保險公司業(yè)務(wù)員工作職責及安排.范本參考

天安財產(chǎn)保險公司市場拓展計劃 1通過與自己公司的多數(shù)客戶進行交流，作為一位管理經(jīng)理，和你的銷售團隊的領(lǐng)導進行工作，一位領(lǐng)導的職責是幫助自己團隊的成員成為更好的銷售人員，你的價值在于，要讓顧客知道，你公司的管理層對和他們做生意以及他們的滿意度非常在意，另一種職責是，作為在與顧客談判中的更高一級的管理人員來支持自己的銷售人員，增添分量，提高利潤或增加知名度，你能夠向自己的客戶提供什么樣的高層次的管理支持。當你想要請進一位經(jīng)理來打動客戶時，誰又能和你一起去見他們。當你參與這個客戶業(yè)務(wù)時，客戶得到了銷售代表和他們經(jīng)理的雙重服務(wù)，在處理的客戶業(yè)務(wù)中是否有同時擁有銷售代表和經(jīng)理的雙重服務(wù)并從中獲益！規(guī)劃、設(shè)計、督導、考核和評估等業(yè)務(wù)工作同時去激勵并領(lǐng)導一個銷售團隊， 也是核心工作！一、工作職能市場職能：1、負責市場摸底，通過對一切相關(guān)行業(yè)的市場情況進行摸底，選擇目標客戶。2、負責市場細分，通過目標客戶的選擇，按客戶經(jīng)營方式特性，區(qū)別業(yè)務(wù)流程及政策。3、及時搜集并反饋行業(yè)同類型產(chǎn)品或相關(guān)產(chǎn)品的市場價格、運作方式及業(yè)務(wù)政策，以備公司根據(jù)市場情況，及時調(diào)整應(yīng)對。業(yè)務(wù)職能：1、推進所負責業(yè)務(wù)區(qū)域或者是業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶開發(fā)，完成銷售任務(wù)。2、積極拜訪客戶，了解客戶合作意向，發(fā)展業(yè)務(wù)接洽，建立良好的業(yè)務(wù)合作。3、做好與客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)往來帳目， 將負責的客戶每月情況等帳目信息做好管理， 避免不同客戶的價格混淆。服務(wù)職能：1、負責協(xié)調(diào)客戶的定單跟進。2、保單體檢服務(wù)（展業(yè)要求）：1）熟悉保險項目。2）熟悉保險價格。3）保單打分，并用專業(yè)理論為客戶提建議（顧問式銷售）。4）現(xiàn)場預算和演示的能力。5）建立保障體系，為客戶的保單提供全程服務(wù)。6）建立短信服務(wù)平臺，取得與客戶溝通、信息反饋、加深客情關(guān)系等。二、業(yè)務(wù)工作安排（一）市場規(guī)劃業(yè)務(wù)第一項工作為市場調(diào)查，按公司人員架構(gòu)，區(qū)域分配情況如下：姓名：區(qū)域：車友俱樂部和協(xié)會、商會、4S維修店店、維修部及公共區(qū)域姓名：區(qū)域：小區(qū)停車場、社會停車場和其它停車場姓名：區(qū)域：中小企業(yè)姓名：區(qū)域：車行姓名：區(qū)域：10000個有車一族電話營銷姓名：區(qū)域：提供政策，開發(fā)、溝通、協(xié)調(diào)各人壽保險渠道人員加盟。姓名：區(qū)域：政府招投標。1、以上為小車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃。姓名：區(qū)域：摩托車維修部姓名：區(qū)域：小區(qū)姓名：區(qū)域：摩托車車行姓名：區(qū)域：提供政策，開發(fā)、溝通、協(xié)調(diào)各人壽保險渠道人員加盟。姓名：區(qū)域：辦證大廳門口流動辦證人員及培訓班和小賣部。姓名：區(qū)域：其它2、以上為摩托車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃。3、復制營銷模式，開發(fā)各縣網(wǎng)點，原則是 :充分利用和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，形成行業(yè)優(yōu)勢。4、重視、統(tǒng)一、加強策劃企劃方案，加強人力資源管理，加強客戶關(guān)系管理等。5、在實際工作中可以逐步調(diào)整整合資源和區(qū)域。