煉焦煤市場運(yùn)行態(tài)勢分析

中國焦煤行業(yè)運(yùn)行情況及后市展望中國煤炭資源網(wǎng)劉葆2013.5.15國際煉焦煤與進(jìn)口煤市場價格趨勢；中國煉焦煤供需分析與中長期預(yù)測；中國煉焦煤價格趨勢分析；中國煤炭運(yùn)輸格局現(xiàn)狀與中長期預(yù)測；內(nèi)容提要:資源：世界煉焦煤總儲量各主要國占比世界煉焦煤資源占全球煤炭資源總量的10%，約為11400億T。約有1/2分布在亞洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4。儲量最多的俄羅斯，幾乎占據(jù)了世界煉焦煤資源的1/2；中國煉焦煤儲量占世界的1/3強(qiáng)。中國是煉焦煤第一生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國；澳大利亞是煉焦煤出口最多的國家。2生產(chǎn)：世界煉焦煤主要產(chǎn)煤國產(chǎn)量情況4貿(mào)易：世界主要煉焦煤出口國預(yù)測5全球2.6億噸焦煤進(jìn)出口貿(mào)易中，澳大利亞占52%。俄羅斯和蒙古近年受中國需求量的增加，產(chǎn)能增長較快，但2012年受中國需求增長的放緩，增長已經(jīng)明顯放緩。印尼75%產(chǎn)量為熱煤，11%為焦煤，出口潛力不大。澳大利亞能源署稱，到2016年世界冶金煤出口量將增至3.41億噸。受昆士蘭州沿海岸港口容量和鐵路運(yùn)量擴(kuò)張的支撐，未來3年，澳大利亞冶金煤出口量將實現(xiàn)年復(fù)合增長5%，到2016年到達(dá)2.19億噸。單位：萬噸消費(fèi)：世界主要煉焦煤消費(fèi)國增長情況52009-2012年中國進(jìn)口煉焦煤猛增2011年全年進(jìn)口焦煤4465萬噸。2012年進(jìn)口焦煤5355萬噸，增加890萬噸，同比增長20%，增長主要來自于加拿大、澳大利亞，進(jìn)口分別增加397萬噸、360萬噸，合計為757萬噸。第一大國蒙古12年出口中國煉焦煤1900多萬噸、澳大利亞第二1349多萬噸、其次是加拿大和俄羅斯、、印尼。蒙古國進(jìn)口量較11年略減，13年1-2月數(shù)據(jù)顯示澳大利亞進(jìn)口最多，超過蒙古國。2012年，煉焦煤進(jìn)口金額76億美元，同比增長13%，受價格下跌影響，低于進(jìn)口量增速。中國主要焦煤進(jìn)口國貿(mào)易格局的改變2009年進(jìn)口來源國2012年進(jìn)口來源國貿(mào)易格局變化主要表達(dá)為：1〕進(jìn)口來源國增加，渠道變豐富2〕蒙古取代澳大利亞成為最大煉焦煤進(jìn)口國2013年煉焦煤進(jìn)口量到達(dá)7000萬噸進(jìn)口3月3月1-3月累計累計同比％同比％煤及褐煤261522.2799929.6其中：無煙煤378-0.799644.67煉焦煙煤46412.08171941.02其他煙煤86562.29263746.09褐煤56330.63162044.26預(yù)計全年煤炭總量3。8億噸量。煉焦煤進(jìn)口量到達(dá)7000萬噸。國際煤價跌幅超過國產(chǎn)煤，繼續(xù)沖擊國內(nèi)市場。2013年三季度國際長協(xié)價預(yù)計跌至155美元/噸國際長協(xié)價〔日澳長協(xié)價〕2005-2007年以前、韓國進(jìn)口煉焦煤價格在100美元左右；2008年上半年長協(xié)價格到達(dá)300美元/噸，市場波動到350美元/噸，隨后的導(dǎo)致價格下跌；2009年：中國2009年大舉買入，全球煉焦煤市場貿(mào)易格局變化，中國進(jìn)口量猛增，價格再度上漲；2010-2011年中國保持強(qiáng)勁買入，煉焦煤最高到達(dá)315美元/噸，2012以來市場疲軟，2012年四季度長協(xié)價跌到170美元/噸水平，2013年一季度長協(xié)跌至165美元/噸，二季度為172美元/噸，上漲7美元/噸，但目前市場離岸價為145美元/噸，差距27美元/噸，中國北方港口價格159美元/噸，全球基準(zhǔn)價參考性減弱。2013年5月主要進(jìn)口煉焦煤價格2013年05月本月上月度與上月比去年同期與去年同期主焦煤天津港庫提價11801240

