某公司總結(jié)規(guī)劃報告課件

2023/7/22某公司總結(jié)規(guī)劃報告五月總結(jié)01五月總結(jié)目錄機構(gòu)籌建及人員編制情況人事工作總結(jié)行政工作總結(jié)財務工作總結(jié)黨群辦公室工作總結(jié)市場活動總結(jié)業(yè)績總覽及分析業(yè)績總覽及分析時間1月2月3月4月5月業(yè)績（萬元）28752100317048405160出單人數(shù)5750567284人均（萬元）5042576761件數(shù)113119146209194件均（萬元）2518222327數(shù)據(jù)分析：5月蘇州總業(yè)績再創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長6%，比1月定基增長79%。出單人數(shù)84人，出單率77%，比4月增加3%。出單人員業(yè)績?nèi)站媪?0萬以上38人，達標率45%。業(yè)績總覽及分析數(shù)據(jù)分析：5月人均比上月略低，這說明客戶數(shù)量有所減少；但是件均數(shù)量增加，說明客戶增加了投資金額，市場對于公司產(chǎn)品的認可度在逐步增加。這是一個非常好的趨勢，可以在接下來的市場活動中，對于穩(wěn)定的老客給予更多的回饋。出單人數(shù)比4月增長了17%，可以反映出5月招聘有一定成效。但是件數(shù)比上月下滑了8%，說明人數(shù)增加并沒有對業(yè)績產(chǎn)生較大的提升效果，還需要進一步提升新進人員的開單能力。業(yè)績總覽及分析數(shù)據(jù)分析：從近三個月的業(yè)績對比，常熟、蘇惠路、昆山和吳中區(qū)本月新增業(yè)績比4月有所提升，華池街和新區(qū)略有下降。從3個月業(yè)績走勢看，常熟、昆山、吳中的業(yè)績在持續(xù)穩(wěn)步增長；但是華池街和蘇惠路波動較大，或與市場活動有關，需要各分公司對差異原因進行分析。數(shù)據(jù)分析：通過近3個月存量對比，各分公司的存量均處于階梯式增長。需要注意的是，華池街本月業(yè)績下降，或?qū)⒃斐?月存量的下降。業(yè)績總覽及分析數(shù)據(jù)分析：與4月相比，昆山、華池街和常熟出單率明顯提升。新區(qū)下滑26%，情況較為嚴重，需要考慮團隊的優(yōu)化整合。X月市場活動總結(jié)5月分公司累計市場活動：6

場5月分公司活動成本總計：1.57萬元活動后一周內(nèi)出單：1330

萬元5月16日高新區(qū)獅山路分公司客戶茶歇會活動活動費用成本1000元，活動后一周內(nèi)出單210萬5月市場活動總結(jié)7/22/20235月17日常熟新世紀大道分公司社區(qū)親子活動活動費用成本3600元，活動后一周內(nèi)出單260萬5月市場活動總結(jié)7/22/20235月21日園區(qū)華池街分公司紅酒品鑒會活動活動費用成本4800元，活動后一周內(nèi)出單460萬5月市場活動總結(jié)7/22/20235月23日常熟新世紀大道分公司采摘活動活動費用成本6500元，活動后一周內(nèi)出單320萬5月市場活動總結(jié)7/22/20235月28日開業(yè)典禮，市公司總經(jīng)理曹黎明。5月28日開業(yè)典禮，分公司高級經(jīng)理萬韜。4月25日確定地址，目前在墻體改造階段，已與網(wǎng)絡運營商在溝通方案階段；分公司高級經(jīng)理姚娟。江蘇省屬蘇州市公司市屬園區(qū)華池街分公司市屬吳中區(qū)寶帶東路分公司各機構(gòu)籌建進度7/22/2023現(xiàn)有人力總覽市屬園區(qū)蘇惠路分公司市屬園區(qū)華池街分公司市屬常熟新世紀大道分公司市屬昆山前進東路分公司市屬高新區(qū)獅山路分公司蘇州市公司高級經(jīng)理：1人；內(nèi)勤應到：15人，實到：14人，缺編：1人；業(yè)務經(jīng)理：35人，實到：20人，缺編：15人；高級經(jīng)理：1人；內(nèi)勤應到：15人，實到：15人；業(yè)務經(jīng)理：35人，實到：23人，缺編：12人；高級經(jīng)理：1人；內(nèi)勤應到：15人，實到：15人；業(yè)務經(jīng)理：35人，實到：28人，缺編：7人；應到：21人，實到：21人高級經(jīng)理：1人；內(nèi)勤應到：15人，實到：15人；業(yè)務經(jīng)理：35人，實到：32人，缺編：3人；現(xiàn)有人力239人轉(zhuǎn)正：168人試用：71人高級經(jīng)理：缺編；內(nèi)勤應到：15人，實到：14人，缺編：1人業(yè)務經(jīng)理：35人，實到：13人，缺編：22人；各分公司人力編制情況業(yè)務滿編率：62%行政滿編率：96%人力資源工作總結(jié)（一）招聘：1、實際簡歷數(shù)：664，電話量782，面試人數(shù)170，OFFER量42，本月入職業(yè)務34人。實際本月業(yè)務招聘完成率38%。（本月計劃招聘89人）2、現(xiàn)場招聘情況：昆山本月共參加1次現(xiàn)場招聘，約80人現(xiàn)場咨詢，收取約15份簡歷，面試11人，錄取2人（本月已報到1人，1人待報到）3、獵頭、同行挖角情況：蘇惠路：2人；昆山：3人；吳中區(qū)：無轉(zhuǎn)化人員；華池街：新區(qū)：無轉(zhuǎn)化人員；4、內(nèi)部推薦：蘇惠路：推薦3人，現(xiàn)有1人入職；昆山：無推薦人員；吳中區(qū)：推薦17人，錄用6人，目前入職4人，2人下月入職；華池街：推薦業(yè)務4人、行政1人，2名業(yè)務和1名行政已入職，1名業(yè)務待入職,1名業(yè)務待面試；常熟：推薦8人；新區(qū)：預計下周可通過內(nèi)部推薦入職3人。人力資源工作總結(jié)（二）薪資：實際發(fā)放4月1.工資：本月發(fā)放工資238人，實發(fā)工資117.39萬元；發(fā)放女性福利62人，共計3.1萬元；繳納團費113人，共計565元；繳納工會費238人，共計1190元；3月度績效獎金發(fā)放72人，共計107.7萬元，預扣金額為38.23萬元；公積金社保個人繳納18.76萬元，單位繳納121.68萬元；代扣總計46.31萬元；

