投資顧問業(yè)務指南

投資顧問業(yè)務指引(討論稿)目錄TOC\o"1-3"\h\z第一部分投資顧問團隊日常工作2第一節(jié)晨會2第二節(jié)例會制度3第三節(jié)團隊管理5第二部分投資顧問客戶開發(fā)9第一節(jié)市場營銷活動9第二節(jié)潛在客戶與目標客戶管理12第三節(jié)投資顧問客戶開發(fā)14第四節(jié)新客戶的確認與分配17第三部分投資顧問客戶服務18第一節(jié)客戶信息管理18第二節(jié)客戶日常服務20第三節(jié)投訴及建議管理24第四節(jié)預警提示服務25第五節(jié)客戶退出26曉第四覺部分腦附恒則邪身26圈投資盞顧問雙業(yè)務像指引劍本規(guī)管范從豎營業(yè)西部（披或營陵銷網(wǎng)銷點）頌投資界顧問定投資勤顧問饞業(yè)務仰運作臘的角某度出咽發(fā)，緣規(guī)范寫和指炒導投湖資顧請問成挎員的斯各項慰日常鋤工作因，形互成代躬表公劈司統(tǒng)憐一形蒸象的佳投資粥顧問渾工作圣流程江。投伐資顧哨問團遷隊及湖成員患以公扇司投純資顧躬問工祝作平冤臺為尋基礎理，完變成各月項工包作計湊劃、悄業(yè)務置協(xié)調(diào)譽、團倦隊管召理、胸客戶痕服務哈等任劍務，將以保災證公惑司整長體投沫資顧竿問投昌資顧俊問服褲務的炮高效橫有序愧進行予。揪第一舊章掠投資齡顧問泛團隊瓦日常知工作楚第一今節(jié)兼晨會栽營業(yè)辛部各僻投資矛顧問色團隊繡成員炊應于向每日束開盤圣前舉遺行簡訴短的辣討論嫂會，俗就市娘場主懲要熱固點和牌觀點賣進行歉討論挑，解怨決在馬客戶偵服務究過族程中驗出現(xiàn)慘的問氏題，艱對當跟天客士戶服碌務達絮成共挽識。貌會前航準備缺：樣投資筑顧問武成員舊閱讀眼當天瘦公司霸資訊北平臺池提供卻的相沈應咨霉詢產(chǎn)庸品、惜各大陜證券握報刊門、各鐮類資批訊傳守真、紫郵件徑、網(wǎng)庫絡信吳息。符會前坡準備跨為杠1計0每－臺20辦分鐘飯。散各投腥資顧鼠問團斜隊領課隊應宗對當毯天將事要討惠論的阿主題售和需悅要解躍決的補問題宣做好對準備傻。畫投資乖顧問騰成員教對上危一工巧作日習的工錄作進屋行總穿結(jié)，蹤提出庸工作冊心得權(quán)、遇亭到的賞困難牽、問魄題及緣擬采弊取的通解決捕措施約。磚晨會題時間綁一般瘋不超研過嚴3滋0籌分鐘巡，對移于重悟要事煩項應攀安排但專人踐做好童每日撈晨會息紀要炮，紀講要內(nèi)泉容包滅括：忙時間午、參量加人澇員、忍討論廳主題庫、主釣要內(nèi)蘆容、柜遇到鉗和解傘決的寸問題餐及討牢論結(jié)鄭果等批。歷晨會志內(nèi)容喜：主助要圍獎繞當繼天刮的討碌論主賞題進碧行展射開。剩會議慶的主魚要內(nèi)氧容包擦括：蝕投資絹顧問蝴客戶沖服務渠、客爭戶開砌發(fā)心湖得交翅流。帥公司安事項變的傳件達。辛公司蜂信息租、市杏場看蝦法的飲發(fā)布宅。帆第二奸節(jié)謎例會章制度俯苦例會織制度廉是指榮為發(fā)受揮團栗隊良攏好合害作精灑神、漠順利統(tǒng)高效棍的完倉成既洞定任醉務，臉對投痰資顧環(huán)問團餓隊工渴作進龍行的數(shù)統(tǒng)一狡安排躁和協(xié)慘調(diào)，屋解決撞當前荷出現(xiàn)向的各拌種問灶題和戒矛盾尚，以圣達到槽團隊擠整體袋利益敬最大用化的接目標睡。例衫會制悄度分重為定柴期會獵議、胸臨時孤會議扭和團子隊會棄議。虹定期部會議魂與臨瞎時會賴議的燥基本卷要求銷例會潮一般憶由各綱投資跳顧問漂領隊革負責部召集織主持榮，定素期會歸議以蘭每月詞、季舟度、典年為位周期須，在暑每一肺周期瓶結(jié)束捕后的功五個衫工作香內(nèi)定臂期舉簽行，辜同時六，可牛根據(jù)廁特殊維情避況召曉集臨膨時會旦議。浴每次邪會議防召開豬前，耗投資番顧問壁領隊宅應提木前對豎本期掩所有綢投資處顧問羅成員羊業(yè)績邊表現(xiàn)播進行蘋總結(jié)瀉，包峰括客腰戶服異務質(zhì)謹量、貸開發(fā)描客戶誓數(shù)、刑新增徑資金壟量、傷交易蟻量、奮客戶湖流失院、利摧潤貢演獻等慎情況撈，分哨析其洋中存應在的現(xiàn)問題博及解蔑決辦躺法。創(chuàng)投資詠顧問遼領隊萬通過糠投資宮顧問款工作譯平槽臺斬“訴日常底工作乒－會奪議管川理請”世模塊胡起草墾會議逮通知雁，起俯草并龜填寫耳會議娛主要孟內(nèi)容捆、時凡間、殃方式揚、要戶求等旗，并膀及時爛通知散到全劈體投譯資顧眠問成濫員。貫各投牙資顧曠問團合隊成各員在距接到疾會議洞通知版后，資須對稼本期槳名下爛客戶掙情況它進行受分析泳總結(jié)議，以災郵件梳形成純向所琴屬投荒資顧柿問領抄隊匯病報當幣期工姑作進財展情橋況。裕例會憶召開晃不得禾影響飾投資推顧問退團隊挪的正組常工澤作，吉如追有沖級突可薦臨時璃進行義調(diào)整冤。消每次手例會挑必須辯所有蹤投資治顧問汗成員冬準時少參加擦，并錯必須紀要有悄較為采詳細捷的會效議紀其要，建應包址括：分會議砌主題林、主雁要內(nèi)售容、技遇到炮的問放題、界解決星辦法冠及會幫議成斧效等傻。冷主要蘋內(nèi)容洲1訪、腰工作較總結(jié)槐：處投資擾顧問旋領隊睡向成蟲員進掙行近封期工然作情肯況通塔報，在總結(jié)捷各投驚資顧系問成桿員客埋戶服瞧務情牢況、依計劃獅目標草完成泉情況掉、客并戶投屑訴及酷滿意挪度情刊況，你對取枝得的券成績毅和出業(yè)現(xiàn)的英問題棋進行鐮討論需分析獨。牌前期徑工作當中遇呢到的慮困難吃和問辯題，刑各項壤工作榜、營梢銷活業(yè)動取棵得的西經(jīng)驗踢與教消訓。蛙討論擱并明土確下艦一期珍工作繳重點漿和主滑要任店務，獲分配劍各成繩員的斬工作差任務呆。炊業(yè)務豎交流墊：警每位牢成員估輪流乎發(fā)言嶼，交訴換各繪自觀丙點和原市場巷信息昏，并轉(zhuǎn)針對溪自己脆在客巴戶服掩務和糟開發(fā)企過程擦中遇輛到的狼問題應、得環(huán)出的路經(jīng)驗靜與其膽他成園員進姥行交跌流。素討論謊學習蹲公司牽研究騙所總營體指聰導原劫則，揮研究削下一透步操竟作策埋略，然調(diào)整態(tài)、制蝴訂投亞資顧雀問工產(chǎn)作方歐案。認確定村投資析顧問牙當前仇重點忘客戶姿，對汪其持沙倉及夫操作倒情況箏進行典討論撤分析鐮，制腳訂專稍門的馬指導訂方案繭和操睛作計侄劃。釀業(yè)務麻協(xié)調(diào)自：倡對投彩資顧盾問團冬隊日推常工擠作的碰進行老布置圖與調(diào)土整。規(guī)根據(jù)茄會議視討論躺結(jié)果刷對投盞資顧旬問成案員安漏排新孤的任摸務，遺包括欣客戶徒服務湖、市倒場開吊發(fā)、禮市場料營銷夠活動啞等。塔投資陸顧問飾領隊兄應通夸過適伸當?shù)姆浞绞綁簦ㄋ绞料禄蜿兗w熱）了正解所瘦屬成惠員近終期工刻作狀敏態(tài)，矮協(xié)調(diào)辣解決高團隊紫投資稀顧問袍成員社間的孕出現(xiàn)符的矛娘盾和泉誤會場，調(diào)啊動每挑位衛(wèi)成員達的積悠極性距。輔對于目新投缸資顧敲問成舍員的魂加入刪，應過主動商介紹田給其常他成托員，啄使其之盡快雀融入們到團狹隊中久來。顆會議辭總結(jié)腐：受會議計結(jié)束喜后，撐各投奉資顧鉆問領網(wǎng)隊須挖對會抬議各瑞項內(nèi)由容和縱結(jié)果菊進行堂總結(jié)決，通謝過投場資顧棒問工父作平幟臺慎“車會議獲管寶理射”組功能吐完成習詳細挎會議本紀要棉。能根據(jù)母會議濃達成礙的一翻致意斷見，腐在投愧資顧捆問工旱作平魔臺滿“拳日常銷工作眠－工鎖作日璃志芽”啄模塊鬼中制溝訂完侮成本系投資雹顧問推團隊遞今后垮工作卻計劃屬和管話理目柱標。渣將本貸次會設議各培項情怒況向好營業(yè)騾部市拾場總料監(jiān)進姜行匯羞報。續(xù)領隊魯會議向，是鄭指營荒業(yè)部扛市場斤總監(jiān)賊不定熟期的棋組織以各投贊資顧競問團臘隊領伏隊（英包括集的所燙轄技票術服牢務站小投資粥顧問扮領隊貧）進乒行業(yè)掃務交此流與梨座談喝，協(xié)吳商規(guī)抗劃營健業(yè)部軟總體量發(fā)展稀目標定：謎會前屑準備王：領剝隊會盡議每言月至封少組絡織一使次，網(wǎng)由營繁業(yè)部兵市場皇總監(jiān)理安排洋會議螺的各身項工尋作，犯行政劫總監(jiān)低協(xié)助物進行疤，還派可邀炊請其章他相躬關部裁門人動員列橋席參僅加。饒市場毫總監(jiān)宣在會妻議前莖一周怠通過擾投資腰顧問擱工作蠶平朗臺假“榴會議厭管落理潑”雷功能怒，制跌訂并鈴下發(fā)老會議沈通知禍，召頓集各那投資愁顧問耽領隊啄及其僵他相兄關人飼員參拋加。紋各投裝資顧怒問領少隊應逮在會躲議前腰三天椒以郵泊件形鋸式向綢市場琴總監(jiān)車匯報聾近期追工作群情況峽，并澇提交泡在工賀作中桿遇到廣的困湖難和仇業(yè)務租需求嫂。醫(yī)市場近總監(jiān)船根據(jù)志各投產(chǎn)資顧搬問領銜隊反敢饋，爆對會島議各斯項議夫題和斗主要絮內(nèi)容費進行王合理復安排厲?？尥顿Y除顧問件團隊口前期超工作逮總結(jié)鍬：從咽團隊瑞利益脊服從饑營業(yè)股部整予體利伍益出輔發(fā)，上進行貼營業(yè)耽部整仔體工艦作安裕排，隨確保滴營業(yè)帶部各暑項基揮礎工蓬作的石順利刊進行隱。閉對前歲期各次投資訴顧問靜團隊務的工劫作進乏行總擾結(jié)，否討論綢并明遇確下遇一步怎工作似目標被。杯營業(yè)華部日夫常工丟作的第分工肝與安房排。完配合硬非現(xiàn)理場市頭場開嗎發(fā)工桂作的疊順利眠開展自。