全采購(gòu)過(guò)程管理：工作職責(zé)、管理制度、管理流程、工作標(biāo)準(zhǔn)

采購(gòu)過(guò)程管理：工作職責(zé)、管理制度、管理流程、工作標(biāo)準(zhǔn)01采購(gòu)過(guò)程管理主要工作職責(zé)02采購(gòu)過(guò)程管理制度03采購(gòu)過(guò)程管理流程04采購(gòu)過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)一、采購(gòu)過(guò)程管理主要工作職責(zé)采購(gòu)過(guò)程管理的職責(zé)是主要圍繞四大采購(gòu)形式的采購(gòu)業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)所需履行的職責(zé)，需要明確、詳細(xì)地進(jìn)行規(guī)定，其主要工作職責(zé)如下。二、采購(gòu)過(guò)程管理制度1招標(biāo)采購(gòu)管理制度第1章總則第1條目的為了規(guī)范采購(gòu)招標(biāo)行為，確保采購(gòu)物資價(jià)格合理、質(zhì)量合格，保證采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)本著公開(kāi)、公平、公正原則進(jìn)行招標(biāo)，杜絕舞弊行為，特制訂本細(xì)則。第2條適用范圍本細(xì)則適用于公司的公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)工作。第3條管理職責(zé)1．采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)管理工作，并對(duì)招標(biāo)產(chǎn)生的中標(biāo)人進(jìn)行審批。2．采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施工作，并負(fù)責(zé)審核中標(biāo)人。3．采購(gòu)招標(biāo)主管負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購(gòu)工作。4．評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行評(píng)審，確定合適的中標(biāo)候選人員5．評(píng)審小組由采購(gòu)招標(biāo)主管、技術(shù)部人員、質(zhì)量部人員及相關(guān)專(zhuān)家等組成。第4條招標(biāo)原則招標(biāo)活動(dòng)以公開(kāi)、公正和誠(chéng)實(shí)信用為原則進(jìn)行，任何單位和個(gè)人不得暗箱操作。第2章招標(biāo)準(zhǔn)備階段第5條招標(biāo)確認(rèn)招標(biāo)采購(gòu)主管在接收到相關(guān)部門(mén)的采購(gòu)物資明細(xì)表時(shí)，對(duì)其進(jìn)行審核，確定是否進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。具體的審批原則如下。1．采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上的物資，原則上必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。2．不能進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的情況（1）采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的。（2）公司確定了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的，采購(gòu)經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)審批后，可以不進(jìn)行招標(biāo)。（3）只有一家供應(yīng)商能夠提供采購(gòu)物資的。（4）因技術(shù)、保密等特殊原因不能進(jìn)行招標(biāo)的。第6條招標(biāo)項(xiàng)目審批招標(biāo)采購(gòu)主管確定其采購(gòu)物資需進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)時(shí)，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核采購(gòu)總監(jiān)審批，審批通過(guò)后才能實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。第7條編制招標(biāo)文件招標(biāo)項(xiàng)目審批通過(guò)后，采購(gòu)招標(biāo)主管應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目本身的特點(diǎn)和要求編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件的編制要求如下。1．招標(biāo)文件不得含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容。2．招標(biāo)文件需包括招標(biāo)通知、招標(biāo)人須知、合同條款、投標(biāo)書(shū)編制要求、投標(biāo)保證金、履約保證金、標(biāo)價(jià)表等內(nèi)容。