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-.z.：：**版本：1.0文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審核職位簽字分發(fā)拷貝號區(qū)域目錄1工程章程介紹71.1總覽71.2工程目標(biāo)7總體應(yīng)用目標(biāo)7具體應(yīng)用目標(biāo)72實施策略72.1實施策略72.2實施策略的考慮83工程*圍93.1功能*圍93.2實體*圍93.3技術(shù)*圍94工程組織構(gòu)造104.1工程組織構(gòu)造圖104.2職責(zé)105工程方案145.1工程階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)155.2時間表155.3里程碑155.4工程方案執(zhí)行和報告166工程文檔管理176.1工程文檔管理的重要性176.2工程文檔體系176.3工程文檔管理環(huán)境197工程溝通管理207.1工程決策流程207.2工程列會228工程風(fēng)險管理228.1實施周期延期的風(fēng)險228.2實施*圍風(fēng)險228.3人員的風(fēng)險238.4管理變革的風(fēng)險239工程變更管理249.1提出變更249.2接收方的響應(yīng)259.3申請方的認(rèn)可269.4變更實施269.5變更程序流程2610知識轉(zhuǎn)移2611質(zhì)量控制2712驗收標(biāo)準(zhǔn)2712.1驗收方式2712.2驗收標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)工程情況修改)2813文件簽署29文檔目的本文檔資料的目的是用來確定適合本工程的政策,標(biāo)準(zhǔn)及程序。文檔資料也說明了何時，何人如何使用這些政策,標(biāo)準(zhǔn)及程序。如未有特殊申明，本文檔資料的內(nèi)容適合于工程組中的所有人。關(guān)鍵聯(lián)系信息職務(wù)/職位工程角色手機1工程章程介紹1.1總覽***公司決定在實施金蝶K/3生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)〔以下簡稱K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)〕，并選擇金蝶公司進(jìn)展K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實施。該工程章程作為雙方同意的文件，將包括工程目標(biāo)的定義，實施策略的制定和工程組成人員和責(zé)任確實認(rèn)，以及工程工作的方案。為保證工程實施到達(dá)預(yù)期的目標(biāo)，該文件的簽署將賦予公司實施小組權(quán)責(zé)并開場工作。1.2工程目標(biāo)總體應(yīng)用目標(biāo)本工程是***建立先進(jìn)的生產(chǎn)制造系統(tǒng)平臺的重要工程。在本工程中，通過實施金蝶K/3生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)作為生產(chǎn)制造信息化平臺：本次工程實施的總體目標(biāo)具體應(yīng)用目標(biāo)公司管理目標(biāo)生產(chǎn)制造管理目標(biāo)實現(xiàn)客戶BOM的靈活復(fù)制修改；實現(xiàn)MTO模式的管理2實施策略2.1實施策略整體規(guī)劃，分步實施；注重數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和測試貫穿于工程每個階段；關(guān)鍵用戶和最終用戶的提前參與。2.2實施策略的考慮為實現(xiàn)上述總體目標(biāo)，引進(jìn)先進(jìn)的大型管理系統(tǒng)只是成功邁出的第一步，我們還必須結(jié)合***公司目前信息管理現(xiàn)狀和現(xiàn)實需求，通過成功的實施才能充分發(fā)揮系統(tǒng)功能，提升企業(yè)價值。針對目前***公司內(nèi)部信息系統(tǒng)繁雜且不統(tǒng)一的特點，我們建議通過以下幾個方面來高效率、高質(zhì)量、低風(fēng)險地實現(xiàn)總體目標(biāo)。切實可行的實施對策：目標(biāo)明確，分步實施：先試點，后推廣，先實現(xiàn)根本需求，將來再實現(xiàn)擴展需求；試點階段重點投入，積累經(jīng)歷并確保效益；通過知識轉(zhuǎn)移，合作推廣；采用金蝶成熟規(guī)*的實施方法和工具；強大的實施參謀隊伍和眾多成功實施的經(jīng)歷。從***公司業(yè)務(wù)的角度考慮，盡早解決***公司在生產(chǎn)制造核算的未完整所面臨的……。由于生產(chǎn)制造、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)別離，***公司在根底數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備仍需相當(dāng)時間的工作以到達(dá)系統(tǒng)實施的要求，保證第一階段的實施得到時間和人員資源的合理運用。由于***公司員工將第一次全面和大規(guī)模的使用K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)，用戶的受訓(xùn)和對系統(tǒng)操作掌握程度將直接影響工程實施的成敗和質(zhì)量。