Meta全新大型社交平臺有望7月上線美團以20.65億元收購光年之外

目錄市場現： 3行業(yè)聞 4應用行： 10應用載： 13公司點： 16騰訊股（0700.HK） 16網易-S（9999.HK） 16快手（1024.HK） 16心動司(2400.HK) 16閱文團（0772.HK） 17愛奇（IQ） 17美團（3690.HK） 17京東團（9618.HK） 17拼多18阿里巴（9988.HK） 18唯品（VIPS.N） 18叮咚菜（DDL.N） 18達達團19小米團（1810.HK） 19百度團（9888.HK） 19SEA（SE） 19匯通（9878.HK） 20風險析 21圖表目錄圖表1：本全指跌幅單：%） 3圖表2：本港指跌幅單：%） 3圖表3：本港一業(yè)漲幅單：%） 3圖表4：本美一業(yè)漲幅單：%） 3圖表5：2023年5月軟件載絕值top10（單位次） 10圖表6：2023年5月軟件載增值top10（單位次） 10圖表7：2023年5月軟件MAU絕值top10（單位次） 10圖表8：2023年5月軟件MAU增值top10（單位次） 10圖表9：2023年5月區(qū)軟下量值top10（單：） 圖表10：2023年5月國區(qū)件載增值top10（位次） 圖表2023年5南亞載電排榜top10（位次） 圖表12：2023年5月南亞載金排榜top10（位次） 圖表13：2023年5月南亞載出排榜top10（位次） 12圖表14：2023年5月南亞載社排榜top10（位次） 12圖表15：2023年5月南亞載視排榜top10（位次） 12圖表16：2023年5月南亞載游排榜top10（位次） 12圖表17：近月外頻應日載（位次） 13圖表18：近月內頻應日載（位次） 13圖表19：近月外戲應日載（位次） 13圖表20：近月內戲應日載（位次） 13圖表21：近月外交應日載（位次） 14圖表22：近月內交日用載（位次） 14圖表23：近月外商應日載（位次） 14圖表24：近月內商應日載（位次） 14圖表25：近月外行應日載（位次） 15圖表26：近月內行應日載（位次） 15圖表27：近月外融應日載（位次） 15圖表28：近月內融應日載（位次） 15市場表現：2.95%1.57%、3.95%3.35%、7.61%3.7%（8.73%）（-1.83%）（7.01%）（6.06%）表現較好，銀行業(yè)（0.6%）以及能源（-0.6%）表現較差。圖表1：本周全球指數漲跌幅（單位：%） 圖表2：本周港股指數漲跌幅（單位：%）資料來源：， 資料來源：，圖表3：本周港股一級行業(yè)漲跌幅（單位：%） 圖表4：本周美股一級行業(yè)漲跌幅（單位：%）資料來源：， 資料來源：，行業(yè)新聞:海外新聞：【特斯拉】特斯拉首臺超級計算機或在七月投產。625AITwitterDojo720245Dojo更快的迭代和改進。（財聯社）【MetaMeta7Threads6267MetaProjectThreadsInstagramThreads（財聯社）【三星、SKSK627SK344.5820221.893.42.86【OpenAI】ChatGPT訪問量今年以來環(huán)比增速明顯下滑，6月或為負數。627SimilarWebChatGPT1ChatGPT131.6%，256619%ChatGPT4%ChatGPT。（上海證券報、澎湃新聞）【MetaMeta推出VR訂閱服務MetaQuest+7.996月7Meta周一為其虛擬現實頭MetaQuest7.9959.99·扎克伯格在一份聲MetaQuestQuest2/Pro（界面新聞）BungieXboxGamePass。627FTCBungieXboxGamePassPC、游戲機和云XboxGamePass（界面新聞）Waze628GeoPhillips）Waze不再使用單獨的廣告系統(tǒng)。受到戰(zhàn)略調整的影響，部分員工將會被裁掉。菲利浦稱：“我們已經做出決定要改WazeGBO（GlobalBusinessOrganization）管理，類似于谷歌地圖。很遺憾，WazeAds專注于創(chuàng)收的職位將會出現裁員，比如銷售、營銷、運營和分析。（界面新聞）【微軟】微軟-動視暴雪收購案聽證會結束：美國FTC力圖阻止交易，法官最快下周做出決定。629（FTC）就動視暴雪收購案提出各自的最后論點。