XXXX BP 2030世界能源展望

BP

2030

世

界

能

源

展

望2011年1月

倫敦慶祝BP世界能源統(tǒng)計(jì)問世六十年Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

20302?

BP

2011免責(zé)聲明

本演示文件中包含前瞻性陳述，特別是關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人口增長(zhǎng)、能

源消費(fèi)、可再生能源的政策支持和能源供應(yīng)類型等方面的陳述。前瞻性陳述涉

及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，因?yàn)樗鼈儠?huì)受到未來會(huì)出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的事件和局勢(shì)之影

響。實(shí)際結(jié)果可能由于多種因素的作用而有所不同，這些因素包括產(chǎn)品供應(yīng)、

需求和定價(jià)；政治穩(wěn)定性；整體經(jīng)濟(jì)狀況；法律和法規(guī)；新技術(shù)可用性；自然

災(zāi)害和惡劣天氣條件；戰(zhàn)爭(zhēng)和恐怖活動(dòng)或破壞活動(dòng)；以及本演示文件其他篇幅

討論到的其他要素。Energy

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2030Energy

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20303?

BP

2011導(dǎo)言全球能源趨勢(shì)石油(及其他液體燃料)天然氣、電力和煤哪些因素會(huì)改變趨勢(shì)？關(guān)鍵議題數(shù)據(jù)來源目錄

頁(yè)

4

72545637580Energy

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2030Energy

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20304?

BP

2011

歡迎走進(jìn)《BP2030世界能源展望》

全球能源展望不僅關(guān)系到能源企業(yè)，它是每個(gè)人都面臨的問題。在世界范圍內(nèi)，一場(chǎng)活躍而重要的討論正在展開，它的議題涉及到大家面臨的選擇-消費(fèi)者、生產(chǎn)者、投資者和政策制定者。我們希望通過共享這份《能源展望》，推動(dòng)這場(chǎng)討論。

我們參與這場(chǎng)辯論始于BP的《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》工作，今年是《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》誕生60周年。這份記錄能源生產(chǎn)和使用趨勢(shì)的統(tǒng)計(jì)文件起初僅為BP內(nèi)部文件，直到1956年才首次公開發(fā)表。

與此類似，這份包含我們對(duì)未來能源趨勢(shì)預(yù)測(cè)的《能源展望》，迄今為止只在內(nèi)部使用。然而我們感到，為公共辯論提供重要信息和分析是企業(yè)的責(zé)任所在。

更何況，討論的內(nèi)容是對(duì)大家至關(guān)重要的能源問題，它一方面關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展，另一方面又影響著氣候變化。

在這份展望中，我們希望確定能源長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，并提出對(duì)世界經(jīng)濟(jì)、政策和技術(shù)演變的觀點(diǎn)，從而形成對(duì)2030年世界能源市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。這只是預(yù)測(cè)，而非提議，了解這種區(qū)別很重要。Energy

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2030Energy

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20305?

BP

2011

例如，大家會(huì)看到我們?cè)谡雇蓄A(yù)測(cè)，隨著許多重要能源消費(fèi)地區(qū)進(jìn)口依存度提高，全球二氧化碳排放量將繼續(xù)增加。這并不意味BP要貶低國(guó)際關(guān)系中氣候變化的重要性或能源安全的角色。相反，它是“窮盡我們所知”對(duì)當(dāng)前狀況下世界的可能發(fā)展軌跡所進(jìn)行的評(píng)估。我個(gè)人認(rèn)為，這是一種警示，而非我們?nèi)魏稳怂敢饪吹降那闆r。

我們同樣強(qiáng)調(diào)了潛在可選方案的結(jié)果，尤其是評(píng)估了采取更積極應(yīng)對(duì)氣候變化政策的效果，并進(jìn)行了不同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)軌跡的敏感性測(cè)試。這樣做是為了突出能夠左右全球能源市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)機(jī)制，以及這些機(jī)制可以如何將可選政策轉(zhuǎn)化為可選結(jié)果。

數(shù)字預(yù)測(cè)方式可以使我們的思維更加清晰，但研究數(shù)字本身不如研究能源生產(chǎn)和消費(fèi)所面臨的挑戰(zhàn)和做出的選擇背后那些根本性解釋重要。

通過這種方式，展望突出強(qiáng)調(diào)了市場(chǎng)力量和精心設(shè)計(jì)的政策在應(yīng)對(duì)雙重挑戰(zhàn)中所能發(fā)揮的重要作用：在確保以可持續(xù)和安全方式解決滿足數(shù)十億人能源需要的同時(shí)，幫助他們實(shí)現(xiàn)對(duì)更好生活方式的夢(mèng)想。

我們希望大家認(rèn)為《

BP2030年世界能源展望》是全球能源問題辯論的有益補(bǔ)充。

BP集團(tuán)首席執(zhí)行官

戴德立

（Bob

Dudley）Energy

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2030Energy

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20306?

BP

2011關(guān)于研究方法和假設(shè)的注釋

這份展望不是在“一如往?！蹦Ｊ较碌耐茢嗷蚴墙⒄吣繕?biāo)模型的嘗試。相

反，它以“窮盡我們所知”為基礎(chǔ)，反映了我們對(duì)全球能源市場(chǎng)到2030年的可

能軌跡所做出的判斷。

對(duì)政策、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)變化的假設(shè)基于廣泛的內(nèi)部和外部咨詢。

“政策情形”是完全組合的可選情形，評(píng)估了可能發(fā)生的政策變化對(duì)能源生產(chǎn)

和消費(fèi)所產(chǎn)生的影響。我們用這種情形--和其他敏感性分析--來探討“能源展望

”中的不確定性。

我們并非嘗試在展望中預(yù)測(cè)長(zhǎng)期能源價(jià)格。

歷史能源數(shù)據(jù)與《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》完全一致。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）

以實(shí)際購(gòu)買力平價(jià)（PPP）計(jì)算。所有數(shù)據(jù)來源均列在第80頁(yè)。Energy

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2030Energy

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2030?

BP

2011全球能源趨勢(shì)7

7BillionOECD80Energy

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2030Energy

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20308?

BP

2011一次能源我們生活的世界...GDP人口4020

0100

601970199020102030420619701990201020303210487651970199020102030

萬億美元，2009購(gòu)買力平價(jià)ForecastBillion

toe

十億噸油當(dāng)量

預(yù)測(cè)

Forecast

OECD

Non-OECDTrillion,

$2009

PPP

預(yù)測(cè)

OECD

Non-OECD

十億

預(yù)測(cè)

Forecast

12

經(jīng)合組織國(guó)家Non-OECD

非經(jīng)合國(guó)家

10

8Energy

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2030Energy

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20309?

BP

2011…未來能源需求注定繼續(xù)增長(zhǎng)

人口和收入增長(zhǎng)是能源需求的兩個(gè)最強(qiáng)大推動(dòng)因素。自1900年以來，世界人

口已經(jīng)增長(zhǎng)四倍多，實(shí)際收入增長(zhǎng)了25倍，一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)了22.5倍。

未來20年可能看到持續(xù)的全球一體化，中低收入經(jīng)濟(jì)體快速增長(zhǎng)。人口增長(zhǎng)

呈下降趨勢(shì)，而收入增長(zhǎng)呈上升趨勢(shì)。

在過去20年，世界人口增加了16億，預(yù)計(jì)未來20年將增加14億。世界的實(shí)際

收入在過去20年增長(zhǎng)了87％，而未來20年可能還會(huì)增長(zhǎng)100％。

在全球?qū)用?，能源?jīng)濟(jì)學(xué)所提出的最根本關(guān)系仍然有效

-

更多的人口和更多

的收入意味著更高的能源生產(chǎn)和消費(fèi)。Energy

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2030Energy

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203010?

