2019-2020年生豬養(yǎng)殖專題報(bào)告

2019-2020年生豬養(yǎng)

殖專題報(bào)告

目錄

一、非洲豬瘟的影響：產(chǎn)業(yè)重建，轉(zhuǎn)型升級(jí)，金豬十年

1、顯性影響：產(chǎn)能去化遠(yuǎn)超以往，行業(yè)低效本質(zhì)暴露無遺

2、隱性影響：效率降低、成本抬升，高效復(fù)產(chǎn)道阻且長(zhǎng)

1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的部分技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)下滑(占比40%),19年Q4已

經(jīng)大幅改善

2、人工方面的成本熠加(占比約30%),出欄量提升后增加的人力

成本將得到攤薄

3、飼料因?yàn)楦邷刂屏?dǎo)致的成本增加(占比20%)

4、公司固定資產(chǎn)投入費(fèi)用化(占比10%)

3、未來趨勢(shì)：模式升級(jí)、產(chǎn)業(yè)重建、金豬十年

4、政策建議

(1)堅(jiān)決采取領(lǐng)先于疫情發(fā)展的隔離措施

(2)隔離不是一刀切封鎖，而是得體系性配套

(3)檢測(cè)能力必須快速跟上，緊急建立更強(qiáng)有力的流行病監(jiān)控體系

(4)烈性病其實(shí)好防，切斷傳播途徑必須眾志成城

(5)聚集規(guī)模與衛(wèi)生體系的匹配

(6)為生豬產(chǎn)業(yè)特別強(qiáng)調(diào)：切勿盲目鼓勵(lì)

二、如何才能防控??？邁入億元起步的行業(yè)門檻

1、如何才能防住非洲豬瘟：生物安全是最有效，也是長(zhǎng)期成本最低、

隱患最小的方法

(1)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)：疫苗研發(fā)難度大，必須靠生物安全

(2)國(guó)內(nèi)情況：疫苗短期難突破，農(nóng)業(yè)部已經(jīng)開始倡導(dǎo)生物安全路

線

2、如何做好生物安全：由硬件到軟件，由豬場(chǎng)到人員的全面升級(jí)過

程

(1)硬件投入：外入防堵，內(nèi)查凈化

1.1場(chǎng)外保障系統(tǒng)一外入防堵

1.2場(chǎng)內(nèi)保障系統(tǒng)一內(nèi)直凈化

(2)飼料保障系統(tǒng)：無毒生產(chǎn)，安全配送

2.1飼料生產(chǎn)過程：無毒生產(chǎn)

2.2飼料配送過程：安全配送

(3)檢測(cè)系統(tǒng)：實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)檢測(cè)

(4)資源調(diào)動(dòng)能力：率先掌握先進(jìn)成熟的防疫方法，防控措施有效

落實(shí)

4.1以史為鏡：率先掌握先進(jìn)成熟的防疫方法

4.2政府支持：防控措施有效落實(shí)

(5)人員管理：合理的分工與培訓(xùn)，精細(xì)化的激勵(lì)與監(jiān)控

5.1合理的分工與培訓(xùn)：專人專用，系統(tǒng)培訓(xùn)

5.2精細(xì)化的激勵(lì)與監(jiān)控：以人為本，合理監(jiān)管

(6)億元起步的養(yǎng)豬業(yè)門檻

三、什么樣的公司能在本輪危機(jī)中脫穎而出？

1、什么樣的公司能在疫情中率先走出來？

2、什么樣的公司有望實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張？

(1)學(xué)習(xí)能力和管理能力突出

(2)資本的支持能夠到位

(3)資源的儲(chǔ)備足夠提前

3、什么樣的公司有望長(zhǎng)期ROE領(lǐng)先于行業(yè)？

4、關(guān)于估值的思考：獨(dú)立產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)疊加估值折價(jià)，低估機(jī)會(huì)彌足珍

貴

(1)整體流動(dòng)性

(2)企業(yè)盈利

(3)估值：超級(jí)成長(zhǎng)股的內(nèi)涵，周期股的估值

2019-2020年生豬養(yǎng)殖專題報(bào)告

導(dǎo)語

未來隨著養(yǎng)殖企業(yè)往下游不斷延伸，其有望獲得更多環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。并且由于掌

握了生產(chǎn)端資源，養(yǎng)殖企業(yè)在未來下游肉產(chǎn)業(yè)鏈重建的過程中將處于強(qiáng)勢(shì)地位，

可以獲得更大的利潤(rùn)份額

一、非洲豬瘟的影響：產(chǎn)業(yè)重建，轉(zhuǎn)型升級(jí)，金豬十年

非洲豬瘟作為全世界最嚴(yán)重的豬病之一，最早于1921年在肯尼亞被

首次報(bào)道發(fā)生，在其百年的發(fā)展歷史中已經(jīng)被證明不可治療、致死率

高達(dá)100%，且暫時(shí)無安全有效的疫苗。截至目前，全球共有60多

個(gè)國(guó)家發(fā)生過ASF或者檢測(cè)到病毒，已經(jīng)籠罩著全球70%左右的

生豬產(chǎn)能，如何防控非洲豬瘟不僅僅是中國(guó)的問題，而是整個(gè)亞洲乃

至全世界的大課題。

因?yàn)榕R床表現(xiàn)與普通豬瘟類似，故名非洲豬瘟，但兩種病毒卻完全不

同。非洲豬瘟病毒屬于DNA病毒（普通豬瘟為RNA病毒），且

由于病毒轉(zhuǎn)錄的蛋白質(zhì)過多，病理復(fù)雜，當(dāng)前無有效疫苗，撲殺和生

物安全是唯一防控手段。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織描述其具有迅速在全球蔓延

的可能性，它也是國(guó)際動(dòng)物衛(wèi)生組織（。正）法定報(bào)告動(dòng)物疫病、我

國(guó)規(guī)定的一類動(dòng)物疫病。

我國(guó)豬肉年產(chǎn)5400余萬噸，產(chǎn)量占全球一半，是當(dāng)之無愧的豬肉消

費(fèi)第一大國(guó)。目前全國(guó)共有著近4000萬戶的養(yǎng)豬農(nóng)戶，疊加上游

疫苗、飼料業(yè)，下游的屠宰、運(yùn)銷產(chǎn)業(yè)，就業(yè)人口眾多，年總產(chǎn)值接

近3萬億，是農(nóng)業(yè)中單品最大的子行業(yè)。作為世界第一養(yǎng)豬大國(guó),

我國(guó)生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)傳統(tǒng)養(yǎng)豬戶占比高，生豬調(diào)運(yùn)頻次高、養(yǎng)殖密度高

（全球的7倍），但規(guī)模化現(xiàn)代化封閉化程度低、生物安全防范意

識(shí)低，導(dǎo)致非洲豬瘟在我國(guó)爆發(fā)后快速蔓延且控制難度較大。

1、顯性影響：產(chǎn)能去化遠(yuǎn)超以往，行業(yè)低效本質(zhì)暴露無遺

非洲豬瘟病毒一方面導(dǎo)致大量生豬死亡，另一方面引起了大面積的恐

慌拋售，使得產(chǎn)能大幅下降。根據(jù)農(nóng)業(yè)部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2019

年11月，生豬存欄相較于非瘟前下降近40%,截至2020年1

月底，我國(guó)能繁母豬存欄相較于非瘟發(fā)生前下降35%,均遠(yuǎn)高于過

去每一輪周期底部區(qū)劃幅度。

圖2:全國(guó)生豬存欄情況

200820092010201120122013201420152016201720182019

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、招商證券游

產(chǎn)能去化幅度如此之大，充分暴露了行業(yè)低效的本質(zhì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017

年，我國(guó)1-49頭存欄規(guī)模的散戶占比高達(dá)95%,但其年出欄量占

比約多數(shù)散養(yǎng)戶的豬舍較為簡(jiǎn)陋，往往在后院或者家庭房屋

35%0

的一角，堆砌幾面矮墻便形成了一個(gè)豬舍，并且豬舍設(shè)施落后，由此

導(dǎo)致生產(chǎn)水平也比較低下。同時(shí)，散戶的生物安全理念匱乏，大部分

主體實(shí)行"有免疫、無防疫"的養(yǎng)殖方式，有些養(yǎng)殖戶甚至出現(xiàn)豬雞

混養(yǎng)、人豬混住的情況。

非洲豬瘟發(fā)生后，真正貫徹生物安全防控的養(yǎng)殖主體少之又少，行業(yè)

里嘗試各種偏方、疫苗，賣假藥發(fā)國(guó)難財(cái)?shù)默F(xiàn)象更是層出不窮，再次

充分暴露了行業(yè)低效的本質(zhì)，整個(gè)生豬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了需要重建的時(shí)刻。

