2023年再生鋁行業(yè)分析報(bào)告

2023年再生鋁行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)概述 PAGEREFToc353289270\h61、開發(fā)“城市礦山”，循環(huán)利用資源 PAGEREFToc353289271\h6（1）以“城市礦山”替代自然礦藏，將成為人類利用金屬資源的主要方式 PAGEREFToc353289272\h6（2）與原鋁生產(chǎn)不同，再生鋁生產(chǎn)屬于典型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇 PAGEREFToc353289273\h72、鋁和再生鋁 PAGEREFToc353289274\h8（1）鋁和鋁合金 PAGEREFToc353289275\h8（2）再生鋁 PAGEREFToc353289276\h9①再生鋁與原鋁 PAGEREFToc353289277\h9②再生鋁的顯著優(yōu)勢(shì) PAGEREFToc353289278\h10③發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)對(duì)于保護(hù)地球生存環(huán)境的積極意義 PAGEREFToc353289279\h12（3）城市礦山逐步替代自然礦山，是人類利用金屬資源方式的重大轉(zhuǎn)變 PAGEREFToc353289280\h13二、行業(yè)管理體制、相關(guān)法律法規(guī)及主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc353289281\h151、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc353289282\h152、相關(guān)法律法規(guī) PAGEREFToc353289283\h163、主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc353289284\h174、相關(guān)法律法規(guī)及主要產(chǎn)業(yè)政策對(duì)本行業(yè)的影響 PAGEREFToc353289285\h19三、全球再生鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc353289286\h20四、我國再生鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc353289287\h22五、我國再生鋁行業(yè)的主要特點(diǎn) PAGEREFToc353289288\h241、市場(chǎng)集中度較低 PAGEREFToc353289289\h242、產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREFToc353289290\h253、行業(yè)處在快速發(fā)展階段 PAGEREFToc353289291\h254、地域分布特征明顯 PAGEREFToc353289292\h265、整體技術(shù)水平有待提高 PAGEREFToc353289293\h26六、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場(chǎng)份額 PAGEREFToc353289294\h27七、影響再生鋁行業(yè)利潤水平的主要因素 PAGEREFToc353289295\h281、影響廢鋁采購成本的主要因素 PAGEREFToc353289296\h282、影響再生鋁銷售價(jià)格的主要因素 PAGEREFToc353289297\h283、影響利潤的生產(chǎn)技術(shù)主要指標(biāo) PAGEREFToc353289298\h29八、再生鋁行業(yè)的發(fā)展前景與市場(chǎng)容量 PAGEREFToc353289299\h291、再生鋁行業(yè)的發(fā)展前景 PAGEREFToc353289300\h292、再生鋁的市場(chǎng)容量 PAGEREFToc353289301\h30九、再生鋁行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc353289302\h321、再生鋁行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè) PAGEREFToc353289303\h32（1）廢鋁原料分類 PAGEREFToc353289304\h32（2）上游供應(yīng)體系 PAGEREFToc353289305\h33（3）廢鋁原料國內(nèi)外來源情況 PAGEREFToc353289306\h332、再生鋁行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè) PAGEREFToc353289307\h34（1）汽車行業(yè) PAGEREFToc353289308\h34（2）摩托車行業(yè) PAGEREFToc353289309\h36（3）家用電器行業(yè) PAGEREFToc353289310\h37（4）電子信息產(chǎn)品 PAGEREFToc353289311\h393、再生鋁行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc353289312\h39十、再生鋁行業(yè)的技術(shù)水平 PAGEREFToc353289313\h401、廢鋁預(yù)處理過程 PAGEREFToc353289314\h402、熔煉生產(chǎn)過程 PAGEREFToc353289315\h41十一、進(jìn)入再生鋁行業(yè)的主要壁壘 PAGEREFToc353289316\h421、規(guī)模壁壘 PAGEREFToc353289317\h422、原材料采購壁壘 PAGEREFToc353289318\h423、資本壁壘 PAGEREFToc353289319\h434、技術(shù)壁壘 PAGEREFToc353289320\h435、政策準(zhǔn)入壁壘 PAGEREFToc353289321\h43十二、影響再生鋁行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc353289322\h441、有利因素 PAGEREFToc353289323\h44（1）產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREFToc353289324\h44（2）低碳經(jīng)濟(jì)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展 PAGEREFToc353289325\h44（3）廢鋁的供應(yīng)量增加 PAGEREFToc353289326\h452、不利因素 PAGEREFToc353289327\h45（1）國內(nèi)廢鋁的回收體系不健全，市場(chǎng)不成熟 PAGEREFToc353289328\h45（2）大部分中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平相對(duì)落后 PAGEREFToc353289329\h45十三、行業(yè)的周期性和季節(jié)性 PAGEREFToc353289330\h461、周期性 PAGEREFToc353289331\h462、區(qū)域性 PAGEREFToc353289332\h463、季節(jié)性 PAGEREFToc353289333\h46十四、再生鋁的進(jìn)出口情況 PAGEREFToc353289334\h46十五、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 PAGEREFToc353289335\h481、上海新格有色金屬 PAGEREFToc353289336\h482、重慶順博鋁合金 PAGEREFToc353289337\h483、浙江萬泰鋁業(yè) PAGEREFToc353289338\h494、肇慶大正鋁業(yè) PAGEREFToc353289339\h495、怡球金屬資源再生（中國）股份 PAGEREFToc353289340\h49一、行業(yè)概述1、開發(fā)“城市礦山”，循環(huán)利用資源（1）以“城市礦山”替代自然礦藏，將成為人類利用金屬資源的主要方式開發(fā)“城市鋁礦”，以滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展對(duì)鋁資源的需求。地球資源是有限的，專家預(yù)測(cè)全球鋅、銅、鐵、鋁的可開采年限分別約為14年、18年、60年和168年。我國鋁礦保有儲(chǔ)量只有世界總量的1.94%，而經(jīng)過多年工業(yè)建設(shè)和消費(fèi)品生產(chǎn)的發(fā)展，城市中各種報(bào)廢的工業(yè)、建筑和消費(fèi)品大量增加，比如2023年我國有270萬輛汽車和9,000萬臺(tái)電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電腦等五類電器報(bào)廢，且數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。眾多報(bào)廢的城市用品中含有大量可以回收利用的金屬資源，包括銅、鐵、鋁、金、銀、鉛、鈀、鋰等等，不僅利用價(jià)值巨大，是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必需資源，且回收成本較低。