BP

2011長(zhǎng)遠(yuǎn)觀點(diǎn)：能源消費(fèi)和燃料結(jié)構(gòu)…世界商業(yè)能源消費(fèi)對(duì)總能源消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)1970-1990-2010-

1990

2010

20305432101850-1910-

1910

1970181512

9

6

3

019902030Billion

toe%

p.a.Renewables*NuclearHydroGasOilCoal十億

噸油當(dāng)量%/

年可再生能源核電水電天然氣石油煤炭1870

1910

1950*

Includes

biofuels

含生物燃料Energy

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2030Energy

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203011?

BP

2011…反映出技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響

強(qiáng)大而長(zhǎng)期的趨勢(shì)繼續(xù)影響著現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)：工業(yè)化、城市化和機(jī)動(dòng)化。這些

趨勢(shì)與下列因素相關(guān)：

-

能源消費(fèi)量的增加。

-

能源生產(chǎn)和消費(fèi)中能源使用效率的提高。

-

能源種類的多樣性。

-

提高用戶端清潔和便利能源的需求。

第一次工業(yè)化浪潮，幾乎完全基于一項(xiàng)真正革命性的技術(shù)—蒸汽機(jī)以及煤。煤

直到二戰(zhàn)后始終都是占主導(dǎo)地位的燃料。

第二次重要轉(zhuǎn)型是基于電力和內(nèi)燃機(jī)，這使得能源由煤走向多元化。石油在交

通運(yùn)輸中取代了煤。雖然煤仍是發(fā)電的主要燃料，它正逐步被取代，先是天然

氣，如今則是可再生能源。Energy

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2030Energy

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203012?

BP

2011歷史趨勢(shì)與發(fā)展格局...噸油當(dāng)量

/

千美元

2009年平均購(gòu)買力預(yù)測(cè)單位GDP的能耗日本俄羅斯/前蘇聯(lián)中國(guó)印度0.0

美國(guó)

英國(guó)0.40.2

世界0.618201840186018801900192019401960198020002020Energy

Outlook

2030Energy

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203013?

BP

2011…能幫助我們了解未來將會(huì)如何發(fā)展

今天，大多數(shù)國(guó)家的單位GDP能源消耗量（“能源強(qiáng)度“）穩(wěn)步下降。

在歷史上，有一種通用模式。能源強(qiáng)度：

-

提高：各國(guó)進(jìn)行工業(yè)化以及能源密集型產(chǎn)業(yè)在GDP中所占份額相對(duì)于其

他產(chǎn)業(yè)上升。

-

觸頂：通常工業(yè)部門在GDP份額會(huì)達(dá)到峰值。工業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化（重工

業(yè)和能源密集型工業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檩p工業(yè)和高附加值工業(yè)）且工業(yè)能效提高。

-

各國(guó)趨同：能源貿(mào)易、通用技術(shù)的使用以及消費(fèi)模式類似。

正如人們所期望的，地區(qū)的峰值水平逐漸下降（因?yàn)槟茉葱侍岣撸?，?/p>

在能源資源豐饒的國(guó)家較高。全球競(jìng)爭(zhēng)和開放市場(chǎng)推動(dòng)著這種趨同性。Energy

Outlook

2030Energy

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203014?

BP

2011人口、GDP與能源消費(fèi)之間的關(guān)系...全球增長(zhǎng)率

0%-1%-2%3%2%1%%

p.a.4%1970-19901990-20102010-2030GDPPopulationEnergy%/

年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值人口能源Energy

per

capita

人均能源消費(fèi)Energy

per

GDP

單位GDP能耗Energy

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2030Energy

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203015?

BP

2011…

變化雖慢，卻在發(fā)生

隨著全球化的進(jìn)程，未來20年有可能看到中低收入經(jīng)濟(jì)體的迅速發(fā)展。到

2030年，人均能源消費(fèi)量增長(zhǎng)率可能與1970年至1990年增長(zhǎng)率（年均0.7%）

大致相同。

但能源效率（通常按單位GDP能耗衡量）將繼續(xù)在全球范圍加速提高。在

2010-30年期間，全球平均能源效率在幾乎所有重要國(guó)家和地區(qū)會(huì)加速提高。

這種加速很重要。它會(huì)抑制一次能源消費(fèi)的總體增長(zhǎng)。能效的提高和長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)

轉(zhuǎn)變（從工業(yè)轉(zhuǎn)向低能耗活動(dòng)）

–

首先出現(xiàn)在富裕國(guó)家，然后是新興工業(yè)化經(jīng)

濟(jì)體

–

強(qiáng)化了這一趨勢(shì)。

價(jià)格、經(jīng)濟(jì)發(fā)展（工業(yè)部門的興衰）和能源政策（促進(jìn)能效）在改變經(jīng)濟(jì)持續(xù)

發(fā)展所需的技術(shù)和能源中發(fā)揮重要作用。RenewablesEnergy

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2030Energy

Outlook

203016?

BP

2011非經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體推動(dòng)能源消費(fèi)增長(zhǎng)...08642101214

十億噸油當(dāng)量181619902000201020202030Non-OECD

OECD08642101214

十億噸油當(dāng)量18161990

2000HydroCoalGasOil

*可再生能源水電Nuclear核電煤炭天然氣石油非經(jīng)合組織國(guó)家經(jīng)合組織2010

2020

2030

包括生物燃料

*

Includes

biofuelsEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203017?

BP

2011…而燃料結(jié)構(gòu)中石油和煤的份額逐漸下降

在過去的20年，世界一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)了45％，未來20年可能增長(zhǎng)39％。

2010年至2030年，全球能源消費(fèi)平均每年增長(zhǎng)1.7％

，2020年以后，增速

將逐步降低。

到2030年，非經(jīng)合組織國(guó)家的能源消耗將提高68％；從2010年起，平均每

年2.6％，占全球能源增長(zhǎng)的93％。

到2030年，經(jīng)合組織能源消費(fèi)量?jī)H比今天增長(zhǎng)6％，平均每年增長(zhǎng)0.3％。

從2020年起，經(jīng)合組織人均能源消費(fèi)量呈下降趨勢(shì)（年均

-

0.2％）。

由于資產(chǎn)壽命周期較長(zhǎng)，燃料組合的變化相對(duì)緩慢，但天然氣和非礦物燃

料所占份額將提高，而煤和石油的份額將降低。增長(zhǎng)最快的燃料是可再生

能源（包括生物燃料），預(yù)計(jì)2010-30年間每年增長(zhǎng)8.2％；礦物燃料中，

天然氣增長(zhǎng)最快（年均2.1％）。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203018?

BP

2011隨著燃料份額趨同，天然氣和可再生能源份額提高...在世界一次能源的比重對(duì)消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)20%10%

0%50%40%30%1970199020102030

OilCoal

GasHydro1.0%0.5%0.0%2.5%2.0%1.5%1970-

1990-

2010-1990

2010

2030CoalGasOil

包括生物燃料*

Includes

biofuelsRenewables*

可再生能源Hydro

水電Nuclear

核電煤炭天然氣石油石油煤炭

可再生能源Renewables*

天然氣

水電Nuclear

核電Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203019?