2、隱性影響：效率降低、成本抬升，高效復(fù)產(chǎn)道阻且長(zhǎng)

非洲豬瘟疫情除了造成生豬死亡，產(chǎn)能持續(xù)去化等顯性結(jié)果外，還造

成了一系列令人無法忽視的隱性影響，即未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)

生豬生產(chǎn)效率或面臨較大幅度的下滑，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)成本居高不下：

比如核心群的損失到三元回交帶來的PSY、MSY等核心生產(chǎn)指標(biāo)顯

著下滑；養(yǎng)殖過于分散帶來的飼料等環(huán)節(jié)的成本上升；豬場(chǎng)員工長(zhǎng)期

封閉式管理的不可持續(xù)性帶來的人力成本上升。這些痛點(diǎn)均反映了我

國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)低效、分散的本質(zhì)，更為本質(zhì)的是：整條養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈

上的工作人員，其科學(xué)素養(yǎng)有較大提升空間。

核心種豬群受損嚴(yán)重，影響行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的成本降低。非洲豬瘟爆發(fā)后，

不僅僅是商品豬和父母代受到疫情的沖擊，我國(guó)核心種豬群（原種豬

和純種豬）的損失同樣慘重，許多核心場(chǎng)豬群損失一半以上，未來即

使有安全有效的疫苗上市，核心群的重建工作也會(huì)是一個(gè)非常緩慢的

過程，至少需要5-10年時(shí)間。同時(shí)，我國(guó)育種體系也將不得不適應(yīng)

非瘟短期難以消除的局面，在達(dá)到生物安全防控要求的基礎(chǔ)上，豬群

的性能測(cè)定等工作將減少，導(dǎo)致育種工作面臨倒退的風(fēng)險(xiǎn)。凡此種種，

最終都會(huì)導(dǎo)致我國(guó)核心群的效率下降明顯，其影響是行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的成本

抬升。

非瘟打亂了行業(yè)正常生產(chǎn)節(jié)奏和管理流程，使得養(yǎng)殖場(chǎng)PSY、MSY.

配種成功率等核心指標(biāo)大幅降低。以涌益咨詢數(shù)據(jù)為例，其通過跟全

國(guó)各地區(qū)豬場(chǎng)及相關(guān)生產(chǎn)部門交流，發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟后，全行業(yè)母豬產(chǎn)

仔率及產(chǎn)仔成活率均有所下降，MSY多數(shù)在17-18水平，比非瘟

前下滑了同時(shí)，相比于正常母豬，三元回交的母豬效率大幅下

30%o

滑，配種成功率甚至腰斬到30%-50%,MSY降至12頭/年，遠(yuǎn)

低于正常二元母豬。我們認(rèn)為養(yǎng)殖核心指標(biāo)的降低相當(dāng)于給行業(yè)去產(chǎn)

能加了杠桿并且延緩了產(chǎn)能恢復(fù)的速度，使得終端肉豬供應(yīng)更加短缺，

也拉開了行業(yè)不同主體之間的成本差距。簡(jiǎn)單來算，當(dāng)前我們認(rèn)為行

業(yè)產(chǎn)能去化超過30%,如果再考慮到MSY等核心指標(biāo)下降30%,

其實(shí)我們產(chǎn)能去化達(dá)到驚人的51%0因此行業(yè)養(yǎng)殖效率降低是導(dǎo)致

未來生豬供給短缺不可忽視的一個(gè)因素。

養(yǎng)殖效率降低，導(dǎo)致的另一個(gè)結(jié)果是成本抬升。為防控非洲豬瘟，養(yǎng)

殖企業(yè)增添了很多生物安全防疫措施，之前流暢的運(yùn)轉(zhuǎn)流程被打破，

行業(yè)養(yǎng)殖成本普遍大幅提升，根據(jù)各個(gè)公司披露的交流紀(jì)要可以得知

行業(yè)內(nèi)上市公司完全成本普遍增加在2-3元/kg以上，有的甚至上

升10-20元/kg。但對(duì)于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能來說，其養(yǎng)殖成本的熠加是短期的

結(jié)果，部分優(yōu)秀企業(yè)目前成本已經(jīng)開始下降，預(yù)計(jì)年底成本將恢復(fù)到

疫情前水平。

以牧原股份為例，其2019年一季度商品豬生產(chǎn)成本同比增加了

1.13元/公斤，成本的增加主要源自于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的部分技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)

下滑（占比40%）,人工方面的成本增加（占比約30%）,飼料

因?yàn)楦邷刂屏?dǎo)致的成本增加（占比20%）,公司固定資產(chǎn)投入費(fèi)

用化（占比10%）。對(duì)于這些成本增加項(xiàng)我們進(jìn)行單獨(dú)分析：

1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的部分技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)下滑（占比40%）,19年Q4已

經(jīng)大幅改善通過和行業(yè)內(nèi)人士交流我們了解到技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)下滑主

要是兩個(gè)原因，第一個(gè)是豬場(chǎng)硬件設(shè)備的改造，施工對(duì)豬群生長(zhǎng)、繁

育造成了一定的影響。另一個(gè)非洲豬瘟到來后，生產(chǎn)環(huán)境&流程的大

幅變化，豬場(chǎng)需要時(shí)間適應(yīng)，導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)流程變慢。比如消毒液對(duì)

豬群會(huì)產(chǎn)生應(yīng)激，更加嚴(yán)格的消毒流程（進(jìn)出豬場(chǎng)都需要嚴(yán)格的消毒，

時(shí)間短則2天，長(zhǎng)則4天），更加繁瑣的銷售流程（需要將豬先運(yùn)

到外部中轉(zhuǎn)，然后車輛消毒再返回豬場(chǎng)進(jìn)行二次調(diào)運(yùn)）等，這些都使

得豬場(chǎng)整體的運(yùn)轉(zhuǎn)效率、母豬的生產(chǎn)性能和肉豬的生長(zhǎng)性能受到影響。

但是這些短期增加的成本已經(jīng)在19年四季度隨著豬場(chǎng)環(huán)境趨穩(wěn)以

及新的生產(chǎn)流程更加流暢之后大幅降低。

2、人工方面的成本增加（占比約30%）,出欄量提升后增加的人力

成本將得到攤薄。為了生物安全的考慮，增加人員的隔離措施，減少

不必要的人員流動(dòng)提高生產(chǎn)人員津貼補(bǔ)助等措施均增加了養(yǎng)殖環(huán)節(jié)

的人工成本經(jīng)測(cè)算占生豬養(yǎng)殖成本增加額的30%左右。預(yù)計(jì)2020

年Q2牧原出欄放量后，增加的人力成本有望得到攤薄。

3、飼料因?yàn)楦邷刂屏?dǎo)致的成本增加（占比20%）。增加了飼料廠

加工環(huán)節(jié)的高溫處理措施，增加了養(yǎng)殖場(chǎng)飼料中轉(zhuǎn)及高溫處理設(shè)施，

進(jìn)而增加了飼料成本，經(jīng)測(cè)算占生豬養(yǎng)殖成本增加額的20%左右。

這部分成本屬于永久性抬升，短期來看下降幅度不大。

4、公司固定資產(chǎn)投入費(fèi)用化（占比10%）。公司主動(dòng)提升生物安全

硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總投入的一部分計(jì)入當(dāng)期制造費(fèi)用，大部分形成固定

資產(chǎn)以折舊的形式計(jì)入生產(chǎn)成本，經(jīng)測(cè)算約占生豬養(yǎng)殖成本增加額的

10%o

自非瘟發(fā)生以來，經(jīng)過一年的摸索，牧原已經(jīng)形成了較為成熟的防控

體系，且成效顯著，完全成本已經(jīng)由2019年7-8月峰值的15.21

元/kg下降至Q4的13.23元/kg，是全行業(yè)第一個(gè)穩(wěn)定成本并趨

勢(shì)性下行的企業(yè)，保守預(yù)計(jì)2020年底成本將回到非瘟前1L5-1L7

元/kg的水平。

但與之形成鮮明對(duì)比的是，行業(yè)里不少養(yǎng)殖主體在非瘟爆發(fā)后并未走

生物安全路線，而是寄希望于疫苗和使用各種藥物，最終導(dǎo)致豬群更

高的死亡率以及生產(chǎn)效率的持續(xù)下降。據(jù)了解，目前行業(yè)里不少主體

因?yàn)槭褂昧怂^的白瓶苗后成本已上升至20元/kg以上，甚至是

30元/kg以上，并且這些豬場(chǎng)在使用疫苗后由于無法區(qū)分疫苗毒和

野毒，已經(jīng)無法回頭重新走生物安全路線，而被動(dòng)轉(zhuǎn)型將面臨更大程

度的挑戰(zhàn)，養(yǎng)殖是一個(gè)長(zhǎng)流程復(fù)雜業(yè)務(wù)，又是活人管活物，若從頭建

立一整套工業(yè)化封閉式的生產(chǎn)體系，必然需要5-10年時(shí)間，高效復(fù)