因此人類利用地球金屬資源的方式正在發(fā)生根本改變，從開發(fā)自然礦山轉(zhuǎn)變?yōu)殚_發(fā)“城市礦山”，成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在這個(gè)方面，發(fā)達(dá)國家走在了前面，目前平均已有超過50%的鋁產(chǎn)量來自再生鋁生產(chǎn)，而我國的這個(gè)比例只有21%。（2）與原鋁生產(chǎn)不同，再生鋁生產(chǎn)屬于典型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇傳統(tǒng)的原鋁生產(chǎn)是以鋁土礦--氧化鋁--電解鋁--鋁制品為生產(chǎn)路線，其高能耗、高污染和破壞環(huán)境的特性比較顯著，受到國家政策的管理和限制。而再生鋁則不同，以廢舊鋁資源為原料進(jìn)行金屬資源的回收、生產(chǎn)、循環(huán)利用，不但節(jié)約了國家有限的礦產(chǎn)資源，節(jié)約大量的建設(shè)資金和成本，更重要的是大大降低了原鋁生產(chǎn)帶來的能耗及對(duì)環(huán)境的污染，單位能耗和溫室氣體排放不到原鋁生產(chǎn)的5%，屬于當(dāng)今世界各國積極倡導(dǎo)和鼓勵(lì)的、具有顯著節(jié)能減排特性的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，發(fā)展再生鋁等金屬再生行業(yè)，逐漸替代高能耗高污染的原金屬礦開采和生產(chǎn)，有助于減少二氧化碳排放等污染物對(duì)人類生存環(huán)境的影響，保護(hù)人類生存的地球家園。據(jù)測(cè)算，我國目前一年生產(chǎn)的再生鋁，比同樣規(guī)模的原鋁生產(chǎn)，減少了相當(dāng)于80多萬輛汽車一年的二氧化碳總排放，對(duì)節(jié)能減碳的貢獻(xiàn)顯著。2、鋁和再生鋁（1）鋁和鋁合金鋁是一種銀白色金屬，在地殼中的含量?jī)H次于氧和硅，排在第三位。鋁具有輕便性、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蝕性（不生銹）等優(yōu)良特性。隨著全球技術(shù)進(jìn)步，鋁制品在多個(gè)領(lǐng)域已可以取代木材、鋼鐵、塑料等多種材料，因密度小、重量輕而成為各種設(shè)施輕量化的首選金屬材料。鋁應(yīng)用范圍的拓展使現(xiàn)代生活的各個(gè)層面均直接或間接地受到影響，已經(jīng)成為航空、航天、汽車制造、造船、機(jī)電、包裝、建筑等行業(yè)的重要基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來越重要的作用。目前，鋁是世界上產(chǎn)量和用量?jī)H次于鋼鐵的金屬，世界各國都在根據(jù)各自條件積極地發(fā)展本國的鋁工業(yè)。在鋁的實(shí)際運(yùn)用中，主要分為純鋁型材和鋁合金。純鋁型材一般用原鋁經(jīng)過冷軋或熱軋形成，保持鋁金屬的原有特性。而由于不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿X的性能要求有一定的差異，因此為實(shí)現(xiàn)不同的性能要求，須向鋁金屬中添加不同成分的其他金屬和非金屬元素，以使鋁金屬達(dá)到某種特定的性能，此種添加了特定成分的鋁金屬即為鋁合金，是鋁金屬進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用的主要形式之一。從生產(chǎn)過程來說，鋁合金可以由原鋁添加其他元素生產(chǎn)，也可以由廢鋁（詳見下文）加工生產(chǎn)，一般情況下，以廢鋁作為主要原料生產(chǎn)鋁合金錠的生產(chǎn)成本明顯低于以原鋁作為原料的生產(chǎn)成本，因此成為當(dāng)今鋁合金錠生產(chǎn)的首選方式。（2）再生鋁①再生鋁與原鋁根據(jù)來源的不同鋁可以分為原鋁和再生鋁。原鋁的生產(chǎn)原料來源為鋁土礦資源，開采之后，主要生產(chǎn)過程分為兩步：第一步為通過一系列化學(xué)過程從鋁土礦中提煉生產(chǎn)出氧化鋁，第二步為通過電解的方式將氧化鋁生產(chǎn)成為金屬鋁，也稱電解鋁。原鋁的生產(chǎn)具有消耗鋁礦資源，生產(chǎn)周期較長(zhǎng)、生產(chǎn)過程能耗較大、產(chǎn)品鋁金屬純度高的特點(diǎn)。由于鋁金屬的抗腐蝕性強(qiáng)，除某些鋁制的化工容器和裝置外，鋁在使用期間幾乎不被腐蝕，損失極少，可回收率很高，因此，鋁及鋁合金制品在使用期滿報(bào)廢后，具有很高的再生利用價(jià)值，而且大多數(shù)鋁制品的重復(fù)使用不會(huì)改變鋁的基本特性，所以鋁可以多次循環(huán)利用而不喪失其物理和化學(xué)性能。在當(dāng)前使用的金屬材料中，鋁的可回收性是最高的。這種由廢鋁或含鋁廢料，經(jīng)重新熔化提煉得到的鋁金屬或鋁合金，就是再生鋁。鋁合金錠是再生鋁中最主要的產(chǎn)品，以廢鋁為原料生產(chǎn)鋁合金錠的主要生產(chǎn)過程分為兩步：第一步為對(duì)廢鋁料進(jìn)行分選，第二步為對(duì)分選出的廢鋁料進(jìn)行熔煉，生產(chǎn)出鋁合金。與原鋁生產(chǎn)相比，再生鋁的生產(chǎn)具有不消耗鋁礦資源、生產(chǎn)周期短、能耗小、產(chǎn)品為鋁合金而非純鋁等特點(diǎn)，成本也大大降低。再生鋁和原鋁的主要差別具體如下：②再生鋁的顯著優(yōu)勢(shì)鋁作為必需的生產(chǎn)資源不可或缺，但是原鋁生產(chǎn)卻消耗大量的電力、煤炭等資源，同時(shí)產(chǎn)生顯著的污染和二氧化碳排放，因此被國家列入限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。而再生鋁生產(chǎn)與原鋁有本質(zhì)的不同，屬于應(yīng)該大力鼓勵(lì)和提倡的綠色產(chǎn)業(yè)。相對(duì)于原鋁生產(chǎn)高能耗、高污染、高排放的“三高”特性，再生鋁具有如下“五低”的具體優(yōu)勢(shì)。A、能源消耗低根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，從鋁礦采選到氧化鋁、電解鋁的冶煉再到鋁金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)的綜合能耗為3,916千克標(biāo)煤/噸，而再生鋁產(chǎn)品生產(chǎn)的能耗只有150千克標(biāo)煤/噸，不到原鋁生產(chǎn)能耗的4%，從而極大地節(jié)約了能源消耗（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)主辦的《資源再生》2023年第3期）。B、資源耗費(fèi)低我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要大量的鋁作為原材料，目前我國的鋁產(chǎn)量名列世界第一，而我國鋁礦保有資源儲(chǔ)量只占世界總量的1.94%，國產(chǎn)鋁資源遠(yuǎn)不能滿足需求，需要大量進(jìn)口。國際上主要鋁土礦山資源被發(fā)達(dá)國家的跨國公司控制，在國際市場(chǎng)上我國進(jìn)口鋁礦資源處于被動(dòng)地位，影響鋁工業(yè)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略發(fā)展。生產(chǎn)1噸原鋁約需2噸氧化鋁，相當(dāng)于5噸鋁土礦。因此如果回收廢鋁生產(chǎn)1噸再生鋁就可以節(jié)約每5噸鋁土礦，同時(shí)節(jié)省1.2噸石灰石、22噸水等自然資源（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主管的《輕金屬》2023年第6期）。C、污染物排放低以廢鋁生產(chǎn)再生鋁，所產(chǎn)生的溫室效應(yīng)氣體二氧化碳的排放量只有以火力發(fā)電生產(chǎn)原鋁的3-5%，有害氣體氟和赤泥的排放量為零，每生產(chǎn)1噸再生鋁可以少排放二氧化碳0.8噸、二氧化硫0.06噸。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2023年，中國再生金屬產(chǎn)量520萬噸，其中再生銅198萬噸、再生鋁260萬噸、再生鉛44萬噸、再生鋅8萬噸。與生產(chǎn)原生金屬相比，2023年中國再生金屬產(chǎn)業(yè)相當(dāng)于節(jié)能3,000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、節(jié)水17億噸、減少固體廢物排放10億噸、減少二氧化硫排放45萬噸。2023年—2023年，中國再生金屬產(chǎn)業(yè)相當(dāng)于節(jié)能2.02億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)水93億噸，減少固廢排放56億噸、減少二氧化硫排放255萬噸。再生金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，直接推動(dòng)了金屬行業(yè)節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。D、建設(shè)資金低相同條件下，再生鋁生產(chǎn)的建設(shè)投資較少，僅為原鋁廠建設(shè)投資的十分之一，節(jié)省了大量資金和因此帶來的基礎(chǔ)建設(shè)對(duì)相應(yīng)資源、能源的消耗。