所以該工程的培訓(xùn)策略將使用"培訓(xùn)培訓(xùn)者〞的方法和近早讓最終用戶參與培訓(xùn)的方法。保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的最新性、全面性和準(zhǔn)確性。由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)會貫穿于工程的各個階段，所以數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備〔如BOM表、物料、產(chǎn)品清單等〕和測試是工程的重中之重。這些數(shù)據(jù)的及時，完備和準(zhǔn)確將對上線的成功和系統(tǒng)的質(zhì)量起到?jīng)Q定作用。確保所有可能導(dǎo)致時間延長或本錢上升的有關(guān)工程*圍的問題由工程指導(dǎo)委員會解決，以此來對建議的改變保持強有力的控制。建立將知識轉(zhuǎn)移給最終用戶的正式渠道，即重點非只是安裝一個軟件，而是實施一個系統(tǒng)解決方案。在工程上線之前，依靠K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的結(jié)果來獲得最終用戶對系統(tǒng)的承受。利用標(biāo)準(zhǔn)的K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)功能來支持業(yè)務(wù)流程。利用模擬數(shù)據(jù)進(jìn)展系統(tǒng)測試。3工程*圍3.1功能*圍整體而言，本工程的功能工作*圍包括兩個個方面：方案管理和本錢管理；包含的組織機構(gòu)有***，***，***，***；從金蝶K/3產(chǎn)品模塊而言，本工程將實施生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)方案管理、物流需求方案管理、MTO方案管理、粗能力需求方案、細(xì)能力需求方案及本錢管理：功能*圍功能模塊方案管理本錢管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)方案、物料需求方案、MTO方案、粗能力需求方案、細(xì)能力需求方案實際本錢、本錢分析、作業(yè)本錢管理、日本錢管理、標(biāo)準(zhǔn)本錢3.2實體*圍*****；其他法人實體與下屬公司不在本工程*圍內(nèi)。3.3技術(shù)*圍初始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換將充分考慮***公司目前所使用的計算機系統(tǒng)及數(shù)據(jù)量的大小，以此確定初始數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換策略，數(shù)據(jù)量較大的主數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的工作將通過數(shù)據(jù)導(dǎo)入的方式進(jìn)展?？蛻艋_發(fā)*圍〔二次開發(fā)〕和軟件升級在K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實施期間不要求進(jìn)展復(fù)雜的客戶化開發(fā)工作。實施期間沒有K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)版本升級問題硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境*圍***公司的實施小組將負(fù)責(zé)***公司本地的技術(shù)根底設(shè)施的安裝工作來支持K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的實施。這將包括，但不限于：管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造；管理和維護(hù)〔包括磁盤空間增長率的估計，網(wǎng)絡(luò)協(xié)同工作／帶寬等〕以及建立一個原型系統(tǒng)、系統(tǒng)測試、培訓(xùn)；提供一個穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境以供系統(tǒng)實施，包括管理和維護(hù)數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用效勞器，在定期備份、重新啟動/恢復(fù)和性能監(jiān)控方面提供恰當(dāng)?shù)闹С?；確保運行環(huán)境的適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)性能水準(zhǔn)。報表***公司盡可能采用K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報表，將提供詳盡的報表開發(fā)培訓(xùn)并對特殊需求報表進(jìn)展必要的開發(fā)提供指導(dǎo)。4工程組織構(gòu)造4.1工程組織構(gòu)造圖***K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)工程組由工程指導(dǎo)委員會、客戶效勞小組、工程經(jīng)理、功能小組、以及技術(shù)小組構(gòu)成。該工程是由工程指導(dǎo)委員會發(fā)起的，該委員會同時還是該工程的主要決策和策略的制訂者。