2022年中國(guó)干線物流場(chǎng)景智能網(wǎng)聯(lián)及自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用研究分析報(bào)告

2022中國(guó)干線物流場(chǎng)景智能網(wǎng)聯(lián)及自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用研究前言u(píng)公路運(yùn)輸是中國(guó)目前最主要的運(yùn)輸方式，干線物流則是公路運(yùn)輸網(wǎng)中起骨干作用的線路運(yùn)輸。傳統(tǒng)干線物流行業(yè)呈現(xiàn)門(mén)檻低、集中度低、運(yùn)力分散的市場(chǎng)特征，在近兩年疫情與經(jīng)濟(jì)下行的影響下，物流企業(yè)正面臨著成本上升，盈利困難的局面，個(gè)體司機(jī)更是疲勞駕駛、超載現(xiàn)象頻發(fā)，帶來(lái)嚴(yán)重的安全隱患。在此背景下，智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展正在打破傳統(tǒng)市場(chǎng)，構(gòu)建嶄新的智慧物流運(yùn)輸體系。u近年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)相關(guān)政策，推動(dòng)物流重卡的網(wǎng)聯(lián)化與智能化建設(shè)，幫助物流行業(yè)從根本上實(shí)現(xiàn)降本增效，打造安全可靠的駕駛環(huán)境。從發(fā)展路徑而言，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)相比于自動(dòng)駕駛更易技術(shù)落地，為物流企業(yè)與車(chē)輛本身起到安全駕駛、節(jié)油降本的作用，而自動(dòng)駕駛技術(shù)涉及到更為高精尖的軟硬件需求，目前仍處于市場(chǎng)探索過(guò)程，一旦規(guī)?；涞?，將為行業(yè)帶來(lái)顛覆性的革新與未來(lái)。u對(duì)于新技術(shù)的發(fā)展，政策的引領(lǐng)是起點(diǎn)，市場(chǎng)的沉淀才是未來(lái)。2022年以來(lái)，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)在相關(guān)強(qiáng)制政策法規(guī)的執(zhí)行下，市場(chǎng)端正逐漸接受與成長(zhǎng)，但隨之而來(lái)的也有強(qiáng)制發(fā)展下的副作用，如市場(chǎng)魚(yú)龍混雜、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一帶來(lái)后期重復(fù)建設(shè)等。自動(dòng)駕駛技術(shù)在經(jīng)歷前期漫長(zhǎng)的閉門(mén)研發(fā)后，正迎來(lái)政策端的放開(kāi)與鼓勵(lì)，正式拉開(kāi)了商業(yè)化落地的序幕。u《2022中國(guó)干線物流場(chǎng)景智能網(wǎng)聯(lián)及自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用研究》聚焦于干線物流場(chǎng)景，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)與自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用展開(kāi)一系列研究與討論，調(diào)研技術(shù)當(dāng)前的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)當(dāng)前主流企業(yè)的產(chǎn)品與應(yīng)用進(jìn)行多維度研究與解讀，使行業(yè)內(nèi)外人士可以更直觀的了解當(dāng)下中國(guó)干線物流場(chǎng)景智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用進(jìn)程與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。21干線物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀綜述1.1

干線物流產(chǎn)業(yè)定義與發(fā)展現(xiàn)狀1.2

干線物流產(chǎn)業(yè)智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)發(fā)展1.3

產(chǎn)業(yè)圖譜23干線物流智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應(yīng)用研究2.1

網(wǎng)聯(lián)化（車(chē)聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)應(yīng)用2.2

ADAS智能化技術(shù)應(yīng)用目錄干線物流自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用研究C

O

N

T

E

N

T

S3.1

自動(dòng)駕駛前裝量產(chǎn)應(yīng)用3.2

商業(yè)化運(yùn)營(yíng)進(jìn)程3.3

車(chē)路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用4干線物流智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)4.1

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)4.2

整車(chē)架構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)4.3

功能模塊發(fā)展趨勢(shì)4.4

市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)1

干線物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀綜述1.1

干線物流產(chǎn)業(yè)定義與發(fā)展現(xiàn)狀1.2

干線物流產(chǎn)業(yè)智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)發(fā)展1.3

產(chǎn)業(yè)圖譜1.1

干線物流為公路運(yùn)輸網(wǎng)中骨干線路運(yùn)輸，隨貨運(yùn)總量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)u

公路貨運(yùn)是中國(guó)目前最主要的運(yùn)輸方式，2021年中國(guó)公路貨運(yùn)量達(dá)到391.4億噸，占貨運(yùn)總量的75%，近三年受疫情等因素影響，貨運(yùn)總量出現(xiàn)波動(dòng)，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求拉動(dòng)下，中國(guó)公路運(yùn)輸仍將呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。u

其中，干線物流指在公路運(yùn)輸網(wǎng)中起骨干作用的線路運(yùn)輸，運(yùn)輸線路以高速公路為主，日均行駛里程在200km以上的省際與跨省運(yùn)輸，其運(yùn)輸車(chē)型以欄板車(chē)、高欄車(chē)、廂式貨車(chē)為主的物流用途重卡（下文統(tǒng)稱(chēng)重卡）。億歐智庫(kù)：2016-2021年中國(guó)貨運(yùn)量及細(xì)分領(lǐng)域貨運(yùn)量（單位：億噸）高速公路2019年中國(guó)不同道路類(lèi)型總里程及運(yùn)行時(shí)間占比11%26%公路貨運(yùn)鐵路貨運(yùn)水路貨運(yùn)民航縣道省道國(guó)道高速8%高速公路生產(chǎn)效率顯著高于其他道路類(lèi)型，為貨運(yùn)生產(chǎn)活動(dòng)主要依托道路類(lèi)型。21%17%534.0521.620%506.254%471.943%463.5342.6433.4總里程運(yùn)行時(shí)間干線物流范圍界定200km以上2019年中國(guó)貨運(yùn)車(chē)輛日均里程累計(jì)分布情況<200416.1391.4省際運(yùn)輸與跨省運(yùn)輸為主，占貨運(yùn)車(chē)輛53%。395.9(200,500](500,1000](1000,2000]>200047%368.3336.438%13%2%0%物流用途重卡2019年中國(guó)不同車(chē)型運(yùn)力占比物流車(chē)工程車(chē)以欄板車(chē)、高欄車(chē)、廂式貨車(chē)為主的物流用途重卡，為公路運(yùn)輸主要車(chē)型。物流車(chē)工程車(chē)自卸車(chē)混高欄車(chē)0.00.10.10.10.10.1其他201620172018201920202021凝土欄板車(chē)廂式貨車(chē)資料來(lái)源：公開(kāi)資料收集、億歐智庫(kù)51.1

物流行業(yè)運(yùn)力分散、集中度低，引發(fā)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)不善u

物流行業(yè)可劃分為整車(chē)、零擔(dān)與快遞細(xì)分運(yùn)輸市場(chǎng)。2020年整車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模為3.7萬(wàn)億元，占公路貨運(yùn)市場(chǎng)的61%，是公路貨運(yùn)的主要領(lǐng)域，零擔(dān)運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)1.5萬(wàn)億元市場(chǎng)規(guī)模，占比25%，整車(chē)與零擔(dān)運(yùn)輸領(lǐng)域行業(yè)集中度低下，難以形成規(guī)?；？爝f運(yùn)輸僅占比14%，行業(yè)集中度相對(duì)較高，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)顯著。u

整體而言，物流行業(yè)呈門(mén)檻低、集中度低、運(yùn)力分散的市場(chǎng)格局，72%的承運(yùn)人為只有一輛卡車(chē)的個(gè)體司機(jī)。小型車(chē)隊(duì)與個(gè)體運(yùn)營(yíng)者因規(guī)模較小，供需信息不對(duì)稱(chēng)，導(dǎo)致低價(jià)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)使物流企業(yè)議價(jià)能力降低，利潤(rùn)低下，導(dǎo)致難以集約化發(fā)展，限制市場(chǎng)集中度提升。2020年中國(guó)公路貨運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)情況2020年物流企業(yè)數(shù)量（個(gè)）

2020年平均每家物流企0.9萬(wàn)億元業(yè)貨車(chē)數(shù)量（個(gè)）n

行業(yè)集中度相對(duì)較高，快遞行業(yè)中，規(guī)模經(jīng)濟(jì)及范圍經(jīng)濟(jì)14%定義：通常一份訂單運(yùn)送的貨物為單件商品，商品體積小、價(jià)值低，指訂單零散的貨運(yùn)需求。是產(chǎn)品成本差異和企業(yè)效率差異的重要因素，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)顯著。2520151058006004002000快遞重量：

<30Kg1.5萬(wàn)億元價(jià)格：5-10元/Kg25%0中國(guó)美國(guó)中國(guó)美國(guó)定義：指一批貨物運(yùn)單托運(yùn)的貨物重量不夠整車(chē)運(yùn)輸條件的物流需求，通常需要幾批貨物湊成一個(gè)整車(chē)量再進(jìn)行運(yùn)輸。n