E、再生鋁的生產(chǎn)成本低由于上述原因，再生鋁的生產(chǎn)成本明顯低于原鋁，以廢鋁作為主要原料生產(chǎn)下游再生鋁合金等產(chǎn)品也具有成本優(yōu)勢(shì)。因此，發(fā)展廢鋁回收再生利用，是節(jié)省資源、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的有力措施，是我國有色金屬行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。③發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)對(duì)于保護(hù)地球生存環(huán)境的積極意義氣候變化已成為世界各國普遍關(guān)注和重視的問題，節(jié)能減排成為當(dāng)前發(fā)展首要考慮的因素之一。2023年12月，聯(lián)合國氣候變化大會(huì)在丹麥哥本哈根召開，會(huì)議引起全世界的高度關(guān)注，氣候問題成為全球的焦點(diǎn)，減少溫室氣體排放成為人類共同的目標(biāo)。我國公開承諾的減排目標(biāo)是到2023年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2023年下降40%－45%，作為約束性指標(biāo)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。但是，根據(jù)國際能源署的預(yù)測(cè)（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主管的《世界有色金屬》2023年3月期），2030年中國與能源相關(guān)的的碳排放將上升到116.15億噸，比2023年增長(zhǎng)91.3%，將占2023—2030年這段時(shí)間全球新增排放量的48.6%，因此我國減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)任重道遠(yuǎn)。2023年5月，國務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》。為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，國家將需要采取全方位、多渠道的減排措施。在金屬生產(chǎn)領(lǐng)域，原生金屬生產(chǎn)耗用能源巨大，二氧化碳排放顯著，而其節(jié)能降耗和污染物減排的空間和潛力已經(jīng)非常有限，難度也非常大。再生金屬的快速發(fā)展，將從根本上推動(dòng)中國有色金屬行業(yè)整體的節(jié)能降耗和污染物減排，是我國發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域之一，同時(shí)可以為世界減少碳排放做出貢獻(xiàn)。據(jù)推算，目前我國一年生產(chǎn)的再生鋁，比同樣規(guī)模的原鋁生產(chǎn)減少了超過300萬噸的二氧化碳排放，這相當(dāng)于減少了約80多萬輛汽車一年的二氧化碳總排放，節(jié)能減碳效果非常顯著。（3）城市礦山逐步替代自然礦山，是人類利用金屬資源方式的重大轉(zhuǎn)變隨著工業(yè)化的不斷發(fā)展，人類對(duì)地球資源的開采逐年增加，資源日趨枯竭已經(jīng)成為共識(shí)，據(jù)專家估計(jì)，全球鋅、銅、鐵、鋁的可開采年限分別約為14年、18年、60年和168年。我國并不是個(gè)資源豐富的國家，鋁礦保有資源儲(chǔ)量只有世界總量的1.94%（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)主辦的《資源再生》期刊2023年第12期），且品位低，但目前中國鋁土礦每年的開采量卻占了全球的十分之一，按照目前的開采速度，有專家估計(jì)只能開采10年左右，較樂觀的估計(jì)也只有20年。事實(shí)上我國鋁資源嚴(yán)重不足的問題已經(jīng)顯現(xiàn)，目前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋁資源的需求遠(yuǎn)大于自給能力，2023年國內(nèi)鋁土礦總消耗量的40%依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度高。因此，如果僅靠開采自然礦山，今后我國鋁工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和國際市場(chǎng)地位前景堪憂。經(jīng)過多年的城市工業(yè)化建設(shè)和消費(fèi)品生產(chǎn)的發(fā)展，城市中各種報(bào)廢的工業(yè)、建筑和消費(fèi)品大量增加，比如我國2023年就有270萬輛汽車和9,000萬臺(tái)電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電腦等五種電器報(bào)廢。這些報(bào)廢的城市用品中含有大量可以回收利用的各種金屬資源，包括銅、鐵、鋁、金、銀、鉛、鈀、鋰等等。因此，自然資源最為匱乏的日本最先提出來“城市礦山”的理念，認(rèn)為城市中蘊(yùn)藏著大量可供社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展所需的資源，其利用價(jià)值巨大，比自然礦山更加優(yōu)越。日本在實(shí)踐中也走在了前面，其國內(nèi)再生鋁生產(chǎn)占整個(gè)鋁產(chǎn)量的98%以上，處于世界最高水平。這種“城市礦山”的觀點(diǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)用模式已受到全世界各國的認(rèn)同，發(fā)達(dá)國家目前的再生鋁生產(chǎn)占比均超過50%。自然資源是有限的，但許多資源都是可以回收并循環(huán)使用的。即使發(fā)現(xiàn)新的自然礦藏，不但儲(chǔ)量有限，且開采成本一般高得多，品位往往更低，相應(yīng)消耗的能源和資金量也更高，因此低成本的回收循環(huán)利用的模式將成為主流。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、產(chǎn)品更新?lián)Q代頻率加快、對(duì)資源需求日益增長(zhǎng)的情況下，通過利用“城市礦山”，發(fā)展再生資源產(chǎn)業(yè)，不但能夠節(jié)能降耗，更重要的是，為解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)資源的需求與地球資源有限性之間的矛盾提供了發(fā)展方向，逐步造就新的資源利用模式。這應(yīng)該是人類社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、金屬消費(fèi)逐年增長(zhǎng)，中國城市中的即將報(bào)廢的各種金屬資源越來越多。因此開發(fā)“城市礦山”也應(yīng)該成為將來我國金屬生產(chǎn)行業(yè)的主要發(fā)展方向。2023年5月，國家發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展城市礦產(chǎn)示范基地建設(shè)的通知》，指出通過5年努力，在全國建成30個(gè)左右“城市礦產(chǎn)”示范基地，推動(dòng)我國“城市礦產(chǎn)”資源循環(huán)利用。二、行業(yè)管理體制、相關(guān)法律法規(guī)及主要產(chǎn)業(yè)政策1、行業(yè)管理體制目前再生鋁行業(yè)的主管部門主要有國家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部、環(huán)境保護(hù)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局（以下簡(jiǎn)稱國家質(zhì)檢總局）等；國家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)本行業(yè)發(fā)展的宏觀管理職能，制定行業(yè)的準(zhǔn)入條件和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等。商務(wù)部主要負(fù)責(zé)制定廢鋁料和再生鋁進(jìn)出口相關(guān)的政策。行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口廢鋁料須要獲得環(huán)境保護(hù)部門核發(fā)的可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證，環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)制定相關(guān)的環(huán)境保護(hù)要求等。向中國出口廢物原料的境外企業(yè)，必須向國家質(zhì)檢總局申請(qǐng)注冊(cè)，取得國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的《進(jìn)口廢物原料境外供貨企業(yè)注冊(cè)證書》。在行業(yè)自律組織方面，有中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“再生金屬分會(huì)”）和中國再生資源回收利用協(xié)會(huì)。