產(chǎn)之路道阻且長(zhǎng)。

3、未來趨勢(shì)：模式升級(jí)、產(chǎn)業(yè)重建、金豬十年

長(zhǎng)期來看，成本最低、有助于全產(chǎn)業(yè)效率提升并且能夠保證消費(fèi)者吃

上放心肉的產(chǎn)業(yè)形態(tài)非常明確，就是“工業(yè)化封閉式、自繁自養(yǎng)自宰、

集中飼養(yǎng)、就地屠宰、冷鏈運(yùn)輸”。工業(yè)化封閉式保障了防控的穩(wěn)定

性，自繁自養(yǎng)自宰保障了體系配套的穩(wěn)定性，集中飼養(yǎng)解決了效率與

管理的痛點(diǎn)，就地屠宰使得疫情風(fēng)險(xiǎn)得到就地控制，冷鏈運(yùn)輸更加保

障食品安全。未來，養(yǎng)殖企業(yè)可能會(huì)大量自建或收購?fù)涝讏?chǎng)，屠宰環(huán)

節(jié)便如自己的飼料廠，屬于大宗商品生產(chǎn)環(huán)節(jié)之一，其產(chǎn)能利用率會(huì)

達(dá)到較高水平，具有效率優(yōu)勢(shì)。

模式升級(jí)：目前來看，工業(yè)化封閉式的自繁自養(yǎng)模式在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中的

優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸展現(xiàn)出來，并形成產(chǎn)業(yè)方向，現(xiàn)在僅僅是小荷才露尖尖

角，很多企業(yè)正開始朝這個(gè)方向努力。我們認(rèn)為，自繁自養(yǎng)模式具有

長(zhǎng)期的比較優(yōu)勢(shì)，其集約化效率高，并且在食品安全控制、產(chǎn)品品質(zhì)

穩(wěn)定、人力成本等方面具有較大的優(yōu)勢(shì)。由于一些設(shè)備和技術(shù)都有一

定的使用門檻，例如檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的配備，需達(dá)到一定養(yǎng)殖規(guī)模后配備

才具備經(jīng)濟(jì)效益，自繁自養(yǎng)集約式飼養(yǎng)更容易取得更高的效率。雖然

行業(yè)的重建已經(jīng)開啟，但是由于缺乏大量的資本、母豬、土地，缺乏

短期集合這么多資源的有能力的企業(yè)和主體行業(yè)升級(jí)的速度相對(duì)有

限，未來需要更多的政策和資本支持，模式升級(jí)或?qū)⑹俏磥硎晟踔?/p>

二十年不變的主旋律。

產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：在非洲豬瘟和2019新型冠狀病毒的影響下，我們需要

以更加科學(xué)的方式處理好人與動(dòng)物的關(guān)系，整個(gè)中國(guó)的肉類產(chǎn)業(yè)鏈正

在面臨一個(gè)大規(guī)模重構(gòu)的機(jī)會(huì)。過去的模式是小生產(chǎn)、大流通以及先

產(chǎn)后銷的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，這里面充滿了博弈和低效，不僅不利于整個(gè)行業(yè)

的升級(jí)，同時(shí)也不利于消費(fèi)者獲得最大的效用。因此，站在產(chǎn)業(yè)重建

期的起點(diǎn)，優(yōu)秀企業(yè)正引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型，未來下游的屠宰、加

工、流通、品牌多個(gè)環(huán)節(jié)都有可能發(fā)生翻天覆地的變化，而這其中誕

生的新盈利點(diǎn)也定將層出不窮。

金豬十年：金豬十年，是工業(yè)化轉(zhuǎn)型期的黃金十年，未來十年行業(yè)技

術(shù)指標(biāo)雖然在穩(wěn)步向前，但成本的顯性化是傳統(tǒng)模式必須面對(duì)的挑戰(zhàn)，

這個(gè)轉(zhuǎn)型期間行業(yè)平均成本是抬高的，若社會(huì)平均回報(bào)率相對(duì)穩(wěn)定，

豬價(jià)的中樞也有望抬高，具有工業(yè)化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可實(shí)現(xiàn)成本的下降，

其回報(bào)率是不降反升的。

養(yǎng)豬業(yè)門檻其實(shí)很高，行業(yè)工業(yè)化轉(zhuǎn)型需要時(shí)間。十年前，巨頭普遍

認(rèn)為養(yǎng)豬黃金期只有十年，但十年過去了，回報(bào)率不降反升。如今，

龍頭展望未來，與我們的看法一致："金豬十年"。我們思考原因是

為什么？因?yàn)橹挥虚L(zhǎng)時(shí)間專注于養(yǎng)豬的優(yōu)秀企業(yè)才更知道:做到低成

本養(yǎng)好豬并達(dá)到可復(fù)制的境界，需要涉及的問題太多、太復(fù)雜，且多

數(shù)意想不到，越摸索越發(fā)覺門檻高、細(xì)節(jié)復(fù)雜、人才稀缺。優(yōu)秀企業(yè)

花了十年甚至二十年時(shí)間才摸索出一套可復(fù)制的體系行業(yè)整體工業(yè)

化轉(zhuǎn)型則需要更長(zhǎng)時(shí)間。

供給主體企業(yè)化，效率集約要求提高。未來十年，企業(yè)制的供給占比

會(huì)明顯提升，或許能達(dá)到30-50%,但企業(yè)制的生產(chǎn)涉及更多的顯

性成本，人力成本剛性上漲，農(nóng)戶的碎片時(shí)間、土地、資金都要漲價(jià)，

消費(fèi)者對(duì)豬肉的品質(zhì)要求越來越高，凡此種種都將抬高行業(yè)的生產(chǎn)成

本。對(duì)于企業(yè)來說，人工效率最高、土地效率最高、管理效率最高的

工業(yè)化養(yǎng)豬模式是轉(zhuǎn)型的必由之路，但這個(gè)模式的門檻極高，不少企

業(yè)需要走彎路，有任何一方面不到位就會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本比農(nóng)戶更高，

行業(yè)平均成本因此抬高，而具有工業(yè)化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在整個(gè)行業(yè)的工業(yè)

化轉(zhuǎn)型期間會(huì)有更高的超額收益。

圖4:工業(yè)化養(yǎng)豬黃金十年論

工業(yè)化轉(zhuǎn)型期二十年

小梃矽網(wǎng)黃金十年■十年化期Mil

廠兵Z-不再瓦一.........1.上北化優(yōu)為企業(yè)兵力T張.1.憂分企業(yè)如一國(guó)卬一「匚京業(yè)應(yīng)改化*4*點(diǎn)?“姐1忑花

：Lift汴戶■去段入為E的審標(biāo)產(chǎn)業(yè)認(rèn)知.枝宏迭代連理：尖木中.2.I"重和篥中或足刊收高水f?h業(yè)是

盯代；二、業(yè)作怖戶時(shí)代：歸快.丁?？焖俣R?2、SH,就勢(shì)企業(yè)刷出理力化,人幔櫛，匕W能化、M冷化?，代?

?！惫?農(nóng)戶"F的“用與企業(yè)轉(zhuǎn)M雷要時(shí)閑.優(yōu)處上!?達(dá)也的比消之平.K3優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑例更大的疑幡依應(yīng)收負(fù)

;住找木?提升時(shí)代.也依格優(yōu):與加大.：〈匕的學(xué)習(xí)澧度加快.I支勒的包。年?

