2016首航節(jié)能非公開發(fā)行預案

本預案所述事項并不代表機關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的實和完成尚待取得有關(guān)機關(guān)的批準或核準。一、首航節(jié)能技術(shù)非公開A股預案已經(jīng)議、公司第二屆董事會第二十七次會議對本次非公開A股預案進行了二、本次非公開的對象為不超過10名符合中國規(guī)定條行對象；投資公司作為對象，只能以自有。格優(yōu)先原則確定最終對象。公司本次非公開的對象均以現(xiàn)金方式本次非公開的三、本次非公開的數(shù)量不超過215,962,441股（含本數(shù)）。公司股（2016年3月11日）；本次非公開的價格為21.30元/股，不低于定五、本次非公開募金總額為460,000萬元，扣除費用后，用于敦煌100MW能熔鹽塔式光熱發(fā)電項目和能熱發(fā)電設備制造項六、本次非公開對象的自本次結(jié)束之日起12個月內(nèi)不八、本次非公開章利潤分配政策的制訂及執(zhí)行情況”，并提請廣大投資者關(guān)注。目 第一章本次非公開概 六、的程 第二章董事會關(guān)于本次募金項目的可行性分 四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上 簡含指 簡含指 、非公開指指、指中國監(jiān)督管理指中民國家發(fā)展指首航波紋造指指指指會計師（特殊普通合伙指《中民公司法《指《中民法指《首航節(jié)能技指2012年、2013年、201420151-9指中民指第一章本次非公開概法定中文名稱：首航節(jié)能技法定英文名稱：BeijingShouhangResourcesSaving 2007年開始，全球光熱發(fā)電年新增裝機容量成倍增長，到2013年全球光熱發(fā)電裝機容量到34,020MW，2015年將達到49,795MW。根據(jù)前瞻院發(fā)布的《2015-2020年中國光熱產(chǎn)業(yè)市場前瞻數(shù)據(jù)來源：前瞻20141124日，國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）發(fā)布的《中國可再生能源展望》報告中2030年中國可再生能源占終端能源的可由目前年裝機規(guī)模達到1.4GW，憑借當前的能源政策，2030年能熱發(fā)電裝機量可32GW在技術(shù)上和經(jīng)濟上是設》（以下簡稱“《通知》”），《通知》將擴大能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)示范項目應達到商業(yè)應用規(guī)模，單機容量不低于5萬千瓦。2015728日發(fā)布的《河北省張家口市可再生能源示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃》中10GW-15GW50MW15億元1GW300億，而“十三五”規(guī)劃若達到10GW-15GW裝機總量，對應市場空間則超過3,000億-4,500億。目前西班牙正在成立中。目前公司已經(jīng)自主研發(fā)出光熱發(fā)電的吸熱線產(chǎn)能是70MW/年，此次非公開的募投項目之一為能光熱發(fā)電設備制公司通過本次非公開募金擬用于能熱發(fā)電設備制造項目普通股（A股），每股面值1.00元監(jiān)會核準后的六個月內(nèi)選擇適當時機向不超過十名特定對象。本次非公開的對象為不超過10名符合中國規(guī)定條件的象；投資公司作為對象，只能以自有。格優(yōu)先原則確定最終對象。公司本次非公開的對象均以現(xiàn)金方式本次非公開的行數(shù)量將提請股東大會董事會根據(jù)市場情況與主承銷商協(xié)商確定。積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開的數(shù)量將作相應調(diào)整。本次非公開的價格不低于第二屆董事會第二十七次會議決議公告日2016年3月11日（定價基準日）前二十個日公司均價的的規(guī)定和部門的要求，根據(jù)對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日交易總額/定價基準日前20個日總量。積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開的價格將作相應調(diào)整。本次非公開的自本次非公開結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 合合上述項目將在建設期后逐步達產(chǎn)，缺口部將通過自籌解決。本次非公開的將申請在所上市。四、本次非公開是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)本次非公開，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)節(jié)能42.71%的股權(quán)。本次非公開完成后，、及控制首航節(jié)能的股權(quán)比例降至32.97%，仍為本公司的實際控制人，因此本次不會核準。在獲得中國核準后，公司將向中國登記結(jié)算公司第二 董事會關(guān)于本次募金項目的可行性分 —上述項目將在建設期后逐步達產(chǎn)，缺口部將通過自籌解決。系統(tǒng)、蒸汽發(fā)生系統(tǒng)、伴熱系統(tǒng)組成；工程施工的主要內(nèi)容包括定日場區(qū)、煌市七里鎮(zhèn)以西的光電產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目建設工期為24個月。