再生金屬分會(huì)是國內(nèi)專業(yè)從事再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)的行業(yè)組織，主要職能和服務(wù)包括從事國內(nèi)外再生金屬產(chǎn)業(yè)的政策、技術(shù)和市場(chǎng)信息的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、分析和研究，為再生金屬企事業(yè)單位提供信息咨詢服務(wù)，制訂再生金屬產(chǎn)業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為國家制訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策法規(guī)提供參考和建議等。中國再生資源回收利用協(xié)會(huì)是由國內(nèi)從事再生資源回收利用的企業(yè)、事業(yè)單位和研究機(jī)構(gòu)等組成，包括25個(gè)省級(jí)分會(huì)和一萬多家企業(yè)。2、相關(guān)法律法規(guī)3、主要產(chǎn)業(yè)政策近年以來，從國務(wù)院到發(fā)改委等部委，相繼出臺(tái)了大力鼓勵(lì)和支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)、再生金屬行業(yè)發(fā)展的眾多政策性文件。4、相關(guān)法律法規(guī)及主要產(chǎn)業(yè)政策對(duì)本行業(yè)的影響隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷向前發(fā)展，與世界各國一樣，近年來我國在制定法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策上，從國家長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、國務(wù)院促進(jìn)鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策意見，以至國家發(fā)改委、工信部、環(huán)?？偩?、財(cái)政部、商務(wù)部、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)，都出臺(tái)了大力支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)資源的回收利用、保護(hù)環(huán)境、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展等方面的指導(dǎo)意見，為再生鋁行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了非常良好的法律和政策環(huán)境。國家在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、規(guī)范發(fā)展、技術(shù)鼓勵(lì)、稅收支持和上市融資政策等多角度的支持與鼓勵(lì)，將極大的促進(jìn)再生鋁行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)資源節(jié)約型經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)在全社會(huì)的普及。在大力鼓勵(lì)和支持金屬資源再生行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，國家政策對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了方向，國家發(fā)改委制定的《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》提出：新建再生鋁項(xiàng)目，規(guī)模必須在5萬噸/年以上；現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)準(zhǔn)入規(guī)模為大于2萬噸/年；改造、擴(kuò)建再生鋁項(xiàng)目，規(guī)模必須在3萬噸/年以上。這樣就支持了綜合實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)和節(jié)能環(huán)保水平高、回收率高的企業(yè)擴(kuò)大發(fā)展，而抑制了規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力差的中小型企業(yè)，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)加快發(fā)展，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。三、全球再生鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r發(fā)達(dá)國家對(duì)鋁資源再生的開發(fā)研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收和再生利用的技術(shù)也較先進(jìn)，各主要發(fā)達(dá)國家在廢鋁回收再生方面都有相應(yīng)的方法和措施，廢鋁回收情況較好。特別是美洲和歐洲，再生鋁工業(yè)發(fā)展較早，環(huán)境保護(hù)意識(shí)較強(qiáng)，廢鋁回收體系和法規(guī)相對(duì)完善，廢鋁的分類處理比較規(guī)范，其再生鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)和市場(chǎng)體系已經(jīng)趨于成熟。從再生鋁生產(chǎn)規(guī)模來看，美國為世界第一。在美國50個(gè)州，6,000個(gè)場(chǎng)地都建有廢鋁的收集中心，位于德克薩斯州歐文市的美國伊姆科再生金屬公司，是目前世界上最大的廢鋁再生企業(yè)之一，在全美國設(shè)有20多家再生鋁廠，年生產(chǎn)能力為150萬噸。歐洲現(xiàn)有217個(gè)再生鋁加工廠，其中德國13個(gè)，法國26個(gè)，意大利45個(gè)，英國87個(gè)，其余分布在其他國家。其中英國自上世紀(jì)20年代起就有完整的再生鋁工業(yè)體系，交通運(yùn)輸業(yè)90%、建筑業(yè)70%的廢鋁得到回收（資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主管的《世界有色金屬》2023年第6期）。根據(jù)歐洲鋁業(yè)協(xié)會(huì)（EAA）、國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）等發(fā)布的報(bào)告，全球再生鋁產(chǎn)量占鋁產(chǎn)量比例從1950年的不到20%增長(zhǎng)到2023年的33%。全球范圍內(nèi)的再生鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，再生鋁產(chǎn)量占鋁產(chǎn)量的比例穩(wěn)步提高。但是各國家和地區(qū)的發(fā)展不盡相同，總體來看，西方發(fā)達(dá)國家走在了前面，很多國家的再生鋁產(chǎn)量占整個(gè)鋁產(chǎn)品產(chǎn)量的比例超過50%，日本更高達(dá)98%以上。2023年至2023年全球再生鋁的產(chǎn)量情況如下表所示：注：數(shù)據(jù)來源于世界金屬統(tǒng)計(jì)局（WBMS），世界合計(jì)數(shù)未包含中國、印度等發(fā)展中國家數(shù)據(jù)，尚輕金屬《中國再生鋁工業(yè)月市場(chǎng)研究報(bào)告》估計(jì)2023年世界再生鋁產(chǎn)量約為1,912萬噸，2023年世界再生鋁產(chǎn)量約為2,010萬噸。國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，從19世紀(jì)80年代鋁工業(yè)開始大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)以來，全球已生產(chǎn)了7億噸鋁，通過循環(huán)利用，大約有四分之三的鋁仍然處于使用狀態(tài)，大約31%用于建筑業(yè)、29%用于機(jī)械、電線電纜等、28%用于汽車、飛機(jī)、火車、輪船等運(yùn)輸工具，12%用于其它領(lǐng)域。目前存量鋁的總量約相當(dāng)于14年原鋁的產(chǎn)量。四、我國再生鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國再生鋁產(chǎn)業(yè)起步較晚，上世紀(jì)70年代后期才形成雛形，但當(dāng)時(shí)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，再生鋁生產(chǎn)規(guī)模不大。上世紀(jì)80年代，在旺盛的鋁需求拉動(dòng)下，再生鋁企業(yè)紛紛設(shè)立，數(shù)量眾多的小型再生鋁廠和小作坊發(fā)展較快。上世紀(jì)90年代以來，外資企業(yè)進(jìn)入我國再生鋁行業(yè)，廢鋁進(jìn)口數(shù)量和再生鋁出口規(guī)模逐年增大，我國再生鋁行業(yè)加快了與國際接軌的步伐，先進(jìn)的設(shè)備工藝開始引入我國，國內(nèi)部分企業(yè)在吸收引進(jìn)后逐步著手自主研發(fā)，并開始規(guī)?；a(chǎn)，個(gè)別企業(yè)的技術(shù)和工藝已經(jīng)達(dá)到比較先進(jìn)的水平。近年來，雖然我國再生鋁行業(yè)發(fā)展較快，但整體上與國外發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，主要表現(xiàn)在廢鋁回收體系不夠完善，分選和熔煉等工藝水平有待提高等方面。