第8條招標(biāo)文件的修改1．采購(gòu)招標(biāo)主管對(duì)已經(jīng)發(fā)出的招標(biāo)文件保留有修改、澄清或者解釋的權(quán)利。2．在進(jìn)行修改、澄清或者解釋時(shí)，采購(gòu)招標(biāo)主管應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前以書(shū)面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。3．招標(biāo)文件修改、澄清或者解釋的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。第3章招標(biāo)階段第9條發(fā)布招標(biāo)公告1．招標(biāo)文件編制完成后，在正式招標(biāo)工作開(kāi)始之前，采購(gòu)招標(biāo)主管通過(guò)公共媒體及其他渠道發(fā)布招標(biāo)公告。2．招標(biāo)公告的內(nèi)容包括：招標(biāo)人的名稱(chēng)和地址、投標(biāo)人的資質(zhì)要求、招標(biāo)采購(gòu)物資的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的方式等事項(xiàng)。第10條資格審查1．采購(gòu)招標(biāo)主管可以根據(jù)招標(biāo)物資的要求，在招標(biāo)公告中，要求潛在投標(biāo)人提供相關(guān)的資質(zhì)證明文件和業(yè)績(jī)情況，并對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。2．資格審查的項(xiàng)目包括投標(biāo)人的組織機(jī)構(gòu)、中標(biāo)經(jīng)驗(yàn)、供貨能力、財(cái)務(wù)狀況等，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力和良好資信。第11條發(fā)售招標(biāo)文件1．采購(gòu)招標(biāo)主管將招標(biāo)文件可以直接發(fā)售給通過(guò)資格預(yù)審的投標(biāo)人，并要求投標(biāo)人收到招標(biāo)文件后立刻通知公司采購(gòu)部。2．通過(guò)資格審查的供應(yīng)商可向招標(biāo)人員購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，以便進(jìn)行后續(xù)的投標(biāo)工作。3．招標(biāo)人員不得向他人透露已經(jīng)獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱(chēng)、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其它情況。第12條現(xiàn)場(chǎng)踏勘采購(gòu)招標(biāo)人員可以根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體情況，組織潛在投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)。第4章投標(biāo)階段第13條投標(biāo)文件管理1．編制投標(biāo)文件的要求投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求投標(biāo)文件的具體要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件的具體要求如下。（1）投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。（2）投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)由投標(biāo)人的法人代表或者授權(quán)代理人簽署并加蓋公章后密封。2．按時(shí)遞交。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。3．簽收保存。采購(gòu)招標(biāo)主管收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開(kāi)啟。4．文件拒收。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，采購(gòu)招標(biāo)主管應(yīng)當(dāng)拒收。5．文件修改。投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回已經(jīng)提交的投標(biāo)文件，并書(shū)面通知招標(biāo)人，該補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。第14條投標(biāo)保證金、履約保證金及質(zhì)量保證金的規(guī)定1．公司招標(biāo)規(guī)則要求投標(biāo)人交納投標(biāo)保證金的，所有的投標(biāo)人必須在投標(biāo)時(shí)或投標(biāo)前交納投標(biāo)保證金后方可參與投標(biāo)，投標(biāo)保證金按照