主要的能源資源之一，是解決人類目前所的能源和環(huán)境問題的有效方界首位，但能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分緩慢，產(chǎn)業(yè)研發(fā)水平與化程度遠遠落后于世界發(fā)達國家水平。2004年建成了一座70kW的塔式能熱發(fā)電示范廠，2011年底中國兆瓦級能熱發(fā)電試驗電站于建成投產(chǎn)。經(jīng)濟、高效的能熱發(fā)電技術(shù)極具大規(guī)模應用的前景，國際上發(fā)展迅速，趨勢，設》以及的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，都76%由煤炭供給，這種過度依賴化石的能源結(jié)構(gòu)已經(jīng)造成了很大的環(huán)境、經(jīng)濟和社會影響。大量的煤炭展能發(fā)電是改善生態(tài)、保護環(huán)境的有效途徑。促進、配合當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。充分利用酒泉地區(qū)豐富的能資源，實施能本次募投擬建的敦煌能熱發(fā)電工程將在100MW級能熱發(fā)電的設熱發(fā)電具有與現(xiàn)有電網(wǎng)匹配性好、連續(xù)穩(wěn)定發(fā)電和調(diào)峰發(fā)電能力強等特點。能光熱發(fā)電利用熔融鹽作為儲熱介質(zhì)，可以565度的高溫熱能，的能量會最大負荷2,075MW?！笆濉鼻八哪觌娏考坝秒娯摵赡昃鲩L率分別為18.24%、1.9%。在省打造絲綢黃金段、建設西隴海蘭新的背景下，預計至2020年，酒嘉地區(qū)全社會用電量282.86kw?h，最大負12176,000150,000萬元，鋪底流動3400MW塔式光熱經(jīng)過30多年的發(fā)展，部分能熱發(fā)電技術(shù)已完成試驗和示范階段，正向低成本、高邁進。我國已于2010年6月底至7月初正式開始首輪能光熱環(huán)境等一系列問題的新興產(chǎn)業(yè)。2015年11月10至15日，根據(jù)《關(guān)于組織能熱發(fā)電示范項目建設》（國能綜新能〔 盟共同開展了能熱發(fā)電示范項目評審工作，旨在評選出一批技術(shù)經(jīng)濟合理、具有能力與技術(shù)示范作用、推進開發(fā)建設的項目，有序推進太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！秶覒獙夂蜃兓?014年-2020年）》文件中明確提出，擴大能熱利用技術(shù)的應用領域，支持開展能熱發(fā)電項目示范。2020年能發(fā)電裝機容量達到1億千瓦展能熱發(fā)電技術(shù)及裝備，開發(fā)能資源對優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護環(huán)境、減排源需求增長壓力大，能源供應與經(jīng)濟發(fā)展的十分突出。繼續(xù)強勁增大，供需進一步?；茉丛谑澜缒茉纯傮w消費中占據(jù)主體中國能源安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新的問題和。在當前形勢下，中國應堅持執(zhí)源儲備建設，提高本國抗風險能力。世界能源消費大國，但常規(guī)能源日益前景廣闊，其中，能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，受到國家政策的大力支持。制造等完全自主知識。更為重要的是，中國在能光熱發(fā)電領域有著廣闊展的主要途徑，就是擁有自主知識、擁有廣闊的市場空間、擁有完善的裝備源占90%左右。發(fā)展能資源必將帶動西部經(jīng)濟發(fā)展和保護該地區(qū)的生態(tài)環(huán)21世紀將逐步取代化石能源，成為全球新的經(jīng)濟增長點。在首航節(jié)能從2010年開始進入能熱發(fā)電領域，在該領域投資近10億元。提供的裝備技術(shù)涵蓋了能聚光、高溫吸熱、儲熱換熱及光熱一體控制系統(tǒng)等2GW，公司募投產(chǎn)能12合本次募金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和未來公司整體戰(zhàn)略方向，具有能力，鞏固并提高公司在行業(yè)內(nèi)的地位，提高水平，募金的運用合本次完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時增加，公司的資產(chǎn)地方土管部門的用地第三章董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分析1、本次對公司業(yè)務及資產(chǎn)的影響本次非公開募金投向為敦煌100MW能熔鹽塔式光熱發(fā)電本次非公開完成前，實際控制人、及先生控制首航仍為本公司的實際控制人，因此本次不會導致公司控制權(quán)發(fā)生重大變化。非公開對公司財務狀況、能力及現(xiàn)金流量的具體影響如下：本次非公開完成后，本公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將因此大幅增關(guān)系均不存在重大變化，也不涉及新的關(guān)聯(lián)和同業(yè)競爭。金金額上限計算，通過本次，公司資產(chǎn)負債率將降低至18.88%。公第四章與本次相關(guān)的風爭對手不多。2015年9月30日，國家能源局出臺《關(guān)于組織能熱發(fā)電示范保持自身優(yōu)勢，將可能對公司的能力和市場份額造成不利影響。44.37%41.32%。