^轉(zhuǎn)?M趕上龍頭心速度

資料汆源：招商證券然亢⑥篥斕鼻

關(guān)健問題探討1:“公司+農(nóng)戶”和自繁自養(yǎng)模式的防控效果孰優(yōu)孰

劣？

“公司+農(nóng)戶”和自繁自養(yǎng)模式在這輪周期中都將實(shí)現(xiàn)進(jìn)化，無論豬

舍等資產(chǎn)屬于公司還是屬于農(nóng)戶，只有足夠工業(yè)化封閉式高效率的養(yǎng)

殖方式才是未來方向啟繁自養(yǎng)產(chǎn)能增加需要大量的資本和非常精細(xì)

化系統(tǒng)化的管理能力，而傳統(tǒng)農(nóng)戶則缺乏合適的土地、技術(shù)體系等，

他們能升級(jí)的比例僅10%（預(yù)計(jì)），各有瓶頸，但長(zhǎng)期來看，自繁

自養(yǎng)將成為主流，上市公司層面已經(jīng)形成方向。

在我國(guó)，養(yǎng)殖模式一般分為自繁自養(yǎng)的一體化模式、公司+農(nóng)戶的合

作模式以及散戶的外購仔豬自育肥模式。這一輪周期中，由于散戶本

身在豬場(chǎng)硬件投入上存在明顯差距，因此其非洲豬瘟防控效果上市場(chǎng)

預(yù)期較為一致，但是對(duì)于規(guī)模場(chǎng)的自繁自養(yǎng)模式和公司+農(nóng)戶模式在

非洲豬瘟的防控優(yōu)劣勢(shì)上存在明顯的爭(zhēng)議。有人認(rèn)為自繁自養(yǎng)因其將

所有環(huán)節(jié)都納入自身管理體系下，因此防控更有優(yōu)勢(shì)；有人認(rèn)為公司

+農(nóng)戶模式養(yǎng)殖更為分散，因此風(fēng)險(xiǎn)更小。對(duì)于這個(gè)問題，我們認(rèn)為

兩種模式都將在非洲豬瘟的侵?jǐn)_下實(shí)現(xiàn)自我升級(jí)，共同保障我國(guó)豬肉

供給。這是由我國(guó)土地資源，消費(fèi)習(xí)慣，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)共同決定的。

非洲豬瘟到來之后，"公司+農(nóng)戶”模式的弊端開始顯現(xiàn)。第一是合

作農(nóng)戶豬場(chǎng)的硬件投入不夠，生物安全境況堪憂。第二是農(nóng)戶較為散

漫的養(yǎng)殖習(xí)慣使得非洲豬瘟病毒存在大量的可乘之機(jī)入侵豬場(chǎng)。這兩

點(diǎn)使得部分農(nóng)戶和公司遭受了較為嚴(yán)重的損失，導(dǎo)致合作戶退出。但

是我們?nèi)バ袠I(yè)草根調(diào)研了解到油于非洲豬瘟導(dǎo)致行業(yè)存欄大幅降低,

仔豬和母豬價(jià)格不斷攀升，疊加銷售流程更加麻煩，很多散養(yǎng)戶買不

到仔豬，同時(shí)自育肥后續(xù)疫情風(fēng)險(xiǎn)仍在，導(dǎo)致很多養(yǎng)殖戶選擇和集團(tuán)

公司合作，因此短期來看"公司+農(nóng)戶"模式會(huì)面臨困難，但并不是

十分嚴(yán)重，最重要的是要提升自身的軟硬件水平，若能達(dá)到理想標(biāo)準(zhǔn)，

防控成功率也能達(dá)到90%以上，但的確條件苛刻。

圖6:全國(guó)仔豬均價(jià)

資料來源：wind,招商證券

土地資源和消費(fèi)習(xí)慣決定"公司+農(nóng)戶”模式未來一定會(huì)繼續(xù)存在，

農(nóng)戶需要加大投入并自我升級(jí)。我們認(rèn)為由于土地資源和消費(fèi)習(xí)慣的

限制（很多地方?jīng)]有足夠連片的土地給集團(tuán)企業(yè)自繁自養(yǎng)），"公司

+農(nóng)戶"模式一定會(huì)繼續(xù)存在，是未來保障居民豬肉消費(fèi)的重要力量。

但是在未來合作的過程中，公司和農(nóng)戶都要進(jìn)化，公司需要抓緊時(shí)間

找到一套適合該模式的防疫方案，為農(nóng)戶養(yǎng)殖提供全方位支持。農(nóng)戶

必須要具有良好的生物安全意識(shí)，將生物安全措施落實(shí)到位，愿意給

豬場(chǎng)進(jìn)行升級(jí)改造，只有這樣，公司和農(nóng)戶的損失才能降到最低。同

時(shí)由于豬場(chǎng)投入具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，未來我們會(huì)發(fā)現(xiàn)合作農(nóng)戶的養(yǎng)殖規(guī)

模會(huì)越來越大，專業(yè)程度也會(huì)不斷提升，向自育肥場(chǎng)靠近。

自繁自養(yǎng)模式需要加大硬件投入和人員管理防控風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)利用足夠

多豬場(chǎng)分散風(fēng)險(xiǎn)。自繁自養(yǎng)模式在非洲豬瘟防控上最大的優(yōu)勢(shì)在于幾

乎所有的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)都是置于公司自身管理體系之內(nèi)很多措施都可以

依靠對(duì)員工的管理實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量落實(shí)。其弊端是由于單場(chǎng)規(guī)模太大，一

旦出現(xiàn)疫情，損失較重，同時(shí)由于銷售頻次偏高，與外界風(fēng)險(xiǎn)源的接

觸較多，不利于疫情的防控。針對(duì)這兩個(gè)問題，自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖場(chǎng)普遍

采用加大硬件投入（豬場(chǎng)設(shè)備升級(jí)、車輛升級(jí)等）、合理規(guī)劃分區(qū)（在

場(chǎng)外建中轉(zhuǎn)站、洗消中心等）、加強(qiáng)流程管理（臟凈分區(qū)、單向流動(dòng)、

防止交叉）等措施降低豬場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。而單場(chǎng)規(guī)模過大對(duì)于豬場(chǎng)數(shù)量少的

企業(yè)來說的確存在風(fēng)險(xiǎn)過于集中的問題，但是如果企業(yè)豬場(chǎng)數(shù)量足夠

多，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可以被大大平滑。以行業(yè)內(nèi)以自繁自養(yǎng)模式為主的上市

公司牧原股份為例，其豬場(chǎng)數(shù)量遠(yuǎn)超過300個(gè)，完全可以平抑單場(chǎng)

規(guī)模過大的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)模越大，效率也越高，但對(duì)能力的要求也越高，

沒有金剛鉆，別攬瓷器活。

關(guān)鍵問題探討2:做好非瘟防控是否意味著一定要降低單場(chǎng)規(guī)模？

自繁自養(yǎng)模式由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，會(huì)優(yōu)先傾向于成片土地進(jìn)行發(fā)展，許

多公司的土地便是按照這個(gè)方向進(jìn)行儲(chǔ)備的。疊加非洲豬瘟并非毫無

辦法，在國(guó)際上也有多個(gè)國(guó)家凈化的案例，因此沒有必要在非洲豬瘟

出現(xiàn)后立馬降低單場(chǎng)規(guī)模，由此造成的資源浪費(fèi)和未來收益可能都不

合算。目前我們看到國(guó)內(nèi)防控優(yōu)秀的企業(yè)不但不會(huì)降低單場(chǎng)規(guī)模，未

來可能還會(huì)堅(jiān)定不移地提高單場(chǎng)規(guī)模。

因此通過以上分析，我們認(rèn)為“公司+農(nóng)戶”模式和自繁自養(yǎng)模式在

我國(guó)土地供應(yīng)偏緊，消費(fèi)熱鮮肉的大背景下，二者必將長(zhǎng)期并存。但

是在疫情的洗禮下，只有加大豬場(chǎng)投入，提升生物安全防疫意識(shí)的公

司&農(nóng)戶才能存活下來，而規(guī)模經(jīng)濟(jì)性決定了無論是“公司+農(nóng)戶”

模式還是自繁自養(yǎng)模式都將助推行業(yè)平均規(guī)模和集中化程度快速提升。

4、政策建議

2018年8月以來，非洲豬瘟持續(xù)爆發(fā)，行業(yè)已處于重建狀態(tài)，在這

個(gè)充滿了人性善惡交織的過程中，學(xué)習(xí)到許多關(guān)于人類、動(dòng)物的疫病

知識(shí)與歷史，愈發(fā)敬畏自然、敬畏未知，不斷去思考我們?cè)撊绾魏蛣?dòng)

物更好地相處？

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每八個(gè)月就會(huì)出現(xiàn)一種新型動(dòng)物疫病，其中接近一半是

人畜共患病，怎么保護(hù)好動(dòng)物，也就等同于怎么保護(hù)好人類自己。如

今，當(dāng)我們站在巨大的供給缺口上，我們期待未來整個(gè)畜禽養(yǎng)殖行業(yè)

可以更加堅(jiān)決地向"集中飼養(yǎng)、就地屠宰、冷鏈運(yùn)輸"邁進(jìn)，而不是

現(xiàn)在的分散飼養(yǎng)、活豬運(yùn)輸上千公里、人與活禽在市場(chǎng)頻繁接觸的業(yè)