BP

2011…

且能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)多樣化

三種化石燃料的市場(chǎng)份額將趨同至26-27％，而主要非化石燃料的市場(chǎng)份額各

為7％左右。

石油的市場(chǎng)份額長(zhǎng)期持續(xù)下降，而天然氣份額則穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)和印度快速工

業(yè)化的背景下，煤的市場(chǎng)份額近年來保持增長(zhǎng)，但到2030年開始逆轉(zhuǎn)。

燃料結(jié)構(gòu)的多元化可以從對(duì)消費(fèi)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率中明顯看出。1990-2010年期間，

化石燃料在能源消費(fèi)增長(zhǎng)中占83％；在此后20年，化石燃料增長(zhǎng)在能源消費(fèi)

增長(zhǎng)中占64％。

未來20年，所有非化石燃料對(duì)能源消費(fèi)增長(zhǎng)的總貢獻(xiàn)率（36％）將首次高于

任何其他化石燃料。

至2030年，可再生能源（包括生物燃料）占能源消費(fèi)增長(zhǎng)的18%?？稍偕?/p>

源在全球能源市場(chǎng)的普及速度將類似于20世紀(jì)70年代和80年代核電的出現(xiàn)。TransportOtherIndustryTransportIndustryOtherNuclearOilCoalEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203020?

BP

2011Billion

toe發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)和發(fā)電業(yè)

...

2010-30年世界能源消費(fèi)增長(zhǎng)Billion

toe

0.5

0.0-0.53.02.52.01.51.0

0.5

0.0-0.53.02.52.01.51.0

按產(chǎn)業(yè)和地區(qū)預(yù)計(jì)by

sector

and

region

按產(chǎn)業(yè)和燃料預(yù)計(jì)by

sector

and

fuel十億噸油當(dāng)量十億噸油當(dāng)量交通工業(yè)其他

其他非經(jīng)合

國(guó)家OtherNon-OECD

中東MiddleEast

中國(guó)和印度China

&交通工業(yè)其他Hydro

水電

核電Renew.

可再生Electricity電力Gas

天然氣生

最終能源用量Final

energy

use

India

OECD

經(jīng)合組織

轉(zhuǎn)為電力Inputs

to

power

最終能源用量Final

energy

use

Biofuels物燃料

石油

煤

轉(zhuǎn)為電力Inputs

to

powerEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203021?

BP

2011…

主導(dǎo)能源消費(fèi)的增長(zhǎng)

經(jīng)合組織交通運(yùn)輸部門的能源消費(fèi)正在減少，而工業(yè)用量可能持平；所有

最終能源消費(fèi)量的增長(zhǎng)均來自“其他“行業(yè)（居民和服務(wù)行業(yè)）。

在非經(jīng)合組織國(guó)家，工業(yè)將推動(dòng)最終能源消費(fèi)的增長(zhǎng)，尤其是迅速發(fā)展的

經(jīng)濟(jì)體。

總體而言，用于發(fā)電的能源消費(fèi)仍然增長(zhǎng)最快，占2030年前一次能源消費(fèi)

預(yù)期增長(zhǎng)的57%。

燃料結(jié)構(gòu)的多元化很大程度上受電力行業(yè)推動(dòng)。在電力行業(yè)，以可再生能

源為代表的非化石燃料占能源消費(fèi)增長(zhǎng)的一半以上。天然氣在化石燃料發(fā)

電的能源消費(fèi)增長(zhǎng)中占一半以上。

在交通運(yùn)輸行業(yè)，我們開始看到在政策推動(dòng)和技術(shù)支持下出現(xiàn)了能源多元

化，生物燃料占能源需求增長(zhǎng)的近三分之一。40Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203022?

BP

2011限制碳排放的政策將漸趨嚴(yán)厲…

全球能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放量010199020102030OilGas010199020102030OECD100150200199020102030CO2

按地區(qū)統(tǒng)計(jì)Billion

tonnes

CO2

十億噸二氧化碳3020

對(duì)應(yīng)GDP

和能源消費(fèi)Index

(1990=100)400

指數(shù)

GDP350300250能源EnergyNon-OECD

非經(jīng)合國(guó)家經(jīng)合組織

按燃料統(tǒng)計(jì)Billion

tonnes

CO240

十億噸二氧化碳30

Coal煤炭20天然氣石油Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203023?

BP

2011…對(duì)至2030年的排放增長(zhǎng)具有重大影響

非經(jīng)合組織國(guó)家能源消費(fèi)，特別是煤炭消費(fèi)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，導(dǎo)致全球二氧化碳排放

持續(xù)增長(zhǎng)。在未來20年，全球能源相關(guān)的二氧化碳排放平均每年將增長(zhǎng)1.2％

（

而1990-2010年為年均增長(zhǎng)1.9％），使2030年的的排放比目前高出27%。

經(jīng)合組織國(guó)家實(shí)施碳減排政策將使2030年排放水平降低，但僅比目前水平減

少10％。

非經(jīng)合組織國(guó)家的排放量年均增長(zhǎng)2.2％，到2030年將比目前增長(zhǎng)53％。非經(jīng)

合組織國(guó)家的政策側(cè)重于降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的碳排放強(qiáng)度。到2030年，單位

GDP的碳強(qiáng)度將下降42％，且下降速度將逐步加快。到2020-30年期間，非經(jīng)

合組織國(guó)家排放量年均增長(zhǎng)僅為1.3％。相比之下，

2000-2010年期間，年均

排放增長(zhǎng)為5.2％。

總體而言，這意味著實(shí)現(xiàn)氣候變化目標(biāo)能夠取得一些進(jìn)展，但不足以使世界走

上450

ppm的穩(wěn)定軌跡。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203024?

BP

2011石油

(及其它液體燃料)25Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203025?

BP

2011非經(jīng)合組織國(guó)家液體燃料需求增長(zhǎng)

...75809590851002010Growth2010Growth

Declines

Mb/d105Mid

East

Other

Asia

China

OtherS&C

AmOther

IraqSaudiNGLsOil

Sands

Biofuels

Brazil

FSU

需求Demand

供應(yīng)Supply2030

level

2030年水平

其他中南美洲

中東亞洲其他國(guó)

家

中國(guó)

油砂

生物燃料

巴西前蘇聯(lián)地區(qū)

其他伊拉克

沙特天然氣液體

經(jīng)合組織

下降

OECDDeclines非經(jīng)合國(guó)家

增長(zhǎng)

Non-

OECD非歐佩克國(guó)家

非歐佩克國(guó)家

歐佩克增長(zhǎng)

增長(zhǎng)

下降

Non-

Non-

OPEC

OPEC

OPEC

GrowthEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203026?

BP

2011…

將由于歐佩克和生物燃料供應(yīng)增長(zhǎng)而得到滿足

在未來20年，石油預(yù)計(jì)將是增長(zhǎng)最慢的燃料。但到2030年，全球?qū)σ后w燃料

（石油、生物燃料和其它液體燃料）需求可能增長(zhǎng)1650萬桶/日，總量超過

1.02億桶/日。需求增長(zhǎng)全部來自快速發(fā)展的非經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體。亞洲非經(jīng)合組

織國(guó)家需求增長(zhǎng)占全球凈增長(zhǎng)的四分之三以上，增加近1300萬桶/日。中東和

中南美洲也將顯著增長(zhǎng)。經(jīng)合組織的需求可能已經(jīng)達(dá)到峰值（2005年），預(yù)計(jì)

消費(fèi)將略微下降

400萬桶/日。

用于滿足預(yù)期需求增長(zhǎng)的新增供應(yīng)將主要來自歐佩克，其產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)

1300萬桶/日。歐佩克新增供應(yīng)的最大部分將來自天然氣液體產(chǎn)品，以及伊拉

克和沙特阿拉伯的常規(guī)原油。

非歐佩克國(guó)家的供應(yīng)量將繼續(xù)小幅增加。生物燃料供應(yīng)量大幅增加，加拿大油

砂、巴西深海石油和前蘇聯(lián)地區(qū)產(chǎn)量也會(huì)有所提高，應(yīng)能抵消一些成熟油田產(chǎn)

量的持續(xù)下降。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203027?

