，本次不存在分級收益等結(jié)構(gòu)化安排。2、國2014年非公開的對象，以國壽-萬能三號（以下簡稱“國壽-萬能三號”）參與。照中國監(jiān)督管理之要求辦理了相關(guān)備案/手續(xù)。國壽-萬能三號是國壽銷售萬能形成的賬戶，來源于萬能國壽-萬能三號參與本次符合中 亦符合中國頒布的有關(guān)上市公司非公開的相關(guān)規(guī)定。資管作為佳都科技此次非公開的對象，以其管理的華安資管-高覽根據(jù)對象華安資管及華安資管-高覽佳都科技定增資產(chǎn)管理計劃的委托有或合法借款，不存在分級收益等結(jié)構(gòu)化安排。資本作為佳都科技此次非公開的對象，以其管理的銀華資本-盈泰專項資產(chǎn)管理計劃參與。根據(jù)對象銀華資本及銀華資本-盈泰專項資產(chǎn)管理計劃的委托人出金管理人登記和基金備案辦法（試行》的規(guī)定，公司此次對象中的中新融記證明、基金子公司的特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，查詢中國投資基金業(yè)等方式，上述有限合伙企業(yè)、資產(chǎn)管理計劃已經(jīng)按照《投資基金法定代表人：：：張簽字：、：名稱：天職國際會計師（特殊普通合伙法定代表人：：名稱：天職國際會計師（特殊普通合伙法定代表人： ：第二節(jié)本次前后公司的基本情123司456中國工商銀 －匯添789廣州市番禺投資發(fā)展有限司民生－銀行－民生佳1123456 789宇前后前后用于補充流動。（四）本次《《《《也不會影響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨立性。公司將根據(jù)有關(guān)法律、以會因此形成新的同業(yè)競爭或產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。（一）本次過程的合