-4.8%1470-19.72%氣肥煤日照港庫提價910930

-2.15%1,150

-20.8%外蒙1/3焦煤策克庫提價420450

-6.6%600-30%外蒙主焦煤甘其毛都庫提價780

780

有價無市1210-35.5%俄羅斯瘦焦煤日照港庫提價10701150-6.95%1440

-25.6%澳大利亞主焦煤天津港庫提價11801230-4.0%1700

-30.6%單位：元/噸近期澳洲硬質(zhì)焦煤到岸價走勢圖近期澳洲硬質(zhì)焦煤離岸價走勢圖中國煤炭資源網(wǎng)監(jiān)測的各國煉焦煤到中國的到岸價國際煉焦煤與進(jìn)口煤市場價格趨勢；中國煉焦煤供需分析與中長期預(yù)測；中國煉焦煤價格趨勢分析；中國煤炭運(yùn)輸格局現(xiàn)狀與中長期預(yù)測；內(nèi)容提要:我國主要省煉焦煤查明資源儲量的比例〔單位：億〕噸2012-2018年煉焦煤供給預(yù)期年增長3%2012年-2018年期間，中國煤炭市場供需總體供大于求格局，煉焦原煤增至16.3億噸，年均復(fù)合增長率3%左右。固定資產(chǎn)投資增速擴(kuò)大，后期煤炭產(chǎn)量仍有較大增長空間中國鋼鐵行業(yè)焦煤需求影響因素分析中國生鐵產(chǎn)量預(yù)測，2018-2020年到達(dá)峰值7.32億噸：實際焦鐵比預(yù)測：2015年到達(dá)0.48；2015-2020年預(yù)計過到0.37〔世界水平〕，之后較穩(wěn)定；噸焦耗煤和煉焦煤配比預(yù)測：高爐大型化，2011年3000立方米的到達(dá)43座，對焦炭入爐強(qiáng)度要求高，優(yōu)質(zhì)焦煤的使用比例增加。但隨著煉焦配煤技術(shù)的提高，噸焦耗煤量將呈現(xiàn)下降趨勢。噴吹煤的替代預(yù)測：噴煤比2011年重點鋼廠到達(dá)150,預(yù)計2015年平均到達(dá)160,〔世界先進(jìn)水平為200〕，但噴煤比增加對焦炭強(qiáng)度要求也會加大。綜合：焦鐵比、噸焦耗煤趨勢減??；煉焦配煤中焦煤、1/3焦煤比例會增加〔鋼廠高爐大型化〕。66家鋼企入爐焦比鋼廠高爐大型化有利于降低焦比66家鋼企入爐焦比鋼廠高爐大型化有利于降低焦比高爐大型是鋼鐵工業(yè)節(jié)能要求的產(chǎn)物，中國高爐平均爐容約為965m3，而高爐的平均爐容是3813.75m3，中國只有的1/5。鐵前系統(tǒng)〔高爐煉鐵、燒結(jié)、球團(tuán)、煉焦〕。因為大型高爐節(jié)能減排的效果明顯，高爐大型化和與之配套的焦?fàn)t大型化就成為最重要的一環(huán)。不同爐容的高爐對焦炭有著不同的質(zhì)量要求，爐容越大、節(jié)能效果越好，對焦炭質(zhì)量要求越高。在技術(shù)條件一定的前提下，優(yōu)質(zhì)焦炭將對配合煤的質(zhì)量提出更高的要求。因此，在設(shè)備和技術(shù)條件一定的前提下，高爐大型化最終演變成對優(yōu)質(zhì)強(qiáng)黏煤的需求問題。