當(dāng)前，國家對(duì)能源、資源、環(huán)保等問題給予了高度關(guān)注，循環(huán)經(jīng)濟(jì)逐漸發(fā)展成為我國重要的經(jīng)濟(jì)形式，政府也出臺(tái)了相關(guān)政策，為我國再生鋁行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，再生鋁在國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)鏈中的地位呈上升趨勢(shì)。據(jù)再生金屬分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年中國再生鋁產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到260萬噸。作為鋁資源相對(duì)缺乏的國家，2023年我國鋁產(chǎn)量中，再生鋁所占比例約為21%，明顯低于全球33%的平均水平，更與發(fā)達(dá)國家50%以上的水平有較大差距，因此，再生鋁行業(yè)在我國有巨大的發(fā)展空間?！队猩饘佼a(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出，2023年，再生鋁占鋁產(chǎn)量的比例提高到25%，比2023年提高4個(gè)百分點(diǎn)。按照《再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃》（工信部聯(lián)節(jié)［2023］51號(hào)），到2023年，我國再生鋁占鋁的總產(chǎn)量比例將提高到30%。按照《有色金屬工業(yè)中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃（2023-2023年）》，到2023年，我國再生鋁占鋁的總產(chǎn)量比例將提高到40%。五、我國再生鋁行業(yè)的主要特點(diǎn)1、市場(chǎng)集中度較低我國的鋁再生利用處于初級(jí)發(fā)展階段，目前，全國已有再生鋁企業(yè)約為2,000家，其中，生產(chǎn)規(guī)模在年產(chǎn)1萬噸以上的再生鋁企業(yè)只有30家左右，年產(chǎn)10萬噸以上的只有本公司、上海新格等少數(shù)幾家公司，其它的均為小型企業(yè)甚至家庭作坊（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主管的《世界有色金屬》2023年第6期）。而發(fā)達(dá)國家從事再生金屬回收利用的企業(yè)一般少則幾家，至多不過幾十家。因此，我國再生鋁行業(yè)存在企業(yè)數(shù)量眾多，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模較小，市場(chǎng)集中度較低的特征，不利于再生資源的規(guī)?；图s化的利用。同時(shí)，由于小規(guī)模再生鋁生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保方面的投入和技術(shù)水平有限，生產(chǎn)過程經(jīng)常存在環(huán)保不達(dá)標(biāo)的情況，對(duì)環(huán)境保護(hù)帶來了較大壓力。2023年，國家發(fā)改委制定的《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》明確規(guī)定：新建再生鋁項(xiàng)目，規(guī)模必須在5萬噸/年以上；現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)準(zhǔn)入規(guī)模為大于2萬噸/年；改造、擴(kuò)建再生鋁項(xiàng)目，規(guī)模必須在3萬噸/年以上。預(yù)計(jì)未來我國會(huì)有大量的不符合條件的小型再生鋁生產(chǎn)企業(yè)退出市場(chǎng)，市場(chǎng)的集中度會(huì)逐步提高。2、產(chǎn)業(yè)政策支持再生金屬行業(yè)屬于資源再生行業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇，行業(yè)的良好發(fā)展具有重大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益，是國家鼓勵(lì)大力發(fā)展的行業(yè)，并在產(chǎn)業(yè)政策上給予了強(qiáng)有力的支持。近年來，國家先后在《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《國家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023-2023年）》、《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》、《“十四五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》、《有色金屬工業(yè)中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃（2023~2023年）》、《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2023年修訂）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》等國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，明確提出大力發(fā)展資源再生產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。因此，公司所屬的再生金屬行業(yè)是國家重點(diǎn)支持發(fā)展的行業(yè)。3、行業(yè)處在快速發(fā)展階段由于我國目前再生鋁占鋁產(chǎn)量的比例較低，只有21%左右，遠(yuǎn)低于33%的全球平均水平，較發(fā)達(dá)國家50%以上比例的差距更為巨大，發(fā)展前景廣闊。在國家相關(guān)政策的指導(dǎo)和支持下，鋁資源的再生利用越來越受到社會(huì)的重視，同時(shí)廢鋁供應(yīng)也在逐漸增加，再生鋁行業(yè)在我國目前處于快速發(fā)展階段，行業(yè)規(guī)?？焖僭黾樱偕X產(chǎn)量從2023年的100萬噸快速增加至2023年的400萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.92%。4、地域分布特征明顯目前，我國廢鋁回收、分類、集散及再生鋁加工利用區(qū)域主要分布在廣東南海、清遠(yuǎn)、浙江臺(tái)州、永康、江蘇太倉、河北保定、上海和天津外圍地區(qū)，這些地區(qū)靠近鋁消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)具備利用國外廢鋁資源的便利條件。國家環(huán)境保護(hù)部已經(jīng)批準(zhǔn)建設(shè)的再生資源加工區(qū)共有十家，第一批五家園區(qū)所在地包括：浙江的寧波和臺(tái)州、江蘇太倉、天津子牙、福建漳州，怡球資源是江蘇太倉再生資源加工區(qū)內(nèi)最大的再生鋁企業(yè)；2023年批準(zhǔn)的第二批五家園區(qū)所在地包括：山東煙臺(tái)、河北文安、廣西梧州、廣東的江門和肇慶。由此可看出，我國的再生鋁產(chǎn)業(yè)主要分布在珠江三角洲、長(zhǎng)江中下游和環(huán)渤海地區(qū)三大經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域，具有明顯的區(qū)域性集中的特征。5、整體技術(shù)水平有待提高再生鋁生產(chǎn)是從回收、分選到熔煉等過程的系統(tǒng)工程，生產(chǎn)效率、資源利用率和環(huán)保水平是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)要素。目前我國再生鋁行業(yè)大部分企業(yè)存在設(shè)備簡(jiǎn)陋、技術(shù)落后的問題，行業(yè)的整體技術(shù)水平不高，具體表現(xiàn)在：首先，在生產(chǎn)過程中的燒損大，鋁金屬的回收率低，不少企業(yè)只有80%-90%，而發(fā)達(dá)國家鋁回收率則在90%以上；其次，生產(chǎn)產(chǎn)品均一性差，性能不達(dá)標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量無法保證；第三，技術(shù)水平低導(dǎo)致生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境的污染比較嚴(yán)重（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主管的《世界有色金屬》2023年第6期）。因此，除了國內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)外，我國再生鋁行業(yè)內(nèi)的大部分中小企業(yè)急需提高生產(chǎn)技術(shù)和節(jié)能降耗水平，從而使整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平得到提高，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。