調(diào)研報(bào)告：風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報(bào)告

XX為貫徹落實(shí)省第十三次黨代會(huì)“兩聚一高”部署要求和《中國(guó)制造2025XX在供給側(cè)改革中探究提升XX產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)展力量,我處將產(chǎn)業(yè)集群推動(dòng)爭(zhēng)論與“聚焦十大重點(diǎn)、強(qiáng)化十項(xiàng)效勞”為主題的“大走訪大落實(shí)”活動(dòng)相結(jié)合,深入走訪省級(jí)特色產(chǎn)業(yè)集群,通過與企業(yè)、園區(qū)、行業(yè)協(xié)會(huì)、地方政府部門的深入溝通，一方面宣講〔阜寧、大豐、如東風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群電產(chǎn)業(yè)進(jìn)展閱歷，推動(dòng)我省風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)、安康進(jìn)展。經(jīng)認(rèn)真總結(jié)分析研報(bào)告：一、總體狀況〔一產(chǎn)業(yè)，已呈現(xiàn)規(guī)?；焖龠M(jìn)展的態(tài)勢(shì)。1、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年4月25日在印度德里公布的《全球風(fēng)電報(bào)告：年度市場(chǎng)進(jìn)展》顯示，2023年全球風(fēng)電累計(jì)、增裝機(jī)容量分別到達(dá)487GW和54GW，增裝機(jī)容量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)、增裝機(jī)容量均居全球第一。2、海上風(fēng)電成為重要方向。海上風(fēng)電的爭(zhēng)論與開發(fā)始于上世紀(jì)九十年月。相比發(fā)生因切入風(fēng)速大導(dǎo)致傳動(dòng)系統(tǒng)損壞的狀況海上風(fēng)電技術(shù)正日趨成熟，英國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家海上風(fēng)電已進(jìn)入規(guī)?；M(jìn)展階段，截至202314GW。全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量前五超過36%，是全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)跑者。3、整機(jī)市場(chǎng)廠商集中度較高。依據(jù)丹麥詢問機(jī)構(gòu)MAKE公布的全球整機(jī)商市場(chǎng)份額分析數(shù)據(jù)，全球風(fēng)電整機(jī)廠商主要包括西門子(Siemens)、通用電氣(GE)、維斯塔斯(Vestas)、Enercon、歌美颯(Gamesa)、森維安(Sewind)、金風(fēng)科技、聯(lián)合海上風(fēng)電整機(jī)廠商主要包括西門子(Siemens)、三菱-維斯塔斯〔MHIVestas〕、森維安(Sewind)等，行業(yè)集中度較高。〔二〕國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)總體狀況。180年月中期開頭進(jìn)展并網(wǎng)風(fēng)電，到1990年僅建立了432200KW，總0.42KW840KW；到2023國(guó)的風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量到達(dá)約76.4萬KW20232023年，全國(guó)增裝機(jī)容量23370MW，累計(jì)裝機(jī)容量到達(dá)169GW三大電源。2、海上風(fēng)電進(jìn)展?fàn)顩r。我國(guó)海上風(fēng)電進(jìn)展大體經(jīng)受了三個(gè)階段：第一階段是引進(jìn)技術(shù)，試點(diǎn)先行，2023年啟動(dòng)?xùn)|海大橋海上風(fēng)電試點(diǎn)工程并建成投運(yùn)；其次階段是20232023年以來，國(guó)家能源局成立能源行業(yè)風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)化治理，轉(zhuǎn)變階段。20232023150MW增至1630MW。3、風(fēng)電機(jī)組制造商狀況。我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商集中度較高，主要廠商包括金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、陽明風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力等十幾家廠商。近年來，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的2023年的年的年的77.8%增長(zhǎng)到2023年的84.2%。中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，金風(fēng)科技增裝機(jī)容量達(dá)6343MW，市場(chǎng)份額高達(dá)27.1%。遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力和重慶海裝分列2-5名〔市場(chǎng)份額分別為：8.6%、8.4%、8.2%、7.8%〕。