行業(yè)集中度低，零擔(dān)專(zhuān)線公司占90%以上，規(guī)模較小，難以標(biāo)準(zhǔn)化，經(jīng)營(yíng)能力差。網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)規(guī)模較大，具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。零擔(dān)72%的承運(yùn)人是只有一輛卡車(chē)的個(gè)體司機(jī)72%大票零擔(dān)：300-3000Kg；0.5元/Kg小票零擔(dān)：30-300Kg；1.5元/Kg3.7萬(wàn)億元61%1行業(yè)集中度低，運(yùn)力分散低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，超載問(wèn)題顯著利潤(rùn)低薄，難以集約化發(fā)展定義：以整車(chē)作為物流服務(wù)標(biāo)的物。主要以專(zhuān)線為代表的干線運(yùn)輸為主，通常直接從出發(fā)站點(diǎn)運(yùn)輸?shù)侥康牡卣军c(diǎn)。n

行業(yè)集中度低，90%以上的運(yùn)力掌握在個(gè)體運(yùn)營(yíng)司機(jī)手中，行議價(jià)能力弱，毛利率低下。業(yè)痛點(diǎn)23整車(chē)重量：>3000Kg價(jià)格：0.2-0.5元/Kg2020年資料來(lái)源：公開(kāi)資料收集、億歐智庫(kù)61.1

物流行業(yè)成本與安全問(wèn)題亟待解決，打造基于運(yùn)力的網(wǎng)絡(luò)成下一階段目標(biāo)u

從2022年上半年物流企業(yè)調(diào)研結(jié)果來(lái)看，88.6%的物流企業(yè)面臨著成本上漲問(wèn)題，物流企業(yè)與個(gè)體司機(jī)虧損加劇。82.4%的貨車(chē)司機(jī)駕駛時(shí)間在8小時(shí)以上，疲勞駕駛問(wèn)題嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計(jì)，個(gè)體司機(jī)的行車(chē)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)更高。因此，成本與安全問(wèn)題一直是困擾干線物流行業(yè)的兩大痛點(diǎn)。u

從物流企業(yè)的發(fā)展軌跡來(lái)看，物流企業(yè)經(jīng)歷了第一階段的通過(guò)自我管理，實(shí)現(xiàn)最大程度的降本增效，經(jīng)歷了第二階段“互聯(lián)網(wǎng)+物流”方式，通過(guò)搭建網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)進(jìn)行車(chē)貨匹配，提升物流效率，但網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)僅在信息端做了打通，將車(chē)輛信息呈現(xiàn)出來(lái)，忽視了核心要素“車(chē)輛”本身，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)管較為混亂。隨著智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的逐漸成熟，物流企業(yè)正進(jìn)入第三階段，通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)的重構(gòu)與連接，打造基于運(yùn)力的網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)真正的降本增效，同時(shí)從根源提高駕駛安全性。干線物流貨運(yùn)企業(yè)或個(gè)體當(dāng)前痛點(diǎn)億歐智庫(kù)：2022年物流企業(yè)面臨主要問(wèn)題億歐智庫(kù)：2021年貨車(chē)司機(jī)日均工作時(shí)長(zhǎng)分布情況億歐智庫(kù)：2021年中國(guó)分貨運(yùn)營(yíng)者規(guī)模的千公里風(fēng)險(xiǎn)數(shù)（起）37.30%成本上漲88.60%74.30%n

燃油成本居高不下，n

82.4%的貨車(chē)司n

當(dāng)前市場(chǎng)中小型貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者仍占多數(shù)，由于缺乏完善的管理工具，行車(chē)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)更高。27.60%超大貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者大貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者2.4人工成本逐年增加，

油價(jià)傳導(dǎo)機(jī)駕駛時(shí)間在8小時(shí)以上，疲勞駕駛問(wèn)題嚴(yán)重，帶來(lái)安全隱患。2022年受疫情影響，物流企業(yè)與個(gè)體司機(jī)虧損面加劇。17.50%10.20%需求不足資金短缺交通受阻人員緊缺36.70%28.60%28.10%6.70%5.97.50%中小貨運(yùn)營(yíng)者/個(gè)人9.14小時(shí)

6小時(shí)

8小時(shí)

10小時(shí)

>12小時(shí)123物流企業(yè)第一階段物流企業(yè)第二階段物流企業(yè)第三階段n

通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的方式將更多的物流企業(yè)整合在一起，n

通過(guò)智能化與網(wǎng)聯(lián)化，從車(chē)輛本身實(shí)現(xiàn)降本增效。網(wǎng)絡(luò)調(diào)度的核心在于根據(jù)每個(gè)企業(yè)或個(gè)體不同的特點(diǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)匹配與調(diào)度，將數(shù)字化切n

通過(guò)自我管理，提升運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)最大程度的降本增效，頭部物流企業(yè)已經(jīng)將車(chē)輛本身的安全管理、車(chē)輛控制與利用做到極致，難以通過(guò)自身管理進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，搭建網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)車(chē)貨匹配。發(fā)展挑戰(zhàn)：當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)將企業(yè)與散戶(hù)、貨源整合在一起，僅在信息端做了打通，通過(guò)數(shù)據(jù)化工具將車(chē)輛信息呈現(xiàn)出來(lái)，讓物流企業(yè)自行調(diào)度，脫離了核心要素“車(chē)輛”本身。入業(yè)務(wù)本身，通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)的重構(gòu)與連接，打造基于運(yùn)力的網(wǎng)絡(luò)，從根源降本增效，提高安全性。資料來(lái)源：公開(kāi)資料收集、專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)71.2

智能化與網(wǎng)聯(lián)化成國(guó)家商用車(chē)發(fā)展基調(diào)，科技賦能物流運(yùn)輸體系u

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)政策，將汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化納入國(guó)家頂層規(guī)劃的關(guān)注點(diǎn)，加速布局打造智慧高速與智慧交通。2020年，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》清晰得提出商用車(chē)領(lǐng)域自動(dòng)駕駛路線，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)高速公路有條件自動(dòng)駕駛與隊(duì)列行駛，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。u

針對(duì)公路運(yùn)輸成本高、招工難、事故率高、排放量大等問(wèn)題，國(guó)家也不斷出臺(tái)商用車(chē)智能化和網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)政策，以打造高效、安全、智能、綠色的物流運(yùn)輸體系。其中包括強(qiáng)制商用車(chē)安裝具備行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，建設(shè)重型柴油車(chē)遠(yuǎn)程在線監(jiān)控系統(tǒng)，出臺(tái)商用車(chē)主動(dòng)安全智能防控設(shè)備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)安全團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)等更細(xì)則的法律規(guī)范。國(guó)家頂層設(shè)計(jì)商用車(chē)智能化與網(wǎng)聯(lián)化2020.02《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》2020.10《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》2020.11《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》2021.02《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策要求商用車(chē)安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置

。u

2014.04《道路運(yùn)輸車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理辦法》“到2025年，實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用?！薄爸?035年，我國(guó)節(jié)能汽車(chē)與新能源汽車(chē)年銷(xiāo)售量各占50%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型?！鼻逦岢隽松逃密?chē)領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛路線?！暗?035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)?！眜

2016.12《營(yíng)運(yùn)客車(chē)安全技術(shù)條件》/營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全技術(shù)條件第1部分：載貨汽車(chē)》/《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全技術(shù)條件第2部分：牽引車(chē)輛與掛車(chē)》u

2020.11《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》網(wǎng)聯(lián)化貨運(yùn)車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展路徑（干線物流重卡）加強(qiáng)柴油貨車(chē)超標(biāo)排放治理，推進(jìn)重型柴油車(chē)遠(yuǎn)程在線監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。u

2018.06《重型〈柴油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)》完全自動(dòng)駕駛網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制u

2018.06《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》u

2019.01《柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》高速公路隊(duì)列行駛高速公路高度自動(dòng)駕駛>2035-2030-2025-2020陸續(xù)出臺(tái)商用車(chē)主動(dòng)安全智能防控設(shè)備相關(guān)政策。網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知高速公路有條件自動(dòng)駕駛u

2016.12《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展建議》u

2020.12《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》u

2021.01《道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車(chē)輛核查工作規(guī)范》自動(dòng)緊急制動(dòng)車(chē)道保持交通擁堵輔助網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互車(chē)道偏離預(yù)警自適應(yīng)巡高速公路巡航航規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)安全團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)貨運(yùn)平臺(tái)安全運(yùn)營(yíng)。智能化u

2021.12《道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車(chē)輛核查工作規(guī)范》安全輔助輔助駕駛DA部分自動(dòng)駕駛PA有條件自動(dòng)駕駛

高度自動(dòng)駕駛CA

HA完全自動(dòng)駕駛FA資料來(lái)源：公開(kāi)資料收集、億歐智庫(kù)81.2

智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)相輔相成，加速產(chǎn)業(yè)間融合u

干線物流重卡網(wǎng)聯(lián)化（車(chē)聯(lián)網(wǎng)）發(fā)展將經(jīng)歷網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互、網(wǎng)聯(lián)協(xié)調(diào)感知，最終實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制，目前正處于網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互向網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知過(guò)渡階段。智能化發(fā)展路徑將按照自動(dòng)駕駛等級(jí)分類(lèi)，從L0向L5高級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展，目前存在漸進(jìn)式與漸躍式兩種技術(shù)路徑。u

本文中的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)被定義為網(wǎng)聯(lián)化（車(chē)聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)與L0-L2階段的ADAS智能化技術(shù)，自動(dòng)駕駛技術(shù)則定義為L(zhǎng)3-L5區(qū)間內(nèi)的智能化技術(shù)。智能網(wǎng)聯(lián)以自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)為最終目標(biāo)，未來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展離不開(kāi)智能網(wǎng)聯(lián)，兩者相輔相成，推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、人工智能產(chǎn)業(yè)間的融合。億歐智庫(kù)：干線物流重卡網(wǎng)聯(lián)化與智能化發(fā)展路徑網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互云：OEM自有平臺(tái)網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制網(wǎng)聯(lián)化云：OEM自建平臺(tái)/第三方獨(dú)立云平臺(tái)云：大數(shù)據(jù)云平臺(tái)、車(chē)云平臺(tái)︵車(chē)聯(lián)網(wǎng)管：2G/3G、GPS/北斗管：4G/5G、GPS/北斗、LTE-V2X端：OBD\T-BOX\人機(jī)交互終端管：5G\

NR-V2X︶端：前裝T-box，行車(chē)記錄儀、后裝OBD端：傳感器、路側(cè)終端Level

0Level

1Level

2Level

3Level

4Level

5?

盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)提醒?

緊急制動(dòng)?

堵車(chē)輔助?

卡車(chē)間V2V/DSRC

實(shí)時(shí)通信高速公路自動(dòng)駕駛?cè)詣?dòng)車(chē)輛智能化?

碰撞和車(chē)道偏離預(yù)警?

司機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)?

自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)（ACC）?

高速輔助?

預(yù)測(cè)動(dòng)力總成控制?

變道輔助?

高速領(lǐng)航?

交通信號(hào)燈識(shí)別?

車(chē)道保持輔助?

駕駛員輔助的卡車(chē)隊(duì)列?

自動(dòng)卡車(chē)編隊(duì)資料：億歐智庫(kù)91.2

智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)助力降本增效，人力成本為最直接體現(xiàn)u

居高不下的成本成為干線物流企業(yè)與個(gè)體亟待解決的問(wèn)題之一，燃油費(fèi)、道路通行與人力成本為其主要承擔(dān)成本，在智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛技術(shù)的引入下，總成本有望下降27%，不同模塊成本均有不同程度降低，其中，人力成本可實(shí)現(xiàn)70%的下降，通過(guò)安裝ADAS輔助駕駛設(shè)備可將單車(chē)司機(jī)數(shù)量下降至一車(chē)一人，一旦自動(dòng)駕駛技術(shù)落地，可實(shí)現(xiàn)全天候無(wú)人駕駛。此外，燃油費(fèi)、道路通行、維修費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用與折舊費(fèi)用也都實(shí)現(xiàn)一定程度的下降。u

智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)同樣幫助企業(yè)“增效”，通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)油耗標(biāo)準(zhǔn)制定，加強(qiáng)管理決策科學(xué)制定，以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理。億歐智庫(kù)：2021年干線物流運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)及變化智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)降本增效-

20%燃油費(fèi)100%10%通過(guò)運(yùn)輸工況最優(yōu)配、車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能輔助與提醒，優(yōu)化司機(jī)駕駛習(xí)慣，降低油耗。2%-

5%道路通行5%匹配最省路徑，節(jié)省重卡行駛產(chǎn)生的路橋費(fèi)。73%-

70%人力成本23%-27%提升司機(jī)管理效率、車(chē)貨匹配效率，通過(guò)安裝ADAS輔助駕駛設(shè)備可降低單車(chē)配備司機(jī)數(shù)量至一人一車(chē)，一旦自動(dòng)駕駛技術(shù)落地，可實(shí)現(xiàn)全天候無(wú)人駕駛。降本-

20%維修費(fèi)用22%通過(guò)T-Box監(jiān)測(cè)維修、停車(chē)、故障時(shí)長(zhǎng)，利用OTA技術(shù)遠(yuǎn)程支持，降低重卡故障率。38%-

13%保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)現(xiàn)靈活定價(jià)的UBI保險(xiǎn)，通過(guò)大數(shù)據(jù)降低保險(xiǎn)成本，從而降低重卡保險(xiǎn)費(fèi)用。-

15%折舊費(fèi)用實(shí)現(xiàn)質(zhì)保周期、換油周期的延長(zhǎng)。同時(shí)基于歷史車(chē)輛使用數(shù)據(jù)，改進(jìn)車(chē)輛設(shè)計(jì)，降低研發(fā)成本，降低終端用戶(hù)的購(gòu)車(chē)成本。燃油費(fèi)

道路人力成本維修

保險(xiǎn)費(fèi)

折舊費(fèi)用

費(fèi)用總成本1成本降低總成本2可基于現(xiàn)有人力資源，通過(guò)車(chē)隊(duì)系統(tǒng)化管理，實(shí)現(xiàn)油氣耗標(biāo)準(zhǔn)制定，安全隱患預(yù)防控制，不良駕駛監(jiān)測(cè)與預(yù)警，貨源信息準(zhǔn)確獲知，管理決策科學(xué)制定等目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)運(yùn)力的精細(xì)化、最優(yōu)化管理，提升運(yùn)輸效率。通行*總成本1：傳統(tǒng)干線物流運(yùn)輸成本*總成本2：智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)下的干線物流運(yùn)輸成本增效資料：公開(kāi)資料收集、億歐智庫(kù)101.2

安全數(shù)據(jù)平臺(tái)、主動(dòng)安全系統(tǒng)與自動(dòng)駕駛技術(shù)有效降低干線物流事故率u

拆解干線物流運(yùn)輸事故原因可發(fā)現(xiàn)，司機(jī)疲勞駕駛、激進(jìn)駕駛，設(shè)備盲區(qū)、惡劣天氣、特殊路況因素為高速公路事故發(fā)生的主要因素，在智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)作用下，總體事故率有望降低80%。u

通過(guò)搭建“營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全數(shù)據(jù)平臺(tái)”，能夠進(jìn)一步規(guī)范個(gè)體營(yíng)運(yùn)貨車(chē)司機(jī)的安全駕駛習(xí)慣，監(jiān)督改良其駕駛不良習(xí)慣。當(dāng)前，主動(dòng)安全系統(tǒng)正逐步進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，通過(guò)車(chē)輛搭載ADAS系統(tǒng)，可有效預(yù)測(cè)識(shí)別危險(xiǎn)與緊急情況，降低事故發(fā)生率。自動(dòng)駕駛可代替司機(jī)，集成大量先進(jìn)傳感器，實(shí)現(xiàn)更為精準(zhǔn)的車(chē)輛控制與安全駕駛。1、“營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全數(shù)據(jù)平臺(tái)”進(jìn)一步規(guī)范公路運(yùn)輸安全億歐智庫(kù)：2021年干線物流運(yùn)輸事故原因歸因圖政府、行業(yè)、企業(yè)共建“營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全數(shù)據(jù)平臺(tái)”，通過(guò)運(yùn)用5G技術(shù)，配合智能車(chē)載硬件（包含智能攝像頭、ADAS、DMS、車(chē)載定位終端等），規(guī)范個(gè)體營(yíng)運(yùn)貨車(chē)司機(jī)安全駕駛習(xí)慣，收集真實(shí)有效的安全數(shù)據(jù)，成立安全數(shù)據(jù)平臺(tái)，監(jiān)督改變不良駕駛習(xí)慣。4%100%-80%9%37%2、主動(dòng)安全系統(tǒng)幫助車(chē)輛預(yù)測(cè)識(shí)別危險(xiǎn)與緊急情況，避免事故發(fā)生ADAS系統(tǒng)功能降低交通事故率（100%滲透情況預(yù)測(cè)）171535%ESC-車(chē)身穩(wěn)定控制20%37%LKA-車(chē)道保持輔助AEB-自動(dòng)緊急制動(dòng)7ACC-自適應(yīng)巡航系統(tǒng)FCW-前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)LDW-車(chē)道偏離警示系統(tǒng)222司機(jī)因素

裝備因素

環(huán)境因素

突發(fā)因素其他事故發(fā)

降低事故率

事故發(fā)生率1

生率2ESCLKAAEBACCFCWLCW3、自動(dòng)駕駛技術(shù)代替司機(jī)，同時(shí)集成大量先進(jìn)傳感器，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的車(chē)輛控制*司機(jī)因素：包含疲勞駕駛、激進(jìn)駕駛等*裝備因素：主要為設(shè)備盲區(qū)*突發(fā)因素：包含自然災(zāi)害、被動(dòng)事故等??一旦實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)駕駛，司機(jī)將被替代或成為安全員，能夠規(guī)避由司機(jī)駕駛引發(fā)的事故；自動(dòng)駕駛技術(shù)將集成大量先進(jìn)傳感器，隨著軟件算法不斷優(yōu)化與成熟，車(chē)輛控制將更加精準(zhǔn)；*事故發(fā)生率1：傳統(tǒng)干線物流運(yùn)輸事故發(fā)生率*環(huán)境因素：包含天氣、路況等*事故發(fā)生率2：智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)下的事故發(fā)生率資料：公開(kāi)資料收集、億歐智庫(kù)111.3

上下游協(xié)同，共建中國(guó)干線物流智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)u

縱觀中國(guó)干線物流智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)，上游包括核心零部件供應(yīng)商如線控制動(dòng)、傳感器、芯片等，中游包括自動(dòng)駕駛解決方案商、智能網(wǎng)聯(lián)解決方案商，終端下游客戶(hù)包括造車(chē)新勢(shì)力、商用車(chē)主機(jī)廠、物流場(chǎng)景方，隨著車(chē)路協(xié)同技術(shù)路徑的發(fā)展，智慧交通解決方案商、V2X設(shè)備商、通信設(shè)備與服務(wù)商也融入到產(chǎn)業(yè)中，共同構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛生態(tài)。億歐智庫(kù)：中國(guó)干線物流智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜核心零部件供應(yīng)商智能網(wǎng)聯(lián)解決方案商造車(chē)新勢(shì)力物流場(chǎng)景方線控制動(dòng)商用車(chē)主機(jī)廠自動(dòng)駕駛解決方案商傳感器芯片智慧交通解決商V2X設(shè)備商通信設(shè)備與服務(wù)商通信設(shè)備通信服務(wù)資料來(lái)源：億歐智庫(kù)122