而工程的所有事務(wù)都要由工程組進(jìn)展協(xié)調(diào)和管理，工程組將由***專職工程管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵職能領(lǐng)域業(yè)務(wù)所有者和專家等組成；此外，工程組還將包括來自金蝶的技術(shù)參謀和職能參謀。[圖：工程組織機構(gòu)圖]4.2職責(zé)本工程的工作由金蝶和***雙方組成的工程組共同完成，也就是說雙方在工程中組成共同的工作小組完成各個工程任務(wù)。這種安排方式的最主要考慮是，能夠在工程過程中將K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)和實施的知識技能由金蝶參謀迅速有效地轉(zhuǎn)移到***人員，只有這樣才可能保證***K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的生命力。具體來說，***和金蝶工程人員的分工和職責(zé)為：金蝶工程人員職責(zé)角色人員說明指導(dǎo)委員會成員/工程總監(jiān)支持并監(jiān)視工程行動；與***領(lǐng)導(dǎo)共同審查/批準(zhǔn)工程方案；與***領(lǐng)導(dǎo)共同審查/修改/批準(zhǔn)工程組提出的方針建議；提供高級工程管理指導(dǎo)和幫助；評估金蝶提供的效勞，保證質(zhì)量到達(dá)一定要求、及時交付和本錢控制。工程經(jīng)理與***的工程經(jīng)理一起：提供工程管理效勞；在所有工程小組之間協(xié)調(diào)資源的分配；制定、監(jiān)視和實施工程規(guī)劃和相關(guān)工作日程；組織工程進(jìn)展?fàn)顟B(tài)會議，準(zhǔn)備/發(fā)布工程溝通/報告；監(jiān)控工程進(jìn)展、任務(wù)完成情況以及該工程的資源分配和發(fā)揮的效益；管理問題解決進(jìn)展，分配優(yōu)先級并監(jiān)視相關(guān)校正措施實施；管理變更控制過程；協(xié)助***定義變更管理需求；提供功能性/技術(shù)事務(wù)方面的一般性建議/支持；承當(dāng)利用金蝶資源的主要責(zé)任。功能參謀傳授K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)功能方面的知識；為工程任務(wù)準(zhǔn)備詳細(xì)實施方案；業(yè)務(wù)需求及差異分析；為系統(tǒng)設(shè)計提供指導(dǎo)和建議；輔助并參加包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和報告的系統(tǒng)開發(fā)和文檔制定；指導(dǎo)并幫助***定義與流程和最終用戶培訓(xùn)有關(guān)的需求和方法；領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)配置、啟用和平安工作；輔助并參與系統(tǒng)測試策略、方案和測試執(zhí)行工作；領(lǐng)導(dǎo)在集成測試中發(fā)現(xiàn)的故障與問題的查找和解決；在最終用戶流程開發(fā)過程中提供咨詢效勞；提供與最終用戶培訓(xùn)材料和培訓(xùn)實施有關(guān)的咨詢效勞；技術(shù)參謀為***傳授與K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)應(yīng)用程序中的技術(shù)組件有關(guān)的知識；為技術(shù)工程組件準(zhǔn)備實施方案；；準(zhǔn)備指標(biāo)和估算，參與差異分析，輔助系統(tǒng)配置；負(fù)責(zé)*圍定義中列出的客戶化開發(fā)的主要責(zé)任，或者根據(jù)需要，提供工程定義中描述的功能；為數(shù)據(jù)遷移方案、接口方案和報告提供技術(shù)建議；為技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和流程的設(shè)計提供建議和幫助；領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)測試和用戶驗收測試中發(fā)現(xiàn)問題的解決工作。***工程參與人職責(zé)角色人員說明指導(dǎo)委員會成員/工程總監(jiān)為工程提供戰(zhàn)略方向，發(fā)起和支持工程的實施；確定工程的整體方向；積極參與工程實施，負(fù)責(zé)最高主管職責(zé)；根據(jù)金蝶和***共同提交的報告審查和監(jiān)控工程進(jìn)展情況；制定策略、方針并制定主要事務(wù)的解決方案；評審工程變更請求；定期會晤，審查工程進(jìn)展并解決發(fā)生的問題；工程經(jīng)理與金蝶的工程經(jīng)理一起：在所有工程小組之間協(xié)調(diào)資源的分配；制定、監(jiān)視和實施工程規(guī)劃和相關(guān)工作日程；組織工程進(jìn)展?fàn)顟B(tài)會議，準(zhǔn)備/發(fā)布工程溝通/報告；監(jiān)控工程進(jìn)展、任務(wù)完成情況以及該工程的資源分配和發(fā)揮的效益；管理問題解決進(jìn)展，分配優(yōu)先級別并監(jiān)視相關(guān)校正措施的實施，包括由金蝶工程經(jīng)理提出的工程；管理變更控制過程；承當(dāng)利用***資源的主要責(zé)任；負(fù)責(zé)從***內(nèi)部決策制訂者處獲得工程完畢指示。