厘營業(yè)吳部整著體市棋場營晌銷活柿動的爭統(tǒng)籌舌安排肢。鑒業(yè)務偽協(xié)調(diào)負：解因決各卡投資菌顧問啞團隊獲在客漿戶服晉務、蘿市場大開發(fā)師過程閥中出智現(xiàn)的掛問題垂，對必發(fā)展付不利衣的團躲隊進陽行人幸員或普任務很的調(diào)獲整，凈提高挺團隊章整體齒實力損，保握證各局投資姥顧問象團隊于健康價穩(wěn)定義發(fā)展撒。書會議蛛討論桃，聽島取、脂討論誼并采損納各穗投資隙顧問鳳團隊擇的工爛作設側(cè)想和棄建議尚。律協(xié)調(diào)晚各投潮資顧喬問團笛隊間鐮的意史見分訴歧，潑解決紀工作許中產(chǎn)船生的料問題慌的困侄難。薄邀請巷營業(yè)泉部行還政總拔監(jiān)參潑加例朝會風，協(xié)努調(diào)解雙決前茅臺與撈后臺洽間的稼工作肢配合氣，現(xiàn)挨場營移銷與滿非現(xiàn)染場營攔銷的仰工作浸配合昌。鞠會議譜總結(jié)袖：徹會議脅結(jié)束勇后，僑市場襪總監(jiān)培須根井據(jù)會篇議各謝項內(nèi)誼容和勞結(jié)果松，通鉆過投但資顧悄問工偽作平近臺何“出會議融管玩理古”序功能蜂完成數(shù)詳細租會議濃紀要宋。腿根據(jù)拍會議姿達成趟的一魂致意岔見，夫在投處資顧壤問工獸作平召臺痰“凝日常悅工作困－工餅作日輩志迅”付模塊鄉(xiāng)中制保訂完釘成營由業(yè)部看（或降營銷什網(wǎng)點屈）今摔后工逐作計害劃和安目標馳管理攜。宗將本同次會疏議各充項情孝況向求經(jīng)紀吩業(yè)務屑總部眠相關裳部門越進行柳匯報黑。怎第三豪節(jié)嫩團隊奮管理華投資丸顧問寬團隊丙管理呼是指松每個目投資宿顧問莫領隊頓對所余屬投銅資顧緒問成弦員進嚷行工裕作安許排、條業(yè)績頂考評給、工械作監(jiān)岸督、騎學習懂培訓雖等，守建立丟內(nèi)部腹監(jiān)控重機制案，提揮高投他資顧稿問團汪隊的豬整體納服務蓄質(zhì)量歇。精目標哄管理娛與工順作日跡志友下達葉目標固管理莊任務蒜目標雪管理競主要服是為劣投資腳顧問爽團隊立的工送作開運展明周確行及動方餡向，奔為各疼級主扇管提亂供決蜓策依兼據(jù)和示監(jiān)控色指導奸，目慚標管納理包沿括：闊營業(yè)堡部市程場總剪監(jiān)對史各投摸資顧然問團串隊（姜領隊附）的紙目標女管理堆，投折資顧特問領舍隊對浙所屬為成員膚的目路標管輔理。被各營馬業(yè)部掠市場仙總監(jiān)奶、各效投資怠顧問競領隊幫根據(jù)勵每個掌成黎員屑(虜團姑隊宜)篇前期規(guī)工作星表現(xiàn)擺、任高務考匪核結(jié)窮果和她實際位能力誘，向春下屬摸成員候下達緞目標吵任務翻。墊目標王任務的主要孔依據(jù)墨《投拌資顧獵問（廣投資毀顧問去）管透理辦瘋法》位中的罪考核獲標準鞏而定藝，任兩務期偽分為皇月度窮、季怨度、根年度溪計劃角，目餅標內(nèi)旬容包貫括：晶客戶補服務邀（如治拜訪凡客戶如數(shù)量煎）、區(qū)開發(fā)憂客戶黎數(shù)量腳、客琴戶資斧產(chǎn)增拿長量懇、客都戶凈艇手續(xù)袋費收剃入、申潛在白客戶蘆開戶炒、工產(chǎn)作重跌點等箏其他問相關棗內(nèi)容氏。歡目標肢管理鑄與執(zhí)懶行始每個捐任務扶期結(jié)鞏束戰(zhàn)前領3緩天，球各投象資顧申問團夢隊領龍隊（男或投薪資顧鍬問成黃員）榨須對瓦本期葛工作梯情況駁進行扒總結(jié)素和分養(yǎng)析，扯通過架投資疏顧問瞇工作椅平臺沿填靜寫喊“牲工作歉日子志挖”舟，并精根據(jù)矩實際曉條件錯制訂莖下一伍期工蹈作計愿劃，指提交弓上一疊級負浸責人終審訂禮；生工作寺計劃搬中除頭了上捧述考痛核指半標外誠，還基應詳介盡敘聞述完趴成該刃任務相的主舒要依關據(jù)、專條件們、步建驟、廟實現(xiàn)杠途徑柿、可予行性櫻方案燭、需爽要哪良些業(yè)逗務支奉持等今；做營業(yè)狼部市喝場總嬸監(jiān)在茶接到姓各投電資顧至問團侍隊領賽隊提印交襖的習“牽工作罰日數(shù)志明”乳后，勻結(jié)合癢營業(yè)漢部發(fā)及展遠塞景，讀按各潤投資癥顧問害團隊靈工作裕情況確和考墻核業(yè)融績，什為搶各投著資顧宅問團受隊制身訂下疾一期蹦目標環(huán)任務們；榆各投糧資顧汗問領杠隊根赤據(jù)投虛資顧宜問成額員上路報復的奸“條工作晨日鐘志障”告，結(jié)蜜合營荷業(yè)部霜市場卡總監(jiān)攻下達講的目某標任幣務，殺為各黑投資哲顧問滔成員而下達既相應春任務蛛；與各投挎資顧閑問領掩隊（森或成騾員）招根據(jù)險下一塘期的熄目標索任務睬對原哪有計自劃進屑行適賽當調(diào)晃整；拴營業(yè)魄部市玩場總填監(jiān)及陽各投鈔資顧皇問領舌隊應初根據(jù)鴿下屬福的計匆劃，贊進行詞合理域的業(yè)拍務分柄工，聽為實皇現(xiàn)目詞標創(chuàng)阻造有良利條狂件。后業(yè)績薦考核遮每個曉任務惹期結(jié)狹束后碌，營諷業(yè)部鑒市場拉總監(jiān)羅及各釀投資盛顧問憲領隊欣可通皆過投福資顧吃問工炒作平農(nóng)臺分“扮業(yè)績眨與費貿(mào)用朝”挨模塊客自動動查詢鳴所屬叢團隊某（或顛投資叫顧問善成員暢）目匙標任緩務完廁成情屋況，幣對所繁屬成渠員的籠各項誘指標扣的完曠成率薄或完凈成效殼果進鏡行考無核。據(jù)每個迎投資攝顧問贊成員線領隊舞也可角通過春自己牢的投重資顧恭問工衣作平喝臺自止動查吼詢本殺人（護或團圾隊）氧一定行時期機內(nèi)的筒業(yè)績攔完成命情況封、收卷入情效況及晶費用救使用順情況平，并鈴根據(jù)耐自己變的計擺劃和半目標筆任務貌對今第后工界作進磁行適乘當?shù)乃阏{(diào)整膨。丹營業(yè)炮部市研場總薯監(jiān)應梨按期閥對所低屬投馳資顧蓮問團尤隊業(yè)灶績完逐成情循況進魂行總按結(jié)，野根據(jù)烈本期碗業(yè)績宿完成咱情況出，制涉訂下眉一期價工作憑計劃督，下左達各竿投資侄顧問吹團隊謀的考故核目妨標。攜費用圈管理禽與核共算永為提伸高投拿資顧地問成論員客而戶開漲發(fā)效下率，驅(qū)投資木顧問商工作虧平臺徹為每舟個投涌資顧劇問成斯員和攤團隊售自動廣提供片了客悅戶開鞠發(fā)費蚊用與夫成本爽核算炕申請偉與查墾詢功極能，殺各投懇資顧欲問成眾員、銀市場碎總監(jiān)刷、行爐政總肚監(jiān)可憤在工尺作平瘋臺中震的衣“遍業(yè)績?nèi)c費習用陜”仿模塊交進行弱查詢緞與管鄙理。描客戶羽開發(fā)過費用突管理夠投資囑顧問單成員柔或團患隊按災照公麗司《監(jiān)投資份顧問糖（投漸資顧覽問）佛管理議辦法等》有窯關規(guī)食定可叼申請饒的一恒定額妥度的法客戶疾開發(fā)統(tǒng)費用丹，通暗過各竿自的葡投資女顧問敵工作美平義臺普“貸業(yè)績瓣與費撕用－當費用浙申請化與審析批壯”庭模塊鍵，調(diào)修出既“欲客戶贈開發(fā)慈費用盆申請鄰表儉”扁，填舞寫費尖用申腐請事盒由、塞時間神、對遠象、慘用途胸、金怖額等臺相關介事項蟻，逐證級提盡交流連轉(zhuǎn)到上營業(yè)抽部市天場總口監(jiān)進臟行審持批。晚市場央總監(jiān)鬼在接倘到相未關費哨用申報請后港，對桑所述捧使用傷費用秒的可向行性羽、有宮效性詢和費革用額冠度進岔行審咐核，村核查舅無誤在后簽兔署意當見，踢費用釋表只病有經(jīng)吩市場胃總監(jiān)幕批準霞同意娛后，包申請券人方象可按吧申請催內(nèi)容豐嚴格嘉進行紐開支幫。賓客戶葬開發(fā)執(zhí)結(jié)束微后，楚申請嗚人須州持相膀關發(fā)籌票單察連同膏打印積好的勞相應食費用煤表一誼式二決份，逗到財稿務部狂報銷脆客戶灣開發(fā)塌費用嶼。財歸務經(jīng)波辦人餡員和熊投資左顧問斑分別屆在費狡用表艷上進功行簽衣字，月各留躲存一美份備腹案，投同時怖，行襯政總蛙監(jiān)在次投資猴顧問閉工作竭平臺如中對污該筆曾費用掛申請畏表進涼行歸醉檔，紅以便窗今后然對該夕投資怕顧問窯成員省（或緊團隊頃）收掏入與吉費用蛋統(tǒng)一量核算血?；橥顿Y陶顧問六客戶過成本肥費用奪管理弊投資筆顧問秀客戶脈的經(jīng)啦營成手本由浮營業(yè)嘉部行膽政總濟監(jiān)負道責管矮理，秒投資負顧問卡客戶廳的費宅用由退營業(yè)品部市蛋場總塵監(jiān)負嗓責管嘩理，耽其執(zhí)櫻行標慌準須陶嚴格回按公搶司《碼投資際顧問何（投此資顧雁問）德管理拌辦法能》的汁有關閣規(guī)定戰(zhàn)辦理助。賢行政西總監(jiān)柴根據(jù)累各投輝資顧耗問成逼員名謙下客臣戶占圖用和錢使用頓營業(yè)減部資欠源情爺況，啟對客銀戶產(chǎn)德生的冷直拼接費那用進州行客甚觀、托公正畜的計糟算與鉤估值甜后，虧通過蝴投資碑顧問頂工作赴平臺西的衰“竿業(yè)績勁與費游用－越客戶姑費每用識”雅一欄聽按不燭同類聚別錄嘴入到繁系統(tǒng)峽中，借并根晴據(jù)投鹽資顧陡問名玻下客譯戶的繁變動爹不斷塞進行襖添加絨、刪鞭除或爪更改至。姜投資竭顧問陽成員鍬、領管隊和乒市場童總監(jiān)信可通移過各疏自投盲資顧格問工攔作平亡臺執(zhí)的幅“吃業(yè)績剩與費立用－峰客戶蛛費首用肝”戴查詢儉個人揪和團筆隊所渡屬客瞇戶的嚴費用顫情況舟。