FTC【OpenAIOpenAI629OpenAIChatGPTOpenAI（界面新聞）【InflectionAI】微軟英偉達參投，OpenAI競爭對手InflectionAI獲13億美元融資。6月29息，AIInflectionAI13credit），InflectionAI40億美元。目前，InflectionAIOpenAI。InflectionAIDeepMind聯合創(chuàng)始人穆斯塔法?蘇萊曼（MustafaSuleyman）和招聘平臺領英聯合創(chuàng)始人里德?霍夫曼（ReidHoffman）創(chuàng)立，專注于開發(fā)面向消費者的人工智能產品，被認為是OpenAI的主要競爭對手。該公司上月剛剛發(fā)布聊天機器人Pi，使用類似于ChatGPT通過對話與用戶進行互動，允許人們提出問題并分享反饋。InflectionAI表示，希望打造出一款個性化人工智能產品，幫助人們做規(guī)劃、安排日程、收集信息和執(zhí)行其他任務。（動點科技）【微軟、OpenAI】微軟聯合穆迪以及OpenAI合作開發(fā)人工智能助手，幫助客戶進行風險評估。629日消息，穆迪（Moody's和微軟宣布建立新的戰(zhàn)略合作伙伴關系，為金融服務和全球知識工作者提供下一代OpenAIAI助手，AIResearchAssistant，MRA）CEO?（RobFauber）表示，MRAAI助手還可能用于借貸和承銷等任務。（動點科技）AI628AIAIKateBehncken露，這個項目將包括面向機構、非營利組織的全球挑戰(zhàn)補助，以及免費且附帶認證證書的在線課程，和面向教師的培訓工具包和挑戰(zhàn)項目。（財聯社）【亞馬遜】kindle中國電子書店正式停運。630Kindle2023630Kindle2024630讀。（新浪科技）【亞馬遜】亞馬遜將終止美國FBA630829FBAFBA（FBA）FBA82910FBAFBA海外行業(yè)動態(tài)研究報告0.32023101520241142023FBA12101011.99829FBA國內新聞：60%。6253202260%；滴滴順風車假期訂單同比78%995100%90%。（界面新聞）Apple625AppleApple2.61.6Apple（聞）CEO，閆小兵回歸接管創(chuàng)新零售部。626CEOCEOCEOCEO報。此外，原京東零售技術研發(fā)與數據中心負責人、集團副總裁顏偉鵬目前已經離職，由旗下的交易服務研發(fā)部負責人尚鑫接任。（界面新聞）6262022與橫向協同的效率雙升，同步規(guī)范流程、降低風險，助力業(yè)務實現靈活擴展。（京東物流、物流指聞）627（界面新聞）【中國移動】中國移動正式發(fā)布兩顆自研通信芯片。627RISC-VLTE-Cat.1628海外行業(yè)動態(tài)研究報告628MOSSIDEAMiniMaxAIAI（界面新聞）62830025040務。（物流指聞）【華為】華為宣布2024年推出面向商用的5.5G6月29ICT產品與2023MWC5GAdvanced20245.5GICT5.5G5.5G5.5GF5.5GNet5.5G等全面演進升級的端到端解決方案，5.5G5G10【美團】美團上線《原神》云游戲。629AppVIPAPPApp還上線了小說書城、短劇等服務，在泛娛樂賽道持續(xù)加碼。（游戲干線）20.65629100%20.6570此前，光年之外聯合創(chuàng)始人王慧文因身體原因離崗就醫(yī)及休養(yǎng)。美團在公告中對于并購的解釋是，通過收購事AGI629710.6%630App閃付、支付寶等渠道正常使用。這也意味著，高校學生或將難以在校園消費場景中使用微信支付。當天稍晚，微信支付發(fā)表致歉聲明。微信支付稱，由于在費率精細化管理上有所欠缺，隨著校園場景及商戶數量的持續(xù)上升，大量涉及電商、酒旅等盈利場景擠占零費率的教育補貼資源，導致成本不斷增加。此次調整是為了針對這一少部分盈利性場景予以厘清，實施以低于市場平均水平的優(yōu)惠費率政策，而所有校園非盈利場景則繼續(xù)保持零費率?！保ń缑嫘侣劊〢I大模型1.06292023MWC1.0AI820數兩個版本，可實現以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等功能。中國聯通董事長劉烈宏在主題演講中也表示，生AI250%的工作將受到人工智能深刻影響。