干線物流智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應(yīng)用研究2.1

網(wǎng)聯(lián)化（車(chē)聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)應(yīng)用2.2

ADAS智能化技術(shù)應(yīng)用2.1

車(chē)聯(lián)網(wǎng)可貫穿車(chē)輛全生命周期，幫助物流車(chē)隊(duì)實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的運(yùn)力調(diào)度與管控u

商用車(chē)作為生產(chǎn)資料，車(chē)輛全生命周期的總成本TCO成為客戶(hù)的核心關(guān)注點(diǎn)。商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)以用戶(hù)為中心，通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品矩陣，形成主機(jī)廠、經(jīng)銷(xiāo)商、車(chē)隊(duì)、司機(jī)間的交互通道，為后續(xù)技術(shù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。對(duì)于干線物流場(chǎng)景而言，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的運(yùn)力調(diào)度與管控，幫助降本增效則是當(dāng)前更為直觀的需求。u

干線物流重卡車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的核心硬件為T(mén)-box，T-box主要用于后臺(tái)系統(tǒng)/手機(jī)APP互聯(lián)通信，實(shí)現(xiàn)后臺(tái)系統(tǒng)/手機(jī)APP的車(chē)輛信息顯示與控制，司機(jī)可獲取車(chē)況報(bào)告、行車(chē)報(bào)告、油耗統(tǒng)計(jì)、故障提醒、違章查詢(xún)、位置軌跡、駕駛行為、安全防盜、預(yù)約服務(wù)、遠(yuǎn)程找車(chē)等信息，并通過(guò)后臺(tái)系統(tǒng)/手機(jī)app實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的控制。商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)以用戶(hù)為中心，打通主機(jī)廠內(nèi)部業(yè)務(wù)流，感知車(chē)輛全生命使用場(chǎng)景和車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展核心要素是構(gòu)建基于運(yùn)力的網(wǎng)絡(luò)，將車(chē)魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)CEO用戶(hù)需求，通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品矩陣，形成主機(jī)廠、經(jīng)銷(xiāo)商、車(chē)隊(duì)、司機(jī)之間的鏈接交互通道，為后續(xù)技術(shù)賦能奠定基礎(chǔ)。充分的數(shù)字化，使車(chē)與車(chē)之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，同時(shí)與業(yè)務(wù)體系協(xié)同，讓物流車(chē)隊(duì)實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的運(yùn)力調(diào)度與管理，這是車(chē)聯(lián)網(wǎng)帶給干線物流場(chǎng)景的價(jià)值。張楠商用車(chē)聯(lián)網(wǎng)億歐智庫(kù)：車(chē)聯(lián)網(wǎng)在干線物流場(chǎng)景中的技術(shù)應(yīng)用研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)云端維修、救援終端數(shù)據(jù)顯示后臺(tái)系統(tǒng)

手機(jī)app生產(chǎn)銷(xiāo)售服務(wù)站/經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)現(xiàn)指令與信息的傳遞，從而獲取到包括車(chē)輛狀態(tài)、按鍵狀態(tài)等信息以及傳遞控制指令等。車(chē)輛監(jiān)控運(yùn)行分析維修保險(xiǎn)駕駛行為監(jiān)控······導(dǎo)航

社交T-box貨源

娛樂(lè)救援

違章故障

促銷(xiāo)CAN通信/以太網(wǎng)手機(jī)APP端/后臺(tái)系統(tǒng)以數(shù)據(jù)鏈路的形式進(jìn)行間接通信（雙向）。司機(jī)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)從云服務(wù)器中獲取車(chē)況報(bào)告、行車(chē)報(bào)告、油耗統(tǒng)計(jì)、故障提醒、違章查詢(xún)、位置軌跡、駕駛行為、安全防盜、預(yù)約服務(wù)、遠(yuǎn)程找車(chē)等信息，并實(shí)現(xiàn)控制汽車(chē)門(mén)、窗、燈、鎖、喇叭、雙閃、反光鏡折疊、天窗、監(jiān)聽(tīng)中控警告和安全氣囊狀態(tài)等服務(wù)。網(wǎng)關(guān)車(chē)隊(duì)司機(jī)ECU1ECU2ECU3ECU4資料來(lái)源：公開(kāi)資料收集、專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)142.1

重卡已實(shí)現(xiàn)T-box產(chǎn)品完全滲透，智能化升級(jí)為當(dāng)前市場(chǎng)布局重點(diǎn)u

商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)以T-box產(chǎn)品為核心，受政策強(qiáng)驅(qū)動(dòng)，中國(guó)重卡市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)完全滲透，且以前裝市場(chǎng)為主，億歐智庫(kù)測(cè)算，2021年中國(guó)重卡T-box設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為11.2億元，未來(lái)隨著重卡市場(chǎng)年銷(xiāo)量趨于穩(wěn)定，T-box產(chǎn)品更新迭代正成為供應(yīng)商的主要發(fā)力點(diǎn)。u

當(dāng)前，T-box產(chǎn)品正在處于智能化與網(wǎng)聯(lián)化初步融合的發(fā)展階段，通過(guò)增加攝像頭，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控，同時(shí)深入定義不同場(chǎng)景，進(jìn)行單點(diǎn)功能的集成與融合。以魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)T-box產(chǎn)品為例，當(dāng)前已更新到T-box2.0，以采集的海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)邊緣計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)智能診修，F(xiàn)OTA，智能車(chē)控，信息安全等核心功能，為車(chē)輛全生命周期的監(jiān)管和服務(wù)提供支撐，未來(lái)仍將進(jìn)行持續(xù)的升級(jí)迭代，配合智能車(chē)機(jī)等系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化的深度滲透。億歐智庫(kù)：2016-2021年中國(guó)重卡T-box設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）n

面對(duì)不斷增長(zhǎng)的智能化需求與海量存儲(chǔ)需求，T-box硬件產(chǎn)品正通過(guò)不斷升級(jí)迭代，迎接市場(chǎng)挑戰(zhàn)。T-box成重卡標(biāo)配+15%13.0T-Box產(chǎn)品規(guī)劃11.2《道路運(yùn)輸車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理辦法》要求：2015年12月31日前，全市重型載貨汽車(chē)或半掛牽引車(chē)全部安裝、使用衛(wèi)星定位裝置，并接入全國(guó)重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)和道路貨運(yùn)車(chē)輛公共平臺(tái)。2022-20232024-20259.42020-20219.28.85.6TBOX1.0TBOX2.0TBOX3.04G，GPS+QDR，CAN*6，USB*1，WIFI,

ETH*1,

BLE5G+C-V2X，RTK+DR，CAN*6，USB*1，WIFI，ETH*24G，GPS+QDR，CAN*6，USB*1，WIFI201620172018201920202021?國(guó)六，HJ法規(guī)高密數(shù)據(jù)???????????國(guó)家法規(guī)T-box一代產(chǎn)品二代產(chǎn)品三代產(chǎn)品??????國(guó)六法規(guī)高密數(shù)據(jù)消貸鎖車(chē)遠(yuǎn)程控車(chē)智能診修FOTA?????????高密數(shù)據(jù)遠(yuǎn)/近程控車(chē)消貸鎖車(chē)遠(yuǎn)/近程控車(chē)消貸鎖車(chē)以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化功能為主智能化與網(wǎng)聯(lián)化初步融合智能化水平進(jìn)一步提升最初車(chē)上裝載的T-box主要是給車(chē)輛賦予聯(lián)網(wǎng)的能力，以數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)發(fā)為主，僅用于車(chē)輛遠(yuǎn)程管理的基礎(chǔ)工具。在一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上增加了攝像頭等設(shè)備，

可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控，完整再現(xiàn)事件過(guò)程，同時(shí)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛信息的更高頻的傳輸。在二代產(chǎn)品上增加ADAS等智能駕駛模塊，并通過(guò)提升邊緣計(jì)算的能力，采用AI

技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)智能識(shí)別駕駛行為，從而輔助駕駛，并實(shí)現(xiàn)高效監(jiān)管。智能診修智能診修FOTAFOTA數(shù)字鑰匙數(shù)字鑰匙E-CALL/B-CALLDMS/AVMPCC/L2+

地圖E-CALL/B-CALLDMS/AVM/EDRPCC/L2+

地圖L3+、L4智能駕駛單點(diǎn)功能集成化解決方案資料：公開(kāi)資料收集、專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)152.1

基于T-box，打造與用戶(hù)場(chǎng)景深度融合的解決方案為供應(yīng)商主流規(guī)劃u

不同的用戶(hù)場(chǎng)景下存在不同的痛點(diǎn)與需求，于主機(jī)廠而言，全生命周期監(jiān)控管理、數(shù)據(jù)采集為其重要關(guān)注點(diǎn)；經(jīng)銷(xiāo)商則更加關(guān)注車(chē)輛本身的監(jiān)控與管理、金融增值業(yè)務(wù)；物流車(chē)隊(duì)除車(chē)輛監(jiān)控與管理外，還關(guān)注駕駛安全、智能節(jié)油與貨物管理；散戶(hù)司機(jī)關(guān)注安全、節(jié)油駕駛與智能控車(chē)功能。u