態(tài)，飼養(yǎng)過程應(yīng)當(dāng)全封閉式、工業(yè)化，不要因?yàn)槎唐诰o張而舍棄更大

的長(zhǎng)期利益。我們把動(dòng)物照顧得更好，也就是把自己照顧得更好。同

時(shí)，絕大多數(shù)疫情都具有相似的傳播特征，研究清楚ASF也為我們

防控其他疫情提供了經(jīng)驗(yàn)。

(1)堅(jiān)決采取領(lǐng)先于疫情發(fā)展的隔離措施

目前，我們控制動(dòng)物、人類傳染病的主要手段是疫苗、診斷試劑、藥

物，但這里面的創(chuàng)新還是太少(首先是對(duì)周圍國(guó)家已經(jīng)發(fā)生的問題

(ASF)沒有提前預(yù)演；其次是創(chuàng)新速度趕不上新問題的發(fā)生；或者

說沒有新問題出現(xiàn)就不能研究，這樣更不可能解決)，在面對(duì)一些我

們短期無法攻克的病菌時(shí)，我們必須第一時(shí)間堅(jiān)守最基本的防疫原則：

隔離（生物安全），人與動(dòng)物的隔離、動(dòng)物與動(dòng)物的隔離。否則，可

能會(huì)喪失最佳的防疫時(shí)機(jī)，我們要避免陷入"只有疫情更嚴(yán)重才會(huì)投

入更大防疫資源，然后再度錯(cuò)失防疫次優(yōu)時(shí)機(jī)”的負(fù)面循環(huán)中。

（2）隔離不是一刀切封鎖，而是得體系性配套

宏觀層面上，封鎖流通對(duì)于ASF疫情防控是非常有必要的，說起來

簡(jiǎn)單，可做起來的確較難，農(nóng)戶追求短期利益而鉆空子，導(dǎo)致豬與病

毒的流動(dòng)加速，這對(duì)我們的啟示是政策補(bǔ)貼要足額且及時(shí)到位，相關(guān)

資源（醫(yī)療等）要足夠傾斜于此，執(zhí)行時(shí)不能一刀切，個(gè)體流竄要堅(jiān)

決杜絕疊加恰當(dāng)引導(dǎo)，否則效果可能相反；

微觀層面上，生豬行業(yè)工業(yè)化封閉式程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，生物安全執(zhí)行困

難。這一年多，我們?cè)谝痪€深度調(diào)研了非洲豬瘟的發(fā)展走勢(shì)，了解各

家企業(yè)的防疫心路歷程，從確立防疫方向到制定可執(zhí)行的防疫方案，

再到過程的執(zhí)行和監(jiān)控反饋，最終成績(jī)的體現(xiàn)和結(jié)果激勵(lì)，全都是企

業(yè)家事必躬親的活，他要求企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)把復(fù)雜業(yè)務(wù)流程快速標(biāo)準(zhǔn)

化并形成經(jīng)營(yíng)模式再推廣并嚴(yán)格執(zhí)行，這對(duì)企業(yè)家、中層管理干部、

基層員工是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)，而這一切還需要建立在足夠合格的硬

件基礎(chǔ)之上（工業(yè)化封閉式豬舍）。若不采取這樣的方式，則疫情較

難控制，散養(yǎng)戶賭博式復(fù)養(yǎng)的高概率失敗持續(xù)地消耗著個(gè)人積蓄和社

會(huì)資本（資源：土地、人員、資金）。由于沒有科學(xué)的獸醫(yī)體系，病

急亂投醫(yī)盲信所謂的神藥，最終導(dǎo)致疫情爆發(fā)、豬場(chǎng)陽性（用"藥"

后沒有回頭路可以走），對(duì)外拋售病豬也增加了行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)。這對(duì)

我們的啟示是堅(jiān)決打擊在這個(gè)節(jié)點(diǎn)散布謠言、賣神藥、"發(fā)國(guó)難財(cái)”

的不法分子，尤其加大對(duì)農(nóng)村的宣傳力度，將生物安全(衛(wèi)生體系)

的軟硬件和重要性進(jìn)一步升級(jí)。

(3)檢測(cè)能力必須快速跟上，緊急建立更強(qiáng)有力的流行病監(jiān)控體系

2018年8-12月，由于生豬養(yǎng)殖業(yè)還沒有找到特別好的檢測(cè)手段，

對(duì)疫病做不到可知，也就有點(diǎn)無所適從。2019年1月開始，隨著

生物安全經(jīng)驗(yàn)的積累和檢測(cè)技術(shù)和產(chǎn)能的跟上，3個(gè)月左右時(shí)間龍

頭企業(yè)便做到可知可控，但整個(gè)行業(yè)的檢測(cè)能力直至今日都未跟上。

我們應(yīng)該學(xué)習(xí)西班牙防控ASF的經(jīng)驗(yàn)，緊急建立一個(gè)強(qiáng)有力的流行

病監(jiān)控體系，盡快做出詳盡的流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告，持續(xù)針對(duì)陽性環(huán)節(jié)

做清除、消毒，必定能做到可防可控。

(4)烈性病其實(shí)好防，切斷傳播途徑必須眾志成城

非洲豬瘟是接觸式傳播，又是個(gè)烈性病，一個(gè)潛伏期短的烈性病其實(shí)

相對(duì)容易防控，它的再傳染系數(shù)R0一般不會(huì)太高，但這也取決于

中國(guó)養(yǎng)殖密度、封閉式程度、場(chǎng)之間的聯(lián)系程度等因素。2018年12

月，我們根據(jù)俄羅斯的非洲豬瘟疫情研究推測(cè)，養(yǎng)殖場(chǎng)之間的傳染系

數(shù)為2-3，傳染周期是10天，疫情達(dá)到高峰的時(shí)點(diǎn)大約在疫情爆發(fā)

后的半年到一年之間，當(dāng)易感染的豬群減少、行業(yè)整體生物安全水平

明顯提升、環(huán)境中病毒濃度降到一定低點(diǎn)之后，疫情爆發(fā)數(shù)量將加速

減少，這三個(gè)指標(biāo)是重要觀察對(duì)象。事實(shí)的確如此，非洲豬瘟在我國(guó)

的傳染系數(shù)更高、傳染周期更短、可感染的豬數(shù)量更多，于是我們看

到了今天的去產(chǎn)能現(xiàn)狀。

切斷傳播途徑必須是眾志成城才能做得更好，易感動(dòng)物密度高的地方

更加要主動(dòng)配合政策，減少流竄，降低再傳染系數(shù)。

(5)聚集規(guī)模與衛(wèi)生體系的匹配

人類歷史上的城市化帶來了高效化、人群聚集、供給聚集、效率提高，

但負(fù)面因素帶來的公共衛(wèi)生和疫情問題、公用設(shè)施不足問題、管理難

度增加與擁堵等等，人類也曾面臨非常多種疫情的挑戰(zhàn)，往往聚集的

程度越高、相關(guān)衛(wèi)生體系脫節(jié)越大的時(shí)候，面臨的挑戰(zhàn)越大，恰似今

天非洲豬瘟的情況。曾經(jīng)，巴黎甚至有上百年時(shí)間沒有清潔飲用水(而

民眾并不知道)，這同樣也是聚集規(guī)模上去了，但配套的技術(shù)和設(shè)施

不到位，以霍亂為代表的各種疫情難控，和今天國(guó)內(nèi)豬業(yè)非常相似。

我國(guó)購買全世界的種豬、原料，請(qǐng)全世界的專家來中國(guó)，很多豬病進(jìn)

來后難以清除，而且多數(shù)場(chǎng)在2-3年內(nèi)會(huì)發(fā)病一次以上，ASF的嚴(yán)

峻性每一天都在超出預(yù)期，我們必須更加謹(jǐn)慎，不能有一絲僥幸。

(6)為生豬產(chǎn)業(yè)特別強(qiáng)調(diào):切勿盲目鼓勵(lì)

目前我們了解到的散戶復(fù)養(yǎng)成功率不到30%。我們不能為了短期的

市場(chǎng)供應(yīng)，鼓勵(lì)不講條件的“全民養(yǎng)豬"，這會(huì)為未來埋下更大的隱

患。

復(fù)養(yǎng)案例：安徽散戶張某，其豬場(chǎng)在19年7月感染非瘟后清場(chǎng)。

在隨后的10月份，豬價(jià)快速上漲，形勢(shì)一片大好，該老板興起復(fù)

養(yǎng)之心，在離原豬舍數(shù)百米外的地方重新建一排圈舍且進(jìn)行嚴(yán)格的消

毒，認(rèn)為此次復(fù)產(chǎn)當(dāng)萬無一失。于是該老板以每頭近4000元的價(jià)格

引進(jìn)了12頭后備哨兵母豬進(jìn)行試養(yǎng)，第一個(gè)月豬的長(zhǎng)勢(shì)良好，該老

板很高興，認(rèn)為可以大規(guī)模復(fù)養(yǎng)了，剛準(zhǔn)備大批進(jìn)豬時(shí)，豬場(chǎng)又發(fā)病

了，此次復(fù)養(yǎng)以失敗告終。

二、如何才能防控??？邁入億元起步的行業(yè)門檻

從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)短暫的嘗試來看，生物安全是最有效，也是長(zhǎng)期