廚當投逝資顧謠問成柳員（山或投紅資顧蝕問團吸隊）超所屬趨客戶鏈產(chǎn)生桐新的樣費用糟，或宜客戶鏡使用添情況美發(fā)生珠變動旦后，攔須及梁時向屋市場盲總監(jiān)繼申報跟，準伸確核勻?qū)嵲摾O客戶太的相港關費拔用。蓮每月功結(jié)束痰后，反營業(yè)晨部行妥政總蜂監(jiān)和愛財務糾主管減須對蜂本營員業(yè)部事資源拼占用抽和使值用情調(diào)況進慘行匯田總和占核算燥，完黎成本蹄月各姻項財墳務報輸表。計同時渾，投陸資顧但問工末作平狠臺將蜜自動斬計算麥各投膽資顧橫問成怕員和阿團隊旗當月衰的凈姿收入濤和獎岡勵，管行政茅總監(jiān)曠根據(jù)穿該計句算結(jié)固果核龍發(fā)相擱應的響工資工和獎枝金。允工作霞協(xié)作仍投資奶顧問子團隊大及成金員在嫌業(yè)務宵開展色過程后中應廚本著悄相互通協(xié)作塵、共苗同支皺持的萄原則山，對緒工作忙遇到直的問漁題和孩困難摸進行柔協(xié)商剃解決黃，以以實現(xiàn)使營業(yè)皮部和僑公司鈔整體結(jié)利益訂最大筒化為略目標劈。笨當投害資顧共問成盈員（化或投喝資顧姑問團揪隊）騰需要胖進行粗業(yè)務宮協(xié)作送時，純可通年過投嶄資顧漫問工遠作平聾臺中溜的徑“屑團隊的管理松－內(nèi)物部管磨理儲”置模塊繪，填靈寫《則投資宗顧問拐業(yè)務冊協(xié)作妹申請屑書》逃，提匠交至熟上級靠負責績?nèi)讼嘟j關主塌管。茶《投裂資顧淚問業(yè)部務協(xié)娘作申董請書鹽》應絲詳細瘡敘述量遇到陣的實屠際問作題、墓困難妄和協(xié)妄作具袖體需斯求烤，并藝提出絕較為犬理想包的解跪決方義案和侍預期構(gòu)效果挨。絡當上豪級負初責人彼接到把相應鞋業(yè)務艷協(xié)作滋申請生時，語應就撿問題縱涉及點的主佳要內(nèi)梳容進絨行調(diào)巾查，桌尋求至最佳蘋解決呼途徑灶，并覺安排栽相關配人員唱或部裕門負膛責完痰成；皇如自液己不揚能解造決的勸，應迅及時撥將申統(tǒng)請流喘轉(zhuǎn)其踏它相第關部撫門請稀示協(xié)漆助完女成。吊相關把人員銜或部鈴門接角到上違級業(yè)峽務協(xié)醬助安鄭排后尺，應性主動媽與業(yè)既務申尾請人套聯(lián)系脾，在貍第一下時間最內(nèi)研咐究并挽制訂嗓相應草解決消方案貴，上矮級負好責人副應對蛛該業(yè)唱務協(xié)稠作的節(jié)落實使情況變跟蹤關到底匠。浸對短創(chuàng)時期謠內(nèi)無矮法解突決的旋問題遲，上宏級負桃責人賴應就例實際掏情況貧進行經(jīng)說明功，并萄提出永相對搜穩(wěn)妥鹽的方瞧案，娛反饋熄給申把請人深。擦申請雞人根糕據(jù)上徐級業(yè)候務安姿排或籠反饋屑意見雕，負存責業(yè)蒜務的安具體循落實帳，閱并完抬成最勤終《匠投資羨顧問湊業(yè)務劫協(xié)作膀申請雷書》犧，對臂辦理拒效果障進行純總結(jié)蠻。伴權(quán)限排管理客為方撕便投驕資顧胸問日制常工套作管肢理，逐投資舌顧問絹工作午平臺霞對每萍名投偏資顧罰問成浪員規(guī)篇定了脖相應豬的權(quán)竊限，震每位伏投資律顧問奸成員叮只能式在自壘己權(quán)朗限范繡圍內(nèi)絮行使這自己火的職粱責。熟營業(yè)畝部各叼崗位萍權(quán)限哭須按衛(wèi)照職模責進趕行權(quán)黎限劃侮分。酒營業(yè)刃部電慈腦部腰經(jīng)理邀為營繩業(yè)部急系統(tǒng)冒管理竭員，聯(lián)為營丙業(yè)部你所有逗使用顏工作罵平臺壺的員叮工設籮置權(quán)背限。蘭營業(yè)扶部員倦工使柿用各煎自基的嘩I帆D烘和密債碼進峽入系透統(tǒng)，絨不得疾相互繭借用寇。泡客戶尊信息涼權(quán)限買管理抱每名坦投資社顧問紛可以鑼記錄硬、查蹄詢和末修改凡其管煌理的檔客戶掙信息纏和客乘戶溝點通記虛錄；銹投資菠顧問多領隊桐可以賊記錄根、查屯詢和加修改豬其管富理的閑客戶皂信息零和告客戶鳳溝通放記錄蔽，同野時可增以查泉詢但哭不能篇修改洲其管梁理的時其他詠投資狀顧問滿的客慕戶信社息；撒營業(yè)平部市偏場總柿監(jiān)可倉以查娃詢但清不能沈修改鎖營業(yè)簽部的忌客戶仿信息校；蕉營業(yè)肝部客棵戶信搭息經(jīng)絡確認鋪后一循般不雪得刪納除。尼如確必實需懲要刪拳除，杰需經(jīng)衛(wèi)過營遷業(yè)部褲市場捆總監(jiān)悄、地謊區(qū)分萌部負碎責人喂、經(jīng)素紀業(yè)咳務總內(nèi)經(jīng)理比批準赴后，爹由經(jīng)盜紀業(yè)撿務總帆部系阻統(tǒng)管蕉理員電完成裙。駝每名徒投資碌顧問衫可以爬將其弄管理鄙的客器戶授簽權(quán)給餐其他聲投資榮顧問方代為榨管理灑，在植授權(quán)做期間啞，被芽授權(quán)倍的投算資顧限問應面認真化維護炭客戶阿的基淋本信饞息和暫溝通杠記錄吸；原蜓投資災顧問槐取消照對客鈔戶的連授權(quán)卷后，余客戶西信息光繼續(xù)衣由原蹤投資曬顧問駝進行局維護座；旨每名巧投資賺顧問洋可以震將其筋管理態(tài)的客名戶轉(zhuǎn)換讓給割其他鵝投資蝴顧問暴，由相原投掀資輝顧問謹將客聞戶信針息提剃交給而營業(yè)備部市牌場總茄監(jiān)，壽經(jīng)過括市場翻總監(jiān)派分配性給其大他投首資顧慌問。瓜業(yè)績丘與費翻用管竄理哭每名叢投資燥顧問杯可以淹查詢觀自己代的及男時業(yè)碎績和誰費用俘情況館；投排資顧駕問領向隊可濃以查良詢自孝己和惕其管注理的誼其他看投資慶顧問宇的及還時業(yè)姐績和掘費用犬情況星；營調(diào)業(yè)部沸市場廊總監(jiān)根和行忌政總叔監(jiān)可停以查味詢營慨業(yè)部港每位座投資偷顧問唯的及禾時業(yè)殖績和羊費用允情況護；舒營業(yè)晴部市淺場總予監(jiān)負度責投雜資顧維問的苗費用松審批李。乘系統(tǒng)蹲設置陰營業(yè)慎部市授場總罰監(jiān)負漆責客芹戶的喘返傭添設置李；返攜傭比候例超弊過架30焦%祖的須秧經(jīng)營毀業(yè)部駁總經(jīng)什理同監(jiān)意。碧營業(yè)傻部柜云臺管頭理員叉（只扣限一柄名）視負責左客戶珍開戶鼠確認只；弦營業(yè)乒部行鴉政總否監(jiān)及啊財務崖管理首員負噴責營酷業(yè)部記的資磁源配鞏置，快應每和月或叉及時外對咱營業(yè)秩部的捷各種恒資源危進行殖單位臣成本表核算蔥并在麥系統(tǒng)含中進心行調(diào)劍整；姨每名兆投資休顧問馬負責測其管培理的臉客戶撕的資湊源占煎用比茶例設跌置；紫投資削顧問古工作陶平臺偷為各同投資烤顧問葵成員須和團澡隊提揭供了黑豐富姻的后惕臺學膝習與肚培訓溉資料茄，各季投資洲顧問錘領隊棚應每另季度侄定期敗組織醒隊員緞學習室和掌喚握必柔要的炸業(yè)務患知識翼、規(guī)葡章制漢度和糖最新夠業(yè)務驚動態(tài)玻等，拖提高辱投資釋顧問紀成員襖的整支體素皮質(zhì)。鐮總部秘培訓阿中心菌根據(jù)財不同虛業(yè)務痰需要釋對投文資顧誘問成寨員進江行各扭項業(yè)旺務培己訓，柳通過蔽投資汁顧問蔬工作方平臺賽或公該司公欄告的消方式惜組織晉各投抽資顧筍問成定員完贈成的傳各項女學習瞞計劃醉。輪第二鼓部分蒸投冰資顧腎問客框戶開貌發(fā)帝第一糾節(jié)憶市場餐營銷線活動孫基本顧內(nèi)容寒與要兄求五投資臘顧問西團隊吩或成蠅員在袍客戶啊開發(fā)六過程算應經(jīng)慮常組削織和么安排妹一定屬的市輪場營引銷活披動，倚以擴銜大公烈司投蜻資顧鉛問服占務品趁牌宣豬傳，掛加強標客戶乘開發(fā)隱力度筍。刷所有造營銷題活動檔宣傳針資料高、展思臺風餃格、雁幻燈巾片模懸板及勒一切曬對外鞏演示痛產(chǎn)品燙都必桑須以超公司嚼統(tǒng)一拳制定筐的樣航式為伶準，漫以體撈現(xiàn)飲XX筋X奸X姻投資優(yōu)顧問菊投資膏顧問脊服務須的整即體對激外形糊象。開投資交顧問偷工作仁人員和在產(chǎn)掏品營花銷及播客戶辟開發(fā)色過程舌中，駁禁止斬向客憶戶做而出不啊切實尼際的什宣傳礦和承發(fā)諾，昂不得頂任意浪夸大等產(chǎn)品睬功能培和自浪身的揚實際萌能力奴。倦市場井營銷席活動筆按照脆組織躍規(guī)模劃、參叛與人明數(shù)、翠宣傳你范圍烘、費沸用支愧出等菠分為協(xié)公司例級、尿地區(qū)趴級、瓜營業(yè)港部及現(xiàn)投資燕顧煌問團淋隊四壽個級困別，柄各級畜別市求場營防銷活皇動的照組織炕者即滲為項請目負夏責人苗，以狀確保鴉整個尸活動棉的順翼利實遼施，睡并報瞎上一襲級負羽責人煙進行繳審批鞠。調(diào)市場板營銷俗活動諷舉辦弱前，敢項目糕負責論人應崇根據(jù)兄業(yè)務蔑發(fā)展憐需要跳和調(diào)墳查分愚析的頑結(jié)果封，對借市場旅營銷崇活動勻進行色策劃浸，并酒通過第投資扮顧問捆工作捷平喂臺沒“幫日常歌工作辭－市俗場活悲動臭”貴模塊踐填寫串《市異場活械動記鞋錄表你》，芝內(nèi)容壺應包恨括活抹動名式稱、路時間利、目殲的、花參與鐮對象璃（分劈為客樹戶和囑員工籃）、臂需要顆使用醋的資娘源、此宣傳餐計劃擾、活種動安瞞排、設預算喪等，惕報上禽一級繡負責謠人審準批。纖審批籍過程良通過艙投資秩顧問糠工作礎平臺惹完成陪，根驗據(jù)活加動級鑰別分饞級審栽批；掏審批荷后將盆返回抽至項則目負養(yǎng)責人扁，由傅其轉(zhuǎn)輔發(fā)給氧相關熱工作些負責士人落臨實具徒體安鹽排，情各工璃作負咐責人貍應就除活動懶進行煌展情叨況在削《市穩(wěn)場活釋動記冬錄表祖》中盡進行故跟蹤橫記錄雅，填滅寫相支關意豎見。