功能小組成員給最終用戶傳授生產(chǎn)制造系統(tǒng)相關(guān)知識參加系統(tǒng)、設(shè)計、和測試過程，輔助編制文檔和執(zhí)行權(quán)力以作出設(shè)計決策；對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和報告等系統(tǒng)指標(biāo)負(fù)主要的責(zé)任；對遷移數(shù)據(jù)的清理和確認(rèn)負(fù)主要責(zé)任；輔助系統(tǒng)配置和啟用；對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口功能確認(rèn)、開發(fā)報告功能負(fù)主要責(zé)任；對測試案例、測試數(shù)據(jù)和系統(tǒng)及用戶驗收測試的所有方面負(fù)主要責(zé)任；輔助解決在系統(tǒng)測試和用戶驗收測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題；開發(fā)培訓(xùn)資料，負(fù)責(zé)最終用戶培訓(xùn)工作。技術(shù)開發(fā)組成員對轉(zhuǎn)換程序、報告和接口程序的開發(fā)工作負(fù)主要責(zé)任；輔助進(jìn)展客戶化開發(fā)的工作；輔助進(jìn)展系統(tǒng)測試和用戶驗收測試；設(shè)計技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和流程；參與報告設(shè)計、開發(fā)和交付的技術(shù)方面工作；輔助查找并解決系統(tǒng)集成測試過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題。系統(tǒng)維護(hù)組成員為金蝶介紹***K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)構(gòu)造方面的情況，準(zhǔn)備恰當(dāng)?shù)闹笜?biāo)并輔助進(jìn)展系統(tǒng)配置和啟用；對技術(shù)根底設(shè)施組件，包括設(shè)計、配置、管理、維護(hù)和調(diào)諧等負(fù)主要責(zé)任；在工程實施和系統(tǒng)啟用的過程中，維護(hù)K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)應(yīng)用程序，對其進(jìn)展更新和修復(fù)；為技術(shù)環(huán)境創(chuàng)立、管理和調(diào)優(yōu)提供建議和幫助。工程推進(jìn)小組及協(xié)調(diào)小組***生產(chǎn)制造系統(tǒng)的最終所有者并不是工程組，也不是生產(chǎn)制造人員，而是該系統(tǒng)的全體用戶，包括各部門的領(lǐng)導(dǎo)和所有員工。所以在整個工程過程中，這些人員的參與、投入、以及支持對整個工程的成功起到關(guān)鍵作用。也因此必須對這些人員對工程的職責(zé)進(jìn)展明確。角色人員說明工程推進(jìn)小組成員負(fù)責(zé)***生產(chǎn)制造系統(tǒng)在本部門的宣傳及應(yīng)用；對系統(tǒng)應(yīng)用出現(xiàn)在本部門的問題負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)解決，并和工程組溝通狀態(tài)；組織人員為系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性；負(fù)責(zé)組織人員參加系統(tǒng)最終用戶測試；確保本部門全部員工都承受充分的e生產(chǎn)制造系統(tǒng)培訓(xùn)；系統(tǒng)上線后，確保本部門內(nèi)所有和系統(tǒng)相關(guān)的生產(chǎn)制造流程都按照工程設(shè)計進(jìn)展，例如按照確定的審批規(guī)則進(jìn)展審批工作。工程協(xié)調(diào)小組成員各部門協(xié)調(diào)員見下輔助部門領(lǐng)導(dǎo)在本部門開展***生產(chǎn)制造系統(tǒng)宣傳及應(yīng)用工作；配合工程組及部門領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)制造系統(tǒng)在本部門開展的各項具體工作，擔(dān)當(dāng)工程組和本部門的工作橋梁；負(fù)責(zé)按照工程組的要求搜集和整理數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)遷移工作完成后，在工程組的幫助下負(fù)責(zé)進(jìn)展數(shù)據(jù)核對；按照工程組要求參加最終用戶培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織本部門員工參加e生產(chǎn)制造系統(tǒng)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)工程組和本部門的其他溝通和協(xié)調(diào)工作。工程推進(jìn)小組及協(xié)調(diào)小組人員編號部門推進(jìn)小組成員協(xié)調(diào)小組成員1集團(tuán)生產(chǎn)制造部2中國區(qū)3***分公司生產(chǎn)制造部生產(chǎn)部工程其他參與人員和小組在整個工程過程中，參與工程的人員除了上述***和金蝶工程人員外，還需要引入其他相關(guān)人員和小組。