與用戶(hù)場(chǎng)景深度融合是當(dāng)前供應(yīng)商打造解決方案的基石，以魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)為例，魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)基于T-box2.0設(shè)備，提供“硬件、算法、平臺(tái)、服務(wù)“一整套解決方案，并針對(duì)不同用戶(hù)的需求開(kāi)發(fā)定制化方案，實(shí)現(xiàn)全面賦能?；A(chǔ)管理成本管理安全管理貨物管理增值服務(wù)數(shù)據(jù)采集用戶(hù)場(chǎng)景需求油耗/油感監(jiān)控車(chē)輛監(jiān)控/管理車(chē)輛定位

電子圍欄節(jié)油駕駛安全駕駛智能載重

人貨匹配信貸/保險(xiǎn)ETC/油卡主機(jī)廠全生命周期監(jiān)控與管理｜定制化數(shù)據(jù)采集需求車(chē)輛監(jiān)控與管理｜金融增值業(yè)務(wù)經(jīng)銷(xiāo)商物流車(chē)隊(duì)散戶(hù)司機(jī)車(chē)輛監(jiān)控與管理｜主動(dòng)安全｜智能節(jié)油｜貨物管理安全駕駛｜節(jié)油駕駛｜智能控車(chē)魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)通過(guò)“智能硬件+大數(shù)據(jù)算法+平臺(tái)能力+前臺(tái)服務(wù)”提供一整套定制化解決方案主機(jī)廠經(jīng)銷(xiāo)商物流車(chē)隊(duì)散戶(hù)司機(jī)T-box2.0通過(guò)個(gè)性化動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集，為主機(jī)廠提供車(chē)輛全生命周期內(nèi)的監(jiān)控和管理。T-box采集的海量車(chē)身數(shù)據(jù)可用于車(chē)輛監(jiān)控和管理，適配多款不同的鎖車(chē)協(xié)議。為車(chē)隊(duì)管理提供更豐富詳細(xì)的駕駛行為數(shù)據(jù)，并提供智能節(jié)油與數(shù)字鑰匙功能。提供智能控車(chē)服務(wù)，讓用戶(hù)無(wú)感連接，規(guī)劃PCC預(yù)見(jiàn)性巡航功能，幫助節(jié)油駕駛。n

車(chē)輛管理：位置｜軌跡｜電子圍欄｜運(yùn)輸時(shí)效｜班線n

主動(dòng)安全：ADAS|DMS|7*24人工客服n

智能節(jié)油：油量監(jiān)控|油耗分析|節(jié)油駕駛建議n

數(shù)字鑰匙：車(chē)輛&駕駛員管理n

智能診修：日常監(jiān)控｜專(zhuān)家指導(dǎo)｜車(chē)主報(bào)修｜服務(wù)站受理｜技師維修｜索賠審核｜數(shù)據(jù)分析n

生態(tài)服務(wù)：ETC|加油券|維保n

車(chē)輛生產(chǎn)：終端設(shè)備信息同步｜整車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)管理n

車(chē)輛銷(xiāo)售：發(fā)運(yùn)過(guò)程監(jiān)控n

消貸業(yè)務(wù)：消貸激活、失活、鎖車(chē)、解鎖，狀態(tài)查詢(xún)｜消貸業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)｜異常報(bào)警，故障報(bào)警n

智能控車(chē)：車(chē)窗｜門(mén)鎖｜車(chē)內(nèi)燈光｜原車(chē)空調(diào)｜駐車(chē)空調(diào)與采暖｜雙閃訊車(chē)｜后視鏡加熱｜發(fā)動(dòng)機(jī)啟停n

經(jīng)銷(xiāo)商售出車(chē)輛：產(chǎn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)支撐｜銷(xiāo)貸鎖車(chē)n

車(chē)輛售后服務(wù)：產(chǎn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)支撐｜銷(xiāo)貸鎖車(chē)n

車(chē)輛出售/報(bào)廢：報(bào)廢提醒｜主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)n

一鍵救援n

車(chē)輛監(jiān)控管理：車(chē)輛實(shí)時(shí)位置監(jiān)控｜歷史行駛軌跡回放｜電子圍欄n

智能診修：日常監(jiān)控｜專(zhuān)家指導(dǎo)｜車(chē)主報(bào)修｜服務(wù)站受理｜技師維修｜索賠審核｜數(shù)據(jù)分析資料：公開(kāi)資料收集、專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)162.1

主機(jī)廠積極戰(zhàn)略布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)，但執(zhí)行層面實(shí)行減配降本，落地困難u

供應(yīng)端正處于不斷迭代更新的過(guò)程，對(duì)于需求端而言，主機(jī)廠作為智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)商的直接客戶(hù)，也展開(kāi)了積極的戰(zhàn)略布局。一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車(chē)、陜汽集團(tuán)、福田汽車(chē)等頭部主機(jī)廠，在經(jīng)歷了前期的布局規(guī)劃與戰(zhàn)略合作后，2019年便已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自有品牌的車(chē)聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；b機(jī)。u

戰(zhàn)略層面，主機(jī)廠已充分意識(shí)到智能網(wǎng)聯(lián)的重要性，實(shí)現(xiàn)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的大規(guī)模接入，但落到執(zhí)行層面，人員協(xié)調(diào)、資源分配仍然采用了傳統(tǒng)的方式。且在宏觀經(jīng)濟(jì)的下行下，主機(jī)廠甚至開(kāi)始減配降本，導(dǎo)致智能化硬件的搭載不足，且部分僅具備單點(diǎn)功能，難以實(shí)現(xiàn)真正的互聯(lián)互通與協(xié)同效應(yīng)。2021年中國(guó)主流重卡車(chē)企銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）2010～2015：開(kāi)啟車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局2016～2018：加強(qiáng)戰(zhàn)略合作布局2019～2022：車(chē)聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；宪?chē)2019：發(fā)布“哥倫布”智慧物流計(jì)劃一汽解放2014：推出“解放行平臺(tái)”2017：出廠車(chē)輛大規(guī)模裝配“解放行”2018：與“滿幫”合作完善貨源信息；2020：與中寰衛(wèi)星合資成立“魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)”車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司2022:：全系車(chē)輛出廠標(biāo)配魚(yú)快T-box2.034.62016：“智慧重汽”APP上線2018：與滿幫、G7合作上線不停車(chē)服務(wù)28.6中國(guó)重汽東風(fēng)汽車(chē)陜汽集團(tuán)福田汽車(chē)其他2014：“智能通”系統(tǒng)上線2012：布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)2019：“智能通”裝機(jī)量超8萬(wàn)臺(tái)2017：與中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通展開(kāi)“智能通”推廣2018：東風(fēng)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目落地2019：成立完好率中心，通過(guò)大數(shù)據(jù)幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)100%車(chē)輛完好率；全系車(chē)輛出廠標(biāo)配東風(fēng)車(chē)管家26.42012：首發(fā)“天行健”車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)2014：陜汽卡車(chē)正式開(kāi)始裝配車(chē)聯(lián)網(wǎng)2019：完成全線卡車(chē)前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配，在網(wǎng)車(chē)輛突破45萬(wàn)臺(tái)19.32017：與康明斯聯(lián)手打造SC-Cloud陜康云平臺(tái)2017：福田車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上線2010：建設(shè)歐曼GTL新型節(jié)能重卡數(shù)字工廠2012：福田智科成立，進(jìn)行車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)實(shí)施10.52022：智科車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)接入車(chē)輛已達(dá)到200萬(wàn)+臺(tái)20.1執(zhí)行層面薄弱，人員協(xié)調(diào)、資源分配仍站在傳統(tǒng)視角進(jìn)行，甚至開(kāi)始“減配”。減少智能化硬件使得難以獲得大量核心數(shù)據(jù)上傳到車(chē)聯(lián)網(wǎng)，同時(shí)搭載的智能設(shè)備更多只有單點(diǎn)功能，難以實(shí)現(xiàn)真正的互聯(lián)互通與協(xié)同效應(yīng)。戰(zhàn)略層面，主機(jī)廠充分意識(shí)到智能網(wǎng)聯(lián)的重要性，同時(shí)響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，充分布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)并接入大量自有品牌車(chē)輛。139.5重卡銷(xiāo)量資料：公開(kāi)資料收集、專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)172.1

物流企業(yè)成為市場(chǎng)突破口，通過(guò)“降本+增效”服務(wù)解決其根本痛點(diǎn)u

主機(jī)廠需求不足，物流企業(yè)成為了當(dāng)前市場(chǎng)最大突破口。供應(yīng)商通過(guò)與物流企業(yè)合作，解決物流方痛點(diǎn)，物流企業(yè)認(rèn)可車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案后，會(huì)對(duì)主機(jī)廠提出需求，拉動(dòng)智能化與網(wǎng)聯(lián)化的市場(chǎng)需求。u

魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)作為此商業(yè)模式代表性企業(yè)，與雙匯物流、安能物流進(jìn)行戰(zhàn)略合作，提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目解決方案。當(dāng)前物流企業(yè)的需求更多聚焦于通過(guò)智能節(jié)油、ETC服務(wù)、油耗管理等方式進(jìn)行降本，并通過(guò)司機(jī)駕駛行為監(jiān)測(cè)、人員分離與調(diào)度、數(shù)字鑰匙等服務(wù)實(shí)現(xiàn)“增效”，真正打通車(chē)輛與運(yùn)力的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流通，實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同。主機(jī)廠問(wèn)題魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)&雙匯車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目解決方案統(tǒng)一管理多平臺(tái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品服務(wù)魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)執(zhí)行層面降本、減配，導(dǎo)致市場(chǎng)需求不足企業(yè)案例展示n

油量變化監(jiān)測(cè)服務(wù)：用戶(hù)可在系統(tǒng)中查看油量變化發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、變化幅度，并提供報(bào)警提醒。硬件及數(shù)據(jù)交付n

車(chē)輛基礎(chǔ)信息n

車(chē)規(guī)級(jí)智能終端（T-box）n

多協(xié)議適配的高性能自擴(kuò)展網(wǎng)關(guān)n

直連發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力數(shù)據(jù)n

油耗數(shù)據(jù)物流方成當(dāng)前市場(chǎng)突破口需n

駕駛行為評(píng)分分析：從五大維度，包含車(chē)速控制、怠速控制、油門(mén)控制、剎車(chē)控制和轉(zhuǎn)速檔位控制、16個(gè)駕駛行為指標(biāo)對(duì)司機(jī)的駕駛行為進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。n

精準(zhǔn)的油耗里程報(bào)表n

組織架構(gòu)層級(jí)維護(hù)及權(quán)限管理n

多品牌多系統(tǒng)車(chē)型統(tǒng)一接入管理供物流方認(rèn)可車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案后，會(huì)對(duì)主機(jī)廠提出需求對(duì)供應(yīng)商提出需求魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目解決方案(應(yīng)用示意）提升資產(chǎn)利用率技術(shù)降本n

人車(chē)分離：通過(guò)硬件+平臺(tái)+算法實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別、身份識(shí)別，提升人員效能。n

智能節(jié)油服務(wù)：“生態(tài)降本”，有效降低加油過(guò)程中的人員影響，同時(shí)結(jié)合車(chē)機(jī)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)提醒與糾正。n

智能診修服務(wù)：依托司機(jī)、車(chē)輛、服務(wù)站、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)鏈接，將維修從事后處理提前到事前診斷、事中管控。n

智能ETC服務(wù)：“技術(shù)+生態(tài)+算法”，基于大數(shù)據(jù)算法，給出最佳路徑推薦，降低ETC綜合成本。供應(yīng)商主機(jī)廠物流方n

數(shù)字（藍(lán)牙）鑰匙：解決車(chē)輛經(jīng)常更換司機(jī)，減少線下實(shí)物交鑰匙環(huán)節(jié)。直面終端用戶(hù)，解決物流方痛點(diǎn)，拉動(dòng)智能化與網(wǎng)聯(lián)化市場(chǎng)需求資料來(lái)源：專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)182.2

預(yù)警類(lèi)功能技術(shù)門(mén)檻較低迎來(lái)放量，控制類(lèi)功能核心技術(shù)層面仍受限u

從功能實(shí)現(xiàn)角度而言，F(xiàn)CW與LDW屬于預(yù)警功能，通過(guò)雷達(dá)、多功能攝像機(jī)等傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)前方、側(cè)面與后方車(chē)輛的監(jiān)測(cè)，為駕駛員提供碰撞與偏離預(yù)警提示。預(yù)警類(lèi)功能不涉及控制執(zhí)行層面，因此功能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)門(mén)檻與成本較低，伴隨著政策的開(kāi)放，國(guó)內(nèi)預(yù)警類(lèi)功能解決方案與零部件廠商迎來(lái)了放量時(shí)期。u

AEBS、ACC與LKA等控制類(lèi)功能由于涉及到執(zhí)行層面，須接入線控底盤(pán)的制動(dòng)與轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，其中縱向控制如AEBS相對(duì)較易實(shí)現(xiàn)，而橫向控制如LKA由于重卡的感知、定位與運(yùn)行軌跡預(yù)測(cè)難度更高，且對(duì)線控底盤(pán)提出更高要求而發(fā)展受限。未來(lái)隨著技術(shù)能力的提升，縱向與橫向控制將實(shí)現(xiàn)結(jié)合，邁向真正的自動(dòng)駕駛。ESCTPMSTSRLCWBSDDMSL0安全及舒適性功能預(yù)警類(lèi)功能實(shí)現(xiàn)難度：車(chē)輛縱向和橫向穩(wěn)定性進(jìn)行控制，

不佳時(shí)實(shí)時(shí)提醒保證車(chē)輛按照駕駛員的意識(shí)行駛在輪胎充氣狀況利用前置攝像頭結(jié)合模式，可以識(shí)別常見(jiàn)的交通標(biāo)志，進(jìn)行預(yù)警變道過(guò)程可能發(fā)生碰撞危險(xiǎn)時(shí)發(fā)出預(yù)警信息通過(guò)車(chē)輛后部?jī)深w毫米波雷達(dá)探測(cè)后視鏡盲區(qū)，進(jìn)行盲區(qū)監(jiān)測(cè)預(yù)警監(jiān)測(cè)駕駛員疲勞狀態(tài)與駕駛行為并進(jìn)行預(yù)警n

預(yù)警類(lèi)功能不涉及到控制執(zhí)行層面，功能實(shí)現(xiàn)技術(shù)門(mén)檻和成本都比較低，因此國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)不少解決方案提供商和零部件商。駕駛員FCWACCAEBS縱向控制功能通過(guò)雷達(dá)監(jiān)測(cè)前方車(chē)輛，對(duì)駕駛員進(jìn)行預(yù)警通過(guò)安裝在車(chē)輛前部的車(chē)距傳感器掃描車(chē)輛前方道路，調(diào)整自身車(chē)速通過(guò)雷達(dá)和攝像頭感知前方碰撞風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)減速或剎車(chē)縱向控制類(lèi)功能實(shí)現(xiàn)難度：橫向控制類(lèi)功能實(shí)現(xiàn)難度：LDWLKAn

控制類(lèi)功能涉及執(zhí)行層面，須接入底盤(pán)的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。其中縱向控制涉及到汽車(chē)的自動(dòng)制動(dòng)相對(duì)較易實(shí)現(xiàn)，橫向控制仍有技術(shù)層面難以跨越的鴻溝。橫向控制功能預(yù)警類(lèi)輔助駕駛控制類(lèi)輔助駕駛通過(guò)車(chē)身側(cè)面或后視鏡攝像機(jī)進(jìn)行車(chē)輛偏離預(yù)警通過(guò)角雷達(dá)、攝像頭識(shí)別車(chē)輛位置，自動(dòng)轉(zhuǎn)向回車(chē)道內(nèi)TJAICCHWA重卡車(chē)身較高，車(chē)輛視覺(jué)盲區(qū)大，需要重點(diǎn)覆蓋的感知范圍更大，車(chē)輛的定位和運(yùn)行軌跡預(yù)測(cè)難度更高?？v向+橫向組合控制制約因素ACC+LKA為基礎(chǔ)，

ACC+LKA為基DMS、ACC與LKA為基礎(chǔ)，新增變道功能增加輕微轉(zhuǎn)向調(diào)整功能，堵車(chē)時(shí)提供輔助駕駛礎(chǔ)，在低速與高速路段提供駕駛輔助L2對(duì)于干線物流重卡而言，空駛和滿載時(shí)重量相差四、五十噸，巨大的載重波動(dòng)對(duì)車(chē)身高度、重心等有較大影響，因此對(duì)于線控底盤(pán)與控制策略的提出更高要求。線控底盤(pán)仍是“卡脖子”技術(shù)，目前以威伯科和克諾爾為主高級(jí)>L3

自動(dòng)交通擁堵引導(dǎo)TJP高速公路引導(dǎo)HWP列隊(duì)跟馳自動(dòng)駕駛駕駛資料來(lái)源：公開(kāi)資料收集、專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)192.2

政策標(biāo)準(zhǔn)先行，部分ADAS功能的強(qiáng)制裝載推動(dòng)智能化市場(chǎng)快速發(fā)展u

干線物流重卡的ADAS功能裝載目前仍是強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng)，2020年以來(lái)，危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸貨車(chē)、載貨車(chē)輛、牽引車(chē)輛開(kāi)始強(qiáng)制裝配部分ADAS功能，包括前向碰撞預(yù)警FCW、車(chē)道偏離預(yù)警LDW、自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB，推動(dòng)ADAS功能系統(tǒng)裝配率上升。2022年1月，車(chē)長(zhǎng)>11m的公路客車(chē)和旅游客車(chē)開(kāi)始強(qiáng)制裝載車(chē)道保持輔助LKA功能，億歐智庫(kù)認(rèn)為隨著線控底盤(pán)的成熟，LKA功能不久后將落地重卡市場(chǎng)。u

近年來(lái)，國(guó)家正持續(xù)出臺(tái)商用車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，L2級(jí)別以下ADAS功能標(biāo)準(zhǔn)已實(shí)現(xiàn)發(fā)布與報(bào)批，L3級(jí)別自動(dòng)駕駛功能正處于預(yù)研中，標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)發(fā)布正推動(dòng)者重卡市場(chǎng)ADAS功能的加速量產(chǎn)落地。億歐智庫(kù)：國(guó)內(nèi)重卡ADAS功能裝載現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)商用車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2017202020212022?