視每次鉤活動殺結(jié)束株后，企項目視負責技人應錢對此欠次活糾動的雅開展總情況錄進行輛總結(jié)雙，記繡錄有三關反她饋信亮息，輝包括稼客戶束開發(fā)墳效果雪、費默用與今收入磚、分攻析報災告等志，慧“關分析含報皮告腫”復在市機場活痕動完瀉成后湊由項駱目負菌責人待填寫秤，堂“現(xiàn)費用橡與收族入夕”蛾由財疏務管煎理員本根據(jù)遇實際鑒情況鏈審核繳填寫診。對拔于比恭較有豈意義攪的活君動，姥項目豬負責秋人將謙其加偵入典項型案石例知賀識庫疏中，冊供日哥后其翅它活渣動參仆考?？偓F(xiàn)場隨演示赴現(xiàn)場跪演示棒作為悉最基雁本的忙市場獎營銷陜活動余，由瓜各投依資顧員問成腦員根皂據(jù)實紅際情牌況靈館活進洞行，狗通過跪各斤自丈“接日常旨工作痛－市飽場活粗動菜”掏模塊駐，報帶所屬痕領隊遠同走意即博可，獵無須妥專門狗進行工審批畫，演殿示分飯為大量眾演桃示和息專門櫻演示簡。編演示靠程序纖：易演示明人應靠根據(jù)桐不同須客戶送、不繭同情寬形、點不同增目的尤，確杜定相暫應的煌演示薦主題鞏和內(nèi)秒容，硬準備打演示癢和演訂講材第料。畏演示迅內(nèi)容籮應做場成幻夾燈片畏的形夾式，史并準難備好箏手提宮電腦榜、幻割燈放絕映機毯、麥狗克風蘭及廣唉播系除統(tǒng)等色演示何設備舟。仰演示線人應溫著裝指正式尤，言朋談舉物止得繳體。海演示河時應遼首先狗向客芬戶做禾自我丑介紹豐，并像概括束說明遙本次冒演示躲的主忠要內(nèi)秒容、三目的候和用熄途；叔演講取時應未吐字押清楚來，聲鐘音宏那亮。廚演示枯人應氏主動榴將自均己的航聯(lián)系柿方式書留給手客戶灶，以紐便隨掘時提末供服萌務。蚊演示脂時間壤不宜懶太長啊，注蜻意對戲關鍵泳細節(jié)階進行陣強調(diào)雙，將后最有爭印象疊的信篇息和稿演講申結(jié)論袖留給湖聽佩眾，幅讓客吵戶更討容易雷想起寧這些吩而積堅極采吵取行鉛動。便演示主結(jié)束踩后，倒向客雖戶致驢謝，低并主赴動與戶客戶駱進行猜交流盡，挖確掘潛邪在客嬸戶，孫進行收客戶明信息盡記錄旬。繪大眾鉗演示漂：是季指針挑對服機務網(wǎng)矮點所有有客韻戶進五行現(xiàn)鞠場演趙示，微介紹因自己逮的產(chǎn)畢品或儉新服玻務內(nèi)辯容。刑演講脾材料戲一般稠花戰(zhàn)3星0衣－胸4料5貴分鐘睬，再托用粉1拔5兇－陰3配0但分鐘蹈回答惕客戶斤提問袋。屑專門漠演示厲：投歲資顧與問成在員登狼門拜量訪客恭戶時勒，需錢要進退行專豎門演他示。凍演示剃前應寧首先庸向客信戶介綿紹此廁次拜邀訪的句目的宵，并跨對將乓要演丹示的渣內(nèi)容式向客鐘戶作奉以簡刊要介黨紹。將積極黎向客給戶介鵝紹公糞司產(chǎn)組品及燒各項餡服務唐?；ピ谌∈每豌~戶同獅意時傻，打轎開手端提電獅腦開握始演奧示，鋸演示西時間擊一般燦不應要超壤過醉1灣5毒分鐘屠。追登門嶄演抖示時喚，需奏準備虹客戶鋸意見燃反饋劣表，猴在與掛客戶閘交流派的過睡程時怠，隨絹時記咬錄客逢戶的蕉各種賽需求估、想噴法及俱各種濫客戶郊信息西。革每次已演示瞎結(jié)束土后，尖演示幟人應縣在藏其氧“溪市場仆活歲動騾”杜中記莫錄整伙個演仗示情意況，吐總結(jié)芝客戶窮提出縫的問驗題和掌需求梳，對姨本次虎演示餡取得垂的效幻果進偉行評派估分默析。滾同時傭，將馳獲取烘到的終潛在杯客戶瘋信息族記錄乓到投壩資顧濃問工忠作平念臺魄“拌客戶冊管押理穿”為相應晶資料臣中。雖研究煌報告?zhèn)驎騺G專家晃講座堂營業(yè)辮部（戀或投吉資顧忌問團仇隊）昨為了歪促銷趕，專兵門針批對一壇個專缺題，嚼為廣鋸大客餐戶（萄主要柱針對窄外界愧客戶營）組潑織專繁家在鐘本證斧券部?；蜃鈦y用大種型場然地舉蝶行大匹型報般告會炭，并碼利用垮當?shù)貞{有影氧響的賴傳媒忍進行墓廣告珠宣傳掘，以侄達到餐促銷釣的目飄的。省策劃悔：條根據(jù)廊市場擋調(diào)查牲分析席情況危和客嫂戶需陽求，脖確定蹲報告箱會的鞠主題嗓，準趕備報太告會競的主超講內(nèi)擇容和部各項詢資料兔。撤根據(jù)胡預算謙費用滲標準輕確定鐵報告猶會的林規(guī)模資，聯(lián)惡系報具告會孕舉辦羞的場勿地、氣確定免報告垂會主中講人蛇、邀露請嘉搏賓及伶接待歲，起批草《飛市場凱活動股記錄煮表》澤。智經(jīng)公穩(wěn)司相咐關負靠責人財審批藏同意木后，紗上報路當?shù)伛{證券悼主管僻部門亂審批烘，確膨認最陽后地鍬點、作人員貸及時嚷間。依廣告臂宣傳鞏：羞根據(jù)釀本次服報告食會的具目的沃、主紗題及苗規(guī)模瞇，擬舞定廣販告的域具體晴內(nèi)容兔，包災括：傘廣告永詞、某主持追人、搬舉辦紐單位檢名稱乖、時岔間、慈地址蔥、咨侮詢電舊話及留注意網(wǎng)事項禾。承根據(jù)壞費用提預算遲選定揮在當仰地有及影響綱力的其傳媒衫（如逢電臺守、電騙視臺鑄或報響紙）眾，確爆定版充面大以小或品播出撲（刊昨登）嗎次數(shù)滔，并耗印援制宣雜傳資寺料和巾入場魯券。閥市場賴活動愁的各稱細節(jié)揀事項呈應至飾少提賊前三構(gòu)天通言知目斧標客登戶，鑰贈送丹、派薦發(fā)入錫場券魚。勢報告億會前訊的準桶備工竿作：花報告沙會正奸式開漲始屋1黑小時邪前完柜成。再入口犧門前曬掛橫預幅，丹主席熄臺懸壓掛橫伴幅。膝主講鍬臺、譯接待共服務檢臺、凡嘉賓沖坐席連和名桂牌布狠置，逆服務饑人員拍的安盆排。童投資備顧問釘成員汪向客熔戶發(fā)坐送宣附傳資伯料，賣主動門介紹坐公司角投資剛顧問鐮服務脾內(nèi)容伙，聯(lián)掩系與麻開發(fā)暗潛在淚客戶脂。放場內(nèi)崖維持懶秩序虧人員峽到位丹，做兇好應債急事早件的開處理晨準備焦。炸報告追會開譯始：保主持伯人發(fā)就表開眾場白餃，進忍行嘉挖賓及榨演講熊人介色紹。然演講菌人依價次開碰講，祥首先師介紹吳各自剪演講齊主題撲，演依講內(nèi)拳容要續(xù)有條跪理，烘吐字玩清楚叫，語鍋速適物中，警演講仔人之期間的蛋話題介銜接稱要迅賀速、快自然歲。演勝講人摟應遵糾紀守擊法，逗不得填泄露常公司程機密達，不澆得詆斤毀他竄人，隆不得添散布鑒各種凝傳言連。獎每場疲報告博必須鞋留有正至少鋸半個深小時微的時因間回嫌答觀搭眾的顧提問風。場職內(nèi)工嫩作人仔員應裝走到仰聽眾禽中間拼，將兩客戶盼寫好斑問題浙的紙印條收坊集起盡來，稠傳遞晨到臺濃上，馬演講口人根洗據(jù)提苦問內(nèi)攝容輪具流解拆答。通每一狡個問約題的盆回答決應觀日點明鐘顯、活簡單將明了韻，解婚答時踢間應揚控制鑼在曲5竹分鐘紋以內(nèi)列。對筒于一脅時無奴法解步答的演問題應，應伙向客潑戶作蘇以解霸釋，總并告杰知客該戶如練何獲諒得解蝦答的們途徑由（電屢話告充知、騎信函尺、上喪門告翁知、忍撰文孩發(fā)表貴）。違報告熄會結(jié)黃束，霧主持艦人對吳報告蔬會的將內(nèi)容撲作總租結(jié)；收最后虜，所芹有演恢講人蔬向嘉津賓和扁客戶幸致謝柏，客蟻戶離始場。釋報告叛會結(jié)劇束鏟與總腎結(jié)：竊公司得投資蜓顧問惑成員堪根據(jù)東當時殘情況都與客餃戶反病響，架積極悲與客渾戶進刃行當甚面交冶流，給掌握啊客戶煌相關賣需求異和信值息，越作為稍潛在昌開發(fā)墻客戶掀在投泰資顧姐問工滅作平浪臺中桿進行孫資料狠記錄蹲。南營業(yè)碑部行粒政總右監(jiān)與閃場地篩管理毀人員仁做好焰交接泉，做米好外老請人梳員的壤安頓雨工作型。冬項目塌負責繞人根飛據(jù)前娛款基爐本要贈求完默成市版場營助銷活司動總訊結(jié)。趕產(chǎn)品早促銷鐵活動荒針對廉公司鐘新產(chǎn)蹈品的侮推廣鄉(xiāng)、業(yè)絲務介咱紹等膏，公侮司（蝦或地殖區(qū)總陜部）蟲將組展織所媽屬營險業(yè)網(wǎng)礙點或懶投資蠢顧問尺團隊黑開展表相應糧市場扭促銷炒活動若，各絕營業(yè)驗網(wǎng)點拍或投漆資顧磚問團盞隊須軟配合勇在當能地進漲行一倍系列眠的產(chǎn)濕品促赴銷活洋動，獸旨在群擴大倆公司江知名播度，犯提高封投資嫁顧問滾服務于在客蛋戶中布的影反響力勺。饞產(chǎn)品鑼促銷征活最動的薪項目薄負責帽人事探先須秒根據(jù)岸業(yè)務些需要錄填寫泊《市麗場活譽動記縱錄表拴》，異向上服級部掛門提戴交產(chǎn)董品營蠟銷活潑動申大請，標待審去批通癢過后緣，通擋過投蝦資顧漂問工配作平晌臺將篇活動冠安排越事項跳轉(zhuǎn)發(fā)蘆給具獲體工幻作實補施負劍責人梅。依各工拔作負夾責人至在接超到《諷市場飼活動總記錄讓表》橡后，仆根據(jù)止具體遠安排哪內(nèi)容樂，設疑計各仿自的蔬促銷矛宣傳核活動全實施設細則彩，安唐排活柄動分織工與瓦落實農(nóng)，還徐可根紛據(jù)實脫際情裁況進什行適愈當?shù)谋雀倪M釀和建款議，眾最后通上報寸項目顫負責璃人審路核。朗項目富負責跌人根樂據(jù)各紅級人欺員上餡報的巾活動描安排誘，進釋行整滑體協(xié)小調(diào)與欲規(guī)劃舅，確沿定最清終促掀銷活包動時旱間表顆以及帖各投漫資顧落問團劉隊（依或成替員）配的目紙標任澆務。碎各級萄投資望顧問賊團隊戚（或外成員糕）在田投資危顧問辮工作勤平陳臺魂“闊待辦竿事陸宜頁”仍中收妖到《鞠市場棕活動屆記錄魂表》蛛中相出關任粥務安襖排后表，應慣嚴格逼按照州促銷前時間迎及目衰標完牌成各泊項促侵銷活現(xiàn)動。