2.社保公積金：5月社保共計繳納217人，甲類計劃19人，乙類計劃198人；單位總額40.49萬元（社保28.92萬元，公積金11.57萬元），個人總額26.75萬元（社保15.18萬元，公積金11.57萬元）；（三）培訓：新兵訓練營12場次，其它制度類培訓宣導5次完成中高層“T項訓練拓展”1、本月市公司各級會議數(shù)量20個，如下：管理層會議6個，部門會議14個；2、行政文員采購互聯(lián)網(wǎng)，辦公用品，集團定制費用51萬元，市公司4.6萬元，華池街5.3萬元，吳中區(qū)23.7萬元，新區(qū)3.3萬元，常熟5.5萬元，蘇惠路4.1萬元，昆山4.2萬元，其中吳中區(qū)費用較高是由于新籌建公司，各項物資、家具采購都是在本月產(chǎn)生。3、信息管理員完成子公司網(wǎng)站各版塊的信息發(fā)布191篇用印679次，用件4次；完成檔案移交38份；完成郵箱系統(tǒng)申請48人次、OA系統(tǒng)申請49人次；完成有線固話的運營商比較、簽約；配合集團進行視高會議系統(tǒng)的調(diào)試3次；4、公務車輛本月出車61次，本月出車次數(shù)不及往月多，但是大市范圍、上海、南京地區(qū)出車次數(shù)增多，導致運營費用和里程數(shù)較高。辦公室工作總結(jié)運營費汽油費費用合計當月里程總里程平均油耗總計加油量1821345752785316291320.111503592.757/22/20231、關于NC4月賬務處理：本月編制憑證212份，截至4月底各主要科目入賬數(shù)據(jù)如下：A、內(nèi)部往來合計為497.44萬元，其中深圳大大414.54萬元，軒皇82.9萬元；B、固定資產(chǎn)合計為52.53萬元，其中辦公用品0.38萬元，電腦設備36.81萬元，通信設備15.34萬元；2、5月繳納個稅金額合計為66.38萬元；財務部工作總結(jié)3、本月請款金額合計557.04萬元：管理費用8.94萬元，固定費用455.30萬元；業(yè)務費用92.8萬元。其中包括：A、申請4月工資，共238人，合計117.39萬元；B、申請4月績效，共93人，合計117.56萬元；C、報銷4月提成，共56人，合計92.8萬元；D、申請4月個稅，合計27.37萬元；申請5月社保，合計66.68萬元；4、本月合計付款：466.35萬元：5月已使用管理費用7萬元；固定費用366.56萬元；業(yè)務費用92.80萬元；5、核對每日下發(fā)的流水及待付款賬戶信息，操作網(wǎng)銀付款301筆，合計278.60萬元；7/22/2023辦理分公司注冊情況：財務部工作總結(jié)蘇州市公司注冊進度蘇州大大資產(chǎn)管理有限公司注冊完畢√原蘇州分公司注銷進度上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司蘇州分公司地稅已注銷完畢，等待國稅復查各營業(yè)部轉(zhuǎn)成分公司注冊進度蘇州大大資產(chǎn)管理有限公司園區(qū)蘇惠路分公司注冊完畢√蘇州大大資產(chǎn)管理有限公司園區(qū)華池街分公司

