旗艦版v4 2新增功能云產(chǎn)品微

深圳金蝶奇思科技有限公司日期：2016-3KIS旗艦版V4.2新增功能：——微CRM提綱KIS移動營銷協(xié)作平臺產(chǎn)品設計理念產(chǎn)品部署和應用指南–

微CRM（微客戶/微銷售）小企業(yè)O2O轉(zhuǎn)型升級智能智能倉儲配送智能往來支付移動辦公協(xié)作創(chuàng)新ERP+，KIS旗艦版連接連接用戶商城平臺自建商城微商城連接員工微門店微客戶微銷售Online：電商+微信為消費者入口，Offline：門店+物流為交付通路消費者業(yè)務員/收銀員經(jīng)銷商天貓?zhí)詫殹〇|電商平臺自建商城商品信息訂單100訂單信息會員信息云平臺基于微信的服務入口微商城微會員順豐……菜鳥物流 京東物流第三方倉儲&物流連接基于云之家的服務交付微門店微CRM移動配送微會員KIS旗艦版網(wǎng)上訂單倉存管理全網(wǎng)營銷銷售訂單采購管理門店管理生產(chǎn)委外財務管理OnlineOffline連接用戶——微商城&微會員：基于微信的服務入口經(jīng)銷商微商城銷售中心商品中心會員中心門店管理消費者商品展示訂單追蹤實時庫存在線支付在線分銷價格/促銷連接微信群轉(zhuǎn)發(fā)公眾號消息推送朋友圈分享隨時下單（鏈接、掃碼）訂單跟蹤微會員積分查詢消費查詢門店簽到在線充值微信卡券優(yōu)惠查詢連接員工：基于云之家的移動營銷協(xié)作微信-微商城云之家-微CRM微會員簽到微銷售通知公告微門店企業(yè)通訊錄語音會議微客戶商品展示訂單追蹤實時庫存在線分銷在線支付價格策略商品中心 銷售中心 倉存中心

……營銷微客戶微銷售微會員微門店協(xié)作考勤簽到通知公告實時語音會議企業(yè)通訊錄連接微商城電商管理全網(wǎng)營銷門店管理消費者網(wǎng)上下單會員中心收銀員POS/微門店積分/促銷/禮券買家手機號買家資料贈品促銷折扣促銷禮券促銷全網(wǎng)營銷：統(tǒng)一會員和促銷策略KIS移動營銷：幫助企業(yè)輕松落地O2O瀏覽支付經(jīng)銷商采購終端消費者微信服務號云之家團（PC

&手機）

隊采購/運營/運營/財務倉庫/財務

主管微商城線上下單支付送貨上門門店自提送貨上門門店自提微信分享掃碼支付服務評價會員自助客戶對賬提貨門店購物KIS

旗艦版

部門 職員 客戶 會員 商品 訂單處理 往來賬款銷售

店員微門店業(yè)務員微CRM庫存微會員微客戶客戶跟進日程待辦業(yè)績管理銷售分析門店收銀開單收銀排班交接收款對賬門店日結商品上下架 價格/促銷 會員中心 配貨/發(fā)貨 門店配送微銷售銷售下單訂單跟進產(chǎn)品名片微信分享庫存查詢要貨/調(diào)撥提貨/配送庫存盤點會員信息會員充值會員關懷會員分析以微信為消費者入口的，線上線下營銷流程微商城掃碼下單微門店微客戶線上下單，門店自提線上下單，送貨上門網(wǎng)上訂單銷售訂單零售單零售單銷售訂單銷售訂單門店下單，送貨上門轉(zhuǎn)物流發(fā)貨零售單零售單門店提貨消費者業(yè)務員/收銀員零售單零售單收款確認微會員經(jīng)銷商微銷售審核，轉(zhuǎn)物流發(fā)貨下單微信分享，引導客戶到微商城通過線上線下的聯(lián)系提升信任感關注消費口碑體驗引導消費到店購買產(chǎn)品及消費發(fā)展成新粉絲參加粉絲活動良好的客戶體驗優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務便捷、安全的服務流程專屬優(yōu)惠和特權吸引新客戶開展線上營銷活動移動支付獲得額外優(yōu)惠開拓廣泛的線上營銷通道口碑傳播向朋友、同事口碑推薦電子券轉(zhuǎn)發(fā)社交化媒體發(fā)布好評信任持KIS移動營銷協(xié)作平臺產(chǎn)品設計理念產(chǎn)品部署和應用指南–