（界面新聞）海外行業(yè)動態(tài)研究報告【嗶哩嗶哩】B站成立交易生態(tài)中心，加速平臺商業(yè)化。629，BUPACGUPB（界面新聞出海新聞：【Lazada】Lazada推出低價購物頻道，部分賣家訂單量大漲5倍。6月5日消息，本月Lazada越南站與眾多品牌商和賣家達成了合作，致力于推廣“LazFlshMax-Hàgiur?v?iminày”和“Giár?minày,Saehtdi4k”兩個購物頻道，獲得了消費者的一致好評。據悉，這兩個頻道能夠為消費者提供上千種低價商品，每天都會進行更新，以便消費者在購物時擁有更加多樣和經濟的選擇。得益于低價產品誕生，賣家的銷售量得到了顯著的上漲。（跨通社）IPO626J&TGlobalExpressLimited（UBSAGHongKongBranch【TikTokTikTokGMV150626TikTokShop25，TikTokShop15044KeeTa627KeeTa7KeeTa23.9198%。（新華財經、運聯智庫）【SHEINSHEIN627SHEIN（財聯社、運聯智庫）56275-10x（電商報）【TikTok】TikTok628TikTokSheinTemuTikTokTikTokShop部分，TikTok商品將來自中國制造商。（界面新聞）【TikTok】TikTok或將停用TikTokNow。6月8日消息，根據發(fā)送給用戶的通知，TikTok或將關閉其應TikTokNowTikTokTikTokNow”。TikTokNow9BeReal2629200%，530%有超過60%的阿里國際站中小企業(yè)開始使用平臺提供的數字化物流服務。（電商報）【TemuSHEINShein和Temu629TemuTemuSHEIN1930321800(CBS6.85SheinTemuShein（跨境動脈）630140015001000和業(yè)務預測做出員工數量的規(guī)劃。除了根據所需要的進行優(yōu)化外，我們還繼續(xù)在需要的時間和地點招聘職位。本著構建一個可持續(xù)發(fā)展的團隊目標，我們確保一年兩次的績效管理流程能夠獎勵表現最好的員工，同時也確保表現最差的員工在合理的時間內獲得改進的機會，也并不排除對無法滿足要求的員工進行合理優(yōu)化?！保ǖ谝回斀洠?30SittipongKittiprapapongPay（界面新聞）【聯想】TechInsights：聯想-摩托羅拉智能手機出貨量在2023Q1表現出色。63020237%OEM出色。（動點科技）Agoda630安可達AgodaB360萬家酒店、民宿、公寓等優(yōu)質房源將以更具優(yōu)勢的價格上線飛豬。同時，雙方將通過高效的供應鏈運營策略和（動點科技）應用排行：全球5月全球軟件下載量絕對值P5分別為ioIntaramapCteboo、WhatsAppMessengerTOP5Max、CarDrivingSchoolCarGames、、Spotify、FlowerVPN；5MAUTOP5FacebookGoogleChromeWhatsAppMessengerInstagram，TOP5Gmail、CarDrivingSchoolCarGames、、WhereismyTrain、月中國軟件TOP5、快手、CapCut12123TOP5CapCut、凡人修仙傳、遇見喵克斯、火炬之光、保密觀。圖表5：2023年5月全球軟件下載量絕對值top10（單位：次）

圖表6：2023年5月全球軟件下載量增長值top10（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，圖表7：2023年5月全球軟件MAU絕對值top10（單位：次）

圖表8：2023年5月全球軟件MAU增長值top10（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，圖表：203年5月中國區(qū)軟件下載量絕對值t1（次）