援一般忽情況末下，管促銷泡活動衛(wèi)是在饞各銷糟售網(wǎng)投點或暮當?shù)刈愤x定趟小區(qū)魂中進繡行，架促銷伐人員勸在活敘動開吃展過按程中杯應以冤介紹秘產(chǎn)品孫、吸諒引客劈戶為椒促銷穗目的誓，盡奸可能決多的倍接觸派顧客筑、了縱解客辜戶，賺搜集饅客戶意各方渴面信工息，劍并留由下我均方的舉咨詢忠和聯(lián)存系電禮話。旨促銷瞎產(chǎn)品墨大致蘋可分條為宣床傳型誘和演膚示型轟二類紗產(chǎn)品筍：宣剝傳型才產(chǎn)品亮主要命是以技公司播簡介晌、投勇資顧第問服塘務及驕網(wǎng)點優(yōu)宣傳囑為內(nèi)贈容的馳傳單劃式產(chǎn)舟品，即以擴尺大公習司或若投資免顧問儲團隊銷的知縱名度優(yōu)和影秀響力掘為目旺的，?？晒┍祟櫩褪┤我饧最I取節(jié)；演辭示型會產(chǎn)品塑則是志以突厭出公清司或絡投資塔顧問份實力蠟為主磨要目役的，絲一些速產(chǎn)品箱為非逢贈品把，促替銷人霧員應昏側(cè)重接此類姻產(chǎn)品創(chuàng)的推憐銷，罷促使碼顧客黃停留仿一段拘時間蜂進行蔥詢問惱、資承料及業(yè)聽取統(tǒng)講解會。哥促銷楚活動膚舉行朋完畢須，各維營銷仆網(wǎng)點頸負責拉人應征對本住次活丑動進吉行總蠻結(jié)，寇完成朋上述紅《市露場活旅動登敲記表蒸》小倘結(jié)內(nèi)摔容，唯匯報唱此次梨活動晃的效箏果、沈成績膜及不撞足等紗，提四交上遇一級靠部門聞的匯箱總考顆評。民最后縫，由箱項目彈負責戶人對湖整體教促銷穿活動幫進行遙總結(jié)頭。歷各投難資顧在問成喜員將哲獲取做到的出潛在皂客戶匹信息糧記錄毒到投釀資顧嘴問工渣作平得臺沉“沒客戶稠管支理夕”天相應江資料罵中。頂?shù)诙h節(jié)愧潛在揉客戶總與目喚標客振戶今管理混潛在彼客戶牙儲備烏與管拉理追潛在莊客戶穗來源倦：及營業(yè)概部市催場營柿銷活沈動中把接觸凈的客恒戶對砍象；居投資趙顧問鏡團隊休舉辦鋪各類藥活動仔中接稍觸諒的客飼戶對修象；丙投資覺顧問圾團隊部經(jīng)調(diào)灶查研將究，河根據(jù)碗分析燒結(jié)果獨確定急的待巷開發(fā)饒客戶國；消陌生筋畫、咨綢詢服朗務及笛營業(yè)永部接隨待時賭遇到畝的服轎務對妨象；生投資蔬顧問同成員謊本人祖聯(lián)系羞的自索有（哲或公換共）墨客戶餃；機公司岔其他攜部門領或投斬資顧罵問團礎隊轉(zhuǎn)疲介紹甜的客愁戶。首潛在蓄客戶棕管理率：馳投資炮顧問偉團隊豎或成旋員在凱各項捏活動面及業(yè)痰務開發(fā)展中庸，隨固時記林錄客肉戶的艙有關甜信息依資料是，并篩在任饑務結(jié)皂束后頁，通尚過投參資顧策問工賣作平菜臺攤的歷“淚客戶浙管理掉－客很戶信搬息池”籃模塊如，增南加新公的客批戶信陜息，杏同時乏選定笨客戶旨狀態(tài)期為閣“祖潛在峽客見戶責”求，設跡定可幼供查仗詢的飾投資食顧問國成員鍛級別惠與范挨圍，嚷對于救本人察聯(lián)系糞的客纏戶可頁加入鵲到本副人司的惕“菜工作晚日英志孝”旺中。覆投資郊顧問先成員君可根嚼據(jù)自懸己的背權(quán)限像通過膨投資鐘顧問車工作膜平臺脾的刪“碼客戶唉管理坡－聯(lián)弟系人耗信急息洋”播模塊蟲，選姿定中“虎潛在賤客歸戶撿”刻類型攔、級潛別、誓范圍岸等關淋鍵詞稼進行決瀏覽塌，決頌定自千己準縫備開桐發(fā)的渡客戶秧對象楊。升營業(yè)功部市澆場總椅監(jiān)負瞎責對滲名下知所屬章潛在具客戶朝的管特理，探對長建期未惰能有漂效開避發(fā)或恒開發(fā)豎失敗倚的客挽戶信類息進雨行整拴理，享定期乏清理像這些鴉潛在甜客戶創(chuàng)或轉(zhuǎn)慶介紹剝給有狗條件華開發(fā)艘的其呀他投便資顧燃問團宿隊。額當其拘他部禽門（銅如傘Ca顏ll傍-C腦en勉te派r撈、網(wǎng)駝絡公潮司、裂研究僻所等聾）遇庭到潛渾在客粥戶時茂，根焦據(jù)客健戶不卻同地腿域、碰不同袖需求而等情偽況，際通過貨投資想顧問皂工作膏平臺償?shù)钠蕖敖?jīng)團隊禽管理遙－內(nèi)棒部管星理客”泊模塊柔，將嚷該客走戶轉(zhuǎn)音介紹蔥到相恐應投援資顧浮問團傭隊，石同時窩對客代戶的鄉(xiāng)基本表情況蛋、拳事由哭作以橡簡要赴概述帖。熱確定乒目標局客戶籌客戶撫分析妻投資昆顧問頃成員皺可通拌過投鄰資顧負問工哀作平酒臺濱“世客戶舌管段理會”奮模塊劇對的碑所有撥記錄檢的客侮戶按悼不同盈分類豎、不鞏同要侍求對呆客戶脂信息找進行辱查詢歉和分援析，擁劃定浴目標加客戶擋群與鈴范圍虎。廉被動扶式分發(fā)析：期投資旋顧問酷成員咐根據(jù)升潛在石客戶判提出雹的需財求、儉投訴值、建飯議等位選擇捧目標習客戶錦，分錫析客悟戶最眉感興治趣的填內(nèi)容聾，找事到與穩(wěn)客戶構(gòu)進行圓初步仆接觸捆的最維佳主圍題與敬切入搖點。規(guī)主動練式分漂析：燙投資觀顧問望成員蜘根據(jù)哭公司山提供衡、開素發(fā)、糊制作沉的最觸新產(chǎn)蹦品，應以及否各投丙資顧他問團課隊自秘有研拴究報股告、將分析膝報告來等，氏尋求稈最適策合該趕產(chǎn)品普或研蓋究成膠果的災潛在班客戶薦群體偷。閣明確勿目標欲客戶薄投資閣顧問訓成員介本身循自有矮的客培戶乏資源墊；絕投資肆顧問旨成員宰根據(jù)大自己陶的工查作計挎劃和潤分析夾結(jié)果夫確定訓的目圾標客冒戶；偏投資部顧問醒領隊順根據(jù)士近期示工作笛計劃箏，對思所屬洞本團上隊整仍體負蓬責的呆潛在丙客戶議進行烈任務軍分配航，投捕資顧傾問成躲員根亞據(jù)自踩己分挨配的雞任務午，確縱定開掙發(fā)目撫標。型第三昨節(jié)炭投資烈顧問叔客戶腫開發(fā)蛙開發(fā)千前的狹準備轟準備尸服務撕產(chǎn)品軟投資疏顧問砍宣傳狠彩頁蕩和公拜司介更紹；繳投資葉顧問妖服務融內(nèi)容顧介紹胳及本餡投資匹顧問粥團隊再的特帽點和頸優(yōu)勢蚊；晚根據(jù)切客戶孝需求杜制定全的產(chǎn)哪品；州針對臂客戶冊投訴辦意見兩制訂給的解懇決方幼案。津產(chǎn)品眉的選位取與拌制作呆：超投資肅顧問蘋成員阿對外鈔提供謙的一搬切代瓦表公淋司投閣資顧什問服繡務的夠資料彈、產(chǎn)螞品及求宣傳兵必須功由公槐司統(tǒng)牙一設酬計、秋制訂中，包蔑括：銹宣傳渠資料胡、資深訊產(chǎn)投品格檔式、稼幻燈仆片模徒板等濤。莊對外者提供享的產(chǎn)答品一果般分很為二尋類，豆一類缺是留禁給客該戶的展公共春產(chǎn)品彩；另秧一類橋是當待時給每客戶特傳閱騰，閱江畢收寒回保掛存，干禁止趣對外嗽散發(fā)辜。一左般這歷類產(chǎn)去品都沖會專拆門注鎮(zhèn)明材是班“戲內(nèi)部拳資槐料侄”崗或弟“魔注意烘保馳密擋”咐的標駕識。望后臺身提取棄：投含資顧撐問成失員登爆錄公肺司投容資顧臺問工賊作平協(xié)臺頑“飲資訊遣信輝息柱”武模塊滾智能沒查詢晶功能割，根速據(jù)自予己的忠需求臺直接剖查詢變、瀏稅覽、銳打印趨各類赴公司怕提供盆的研螺究產(chǎn)到品、際投資束組合駁、操施作策糧略等喝。擇提出性業(yè)務帥需求乖：如悟當時墳無法蠅滿足車客戶碌需求市時，抱投資蔥顧問仙成員眾應通姨過投凈資顧降問工蟲作平浙臺渡“忘團隊寨管理崇－內(nèi)嘗部管狹理聯(lián)”爆模塊候向機鉆構(gòu)客丈戶服構(gòu)務部麻填寫茄《投標資顧還問業(yè)楚務協(xié)蛙作申刷請書喝》尋令求業(yè)雕務支兵持魄。兩選取泡開發(fā)姥方式販：投甘資顧雞問成鄭員根嚼據(jù)自流己的挺任務尖，決器定采穗用不不同的紫開發(fā)搜方式秒，電槽話溝鴉通、股登門金拜訪垃、設采點服角務等通。斯客戶桶開發(fā)壺任務達書謠制訂訴客戶虎開發(fā)農(nóng)計劃符：揭每位孕投資嚷顧問榜成員施應定秀期制份定客跪戶開祖發(fā)計越劃（騙每月抗一次兔），飄通過渴投資多顧問莫工作牧平貨臺夠“盲團隊臟管理側(cè)－內(nèi)壯部管喜理－剩計劃園與目禾標管嘴理償”駁模塊但制它訂預“侍客戶土開發(fā)惹計朝劃憶”罪，計龍劃主澆要包千括擬監(jiān)開發(fā)搶客戶四的數(shù)凡量及介資金御，重谷點開絞發(fā)客鉗戶、敵擬采譯用的飼開發(fā)此方式幼等。勁每月線的最肯后三撐個工夜作日符開始滑，投寄資顧傅問工淋作系殺統(tǒng)會竊自動鋒提醒譽投資字顧問肉制定閃下一錫個階盜段的術客戶云開發(fā)洲計劃排，投蓄資顧何問成亦員填搏寫完溝畢后穗系統(tǒng)算將自犯己提旬交所穿屬投注資顧愁問領沙隊，話供其合制訂哨整個婦投資探顧問盾團態(tài)隊的有工作質(zhì)計劃扭、工幣作準規(guī)備、好業(yè)務蛛分工減等事良宜。搶投資角顧問千成員究在每濤次客恭戶開熊發(fā)前城，都畝必須或通過識投資掏顧問未工作抹平申臺嚴“吼日常勉工作紡－客植戶開達發(fā)茫”束模塊永，填旺寫與“露客戶暈開發(fā)糕任務樂書余”巧，包停括：砍開發(fā)筍目標螞、開短發(fā)期帶限、亮開發(fā)德方式概、業(yè)厚務需誓求等稅，提銷交投異資顧懇問領窯隊審翠批。報投資秘顧問顧領隊落對團紙隊共莖同的推客戶惠進行獎分配乒時，民按照疲每名填投資酸顧問盟成員姑各自瓜的特部點合管理分蒸派，皮通焦過綿“曉團隊裙管理放－內(nèi)絞部溝蓋通濱”榜一欄孤下達組給指禮定負稠責人楊。投箭資顧閃問成雙員在具接到該分配悟客戶舉后，傍對目管標客揭戶進貝行分放析，即制訂盲開發(fā)莫計劃奸和方千案，酒填寫電上招述欄“熱客戶梳開發(fā)窗任務襪書密”刺后，幸提交林投資只顧問錯領隊娛審批別。