微CRM（微客戶/微銷售）提綱微CRM：完整的銷售管理閉環(huán)目標設定客戶跟進下訂單訂單跟蹤業(yè)績管理KIS微CRM與KIS旗艦版和云之家的關系KIS旗艦版部門職員云之家客戶部門用戶KIS

CRM管理員主管業(yè)務員組織/員工訂單客戶聯(lián)系人1:n訂單微信企業(yè)號企業(yè)號工作圈意向聯(lián)系人訂單云之家待辦+KIS

CRM用戶關聯(lián)KIS微CRM：基于云之家的營銷協(xié)作云之家微信消息會話意向提交訂單提交待辦消息會話消息產(chǎn)品名片意向訂單提交，待審核商機請跟進與**公司的會話與**同事的會話KIS微CRM銷售下單客戶信用提醒客戶交易提醒待跟進事項商機分配客戶跟進提醒同事申請權限**同事申請加入微CRM微CRM：微客戶+微銷售微客戶圍繞客戶的跟進與數(shù)據(jù)管理微銷售圍繞訂單的營銷導購微商城商機與客戶入口導購分享商機/跟進跟進落單安裝KIS旗艦版V4.0在服務器端安裝KIS移動應用平臺4.0（點擊下載)安裝“微商城”的補丁包

PT097996(點擊下載補丁)注冊企業(yè)號（注意：注冊企業(yè)號的

創(chuàng)建者，將默認成為微CRM的管理員，可以在服務的選項中重新指定）啟動移動應用平臺，添加“微CRM”服務(如右圖所示)并在【選項】中指定對應的賬套（注意：需要與微商城的賬套保持一致）安裝部署Step1:安裝KIS旗艦版及移動應用平臺安裝部署Step2:管理員在手機上安裝和登錄云之家后，邀請同事用管理員的手機號登錄云之家，進入對應工作圈，可在應用中進入微CRM，并邀請同事微CRM的用戶微CRM的第一個用戶（即管理員）默認為注冊企業(yè)號的創(chuàng)建者（必須有手機號），可在添加服務的選項中設置微CRM的用戶只能通過手機端邀請加入，以手機號作為唯一身份識別ID微CRM的用戶與KIS旗艦版職員（與用戶需建立關聯(lián)）、云之家用戶會保持同步邀請時可選擇來自KIS旗艦版的職員，相應的修改，將修改旗艦版對應職員的信息可直接新增，新增時如果手機號相同，將會覆蓋旗艦版中職員信息不論是選擇還是新增的用戶，都會同時自動對應云之家的用戶（以手機號作為唯一身份識別ID）微CRM的用戶權限——按角色授權系統(tǒng)默認分為三種業(yè)務角色管理員：默認為創(chuàng)建企業(yè)號的人，由管理員進入系統(tǒng)邀請用戶加入，并具備系統(tǒng)的所有功能。管理員同時還可指定是主管還是業(yè)務員（默認是主管）。主管：具有所有的功能權限未分配部門的主管，將可以看到所有銷售團隊的數(shù)據(jù)，設置所有人員的身份指定了部門的主管，則只能設置本部門人員的身份，看到本部門負責的客戶數(shù)據(jù)業(yè)務員：具有除管理團隊外的所有功能權限，但僅能看到自己負責的客戶數(shù)據(jù)（對應客戶中的“專屬業(yè)務員”）。銷售一部微CRM中業(yè)務員-客戶的權限歸屬客戶業(yè)務員張三業(yè)務員李四銷售二部業(yè)務員王五業(yè)務員趙六部門公海公司公海關鍵字段：分管部門關鍵字段：專營業(yè)務員關于客戶信息的權限控制：1、公?？蛻簦簺]有指定專營業(yè)務員，也沒有指定分管部門的客戶，則所有業(yè)務員都可以看到；2、部門客戶：指定了分管部門，但沒有指定專營業(yè)務員的客戶，對應分管部門內(nèi)的業(yè)務員都可以看到；3、專營客戶：指定了專營業(yè)務員，則只有專營業(yè)務員及其上級主管可以看到。新增/邀請同事【我的】->【我的團隊】進入管理員可以邀請所有人，主管可以邀請本部門的人可以選擇旗艦版已有的職員可以設置相關權限，以控制業(yè)務員對關鍵資料的修改和查詢當取消啟用后，該員工將不能再登錄使用微CRM通過【邀請】按鈕，可通過微信發(fā)送邀請給員工如果員工已登錄過，則會變?yōu)?/p>