圖表10：2023年5月中國區(qū)軟件下載量增長值top10（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，TOP5ShopeeLazadaShopSellerCenterSHEINTOP5DANADompetDigitalIndonesiaGCash、MobileJKN、BRImoBRI、Easycash；5TOP5Grab、GoogleMaps、maxim、GoogleTranslate、Gojek；5TOP5、Facebook、Telegram、Instagram、Messenger；5TOP5CapCutInstagramReminiCanva；5月游戲軟TOP5GarenaFreeFireMobileLegendsRobloxHiggsDominoIslandSubwaySurfers。圖表11：2023年5月東南亞下載量電商排行榜top10（單位：次）

圖表12：2023年5月東南亞下載量金融排行榜top10（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，圖表13：2023年5月東南亞下載量出行排行榜top10（單位：次）

圖表14：2023年5月東南亞下載量社交排行榜top10（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，圖表15：2023年5月東南亞下載量視頻排行榜top10（單位：次）

圖表16：2023年5月東南亞下載量游戲排行榜top10（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，應用下載：各行業(yè)國內外對應應用如下：(1)視頻：國外：Youtube、Netflix、Instagram；國內：騰訊視頻、嗶哩嗶哩、優(yōu)酷視頻、愛奇藝、芒果TV；（2）游戲：國外：Freefire、Roblox、SubwaySufers；國內：王者榮耀、和平精英、原神；（3）社交：Facebook、Twitter；國內：微信、QQ、小紅書；（4）電商：國外：Amazon、Shopee、Lazada、ebay；國內：淘寶、京東、拼多多、SHEIN；（5）出行：國外：Uber、Googletranslate、Booking；國內：美團、滴滴、攜程；（6）金融：國外：PayPal、Paytm、Googlepay、PhonePe；國內：Alipay、云閃付、。圖表17：近一月海外視頻應用日下載量（單位：次） 圖表18：近一月國內視頻應用日下載量（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，圖表19：近一月海外游戲應用日下載量（單位：次） 圖表20：近一月國內游戲應用日下載量（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，圖表21：近一月海外社交應用日下載量（單位：次） 圖表22：近一月國內社交日應用下載量（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，圖表23：近一月海外電商應用日下載量（單位：次） 圖表24：近一月國內電商應用日下載量（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，圖表25：近一月海外出行應用日下載量（單位：次） 圖表26：近一月國內出行應用日下載量（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，圖表27：近一月海外金融應用日下載量（單位：次） 圖表28：近一月國內金融應用日下載量（單位：次）資料來源：SensorTower， 資料來源：SensorTower，IOSGoogleplayFacebook渠道，有一定參考意義，但實際以公司口徑為準。公司觀點：騰訊控股（0700.HK）3224Q2223FT&BS23-244Q22507392yoy-2%115yoy+8%1Q22SensorTower4Q22iOS231Q236網易-S（9999.HK）2312312022FY202296510.1%19619.6%22823.6%5pctFY2022Q4254444830pct202296519622823.6%DAU2.2億20.6億元；有道實現首次單季盈利?？焓郑?024.HK）292022Q42833.75%（273億元）。Q415.516%（18.3億元4532彭3億元70%2022942/廣告/354億元/490億元/9813782%，5870%6.1%MAU6.4億，yoy+10.7%，qoq+2.2%；DAU3.66億，yoy+13.3%，qoq+0.8%134分鐘，總流量在28%，較三季度加速擴張。