注冊完畢√蘇州大大資產(chǎn)管理有限公司常熟新世紀大道分公司注冊完畢√蘇州大大資產(chǎn)管理有限公司高新區(qū)獅山路分公司注冊完畢√蘇州大大資產(chǎn)管理有限公司昆山前進東路分公司注冊完畢√蘇州大大資產(chǎn)管理有限公司吳中區(qū)寶帶東路分公司注冊完畢√7/22/2023黨群辦公室以全新的模式開始工作，兼顧考核與公司的活動開展。以一周一個大活動為主，小活動為輔的活動方式為公司做好宣傳及服務的工作。本月主線工作圍繞市公司開業(yè)開展，各分公司黨群辦公室積極協(xié)助開展。1、黨群辦公室每周召開部門會議，對部門一周的工作計劃和工作要求作出詳細部署，明確3名干事的崗位職責和工作任務。2、安排市公司開業(yè)的工作分配及活動流程。3、集團工作事宜：（1）組織號召員工參加集團“齊心合力，勇攀高峰”大明山登山活動（2）宣導集團“禁毒廣場舞活動“活動，并組織員工參與。4、黨辦活動總結(jié):蘇州市公司黨群辦公室本月制定主題為“關愛月”,市公司及分公司共開展96場活動，其中娛樂活動84場，女性活動8場，慈善活動4場。本月在集團精神的指導下，以關愛公司女性員工，及單身員工等大型活動，文化類活動為輔的方式開展。而當月蘇州市公司的開業(yè)活動貫穿整月，黨群辦公室與各條線多方配合，將開業(yè)慶典活動順利完成。黨群辦公室工作總結(jié)7/22/2023黨群辦公室工作總結(jié)1、蘇州市公司開業(yè)慶典7/22/2023黨群辦公室工作總結(jié)2、“濃情五月天，感恩母親節(jié)”——母親節(jié)感恩活動7/22/2023黨群辦公室工作總結(jié)3、今宵玉露一相逢，便勝卻人間無數(shù)——“520緣來有你”相親大會7/22/2023黨群辦公室工作總結(jié)4、關愛“全國十佳媽媽”活動7/22/2023黨群辦公室工作總結(jié)5、

“陽光寶貝，快樂周末”——陶泥彩繪DIY趣味比賽活動7/22/2023黨群辦公室工作總結(jié)6、常熟分公司五月員工生日會7/22/2023黨群辦公室工作總結(jié)7、05.12汶川地震紀念日共祈禱7/22/2023黨群辦公室工作總結(jié)8、高新區(qū)獅山路分公司新老客戶茶歇會7/22/2023問題及措施02業(yè)務條線工作問題改正措施問題及措施1、兌付時間造成首次投資客戶猶豫；2、股市利好造成客戶轉(zhuǎn)資方向轉(zhuǎn)變或不再進行追加；3、市場活動無法在短時間內(nèi)體現(xiàn)效果；4、新員工成長不快，團隊經(jīng)理經(jīng)驗缺失。1、強調(diào)七個工作日的兌付，降低客戶心理預期；2、根據(jù)目前股市波動，做好客戶引導工作，分散投資，鎖定收益；3、與社區(qū)建立長期合作關系，減少活動投入，增加活動頻率；4、管理層進行同業(yè)人員挖掘，進行中高層T項訓練拓展項目；組織公司銷售精英進行各分公司巡講，促進老帶新。7/22/2023蘇州市屬各分公司理財精英巡回分享通知日期目的分公司分享地點精英集合點2015年6月02日園區(qū)華池街分公司、吳中區(qū)寶帶東路分公司蘇州市工業(yè)園區(qū)華池街88號晉合廣場1幢33樓多媒體室自行集合至晉合廣場2015年6月03日園區(qū)蘇惠路分公司蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇惠路88號環(huán)球188財富廣場A3001室自行集合至環(huán)球188昆山前進東路分公司昆山前進東路399號臺協(xié)大廈1101室環(huán)球188集合后乘坐公司別克商務車前往昆山2015年6月04日高新區(qū)獅山路分公司蘇州市高新區(qū)獅山路28號高新廣場3802室自行集合至新區(qū)高新廣場常熟新世紀大道分公司常熟市閩江東路世茂商務中心廣場A幢2604室高新廣場集合后乘坐公司別克商務車前往常熟問題及措施辦公室條線問題：1、晉合職場場地較大，因新裝修為通風各門禁完全開放，經(jīng)常有人員陌拜；