“已激活”的狀態(tài)注：如果是已啟用賬套，客戶都指定了專營業(yè)務員，請務必采用【選擇】的方式，從已有職員中加入，不要直接錄入！待辦——“云之家”待辦通知同事的權限申請來自微商城的加盟/購買意向來自微商城提交的訂單、付款、催辦來自上級主管分配的商機來自產(chǎn)品名片分享提交的定制意向首頁上部分的圖表會按角色展現(xiàn)：主管看到的是本月的目標完成情況、簽單額和出庫額；業(yè)務員看到的是自己本周的簽單和業(yè)績排行“待辦事項”進入原來的待辦頁，可查詢待辦訂單、待辦商機和待辦跟進“業(yè)績看板”進入業(yè)績報表的查詢“公海客戶”提供按“公?！钡目蛻艉Y選查詢首頁目標設定在【我】->【目標設定】中可以進行目標設定（當前默認是簽單額），目標設定的最小周期是月業(yè)務主管可以設定部門目標和審核下屬目標業(yè)務員可以設置自己的目標待辦——訂單三個月內(nèi)未審核或未完成發(fā)貨的訂單“未啟用多級審核”的情況下，可在此審核訂單；否則只能利用移動審批進行審批需在后臺設置訂單的金額查看權限，否則看不到金額待辦——商機&跟進商機與跟進的分別：提交人第一次提交時進入商機列表（因為不知道歸屬），后續(xù)根據(jù)分管業(yè)務員，進入業(yè)務員的跟進列表此處只顯示待跟進的內(nèi)容，查詢

和添加跟進記錄，在【我的客戶】和【我的跟進】中跟進通過【跟進】進入跟進記錄列

表，列表以時間軸的形式顯示，主管的記錄中還包括下屬的跟

進記錄一個客戶只顯示一條，點擊右上角的圖標可查看所有記錄可按客戶、業(yè)務員或時間進行搜索過濾新增跟進記錄：自動定位，可進入修改支持拍照、添加圖片和文字可以通過【篩選條件】過濾客戶列表，或進行排序當客戶列表中出現(xiàn)【審核】按

鈕，這意味著這是一個意向客

戶，通過審核可將“意向客戶”轉(zhuǎn)為“正式客戶”，并確定客

戶分類可以通過右上角的【+】按鈕直接新增客戶微CRM中的客戶資料點擊按鈕以外區(qū)域，可進入客戶相關信息查詢查看和編輯客戶的詳細資料添加跟進記錄查看訂單記錄微CRM中的客戶資料（續(xù)）通過【首頁】->【業(yè)績看板】或【我】->【我的業(yè)績】進入業(yè)績管理中只顯示職員的職務為