心動公司(2400.HK)2022H115.942022Q22-5M11%10.42M0.7218%，T3Arena72022H2開啟付費測試。《鈴蘭之劍》于上半年完成了中國地區(qū)的第二次封閉測試，預計在下半年開啟海外測試。閱文集團（0772.HK）202276.312.0%non-gaap13.59.6%non-gaap17.7%43.617.8%；公司的版31.62%IP為核MAU2.41.9%。其MAU1.15.8%，主要由于降本增效措施減少了用戶獲取相關的營銷支出;MAU1.31.6%2022年平均月付費用戶為7909%ARPU37.85%，主要由于不同產品的收入組合變動所致。愛奇藝（IQ）2220222022Q475.92比+1.6%74.953.04億元人民幣（4%），優(yōu)于彭博一致預1.0317.84億元，Non-GAAP8.56（10.0222Q447+12.7%，取得歷史最高季度收入水平。22Q41.12億，同比+15.1%，環(huán)比+10.5%，在高位水平上仍取得1060萬用戶凈增長。繼暑期爆款帶動后，四季度愛奇藝持續(xù)上線熱度口碑雙收的精品劇集，包括《風水半40%30%，市場份額達到歷史最高水平。23等爆款帶動下，付費用戶有望維持現有水平。Q4ARM14.17元，環(huán)比+2%，四季度在提價的基礎上美團（3690.HK）2022435（+）25%6000萬，ARPUUEgap2023UE121100202230%50%京東集團（9618.HK）92022年第四季度業(yè)績報告。2022Q42954Non-GAAP76.59114.8%2.59%1.29%，利潤端超彭博一致預期。京東APP在2022年10-12月的MAU分別為4.40/4.72/4.82億，同比增長11.12%/3.02%/1.04%PP在2022年1012MU分別為949/983/8522.70%/32.7%/-21.48%2022下半年京喜式微，2023拼多多（PDD.O）2022398.2046%121.06億元，對應30.40%QuestMobile數據，202210-12APPMAU7.0/7.2/7.033.10%/28.43%/24.68%，DAU4.2/4.3/4.1億，同比增長21.78%/17.69%/13.68%2023對拼多多利潤拖累有限，多多買菜項目的大幅Non-GAAP凈利潤仍有望保持合理增長水平。阿里巴巴（9988.HK）2022172023財年第二季度財報，FY2023Q22071.763.2%，Non-GAAP333.0916.8%QuestMobile數據，20227-9月，淘寶DAU3.49/3.60/3.8211.87%/11.69%/10.57%DAU0.256/0.262/0.2651.58%/-5.39%/-3.05%2022930121.24億消費者在淘寶、天貓年度消198%，連續(xù)三個季度保持高留存率。阿里在國內消費領域，高質量消費群體的規(guī)模和粘性持續(xù)穩(wěn)固，未來將繼續(xù)優(yōu)化現有用戶的服務，聚焦不同消費群體消費額的高質量增長。唯品會（VIPS.N）20222022Q4317.6314.6GAAP22.3（17.0Non-GAAP22.324%19.9Q447701505442.18億，同比基本持平，人均GMV11401.6%，ARPU6664%4%4.58249-5%。叮咚買菜（DDL.N）20222022Q359.434%，2.919.8Non-GAAP凈利率為-4.8%。22Q3GMV為65.127.22%58.724.1%海外行業(yè)動態(tài)研究報告GI8000發(fā)地上海的份額占比約為一半，毛利率小幅領先行業(yè)大盤。商品層面新推出數款銷量百萬的單品，未來將在理解客戶需求的基礎上推出體系化的兒童科學營養(yǎng)美食方案，滿足個性化定制需求。達達集團（DADA.O）GMVGMV2022Q254669.04%728041.91%GMV750元，同19.12%3.7%GMV2GMV80%22.81億人民54.69%14.6566.32%，增長由活躍用戶數和客單價共同驅動。小米集團（1810.HK）3月24日，小米集團發(fā)布了2022年Q4及全年業(yè)績報告，第四季度公司實現營收660