萬(wàn)元收取。2．待確定中標(biāo)人后，未中標(biāo)的投標(biāo)人的投標(biāo)保證金如數(shù)退還。3．中標(biāo)的投標(biāo)人待簽定正式合同后，投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。4．中標(biāo)人不與我公司訂立合同的，投標(biāo)保證金不予退還，第15條投標(biāo)禁止事項(xiàng)1．投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競(jìng)爭(zhēng)，損害招標(biāo)或其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。2．禁止投標(biāo)人以向招標(biāo)人或招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組行賄的手段謀取中標(biāo)。3．禁止投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)。第5章定標(biāo)階段第16條組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)采購(gòu)招標(biāo)主管負(fù)責(zé)成立評(píng)標(biāo)小組，由其負(fù)責(zé)對(duì)收到的投標(biāo)書(shū)做出作出評(píng)審，并用統(tǒng)一的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)選出中標(biāo)候選人。第17條開(kāi)標(biāo)條件1．開(kāi)標(biāo)之前，評(píng)標(biāo)小組及時(shí)制定開(kāi)標(biāo)方案，確定開(kāi)標(biāo)會(huì)議議程。2．開(kāi)標(biāo)會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)必須和招標(biāo)公告中規(guī)定的一致，并邀請(qǐng)投標(biāo)人或其委派的代表參加。第18條開(kāi)標(biāo)、唱標(biāo)1．開(kāi)標(biāo)時(shí)，應(yīng)由招標(biāo)才哦股主管以公開(kāi)的方式檢查投標(biāo)文件的密封情況，當(dāng)眾宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、有無(wú)撤標(biāo)情況、提交投標(biāo)保證金的方式是否符合要求、投標(biāo)項(xiàng)目的主要內(nèi)容、投標(biāo)價(jià)格以及其他有價(jià)值的內(nèi)容。2．唱標(biāo)時(shí)，需當(dāng)眾宣讀投標(biāo)書(shū)，對(duì)于投標(biāo)文件中含義不明確的地方，允許投標(biāo)人作簡(jiǎn)要解釋?zhuān)忉尫秶荒艹^(guò)投標(biāo)文件記載的范圍或改變投標(biāo)文件的內(nèi)容。第19條開(kāi)標(biāo)記錄開(kāi)標(biāo)時(shí)由采購(gòu)專(zhuān)員做開(kāi)標(biāo)記錄，其記錄的內(nèi)容主要包括采購(gòu)物資名稱(chēng)、招標(biāo)號(hào)、刊登招標(biāo)通告的日期、發(fā)售招標(biāo)文件的日期、購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件單位的名稱(chēng)、投標(biāo)人的名稱(chēng)及報(bào)價(jià)、截標(biāo)后收到標(biāo)書(shū)的處理情況等。第20條開(kāi)標(biāo)變更在特殊情況下，可以暫緩或推遲開(kāi)標(biāo)時(shí)間，特殊情況包括但不限于以下4種。1．招標(biāo)文件發(fā)售后對(duì)原招標(biāo)文件做了變更或補(bǔ)充。2．開(kāi)標(biāo)前，發(fā)現(xiàn)有足以影響采購(gòu)公正性的違法或不正當(dāng)行為。3．采購(gòu)單位接到質(zhì)疑或訴訟。4．變更或取消采購(gòu)計(jì)劃。第21條審查投標(biāo)文件在唱標(biāo)之后，評(píng)標(biāo)小組將對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行審查，其具體的審查要點(diǎn)如下。1．評(píng)標(biāo)小組首先對(duì)所有投標(biāo)文件進(jìn)行審查，對(duì)不符合招標(biāo)文件基本條件的投標(biāo)確定為無(wú)效。2．對(duì)投標(biāo)文件不明確的地方進(jìn)行必要的澄清和提問(wèn)，但不能做實(shí)質(zhì)性修改。3．按照招標(biāo)文件中確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。第22條評(píng)標(biāo)方法一般情況下，招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)過(guò)程常用的評(píng)標(biāo)方法為最低評(píng)標(biāo)法、綜合評(píng)標(biāo)法和性?xún)r(jià)比法，評(píng)標(biāo)小組應(yīng)視具體情況選擇合適的評(píng)標(biāo)方法，以確保企業(yè)的采購(gòu)利益。第23條評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)小組及時(shí)撰寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告，并向采購(gòu)招標(biāo)主管推薦1～3個(gè)中標(biāo)候選人。