“業(yè)務員”的相關數(shù)據(jù)（在邀請時會自動處理，也可手工在PC端修改）按銷售訂單（簽單額）或銷售出庫單（出庫金額）的金額進行排名可按“業(yè)務員”和“客戶”兩個維度進行查詢點擊某一行記錄，可進入查看該業(yè)務員或該客戶的銷售明細記錄業(yè)績管理-銷售業(yè)績龍虎榜通過【首頁】->【業(yè)績看板】或【我】->【我的業(yè)績】進入主要按新增客戶數(shù)量進行排行，新增的方式包括：來自產(chǎn)品名片來自微商城來自手工錄入可按時間和“部門”維度進行過濾查詢業(yè)績管理-客戶新發(fā)展排行榜業(yè)績管理-客戶跟進排行榜通過【首頁】->【業(yè)績看板】或【我】->【我的業(yè)績】進入主要按新增跟進記錄的次數(shù)來進行排行可按時間和“部門”維度進行過濾查詢業(yè)務主管點擊本部門人員的跟進排行記錄，可以進入查看跟進明細業(yè)務員只能點擊自己的記錄進入查看跟進明細微銷售-選客戶【選客戶】進入的客戶列表所展示的是當前用戶有權查看到的客戶，可通過客戶公司名稱、電話、聯(lián)系人名稱等進行搜索選定客戶后，商品列表中的商品價格則根據(jù)所選客戶對應的價格策略來展示，未設定則取商品的銷售單價微銷售-選商品商品列表中展示的商品以微商城上架商品為主，未上架商品將統(tǒng)一歸入“未上架”分類中【找商品】可進入商品搜索，可通過掃商品條碼或輸入商品代碼、名稱、規(guī)格型號模糊搜索商品購物車列表支持修改客戶、編輯(數(shù)量和刪除)商品微銷售—訂單分享提交訂單時可選分享到微信，即可立即通過微信分享給客戶，以引導客戶進入商家的微商城如選繼續(xù)購物，界面自

動進入商品列表，且訂

單自動進入待分享列表，待后續(xù)分享微銷售—客戶在微信中通過微商城查詢訂單客戶微信收到業(yè)務員

分享過來的訂單鏈接

信息，點擊訂單鏈接，可登錄微商城后確認

訂單詳情、進行立即

付款，也可修改或取

消訂單之后，客戶可在微商城持續(xù)跟蹤訂單發(fā)貨狀態(tài)微銷售-訂單查看訂單列表：支持搜索，可按訂單號搜索支持分享訂單，支持復制訂單支持查看訂單狀態(tài)（審核、出庫單號及物流單號、或者自提對應的零售單號）微銷售-產(chǎn)品名片用于顯示在微信分享的鏈接上產(chǎn)品名片的正文，可以是文字，可以添加圖片，從而形成多圖文的微信文章可以選擇在微商城上架的商品，這樣外發(fā)的產(chǎn)品名片將自動攜帶微商城的購買鏈接如果是訂制型產(chǎn)品，接收者可在產(chǎn)品名片上提交自己的產(chǎn)品訂制需求產(chǎn)品名片的主標題，用于

顯示在微信分享的鏈接上，以及微信文章的標題如果允許收集意見反饋，則接收者可在產(chǎn)品名片上發(fā)表評論微銷售-產(chǎn)品名片微信分享打開鏈接購買或反饋訂制需求發(fā)表評論通過產(chǎn)品名片的分享，帶來商機產(chǎn)品體驗——微信or云之家微信關注

“金蝶KIS服務號”微商城可以實現(xiàn)完整的下單體驗微CRM和門店收銀需配置在云之家方可正常使用，此處為固定了身份的演示環(huán)境云之家【應用】中，進入應用中心，在分類中的“小微型ERP應用”中，可以體驗微客戶和微門店特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應商的軟件組件。

Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊商標。

IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫、OS/2?、Parallel

Sysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent

Miner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動態(tài)ServerTM是國際商業(yè)機器公司在美國或其他公司的商標。ORACLE?是ORACLE公司的注冊商標。UNIX?是UNIX