高爐容積能耗指標(biāo)與運(yùn)行成本比較高爐容積10002000300040005000M40，%≥76≥78≥80≥84≥85M10，%≤8.5≤8.0≤7.5≤7.0≤6.5，%≥58≥60≥62≥64≥66，%≤28≤26≤25≤25≤25灰份，%≤13≤13≤12.5≤12.0≤12硫份，%≤0.7≤0.7≤0.65≤0.60≤0.6不同容積高爐對焦炭要求高爐容積越大，需要的焦炭質(zhì)量越高，主焦煤需求越多。一是同樣的配煤比，大型焦?fàn)t可以生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的焦炭。二是優(yōu)質(zhì)焦炭除了要求焦?fàn)t設(shè)備大型化作保證之外，更重要的是對焦煤本身質(zhì)量的要求，如G值、Y值、奧亞膨脹率和最大鏡質(zhì)組反射率的分布率等。三是依靠技術(shù)進(jìn)步來解決對稀缺煤種的資源匱乏，使用較多的弱黏煤生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)焦炭。焦?fàn)t大型化既能為高爐提供優(yōu)質(zhì)焦炭，也能在一定程度上緩解優(yōu)質(zhì)主焦煤的需求“瓶頸〞。目前，我國6米以上的4種焦?fàn)t合計產(chǎn)能1.23億噸，占2010年全國估計產(chǎn)能3.6億噸的34%左右，可支撐〔以入爐焦比340計算〕3億噸生鐵生產(chǎn)。伴隨高爐大型化和焦化產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高，還有大量的焦化落后產(chǎn)能要淘汰和改造升級，總產(chǎn)能約為4.5億噸/年。焦?fàn)t大型化是高爐大型化的必然產(chǎn)物2008年-2012年全國鋼鐵行業(yè)耗煤情況25中國煉焦煤資源平衡及短缺煤種分析圖1中國煉焦煤分煤種精煤產(chǎn)量圖3中國主焦煤供需情況比照1〕中國從2009年開始，鋼鐵和焦炭產(chǎn)量大幅增加，對優(yōu)質(zhì)煉焦煤的需求量也隨之大幅增加；2〕同期山西、河南等煉焦煤主要產(chǎn)地開始大規(guī)模的煤炭資源整合，導(dǎo)致供給量持續(xù)下降，造成了中國煉焦煤市場的缺口增加；3〕依靠從澳大利亞、蒙古國進(jìn)口煉焦煤來滿足市場需求。26如果山西省煉焦煤礦井的產(chǎn)能全部釋放，2014年-2018年優(yōu)質(zhì)煉焦煤的供給將完全能滿足國內(nèi)需求；焦煤、肥煤中優(yōu)質(zhì)品種相對緊，供給增加有限，但缺口也在縮小。圖2未來中國煉焦煤供需比照圖1山西省生產(chǎn)、、在建強(qiáng)粘結(jié)煤產(chǎn)能統(tǒng)計中國煤炭資源網(wǎng)煉焦煤月度分析

3月2月環(huán)比增長環(huán)比增幅累計去年同期同比增幅原煤產(chǎn)量290002650025009.43%8300083800-0.95煉焦精煤產(chǎn)量4603.173736.5866.6723.19%12741.67125581.46%煉焦煤進(jìn)口463.64539.8-76.16-14.11%1717.81219.3540.88%煉焦煤總供給5066.814276.3790.5148.49%14460.17137774.96%焦炭產(chǎn)量4050364940110.99%11488.910777.266.60%國內(nèi)煉焦煤消費(fèi)量5329.84952.82376.987.61%15322.62145944.99%煉焦煤出口7.570.57.14%3024.621.95%煉焦煤總需求5337.34959.82377.487.61%15352.62146195.02%供給過剩270.49683.52