BP

2011需求增長(zhǎng)受非經(jīng)合組織國(guó)家交通和工業(yè)消費(fèi)拉動(dòng)

...液體燃料需求

按地區(qū)統(tǒng)計(jì)液體燃料需求

按行業(yè)統(tǒng)計(jì)7560453015

0

Mb/d105

901990201020307560453015

0Mb/d

105

90199020102030百萬桶/日百萬桶/日其他Other前蘇聯(lián)FSU

中東

Middle

East亞洲其他非經(jīng)合國(guó)家

Other

non-

OECD

Asia

China

中國(guó)

US

美國(guó)

Other

OECD其他經(jīng)合組織國(guó)家非經(jīng)合國(guó)家工業(yè)及其他

Non-OECD

Ind

&

Other

非經(jīng)合國(guó)家交通運(yùn)輸Non-OECDTransport經(jīng)合國(guó)家工業(yè)及其他OECD

Ind

&Other經(jīng)合國(guó)家交通運(yùn)輸OECDTransport發(fā)電PowerEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203028?

BP

2011…

而經(jīng)合組織國(guó)家能源需求各行業(yè)全線下降

在這種前景下，全球液體能源消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將減緩至年均0.9％（1990至

2010年為1.3％）。經(jīng)合組織國(guó)家的消費(fèi)將降至4150萬桶/日，大約為1990年

的水平。預(yù)計(jì)到2015年，非經(jīng)合組織國(guó)家的液體能源消費(fèi)將超過經(jīng)合組織；

到2030年，將接近6100萬桶/日，超過1990年水平的兩倍。但是，不包括前

蘇聯(lián)（其需求90年代暴跌）的非經(jīng)合組織國(guó)家需求增長(zhǎng)可能僅為年均2.2％，

低于1990-2010年期間的年均3.8％。

按行業(yè)統(tǒng)計(jì)，液體燃料需求增長(zhǎng)應(yīng)該來自非經(jīng)合組織國(guó)家的交通運(yùn)輸業(yè)（近

1300萬桶/

天），而非經(jīng)合組織國(guó)家的工業(yè)也將有所貢獻(xiàn)（近700萬桶/日，主

要用于石化行業(yè)）。經(jīng)合組織預(yù)期的需求下降主要集中在交通運(yùn)輸業(yè)以外的

行業(yè)，在這些行業(yè)中石油可能被天然氣和可再生能源所取代；2015年以后，

隨著技術(shù)和政策導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)效率提升，經(jīng)合組織的交通運(yùn)輸業(yè)燃料需求預(yù)計(jì)

也將下降。

總體消費(fèi)增長(zhǎng)將受制于近幾年原油價(jià)格提高以及非經(jīng)合組織國(guó)家燃料補(bǔ)貼持

續(xù)而逐漸的減少。JapanEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203029?

BP

2011交通運(yùn)輸行業(yè)石油增長(zhǎng)減緩

...乘用車燃料經(jīng)濟(jì)效率交通運(yùn)輸中的能源1000

500

020001500250030001990201020305437689201020202030USChinaMtoelitres/100

km*百萬噸油當(dāng)量升/百公里

電力Electricity

天然氣Gas

煤炭Coal生物燃料Biofuels

石油Oil美國(guó)中國(guó)

日本OECD

Europe

歐洲經(jīng)合組織

國(guó)家*

New

sales

average

新銷售均值Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203030?

BP

2011…原因是被生物燃料替代以及發(fā)動(dòng)機(jī)效率提高

交通運(yùn)輸使用的能源將繼續(xù)以石油為主，但由于其他行業(yè)能源消費(fèi)更快增長(zhǎng)，

石油在全球能源消費(fèi)的份額減少。預(yù)計(jì)在未來20年，石油消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，為年

均1.1％，而1990-2010年期間為年均1.8％。隨著經(jīng)合組織需求放緩，到2015

年以后，石油需求將下降。

交通運(yùn)輸行業(yè)總體能源需求增長(zhǎng)放緩與石油價(jià)格上漲、燃油經(jīng)濟(jì)性提高、成熟

經(jīng)濟(jì)體車輛飽和以及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)期會(huì)提高稅率、減少補(bǔ)貼等因素有關(guān)。

交通運(yùn)輸業(yè)石油消費(fèi)需求增長(zhǎng)放緩更為明顯，這主要是由于石油被生物燃料部

分替代，并可能在本世紀(jì)20年代中期達(dá)到峰值。目前，生物燃料占能源消費(fèi)的

3％，預(yù)計(jì)會(huì)增加至9%，從而降低石油所占份額。

鐵路、電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車以及壓縮天然氣的使用在交通運(yùn)輸業(yè)可

能增加，但在2030年之前不會(huì)對(duì)整個(gè)交通運(yùn)輸業(yè)產(chǎn)生重大影響。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203031中國(guó)仍將是石油消費(fèi)增長(zhǎng)的重要因素...1970年以來人均液體燃料需求中國(guó)的液體燃料需求增長(zhǎng)12

8

4

02016ChinaSouth

KoreaTaiwan0

10

20

30

GDP

per

capita

($2009PPP,

Thousands)MalaysiaThailand

20092030Bbls

per

person32105490-00

00-10

10-20

20-30Mb/d百萬桶/日人均桶中國(guó)韓國(guó)臺(tái)灣地區(qū)馬來西亞泰國(guó)2009年人均GDP

（2009年購(gòu)買力平價(jià)

千美元）

?

BP

2011Power/Other發(fā)電業(yè)/其他Industry工業(yè)Transport交通運(yùn)輸業(yè)Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203032?

BP

2011…

但增長(zhǎng)速度很可能放緩

在我們的展望中，中國(guó)是石油消費(fèi)增長(zhǎng)的最大來源。預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)

800萬桶/日，達(dá)到1750萬桶/日，超過美國(guó)而成為世界上最大的石油消費(fèi)國(guó)。

預(yù)計(jì)到2020年，石油消費(fèi)增長(zhǎng)仍將集中在工業(yè)和交通運(yùn)輸部門。2020年以后

工業(yè)增長(zhǎng)將放緩，隨著工業(yè)擴(kuò)建中能耗減少以及人口增長(zhǎng)放緩，交通運(yùn)輸業(yè)

將成為主要的消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力。

盡管到2030年，中國(guó)石油消費(fèi)幾乎占全球凈增長(zhǎng)的一半，但我們的展望預(yù)測(cè)

其人均石油消費(fèi)將比其他亞洲經(jīng)濟(jì)體的歷史增長(zhǎng)更為緩慢。中國(guó)的整體燃料

結(jié)構(gòu)對(duì)石油的依賴比許多處于類似發(fā)展階段的其他新興經(jīng)濟(jì)體少得多（約

20%）。

此外，中國(guó)可能采取減緩石油消費(fèi)增長(zhǎng)的政策，例如對(duì)交通運(yùn)輸加大征稅和

盡可能使用其他燃料。石油價(jià)格比其他新興經(jīng)濟(jì)體歷史價(jià)位更高；進(jìn)口依存

度的提高也會(huì)引發(fā)政策憂慮。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203033?

BP

2011液體燃料供應(yīng)

按地區(qū)統(tǒng)計(jì)液體燃料供應(yīng)

按能源種類統(tǒng)計(jì)供應(yīng)增長(zhǎng)主要來自歐佩克

...7560453015

0

Mb/d105

901990201020307560453015

0

Mb/d105

90199020102030百萬桶/日百萬桶/日亞太地區(qū)Asia

Pacific非洲Africa中東Middle

East前蘇聯(lián)FSU

歐洲Europe中南美洲S

&

C

America北美洲North

America

歐佩克天然氣液體OPEC

NGLs

歐佩克原油OPEC

crude

生物燃料Biofuels

油砂Oil

Sands

其他非歐佩克國(guó)家Other

non-OPEC

非歐佩克傳統(tǒng)能源Non-OPECconventionalEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203034?