這些人員，特別是參與到工程中的關(guān)鍵用戶，對系統(tǒng)設(shè)計能否滿足***業(yè)務(wù)需求以及系統(tǒng)實施的質(zhì)量都起到重要的作用。參與到工程中的其他人員和小組包括：角色人員說明關(guān)鍵用戶相關(guān)人員代表性地參加工程組、用戶測試、以及支持組的活動；使用軟件；提供反響。用戶測試組(UAT)相關(guān)人員在關(guān)鍵行動中代表業(yè)務(wù)所有者和最終用戶的利益；在工程作出影響到最終用戶的決策時提供建議/輔助；是決定系統(tǒng)是否能被承受的決策者；提供反響。培訓(xùn)/流程/測試組相關(guān)人員在關(guān)鍵行動中代表業(yè)務(wù)所有者和最終用戶的利益；負(fù)責(zé)參與與最終用戶培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程改良和最終用戶測試相關(guān)的策略和方案的制定和執(zhí)行。5工程方案本工程將遵循金蝶在K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實施領(lǐng)域所總結(jié)出的系統(tǒng)實施方法論。本工程將按照這一實施方法論來進(jìn)展，將完成系統(tǒng)功能的全部設(shè)計工作。5.1工程階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)[圖：工程實施方法論]工程準(zhǔn)備——目標(biāo)定義藍(lán)圖設(shè)計——目標(biāo)分解系統(tǒng)實現(xiàn)——目標(biāo)實現(xiàn)驗收交付——客戶價值實現(xiàn)四步實施法中每一步都詳細(xì)進(jìn)展了任務(wù)分解，定義了每個步驟具體的工作內(nèi)容、工作時間、工作方式、責(zé)任人、工作成果等。5.2時間表根據(jù)上述實施方法論，本工程的具體實施方案如下，工程工作的開展將按照此方案執(zhí)行。[圖：工程實施方案概述]具體的工程方案內(nèi)容，包括工程階段劃分、工程任務(wù)清單、每項任務(wù)起始截止日期、責(zé)任人、以及各項任務(wù)所需要完成的文檔，請參見附件一："***生產(chǎn)制造工程實施方案"。5.3里程碑里程碑是用于標(biāo)志工程組完成的事件或主要成就的時間點，同時還是可以標(biāo)記工程進(jìn)展的時間點。***工程主要里程碑和相關(guān)時間表如下所示：工程階段里程碑方案日期工程準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)上線驗收交付這些里程碑出現(xiàn)于***工程方案中，里程碑插入在作為工程方案中重要事件的工作、步驟和任務(wù)完成的時間點上，有助于對工程進(jìn)展進(jìn)展監(jiān)控。里程碑的狀態(tài)在每周的工程管理報告中加以監(jiān)控，該報告要提交給工程管理組、工程總監(jiān)和其他關(guān)鍵性工程相關(guān)手中。5.4工程方案執(zhí)行和報告工程經(jīng)理對監(jiān)控工程進(jìn)展負(fù)主要責(zé)任。工程方案是用于通報工程進(jìn)展和當(dāng)前狀態(tài)的關(guān)鍵性文件。工程方案包括工程階段、任務(wù)、任務(wù)期限、資源、任務(wù)的方案開場和完畢日期、里程碑、責(zé)任人、和可交付成果等。工程方案將由MSProject進(jìn)展維護(hù)并且要反響出工程方法論方案階段。只有在兩種情況下，才能對整個基準(zhǔn)方案進(jìn)展重新設(shè)計。一是只要出現(xiàn)任何會從根本上影響工程進(jìn)度的*圍變化，就應(yīng)該更新整個基準(zhǔn)方案。同樣，當(dāng)進(jìn)度或預(yù)算偏差非常嚴(yán)重的時候，就需要重新制定基準(zhǔn)方案以使業(yè)績報告重新變得有意義。工程方案執(zhí)行和報告應(yīng)按照流程進(jìn)展，具體來說如下：每個工程組成員將負(fù)責(zé)按照工程方案更新實際進(jìn)展情況并估算自己分配到的任務(wù)離完成還需多少時間，這些工作是每周工程報告例會的一局部。工程管理組每個星期五會晤一次，參照工程方案審查工程進(jìn)展情況。審查工作以考察拖延情況為根底，集中精力查找現(xiàn)存的或潛在的任務(wù)拖延，評估對工程造成的影響，并對要采取的用于減輕影響的行動方案達(dá)成一致意見。對于那些存在拖延可能的任務(wù)〔例如：預(yù)計完成時間晚于方案時間〕工程經(jīng)理加以突出表示。該任務(wù)的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定出一個應(yīng)對潛在拖延的行動方案以減小對其他工程工作造成的影響。工程組組長要在每周的狀態(tài)報告問題局部中注明可能發(fā)生的任務(wù)拖延，其內(nèi)容包括問題的簡短說明、防止拖延的行動方案簡短說明或者是新任務(wù)日期，日期上應(yīng)注明對其他任務(wù)造成的影響。6工程文檔管理6.1工程文檔管理的重要性實施金蝶K/3生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)是一項復(fù)雜系統(tǒng)的工作，為了保證工程的最終成功，必須在工程的每一個階段都進(jìn)展嚴(yán)格的控制。而工程的文檔是工程工作過程及結(jié)果的反映，是工程控制的依據(jù)，同時也是"知識轉(zhuǎn)移〞的關(guān)鍵載體，因此必須對工程整個過程都要充分文檔資料化。