數(shù)據(jù)來源：原煤產(chǎn)量來源煤炭運(yùn)銷協(xié)會；焦炭產(chǎn)量來源統(tǒng)計局2013年3月份，全國煉焦煤供給量較二月份有所上升，需求量也有所增加。供給方面，3月份煉焦精煤產(chǎn)量環(huán)比增加23.19%。需求方面，3月份全國焦炭產(chǎn)量為4050萬噸，環(huán)比增加10.99%。進(jìn)出口方面，3月份煉焦煤進(jìn)口量為7.5萬噸，環(huán)比增加7.14%。國際煉焦煤與進(jìn)口煤市場價格趨勢；中國煉焦煤供需分析與中長期預(yù)測；中國煉焦煤價格趨勢分析；中國煤炭運(yùn)輸格局現(xiàn)狀與中長期預(yù)測；內(nèi)容提要:2012年5月第二周主要焦煤產(chǎn)區(qū)價格情況樣本地地區(qū)煤種價格類型價格〔元〕山西省柳林4#主焦煤車板價1080柳林9#主焦煤車板價910古交2#主焦煤車板價1170靈石2#肥煤車板價1090蒲縣1/3焦煤車板價950臨汾鄉(xiāng)寧2#車板價1120襄垣瘦煤車板價880興縣氣煤坑口價330河北開灤焦精煤出廠價1185開灤肥精煤出廠價1055內(nèi)蒙古烏海肥精煤出廠價770山東兗州氣精煤車板價900寧夏石嘴山主焦煤出廠價750煤企煤種4月-5月調(diào)價幅度和價格優(yōu)惠山西焦煤主焦煤5月初主焦煤價格下調(diào)30-60元/噸，其中屯蘭主焦降30，現(xiàn)價格為1210；新柳主焦S≤1.5降60，現(xiàn)價格為1040。以上均為付50%現(xiàn)匯的價格肥煤肥煤下調(diào)20-60元/噸，其中鎮(zhèn)城底肥煤降30，現(xiàn)價格為1200；辛置肥煤降50，現(xiàn)價格為1060。瘦煤瘦煤價格下調(diào)50-60元/噸，其中東曲瘦煤S≤1.1降60，現(xiàn)價格為1000；太選瘦煤降50，現(xiàn)價格為920。1/3焦煤1/3焦煤價格下調(diào)10-70元/噸，其中三交河1/3焦價格降70，現(xiàn)價格為1060。兗礦氣精煤兗州大礦精煤價格下調(diào)130元/噸，混煤價格下調(diào)80元/噸，洗混煤價格下調(diào)50－60，現(xiàn)一號精煤1060元/噸，二號精煤1000元/噸，三號精煤960元/噸優(yōu)惠政策方面：發(fā)運(yùn)1-2萬噸減10元/噸，2-3萬噸減20元/噸，3-6萬噸承兌當(dāng)現(xiàn)匯用減35元/噸，6-8萬噸再減10元/噸，8萬噸以上再減20元/噸。淄博礦業(yè)精煤4月初精煤價格下調(diào)90元/噸，5月7日精煤價格下調(diào)30元/噸，5月14日再次下調(diào)30元/噸，現(xiàn)車板含稅現(xiàn)金價860.5元/噸，直供戶850.5元/噸。承兌加25元/噸。

潞安集團(tuán)瘦煤4月初瘦煤價格下調(diào)100元/噸，中旬價格補(bǔ)降50元/噸，現(xiàn)車板含稅價為910元/噸。

龍煤精煤4月初煉焦煤價格普調(diào)100元/噸，5月初七臺河主焦煤價格下調(diào)30元/噸,現(xiàn)七臺河地區(qū)車板含稅價為1140元/噸

大屯煤電1/3焦煤4月初煤價下調(diào)70元/噸，現(xiàn)車板含稅價為1050元/噸現(xiàn)金優(yōu)惠20元/噸，發(fā)運(yùn)量達(dá)1萬噸優(yōu)惠20元/噸，以此基礎(chǔ)每增加5千噸優(yōu)惠多增加5元/噸徐礦1/3焦煤4月1日精煤下調(diào)90元/噸，現(xiàn)車板含稅承兌價為1060完成合同量100%優(yōu)惠30元/噸，70%優(yōu)惠20元/噸；發(fā)運(yùn)量達(dá)0.5-2萬噸優(yōu)惠15元/噸，2-5萬噸優(yōu)惠20元/噸，5-10萬噸優(yōu)惠25元/噸，>10萬噸優(yōu)惠30元/噸；現(xiàn)金優(yōu)惠30元/噸。冀中能源主焦煤4月份主焦煤價格下調(diào)50元/噸，現(xiàn)價格為1225元/噸