BP

2011…而非常規(guī)液體燃料使非歐佩克國(guó)家產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)

從全球來看，液體燃料產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加，以滿足消費(fèi)的增長(zhǎng)，但供應(yīng)來源

將改變?nèi)虻钠胶鉅顩r。到2030年，全球液體燃料供應(yīng)增長(zhǎng)將為大約1650

萬桶/日。

歐佩克占全球供應(yīng)增長(zhǎng)的75％以上，歐佩克天然氣液體產(chǎn)品增長(zhǎng)預(yù)計(jì)超過

400萬桶/日

–

部分原因是天然氣生產(chǎn)快速增長(zhǎng)。

伊拉克原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從目前約250萬桶/日增長(zhǎng)到超過550萬桶/日；沙特的

產(chǎn)量可能將增長(zhǎng)近300萬桶/日。

非歐佩克國(guó)家的產(chǎn)量將增長(zhǎng)近400萬桶/日。隨著生物燃料產(chǎn)量增加近500萬

桶/日和油砂增長(zhǎng)近200萬桶/日，非常規(guī)燃料供應(yīng)增長(zhǎng)量將超過常規(guī)燃料產(chǎn)

量的下降量。

歐洲、亞太和北美地區(qū)常規(guī)原油供應(yīng)下降，但在部分程度上被巴西深海和

前蘇聯(lián)地區(qū)石油產(chǎn)量增長(zhǎng)所抵消，使凈下降值僅為300多萬桶/日。

在這種前景下，未來20年俄羅斯和沙特阿拉伯均能保持目前的市場(chǎng)份額，

大約為12%。OtherOPEC其他歐佩克國(guó)家SaudiArabia沙特阿拉伯Iraq伊拉克OPECSpareCapacity歐佩克剩余產(chǎn)能%ofGlobalOutput(rhs)占全球產(chǎn)量%Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203035?

BP

2011歐佩克在石油市場(chǎng)上將繼續(xù)扮演重要角色

...0199019952000200520102020203035%40

45%3020

40%10

百萬桶/日Mb/d

50

歐佩克產(chǎn)量和剩余產(chǎn)能（原油和天然氣液體）OPEC

production

and

spare

capacity

(Crude

and

NGLs)

歐佩克產(chǎn)量OPEC

production

50%Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203036?

BP

2011…其產(chǎn)能擴(kuò)大對(duì)滿足需求增長(zhǎng)至關(guān)重要

預(yù)計(jì)歐佩克的重要性將會(huì)增加。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，歐佩克在全球產(chǎn)量中的份

額將從2010年的40％增加到2030年的46％（這是自1977年以來從未達(dá)到的

水平）。

在展望中的頭幾年，歐佩克產(chǎn)量的增長(zhǎng)可利用現(xiàn)有剩余產(chǎn)能來實(shí)現(xiàn)。隨著時(shí)

間的推移，產(chǎn)能必須擴(kuò)大，以滿足預(yù)期的需求增長(zhǎng)。除了天然氣液體產(chǎn)品的

發(fā)展，我們預(yù)計(jì)原油產(chǎn)能到2030年將增長(zhǎng)近500萬桶/日，達(dá)到近4000萬桶/

日--主要是在伊拉克和沙特阿拉伯。

這些預(yù)測(cè)意味著，沙特目前1250萬桶/天的產(chǎn)能足以滿足2020年前后的需求

并保持合理的剩余產(chǎn)能用于緩沖；此后可能出現(xiàn)小幅擴(kuò)能。

我們并不試圖預(yù)測(cè)長(zhǎng)期的能源價(jià)格，但歐佩克成員國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能和產(chǎn)量的能力

和意愿顯然是決定石油市場(chǎng)軌跡的一個(gè)主要因素。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203037?

BP

2011伊拉克是未來石油供應(yīng)的重要來源

...210

820202030Mb/d

project

volumes06

4

projects47

projects百萬桶/日12

7個(gè)項(xiàng)目4個(gè)項(xiàng)目

預(yù)測(cè)產(chǎn)量ProspectiveCurrent

目前

1st

Bid

Round第1競(jìng)標(biāo)回合

2nd

Bid

Round第2競(jìng)標(biāo)回合Historic

Peak

(1979)

歷史產(chǎn)量峰值Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203038?

BP

2011…

同時(shí)也是主要的不確定因素

伊拉克擴(kuò)大產(chǎn)能及產(chǎn)量增長(zhǎng)的速度是展望中一個(gè)重要的不確定因素。預(yù)計(jì)

2010至2030年間，伊拉克將占全球供應(yīng)增長(zhǎng)的20％。

2009年中旬以來授予的服務(wù)合同表明，到2020年，伊拉克的名義（合約）產(chǎn)

能可達(dá)1200萬桶/日。然而，有限的項(xiàng)目開發(fā)能力和基礎(chǔ)設(shè)施的制約可能導(dǎo)致

項(xiàng)目延期和成本上漲。

主要的挑戰(zhàn)在于建設(shè)出口管道、油庫(kù)和注水設(shè)施。安全挑戰(zhàn)和政治限制也會(huì)拖

累擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)劃。

伊拉克產(chǎn)量的快速增加可能對(duì)石油價(jià)格產(chǎn)生影響。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，歐佩克可能尋

求將伊拉克重新納入配額系統(tǒng)，這是不確定性的另一個(gè)來源。

盡管產(chǎn)能的確可能增長(zhǎng)，但多種因素將限制擴(kuò)能步伐。綜合權(quán)衡這些因素，我

們假設(shè)，到2020年，伊拉克的產(chǎn)量將超過450萬桶/日，2030年達(dá)到550萬桶/

日。Averageannualgrowth(lhs)生物燃料份額Biofuelsshare%(rhs)Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203039?

BP

2011生物燃料滿足了更大比例的需求增長(zhǎng)...54321067199020102030Asia

Pacific1.00.50.01.590-0000-1010-2020-3030%20%10%0%40%

百萬桶/日Mb/d

生物燃料供應(yīng)Biofuels

supply百萬桶/日Mb/d

液體燃料需求增長(zhǎng)Liquids

demand

growth亞太地區(qū)

其他Other

美國(guó)US

歐洲Europe

巴西Brazil年均增長(zhǎng)Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203040?

BP

2011…

這是受到西半球供應(yīng)能力增長(zhǎng)的推動(dòng)

預(yù)計(jì)到2030年，生物燃料（主要是乙醇）產(chǎn)量將從2010年的180萬桶/日增長(zhǎng)

到超過650萬桶/日

——

占未來20年全球能源供應(yīng)增長(zhǎng)的30％，相當(dāng)于非歐

佩克國(guó)家的總凈增長(zhǎng)。

持續(xù)的政策支持、近年的高油價(jià)以及技術(shù)創(chuàng)新都有助于產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。

美國(guó)和巴西將繼續(xù)主導(dǎo)生產(chǎn)。兩國(guó)將共占2030年總產(chǎn)量的68％（2010年為

76％）。第一代生物燃料預(yù)計(jì)在增長(zhǎng)中占絕大比例。

美國(guó)和歐洲引導(dǎo)消費(fèi)增長(zhǎng)，2020年以后，40%的全球液體燃料需求增長(zhǎng)將由

生物燃料來滿足（2010年僅為13％）。到2030年，這一數(shù)字將接近60％。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203041?