本文件規(guī)定了工程過程中的所需要編寫的文檔，主要包括工程管理文檔、工程技術(shù)文檔及工程功能文檔等。此外，本文件還對文檔編制的具體要求進(jìn)展了說明，工程組成員在制作這些文檔時都要按照這些要求進(jìn)展，而且都必須經(jīng)過相應(yīng)負(fù)責(zé)人確實認(rèn)簽字。6.2工程文檔體系在工程實施的不同階段都需要編寫相應(yīng)文件，下表說明了在工程哪些階段需要哪些文檔，以及相應(yīng)的文件格式、編碼規(guī)則及需要完成日期要求等。文檔名稱工程階段文件格式文檔編碼規(guī)則簽字人下面對上表列出報告的主要內(nèi)容和編寫目的進(jìn)展說明：工程實施及工作方案：在工程開場時需對整體的時間方案、關(guān)鍵檢查點、職責(zé)分工等進(jìn)展明確。此外，在具體實施過程中，還要有具體的工作方案，一般是按周制訂并且檢查。評估報告：是系統(tǒng)評估階段的主要工作成果。它總結(jié)所有當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程，以及所有當(dāng)前業(yè)務(wù)流程和當(dāng)前系統(tǒng)的輸入〔表單等〕和輸出〔報告等〕。它還應(yīng)包括一系統(tǒng)功能檢查表，將系統(tǒng)功能在高層次上與當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)展對應(yīng)，并找出和當(dāng)前流程/系統(tǒng)的差異。同時該報告還應(yīng)包括主要的系統(tǒng)接口需求和數(shù)據(jù)遷移的戰(zhàn)略。設(shè)計報告：在對系統(tǒng)進(jìn)展設(shè)計的根底上，總結(jié)需要對當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)展哪些修改。在確定的流程的根底上應(yīng)當(dāng)總結(jié)對系統(tǒng)進(jìn)展何種配置來滿足流程的要求。對于要進(jìn)展的系統(tǒng)的客戶化開發(fā)包括報告，需要由功能人員制定從功能的角度對開發(fā)應(yīng)到達(dá)的效果提出的要求。系統(tǒng)接口設(shè)計報告：對有外部系統(tǒng)接口的流程，描述接口要實現(xiàn)的功能和到達(dá)的目標(biāo)，并應(yīng)從業(yè)務(wù)角度描述可以采用的解決方案。系統(tǒng)開發(fā)規(guī)格說明：根據(jù)功能人員制定的系統(tǒng)開發(fā)的功能需求，從技術(shù)的角度制定開發(fā)的設(shè)計和規(guī)*，包括使用更改哪些系統(tǒng)的對象，開發(fā)工程如何組織，程序邏輯如何實現(xiàn)等。這一文檔應(yīng)該由技術(shù)人員編寫。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表：由凱捷根據(jù)數(shù)據(jù)遷移的戰(zhàn)略進(jìn)展制定，包括所需要遷移數(shù)據(jù)的每一數(shù)據(jù)項，以及對其的格式要求。天獅應(yīng)根據(jù)該準(zhǔn)備表進(jìn)展原始數(shù)據(jù)的清理和準(zhǔn)備。用戶測案例和結(jié)果：**工程組成員應(yīng)按照其確定的業(yè)務(wù)流程編寫系統(tǒng)集成測試案例，確保這些案例包括了其所有的業(yè)務(wù)流程。按照這些業(yè)務(wù)案例執(zhí)行后產(chǎn)生的對當(dāng)前流程的影響以及對其他流程和步驟的影響也應(yīng)包括在案例中。在用戶進(jìn)展測試時，應(yīng)記錄實際測試所產(chǎn)生的結(jié)果，與預(yù)期結(jié)果進(jìn)展比擬。用戶培訓(xùn)方案：培訓(xùn)開場前制訂培訓(xùn)方案，對培訓(xùn)的過程、課程和參加人員進(jìn)展安排。用戶使用手冊：用戶對系統(tǒng)進(jìn)展操作的指導(dǎo)和備查手冊。它應(yīng)包括確定的天獅的所有業(yè)務(wù)流程，并按照業(yè)務(wù)流程的方式來組織系統(tǒng)的功能。新用戶在承受過系統(tǒng)使用培訓(xùn)后，參照該手冊和業(yè)務(wù)流程的政策規(guī)定應(yīng)該即可以根本完成系統(tǒng)的操作。該手冊也將作為最終用戶系統(tǒng)培訓(xùn)所使用的教材的一局部。用戶培訓(xùn)教材：對最終用戶培訓(xùn)所使用的教材，與用戶手冊結(jié)合對最終用戶進(jìn)展培訓(xùn)。系統(tǒng)上線方案：對系統(tǒng)上線過程進(jìn)展詳細(xì)安排，包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和核對過程、用戶授權(quán)、切換時點、數(shù)據(jù)補充錄入的時限等，系統(tǒng)上線的過程應(yīng)嚴(yán)格按照該步驟進(jìn)展執(zhí)行。系統(tǒng)上線報告：它是在系統(tǒng)的上線過程中和上線后進(jìn)展制作的。在上線過程中，主要包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的結(jié)果以及數(shù)據(jù)核對確實認(rèn)。在上線后，需要對上線過程進(jìn)展總結(jié)，找出可能存在的問題和解決方法。系統(tǒng)維護(hù)文檔：供系統(tǒng)管理人員使用的系統(tǒng)維護(hù)手冊。