1/3焦煤4月份1/3焦價格下調(diào)50元/噸，現(xiàn)價格為1155。

開灤集團(tuán)主焦煤4月份調(diào)價措施：焦煤不含稅價格降110元/噸，現(xiàn)不含稅價格為1030。

肥煤肥煤不含稅降110-130元/噸，現(xiàn)不含稅價格為965-1000。1/3焦煤1/3焦煤不含稅價格降85元/噸，現(xiàn)不含稅價格為955淮北礦業(yè)主焦煤4月初主焦煤不含稅下降80元/噸，現(xiàn)車板不含稅價為1100完成合同量60%優(yōu)惠80-100元/噸肥煤肥煤不含稅下降80元/噸，現(xiàn)車板不含稅價為1080。瘦煤瘦煤不含稅價下調(diào)60元/噸，現(xiàn)車板不含稅價為1000淮南礦業(yè)1/3焦煤4月初價格下調(diào)50元/噸，中旬補(bǔ)降50元/噸，現(xiàn)車板不含稅價為970元/噸。5月初欲向大客戶方面優(yōu)惠50元/噸。

貴州水城礦業(yè)主焦煤礦難后煤礦于4月中旬復(fù)產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)后價格下調(diào)30元/噸，,5月初精煤再次下調(diào)50元/噸，現(xiàn)主焦煤車板含稅價1220元/噸

盤江煤電1/3焦煤繼4月初價格下調(diào)30元/噸后，5月初精煤價格再次下調(diào)50元/噸，十級精煤：A:9.51-10G:85S:1.0%Y:22車板含稅價1220元/噸左右。十一級精煤：A:10.01-10.5現(xiàn)車板含稅價1205元/噸。

2012年12月份至今中國煉焦煤價格指數(shù)和庫存指數(shù)根據(jù)我們的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止5月13日，全國32家主要消費(fèi)地〔含鋼廠和焦化廠〕的煉焦煤庫存量554.1萬噸，環(huán)比增加18萬噸。從供給地來看，山西焦煤集團(tuán)庫存量88.47萬噸，較上期減少2.76萬噸。中國煤炭資源網(wǎng)煉焦煤價格指數(shù)

歷史趨勢及預(yù)測范圍從反映煉焦煤供需狀況的庫存量表現(xiàn)來看，本期煉焦煤庫存指數(shù)繼續(xù)反彈，目前已經(jīng)位于供方安全區(qū)內(nèi)，說明未來一段時間煉焦煤價格將會保持平穩(wěn)。2013年1月份至今焦炭價格指數(shù)和庫存指數(shù)走勢