除了整機(jī)〔金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力、重慶海裝、上海電氣、湘電風(fēng)能、東方電氣、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、華創(chuàng)風(fēng)能〕2023年，中國(guó)風(fēng)電有增裝機(jī)的開發(fā)商企業(yè)超100家，前十家裝機(jī)容量超過1300萬KW，占比到達(dá)58.82023年底，前十五名整機(jī)制造商累計(jì)裝機(jī)容量約128.9GW，市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)88.66%。海上風(fēng)電方面，整機(jī)制202310家，累計(jì)裝機(jī)容量到達(dá)15萬KW以上的機(jī)組制造商有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占海上風(fēng)電裝機(jī)總量的90.1%，上海電氣58.3%的占比拔得海上風(fēng)電機(jī)組供給量頭籌?！踩砐X1、風(fēng)能資源狀況。XX擁有954公里海岸線，是風(fēng)能資源大省，估算全省風(fēng)能資源儲(chǔ)量為3469KW,為國(guó)家9KW受海岸線走向影響，濱海和如東海疆風(fēng)資源比周邊略豐富。2、現(xiàn)有裝機(jī)規(guī)模。XX省現(xiàn)有能源發(fā)電企業(yè)近300家，通過加快能源開發(fā)10148.1萬KW561萬KW。海上風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模超過了75萬KW，我省已成為全國(guó)海上風(fēng)電建成規(guī)模最大的省份。截至2023561萬KW149萬KW，海上風(fēng)電裝104KW1。3、風(fēng)電裝備制造狀況。XX風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈齊全，形成了肯定的集群優(yōu)勢(shì)，具備了模以上風(fēng)電企業(yè)約為7018家，關(guān)鍵零部件制造企業(yè)10余家，配套企業(yè)30150余家。整機(jī)制造約占全國(guó)的20%，高速齒輪箱約占全國(guó)的65%、風(fēng)機(jī)葉片約占全國(guó)的58%、輪轂和支撐部件等50%。4、主要研發(fā)力氣和龍頭骨干企業(yè)狀況。高?？蒲袡C(jī)構(gòu)：東南大學(xué)、南京大學(xué)、XX大學(xué)、理工大學(xué)、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。開發(fā)商：華能、華電、大唐、中電投、龍?jiān)础?guó)電電力、中水電、中廣核、三峽能源、漢能、魯能、國(guó)信等。施工及安裝：XX電建、龍?jiān)凑袢A、中交三航局、中交四航局、中鐵大橋局、南通海洋水哈電通用、重慶海裝、遠(yuǎn)景。電纜企業(yè)：中天科技海纜、遠(yuǎn)東電纜、江揚(yáng)電纜等。齒輪箱：南高齒〔中國(guó)傳動(dòng)〕、南車戚墅堰。葉片：中復(fù)連眾、中材科技、九鼎材料、南通東泰、蘇州力倉紅葉。塔筒：天順風(fēng)能、中船澄西、泰勝風(fēng)能、中航虹波、重山風(fēng)電、神山風(fēng)電、南京江標(biāo)、保龍等。掌握系統(tǒng)：國(guó)電南瑞、國(guó)電南自、南瑞繼保、大唐自動(dòng)化、蘇州能健、杰瑞電子、南京颶能電控等。輪轂、機(jī)艙、底座：吉鑫風(fēng)能、一汽鑄造、華東風(fēng)能、金源鍛造、鋼銳周密機(jī)械、朗勁風(fēng)能等。5、產(chǎn)業(yè)集聚狀況。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集聚程度較高，在相關(guān)地區(qū)建成了一批風(fēng)電特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主要有：南京風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園、溧陽風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園、武進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園、無錫風(fēng)電產(chǎn)業(yè)科技園、如東風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園、大豐XX海上風(fēng)電裝備制造基地金風(fēng)產(chǎn)業(yè)園、華銳〔鹽都〕風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園、阜寧風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園和東臺(tái)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園等。二、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的整體機(jī)遇從風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自身優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展趨勢(shì)來看，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將持續(xù)進(jìn)展?！惨弧澄覈?guó)風(fēng)能資源豐富。2023年，國(guó)家氣象局公布了我國(guó)風(fēng)能資源詳查和評(píng)50米高度到達(dá)3級(jí)以上風(fēng)能資源的潛在開發(fā)量約23.8億KW5-25米水深線以內(nèi)近海區(qū)域、海平面以上502億KW。2023年，國(guó)家氣象局公布《全國(guó)風(fēng)能資源評(píng)估成果〔2023〕》。評(píng)估結(jié)果說明，我國(guó)陸地70米高度風(fēng)功率密度到達(dá)150瓦/平72億KW，到達(dá)200瓦/平方米以上的風(fēng)能資50KW80150/平方102KW，到達(dá)200/平方米以上的風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為75億KW。