隨著銷售規(guī)模的進一步擴大，公司應收賬款余額將呈現(xiàn)增加響因素或突發(fā)性，可能發(fā)生因應收賬款不收回而形成壞賬。額可能會產(chǎn)生有利的影響，也可能會產(chǎn)生不利的影響，因而使得公司原材料本次前，公司實際控制人、、直接和間接控制公司的股權(quán)比例合計為42.71%；本次非公開完成后（以本次非公開上限215,962,441股計算），、及先生控制首航節(jié)能的股權(quán)比例32.97%，能對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、利潤分配、對外投資等實施重大影響。此外，、為兄弟關(guān)系，、與為叔侄關(guān)36個月內(nèi)對公司重大決策保持一致行動。若實際控制人對公司控制權(quán)行使不環(huán)境的變化，將給公司持續(xù)來不利影響。設》以及的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，國。能否取得上述部門的批準與核準，以及最終取得批準與核準的時間存在不確定性。資者關(guān)注本次非公開可能攤薄即期回報的風險。201511920152公司可以根據(jù)公司及需求情況進行中期現(xiàn)金分紅。12個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或進行非流動資產(chǎn)投資等涉及的累計支出達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（合并口徑）10%以上展階段、自身經(jīng)營模式、水平以及是否有重大支出安排等因素，實施現(xiàn)金分紅應當遵守以下規(guī)定：①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；②公潤分配中所占比例最低應達到40%；③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大支 滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股利分配預案。意見后提交股東大會審議，并在公司指定的上予以披露。（二）股利分配情201220132014現(xiàn)金分紅39,604,912.60元?，F(xiàn)金分紅28,536,900.00元?，F(xiàn)金分紅42,672,000.00元。公告[2013]43號）等相關(guān)法律、、規(guī)范性文件，以及《首航節(jié)能技術(shù)章程》的規(guī)定，公司第二屆董事會第九次會議于2014年9月1日審議通過了制訂《首航節(jié)能技術(shù) 未來三年的意見》（國辦發(fā)[2013]110號），和中國監(jiān)督管理《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（公告[2015]311、2015520日首航節(jié)能完成定向增發(fā)，前次定向增發(fā)完成后公司總股本為73,004.81萬股。假設公司本次募金總額460,000萬元（暫不考慮費用），公司本次非公開上限為215,962,441股（最終的數(shù)量以經(jīng)中國核準的數(shù)量為準）。最終以本次實際完成時間為準；考慮2015年及2016年凈利潤、2015年現(xiàn)金分紅、本次募金外沒有考2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比變動幅度為-20%~10%201516,258.1722,354.98對本次前后公司各項指標進算。201659假設情形1:2015年歸屬于母者的凈利潤較2014年下降20%，16,258.172015年度/201531/20161231日/20161231日總股本（萬股凈資產(chǎn)（萬元利潤（萬元每股凈資產(chǎn)（元基本每股收益（元稀釋每股收益（元假設情形2:2015年歸屬于母者的凈利潤較2014年持平，即20,322.712015年度/201531/20161231日/20161231日總股本（萬股凈資產(chǎn)（萬元利潤（萬元每股凈資產(chǎn)（元基本每股收益（元稀釋每股收益（元假設情形3:2015年歸屬于母者的凈利潤較2014年增加10%，22,354.982015年度/201531/20161231日/20161231日總股本（萬股凈資產(chǎn)（萬元利潤（萬元每股凈資產(chǎn)（元基本每股收益（元稀釋每股收益（元合 煤炭開采、和燃燒，對我國的生態(tài)環(huán)境已經(jīng)造成了極大的破壞。本次募投擬建的敦煌能熱發(fā)電工程將在100MW級能熱發(fā)電的設能光熱發(fā)電利用熔融鹽作為儲熱介質(zhì)，可以565度的高溫熱能，的能量展能熱發(fā)電技術(shù)及裝備，開發(fā)能資源對優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護環(huán)境、減排源需求增長壓力大，能源供應與經(jīng)濟發(fā)展的十分突出。繼續(xù)強勁增大，供需進一步?；茉丛谑澜缒茉纯傮w消費中占據(jù)主體中國能源安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新的問題和。在當前形勢下，中國應堅持執(zhí)源儲備建設，提高本國抗風險能力。世界能源消費大國，但常規(guī)能源日益前景廣闊，其中，能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，受到國家政策的大力支持。制造等完全自主知識。更為重要的是，中國在能光熱發(fā)電領域有著廣闊展的主要途徑