第24條確定中標(biāo)人1．采購(gòu)招標(biāo)主管需從評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中確定中標(biāo)人，并報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核，采購(gòu)總監(jiān)審批。2．一般情況下排位第一的中標(biāo)候選人愿意簽訂采購(gòu)合同，并且沒(méi)有收到與其相關(guān)的舉報(bào)和其他信息時(shí)，便可確定其為中標(biāo)人。3．中標(biāo)人因不可抗力或者其自身原因不能履行采購(gòu)合同的，招標(biāo)委員會(huì)需確定排在中標(biāo)人之后的一位中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。第25條中標(biāo)結(jié)果核準(zhǔn)1．確定中標(biāo)人后，公司將于5日內(nèi)持評(píng)標(biāo)報(bào)告到招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。2．中標(biāo)結(jié)果經(jīng)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)同意后，招標(biāo)委員會(huì)便可向中標(biāo)單位發(fā)放“中標(biāo)通知書(shū)”。第26條中標(biāo)公告發(fā)布1．采購(gòu)招標(biāo)主管對(duì)外發(fā)布中標(biāo)公告，公告內(nèi)容包括招標(biāo)物資名稱(chēng)、中標(biāo)人名單、評(píng)標(biāo)小組成員名單、本公司的名稱(chēng)和電話等。2．發(fā)布公告的同時(shí)，采購(gòu)招標(biāo)主管應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。第6章采購(gòu)談判與合同簽訂第27條合同談判1．根據(jù)中標(biāo)通知書(shū)的要求的時(shí)間、地點(diǎn)和中標(biāo)內(nèi)容，采購(gòu)部與中標(biāo)人進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人簽訂書(shū)面合同。2．合同必須在30日內(nèi)訂立，合同的內(nèi)容不得對(duì)招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)性修改。第28條合同起草與確定1．采購(gòu)合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)起草，公司法律顧問(wèn)予以協(xié)助配合。2．合同草案編制完畢后，應(yīng)送采購(gòu)部經(jīng)理與法律顧問(wèn)審核，按照審核意見(jiàn)修改后，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方定為正式合同。第29條合同簽訂注意事項(xiàng)1．盡量采用由工商部門(mén)監(jiān)制的合同樣本簽合同。2．簽訂合同時(shí)合同條款必須能確保本公司的利益不受損，在可能的情況下，應(yīng)規(guī)定貨到驗(yàn)收合格后付款，中標(biāo)人所提供的物資要求在我方進(jìn)行轉(zhuǎn)移、在一定期限內(nèi)無(wú)償提供售后服務(wù)等。3．簽訂合同時(shí)應(yīng)擬定誠(chéng)信條款，雙方都必須嚴(yán)格遵守，對(duì)未能完全履行合同的處理方法需要列明。第30條合同執(zhí)行采購(gòu)過(guò)程中的各種事項(xiàng)均應(yīng)按照合同中相關(guān)條款執(zhí)行，合同未盡事宜，應(yīng)由采購(gòu)部和供應(yīng)商協(xié)商確定處理方法。第7章附則第31條本制度由采購(gòu)部制定，其解釋和修改權(quán)歸采購(gòu)部所有。第32條本制度需報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自公布之日起生效。采購(gòu)部2詢(xún)價(jià)采購(gòu)管理制度詢(xún)價(jià)采購(gòu)管理制度第1條目的為了規(guī)范公司采購(gòu)活動(dòng)中的詢(xún)價(jià)工作，了解市場(chǎng)物資的價(jià)格情況，有效控制采購(gòu)價(jià)格，使采購(gòu)工作順利進(jìn)行，特制定本規(guī)范。第2條適用范圍本規(guī)范適用于公司的物資采購(gòu)工作，且所涉及的物資采購(gòu)，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原材料、輔助性材料、各類(lèi)設(shè)備以及配件的采購(gòu)，也包括公司所需的辦公物資的采購(gòu)。第3條管理職責(zé)1．采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)詢(xún)價(jià)最終結(jié)果的審核。2．采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定采購(gòu)詢(xún)價(jià)方案，組織并監(jiān)督實(shí)施詢(xún)價(jià)工作。