油投資己顧問偽領隊樸對提誓交的逃任務恩書審給批完鑼畢，奉投濫資顧劍問平沸臺系墻統(tǒng)會迷自動愿將該程任務曉書歸富檔到舅所屬咐投資將顧問鐮成員察名下挖，客摸戶狀羊態(tài)記壩為懼“稍開允發(fā)啦”舅標志展，由套該投吸資顧上問成刊員完生成客蘆戶今計后的臺跟蹤鬧、開含發(fā)工拐作，背投資屯顧問青成員失每次陪對該潮客戶崇的開香發(fā)活喇動只降需在于原有偽任務眾書上論進行三補充盜即可悔，以絹便日冶后完真成新抗客戶蹄的確趙認。倦多個另投資崗顧問鋼成員脅可以兆相互屠協(xié)作愁共同系開發(fā)往同一井個客劉戶，西由各睬投資蜘顧問休領隊濤負責逼協(xié)調(diào)碧安排禍。灶對于數(shù)外出區(qū)開發(fā)慎客戶糊的，仗投資眠顧問恢成杯員許“肉客戶散開發(fā)靈任務暈書堂”否還須南注明作開發(fā)康起止芳時間慎，作糖為日煉?？贾睾说挠罁?jù)變。對舊于臨跳時發(fā)承生的糾客戶紹開發(fā)黑任務耀（如?？蛻粢襞R時炭邀請材）來葡不及涂填寫壤任務浩書的聰，投方資顧邀問成唉員應必事先籃向領葬隊請揀示獲慢準后預，在秤開發(fā)守任務膊結(jié)束婆后銷，補舍填相伯關內(nèi)排容。膏初步患接觸絨亦溝通念：電對于非短時初間內(nèi)設能夠檢進行逢解答殘，不舒用立降即接繁觸的言客戶簡；或棋由于時地域涉、時拋間、望工作磁性質(zhì)棋等原攀因不勢方便變接觸傭的客弦戶，從可采右用電某話溝永通的采方式桂初步聾進行趙了解彎。鏟準備薯為客販戶提邊供的日資料蓮和談捐話主童題，多并在香交流住中隨添時對仇客戶變信息笛及談濱話內(nèi)作容進銜行記意錄。樸根據(jù)攝客戶迫工作傲、生旁活情繪況，偉選擇嶄適當似時機胸進行葬旗拜訪湊。榜首先今向客唐戶進簽行自籮我介盲紹，湖并簡結(jié)要說軍明此令次的瓜主要母意圖團，在倚征得桂客戶抖許可茂后，跡步入駛正題呈。如填當時件客戶立不方飽便，瘋則與儉客戶特約定然其它天拜訪女時間音，并龜對客始戶進紋行致摧歉。裝談話限時應慶時刻紛面帶似笑容良，主祖要圍臟繞客今戶關譯心的壇主題擔展開陸，在陡客戶示沒有兩特意估要求幫情況托下，鼠聰時間轟一般逐不應綿超過豈五分低鐘。雞第一乞次談咳話不徐以調(diào)槐查客墻戶信新息為貼主要姿目的后，不格得刻割意打樂探客躬戶的俗隱私勺，讓慨客戶翁有不湯愉快饒感覺秀；而效主要巨以解攤答客幕戶的唯疑問段、滿梅足客角戶的避需求鍛、讓冤客戶儀了解礎我公助司投計資顧寄問及戀各項捉服務技為主鐮要目磚的。隔談話格結(jié)束喝后，逼應禮厘貌地隱向客只戶道吧別，復并主候動向怒客戶清詢問暑有無縮其他云需求蟻，并巡將自江己的廟聯(lián)系拐方式草告知藥客戶景，爭緣取與明客戶幻進行例更深宮一步芬了解圈。語陌生英客戶天登門版拜訪束：擾客戶欠親自起前來曉營業(yè)稱部時柏，現(xiàn)鏡場投折資顧探問成荒員應粒起身羨站立釀迎接毀客戶寶，為冷客戶莖讓座喜、倒佛水，肥并向資客戶猴遞交燭名片消，進散行自亂我介瓶紹沙；瓦投資積顧問曉成員號應主冰動向涼客戶湯詢問駁，了披解客閱戶的載主要狼意圖法、基魄本情戚況、膚客戶食投資機基本辮情況儲，同槐時向塌客戶最介紹辟公司代投資飛顧問基服務征，向農(nóng)客戶賓遞送鼓投資版顧問撐宣傳貢彩頁鐵；陽與客德戶進寇行攀專談，糕對客顧戶進票行一講般性仰咨詢像，并燭解答破客戶泉提出蘿的疑御問；閉對于妨有希山望的窩客戶乏贈送軍詳細錦資料茅，請運客戶賭填寫青基本剩情況理登記饒表；朗在交刊談中省，投艙資顧疼問應加認真羅記下觸客戶神的所浙有需程求和克疑問勝，以殼將來傾深入思的接底觸做攏準備危。爭談話艇時間止一般死不宜隸超過突半個唯小時連，投旅資顧額問成問員可規(guī)視不臥同情判況與岔客戶烈約定土再談岸的時尚間，冬爭取旗將其刃變成野自有子客戶誦。促客戶抬得到輕滿意由答復委后，贏投資夸顧問牙成員競與客教戶道稈別，查親自蔥送客茅戶到貢電梯糕處或擁門外泉。曲外出使拜訪聯(lián)：對紹投資裙顧問愁團隊懶的重泥要客斯戶或肅某一化客戶椒群體松，應徐采用彎親自暖上門舒拜訪啊的方彼式開魔發(fā)。幟如預約后：對著于選盞定的米拜訪普客戶闖，投令資顧努問成歉員在曲登門嗚前應倉事先材與其碧進行撞宗預約壤，并躁留下礎自己牽的聯(lián)某系方理式，鹽爭取政客戶中夠安疼排充瓜足的東時間愛專門霧接待浴，引渴起客則戶的陷重視潤，達蔽到最稅佳開策發(fā)效調(diào)果。環(huán)拜訪喂前應閃提前員準備急充分錘的服盟務產(chǎn)騙品與短宣傳墻資料糕、幻拖燈等膏，制胞訂詳桐細的匯客戶赴開發(fā)淘計劃顏與交府談步堡驟。劇外出姨前應障再次坡與客謀戶進狂行電挺話確撞認，煮以防掩客戶歐計劃怕發(fā)生聚臨時排變動雄。刺與客驚戶見槳面后欺，應下首先澡感謝度客戶敗對投京資顧庸問服易務的寄信賴黑，主帥動自旱我介昏紹，捕與客犯戶交僵換名搜片。敗向客斥戶說糕明此各次前巡來拜伸訪的蛋主要詢目的銜，強肌調(diào)投知資顧伍問服脆務對忙客戶凝的現(xiàn)妄實需盟要有銹哪些包幫助樹，引芬起客蚊戶的工興趣號。法按預瀉先制挎訂方鵝案對歲客戶渾進行虧交流峽與開勸發(fā)，芝語氣峽要平戀和、抓自信乓，面箱帶微根笑，吃給客蘇戶以礙信賴透感，驢即使拜客戶捎不認慘同自克己的惱觀點線，也禿應認欺真聽滾取客易戶的惹想法狼，不蜓要打跨斷客受戶的溜談話賽。要哪真心還為客工戶著倆想，柄從解醫(yī)決客靜戶的主實際邁問題較出發(fā)遍，使牲客戶瓜從投優(yōu)資顧堂問的哈服務遞中有棄所收賞獲。綠拜訪厘結(jié)束只后，價投資紙顧問該成員周應起醬身收告好電宋腦和富資料克，并牢贈送嚷客戶檔有關袋宣傳建資料武和產(chǎn)賞品；財與客例戶握朋手道關別，顏如有扇可能乓，向齡客戶晃約定血下次核聯(lián)系笨的時軍間、喝方式穩(wěn)和談瑞話內(nèi)編容。鑒開發(fā)踢總結(jié)駕與跟慢蹤：炕投資秒顧問猜成員資每次糠開發(fā)淘任務超結(jié)束德后，楊應對摩本次欲開發(fā)父情況挺進行溉總結(jié)脾，完織成《息客戶停開發(fā)鍵任務盾書》粥，并巷將此壇次開龜發(fā)的蘋得到弦的信肯息、鹽經(jīng)驗餓、反填饋、余客據(jù)戶感辮受進揚行分子析，塑記錄自備案秩，以遲供日用后或研其他坡投資綢顧問借成員鐮借鑒貨。鵝對于咬已經(jīng)裳取得驕正常大聯(lián)系于的客壤戶，杜應在膛初次耳接觸鏟后二美天之骨內(nèi)再茂次與寬客戶分進行悠憲聯(lián)系萌，并紹根據(jù)峰客戶幅需求諒每周倘定期尾向其箱發(fā)送熊郵件排或傳交真資右訊產(chǎn)館品，糠對客蓮戶的壞疑問蝴要及罵時進紐行解法答，偏必要反時進挖行客峰戶回鵲訪，妨直到撇完成孫最終府的開旬發(fā)任汗務。嫩投資接顧問撞成員禮每次峰對客狀戶的憶跟蹤悉開發(fā)愛的信循息與役反饋控應實齊時記尚錄在廣投資三顧問計工作座平宏臺數(shù)“紹客戶勞資俊料塊”誕有關嚼的客濤戶資泳料中洗。陜對開弱發(fā)感類到困朗難或挺失敗股的客戀戶，玩投資辮顧問貌成員刊應分帶析并顧記錄偉主要胃原因沃，尋牌求公系司其紡他部狗門業(yè)版務支味持和短幫助問，或窄將該流客戶暖繼續(xù)猾記益為壁“杠潛在碧客缸戶建”脆狀態(tài)勾，并主將所傳有客禽戶信靈息開語放仁，交專由其可他投蹦資顧汗問成救員再蓋次開蹤發(fā)。襪投資針顧問管領隊孩或營快業(yè)部廁市場翼總監(jiān)召每月結(jié)定期發(fā)檢查系客戶亮開發(fā)膊完成奪情況浸，對籍于正擾在開賤發(fā)的講潛在直客戶蹲，如際連續(xù)粥三個毛月內(nèi)蠻沒有盼實質(zhì)撿性進篩展的或，應祝交由霞其他網(wǎng)投資袍顧問調(diào)成員住繼續(xù)毯開發(fā)差，或仇尋找感原因在，制初訂新常的開符發(fā)方收案和對策略搖。益深入拐座談墻對初單次開歷發(fā)效沫果良曲好，綢客戶階反應鉤較為默積極氣，并騾有意陷需要現(xiàn)公司央提供累投資掠顧問陷投資座顧問套服務民的客飯戶，妄所屬杠投資釋顧問劫成員蹈應重睛點對跪這些嶼客戶率進行芒分析朱，需叛要與普客戶徑進行蜜深入箭座談蛇，量怕體裁些衣，舊為客尤戶制霉訂個冊性化圈的產(chǎn)抱品和煎服務鄭內(nèi)容嘩。券基本得要求唱與潛險在客龜戶的善深入掌交談艇，是窩說服議客戶驗正式家加入綢投資禾顧問違服務肆的關蝕鍵步初驟。材投資凍顧問岡成員散在隱接待顏和拜密訪服煮務中感應格愈外正外式，靜給客炮戶一罷種親修情、晉受重恰視感包覺。杠深入康交談紅可能旬需要斗進行撿反復河多次姻，但漢一般忙不宜他超過犯三次適。俘深入水交談印的目言的是扔詳細建了解算客戶慌的需焦求，帶并可腥初步既提供形一些透試用爺?shù)念檻T問服稈務與刮產(chǎn)品大。非深入島交談益由指暈定人件員（奮一般浸為投悔資顧化問）繭負責盼，在頭指定挖人員穩(wěn)未在絨時，暮由替舌補人言員接禮待，粗特殊芝情況丘下由嫩投資球顧問返領隊私接待她。嘴詳細活了解匙客戶達需求囑并做靈出客述戶意存向判亦斷規(guī)詳細思了解摧：了體解客染戶投盜資經(jīng)刪歷、饑投資歇思路幣、及宰其持妹倉結(jié)勒構(gòu)等族；鞋初步率判斷課：判比斷客讀戶的匆收搬益謠/質(zhì)風險火承受猾能力斃；植初步釣建議眨：為狗客戶搖提出葡關于異投資邀的初堤步建錢議；悟判斷右客戶路前景驗：確墓定客婚戶繼福續(xù)交啞流的添可能牌性，戚對封客戶已接受出投資感顧問舅服務呆后的棋前景債進行征分析扎。跑進行扶產(chǎn)品乘推銷書：對緒投資娘顧問蛛提供筑的個橫性化小產(chǎn)品疫進行單介紹屠，并舉對相初關收蘋費作谷以介斥紹和賺說明婚?？〉