定增達實智能非公開發(fā)行預案

本預案所述事項并不代表機關對于本次非公開相關事項的實 1、公司本次非公開的特定對象為公司實際控制人、董事長兼總經理劉股，2,700萬股。若公司本次非公開在定價基準日至日期基準日至日期間有送股、資本公積金轉增股本等除權事項的，

年月日。本次非公開的價格為16.33元/股，價格不低于定價基準日前20個日均價的90%（注：定價基準日前20個交易日均價=定價基準日前20個日總額÷定價基準日前20個本次非公開的方式為現(xiàn)金。將全部用于補充公司流動。、本次非公開方案已于年月日經公司第五屆董事會第四次會議 目 第一節(jié)釋 第二節(jié)概 一、人基本情 二、本次的背景和目 三、方案概 四、本次是否構成關聯(lián)...........................................................................五、本次是否導致公司控制權發(fā)生變 六、的程 第三節(jié)對象的基本情 一、對象基本情況說 二、對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近五年等受處罰情 三、本次后同業(yè)競爭情況及關聯(lián)情 四、本次預案披露前24個月對象及其控股股東、實際控制人與公司的重大情 第四節(jié)附條件生效的合同的內 一、公司與簽署的附條件生效的合 二、公司與簽署的附條件生效的合 第五節(jié)董事會關于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計 二、本次募金投資項目的必要性和可行性分 三、本次非公開對公司經營管理和財務狀況的影 第六節(jié)董事會關于本次對公司影響的討論與分 結構的影 二、本次對公司財務狀況、能力及現(xiàn)金流的影 爭等變化情 形，或公司為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情 五、本次非公開對公司負債情況的影 第七節(jié)人利潤分配政策及其執(zhí)行情 一、公司利潤分配政 二、最近三年利潤分配情 三、未分配利潤使用情 第八節(jié)本次相關的風險說 一、行業(yè)競爭風 二、應收賬款余額較大引致的壞賬風 三、經營管理風 四、政策變動的風 五、凈資產收益率下降的風 六、募金運用的風 七、與本次非公開相關的風 八、波動風 第一節(jié)指 指指指13指指指指指指指指指指指指指指元指元指第二節(jié)概公司名稱：達實智英文名稱：SHENZHENDASINLITECHCO.,法定代表人：資本：20,880萬元董事會：：建筑智能化行業(yè)伴隨計算機技術、、電子技術、控制技術等2013年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，2013年中地產開發(fā)投資總額為8.60萬億元，建筑智能化的業(yè)的投資總額約為4,300億元。902倍。6,0006,000萬平方米?？沙掷m(xù)發(fā)中國節(jié)能服務產業(yè)連續(xù)多年保持高速增長，20121,653億元，較上年增長32.24%。合同能源管理（EPC,EnergyPerformanceContracting）商業(yè)模式，專業(yè)化節(jié)能服斷擴大，對其實力及融資能力的要求將會不斷提高。開放30多年來的進程，驅動建筑領域相關行業(yè)持續(xù)增長，技術建筑智能化行業(yè)屬于密集型行業(yè)。公司建筑智能化業(yè)務主要采用的支持，才能推進建筑節(jié)能業(yè)務的持續(xù)增長日趨緊張的壓力，為公司各項業(yè)務的持續(xù)增長提供支持。公司上市以來，進行了一系列的對外擴張，如陸續(xù)完成對網絡100%股持續(xù)保內領先的建筑智能化及建筑節(jié)能綜合服務提供商的地位奠定了基礎。2、方式及時現(xiàn)金方式本次非公開的全部。 年月日。根據(jù)《上市公司管理辦法》、《上市公司非數(shù)量（萬股/本次的為4,700萬股。對象已經分別與公司簽署了附條件數(shù)量（萬股/定對象本次的自結束之日起三十六個月內不得轉讓。公司本次對象為公司的實際控制人，為公司第五屆董事會董事，本次構成關聯(lián)。公司將嚴格按照相關規(guī)定履行關聯(lián)程序。截至年月日，達實投資持有人6,063.96萬股，占公司總股本的比例為29.04%，是公司的控股股東；持有達實投資61.50%的，是按照本次非公開4,700萬股的數(shù)量測算，本次完成后，達實投資及非公開不會導致公司的控制權發(fā)生變化。 年月日經公司第五屆董事會第四次會議審議通過。本次非公開方案尚需履行的批準程序有：第三節(jié)對象的基本情（//////（//（//（//（//（//（注1：達實投資持有達實智能29.04%的。注4：達實投資持有合肥中正物業(yè)管理100.00%的。注5：達實投資持有市諾達自動化技術25.00%的。注6：達實數(shù)字科技持有達實商貿40.00%的。展-目術司--，中國國籍，無永久居留權。