市場調(diào)查內(nèi)容：1、每位業(yè)務(wù)人員需要攜帶公司介紹、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品政策及個人名片。2、根據(jù)各自負責區(qū)域，調(diào)查、拜訪以下相關(guān)單位或商家： ***建材商、*******與客戶溝通的內(nèi)容包括： 自我介紹、公司產(chǎn)品優(yōu)勢介紹、 產(chǎn)品利潤及對客戶帶來的好處、 留下個人聯(lián)系方式。3、以上溝通內(nèi)容完成以后，有禮貌地索要客戶名片，及時登記《客戶信息登記表》 。4、當天結(jié)束全部拜訪工作以后，根據(jù)拜訪客戶的《客戶信息登記表》 ，回憶分析與客戶溝通的情況，在《客戶信息登記表》上記錄下客戶合作意向評定，作為二次拜訪的參考。5、每天早上遞交昨天所有拜訪的《客戶信息登記表》給公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，以備早會會議分析。6、根據(jù)每個業(yè)務(wù)人員區(qū)域分布情況， 每天的客戶拜訪量至少達到 **家，對拜訪數(shù)量不足的情況， 必須附有詳細說明，連續(xù) **周拜訪客戶數(shù)量最少的業(yè)務(wù)人員，將予以 ****考核。（二）業(yè)務(wù)跟進1、公司每周一會議分析客戶信息，根據(jù)客戶合作意向的篩選，篩選出重點客戶，作為本周重點跟進的客戶，每個業(yè)務(wù)員要找出客戶進一步合作的障礙或不滿意的地方（價格、保項或其它），準備好二次解答的方案，及時二次登門拜訪。2、對合作意向明顯， 但仍然有信任方面顧慮的客戶，可以請求業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助進一步談判，或者邀請客戶上門了解詳情。3、在對重點客戶進行二次回訪以后，盡量促成合作，同時繼續(xù)擴大市場排查范圍，繼續(xù)拜訪新客戶。（三）業(yè)務(wù)達成1、對已經(jīng)達成業(yè)務(wù)合作的客戶，及時做好檔案管理，并將業(yè)務(wù)開單、送單、回款全套流程跟蹤完成，以及時服務(wù)客戶，了解業(yè)務(wù)流程。2、每家客戶單獨建立往來臺帳， 隨時查看合作進度和時間間隔， 及時電話詢問客戶的銷售情況， 及下次需要的時間和項目，以持續(xù)跟進業(yè)務(wù)進展，對客戶高度重視，避免客戶流失。3、公司統(tǒng)一將業(yè)務(wù)達成的客戶， 建立檔案表，有條件的可以拍下客戶在展業(yè)時展示， 或者現(xiàn)場使用的效果圖片，做成宣傳單頁，以作為拜訪新客戶的重要參考資料，以吸引新客戶的興趣。三、宣傳配合為盡快打開市場，輔助業(yè)務(wù)人員工作的開展，某月開始，公司的媒體宣傳將針對全市大范圍展開。1、公司信息人員，根據(jù)公司定位的目標客戶群，從大黃頁中或其它渠道篩選出所有的潛在客戶，并一一將產(chǎn)品資料郵寄給目標客戶。（或電郵）2、公司信息人員在寄（發(fā)）出資料以后，必須做好客戶來電咨詢的信息登記，并詳細詢問來電客戶的單位、電話、姓名，建立《電話咨詢客戶資料》。3、公司業(yè)務(wù)人員根據(jù)來電客戶的所在區(qū)域，分別由各自區(qū)域的業(yè)務(wù)人員登記拜訪，詳細洽談合作事宜。4、對所有公司登記的來電信息中達成合作的業(yè)績，全部計入所負責區(qū)域的業(yè)務(wù)員的業(yè)績中。5、根據(jù)直郵的效果， 公司將進一步與更多的個人企業(yè)公司接洽， 在大型新建小區(qū)內(nèi)做戶外展示宣傳， 通過發(fā)放單頁、提供咨詢服務(wù)等多種方式，結(jié)合公司在一條龍等服務(wù)優(yōu)勢，聯(lián)合進行推廣。四、業(yè)績考評及獎勵1、本月公司總銷售目標為： *******本月銷售任務(wù)分解為：姓名：目標銷售任務(wù)：姓名：目標銷售任務(wù)：2、銷售任務(wù)完成及獎勵：（略）陳健華2011年5月16日衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標準2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合