根據(jù)中國煤炭資源網(wǎng)焦炭價格指數(shù)分析，在需求缺乏，鋼鐵企業(yè)焦炭庫存較高情況下，預(yù)計5月份焦炭價格整體仍將呈現(xiàn)下跌行情，但在前期價格已經(jīng)大幅下跌情況下，預(yù)計5月份焦炭市場主流維穩(wěn)運(yùn)行，成交尚可，鋼市持續(xù)疲軟，焦企仍普遍維持限產(chǎn)以降低庫存壓力，鋼廠對原料采購維持謹(jǐn)慎，短期市場難現(xiàn)明顯波動，預(yù)計后市行情仍將以穩(wěn)為主。2013年5月份焦炭價格預(yù)測國際煉焦煤與進(jìn)口煤市場價格趨勢；中國煉焦煤供需分析與中長期預(yù)測；中國煉焦煤價格趨勢分析；中國煤炭運(yùn)輸格局現(xiàn)狀與中長期預(yù)測；內(nèi)容提要:中國煤炭運(yùn)輸總體呈現(xiàn)西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)格局中國煤炭生產(chǎn)地集中于中西部晉陜蒙寧地區(qū)，煤炭消費(fèi)區(qū)是東部沿海地區(qū)，具體神東、晉北、晉中、晉東、陜北擔(dān)負(fù)華東、華北、東北等地區(qū)的煤炭供給，并作為西電東送北通道電煤基地。黃隴、寧東基地?fù)?dān)負(fù)西北、華東、中南地區(qū)供給煤炭。冀中、河南、魯西、兩淮基地處于煤炭消費(fèi)量大的東中部，擔(dān)負(fù)向京津冀、中南、華東地區(qū)供給煤炭。蒙東基地?fù)?dān)負(fù)向東北三省和內(nèi)蒙古東部供給煤炭，云貴基地?fù)?dān)負(fù)向西南、中南地區(qū)供給煤炭，并作為西電東送的南通道電煤基地。鐵路、公路、水運(yùn)。鐵路：2012年發(fā)運(yùn)煤炭22.6億噸，港口吞吐量18億噸，外貿(mào)進(jìn)港2.3億噸，全年港口發(fā)送煤炭8.66億噸，鐵路是水運(yùn)的2.6倍。山西公路2012年3.9億噸，鐵路外運(yùn)5億噸，山西鐵路是公司運(yùn)量的1.27倍。中國鐵路：公路：水路比例為22.6:2.05:1，分別占46%，36%，18%。2012年以后煤炭運(yùn)輸面臨的新問題：運(yùn)量下跌，貨源缺乏，山西2012年公路運(yùn)量比2011年減少6%。相應(yīng)運(yùn)費(fèi)會降低〔鐵路代發(fā)等灰色局部收入減少〕發(fā)改委取消2013年煤炭鐵路運(yùn)力分配，運(yùn)力指標(biāo)會參考2012年運(yùn)力需求。鐵路運(yùn)量連年增長，但增速下降；鐵路投資加速，民間資本開始進(jìn)入〔2012年10月蒙西華中鐵路荊州至岳陽段開通〕。鐵路貨運(yùn)價格不斷提升，2007-2011年間年均增長率2.4%,2011-2013年增長率漲到10.3%。中國2015年后將新增鐵路運(yùn)力8億噸，蒙華鐵路、山西中南部鐵路、張?zhí)畦F路、蘭新鐵路二線、蘭渝鐵路。鐵路基本運(yùn)價提升，但灰色費(fèi)用下降，鐵路運(yùn)力增加，整體煤炭平均運(yùn)輸費(fèi)用下降。中國焦煤貿(mào)易流向天津山東江蘇河北遼寧黑龍江內(nèi)蒙古自治區(qū)云南貴州四川吉林廣西廣東湖南湖北陜西河南安徽江西浙江日照連云港唐山山西澳大利亞、印尼、南非俄羅斯、美國、加拿大蒙古青島福建1-6月庫存總體上升，焦煤下行國內(nèi)運(yùn)力限制煤炭產(chǎn)能增長，有利于煤炭價格處于高位THANKS中國煤炭資源網(wǎng)

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即使贈品只是一張紙，顧客也是快樂的。如果沒有贈品，就贈送“笑容〞。所謂企業(yè)管理就是解決一連串關(guān)系密切的問題，必須有系統(tǒng)地予以解決，否則將會造成損失。浪費(fèi)時間。6月-236月-23蓋茨運(yùn)用的管理風(fēng)格既不是的個人主義式，也不是的共識主義式，而是獨樹一幟的達(dá)爾文式企業(yè)成功經(jīng)典名人名言21:1921:1921:19:016月-23前方充滿著未知，但我必須得走。無法評估，就無法管理。6月-236月-236月-236月-2321:1921:19授權(quán)就像放風(fēng)箏，部屬能力弱線就要收一收，部屬能力強(qiáng)了就要放一放。隊無放任，學(xué)校無放任，此今日世界各之道例。隊放任，則將不能以令，學(xué)校放任，則師不能以教；將不能令則敗，師不能教則學(xué)校敗，其為國忠，莫此之尤。28-6月-2328-6月-23積極的人在每一次憂患中都看到一個時機(jī)，而消極的人則在每個時機(jī)都看到某種憂患。不是沒方法，而是沒有用心想方法。用心想方法，一定有方法，遲早而已。6月-236月-236月-23用人不在于如何減少人的短處，而在于如何發(fā)揮人的長處。觀察