它的編寫應(yīng)結(jié)合天獅的系統(tǒng)管理政策，如系統(tǒng)備份的策略等。它應(yīng)該包括系統(tǒng)架構(gòu)和使用的軟件、硬件平臺的描述；各系統(tǒng)〔生產(chǎn)、開發(fā)、測試等〕的分布；系統(tǒng)的啟動、關(guān)閉、備份、性能監(jiān)視和常用系統(tǒng)維護(hù)工具的使用說明等。對帳確認(rèn)報告：在支持期間內(nèi)對每個月工資計算結(jié)果進(jìn)展驗證。系統(tǒng)質(zhì)量檢查報告：總結(jié)系統(tǒng)上線至今的狀況，分析過去發(fā)生的主要問題和解決方案。對系統(tǒng)使用的進(jìn)一步提高和改良提出相應(yīng)的意見。全部工程文檔都只使用中文編寫。對于文檔的簽字，原則上由***生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)完成，對于系統(tǒng)上線報告等這些關(guān)鍵的工程階段總結(jié)報告，需要在工程會議上進(jìn)展匯報討論，并最終由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。同時，由于本工程的日程安排嚴(yán)密，為了保證工程能夠按照方案進(jìn)展并最終能夠在方案日期上線，因此工程文件的簽字工作應(yīng)該在文件遞交5個工作日內(nèi)完成。如果超過5個工作日仍然沒有簽字，則視同已經(jīng)簽字確認(rèn)，并且工程組的工作將按照這些文件進(jìn)展。6.3工程文檔管理環(huán)境作為工程管理最正確實踐的一局部，工程文檔應(yīng)該在一個集中且可控的環(huán)境內(nèi)統(tǒng)一維護(hù)。這不僅可以保證工程文檔的標(biāo)準(zhǔn)化，更重要的是這種方式為工程相關(guān)人員的知識共享提供了一個便捷的平臺。本工程的文檔統(tǒng)一在***工程文檔管理效勞器內(nèi)維護(hù)，具體的地址是：7工程溝通管理7.1工程決策流程下面介紹的決策和上報流程與日常挑戰(zhàn)和決策有關(guān)。*些挑戰(zhàn)可能會造成工程*圍、資源或時間表的變更并需要利用變更管理中描述的變更控制流程進(jìn)展處理。對于那些不會對工程*圍、資源或時間表造成明顯影響的決策，工程組有權(quán)自行決定。決策的第一級上報領(lǐng)導(dǎo)為***工程經(jīng)理。第二級上報領(lǐng)導(dǎo)是工程總監(jiān)。在向更上一級報告之前，在*一級領(lǐng)導(dǎo)處不得上報兩次以上。需要從指導(dǎo)委員會處得到輸入的決策或者需要獲得內(nèi)部大多數(shù)同意的決策僅限于以下幾種：(i)對***現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程會造成重大影響的決策；(ii)會影響到***關(guān)鍵方針政策的決策；(iii)會給工程*圍、時間表、功能性或本錢帶來顯著變更的決策〔稱為"重大決策〞〕。下頁給出了一幅決策流程圖，對以上流程做出了詳細(xì)描述。7.2工程列會***工程溝通方案用于為工程實施和培訓(xùn)說明溝通的目標(biāo)、*圍、流程和方案，確保工程領(lǐng)導(dǎo)、參謀和工作組能接收到及時準(zhǔn)確的信息。工程溝通的目標(biāo)受眾是：指導(dǎo)委員會工程總監(jiān)工程經(jīng)理核心工程組最終用戶每周四14:00－15:00工程組全部成員都要會晤一次。會議由工程經(jīng)理主持，對過去一周的工作進(jìn)展總結(jié)，討論工程工作中存在的問題和解決方案，并且對下周的工作進(jìn)展安排。工程組和工程管理組的特別會議將根據(jù)情況安排日期。每周五14:00－15:00工程召開一次管理會議，參加者包括***工程總監(jiān)，工程經(jīng)理，以及小組負(fù)責(zé)人。會上接收工程管理組提交的工程狀態(tài)報告，每周提交一次的工程管理狀態(tài)報告將被作為制定指導(dǎo)委員會報告的主要根底。工程主任對指導(dǎo)委員會狀態(tài)報告的制定和提交以及報告會組織等工作負(fù)主要責(zé)任。8工程風(fēng)險管理在實施應(yīng)用過程中，不可防止的會存在一些問題和風(fēng)險，這就需要我們雙方本著務(wù)實的原則，及時總結(jié)和認(rèn)真對待，正確協(xié)調(diào)和解決。******本次工程實施可能面對風(fēng)險及建議的應(yīng)對策略。8.1實施周期延期的風(fēng)險1、企業(yè)建立全集團(tuán)統(tǒng)一的生產(chǎn)制造管理制度的完成日期不確認(rèn)；應(yīng)對方法：建立周密的方案，確保按實施方案完成集團(tuán)生產(chǎn)制造管理制度的建立。2、統(tǒng)初始化過程中新老科目轉(zhuǎn)換初始余額的整理可能耗時較長；應(yīng)對方法：企業(yè)在準(zhǔn)備初試化數(shù)據(jù)之前就建立針對該問題的明確的解決方案。3、節(jié)假日的風(fēng)險〔例如：春節(jié)〕8.2實施*圍風(fēng)險1、在*一實施分步內(nèi)的實施主體*圍過多，可能會導(dǎo)致工程延期；應(yīng)對方法：按照實施方案分步實施2、在*一實施分步內(nèi)的實施模塊過多，也可能導(dǎo)致工程延期，使實施人員失去信心；應(yīng)對方法：按照實施方案建立在各個步驟的實施目標(biāo)值。