六、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場(chǎng)份額我國再生鋁行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，目前全國再生鋁企業(yè)約2,000多家，大多數(shù)為小型企業(yè)甚至家庭作坊，產(chǎn)能在十萬噸以上的企業(yè)較少，主要有本公司、上海新格等。目前我國部分主要的再生鋁合金錠生產(chǎn)企業(yè)如下：七、影響再生鋁行業(yè)利潤水平的主要因素再生鋁行業(yè)的利潤水平主要由三個(gè)因素決定：廢鋁的采購成本、再生鋁的銷售價(jià)格和生產(chǎn)的技術(shù)水平。1、影響廢鋁采購成本的主要因素影響廢鋁采購成本的因素主要有三個(gè)：第一，國際鋁價(jià)；第二，廢鋁供求狀況；第三，與供應(yīng)商的合作關(guān)系。再生鋁行業(yè)的主要原材料為廢鋁，在成熟的國際廢鋁市場(chǎng)，廢鋁材料會(huì)被按照不同類型和含量進(jìn)行分類，以確定鋁金屬的含量區(qū)間，然后以國際鋁價(jià)（主要為L(zhǎng)ME鋁價(jià)）作為參考價(jià)格，進(jìn)行協(xié)商交易。因此，國際鋁價(jià)（主要為L(zhǎng)ME鋁價(jià)）對(duì)廢鋁的采購價(jià)格有較大的影響。另外，廢鋁的價(jià)格還受廢鋁供求情況的影響。最后，交易雙方的合作關(guān)系也會(huì)對(duì)交易價(jià)格產(chǎn)生一定影響。由于廢鋁具有形狀不規(guī)則、鋁含量差異大等特性，造成廢鋁定價(jià)較難，采購風(fēng)險(xiǎn)也較大，因此，如交易雙方擁有良好、持久的合作關(guān)系，相互信任程度高，則會(huì)較容易的達(dá)成交易。對(duì)采購方來說，與供應(yīng)商建立的穩(wěn)定良好合作關(guān)系，有利于取得合理的采購價(jià)格，從而建立廢鋁采購的成本優(yōu)勢(shì)。2、影響再生鋁銷售價(jià)格的主要因素再生鋁產(chǎn)品主要為鋁合金錠，是標(biāo)準(zhǔn)化程度高的產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)。因此，影響再生鋁售價(jià)的主要因素是倫敦金屬交易所、上海期貨交易所、長(zhǎng)江有色金屬市場(chǎng)等的鋁產(chǎn)品價(jià)格，在再生鋁的銷售環(huán)節(jié)，行業(yè)內(nèi)單個(gè)企業(yè)的定價(jià)能力較弱。3、影響利潤的生產(chǎn)技術(shù)主要指標(biāo)影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平的另一個(gè)主要因素是企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)過程中鋁金屬的回收率、爐次和熔煉能耗參數(shù)等技術(shù)指標(biāo)，生產(chǎn)過程中鋁金屬的鋁回收率和爐次越高，能耗參數(shù)越低，則公司的經(jīng)營毛利潤率會(huì)越高，反之亦然。八、再生鋁行業(yè)的發(fā)展前景與市場(chǎng)容量1、再生鋁行業(yè)的發(fā)展前景鋁作為最重要的有色金屬和工業(yè)基礎(chǔ)原料之一，被廣泛用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)需求量巨大。目前，我國尚處于工業(yè)化和城市化初期，進(jìn)一步發(fā)展鋁工業(yè)的潛力巨大。以2023年為例，我國的人均鋁消費(fèi)量?jī)H為10千克，而同期發(fā)達(dá)國家人均鋁消費(fèi)量均在20千克以上，其中美國為29千克，日本為32千克，德國為26千克，均遠(yuǎn)高于我國，因此，我國的鋁需求預(yù)計(jì)將保持持續(xù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。而作為鋁行業(yè)重要組成部分和原鋁主要替代品的再生鋁行業(yè)，也將會(huì)迎來快速發(fā)展的階段。同時(shí)，我國改革開放30年來，社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會(huì)上已積累了大量的存量鋁。隨著社會(huì)存量鋁陸續(xù)到達(dá)使用生命周期，將產(chǎn)生越來越多的廢舊鋁材，大量廢舊鋁材的產(chǎn)生也為再生鋁行業(yè)的發(fā)展提供了較好的原材料供應(yīng)保障。鑒于此種情況，本公司已啟動(dòng)了國內(nèi)原材料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的相關(guān)工作，以便為公司將來進(jìn)一步的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。因此，再生鋁行業(yè)屬于國家大力鼓勵(lì)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，是鋁行業(yè)發(fā)展的主要方向。隨著國家節(jié)能減排各項(xiàng)政策的實(shí)施，再生鋁在我國鋁產(chǎn)品的比例會(huì)逐步提高，發(fā)展?jié)摿薮?，擁有廣闊的發(fā)展前景。2、再生鋁的市場(chǎng)容量根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)主辦的《資源再生》2023年2月期的數(shù)據(jù)顯示，目前世界鋁產(chǎn)量5,600萬噸中近1,800萬噸為再生鋁，到2023年，世界鋁需求量預(yù)計(jì)達(dá)到9,700萬噸，其中再生鋁3,100萬噸，比目前增長(zhǎng)72%，這說明在世界市場(chǎng)，再生鋁還有相當(dāng)大的市場(chǎng)潛力。我國目前為世界最大的鋁生產(chǎn)和消費(fèi)國，而在全部鋁產(chǎn)量中，再生鋁的比例僅為21%，不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家50%以上的水平，也低于全球33%的平均水平。同時(shí)，再生鋁與原鋁（電解鋁）產(chǎn)品具有一定的同質(zhì)性，產(chǎn)品替代性較強(qiáng)，隨著我國對(duì)環(huán)境保護(hù)力度的加強(qiáng)和大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策的實(shí)施，再生鋁所占鋁產(chǎn)量的比例將會(huì)有大幅提升。原鋁屬于“高污染、高耗能和資源性”產(chǎn)品，我國原鋁產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，2023年9月，國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》，其中明確提出嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策，今后三年原則上不再核準(zhǔn)新建、擴(kuò)建原鋁項(xiàng)目。同時(shí)，鋁土礦是原鋁的主要原材料，作為不可再生資源，可利用量受礦產(chǎn)儲(chǔ)量的限制，而再生鋁的主要原材料為廢鋁，可以不斷循環(huán)利用。因此，從環(huán)境保護(hù)、資源利用等方面可以判斷，再生鋁占鋁產(chǎn)量的比例提高是必然的趨勢(shì)。按照《有色金屬工業(yè)中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃（2023-2023年）》，到2023年，我國原鋁需求量將達(dá)到1,440萬噸，而我國再生鋁占鋁的總產(chǎn)量比例將提高到40%。因近年我國原鋁進(jìn)出口量較少且數(shù)量基本持平，產(chǎn)量和需求量應(yīng)基本相近。屆時(shí)再生鋁產(chǎn)量將占到全部鋁產(chǎn)量的40%，達(dá)到960萬噸。而根據(jù)《中國金屬通報(bào)》（2023年10期）相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年我國再生鋁的產(chǎn)量?jī)H為400萬噸，再生鋁市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大。2023年以來，中國再生鋁消費(fèi)速度明顯加快，近6年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.7%。九、再生鋁行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)性再生鋁行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)較為單一，主要是廢鋁回收業(yè)，而下游產(chǎn)業(yè)則十分廣泛，包括汽車、摩托車、家電、機(jī)械、電子、電腦、建材、五金等行業(yè)。1、再生鋁行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)再生鋁行業(yè)的主要原材料為廢鋁，上游行業(yè)主要為廢鋁回收行業(yè)。（1）廢鋁原料分類國際上通常根據(jù)廢鋁來源的不同，將含鋁的廢料分為兩大類：新廢鋁（newscrap）和舊廢鋁（oldscrap）。新廢鋁來自鋁產(chǎn)品使用之前的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。