商用車(chē)自動(dòng)緊急制動(dòng)AEBS

GB/T

38186-2019?

商用車(chē)輛車(chē)道保持輔助LKA

20193389

T-339?

盲區(qū)監(jiān)測(cè)BSD

GB/T

39265-2020L1FCW：車(chē)道偏離預(yù)警LDW：前向碰撞預(yù)警已發(fā)布?

車(chē)道偏離報(bào)警LDW

GB/T

26773-2011?

車(chē)輛前向碰撞預(yù)警FCW

GB/T

33577-2017?

自適應(yīng)巡航控制ACC

GB/T20608-2006?

3.5T以上商用車(chē)報(bào)警系統(tǒng)

GB/T

26776-2011?

換道決策預(yù)警LCW

GB/T

37471-2019?

車(chē)載信息交互系統(tǒng)

GB/T

40856-20212020.04：總質(zhì)量≧

12000kg的危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸貨車(chē)2017.04：車(chē)長(zhǎng)大于9m的營(yíng)運(yùn)客車(chē)2020.05：總質(zhì)量>

18000Kg，且最高車(chē)速>

90Km/h的載貨汽車(chē)；牽引車(chē)輛?

商用車(chē)電子穩(wěn)定性控制ESC

GB/T38185-2019?

駕駛員注意力監(jiān)測(cè)DMS

20193390-T-339?

全景影像監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

20203958

T-339已報(bào)批2020.05：總質(zhì)量≧12000kg的危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸貨車(chē)2021.01：車(chē)長(zhǎng)>11m的公路客車(chē)和旅游客車(chē)2021.05：最高車(chē)速≧90km/h的牽引車(chē)輛AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)LKA車(chē)道保持輔助?

智能泊車(chē)輔助APA

20192315-T-339?

商用車(chē)胎壓監(jiān)測(cè)TPMS?

交通標(biāo)志識(shí)別TSR?

交通擁堵輔助TJA?

交叉路口碰撞輔助?

遠(yuǎn)程監(jiān)控管理平臺(tái)預(yù)研中L32022.01：車(chē)長(zhǎng)>11m的公路客車(chē)和旅游客車(chē)資料：公開(kāi)資料收集、億歐智庫(kù)202.2

雙預(yù)警、AEBS功能前裝市場(chǎng)滲透率不及預(yù)期，市場(chǎng)化初期的弊端顯露u

在法律強(qiáng)制推動(dòng)下，2021年雙預(yù)警功能上險(xiǎn)量達(dá)到60多萬(wàn)輛，2021年5月針對(duì)特定車(chē)輛強(qiáng)制裝載AEB功能法規(guī)出臺(tái)后，據(jù)億歐智庫(kù)了解，2021年AEBS功能上險(xiǎn)量不足萬(wàn)輛，雙預(yù)警、AEBS功能前裝數(shù)量皆不及預(yù)期。主要原因在于商用車(chē)生產(chǎn)資料的屬性，使得主機(jī)廠與用戶(hù)端對(duì)于成本敏感，部分主機(jī)廠通過(guò)限速策略規(guī)避法規(guī)要求。u

從市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀來(lái)看，雙預(yù)警（FCW+LDW）功能的市場(chǎng)價(jià)格在500～1500元，整體市場(chǎng)尤其是后裝市場(chǎng)魚(yú)龍混雜；AEBS控制類(lèi)功能市場(chǎng)價(jià)格在7000-10000左右，高成本導(dǎo)致主機(jī)廠當(dāng)前付費(fèi)意愿低。在法規(guī)強(qiáng)制安裝下，市場(chǎng)不規(guī)范與不統(tǒng)一會(huì)導(dǎo)致設(shè)備間無(wú)法實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，導(dǎo)致后期企業(yè)的重復(fù)建設(shè)，再增加安裝成本，造成成本的惡性循環(huán)。但這是市場(chǎng)化的必經(jīng)之路，未來(lái)隨著技術(shù)功能得到有效驗(yàn)證，企業(yè)與用戶(hù)接受度會(huì)越來(lái)越高，帶動(dòng)市場(chǎng)正向發(fā)展迭代。商用車(chē)的生產(chǎn)資料屬性導(dǎo)致主機(jī)廠、物流方、用戶(hù)對(duì)成本敏感，雙預(yù)警、AEB功能前裝搭載不及預(yù)期，主所托瑞安創(chuàng)始人兼CEO機(jī)廠選擇限速策略避法規(guī)要求。徐顯杰雙預(yù)警（FCW+LDW）市場(chǎng)價(jià)格AEBS市場(chǎng)價(jià)格主機(jī)廠買(mǎi)單的意愿在于購(gòu)車(chē)的500

-1500元7000-10000元用戶(hù)愿不愿意為增加的功能支付溢價(jià)，目前市場(chǎng)仍然是成本敏感。但今年看來(lái)，整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于防碰撞設(shè)備的接受度正在大幅提升。隨著市場(chǎng)不斷驗(yàn)證智能防碰撞功能的效用，未來(lái)三到五年，車(chē)輛ADAS功能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)全方位的升級(jí)迭代。部分供應(yīng)商采用攝像頭與免費(fèi)開(kāi)源算法的方案，惡意壓低市場(chǎng)價(jià)格，同時(shí)由于預(yù)警的產(chǎn)品發(fā)生誤報(bào)、漏報(bào)不會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面后果，整體市場(chǎng)尤其是后裝市場(chǎng)參差不齊，魚(yú)龍混雜。制動(dòng)功能一旦因?yàn)檎`報(bào)漏報(bào)緊急剎停，在高速公路上會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重后果，因此車(chē)輛在安裝AEBS功能時(shí)更加謹(jǐn)慎。由于市場(chǎng)價(jià)格較高，多搭載一個(gè)功能，增加一單位采購(gòu)成本，終端售價(jià)會(huì)增加4-5倍，因此終端用戶(hù)付費(fèi)意愿低。法律法規(guī)強(qiáng)制推動(dòng)下，主機(jī)廠“被迫”裝載相關(guān)設(shè)備，市場(chǎng)環(huán)境魚(yú)龍混雜，未考慮到設(shè)備間的互聯(lián)互通與統(tǒng)一，導(dǎo)致后期企業(yè)的重復(fù)建設(shè)。資料來(lái)源：專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)212.2

后裝市場(chǎng)成為ADAS功能的主要戰(zhàn)場(chǎng)，打造“保險(xiǎn)+產(chǎn)品+服務(wù)”

商業(yè)模式u

ADAS功能當(dāng)前的主力軍仍在后裝市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)商用車(chē)保險(xiǎn)規(guī)模達(dá)到3560億元，其中車(chē)險(xiǎn)占比43%。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，商用車(chē)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)賠付率達(dá)到85%，綜合成本達(dá)到120-130%，全行業(yè)承保虧損情況普遍存在。ADAS功能的出現(xiàn)，有助于在事故規(guī)避、車(chē)隊(duì)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制與責(zé)任評(píng)定等方面降低商用車(chē)險(xiǎn)賠付率，為ADAS供應(yīng)商帶來(lái)新型商業(yè)模式。u

后裝市場(chǎng)中，ADAS供應(yīng)商與保險(xiǎn)公司采用“保險(xiǎn)+產(chǎn)品+服務(wù)”的商業(yè)模式，ADAS供應(yīng)商在指定時(shí)間內(nèi)幫助險(xiǎn)企降低事故率與賠付率，險(xiǎn)企采購(gòu)其產(chǎn)品服務(wù)，幫助投保群組“低成本”安裝ADAS功能產(chǎn)品，使得用戶(hù)端降低事故率與提升管理效率，以此來(lái)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展與產(chǎn)品功能的升級(jí)迭代。后裝市場(chǎng)商業(yè)模式：保險(xiǎn)+產(chǎn)品+服務(wù)2020年中國(guó)商用車(chē)保險(xiǎn)規(guī)模ADAS有助于降低商用車(chē)險(xiǎn)賠付率，保險(xiǎn)商或是最大的受益方“低成本”安裝ADAS功能產(chǎn)品3560億元n

ADAS可以建立起一整套對(duì)駕駛車(chē)輛的監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，直接減少事故發(fā)生率。ADAS供應(yīng)商保險(xiǎn)公司投保群組采購(gòu)ADAS產(chǎn)品及服務(wù)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)商用車(chē)占比指定時(shí)間內(nèi)幫助險(xiǎn)企降低事故率與賠付率事故率與賠付率反饋n

ADAS還能與車(chē)隊(duì)管理結(jié)合，建立動(dòng)態(tài)的駕駛員風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)和管理，解決大部分的車(chē)禍源頭。還能基于數(shù)據(jù)記錄，建立司機(jī)的駕駛行為評(píng)估檔案，為車(chē)隊(duì)管理、保險(xiǎn)分級(jí)等提供參考。43%通過(guò)“科技+保險(xiǎn)”的創(chuàng)新商業(yè)模式賦能保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)公司2020-2022年某險(xiǎn)企主動(dòng)安全系統(tǒng)安裝前后滿期賠付率變化商用車(chē)賠付率n

為商用車(chē)引入智能輔助駕駛技術(shù)，提升商用車(chē)行駛安全，讓保險(xiǎn)公司大幅降低賠付率n

風(fēng)控能力是評(píng)價(jià)保險(xiǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，ADAS為保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)新一代基于駕駛行為和環(huán)境狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)模型創(chuàng)造了條件，使得保險(xiǎn)費(fèi)用更加彈性可控。86-49%85%n