解決措施：1、為了杜絕安全隱患，保安加強職場巡視死角，分公司有來訪人員參觀告知辦公室安排；陌生人員加強盤問。問題及措施財務條線問題：1、業(yè)務匯款及業(yè)務系統(tǒng)方面的問題，日益明顯，退款事件增多。解決措施：1、財務部門開會和培訓時，將問題點匯總，提醒各位財務人員，并向高級經(jīng)理反饋，也與銷售管理部經(jīng)理溝通，加進新人培訓中去，財務部門制作匯款注意事項告知書，向業(yè)務人員宣導后，簽字確認。六月工作規(guī)劃03業(yè)務條線工作計劃行政條線工作計劃人事條線工作計劃財務條線工作計劃黨群辦公室工作計劃6月工作規(guī)劃目錄保底：5500萬沖刺：6000萬業(yè)務條線6月目標完成措施：1、市場活動采取分公司合辦的措施，經(jīng)驗豐富的分公司帶較弱的分公司共同合辦，學習優(yōu)秀經(jīng)驗；2、籌建新職場，增加員工人數(shù)，成熟分公司滿編；3、更換個別分公司高級經(jīng)理，優(yōu)勝劣汰；4、找分公司業(yè)績目標完成差距，制定有效措施。1、持續(xù)關注各職場的籌建情況（吳中區(qū)職場）以及新職場的尋址（市區(qū)、張家港）；2、配合完成公司各類活動：市公司開業(yè)活動；3、行政專員做好和軒皇采購的跟進工作，積極主動溝通，確保各項申購物資及時到位；夏裝、蘋果一體機、公務車輛下發(fā)時間的定期溝通及反饋；4、信息管理員做好各類信息及時發(fā)布、各類檔案及時歸檔；有線固話的安裝；5、司機員按照公司安排完成各項出車接待任務，配合各分公司精英巡講活動進行人員的接送；6、公司新LOGO背景墻的制作；7、市公司各項新制度的宣導、學習；8、消防演練的統(tǒng)籌安排。辦公室6月工作計劃7/22/2023本月預計簡歷數(shù)800份，電話量800通，面試人數(shù)200人，offer量90人，計劃入職業(yè)務人數(shù)87人；除籌建公司外，全部滿編；繼續(xù)跟進同行、獵頭、內(nèi)部推薦情況，盡早達到滿編；對新人培訓課程中，加強各類技能、專業(yè)崗位培訓；嚴格按照公司制度進行工作量考核。人力資源部6月工作計劃7/22/20231、審核對公對私報銷并提交申請，并跟進付款情況2、對2015年1-5月的費用及成本進行統(tǒng)計和分析3、完成子公司NC系統(tǒng)5月賬務處理4、統(tǒng)計5月銷售收入5、辦理變更法人事宜6、辦理蘇州分公司注銷事宜財務部6月工作計劃7/22/2023黨群辦公室6月工作計劃一、黨群辦公室主任：1、黨群辦公室每周召開部門會議，對部門一周的工作計劃和工作要求作出詳細部署，明確3名干事的崗位職責和工作任務；2、定期大家分享正能量語錄，提高員工工作熱情和士氣；3、確定六月的主題，定為“家庭月”。二、干事事務工作：1、黨：（1）每周與人事條線積極溝通，更新黨員花名冊，統(tǒng)計匯總；（2）每周五將本周需辦理黨組織關系轉(zhuǎn)入手續(xù)的黨員材料寄至集團黨群辦，更新公司黨員組織關系轉(zhuǎn)接情況管理表，后續(xù)跟進黨關系轉(zhuǎn)接事宜；（3）撰寫新聞稿件，整理稿件照片，與辦公室對接好，發(fā)布新聞稿件；（4）對接好各分公司黨務干事，為各分公司黨員的組織關系轉(zhuǎn)移做解答及協(xié)助。7/22/2023黨群辦公室6月工作計劃2、工：（1）收集整理六月份公司員工生日福利相關資料，購買鮮花、蛋糕等；（2）為公司六月過生日員工舉辦生日會；（3）按集團工會指示，完成上月與當?shù)毓邮乱耍M行蘇州市公司工會建立事宜。3、團：（1）月底與人事條線積極溝通，并與新入職團員溝通確定入團時間，更新團員花名冊，統(tǒng)計匯總；（2）統(tǒng)籌蘇州