BP

2011煉油企業(yè)面臨各種類型能源的競(jìng)爭(zhēng)…OECD40605080709010020102015202020252030Mb/dNon-refined

NGLs:

2Biofuels:

5Growth

2010-30Other

liquids:*1*includes

processing

gainsLiquids

demand17Total

non-crude:Crude

runs89Liquids

supply液體燃料供應(yīng)2010-30年的增長(zhǎng)百萬桶/日其他液體燃料天然氣液體生物燃料非原油合計(jì)原油液體燃料需求包括處理產(chǎn)物Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203042?

BP

2011…

意味著煉油廠加工量?jī)H會(huì)小幅增長(zhǎng)

對(duì)煉油廠產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)將受生物燃料（500萬桶/日）和非煉制天然氣液體產(chǎn)

品（200萬桶/日）供應(yīng)增長(zhǎng)的影響。

加工盈余的增加與天然氣和煤基液體燃料供應(yīng)增長(zhǎng)可能會(huì)再增添100萬桶/日的

產(chǎn)品供應(yīng)。

這些供應(yīng)來源都將直接與煉油廠競(jìng)爭(zhēng)，以滿足總計(jì)1700萬桶/日的液體燃料需

求增長(zhǎng)。這表明在未來20年，對(duì)煉油廠產(chǎn)品的需求可能只會(huì)增加900萬桶/日。

現(xiàn)有剩余產(chǎn)能將滿足煉油廠未來加工量的部分增長(zhǎng)。

全球液體燃料需求增長(zhǎng)的一半在中國(guó)，該國(guó)的煉油廠擴(kuò)建計(jì)劃將影響全球的產(chǎn)

品供需平衡。如中國(guó)繼續(xù)采取煉油產(chǎn)品自給自足的策略，中國(guó)以外煉油廠的加

工量增長(zhǎng)將嚴(yán)重受限。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203043?

BP

2011天然氣、電力和煤炭45Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203044?

BP

2011天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)趨緩...Bcf/d生產(chǎn)Bcf/d消費(fèi)200100

0300500400199020102030200100

03005004001990201020302.1%

p.a.十億立方英尺/日十億立方英尺/日年均2.1%

年均2.4%2.4%

p.a.中南美洲

S

&

C

America北美洲

North

America中東

Middle

East歐洲

Europe前蘇聯(lián)

FSU亞洲

Asia非洲

AfricaEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203045?

BP

2011…

同時(shí)天然氣消費(fèi)向新興市場(chǎng)國(guó)家轉(zhuǎn)移

到2030年，預(yù)計(jì)天然氣將成為全球增長(zhǎng)最快的化石燃料，但由于市場(chǎng)基數(shù)

擴(kuò)大和需求方采取有效的能效改進(jìn)措施，這種增長(zhǎng)較歷史模式相對(duì)緩慢。

除歐洲以外，各個(gè)區(qū)域的天然氣產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)。歐洲成熟氣田減產(chǎn)可能會(huì)

逆轉(zhuǎn)1975年以來保持的產(chǎn)量增長(zhǎng)。

亞洲是世界最大的天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)地區(qū)。中國(guó)占該地區(qū)消費(fèi)增長(zhǎng)的

56％。

中東地區(qū)是世界第二大生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)地區(qū)。中東在全球消費(fèi)中所占份額將

從1990年的5％和2010年的12％擴(kuò)大到2030年的17％。它在全球產(chǎn)量的份

額將從2010年的15％增至2030年的19％。

盡管北美地區(qū)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但仍被其他地區(qū)趕超。該地區(qū)占全球總產(chǎn)量的

份額將從2010年的26％降至2030年的19％。

前蘇聯(lián)地區(qū)和非洲的產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，以滿足出口需求。400300Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203046?

BP

2011天然氣需求的增長(zhǎng)受到非經(jīng)合組織國(guó)家的拉動(dòng)...100

0Bcf/d500199020102030100

0400300200Bcf/d500199020102030

需求

按地區(qū)統(tǒng)計(jì)

Demand

by

region十億立方英尺/日其他Other前蘇聯(lián)FSU中東MiddleEast亞洲其他非經(jīng)合國(guó)家Other

non-

200OECD

Asia中國(guó)China經(jīng)合組織OECD

需求

按行業(yè)統(tǒng)計(jì)

Demand

by

sector十億立方英尺/日

運(yùn)輸

Transport

非經(jīng)合國(guó)家電力Non-OECDPower

非經(jīng)合國(guó)家工業(yè)及其他Non-OECDInd

&

Other

經(jīng)合組織

電力OECD

Power

經(jīng)合組織

工業(yè)及其他OECD

Ind

&OtherEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203047?

BP

2011…以及全球電力行業(yè)的支撐

非經(jīng)合組織國(guó)家占全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的80％，到

2030年的年均增長(zhǎng)率為

3％。需求增長(zhǎng)最快的是亞洲非經(jīng)合組織國(guó)家（年均4.6％）和中東（年均

3.9％）。

中國(guó)的天然氣需求將以年均7.6％的增幅迅速增長(zhǎng)，到2030年，消費(fèi)量將達(dá)

到430億立方英尺/日，接近歐盟當(dāng)前水平（470億立方英尺/

天）。但由于

起點(diǎn)低，天然氣在中國(guó)一次能源所占份額仍然相對(duì)較低（

2010年為4％，

2030年將達(dá)到9％）。

經(jīng)合組織市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢（年均1％），特別是北美地區(qū)。能效提高和較

低人口增長(zhǎng)率使整個(gè)經(jīng)合組織工業(yè)和民用天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)速度保持在每年

0.5％，主要集中在電力部門。

在全球主要行業(yè)中，增長(zhǎng)最快的是電力（年均2.6％）和工業(yè)（年均2％）—

與歷史模式一致。到2030年，盡管交通運(yùn)輸行業(yè)的壓縮天然氣用量是今天

的三倍，但仍僅占全球交通運(yùn)輸業(yè)燃料需求的2％。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203049?

BP

2011…

中國(guó)、中東、印度和巴西需求增長(zhǎng)最快

非經(jīng)合組織國(guó)家天然氣消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)，同時(shí)工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)政策、電

力行業(yè)以及國(guó)內(nèi)資源開發(fā)也會(huì)造成影響。

2010-2030期間，中東地區(qū)天然氣消費(fèi)年均增長(zhǎng)3.9％。隨著一些國(guó)家用國(guó)產(chǎn)

和進(jìn)口天然氣替代石油，電力行業(yè)將占天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)的44%。在工業(yè)天

然氣消費(fèi)量年均3.2%的增長(zhǎng)中，石化行業(yè)發(fā)揮著重要作用。

巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)（金磚四國(guó)）占整個(gè)非經(jīng)合組織國(guó)家天然氣消費(fèi)

增量的40％

。通過提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和加大進(jìn)口，中國(guó)（年均7.6％）、印度（

年均4.7％）

和巴西（年均4.6％）的天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)最為迅速。工業(yè)生產(chǎn)

活動(dòng)占天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的

50％，而電力行業(yè)占29％。

在其他非經(jīng)合組織國(guó)家，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的行業(yè)是電力（年均2.9％）

和工業(yè)（年均2.0％）。居民、商業(yè)和其他行業(yè)的增長(zhǎng)緩慢（年均0.6％），

主要原因是除俄羅斯以外的前蘇聯(lián)國(guó)家能效預(yù)期會(huì)提高（年均-0.6％）。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203050?

BP

2011經(jīng)合組織發(fā)電行業(yè)以天然氣取代煤

...

化石燃料發(fā)電所占份額60%40%20%

0%80%19902010203060%40%20%

0%80%

Share100%19902010203060%40%20%

0%80%Share100%199020102030Coal

Gas

份額

Share100%North

America

北美OECD

Europe

經(jīng)合組織歐洲國(guó)家

OECD

Asia

經(jīng)合組織亞洲國(guó)家石油

Oil煤炭天然氣Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203051?