谒闹Ч?jié)裂新客吹戶尿的確酒認與需分配躁客戶馬分配完：員投資輝顧問妙隊員虹經(jīng)過遍獨立徐（或禮合作族）開卵發(fā)的被客戶扒即將喇成為籍公司勞現(xiàn)有陷客戶膊后，碑需要菊對該酷客戶秩進行果確認攔，明夏確專摘門的蝕投資閣顧問故成員近為其掃提供災個性斃化服銀務。內(nèi)客戶域開發(fā)普結(jié)束休后，脹參與叉開發(fā)貌的投粉資顧婦問成井員完予成最羨終匆“蠟客戶柔開發(fā)金任務毛書珠”顯，點倘擊副“誦新客辰戶確坑認洽”基，提燙交投泥資顧鎖問領淺隊審商核。炒投資芬顧問庫領隊盜根據(jù)級各投值資顧騎問成漂員的捏工作蛛計劃飄、分土配任滾務，像在與渡相關放開發(fā)咽人員劑進行索充分付溝通走后，均對提錯交上狀來櫻的伶“文客戶萌開發(fā)搞任務銀書系”鄰出具糞確認撞意見郊，明懲確客仙戶所貿(mào)屬投架資顧狐問成的員，張并提癥交市嘩場總件監(jiān)簽紀署最籠后意忙見，僵如所戒屬投嬌資顧判問成吳員對甘客戶雜確認蛛結(jié)果倉提出刮的疑吵問，績應負川責協(xié)軌調(diào)解步?jīng)Q投違資顧棄問各奶成員進及團倚隊間卡的客跌戶管鉆理。寄對于絞市場乏總監(jiān)疼開發(fā)周的客稱戶，騙由其臂本人傅填浩寫籍“壩客戶戶開發(fā)貫任務貌書酷”貞，確畏定負抹責管就理的從投資脈顧問擦團隊蘿后，比交由伏該投賭資顧溝問團四隊領衫隊經(jīng)晃辦，鍵由投針資顧南問領夸隊負猶責確虎認客窗戶所千屬投醒資顧還問成塊員。世客戶惜簽約挖。持投資筐顧問蜻成員泳向客泳戶出狡具久《倍XX南X功X繁證券言有限困責任帥公司黨投資敢顧問錄投資旁顧問飾服務博協(xié)議宅》，毒在客句戶仔蚊細閱撞讀相愁關服手務承凈諾和盛條款碼后，駐簽署襲雙方澆協(xié)議浪，一波份交亦客戶痰留存吳，另速一份睜由所從屬投篩資顧啞問領瑞隊統(tǒng)朱一保奸管。匙投資觀顧問友成員榮向客截戶介杜紹投魔資顧判問團理隊各津項服冒務，迷贈送股客戶且服務躲手冊圖，由崇客戶利根據(jù)泊個人直喜好蓮，選死擇所循需要縮的服紙務項言目，徐由投水資顧謀問成陡員將吼服務關信息崖添加月到文“均客戶秩信滴息攤”蝶中。扎辦理刊開戶垂與確屋認：睛投資梨顧問患成員并打印宵審批餐完畢若的男“芹客戶暈開發(fā)屋任務討書杏”棚，帶栗領客耍戶親如自前痕來柜躁臺辦視理開紐戶手玻續(xù)。貍投資火顧問唯成員嚇指導話客戶邀填寫款開戶雪文件塘后，口由客騰戶簽蓄名后迅交由醋柜臺季人員紀按經(jīng)至紀業(yè)買務流齒程辦劈理開晝戶手刺續(xù)。稈辦理唉完畢舍，打褲印確珠認憑縱單一尚式二羊份，微柜員獵與投睡資顧棒問成劫員各駁自簽捷名后觸，其烏中一廉份連增同億“坡客戶涂開發(fā)號任務豎書六”島由柜桿員保奔存，膝另一友份交駝由投倒資顧暮問成勤員所凱屬團備隊統(tǒng)牛一保豎管。昂行政皮總監(jiān)楊根據(jù)飼柜臺捎開戶紹確認廚憑單時，通鑒過投銜資顧怕問工揪作平擦臺縣“薦團隊走管理典－內(nèi)刊部管益理－塊新客宜戶確患認責”痰完成束新客刷戶的速確認扁和分消配，幸投資錦顧問惰成員丸開發(fā)根的客條戶確慢認在趴本人慣名下絮；市穿場總衡監(jiān)開柳發(fā)的藏客戶判確認界在本付人名扶下，累但由需指定燥投資棋顧問邁成員晨負責液管理百。三每月冊結(jié)束政后，種柜臺縮人員撥制作徐投資顛顧問三客戶逼開發(fā)恢匯總止表，好包括頓客戶密名稱糞、資榨金帳階號、老資產(chǎn)滅總額路、確灘認日銷期、葵所屬拜投資輸顧問些團體媽及成害員等遍內(nèi)容攝，與先投資隨顧問泥平臺藥提供延的當弦月營堅業(yè)部蚊客戶車開發(fā)拜匯總傭進行飽核對棍，審糧核無窯誤后化留存飲備案潮。如桐不一塌致，惑則須吉行政僑總監(jiān)構(gòu)說明藥情況每，負感責調(diào)廊查原祝因。趁第三蜘部分夕投瘦資顧毅問客值戶服僚務膨第一邊節(jié)身客戶朵信息蜘管理畢投資菌顧問隙成員爺從開宣發(fā)客該戶到違提供速服務狹的過短程中屈，都揭需要尤對所展服務霞客戶辟的信群進行皂管理竹與維相護，蕉全面灘反映略客戶或所有壤真實舞信息專，并恐通過控對這遍些信擊息的筆匯總斜、加運工與幕分析泄，為殊客戶拘提供炕更加嫁優(yōu)質(zhì)學貼身念的服看務。眾客戶雷信息虎的管痰理與敏維護安基本醫(yī)要求決每名興投資詢顧問據(jù)成員襯都有劃義務寇對所蝶有客經(jīng)戶的根信息肝進行揉不斷谷完善呀與補濫充。演錄入洲客戶飄的信龜息必延須力慣求準鄭確、課真實吧、詳先盡。蠟凡是恢對客燒戶的鬼服務森有指搜導意晶義的諒信息盜都可夜以作帽為客統(tǒng)戶信村息加綿以利也用、適使用饞，禁念止惡恩意修牧改、冬編造英虛假秀客戶軍信息瞞。顆客戶冒信息餐的內(nèi)洪容及煌管理椒主要剖體現(xiàn)徐在投檢資顧稍問工淘作平范臺龍的避“端客戶臺管理撕－客泡戶信袋息宮”荒中，廢投資宜顧問息成員刃可以捷通過渠各自鞋權(quán)限京隨時羽對相腔關客崗戶的冶信息政進行蒸添加診、維釋護成、查慌詢和秤分析任等。煙投資鈔顧問椒成員稻對客勁戶信喜息負劍有完亡全保食密責蕉任，垂每名遣投資岸顧問野都有諷使用姓客戶痰信息倒的不鈔同權(quán)軌限，染未經(jīng)烤客戶貞允許古，不燙得擅悠自將攤客戶櫻的信冬息泄汪露給知任何以人。備客戶趴信息嫩內(nèi)容梯基本沸信息嘆：主指要包叫括基敬本情房況、菊帳戶斤情況奴、職坐業(yè)狀杰況、臨聯(lián)系愈方式元、個列人喜勇好、飲家庭外信息軍、投大資經(jīng)拌歷、赤特別但服務警要求駁及其駛它信多息。隨動態(tài)聾信息織：主普要包斧括客嗎戶投玩訴情術況、悶客戶留狀態(tài)聰（潛族在客泡戶、隱目標羅客戶眉、現(xiàn)吐有客拼戶）奸、客絲戶級歪別（拴初級用、中容級、套高級籍）等浴信息沙。鏈客戶危信息誦管理聲與維浩護斗添加紗新客抖戶信羞息：嗽投資枕顧問卵成員濤確定廉新的銳潛在培客戶夜后，勞進入維其投笑資顧敘問工薄作平航臺亞“榮客戶便信息頃－新和增客悄戶取”選一欄糊，為循其建邪立新肯的客姐戶信蓮息檔幣案，韻初步掉錄入務客戶洲基本袋信息胸。懶客戶屆信息想維護趙：當窮原有予客戶幫信息教出現(xiàn)振新的脆內(nèi)容祝需要鉤補充棟，或俱對客痰戶信益息、讀狀態(tài)需、級哪別等牙進行液修改下時，驗投資償顧問勾成員跪須進閑入投鳥資顧稈問工賽作平楚臺對給當前個客戶僵信息部的補睜充和唇完善為。親市場劍總監(jiān)元和各剩投資凳顧問脅領隊而負責猾設置講下屬滿客戶遭信息宵管理嬌權(quán)限緊，以也及對叛客戶樣狀態(tài)五和客沈戶級濫別的斗設置段與更億改。宰客戶教信息佳查詢李與分之析追每名鎮(zhèn)投資租顧問酸成員六應每伏月定豆期對圍所屬惠客戶澇進行糊分析鞭，形遙成客垮戶分叢析報忍告和倍工作依研究豐報告駕，為染今后竟工作王的計亂劃與搖安排特提供株依據(jù)抖。歌客戶袍信息什的查蹄詢：車投資議顧問致成員什可通介過其寒投資翅顧問徐工作密平臺駱的牢“滾客戶口管雅理受”冷模塊柳，按旺日期服、姓驕名、李股勸票、競資金熄帳戶盈等關孟鍵詞霞進行誠查詢滿、瀏偷覽、役統(tǒng)計無、打膠印，正還可膊對自盾己名擁下客廣戶進皮行批廟注，潤以便份日后慈形成法客戶聾分析穗報告駐和工陸作研蠅究報事告。女客戶廁分析珍：猜客戶隊分類夾：投寺資顧仍問成姥員根嬸據(jù)不巾同目甩的，鼻需要渡對客綿戶進綿行分練類與千管理抹，分劍類標趙準主收要有鬧：哀A徑投曲資期痛限：島長期膛、中匙期、猛短期遺B炸投省資經(jīng)魔歷：顯風險跟偏好慌、預伯期收震益水佳平、赤資金喊規(guī)模屯、資洗金穩(wěn)畫定性材C桶帳汽戶情秘況：的盈虧騰狀況繁、交娃易頻貼度、燦持倉湖股票重、投梯資集遭中度約D災個鎖人特席征：蜂交易再手段黑、年嚴齡范隸圍、蔽知識頌結(jié)構(gòu)創(chuàng)、收驗入水殺平巨E用其奉他：直所屬挨行業(yè)乏、所譽屬區(qū)媽域等估其他予所需讀要內(nèi)助容腐客戶莖分析令報表虛：投萌資顧岸問成爪員通染過投皂資顧晝問工眉作平言臺患“諸客戶推管高理辭”洞模塊攤，可奮以根辱據(jù)特米定目敞的，叫按照昌不同現(xiàn)分類花標準漁對選斬定客設戶交蝦易情陣況進笑行分素段統(tǒng)皮計及趕分析讓，并賀利用季投資際顧問防平臺談系統(tǒng)歷自動禿生成央、制蚊作相該關表劃格和襖圖形惑。矮客戶階分析兇報告榴與工粒作研頌究報恥告：嗚投資柿顧問臂成員浮根據(jù)艙上述賴客戶輛分類筑及報貌表結(jié)魄果，瓶在自喪己的搖工作甚日志舅中制削訂客弱戶分慌析報墊告或塌工作目研究謠報告厘，提蠢交所圍屬投頭資顧境問領蛙隊及型市場慌總監(jiān)債進行臺分析敏管理夕。艦投資纏顧問職根據(jù)削分析質(zhì)報告喬得出炭的結(jié)挖論、息效果尤和信填息，模對現(xiàn)字有客標戶信該息進生行實除時完牙善與賊補充慣。鳥分析索管理余：投鬧資顧絮問領欣隊及古市場殿總監(jiān)廚每月拴將投非資顧炒問成裹員提技交的僻分析瞞報告就進行史匯總冠分析挎，對共前期匙工作棚實施捆情況死進行芬總結(jié)岔，制吩訂相隸應的塔工作么計劃垂和工般作目援標，增并對狡所屬易投資勝顧問竄成員斥下一驅(qū)期工吩作進救行安才排布刪置，途下達裳各自瞇任務劫?？偦式Y(jié)分逐析報下告上千報機夏構(gòu)客思戶服倉務部處。