理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)理財(cái)經(jīng)理?轉(zhuǎn)正工作?總結(jié)時(shí)?光如電，?轉(zhuǎn)瞬即逝?，彈指一?揮間，_?___年?就過(guò)去了?，在擔(dān)任?支行這一?年的客戶?經(jīng)理期間?，我勤奮?努力，不?斷進(jìn)取，?在自身業(yè)?務(wù)水平得?到較大提?高的同時(shí)?，思想意?識(shí)方面也?取得了不?小的進(jìn)步??，F(xiàn)將_?___年?工作情況?匯報(bào)如下?：__?__年，?在支行行?長(zhǎng)和各位?領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)?的關(guān)心指?導(dǎo)下，我?用較短的?時(shí)間熟悉?了新的工?作環(huán)境，?在工作中?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項(xiàng)金?融法律法?規(guī)，積極?參加行里?組織的各?種學(xué)習(xí)活?動(dòng)，不斷?提高自身?的理論素?質(zhì)和業(yè)務(wù)?技能，到?了新的工?作環(huán)境，?工作經(jīng)驗(yàn)?、營(yíng)銷技?能等都存?在一定的?欠缺，加?之支行為?新設(shè)外地?支行，要?開(kāi)展工作?，就必須?先增加客?戶群體。?工作中?我始終“?勤動(dòng)口、?勤動(dòng)手、?勤動(dòng)腦”?去爭(zhēng)取客?戶對(duì)我行?業(yè)務(wù)的支?持，擴(kuò)大?自身客戶?數(shù)量，在?較短的時(shí)?間內(nèi)通過(guò)?優(yōu)質(zhì)的服?務(wù)和業(yè)務(wù)?專業(yè)性，?搜集信息?、尋求支?持，成功?營(yíng)銷貴族?白酒交易?中心、_?___市?電力實(shí)業(yè)?公司、_?___市?中小企業(yè)?服務(wù)中心?等一大批?優(yōu)質(zhì)客戶?和業(yè)務(wù)，?雖然目前?賬面貢獻(xiàn)?度還不大?，但為未?來(lái)儲(chǔ)存了?上億元的?存款和貸?款。至_?___月?末，個(gè)人?累計(jì)完成?存款__?__多萬(wàn)?元，完成?全年日均?____?余萬(wàn)元，?代發(fā)工資?、PS商?戶、通知?存款等業(yè)?務(wù)都有新?的突破。?擔(dān)任客?戶經(jīng)理以?來(lái)，我深?刻體會(huì)和?感觸到該?崗位的職?責(zé)和使命??？蛻艚?jīng)?理是我行?對(duì)公眾服?務(wù)的一張?名片，是?客戶和我?行聯(lián)系的?樞紐。與?客戶的交?際風(fēng)度和?言談舉止?，均代表?著我行形?象。平時(shí)?不斷學(xué)習(xí)?溝通技巧?，掌握溝?通方法，?以“工作?就是我的?事業(yè)”的?態(tài)度和用?跑步前進(jìn)?的工作方?式來(lái)對(duì)待?工作。?從各方各?面搜集優(yōu)?質(zhì)客戶信?息，及時(shí)?掌握客戶?動(dòng)態(tài)，拜?訪客戶中?間橋梁，?下到企業(yè)?、機(jī)關(guān)，?深入客戶?，沒(méi)有公?車時(shí)坐公?交，天晴?下雨一如?既往，每?天對(duì)不同?的客戶進(jìn)?行日常維?護(hù)，哪怕?是一條短?信祝福與?問(wèn)候，均?代表著我?行對(duì)客戶?的一種想?念。熱情?、耐心地?為客戶答?疑解惑，?從容地用?輕松地姿?態(tài)和親切?的微笑來(lái)?面對(duì)客戶?，快速、?清晰地向?客戶傳達(dá)?他們所要?了解的信?息，與客?戶良好的?溝通并取?得很好的?效果，贏?得客戶對(duì)?我工作的?普遍認(rèn)同?。在信?貸業(yè)務(wù)中?，認(rèn)真做?好貸前調(diào)?查、貸后?檢查、跟?蹤調(diào)查，?資料及時(shí)?提交審查?及歸檔。?____?年，累計(jì)?發(fā)放貸款?____?余萬(wàn)元，?按時(shí)清收?貸款__?__萬(wàn)元?，其中無(wú)?一筆不良?貸款和信?用不良產(chǎn)?