如原鋁和鋁合金生產(chǎn)中產(chǎn)生的鋁渣、鋁灰，鋁材生產(chǎn)過程當(dāng)中產(chǎn)生的廢料和不良品，以及生產(chǎn)鋁產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)生的廢料和不良品，如生產(chǎn)鋁合金門窗、易拉罐、鋁鑄件等產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)生的邊角料、切屑和不良品等。舊廢鋁則來自鋁產(chǎn)品使用之后的報(bào)廢環(huán)節(jié)，即從社會(huì)上報(bào)廢的建材、交通工具、設(shè)備、家具、廚衛(wèi)用品等領(lǐng)域回收的廢鋁，如房屋改造與裝修過程中拆換下來的鋁合金門窗、報(bào)廢汽車、機(jī)械中的鋁件、電器、廢舊鋁飲料罐（UBCs）與各種鋁容器等。流通中的舊廢鋁供應(yīng)量大于新廢鋁。（2）上游供應(yīng)體系廢鋁供應(yīng)商多為大小不等的廢金屬回收公司，他們從社會(huì)收集含金屬廢舊物品，從金屬生產(chǎn)廠家收購邊角料和鋁渣，通過貿(mào)易形式獲得或者從國外進(jìn)口廢金屬，然后進(jìn)行分類、拆解、打包，以供應(yīng)給下游再生鋁制造企業(yè)。發(fā)達(dá)國家，尤其是美國和歐盟，由于社會(huì)鋁存量巨大，并已經(jīng)建立了成熟和完備的廢鋁分類回收體系和法律管理制度，行業(yè)集中度也較高，因此可以提供較為穩(wěn)定和充足的廢鋁原材料供應(yīng)，是我國主要的廢鋁進(jìn)口來源國。而國內(nèi)廢鋁回收體系還處于初級(jí)階段，尚未建立完備、統(tǒng)一、成熟的廢鋁回收體系，存在體系分散、供應(yīng)不穩(wěn)定和運(yùn)作不規(guī)范的狀況。針對(duì)這種狀況，國家已經(jīng)開始著手規(guī)范現(xiàn)有的金屬回收體系，提高行業(yè)集中度，并采用建設(shè)再生金屬回收?qǐng)@區(qū)的方式，來推動(dòng)再生金屬拆解和熔煉加工企業(yè)的發(fā)展。截至2023年8月，經(jīng)國家發(fā)改委、環(huán)保部等批準(zhǔn)的再生資源回收利用園區(qū)已達(dá)到23個(gè)，完善的回收體系正在形成。（3）廢鋁原料國內(nèi)外來源情況2023年，我國廢鋁原料來源中43%左右依靠進(jìn)口，34%為國內(nèi)舊廢鋁，23%為國內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的新廢鋁和鋁渣（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)主辦的《資源再生》2023年第9期）。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)入更新?lián)Q代期的鋁制品量的大量增加，近年來國內(nèi)回收的廢鋁量增長(zhǎng)較快。2023年-2023年我國廢鋁供應(yīng)量由101萬噸增加到387萬噸。由于國內(nèi)鋁消費(fèi)量大，社會(huì)鋁存量越來越多，未來廢鋁的供應(yīng)量將會(huì)持續(xù)增加，國內(nèi)廢鋁的供應(yīng)占廢鋁供應(yīng)總量的比重也將逐年增加，國內(nèi)廢鋁原料的供應(yīng)具有很大的增長(zhǎng)空間。2023-2023年，我國廢鋁（金屬量）供應(yīng)量的預(yù)測(cè)情況如下：2、再生鋁行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)再生鋁的下游行業(yè)非常廣泛，涵蓋的產(chǎn)業(yè)包括汽車、摩托車、家電、電子產(chǎn)品航空、建筑、機(jī)械、船舶等眾多行業(yè)。（1）汽車行業(yè)在美、歐、日等發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，鋁消費(fèi)的行業(yè)主要是交通運(yùn)輸業(yè)，其中，汽車制造業(yè)為鋁消費(fèi)的最大產(chǎn)業(yè)，其次為建筑、機(jī)械等其他行業(yè)。鋁合金作為一種優(yōu)質(zhì)的輕質(zhì)金屬材料，已被廣泛用于汽車引擎等各種零部件的生產(chǎn)。在過去20年中，全球所生產(chǎn)的每輛汽車的鋁合金用量一直保持增加的趨勢(shì)，在具有代表性的北美市場(chǎng)，生產(chǎn)每輛汽車的鋁合金用量已經(jīng)從1990年的75千克/輛增長(zhǎng)到2023年的145千克/輛，用量幾乎增加了一倍。目前，全球汽車工業(yè)每年消耗鋁約為600萬噸，其中有70%是再生鋁。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1841.89萬輛和1850.51萬輛，同比分別增長(zhǎng)0.8%和2.5%，已經(jīng)超過美國成為世界最大的汽車生產(chǎn)國和銷售市場(chǎng)。以生產(chǎn)每輛車使用110千克鋁合金計(jì)算，年需消耗鋁合金約200萬噸。雖然已經(jīng)成為最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國，但我國目前的汽車普及率不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，也大大低于世界平均水平，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車市場(chǎng)將在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持較快的增長(zhǎng)，因此，我國汽車工業(yè)對(duì)再生鋁合金的需求將會(huì)保持持續(xù)較快的增長(zhǎng)。（2）摩托車行業(yè)經(jīng)過多年來的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球摩托車第一產(chǎn)銷大國。2023年中國摩托車產(chǎn)量達(dá)到2,700萬輛，擁有長(zhǎng)江、嘉陵、建設(shè)、錢江、力帆、宗申、隆鑫7家百萬輛摩托車制造企業(yè)。摩托車工業(yè)是應(yīng)用鋁合金較多的行業(yè)，其中90%為再生鋁鑄件，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)部件和車輪轂。雖然中國已成為摩托車生產(chǎn)大國，但人均擁有量很低，預(yù)計(jì)2023-2023年中國摩托車產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%，到2023年產(chǎn)量達(dá)到4,500萬輛，再生鋁消費(fèi)達(dá)到40萬噸，2023-2023年摩托車用再生鋁消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.2%。（3）家用電器行業(yè)中國家用電器工業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)調(diào)整重組與大規(guī)模擴(kuò)張，已成為全球家用電器生產(chǎn)大國。家用電器分為大家電和小家電，大家電包括電冰箱及壓縮機(jī)、冰柜、空調(diào)器及壓縮機(jī)、洗衣機(jī)、微波爐等，小家電包括電風(fēng)扇、吸塵器、食品加工機(jī)、電吹風(fēng)、電熨斗、電飯鍋（煲）、咖啡機(jī)、電水壺、電烤面包器等。近年來，由于國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的升級(jí)和出口量的大幅增長(zhǎng)，無論大家電還是小家電的增長(zhǎng)率都在20%以上。特別是電冰箱、冰柜、制冷壓縮機(jī)產(chǎn)量表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。家用電器工業(yè)是再生鋁的重要消費(fèi)行業(yè)，如洗衣機(jī)的洗滌筒支架；電飯鍋的內(nèi)鍋；電熨斗的底板；制冷壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)子鼠籠；電機(jī)的鼠籠、端蓋等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023-2023年主要家電產(chǎn)品再生鋁需求年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20%，2023上半年，全球金融危機(jī)使家電行業(yè)的再生鋁消費(fèi)受到一定影響。未來中國家用電器工業(yè)仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，理由如下：一是城鎮(zhèn)化規(guī)模的擴(kuò)大；二是家電下鄉(xiāng)的持續(xù)推進(jìn)，促使農(nóng)村市場(chǎng)增長(zhǎng)；三是大家電產(chǎn)品相繼進(jìn)入大批量更新期；四是房地產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展。以上因素必將為家用電器工業(yè)提供新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。另外，目前家電業(yè)鋁代銅消費(fèi)趨勢(shì)明顯。在家用電器產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)，再生鋁在家電業(yè)的消費(fèi)將會(huì)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年家用電器的再生鋁消費(fèi)量達(dá)到35萬噸，2023-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為9%。