與保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)公司合作，通過(guò)分離用戶(hù)與客戶(hù)，讓保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)公司承擔(dān)主要費(fèi)用，讓司機(jī)和車(chē)隊(duì)能夠以低成本使用企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)44綜合成本率n

ADAS幫助還原事故，為事故的真?zhèn)伪鎰e、損失評(píng)估、責(zé)任認(rèn)定等提供更可靠依據(jù)。120-130%安裝前安裝后資料來(lái)源：公開(kāi)資料收集、專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)222.2

新能源重卡滲透率的提升推動(dòng)了底盤(pán)線控化，為智能化與網(wǎng)聯(lián)化打下基石u

新能源重卡能夠拉動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)發(fā)展。2021年開(kāi)始，中國(guó)新能源重卡迎來(lái)了快速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量達(dá)到10448輛，2022年僅上半年度銷(xiāo)量已實(shí)現(xiàn)10123輛，滲透率增長(zhǎng)至2.71%。政策作為第一驅(qū)動(dòng)力，近期“雙碳”政策與新能源換電政策進(jìn)一步推動(dòng)了新能源重卡規(guī)?；瘧?yīng)用；同時(shí)，新能源重卡能夠真正幫助企業(yè)與用戶(hù)實(shí)現(xiàn)節(jié)油與降本，市場(chǎng)接受度正在提升，新能源重卡正由政策導(dǎo)向向市場(chǎng)導(dǎo)向邁進(jìn)。u

傳統(tǒng)燃油車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)無(wú)法滿足自動(dòng)駕駛對(duì)車(chē)輛操縱性和主動(dòng)安全的需求，相比之下，新能源推動(dòng)了底盤(pán)變革，線控底盤(pán)能夠更有效的控制速度與精度，響應(yīng)速度更快，在數(shù)據(jù)傳輸層面實(shí)現(xiàn)高速提升，同時(shí)具備安全性高、輕量化、低能耗等、易于整車(chē)智能化升級(jí)等優(yōu)勢(shì)。億歐智庫(kù)：2018-2022年中國(guó)新能源重卡銷(xiāo)量及滲透率（單位：輛）傳統(tǒng)燃油車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)由驅(qū)動(dòng)、傳動(dòng)、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)四部分組成，機(jī)械、液壓零部件繁多，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，無(wú)法滿足高級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)車(chē)輛操控性和主動(dòng)安全的需求。政策端市場(chǎng)端近期相關(guān)政策的出臺(tái)推動(dòng)了新能源重卡市場(chǎng)發(fā)展：燃油成本是干線物流運(yùn)輸中最大的成本，新能源重卡能夠真正幫助企業(yè)與用戶(hù)實(shí)現(xiàn)節(jié)油與降本，因此市場(chǎng)端的接受度正在提升。??《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》新能源重卡滲透率的提升推動(dòng)了底盤(pán)線控化，為智能化與網(wǎng)聯(lián)化打下基石，其優(yōu)勢(shì)在于：n

易于整車(chē)智能化升級(jí)全線控，可進(jìn)行OTA升級(jí)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)更新底盤(pán)核心零部件的控制系統(tǒng)，持續(xù)優(yōu)化執(zhí)行機(jī)構(gòu)性能。150001000050003.02.71%10123滲透率銷(xiāo)量n

快速相應(yīng)，精確控制2.52.01.51.00.50.0傳感元件感知駕駛員操縱指令，電信號(hào)代替機(jī)械傳導(dǎo)，將信息傳遞給電子控制器及執(zhí)行機(jī)構(gòu)，有效提高控制速度和精度。10448n

主動(dòng)控制，安全性高線控系統(tǒng)ECU能夠結(jié)合行車(chē)狀態(tài)對(duì)駕駛員操作指令進(jìn)行分析識(shí)別，執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果受電子控制器的監(jiān)測(cè)和控制，有助于提高行車(chē)安全性。50360.75%0.16%n

輕量化、低能耗261920200.43%0.06%取消機(jī)械結(jié)構(gòu)，減少能量傳輸過(guò)程的消耗，減輕車(chē)輛的質(zhì)量，提升新能源汽車(chē)的續(xù)航能力。658n

滿足個(gè)性化需求0易于收集與識(shí)別個(gè)性化駕乘數(shù)據(jù)，通過(guò)人車(chē)交互與自學(xué)習(xí)迭代，有助于提供個(gè)性化駕乘體驗(yàn)。2018201920212022H1資料：專(zhuān)家訪談、億歐智庫(kù)233

干線物流自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用研究3.1

自動(dòng)駕駛前裝量產(chǎn)應(yīng)用3.2

商業(yè)化運(yùn)營(yíng)進(jìn)程3.3

車(chē)路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用3.1

上層建設(shè)促進(jìn)技術(shù)發(fā)展，干線物流自動(dòng)駕駛正以城市為單位不斷滲透與進(jìn)步u

法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)與否正大大影響著干線物流自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)展，2022年8月，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)兩項(xiàng)政策，推動(dòng)高速公路無(wú)人物流的場(chǎng)景應(yīng)用，鼓勵(lì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的干線公路運(yùn)輸使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從頂層建設(shè)推動(dòng)了干線物流自動(dòng)駕駛發(fā)展。u

2021年下半年到2022年9月以來(lái)，部分城市陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)定，浙江德清縣頒發(fā)了國(guó)內(nèi)首批L4級(jí)“主駕無(wú)人”自動(dòng)駕駛重卡公開(kāi)道路測(cè)試牌照，北京、重慶、深圳、廣州、上海、湖南等城市明確規(guī)定了高速公路自動(dòng)駕駛路測(cè)相關(guān)細(xì)則，其中一些城市已開(kāi)放部分高速路段開(kāi)展路測(cè)。深圳于2022年6月明確了L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的權(quán)責(zé)歸屬，自動(dòng)駕駛的商業(yè)化已邁出了一大步。1部分城市開(kāi)始發(fā)放自動(dòng)駕駛重卡路測(cè)牌照2規(guī)范并開(kāi)放部分高速公路路段的L4自動(dòng)駕駛路測(cè)2022年8月3明確了L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的權(quán)責(zé)歸屬《科技部關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知》《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見(jiàn)稿）提出：運(yùn)用車(chē)端與路端傳感器融合的高準(zhǔn)確環(huán)境感知與超視距信息共享、車(chē)路云一體化的協(xié)同決策與控制等關(guān)鍵技術(shù)，開(kāi)展交叉路口、環(huán)島、匝道等復(fù)雜行車(chē)條件下自動(dòng)駕駛場(chǎng)景示范應(yīng)用，推動(dòng)高速公路無(wú)人物流、高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)公交車(chē)、自主代客泊車(chē)等場(chǎng)景發(fā)展。提到：（鼓勵(lì)）在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)干線公路運(yùn)輸、具有相對(duì)封閉道路等場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2021.12：指定京臺(tái)高速部分路段（大興區(qū)興亦路K0+600至舊宮新橋K5+280之間雙向路段）2021.07：《關(guān)于逐步分區(qū)域先行先試不同混行環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)（自動(dòng)駕駛）應(yīng)用示范北京重慶深圳浙江為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試道路，取得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)政策先行區(qū)臨時(shí)行駛車(chē)號(hào)牌的自動(dòng)駕駛車(chē)輛即日起可在指定道路進(jìn)行測(cè)試。廣州上海江蘇湖南運(yùn)營(yíng)政策的意見(jiàn)》《在不同混行環(huán)境下開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)（自動(dòng)駕駛）應(yīng)用示范運(yùn)營(yíng)的工作方案》兩個(gè)政策文件，將在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行發(fā)展基礎(chǔ)上，啟動(dòng)自動(dòng)駕駛混行試點(diǎn)。2022.01：對(duì)重慶市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路給予詳細(xì)的政策指引，并授權(quán)先行區(qū)在確保安全的前提下，可以自行開(kāi)展道路測(cè)試與應(yīng)用，探索完全無(wú)人駕駛和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)等；對(duì)道路測(cè)試實(shí)行準(zhǔn)入管理，并對(duì)簡(jiǎn)化辦理程序、特殊道路（高速公路）測(cè)試作出規(guī)定。2022.02：《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試與應(yīng)用管理辦法》提出道路測(cè)試主體可以根據(jù)測(cè)試需要，開(kāi)展列隊(duì)跟馳功能測(cè)試等其他類(lèi)型的道路測(cè)試活動(dòng)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)符合道路測(cè)試一般要求和相應(yīng)類(lèi)型測(cè)試場(chǎng)景的具體要求，并提交智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試安全性自我聲明。2022.06:《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例》：正式為無(wú)人駕駛汽車(chē)立法。《條例》明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自動(dòng)駕駛的定義，規(guī)定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試及示范應(yīng)用的條件，同時(shí)，也明確了L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的權(quán)責(zé)歸屬。2022.06：關(guān)于加快推進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》：優(yōu)先在城市中心城區(qū)主次干路口、交通流量集中和事故多發(fā)易發(fā)路段部署車(chē)聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，并逐步向城市快速路、高速公路和國(guó)省道干線公路擴(kuò)展，分階段推進(jìn)形成區(qū)域級(jí)、城市級(jí)覆蓋。2022.06