BP

2011…這是受環(huán)境政策的鼓勵(lì)

我們的基本情形假設(shè)各國(guó)政府采取了政策行動(dòng)，通過碳價(jià)、法令和低碳技術(shù)

來限制排放。具體的政策細(xì)節(jié)將決定燃料結(jié)構(gòu)

-

特別是天然氣的發(fā)展。

天然氣發(fā)電的二氧化碳排放僅為常規(guī)煤電的一半，而硫的排放幾乎為零。由

于碳價(jià)的提高、對(duì)新工廠的許可限制和各種法令，整個(gè)經(jīng)合組織有望以天然

氣取代煤發(fā)電。

替代煤炭的努力可能在歐洲最為明顯，那里的法規(guī)最為先進(jìn)。天然氣在化石

燃料發(fā)電的份額將從2010年的42％增長(zhǎng)到2030年的65％。但可再生能源的

增長(zhǎng)意味著天然氣在總體發(fā)電量的比例僅從20％小幅上升至24％。

在北美，2030年天然氣占化石燃料發(fā)電的份額將達(dá)到41％。

從全球來看，天然氣是電力行業(yè)中增長(zhǎng)最快的化石燃料。天然氣占化石燃料

發(fā)電的份額將從目前的30％增長(zhǎng)到37%，在總發(fā)電量中的份額將從20.5％提

高到22％。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203053?

BP

2011…

在全世界都是如此

2009年，世界已探明天然氣儲(chǔ)量6621萬億立方英尺，按目前水平足夠維持

63年的生產(chǎn)。全球非常規(guī)天然氣仍有待詳細(xì)評(píng)估，但可能增加30年的供應(yīng)

量。

非常規(guī)天然氣已經(jīng)改變了北美天然氣市場(chǎng)。到2030年，預(yù)計(jì)頁(yè)巖氣和煤層

氣（CBM）將占北美天然氣產(chǎn)量的57％，并能夠使液化天然氣出口變得經(jīng)

濟(jì)可行。但成本和進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)依然存在。

在北美以外地區(qū)，非常規(guī)天然氣可能在未來發(fā)揮更大作用?？朔夹g(shù)和監(jiān)管

障礙的能力將決定發(fā)展步伐。

如果不出現(xiàn)新的技術(shù)突破，我們預(yù)計(jì)歐洲只有在2020年前后才會(huì)擁有大規(guī)

模非常規(guī)天然氣生產(chǎn)。隨著常規(guī)氣田產(chǎn)量不斷下降，到2030年，進(jìn)口需求

可能會(huì)增加一倍，特別是液化天然氣進(jìn)口將增長(zhǎng)。中國(guó)的天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)每

年增長(zhǎng)6％，煤層氣和頁(yè)巖氣可能占這種增長(zhǎng)的41％，但中國(guó)的進(jìn)口需求仍

將上升。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203054?

BP

2011液化天然氣貿(mào)易的增長(zhǎng)是全球天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的兩倍...Bcf/d液化天然氣出口

按產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)Bcf/d液化天然氣進(jìn)口按地區(qū)統(tǒng)計(jì)40302010

060507019902000201020202030Other40302010

060507019902000201020202030Middle

EastPacific

BasinAtlantic

Basin十億立方英尺/日十億立方英尺/日中東太平洋流域大西洋流域其他non-OECD

Asia

亞洲非經(jīng)合國(guó)家OECD

Asia

亞洲經(jīng)合國(guó)家Europe

歐洲Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203055?

BP

2011…

進(jìn)口在歐洲國(guó)家和亞洲非經(jīng)合國(guó)家增長(zhǎng)最快

到2030年，預(yù)計(jì)液化天然氣供應(yīng)量將年均增長(zhǎng)4.4％，超過全球總產(chǎn)氣量（年均

2.1％）增幅的兩倍。它在全球天然氣供應(yīng)量中的份額將從2010年的9％增加到

到2030年的15％。

這種增長(zhǎng)分為三個(gè)

階段。第一階段（2009-2011年）主要來自中東，會(huì)增加液

化天然氣產(chǎn)量100億立方英尺/天（44％）。這種供應(yīng)過剩將隨著需求增長(zhǎng)而緩

解，到2015年才會(huì)出現(xiàn)下一波明顯的增長(zhǎng)。在2015年至2017年期間將再增加

100億立方英尺/天（29％）的供應(yīng)量，其中一半來自剛啟動(dòng)的澳大利亞重大項(xiàng)

目。2017-2030年的階段很大程度上取決于需求，41％的供應(yīng)來自非洲。

需求受歐洲（年均增長(zhǎng)5.2％，占全球增量36％）和非經(jīng)合組織亞洲國(guó)家（年均

8.2％，同樣占全球增量36％）的推動(dòng)。歐洲液化天然氣進(jìn)口占總進(jìn)口量的比例

從30％擴(kuò)大到42％。亞洲非經(jīng)合組織國(guó)家74％的需求增長(zhǎng)來自中國(guó)和印度。

2020年以后，隨著中東地區(qū)進(jìn)口增長(zhǎng)超過傳統(tǒng)出口國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)，該地區(qū)液化天

然氣凈出口量可能下降。到2020年前后，澳大利亞將超越卡塔爾成為世界上最

大的液化天然氣出口國(guó)。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203056?

BP

2011電力需求將繼續(xù)與收入密切相關(guān)...1990年以來的電力與收入世界發(fā)電量MWh

per

capitaThousand

TWh024610

8ChinaSouth

KoreaMalaysiaThailand010204030CoalOil

0

10

20

30GDP

per

capita

($2009PPP,

thousands)1990203020092.6%

p.a.2.9%

p.a.人均兆瓦時(shí)十億兆瓦時(shí)中國(guó)韓國(guó)馬來西亞泰國(guó)可再生能源Renewables水電Hydro核電Nuclear煤炭天然氣Gas石油1990

2000

2010

2020

2030

人均GDP

（2009年購(gòu)買力平價(jià)，千美元）Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203057?

BP

2011…因?yàn)榘l(fā)電部門會(huì)逐漸改用低碳燃料

電力需求與收入之間歷史上存在很強(qiáng)的相關(guān)性。我們預(yù)期這種關(guān)系將持續(xù)下

去，但由于終端使用能效的提升，這種相關(guān)性會(huì)有所改變。我們預(yù)測(cè)在2010-

2030年期間，全球電力增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)的比率將從0.9（1990-2010年）下降

到0.7。

這意味著正在實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的非經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體將迅速轉(zhuǎn)向低電耗的發(fā)展道路

。到2012年，非經(jīng)合組織的發(fā)電量將超過經(jīng)合組織，并繼續(xù)以比經(jīng)合組織快

三倍的速度增長(zhǎng)。盡管如此，非經(jīng)合組織人均電力消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于經(jīng)合組織

的水平。如果與經(jīng)合組織相比，非經(jīng)合組織人均用電將從目前的20%上升到

2030年的30％。

我們假設(shè)政策將支持非化石燃料（特別是可再生能源）發(fā)電繼續(xù)快速增長(zhǎng)，

在2030年將達(dá)到10％的全球份額。在可以用具有競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格獲得天然氣的地

方，它將繼續(xù)取代煤。OECDEnergy

Outlook

2030Energy

Outlook

203058?

BP

2011煤炭需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，盡管用于發(fā)電的份額下降…煤的需求按行業(yè)統(tǒng)計(jì)200015001000

500

0250035003000199020102030200015001000

500

0250035003000199020102030200015001000

500

0250035003000199020102030OilMtoeMtoeIndustry

PowerOther

亞洲非經(jīng)合組織國(guó)家Non-OECD

Asia世界其他國(guó)家和地區(qū)

RoW其他工業(yè)電力

經(jīng)合組織Mtoe百萬噸油當(dāng)量Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203059?