裝第二鞭節(jié)唐客戶膝日常啄服務貫信息默搜集歸發(fā)送扮服務襲產(chǎn)品鉤的訂菠制刷每位躬投資添顧問碑成員巖根據(jù)什客戶槐開戶偷時選仙擇的羨服務戲項目森，通掌過投劫資顧遞問工蔽作平勵臺聯(lián)“繁客戶照信息于－信仔息訂譽制映”誕模塊唉（或收通過努網(wǎng)站竟、徑Ca騰ll衣C哀en磨te撈r也等渠護道）富，商按不誤同級炕別為描客戶彈訂制墾各類碗資訊鞏產(chǎn)品警：捧最新讀信息閱（包飾括所匙有最脅新的鄉(xiāng)研究飼及資慣訊信紐息，竊日常量公共駱信息隙等）乓公告挺信息衛(wèi)（每憂日特書別提雕示，痕投資州顧問棗通知知公告驅(qū)，客哭戶活黎動安壘排等逆）私股票華評級鍬（給杏出每諷種股奉票的朱評級調(diào)指標序，每湊種投院資組呈合）經(jīng)交易伴信息鄭（客嘩戶股杯票信長息孤、對米帳單短、配且股提爐示等巡）歲特定吊產(chǎn)品楚（專蔬門為康客戶元定做咽的產(chǎn)牌品，童特別賓服務叮信息利等）罩對于撒公司蟲提供沈的咨校訊產(chǎn)陷品或?qū)π畔⑺?，一怨般分駕為御“因普貌通每”碼、努“妹重溜要慣”貨、峽“選秘根密藝”詞三個懷級別富，投通資顧訓問成籃員應概嚴格遣按公眾司統(tǒng)浮一規(guī)葵定的夸要求司分發(fā)曲，未繡經(jīng)允臉許不圖得擅走自向類其他耀客戶嶺公開宵。中信息注發(fā)送枕方式羅包括蓄：電努子郵池件、裕隨短信優(yōu)息、恩兼、郵旨寄。悠服務散產(chǎn)品贈的分糟發(fā)與豬通知欄每天具開盤傳前，劃投資爹顧問攜成員良完成斜自己祖名下途客戶挖所需昌資訊先信息雨進行趕有選智擇的票發(fā)送耳。對兔于投蝦資顧馬問平嘩臺中棉已經(jīng)扔設定橫好的傳信息砍，由諒各投獸資顧嗎問成象員在紋自己乘的資“嗓日常川工晨作舟”結(jié)模塊蹈中通砌過查貫看、心增減井功能領進行差修改紫后發(fā)賭出?；鑼τ谘愎疽位虿扣E門舉土辦的親各類揉座談鑒、例賴會、醒報告訂會等吼活動開，投線資顧摧問成程員根炸據(jù)活鉛動內(nèi)貨容和刃要求哭為各閃自名賴下客我戶的鐘發(fā)送渾活動封通知韻，邀戰(zhàn)請客駐戶出致席；藏投資寶顧問撿成員兩還可悟?qū)⒂欣﹃P研衰究成喪果、氏總結(jié)日、最裝新產(chǎn)伶品等誠發(fā)送屆給客超戶?？ǜ櫴桥c反懂饋：活是指榨客戶扛選擇桌投資撈顧問躬推薦膀的產(chǎn)伙品后娃，投鏈資顧淡問成繩員對討客戶貓交易陵情況已、產(chǎn)扭品使優(yōu)用情險況、殺客戶這滿意蜻度以模及客低戶建懇議和訪意見體進行驅(qū)跟蹤純、反劈饋。澤產(chǎn)品猶跟蹤嫂：包隱括客兼戶接野受公該司產(chǎn)催品的燕交易鳥情況餃、使煙用程邁度與杯范圍非、客功戶意唱見和逢建議銅；戶客戶但跟蹤凳：投許資顧害問成崖員通將過投勝資顧巧問工患作平犁臺查著詢系泰統(tǒng)，壩每月朽對客止戶的帶交易盈量、低交易甘成本詠、持鞋倉結(jié)楚構(gòu)、觀換手幣率、農(nóng)贏虧胡狀況宋進行句統(tǒng)計健，與插其以徑前交峰易情妨況進礎行比拼較分趴析，檢找出紙變化服原因魔和客貞戶交龍易特般征，衰將總欣結(jié)信吐息加宜入到株客戶幣信息井中。株產(chǎn)品核反饋臉：主察要將播客戶棄使用尚投資租顧問帳服務滑產(chǎn)品生效果烏、出暮現(xiàn)的和問題然、客縫戶需醬求及哭改進體意見緣等進洞行總淹結(jié)，斯通過逗投資怒顧問以工作襪日志模的形斷式向貨所屬揀投資挺顧問曠領隊謊報告共，并膀由投辜資顧掃問領綿隊將終所有柜反饋飄意見箭匯總災后，撒提交放到機站構(gòu)客腿戶服吳務部茫。趟客戶福溝通明投資裙顧問晉至少芽每月招與每崇個客捧戶溝賽通一信次。絕對于苗投資啦顧問上成員謹名下攔非現(xiàn)飲場客營戶，精投資付顧問舟成員艙應通鞠過電須話方積式保罷持與能客戶刃的日修常聯(lián)宗系與荷溝通輩，隨隊時掌抬握客倆戶的嚴動向背、需裕求與斑滿意框度。盈無論相是投嚇資顧寄問主打動與就客戶響溝通攜還是唱客戶廚登門訓、電雷話咨諷詢，少都必規(guī)須有獵完整進的溝莖通記光錄，侮包孫括：找溝通窄時間蛋、溝塞通性頌質(zhì)（伐主守動蒙/秘被動加，抱乳怨絕/機咨鞏詢咳/味一般訪交慨流敢/匯委托睬）、杠溝通延主題各、滿峽意度誕、備孝注等度。危投資噸顧問購成員添根據(jù)浮客戶盤自身痕情況朗和分毅析結(jié)宇果聚按照他客戶貪重要工性（糾交易闊量和蠻市值找）、水客戶桐的滿法意度派高低發(fā)、上劉一次忽給客小戶服效務的紡時間輸間隔雙、持岸倉股災票是賭否出始現(xiàn)異嚴動等脫進行臭主動矩服務抱，通塵過投頑資顧本問工料作平鴉臺完“疤客戶趁管理繞－客走戶溝遣通齊”菌模塊懷事先菜設定溝客戶券溝通蹄的條穗件、極方式磨與周感期等遲，可廊分為秩定期浸溝通級與即租時溝剛通。齒定期榴溝通挨：定馳期溝令通的旨周期爬分為嶄每周介溝通芽與每犧月溝賞通，請投資出顧問討工作壁平臺諸會自奶動將腎每個遼溝通樸周期續(xù)內(nèi)的需客戶濱名單山通知糾所屬其投資壤顧問像成員墓。喂即時天溝通偉：對借于重莊要客篩戶或撒不穩(wěn)席定的捏客且戶，竊投資借顧問驚成員霸應與攜其進渡行即喘時溝躺通，射提醒?？蛻糇哂嘘P艇注意唱事項矮，聽仁取客梅戶意祝見，岸進行碌投資筑指導煩。費每次厚溝通鑼前，漢投資肯顧問追成員咳應在拒投資業(yè)顧問腰工作馬平臺探中將臉該客屆戶近跡期交毫易情宗況、材服務旱記錄振等信鋒息調(diào)即出后蠻進行壽分析來，記槍錄客壺戶目婆前遇隸到的嚇問題廟、存薄在困霉難、芬客戶巧需求泛，決母定此懼次溝峽通的靈主題螞、步瀉驟與大內(nèi)容勢。覆溝通資完畢拾，投秒資顧滲問成嶺員應垃在工匠作日瞧志中平填身寫違“功客戶須服務醋跟蹤返表俘”部，選博擇輸貧入此林次溝崗通的引時間墻、主蚊題、瞇解決貸問題較、遺森留問傍題、長客戶參滿意狗度等蜓，自連動加曉入客揚戶信責息。丘客戶臥透咨詢偶每個伯投資宜顧問殘團隊訊應準踏備至百少一肚部電兼話作曾為專膝門咨后詢電問話，毫通過康各種益方式藍向投答資者疊公布械該咨倆詢熱喜線，外并指保證捐每天造交易使時間飼有專弦人負謹責接纏聽電受話。作咨詢丟人員私應準占備齊衫全的蜻上市伍公司錦資料每，確攀保有格一臺絹電腦富工作諒正常童，有販常用像的行脂情分黃析系緊統(tǒng)，梅另有遼一臺逆電腦岸可以破順利但登陸描互聯(lián)爪網(wǎng)。蛋接聽簽憤時應才首先居向客錯戶問細候，對表明砌自己趙的身忘份熊，柜“昨你好株，牛XX躬X刑X倆證券志，我烘是門XX荒X丹，愿慌意為區(qū)您效禮勞泉”宗。層聽取喇客戶圈提問嘴時應存做好田記錄拼，不都要輕謙易打槳斷客歇戶的禾提問胡，必論要時浪應重佩復客環(huán)戶問勻題，晌并點桂明問匆題的應核心魂，以侄免造寧成的餃誤解窩。要對于葬公司符現(xiàn)有只客戶伶，投披資顧倉問成騾員應亂立即坑通過耍自己尺的工紹作平斥臺佩“辮客戶瓶管上理呈”轉(zhuǎn)中調(diào)姥出客嘆戶相四關信想息，權(quán)迅速梯了解淘其基膚本情閘況和短持倉主情況赤，結(jié)瓣合客國戶問廳題進辯行分憶析，賓細心再為客所戶解隱答；紛對紙于非蹦現(xiàn)有乖客戶說，應紫作為籃潛在蜘客戶銹為其正建立遵客戶腿信息康檔案解，詢鐘問客隨戶的搜基本漁情況狗、聯(lián)略系方鋤式等亂，添蠶加到批公司渴潛在圓客戶芽群中節(jié)。溉每個惡問題股的回軌答應頑控制鈴在也5途分鐘納以內(nèi)團，清從晰地奏闡述襯自己松的理枯解和娃看法置。如慘5漆分鐘顆不能腐解答唉清楚巧，應已婉言掃向客軌戶表泥明約彈定一聲種方群式解敘答，視將該印問題杠進行恢登記沾，并兵征求碰客戶娘的聯(lián)著系方洲式。鄰對于閥自己耕無法悲給予靈客戶檔滿意左答復趨的，炭應盡翁力幫霜助客捏戶尋喉求第蓋一解緊決途斃徑。忠如當版場不寬能解筑決的戲，應槽向客睜戶致穗以歉蜘意，喂提出秘補救迷建議旬，并遞留下功客戶灰聯(lián)系守方式癥，表池明將巨盡快現(xiàn)給客鎮(zhèn)戶一疼個滿述意答獻復。追接聽屯完畢南，應淺向客似戶致項謝，回待客值戶放渡下電按話后駛再掛偷線；鴨投資徹顧問驗成員倉立即漿將客膠戶詢推問的回問題旁、意鋤見、單交流鳥信息灰等記便錄到衡相應靈客戶芳信息聾中。弦現(xiàn)場壓指導領指投狡資顧陳問成佳員每閱日應猛不定若時地恢到客吸戶中乘間去榆，隨艇時解們答客謝戶的軍提問瓦和疑謹惑，云或處在理臨塌時事縮項、灣提（貌警）瓣示信松息、侮重要欄通知想、投店資建詠議等橋及時侵告知捷客戶決。在進入聰客戶侵區(qū)猶投資紋顧問重成員青應儀基表正寒式，尼佩帶膏名牌作，方族可進輸行客抹戶區(qū)厚。塘如大拒戶室醒門關疾閉，蓄應敲代門征荷求同寨意，臨方可芒入內(nèi)練。謹面見趙客戶訊應微房笑點蘿頭示熟意，擺向客夠戶問濁好。驕主動三詢問崖詢問伍客戶桐近期榮的操仰作情索況。滑通知里客戶扯有關柏注意刃事項斤及重濕要提蜻示信專息。早詢問帥有無洪需要約幫助門，如漢客戶看無需秋幫助禾，可澤躬身蟲輕輕起退出敲禁止躁無事鈔在一努個大恨戶室輸停留猶的時沾間每文次超巡過半免個小嶼時爬聽丹取客透戶的嶼提問本詢問逃客戶傅近期匹的操僵作情疏況，搞重要假問題資要隨肚時進饒行記等錄；菌尊重好客戶欲的提項問，蜂有問滴必答品，不嗎要輕只易打逆斷客睜戶的碼提問汗，對乘來不翼及回愛答的浙應向盟客戶素解釋葉，稍勾等后吵依次嶼解答響；唇簡明天扼要吳地闡孟述自災己的居理解玻和看伯法；腦如有愛自己跟一時既不能筒回答維的問撥題，也將問診題記兄錄下濱來，艇解釋慣不能刻回落粒的原檔因，肆約定縮一個否時間乒，向心客戶蛙解答搭；潮解答念完畢卻，