成本最低隱患最小的方法。并且，目前大企業(yè)依靠生物安全戰(zhàn)勝非瘟

的案例越來越多，更是堅(jiān)定了我們走生物安全路線的信心。而如何做

好生物安全？我們認(rèn)為是一個(gè)由硬件到軟件，由豬場(chǎng)到人員的全面升

級(jí)過程，必須要足夠的資本投入，并且規(guī)模效應(yīng)明顯。從國(guó)際防控經(jīng)

驗(yàn)以及結(jié)合國(guó)情來看，做好生物安全防疫需要同時(shí)具備五大條件：硬

件投入、飼料保障系統(tǒng)、及時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)、資源調(diào)動(dòng)能力以及人員管理。

1、如何才能防住非洲豬瘟：生物安全是最有效，也是長(zhǎng)期成本最低、

隱患最小的方法

(1)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)：疫苗研發(fā)難度大，必須靠生物安全

國(guó)外疫苗研發(fā):疫苗研發(fā)嘗試眾多，效果不盡人意。自20世紀(jì)60年

代以來，世界范圍內(nèi)非洲豬瘟疫苗研制已經(jīng)出現(xiàn)多種技術(shù)路徑，如滅

活疫苗、減毒活疫苗、病毒活載體疫苗、核酸疫苗、基因工程亞單位

疫苗等，但最終的效果都不盡人意。早在1963年，R.J.Manso等

發(fā)現(xiàn)通過豬骨髓細(xì)胞傳代致弱非洲豬瘟弱毒疫苗可以抵御強(qiáng)毒株的攻

擊。但是，此種弱毒株在西班牙和葡萄牙的田間試驗(yàn)結(jié)果表明，許多

豬在免疫后都出現(xiàn)了副作用。其中，葡萄牙的50多萬實(shí)驗(yàn)豬只中，

有1/4出現(xiàn)了流產(chǎn)、肺炎、死亡等副作用。盡管多年來，針對(duì)非洲

豬瘟病毒的疫苗研發(fā)一直在持續(xù)，但是非洲豬瘟病毒體積龐大，抗原

結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特點(diǎn)導(dǎo)致各種非瘟疫苗總是存在各種問題，研究出安全有

效的疫苗難度非常大，至今為止所有非瘟在研疫苗均未能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

表1:月訪#洲長(zhǎng)想疫苗研發(fā)的主要技術(shù)岫?徑、效果和難點(diǎn)列舉

技術(shù)路徑效果

ASF滅活疫苗免疫后可產(chǎn)生高效價(jià)的抗體，但很難檢測(cè)到中用抗體的存在：

滅活疫苗迄今為止，采用多種傳統(tǒng)方法鼾備的ASF滅活疫苗均不能對(duì)強(qiáng)毒攻擊提供有

效的免疫保護(hù)。

傳代致弱若林安全性較爰同時(shí)也不能提供有效的先疫保護(hù)

能夠產(chǎn)生敏好的針對(duì)同源強(qiáng)毒林的攻毒保護(hù).實(shí)驗(yàn)室保護(hù)率66W100%之泡；

天然致弱#株

成喜活我但是看除今力不穩(wěn)定、易反強(qiáng)。

可以提供良好的免我呆護(hù)，而且由于復(fù)制缺陷的特點(diǎn)，可律低疫苗毒株返強(qiáng)

立組致弱毒株病毒副作用。但是這類疫苗的動(dòng)物實(shí)胎仍停留在實(shí)膾室階段.由于大部分單

一基因缺失毒林的毒力仍難以梗定致弱，至今很熄應(yīng)用于臨床免疫防控。

病毒活我體疫苗沒有進(jìn)行攻毒保護(hù)試驗(yàn)來臉證病#話載體疫苗在使用中是否具有可行性.

核酸疫苗（DNA疫苗）時(shí)強(qiáng)毒攻毒無保護(hù)作用。

更單住我苗單獨(dú)依靠一個(gè)或幾個(gè)痣毒基因表達(dá)的蛋白很地達(dá)到免我現(xiàn)S上會(huì)：生智厚_

賁科臬CNKI.世足獵業(yè)之依甫證券法指他二犬^^

國(guó)外凈化經(jīng)驗(yàn)：必須堅(jiān)決走生物安全路線，并輔以細(xì)致化的操作和嚴(yán)

格的執(zhí)行力。雖然非洲豬瘟的影響巨大，但也有部分國(guó)家將其成功凈

化，其中巴西和西班牙積累了大量的防控和凈化的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，成功控

制非洲豬瘟，還保護(hù)了本國(guó)的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。然而，也有一些防控失

敗的國(guó)家，如俄羅斯。通過對(duì)比3個(gè)國(guó)家的防控過程，我們發(fā)現(xiàn)，

完善的生物安全防控體系是凈化的基礎(chǔ)，而成功的關(guān)鍵在于細(xì)致化的

操作和嚴(yán)格的執(zhí)行力。西班牙在其凈化階段可以做到對(duì)所有豬場(chǎng)進(jìn)行

血清學(xué)監(jiān)測(cè)，巴西則通過搭建媒體平臺(tái)以及大量的宣傳交流，使得養(yǎng)

殖場(chǎng)在豬場(chǎng)染病后能夠做到積極主動(dòng)快速上報(bào)疫情；反觀俄羅斯，其

對(duì)疫病點(diǎn)的撲殺不夠全面，也沒有做到真正意義上的轉(zhuǎn)運(yùn)控制，凈化

措施的實(shí)施效果立見高下。

表2：巴西、西班牙和俄羅斯非瘦凈化成敗的因索

因素巳曲（成功）曲班牙（成功）俄羅斯（失?。?/p>

按全國(guó)生豬赤殖的分布特點(diǎn)、

將接個(gè)西班牙劃分為“無疫精

渚內(nèi)企業(yè)的密集檢度等，區(qū)分

模式方面益測(cè)區(qū)”（兩年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)自白放株的笆赤蝶式.

不同風(fēng)險(xiǎn)程度，分地域進(jìn)行技

ASFV）和“感染區(qū)”

制和根除

建立發(fā)情通報(bào)系統(tǒng)，接收、處建諛“流動(dòng)獸醫(yī)臨床團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)政府低效率.塊乏防控我情的

政策方面

理全國(guó)所有獸法的疫情匯報(bào)體系”主體貨任機(jī)構(gòu)

滑水方面禁止用殘恁喂豬禁止用垃圾食物和清水喂儲(chǔ)用未處理的殘羹喂著

禁止感染區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的信由

桿運(yùn)方面嚴(yán)格控制獵券的移動(dòng)豬肉制品的非*運(yùn)輸

由移動(dòng)

一旦確認(rèn)出現(xiàn)ASF,可對(duì)所有

撲殺感染區(qū)內(nèi)所有的得.并將不少農(nóng)場(chǎng)主為逃避蛆罰秘密

撲殺方面感染壞全面撲殺，并對(duì)周邊豬

之焚化掩埋死豬，造成疫蒲獷散

只做洋品調(diào)去

徹底滑洗、消#可能受到污染提供財(cái)政支持,改造豬場(chǎng)，提存在大量未經(jīng)獸醫(yī)監(jiān)督的低

環(huán)境方面

的交通工具、建筑及物品升衛(wèi)生水平生物安全水平的小型農(nóng)場(chǎng)

時(shí)方出色癥狀和繁厘律礙的

設(shè)立國(guó)家和地方實(shí)臉室.對(duì)所缺乏集中系統(tǒng)的防控計(jì)劃.