3．采購(gòu)人員負(fù)責(zé)落實(shí)采購(gòu)的具體詢(xún)價(jià)工作。4．其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提出提交采購(gòu)需求申請(qǐng)與相關(guān)資料。第4條制定詢(xún)價(jià)計(jì)劃相關(guān)部門(mén)提出采購(gòu)需求，并經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)公司采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)物資的急需程度與規(guī)模制定采購(gòu)詢(xún)價(jià)計(jì)劃。第5條成立詢(xún)價(jià)小組1．根據(jù)公司實(shí)際情況成立詢(xún)價(jià)小組，詢(xún)價(jià)小組需有采購(gòu)人員和相關(guān)專(zhuān)家共

人以上的單數(shù)組成，其中專(zhuān)家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，且以隨機(jī)的方式確定。2．詢(xún)價(jià)小組成員名單在成交結(jié)果確定前需保密。第6條確定采購(gòu)詢(xún)價(jià)方法采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)詢(xún)價(jià)的方式主要包括口頭詢(xún)價(jià)和書(shū)面詢(xún)價(jià)兩種方式，具體內(nèi)容如下表所示。第7條確定詢(xún)價(jià)供應(yīng)商名單1．詢(xún)價(jià)小組負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商相關(guān)資料，通過(guò)查閱供應(yīng)商信息庫(kù)和市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告掌握供應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。2．采購(gòu)詢(xún)價(jià)小組根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查與分析結(jié)果選擇

家符合條件的詢(xún)價(jià)供應(yīng)商名單；對(duì)于非采購(gòu)的物資，采購(gòu)人員須在供應(yīng)商資料庫(kù)中查詢(xún)?cè)?yīng)商，并將其直接列入詢(xún)價(jià)供應(yīng)商名單。3．采購(gòu)詢(xún)價(jià)小組需將詢(xún)價(jià)供應(yīng)商名單交采購(gòu)部經(jīng)理審核。第8條制作采購(gòu)詢(xún)價(jià)單1．詢(xún)價(jià)供應(yīng)商名單經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核確認(rèn)后，詢(xún)價(jià)小組編制“采購(gòu)詢(xún)價(jià)單”。詢(xún)價(jià)單包括但不限于以下14項(xiàng)內(nèi)容。2．采購(gòu)詢(xún)價(jià)過(guò)程中，屬需附圖或規(guī)范的物資，詢(xún)價(jià)小組在發(fā)送詢(xún)價(jià)單時(shí)附送圖紙或規(guī)范至詢(xún)價(jià)供應(yīng)商。3．采購(gòu)詢(xún)價(jià)過(guò)程中，屬設(shè)備類(lèi)物資，詢(xún)價(jià)單中應(yīng)至少注明如下所示的4項(xiàng)內(nèi)容。（1）供應(yīng)商必須提供設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)年以上的質(zhì)量承諾，且保修期內(nèi)所需的各項(xiàng)備品由供應(yīng)商無(wú)償提供（2）供應(yīng)商必須列舉保修期內(nèi)及保修期滿后，保養(yǎng)所需的備品明細(xì)，包括品名、廠牌、規(guī)格、單價(jià)、更換周期及備品價(jià)格的有效年限與調(diào)價(jià)原則（3）供應(yīng)商需提供設(shè)備的裝運(yùn)條件及其重量、體積（4）設(shè)備的安裝和試運(yùn)行條件4．外購(gòu)物資應(yīng)直接向國(guó)外供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，若供應(yīng)商通過(guò)國(guó)內(nèi)代理商報(bào)價(jià)，國(guó)內(nèi)代理商需轉(zhuǎn)送國(guó)外供應(yīng)商的原始報(bào)價(jià)資料。第9條制作采購(gòu)報(bào)價(jià)單詢(xún)價(jià)小組根據(jù)公司采購(gòu)計(jì)劃，編制報(bào)價(jià)單。報(bào)價(jià)單具體內(nèi)容如下表所示。第10條發(fā)出詢(xún)價(jià)通知詢(xún)價(jià)小組將詢(xún)價(jià)單和報(bào)價(jià)單以傳真或郵件形式發(fā)放給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)。對(duì)于逾期報(bào)價(jià)情形，詢(xún)價(jià)小組一律不予受理（經(jīng)