3、過分關(guān)注細(xì)節(jié)，導(dǎo)致工程消耗在無盡的討論開會應(yīng)對方法：工程高層應(yīng)正確引導(dǎo)，以集團(tuán)實施目標(biāo)為重點，先上線，后改良4、無明確可執(zhí)行的實施目標(biāo)應(yīng)對方法：系統(tǒng)并不是萬能的，不要把企業(yè)解決不了的問題放在系統(tǒng)的實施目標(biāo)上。要從企業(yè)根底管理做起，制定確實可行的階段性目標(biāo)，因為企業(yè)的管理是有層次的，不同實施階段有不同的應(yīng)用效果，實施K/3系統(tǒng)的成果也就有層次和階段之分8.3人員的風(fēng)險1、消極應(yīng)對工程實施，缺乏激情，怠工等；應(yīng)對方法：建立有效的獎懲措施，對其造成的影響給予公布。2、無效的工程組織應(yīng)對方法：依金蝶工程組織要求，成立工程組織，并在相應(yīng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域成立工程小組，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任3、散布謠言，打擊工程實施小組成員；應(yīng)對方法：定期公布工程實施進(jìn)度，對散布謠言者給予處分。4、中高層領(lǐng)導(dǎo)安排其他事務(wù)給實施人員，導(dǎo)致實施進(jìn)度無法按期完成；應(yīng)對方法：專人專用，如需處理其他事務(wù)，必須經(jīng)工程實施領(lǐng)導(dǎo)小組成員批準(zhǔn)。5、因為在新的流程確立后，可能會影響到相關(guān)人員的利益，特別是中高層的利益，導(dǎo)致對工程產(chǎn)生抵抗情緒，最終影響工程實施進(jìn)程；應(yīng)對方法：召開專門的中高層協(xié)調(diào)會議，對工程實施統(tǒng)一認(rèn)識，明確目標(biāo)，并由最高領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)處理。8.4管理變革的風(fēng)險1、部門在應(yīng)用過程中產(chǎn)生沖突；應(yīng)對方法：高層領(lǐng)導(dǎo)從公司整體利益上給予仲裁。2、在系統(tǒng)切換時，為了局部利益，擅自從系統(tǒng)外進(jìn)展業(yè)務(wù)處理；應(yīng)對方法：各個實施單位高層不得在系統(tǒng)外進(jìn)展業(yè)務(wù)的審批3、認(rèn)為K/3是萬能妙藥，可以處理企業(yè)所有的問題；應(yīng)對方法：系統(tǒng)是處理關(guān)鍵合理流程，不是處理企業(yè)不合理或錯誤流程，數(shù)據(jù)進(jìn)去的是垃圾，出來的還是垃圾。4、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程必須在系統(tǒng)中表達(dá)；應(yīng)對方法：ERP實施是一個重整和優(yōu)化現(xiàn)有流程的過程，把過去不合理管理機制和管理流程進(jìn)展修改，希望讓系統(tǒng)適應(yīng)過去舊的流程是不合理的管理機制和管理流程，必然導(dǎo)致實施失敗。5、高層應(yīng)該在關(guān)鍵時刻站在整體優(yōu)化的高度，進(jìn)展仲裁，防止陷入無謂的爭執(zhí)中。9工程變更管理變更控制是通過有序地管理變更來穩(wěn)定開發(fā)過程、減少工程風(fēng)險。本程序的制定是為了檢查所有的變更請求，決定哪些需要實施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對方的認(rèn)可后，進(jìn)度和本錢將相應(yīng)地做出調(diào)整。一個有效的變更控制程序?qū)τ诜乐构こ萄悠诤统潜匾摹?.1提出變更提出變更需首先填寫"變更申請表〞〔REQUESTFORCHANGE，以下簡稱RFC〕。RFC需由申請方工程經(jīng)理交給對方工程經(jīng)理。接收方工程經(jīng)理將就RFC的技術(shù)可靠性以及對整個工程的影響做出評估。經(jīng)接收方工程經(jīng)理同意的RFC將提交工程領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)備案，未被批準(zhǔn)的RFC將退還給申請方工程經(jīng)理。任何雙方工程經(jīng)理不能解決的爭議將提交工程領(lǐng)導(dǎo)小組審議。變更申請表變更申請(系統(tǒng)名稱)變更申請序號#：申請人：日期：申請變更內(nèi)容：申請變更原因：變更類別(標(biāo)明一個)A.功能方面_____B.運行性能方面______C.文檔方面______授權(quán)人簽字：_______________________日期：______________9.2接收方的響應(yīng)接收方工程經(jīng)理將在接到RFC的三個工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說明分析RFC，做出相應(yīng)的工程變更建議書〔ENGINEERINGCHANGEPROPOSAL，以下簡稱ECP〕所需的時間。如果金蝶是接收方，金蝶可對RFC分析報告以及ECP進(jìn)展收費并以書面形式告知客戶收費標(biāo)準(zhǔn)，金蝶將于客戶同意收費標(biāo)準(zhǔn)后三十天或雙方協(xié)定的時間內(nèi)，對RFC進(jìn)展分析研究并做相應(yīng)的ECP。ECP將就RFC中所提出的變更對整個工程的影響做出以下幾方面的說明根本變更－文件的增