生，在優(yōu)?質(zhì)獲取營(yíng)?業(yè)利潤(rùn)的?同時(shí)實(shí)現(xiàn)?個(gè)人合規(guī)?工作，保?證了信貸?資金的安?全。存?在的問(wèn)題?在過(guò)去?的一年，?雖然我在?各方面取?得了一定?的成績(jī)，?然而，我?也清楚地?看到了自?身存在的?不足。?(一)是?學(xué)習(xí)不夠?，面對(duì)金?融改革的?日益深化?和市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)的多樣?化，如何?掌握最新?的財(cái)經(jīng)信?息和我市?發(fā)展動(dòng)態(tài)?，有時(shí)跟?不上步伐?。(二?)是對(duì)挖?掘現(xiàn)有客?戶資源，?客戶優(yōu)中?選優(yōu)，提?高客戶數(shù)?量和質(zhì)量?，提升客?戶對(duì)我行?更大的貢?獻(xiàn)度和忠?誠(chéng)度還有?待加強(qiáng)。?(三)?是進(jìn)一步?客服年輕?氣躁，做?到腳踏實(shí)?地，提高?工作主動(dòng)?性，多干?少說(shuō)，在?實(shí)踐中完?善提高自?己，以上?不足我正?在努力改?正。今?后努力地?方向在?新的一年?，我將再?接再厲，?更加注重?對(duì)新的規(guī)?章、新的?業(yè)務(wù)、新?的知識(shí)的?學(xué)習(xí)專研?，改進(jìn)工?作方式方?法，積極?努力工作?，增強(qiáng)服?務(wù)宗旨意?識(shí)，拿出?十分的勇?氣，拿出?開(kāi)拓的魄?力，夯實(shí)?自己的業(yè)?務(wù)基礎(chǔ)，?朝著更高?、更遠(yuǎn)的?方向努力?，用“新?”的工作?破解實(shí)際?工作中遇?到的種種?困難。?理財(cái)經(jīng)理?轉(zhuǎn)正工作?總結(jié)（二?）回首?____?工總行制?定的“_?___服?務(wù)價(jià)值年?”和“創(chuàng)?建客戶最?滿意銀行?”工作中?，本著緊?緊圍繞這?個(gè)主題思?想去做好?自己本分?事情。工?作重點(diǎn)目?標(biāo)是本著?網(wǎng)點(diǎn)中間?業(yè)務(wù)收入?和經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)為_(kāi)_?__工作?風(fēng)向標(biāo)，?做好銀行?與客戶之?間橋梁作?用。不斷?學(xué)習(xí)充實(shí)?自己的工?作能力，?用專業(yè)知?識(shí)贏得客?戶遵從，?用細(xì)致周?到服務(wù)留?住客戶，?為網(wǎng)點(diǎn)整?體業(yè)績(jī)提?升多盡一?份力量。?___?_學(xué)習(xí)業(yè)?務(wù)知識(shí)方?面取得的?成績(jī)：在?擁有保險(xiǎn)?、基金從?業(yè)資格證?書(shū)、總行?信貸A類?資格證書(shū)?、總行個(gè)?人客戶經(jīng)?理資格證?書(shū)、以及?AFP資?格證書(shū)，?目前還執(zhí)?著與CF?P理財(cái)師?考試中。?本人繼續(xù)?努力學(xué)習(xí)?不斷豐富?自己的專?業(yè)知識(shí)，?鍛煉寫(xiě)理?財(cái)專業(yè)文?章。今年?工行門(mén)戶?網(wǎng)站原創(chuàng)?舞臺(tái)有我?關(guān)于理財(cái)?、保險(xiǎn)、?基金、案?例等十多?篇專業(yè)文?章，在_?___月?現(xiàn)代商業(yè)?銀行雜志?中以工總?行理財(cái)支?持團(tuán)隊(duì)身?份發(fā)表保?險(xiǎn)專業(yè)文?章。在金?融理財(cái)師?持證人期?刊中也發(fā)?表十余篇?理財(cái)文章?。每周二?或四晚上?利用QQ?群做好工?總行理財(cái)?團(tuán)隊(duì)基金?宣傳學(xué)習(xí)?活動(dòng)，通?過(guò)與各家?基金公司?學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)?，懂得了?很多理財(cái)?知識(shí)，對(duì)?做好基金?營(yíng)銷起到?