據(jù)氣象部門測(cè)算，XX省風(fēng)能資源儲(chǔ)量為3469萬kW，風(fēng)況較為穩(wěn)定，受臺(tái)風(fēng)影響較小。〔二國(guó)家中短期規(guī)劃均有利于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)進(jìn)展電進(jìn)展“”進(jìn)展規(guī)劃》，到2023年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保到達(dá)2.1億KW500萬KW以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保4,200KW6%?！踩?、產(chǎn)業(yè)集中度高的XX、浙江等地區(qū)電力需求大，風(fēng)電場(chǎng)接入便利，但東部省份土海地區(qū)的電力供給狀況，受到國(guó)家的高度重視。根國(guó)家能源局2023年公布了《國(guó)家梳理納入海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的工程進(jìn)展?fàn)顩rXX、浙江、福建、2023KW以上。到202310GW，力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)容量到達(dá)5GW〔四〕運(yùn)維和設(shè)備改造需求預(yù)期將快速增長(zhǎng)。近些年，我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，202392,981臺(tái)。隨著局部機(jī)組的質(zhì)保期屆滿以及風(fēng)電場(chǎng)為提高風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的發(fā)電效率而對(duì)原有風(fēng)電機(jī)組的主動(dòng)改造，風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)和設(shè)備改造需求估量將呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)?！参?023年3月，國(guó)家等可再生能源發(fā)電享有最高優(yōu)先調(diào)度等級(jí)發(fā)電工程支付費(fèi)用的方式實(shí)現(xiàn)優(yōu)先發(fā)電。2023年3月，國(guó)家能源局公布了《國(guó)家能源局關(guān)于做好2023可再生能源消納的跨省跨區(qū)電力交易機(jī)制和關(guān)心效勞共享機(jī)制2023年度風(fēng)電棄風(fēng)限電趨勢(shì)得到根本扭轉(zhuǎn)；針對(duì)電力供給嚴(yán)峻過剩且棄風(fēng)嚴(yán)峻的地區(qū)，2023年度暫擔(dān)憂排增常規(guī)風(fēng)電工程建設(shè)規(guī)模依據(jù)國(guó)家能源局公布的《風(fēng)電進(jìn)展“”進(jìn)展規(guī)劃》，到2023年，“三北”地35GW135GW三、XX〔一〕“風(fēng)場(chǎng)換產(chǎn)業(yè)”的政企博弈現(xiàn)象嚴(yán)峻。所謂“風(fēng)場(chǎng)換產(chǎn)業(yè)”指的是，在一地方政策措施一方面確實(shí)提升了蘇中、蘇北地區(qū)的風(fēng)電制造業(yè)水平，但在另一方面，的研發(fā)測(cè)試和市場(chǎng)應(yīng)用。〔二風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)存在重產(chǎn)能輕質(zhì)量問題同類同質(zhì)生產(chǎn)線上馬過多，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，風(fēng)機(jī)產(chǎn)能利用率不到70%。與全球領(lǐng)先至仍被外國(guó)企業(yè)壟斷?！踩秸麄€(gè)產(chǎn)業(yè)的安康進(jìn)展?！菜摹筹L(fēng)電專業(yè)人才缺乏。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前不僅是XX省，全國(guó)范圍內(nèi)的風(fēng)能與動(dòng)力工程專業(yè)設(shè)置，每年畢業(yè)的學(xué)生也才１００多人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求。特別是系統(tǒng)把握風(fēng)電理論并具有風(fēng)電工程設(shè)計(jì)實(shí)踐閱歷的復(fù)合型人才更是匱乏適應(yīng)當(dāng)前風(fēng)電快速進(jìn)展的需要。四、XX〔一產(chǎn)業(yè)布局作調(diào)整，形成集群化、規(guī)?；M(jìn)展態(tài)勢(shì)。切實(shí)貫徹落實(shí)《XX省能源產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》，明確XX風(fēng)電裝備進(jìn)展重點(diǎn)，即以兆瓦級(jí)及以上風(fēng)電整機(jī)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚進(jìn)展。以無錫、常州、鎮(zhèn)江、南通、鹽城等地為重點(diǎn)，突出進(jìn)展年產(chǎn)100南京、無錫、泰州、徐州、鹽城、連云港等地為重點(diǎn)，突出進(jìn)展葉片、塔筒、法蘭、輪轂、底盤、主軸、回轉(zhuǎn)支承以及特種電纜、變壓器等關(guān)鍵部件和配套產(chǎn)品。〔二XX省不同地區(qū)電企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)。同時(shí)，在掌握系統(tǒng)、變流器、輪毅、主軸、軸