檢測(cè)方面管、冷凍豬肉、磨宰場(chǎng)等進(jìn)行

有信場(chǎng)行血清學(xué)覽測(cè)導(dǎo)致黃測(cè)系統(tǒng)不完害

檢測(cè)

垃濟(jì)方面房宰樸償磨率補(bǔ)修畿濟(jì)樸像不到位

廣泛寶偉，讓撲狀者■意識(shí)到非

廣泛宣傳非洲豬瘟的庖害，對(duì)

洲豬瘟的可怕性，會(huì)與到根除

宣傳方面相關(guān)從業(yè)者（農(nóng)場(chǎng)主、豬內(nèi)加

計(jì)劃中來，支持赤璉者自發(fā)成

工業(yè)者）實(shí)施培訓(xùn)

立“衛(wèi)生玲御協(xié)會(huì)”

____啾磷臉

賢科見*：中H劫場(chǎng)傳會(huì)薄學(xué)技、招有班赤

西班牙經(jīng)驗(yàn)介紹：從I960年非瘟爆發(fā)，到1995年徹底根除，西

班牙耗時(shí)35年。起初西班牙也同樣寄希望于疫苗，但是失敗的田

間試驗(yàn)帶來的教訓(xùn)是慘痛的。其非瘟防控的拐點(diǎn)始于1985年開始

在全國(guó)范圍內(nèi)建立的生物安全防控體系。1985年，西班牙頒布了

ASF根除計(jì)劃，控制ASF的策略發(fā)生重大變化，全國(guó)性的生物安全

防控體系開始建立：1）建立流動(dòng)獸醫(yī)臨床團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)體系。2）對(duì)所

有豬場(chǎng)進(jìn)行血清學(xué)監(jiān)測(cè)。3）提高飼養(yǎng)場(chǎng)及飼養(yǎng)設(shè)施的衛(wèi)生水平。4）

剔除所有ASF爆發(fā)點(diǎn)，對(duì)所有的非瘟病毒攜帶者進(jìn)行安樂死，消滅

所有感染群。5）對(duì)豬群的移動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，交通工具也必須進(jìn)行合

適的沖洗和消毒。西班牙通過在全國(guó)范圍內(nèi)建立龐大的物理隔離網(wǎng)絡(luò)，

非洲豬瘟的發(fā)生率大幅下降。到了1987年，全國(guó)范圍內(nèi)沒有ASF

臨床報(bào)道的地區(qū)已經(jīng)達(dá)到了96%以上，更加堅(jiān)定了行業(yè)走生物安全

路線的信心。此后，西班牙趁勝追擊，頒布法律將全國(guó)分為ASF感

染區(qū)和無疫血清監(jiān)測(cè)區(qū)（2年內(nèi)無ASF爆發(fā)），進(jìn)一步縮小作戰(zhàn)范

圍。到了1991年，ASF感染區(qū)又劃分為2個(gè)區(qū)域，分別為至少1

年無臨床爆發(fā)但還有少量血清學(xué)陽性樣品的地區(qū)，和感染區(qū)。通過不

斷的凈化，1994年西班牙境內(nèi)已經(jīng)無ASF爆發(fā)報(bào)道。1995年10

月西班牙正式對(duì)外宣布，ASF根除計(jì)劃勝利完成。

（2）國(guó)內(nèi)情況：疫苗短期難突破，農(nóng)業(yè)部已經(jīng)開始倡導(dǎo)生物安全路

線

國(guó)內(nèi)疫苗研發(fā)：目前國(guó)內(nèi)的研究進(jìn)展并未顯著領(lǐng)先于國(guó)外，短期突破

有難度。國(guó)內(nèi)借鑒了近五六年來國(guó)際上發(fā)表的被認(rèn)為有應(yīng)用潛力的

5種疫苗構(gòu)建技術(shù)路線，對(duì)國(guó)內(nèi)的毒株展開實(shí)驗(yàn)，最終發(fā)現(xiàn)其中1

種疫苗達(dá)不到免疫效果，3種會(huì)導(dǎo)致接種豬只全部或部分死亡，剩

下1種經(jīng)過生物安全評(píng)估，發(fā)現(xiàn)存在同居感染現(xiàn)象，并且在連續(xù)傳

代的過程中出現(xiàn)了毒力返強(qiáng)。在排除歐美的現(xiàn)成方案后，國(guó)內(nèi)采取了

基因缺失方案，但是基因缺失疫苗的安全性問題難以評(píng)估。非洲豬瘟

病毒多達(dá)22種基因型，強(qiáng)行推出基因缺失苗猶如在黑夜中打靶，

有擊中的可能，但安全性沒法評(píng)估，缺失的基因在野外有可能被接回

來。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已明確表態(tài)，生物安全防控是當(dāng)前非瘟防控的關(guān)鍵所在。

在2019年9月的記者招待會(huì)上，農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局負(fù)

責(zé)人表示，"防控關(guān)鍵仍在于切實(shí)提高養(yǎng)殖場(chǎng)戶的生物安全防護(hù)水平。

希望大家一定要轉(zhuǎn)變思想觀念，一心一意做好生物安全防護(hù)工作，切

實(shí)落實(shí)防控責(zé)任，提高自主防疫意識(shí)。"同年10月份，農(nóng)業(yè)部提出

"在確保生物安全措施落地的前提下，支持疫區(qū)和發(fā)生疫情的養(yǎng)豬場(chǎng)

盡快恢復(fù)生產(chǎn)，幫助養(yǎng)殖場(chǎng)戶擴(kuò)大生產(chǎn)"，在非瘟疫苗遙遙無期的情

況下，農(nóng)業(yè)部已經(jīng)意識(shí)到生物安全才是當(dāng)下防控非洲豬瘟的最有利武

器。

濫用疫苗將承擔(dān)法律責(zé)任。目前為止，市面上未有商業(yè)化的非瘟疫苗，

所謂"非洲豬瘟中試苗、自家苗、進(jìn)口苗”等均為非法疫苗，其安全

性與有效性無法保證，特別是活疫苗，存在不可知的生物安全風(fēng)險(xiǎn)，

且嚴(yán)重干擾和妨礙了非洲豬瘟的生物安全防控工作，農(nóng)業(yè)部先后印發(fā)

《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)獸用生物制品監(jiān)督管理嚴(yán)厲打擊非法制售使用獸用生

物制品等違法行為的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督管理嚴(yán)厲打擊非

法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用非洲豬瘟疫苗等違法行為的通知》等文件，在全國(guó)范

圍內(nèi)進(jìn)行全面排查，嚴(yán)厲打擊各個(gè)集團(tuán)企業(yè)、養(yǎng)殖場(chǎng)等非法制造、銷

售以及使用非洲豬瘟疫苗的違法行為確保非洲豬瘟防控工作有序開

展，維護(hù)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全。

經(jīng)過了一年多的時(shí)間，目前大型養(yǎng)殖集團(tuán)對(duì)疫苗的態(tài)度都非常慎重，

并且行業(yè)內(nèi)的主流聲音也認(rèn)為，短期內(nèi)不會(huì)大規(guī)模推廣疫苗，原因在

于危險(xiǎn)性很大，會(huì)損害到整個(gè)行業(yè)。根據(jù)我們所掌握的情況，前期使

用"非法疫苗”的效果并不好，使用疫苗后養(yǎng)殖成本已經(jīng)抬升至20

甚至30元/kg,并且長(zhǎng)期隱患大，不利于產(chǎn)業(yè)效率的提升。我們可

以做一個(gè)簡(jiǎn)單的測(cè)算，以2019年全國(guó)出欄量5.44億頭為基礎(chǔ)，

假設(shè)行業(yè)推出了一款疫苗，10%的養(yǎng)殖主體依舊堅(jiān)持走生物安全路線，

剩下90%依靠疫苗，即使按照極度保守預(yù)計(jì)使用疫苗后每公斤成本

上升1元/kg,均重120kg，那么行業(yè)每年因?yàn)槭褂靡呙绠a(chǎn)生的效

率損失為5.44*90%*1*120=588億元。如果將這筆錢投入產(chǎn)業(yè)升

級(jí)，按照每頭1000元的投入，不出5年的時(shí)間，行業(yè)一半以上的

產(chǎn)能都能得到升級(jí)改造，短期痛苦換來的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期生產(chǎn)效率的

提升。

目前大企業(yè)戰(zhàn)勝非瘟的案例越來越多，充分證明非瘟的可防可控，而

生物安全則是迄今為止防控非瘟的唯一正確的路線。從2018年8

月爆發(fā)第一例非瘟至今，部分優(yōu)秀企業(yè)在與非瘟對(duì)抗的過程中通過不

斷的嘗試和努力，堅(jiān)決貫徹生物安全路線，目前已經(jīng)取得了豐富的防

控經(jīng)驗(yàn)，形成了成熟、有效的生物安全防控體系。無論是牧原每個(gè)月

十幾萬的留種速度和其成本的穩(wěn)定下降，還是新希望的公司加農(nóng)戶部

分在2019年12月實(shí)現(xiàn)了95%上市率，都證明了非瘟是可防可

控的，而生物安全是目前為止防控非瘟唯一正確的路線。

2、如何做好生物安全：由硬件到軟件，由豬場(chǎng)到人員的全面升級(jí)過

程

一個(gè)真正優(yōu)秀的生物安全防控體系，其搭建必定是在科學(xué)的防控理念

下，以合格的豬舍為載體，搭配強(qiáng)有力的執(zhí)行文化盡可能將病毒擋在

豬舍之外，落實(shí)到具體細(xì)節(jié)，我們認(rèn)為這里面需要同時(shí)具備五大條件：

硬件投入、飼料保障系統(tǒng)、及時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)、資源調(diào)動(dòng)能力以及人員管