BP

2011…

而非經(jīng)合組織國(guó)家工業(yè)化的增速下降

經(jīng)合組織煤消費(fèi)量呈下降趨勢(shì)（

2010-30年，年均

-1.2％），但非經(jīng)合組織

的增長(zhǎng)（年均2％）更快。中國(guó)和印度的煤消費(fèi)快速增長(zhǎng)階段將在2020年前

后結(jié)束，其他非經(jīng)合組織國(guó)家煤消費(fèi)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

煤一直在中國(guó)快速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮著核心作用。目前，中國(guó)占全球煤消費(fèi)量

的47％，2030年可能上升到53％。1990-2010年間，中國(guó)占世界煤需求增

長(zhǎng)的80％，預(yù)計(jì)到2030年占全球需求增長(zhǎng)的77％。

中國(guó)清楚地認(rèn)識(shí)到需要擺脫對(duì)煤的嚴(yán)重依賴。環(huán)境制約因素（本土空氣污染

與氣候變化問題同樣嚴(yán)重）和國(guó)內(nèi)煤資源成本上升將遏制中國(guó)煤炭的發(fā)展。

向低煤耗增長(zhǎng)模式過渡的時(shí)間表無法確定。在我們的展望中，中國(guó)的煤消費(fèi)

量到2030年將變得平緩，而在2020-30這十年，世界煤需求增長(zhǎng)率僅為年均

0.3％。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203060?

BP

2011哪些因素會(huì)改變這一趨勢(shì)？Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203061?

BP

20111.未來全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式...一次能源消費(fèi)在基本方式基礎(chǔ)上的變化,

2030年Billion

toe51020150

2000201020202030-20%-10%-15%-5%5%0%Low

GDPCase十億噸油當(dāng)量GDP高增長(zhǎng)

High

GDP

Case

20%

Base

15%

Case基本增長(zhǎng)方式10%GDP低增長(zhǎng)GDP

一次能源PrimaryEnergyOil

石油Gas

天然氣Coal

煤炭

非化石燃料Non-fossil

High

CaseGDP高增長(zhǎng)

Low

CaseGDP低增長(zhǎng)Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203062?

BP

2011…

這是構(gòu)成能源需求不確定性的一個(gè)主要因素

全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)是能源需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵。我們的高增長(zhǎng)和低增長(zhǎng)情形探索了不同

經(jīng)濟(jì)假設(shè)對(duì)能源市場(chǎng)的影響。

高增長(zhǎng)情形對(duì)全球化持樂觀看法：國(guó)際貿(mào)易流的擴(kuò)大將支撐生產(chǎn)力和收入普遍

而長(zhǎng)期的增長(zhǎng)，假設(shè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)速度增加0.9％，2030年全球GDP增長(zhǎng)將比基本

情形高出18％。能源需求總量將高于基本情形11％。

低GDP增長(zhǎng)情形假設(shè)保護(hù)主義和其他干預(yù)措施使長(zhǎng)期增長(zhǎng)速度降低，從而使長(zhǎng)

期增長(zhǎng)速度減少一個(gè)百分點(diǎn)，全球GDP水平低于基本情形18％，而能源需求

則比基本情形減少13％。Iraq35Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203063?

BP

20112.更堅(jiān)決的應(yīng)對(duì)氣候變化的政策措施...能源消費(fèi)帶來的二氧化碳排放2030與基本增長(zhǎng)方式相比的減碳途徑2000201020202030*

a

back-cast

which

illustrates

what

is

required

to

stabilise

greenhousegas

concentrations

at

450

ppm

from

IEA,

World

Energy

Outlook

20102020

efficiency20Billion

tonnes

CO2十億噸二氧化碳40

基本增長(zhǎng)方式

Base

Case

“政策效應(yīng)“

Policy

Case30

國(guó)際能源署“450情景”25

IEA

“450

Scenario”

*

54億噸減排5.4

billion

tonnes

reduction

2030碳捕獲與封存CCS燃料轉(zhuǎn)換Fuelswitching能源效率Energy*說明將溫室氣體濃度穩(wěn)定在450ppm所要做的事情，來自國(guó)際能源署《世界能源展望

2010》Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203064?

BP

2011…可能使排放在2030年開始下降

“政策效應(yīng)”情形探討了采取更積極氣候變化政策的影響。我們假設(shè)采取了范

圍廣泛的政策工具，包括為碳排放設(shè)定價(jià)格。較富裕的國(guó)家將實(shí)現(xiàn)碳排放大

幅度削減，而發(fā)展中國(guó)家則強(qiáng)調(diào)減少其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的碳排放強(qiáng)度。

在這種情形下，全球排放量將在2020年之后不久達(dá)到峰值，到2030年比基本

情形降低14%，但仍比2005年水平高21％。減排可通過更迅速提高能效以及

換用低碳燃料來實(shí)現(xiàn)。

盡管到2030年電動(dòng)汽車開始發(fā)揮作用，但交通運(yùn)輸業(yè)燃料轉(zhuǎn)換的范圍有限，

因此這方面的主要成果來自提高車輛能效。

最大的燃料轉(zhuǎn)換領(lǐng)域在發(fā)電部門，可再生能源將成為大贏家（到2030年比基

本情形高33％），而煤成為大輸家（下降23％）。天然氣占有一定份額，但

總量將減少。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

203066?

BP

2011…在“政策”情形中不同燃料和地區(qū)之間將有差異

在“政策”情形中，石油市場(chǎng)的趨勢(shì)將主要取決于歐佩克應(yīng)對(duì)更低需求和管理

價(jià)格的能力。和其他燃料一樣，較低的石油價(jià)格（因需求較低）抵消了需求

對(duì)更嚴(yán)厲政策的最初反應(yīng)。剔除這些影響，到2030年，全球液體燃料需求預(yù)

計(jì)將增長(zhǎng)至9750萬桶/天（年均0.6％），比基本情形低

500萬桶/日。消費(fèi)下

降可能會(huì)集中在經(jīng)合組織（最積極的政策）以及中東和前蘇聯(lián)（石油強(qiáng)度最

高）。

對(duì)于其他燃料，本地的供求狀況將決定其發(fā)展趨勢(shì)。提高能效和低碳技術(shù)將

限制大多數(shù)國(guó)家天然氣和煤的消費(fèi)量。而天然氣很可能因氣電二氧化碳排放

較低而搶占煤在全球發(fā)電業(yè)中的份額。

特別是在北美和中國(guó)，仍有大量替代煤燃料的機(jī)會(huì)，本地天然氣生產(chǎn)在技術(shù)

進(jìn)步和政策支持下增長(zhǎng)會(huì)更加強(qiáng)勁。因此，我們?cè)凇罢咔樾巍爸蓄A(yù)測(cè)當(dāng)?shù)靥?/p>

然氣的使用將會(huì)增加。Energy

Outlook

2030Energy

Outlook

2030?

BP

20113.

中國(guó)的發(fā)展軌跡

...工業(yè)化Industry

share

-

%

of

GDP人均能源消費(fèi)105045403530252015

0

10

20

30

40

50GDP

per

capita

($2009PPP,

Thousands)0987654321

0

10

20

30

40

50GDP

per

capita

($2009PPP,

Thousands)工業(yè)占GDP份額

%China

2009

中國(guó)

2009年

Japan

1885-2009

日本1885-2009年

US

1879-2009

美國(guó)1879-2009年Toe

/

person人均噸油當(dāng)量

US

1820-2009

美國(guó)1820-2009年

Japan

1870-2009

日本1870-2009年China

1913-2030

中國(guó)1913-2030年人均GDP

（2009年購(gòu)買力平價(jià)，