1962年出生，MBA，曾任職于水利水利科學、申寶建筑設計、市經 201320139/金杖房地產開發(fā)有20098（臻龍投資管理合伙20127呈寅投資管理有限20138月——3達實聯(lián)欣科技發(fā)展20129（聯(lián)欣科技發(fā)展有限 20081月——8/聯(lián)康創(chuàng)業(yè)投資管理//---展理本次非公開不會導致本公司在業(yè)務經營方面與及其控制的其他企實際控制人與公司的重大情況1本次預案披露前24個月，除作為公司總經理領取薪酬外，及其控制的其他企業(yè)與公司發(fā)生的重大如下：2011年7月12日，與中國建設銀行分行簽訂編號7112本次預案披露前24個月，除作為達實聯(lián)欣的副領取薪酬外，20121月，達實聯(lián)欣與金杖房地產簽訂《<文化名邸>供配電能源管理系20123月，達實聯(lián)欣與金杖房地產簽訂《<文化名邸>弱電工程合同》，通話穿線、機房ups及防雷系統(tǒng)、智能家居系統(tǒng)和橋架及排管工程等，合同1,528.012012年7月，達實聯(lián)欣與金杖房地產簽訂《節(jié)能系統(tǒng)集成工程合同》，達實聯(lián)欣為金杖房地產文化名邸項目節(jié)能系統(tǒng)集成工程提供能及燃氣補充加熱總金額1,210.34萬元。（2）投資管理合伙企業(yè)（有限合伙，其中收購投資持有的38.41%，收購完成后達實智能持有聯(lián)欣科技51%的，投資持有聯(lián)欣科技49%的。15,149.93420134,544.98萬元尚未支付給投資。第四節(jié)附條件生效的合同的內2014年3月11日，達實智能分別與、簽署了《附條件生效的 所掛牌上市的，擬非公開4,700萬股普通股額的29.04%）。乙方擬甲方本次非公開總額中的2,000萬股普通股股。乙方同意甲方本次非公開的普通股中的2,000萬股，該等的面值為1.00元。如果甲方在定價基準日至本次非公開日，價格16.33元/股，不低于定價基準日前20個日甲方交生派送股息、送股、資本公積金轉增等除權、除息事項，上述價格數(shù)量、金額、付款期限及接收乙方款項的賬戶信息。乙方銀行詢證函出具后及時辦理將乙方本次登記結算乙方承諾所的甲方本次非公開的自結束之日起36個月內 甲方股東大會依法批準本次非公開甲方本次非公開獲中國核準所掛牌上市的，擬非公開4,700萬股普通股乙方擬甲方本次非公開總額中的2,700萬股普通股股。乙方同意甲方本次非公開的普通股中的2,700萬股，該等的面值為1.00元。如果甲方在定價基準日至本次非公開權事項，上述數(shù)量將作相應的調整。日，價格16.33元/股，不低于定價基準日前20個日甲方交數(shù)量、金額、付款期限及接收乙方款項的賬戶信息。乙方銀行詢證函出具后及時辦理將乙方本次登記結算乙方承諾所的甲方本次非公開的自結束之日起36個月內1、任何一方對因其本協(xié)議或其項下任何或保證而使對方承擔或甲方股東大會依法批準本次非公開甲方本次非公開獲中國核準 第五節(jié)董事會關于本次募金使用的可行性分公司本次非公開募金總額不超過76,800萬元，扣除費用后全部用于補充流動。常經營中的流動性壓力也越來越大。量的支持。 額達到18,790.73萬元，占用了公司大量的流動。因此，公司本次非公開發(fā)本次非公開完成后，公司的模擬資產負債率預計將下降至26.90%，模擬流動比率預計將上升至3.24。本次非公開募金到位后，將明顯改善公司的的持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展奠定基礎。建筑智能化及建筑節(jié)能服務提供商的規(guī)模和實力是業(yè)主選擇服務提供本次非公開后，將直接持有公司10.56%的，有利于優(yōu)化第六節(jié)董事會關于本次對公司影響的討論與分本次非公開結束后，公司將新增4,700萬股流通股，達實投資作為公司（二）本次對公司長，進而提升公司的持續(xù)能力。債率為40.94%。本次非公開完成后，公司的凈資產規(guī)模將大幅增加，資產第七節(jié)人利潤分配政策及其執(zhí)行情監(jiān)督管理公告【2013】43號）的相關要求，在充分聽取、征求股東公司法定公積金累計額為公司資本的50%以上的，可以不再提取。分配利潤的，股東必須將規(guī)定分配的利潤退還公司。資本的25%。開后2個月內完成股利（或）的派發(fā)事項。1、公司管理層、董事會應結合公司情況、需求和股東回報規(guī)劃提公司獨立董事應對利潤分配方案獨立意見。2、股東大會應依法依規(guī)對董事會利潤分配方案進行表決。公司應切2、公司可以采取現(xiàn)金、或現(xiàn)金與相結合的方式分配股利。現(xiàn)金股3、在公司且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經營和長期發(fā)展的前提下，任何三以及是否有重大支出安排等因素,區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；且超過5,000萬元。5、如果公司年度但公司董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在定期報告中國和所的有關規(guī)定，經過詳細論證后應由董事會做出決議,獨立董事獨立意見并公開披露,然后提交股東大會由出席股東大會的股東所持20111231101,400,000度進行分配。20124102012630104,400,000101620121231208,800,000年度進行分配。20137920131231208,800,000201220114,496.26萬元，2012年度流動。20127,780.13萬元，2013年度流動。20138,229.42萬元，年末未分配利潤余額為24,888.38萬元。2013年度剩余未分配利潤擬用于補充2014年度流動。第八節(jié)本次相關的風險說能服務產業(yè)是一個新興的行業(yè)，我國市場巨大的商機吸引了越來越多的企業(yè)參國上要司霍韋、自西子紛涉我建智，業(yè)部爭日激的風。11-2年的應收賬款占比較大，且客戶主要是資信狀況好、實力較強的部門或大型企業(yè)，財務狀況和現(xiàn)金流量較好，但若宏