理。

(1)硬件投入：外入防堵，內(nèi)直凈化

豬場(chǎng)作為豬群生活的地方，是防疫基礎(chǔ)設(shè)施改造的重點(diǎn)，也是監(jiān)控和

管理的重點(diǎn)。非洲豬瘟是高度接觸性傳染病，生物安全防控的目的是

切斷人與物作為媒介攜帶非洲豬瘟病毒。不僅是進(jìn)入豬場(chǎng)的人或物可

能造成非洲豬瘟的蔓延，豬場(chǎng)周邊生物(如老鼠、蚊蟲蒼蠅、貓、狗

等)都有可能作為傳播媒介攜帶非洲豬瘟病毒。因此，做好場(chǎng)內(nèi)外的

保障系統(tǒng)，做到“外入防堵，內(nèi)杳凈化"是生物安全防疫至關(guān)重要的

環(huán)節(jié)。

1.1場(chǎng)外保障系統(tǒng)一外入防堵

洗消中心可有效提高“運(yùn)輸安全系數(shù)”，將非瘟病毒隔絕于豬場(chǎng)外。

對(duì)豬場(chǎng)而言，活豬和飼料的進(jìn)出都是無法避免的，而車輛作為運(yùn)輸工

具會(huì)途經(jīng)大量地方，在疫情尚未完全企穩(wěn)的情況下，外部環(huán)境中的潛

在病毒無處不在。通過調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)被外部環(huán)境污染的運(yùn)輸車是病

毒從豬場(chǎng)外部進(jìn)入豬場(chǎng)內(nèi)部的主要途徑之一。因此，在豬場(chǎng)外部建立

專門的洗消中心，對(duì)進(jìn)出豬場(chǎng)的車輛進(jìn)行徹底地清洗、消毒和烘干是

防疫重點(diǎn)。

洗消中心最好建立在距離豬場(chǎng)附近3km左右。若距離豬場(chǎng)太遠(yuǎn)，清

洗消毒后的車輛在洗消中心到豬場(chǎng)的路上存在再次污染的可能性；若

距離太近，車輛攜帶的非瘟病毒可能導(dǎo)致豬場(chǎng)周圍的環(huán)境載毒量增加。

但是建立一個(gè)設(shè)施完備的洗消中心的成本在300萬元到500萬

元，這對(duì)于絕大數(shù)豬場(chǎng)而言是一筆不小的支出，并且選擇合適的地點(diǎn)

上報(bào)政府進(jìn)行土地審批整個(gè)流程并不簡(jiǎn)單，因此難以做到在每個(gè)中小

養(yǎng)殖場(chǎng)附近都建立設(shè)施完善的洗消中心，企業(yè)一般會(huì)在縣級(jí)范圍內(nèi)建

立1~2個(gè)洗消中心進(jìn)行車輛的首次徹底清洗，再到豬場(chǎng)外的定點(diǎn)洗

消中心進(jìn)行二次清洗。

洗消中心功能區(qū)域分明。標(biāo)準(zhǔn)的洗消中心一般分為3個(gè)區(qū)域：預(yù)處

理區(qū)、清洗區(qū)和高溫殺毒區(qū)，共包含值班室、洗車房、干燥房、物品

消毒通道、人員消毒通道、動(dòng)力站、硬化路面、廢水處理區(qū)、衣物清

洗干燥間、污區(qū)停車場(chǎng)及凈區(qū)停車場(chǎng)等單元。除此之外，目前國(guó)內(nèi)在

防控上取得一定成效的企業(yè)都在洗消中心中建立了檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，對(duì)水

質(zhì)、消毒劑等洗消工具進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同時(shí)對(duì)消毒效果進(jìn)行檢測(cè)評(píng)估，以

此確保洗消效果。

專車專用，不同用途的車輛對(duì)應(yīng)不同的洗消流程。豬場(chǎng)主要使用的車

輛有拉豬車輛、拉飼料車輛、專用中轉(zhuǎn)車輛、拉糞車輛等等。從我們

草根調(diào)研了解到的防疫做得較好的企業(yè)來看，車輛的整套洗消流程會(huì)

耗時(shí)4到5小時(shí)。以拉豬車輛為例，車輛先前往統(tǒng)一的洗消中心

進(jìn)行徹底清洗，然后再到定點(diǎn)洗消中心（豬場(chǎng)外洗消中心）進(jìn)行二次

清洗。清洗完成后再依次進(jìn)行消毒、干燥、采樣送檢。檢測(cè)合格后才

能靠近豬場(chǎng)，并按照"車輛靠場(chǎng)消毒"流程進(jìn)行二次消毒、烘干以及

對(duì)車輛活動(dòng)所有區(qū)域進(jìn)行消毒。整個(gè)洗消過程全程錄像以此確保所有

細(xì)節(jié)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。場(chǎng)外洗消中心可以快速、有效地創(chuàng)造"清潔、干燥、

高溫"的環(huán)境，使得絕大多數(shù)病原微生物快速失活，同時(shí)還以豬場(chǎng)為

中心，形成由外到內(nèi)的多層生物安全防護(hù)圈，環(huán)境載毒量從豬場(chǎng)外部

到豬場(chǎng)內(nèi)部生產(chǎn)區(qū)逐步減少。與此同時(shí)，拉豬車輛的運(yùn)輸路線會(huì)提前

規(guī)劃，明確路途風(fēng)險(xiǎn)并避開高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。每輛車輛都會(huì)配備GPS定

位系統(tǒng)，專人隨時(shí)監(jiān)控和檢查每輛車的使用情況。

1.2場(chǎng)內(nèi)保障系統(tǒng)一內(nèi)查凈化

豬場(chǎng)作為豬群生活的地方，是防疫基礎(chǔ)設(shè)施改造的重點(diǎn)，也是監(jiān)控和

檢測(cè)的重點(diǎn)。非洲豬瘟是接觸性傳染病，主要的傳播方式有蟲媒傳播、

體液傳播和人車帶毒傳播等。其中，蟲媒傳播，可通過婢蟲、蚊子、

牝、螯蠅等傳播，并且非洲豬瘟病毒在這些昆蟲中能夠長(zhǎng)期保持活性；

體液傳播，可通過豬肉制品、血液和精液等傳播；帶毒傳播，被病毒

污染的飼料、水源、器具，甚至是農(nóng)場(chǎng)工作人員的衣服，以及受污染

農(nóng)場(chǎng)附近的空氣都是潛在的傳染源。非洲豬瘟爆發(fā)后，不少大規(guī)模企

業(yè)立即啟動(dòng)了豬場(chǎng)升級(jí)，隔斷式豬舍改造、安裝空氣過濾系統(tǒng)及防蟲

防鼠防護(hù)欄，并且在重要位置安裝攝像頭實(shí)時(shí)監(jiān)控等等。只有從源頭

上杜絕傳染源，切斷傳播路徑才有可能創(chuàng)造出無病毒豬場(chǎng)。

疫情的侵?jǐn)_對(duì)豬舍從環(huán)境控制到布局設(shè)計(jì)都提出了更高的要求。例如，

牧原自主研發(fā)的通風(fēng)、溫控、飼喂高度自動(dòng)化的全封閉式現(xiàn)代化豬舍,

原本已足以為豬群提供潔凈、舒適、健康的生長(zhǎng)環(huán)境，但仍無法完全

保證將非洲豬瘟病毒隔絕于場(chǎng)外。非洲豬瘟爆發(fā)后，牧原投資近38

億對(duì)豬舍進(jìn)行了全面改造，從隔斷式豬舍到進(jìn)出風(fēng)滅菌和獨(dú)立通風(fēng)、

供料方式、自動(dòng)飲水加藥系統(tǒng)都進(jìn)行了全面升級(jí)。其中，將豬舍改造

為隔斷式豬舍進(jìn)行豬場(chǎng)多級(jí)隔離，舍內(nèi)小環(huán)境控制更有利于防止疫病

的交叉感染和外界病原的侵入；進(jìn)出風(fēng)滅菌和獨(dú)立通風(fēng)可有效避免附

著在空氣中細(xì)小顆粒上的非瘟病毒原通過空氣傳播進(jìn)入到豬舍內(nèi)部。

在疫情肆虐的背景下，對(duì)豬場(chǎng)的全方位把控是持續(xù)創(chuàng)造高健康的豬場(chǎng)

環(huán)境的必要條件。例如，新希望的豬場(chǎng)區(qū)域是被嚴(yán)格劃分的。整個(gè)豬

場(chǎng)分為宿舍樓、食堂、豬舍、妊娠舍、產(chǎn)房、后備舍、隔離舍、污水

處理區(qū)、廢水處理區(qū)、中轉(zhuǎn)舍、保育臺(tái)、上豬臺(tái)、出豬臺(tái)等，通過雙

區(qū)域設(shè)計(jì)，進(jìn)行分類管理。所有工具禁止跨區(qū)域使用，所有員工盡量

避免跨區(qū)域工作，每個(gè)區(qū)域之間都設(shè)