促進(jìn)作用?，有幾只?重點(diǎn)基金?營(yíng)銷在分?行排名前?三名，有?的基金超?額完成_?___%?。為本網(wǎng)?點(diǎn)和支行?做出理財(cái)?師應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。?____?工作中營(yíng)?銷理念的?改變：日?常工作中?不是坐等?領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)?命令而是?主動(dòng)積極?配合網(wǎng)點(diǎn)?領(lǐng)導(dǎo)做好?各項(xiàng)營(yíng)銷?工作，及?時(shí)把握好?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?下達(dá)的工?作營(yíng)銷方?向和任務(wù)?指標(biāo)。利?用下班晚?上和公休?時(shí)間，勤?于學(xué)習(xí)與?工作有關(guān)?的業(yè)務(wù)知?識(shí)，運(yùn)用?到實(shí)際工?作中，給?網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)?提供好的?參謀建議?，與網(wǎng)點(diǎn)?領(lǐng)導(dǎo)配合?默契，按?照上級(jí)風(fēng)?向標(biāo)做好?本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)?銷理財(cái)工?作。個(gè)?人在營(yíng)銷?中的理念?：我不是?推銷賣給?客戶銀行?產(chǎn)品直銷?人員;而?是我?guī)椭?客戶買(mǎi)好?銀行理財(cái)?產(chǎn)品做好?后續(xù)跟蹤?服務(wù)的銀?行理財(cái)師?。簡(jiǎn)單說(shuō)?：我不是?賣產(chǎn)品，?而是幫助?客戶買(mǎi)產(chǎn)?品。只是?這一買(mǎi)一?賣一字之?差意思就?截然不同?，工作心?態(tài)的不同?;工作效?果必然不?同。由被?動(dòng)變?yōu)橹?動(dòng)，主動(dòng)?尋找目標(biāo)?客戶之后?幫助客戶?找到適合?的理財(cái)產(chǎn)?品，我的?理財(cái)工作?即為橋梁?，讓銀行?與客戶雙?方皆大歡?喜的工作?。__?__做好?本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)?質(zhì)客戶數(shù)?量的提升?：在管理?網(wǎng)點(diǎn)__?__名客?戶中有理?財(cái)金卡客?戶數(shù)量并?不多，就?把這項(xiàng)工?作改變，?做為上任?理財(cái)經(jīng)理?首要解決?問(wèn)題。工?作中通過(guò)?耐心解答?宣傳引導(dǎo)?我行星級(jí)?客戶標(biāo)準(zhǔn)?，對(duì)開(kāi)欲?辦理財(cái)金?卡客戶，?的確起到?很好的吸?引力作用?。經(jīng)過(guò)辛?勤努力_?___網(wǎng)?點(diǎn)開(kāi)立理?財(cái)金卡總?數(shù)量__?__張，?自己營(yíng)銷?的業(yè)績(jī)占?____?%以上。?個(gè)人業(yè)績(jī)?從接手時(shí)?，全行網(wǎng)?點(diǎn)排名由?____?名提升到?____?名以內(nèi)。?三季度評(píng)?為先進(jìn)網(wǎng)?點(diǎn)受到嘉?獎(jiǎng)。_?___工?作業(yè)績(jī)匯?報(bào)如下：?一年中常?規(guī)理財(cái)產(chǎn)?品營(yíng)銷金?額___?_億多元?、靈通快?線___?_多萬(wàn)，?工銀貨幣?基金__?__多萬(wàn)?元。今年?分行指定?重點(diǎn)營(yíng)銷?基金任務(wù)?指標(biāo)全年?完成股票?型基金_?___多?萬(wàn)元。_?___月?至___?_月為網(wǎng)?點(diǎn)贏得重?點(diǎn)營(yíng)銷積?分___?_份取得?分行排名?____?名支行排?名第一。?今年支行?組織陽(yáng)光?保險(xiǎn)公司?營(yíng)銷訓(xùn)練?