項目管理工作流程

PAGEPAGE4項目管理工作制度（討論稿，供項目部項目管理參考）第一章總則貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順項目管理部門和人員的關(guān)系，確定工作流程，明確工作責任，遵照國家有關(guān)標準規(guī)范和公司項目管理規(guī)定，制定項目管理工作流程制度。第二章定義遵循項目經(jīng)理負責制的原則，通過項目經(jīng)理和項目組織的努力，運用系統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預定目標。適用范圍公司項目部管理的項目，以及所涉及的項目業(yè)務、部門、人員。名詞解釋項目經(jīng)理，負責項目全程管理，完成項目計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，實現(xiàn)項目的預定目標，對項目總監(jiān)負責。項目業(yè)務經(jīng)理：在項目簽約前的項目經(jīng)理，主要負責完成項目的前期需求調(diào)研及總體設計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目的簽約。對項目經(jīng)理負責。項目實施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理，主要負責項目的詳細調(diào)研及詳細設計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。對項目經(jīng)理負責。項目業(yè)務員：負責銷售業(yè)務，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。對項目經(jīng)理負責。

第三章流程項目準備業(yè)務信息的管理意向客戶的確定項目立項立項跟蹤簽約項目實施確定實施組制定實施計劃編制項目預算執(zhí)行實施計劃協(xié)助項目決算項目內(nèi)部評審完成竣工驗收提交竣工文檔項目終止項目文件歸檔第四章項目準備適用范圍：項目部業(yè)務信息的管理任務：項目信息調(diào)研，收集、匯總項目業(yè)務信息工作流程：業(yè)務員每日項目經(jīng)理匯報項目經(jīng)理每日項目總監(jiān)匯報形式：口頭報告、書面報告，晨會、例會，重大問題隨時報告。報表：《項目業(yè)務日報表》、《項目業(yè)務周報表》項目跟蹤任務：項目前期需求調(diào)研、編寫項目總體設計任務書、形成項目總體設計方案，審核、審批總體設計方案。工作流程安排、分配工作任務安排、分配工作任務項目業(yè)務經(jīng)理項目組成員匯報、反饋工作信息匯報、反饋工作信息設計方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負責人簽字，項目業(yè)務經(jīng)理簽字確認，并由項目部總監(jiān)在書面文檔簽字同時保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。方案的審批流程：一般項目：項目總監(jiān)較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審批表格：《項目設計方案審批表》。（見附件三）項目預支款按公司日常業(yè)務預支款制度執(zhí)行。項目簽約洽談人員：由項目經(jīng)理負責項目的合同洽談。簽約審批：一般項目：項目總監(jiān)較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長3、提交項目合同實施情況按項目合同的基本情況匯總，提交相關(guān)資料。（見附件四《項目合同實施情況表》）第六章項目實施定義：實行項目實施經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理負責管理此項目的各項費用開銷，通過項目實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導整個項目的實施過程，以實現(xiàn)項目的預定目標。適用范圍：各部門。項目實施的任務確定實施小組制定實施計劃編制項目預算執(zhí)行實施計劃協(xié)助項目決算項目內(nèi)部評審完成竣工驗收提交竣工文檔其他應當由項目實施小組完成的任務成立實施組的程序項目實施組的確定一般項目：項目總監(jiān)審定較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理審定重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長項目實施經(jīng)理的任用范圍：一般項目：由項目經(jīng)理擔任較大項目：由技術(shù)骨干擔任重大項目：由項目經(jīng)理、技術(shù)骨干擔任小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目經(jīng)理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定；項目務經(jīng)理、責任業(yè)務員必須為實施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應當為實施小組成員。制定實施計劃詳細設計方案（施工設計方案）項目實施方案項目任務書材料計劃人員計劃項目進度計劃質(zhì)量控制計劃項目物資供應計劃培訓計劃實施計劃的審批程序：由項目實施經(jīng)理會同技術(shù)部門負責人、銷售部門負責人實施計劃進行審核，最終必須得到項目總監(jiān)、總經(jīng)理的審批，才可以實施。報表：《實施計劃審批表》項目預算按實施方案、項目任務書編制項目預算。執(zhí)行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。項目決算配合財務部門做好項目的成本歸集、利潤確認；最終項目工程量的財務決算。項目內(nèi)部評審項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓總結(jié)，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。組織竣工驗收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。提交竣工文檔在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文件，提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認項目設計變更項目實施過程之中發(fā)生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時得到客戶的簽證。日?？梢酝ㄟ^項目聯(lián)系單（見附件五）得到客戶的書面確認。項目合同變更的甲方確認遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得客戶的書面確認。項目變更的內(nèi)部審批凡變更金額在XXXX元以下的，由項目總監(jiān)審批；超過XXXX元，由總經(jīng)理審批。第八章項目終結(jié)項目終結(jié)：辦理項目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內(nèi)部逐級審批（見附件六《項目終止審批表》）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內(nèi)部責任追究程序。第九章項目文件歸檔項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。

附件一立項申請表編號：項目名稱項目類型用戶單位全稱項目定標方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：項目情況簡述：商業(yè)機會及項目風險：產(chǎn)品競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：預計合同金額：毛利收入：預計簽約日期：公司優(yōu)勢：公司劣勢：備注：市場部門意見：簽字：年月日項目部門意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見（重大項目）：簽字：年月日填表人填表日期附件二立項撤消單編號：項目單位名稱客戶信息聯(lián)系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：立項撤銷原因：填表人填表日期項目部門意見：簽字：日期市場部門意見：簽字：日期附件三項目設計方案審批表項目名稱設計人員設計日期責任業(yè)務員送交日期設計思想：1．項目特點2．技術(shù)特點3．其它審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月日備注：

附件四項目合同實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全稱合同編號地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：合同標的：技術(shù)要求：主要合作伙伴：合同金額：預計毛利：完工日期：備注：項目經(jīng)理填表日期附件五項目聯(lián)系單項目編號：項目名稱聯(lián)系事項主要事項：公司代表簽字：日期：年月日客戶甲方簽證意見：簽字：日期：第三方簽證意見：簽字：日期：附件六項目終結(jié)審批表項目名稱責任業(yè)務員終止日期年月日項目執(zhí)行情況：完成部分未完成部分未完成原因項目實施經(jīng)理簽字：年月日備注：審核人意見