（4）電子信息產(chǎn)品在各類電子信息產(chǎn)品中，鋁鑄件成本比例約占通信設(shè)備的2.3%、占視聽設(shè)備的2.1%、占計(jì)算機(jī)的1.4%。2023年，各類電子信息產(chǎn)品消費(fèi)再生鋁約為6,700噸，預(yù)計(jì)2023年上述數(shù)據(jù)將增長(zhǎng)到1.3萬噸，2023-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.7%。除此以外，建筑、航空、船舶、電力、機(jī)電機(jī)床、電動(dòng)工具、五金制品、電訊儀表等行業(yè)都需要大量的再生鋁合金產(chǎn)品。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，這些行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)再生鋁需求量的持續(xù)增加。3、再生鋁行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)對(duì)廢鋁收集分類的能力會(huì)影響廢鋁交易的難易程度，其對(duì)廢鋁的收集分類能力越強(qiáng)，廢鋁的定價(jià)就越便利，越有利于本行業(yè)企業(yè)的廢鋁采購。下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r會(huì)影響再生鋁的需求量，下游行業(yè)對(duì)再生鋁的成分和品質(zhì)等方面的要求會(huì)影響再生鋁行業(yè)的生產(chǎn)工藝。如果下游行業(yè)對(duì)再生鋁的成分和品質(zhì)要求較為嚴(yán)苛，將會(huì)對(duì)再生鋁生產(chǎn)企業(yè)的熔煉技術(shù)，尤其是成分調(diào)整和控制等技術(shù)提出較高的要求。十、再生鋁行業(yè)的技術(shù)水平目前，中國再生鋁工業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的時(shí)期，落后的坩堝爐熔煉工藝、無煙氣處理與無余熱利用的熔煉設(shè)備將被淘汰，直接燃煤反射爐和4噸以下的反射爐將迅速減少，而生產(chǎn)效率高、工藝先進(jìn)、能耗低、環(huán)保達(dá)標(biāo)、資源綜合利用效果好的生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備將得到普遍采用，如廢鋁預(yù)處理系統(tǒng)采用機(jī)械拆解預(yù)處理技術(shù)；篩選、磁選、渦電流分選、自動(dòng)分類分選技術(shù)；熔煉系統(tǒng)的鋁液永磁攪拌技術(shù)、雙室反射爐技術(shù)、余熱回收技術(shù)、鋁灰綜合利用技術(shù)、可傾式回轉(zhuǎn)爐爐渣處理技術(shù)、蓄熱燃燒技術(shù)、低溫熔煉技術(shù)、在線凈化裝置；可降低金屬燒損的雙室爐、多室爐、側(cè)井爐以及配備先進(jìn)光譜化驗(yàn)、萬能拉力機(jī)、低倍針孔和金相檢測(cè)、以及測(cè)氫儀等檢測(cè)設(shè)備。新工藝技術(shù)的普及，將會(huì)提高中國再生鋁工業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低經(jīng)營成本。再生鋁具體的生產(chǎn)過程主要分為廢鋁預(yù)處理和熔煉兩個(gè)主要階段。1、廢鋁預(yù)處理過程廢鋁的預(yù)處理過程主要包括廢鋁的分類、分選、壓碎和除塵，該生產(chǎn)過程的主要目的有三個(gè)：一是將廢鋁中夾雜的其他金屬分類；二是把廢鋁按其成分分類，將成分相近的廢鋁歸類，從而使其中的合金成分得到最大程度的利用；三是去除廢鋁表面的油污、氧化物及涂料等。預(yù)處理最終的目的是將廢鋁處理成符合入爐條件的爐料。由于廢鋁的形狀、成分、雜質(zhì)含量等差別較大，因此，處理難度較大，廢鋁的預(yù)處理階段是再生鋁生產(chǎn)中非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)，不僅影響到鋁的回收率，還會(huì)影響到產(chǎn)品的質(zhì)量與生產(chǎn)成本。在此環(huán)節(jié)中，使用先進(jìn)的設(shè)備可以減少人力的使用，提高預(yù)處理效率和質(zhì)量，最大限度地去除各種雜質(zhì)，并將廢鋁按其合金成分進(jìn)行分類，如將廢鋁分成鋁鎂合金、鋁銅合金、鋁鋅合金、鋁硅合金等類別，從而有效減少和降低熔煉過程中的除雜工序和調(diào)整產(chǎn)品成分的難度。目前，發(fā)達(dá)國家已普遍使用機(jī)械化和自動(dòng)化設(shè)備對(duì)廢鋁進(jìn)行預(yù)處理，而國內(nèi)企業(yè)由于成本和技術(shù)原因，預(yù)處理階段還主要依靠使用大量人力進(jìn)行，效率較低。隨著我國人力成本的逐年上升，人力處理方式的成本優(yōu)勢(shì)將逐步的喪失。2、熔煉生產(chǎn)過程熔煉是將廢鋁溶解生產(chǎn)成鋁合金錠的過程，該過程主要分為三步。第一步，將配好的廢鋁原料投入熔爐中，經(jīng)過加熱使其熔化后成為鋁溶液；第二步，對(duì)鋁溶液中的銅、硅、鐵等元素進(jìn)行成分調(diào)整，以達(dá)到特定的產(chǎn)品性能要求，同時(shí)，對(duì)鋁溶液中氣體等雜質(zhì)進(jìn)行除雜處理，該步驟也稱為精煉；第三步，將鋁溶液注入模具冷卻形成鋁合金錠。熔煉技術(shù)的水平主要體現(xiàn)在回收率、能耗指標(biāo)、單位時(shí)間爐次等熔煉速度等方面，這是決定生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素，也是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。與發(fā)達(dá)國家相比，目前，國內(nèi)再生鋁行業(yè)的整體熔煉技術(shù)和設(shè)備水平還比較落后，尤其是中小型再生鋁企業(yè)普遍存在熔煉燒損率高、能耗效率低、污染嚴(yán)重的問題。十一、進(jìn)入再生鋁行業(yè)的主要壁壘1、規(guī)模壁壘國家發(fā)改委2023年公布的《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》（2023年第64號(hào)）中，明確規(guī)定，新建再生鋁項(xiàng)目，規(guī)模必須在5萬噸/年以上；現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)準(zhǔn)入規(guī)模為大于2萬噸/年；改造、擴(kuò)建再生鋁項(xiàng)目，規(guī)模必須在3萬噸/年以上。新建再生鋁項(xiàng)目的準(zhǔn)入門檻提高，對(duì)擬進(jìn)入本行業(yè)企業(yè)的綜合實(shí)力提出了較高要求。2、原材料采購壁壘再生鋁行業(yè)的原材料主要為各種廢鋁，廢鋁采購能力是影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵因素之一。目前，我國廢鋁回收體系尚不完善，廢鋁回收行業(yè)存在企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模小且比較分散的狀況，市場(chǎng)集中度較低，各地區(qū)市場(chǎng)情況不一致，規(guī)范程度較低。而國際廢鋁供應(yīng)市場(chǎng)基本屬于賣方市場(chǎng)，以適當(dāng)價(jià)格從國外取得穩(wěn)定的廢鋁供應(yīng)需要與國外廢鋁供應(yīng)企業(yè)建立長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)和信任關(guān)系。因此，再生鋁行業(yè)的新進(jìn)入者經(jīng)常面臨不能以合適的價(jià)格采購到足夠的廢鋁原材料的困境。從市場(chǎng)回收的廢鋁通常具有不規(guī)則性，鋁金屬含量差異大且難以測(cè)量，雖然買賣雙方通常會(huì)在采購合同中對(duì)鋁含量進(jìn)行約定，但仍容易產(chǎn)生糾紛，原材料的采購風(fēng)險(xiǎn)較大。因此，廢鋁采購不但需要有熟悉金屬市場(chǎng)特點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)豐富的采購人員，需要成熟、健全的采購網(wǎng)絡(luò)，還需要對(duì)市場(chǎng)、供應(yīng)商完整的數(shù)據(jù)庫支持，以及企業(yè)在行業(yè)中逐步建立的品牌和信譽(yù)。這些都需要相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)，新進(jìn)入者在這方面會(huì)面臨很大的挑戰(zhàn)。3、資本壁壘再生鋁行業(yè)為資本密集型行業(yè)。根據(jù)《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，新建再生鋁項(xiàng)目至少年產(chǎn)5萬噸以上，除廠房建設(shè)和設(shè)備采購需要大量資金外，還需要投入大量的流動(dòng)資金用于廢鋁的采購。據(jù)測(cè)算，新建一個(gè)年產(chǎn)5萬噸的再生鋁項(xiàng)目，至少需要上億元的資金，對(duì)企業(yè)的資本實(shí)力要求較高。4、技術(shù)壁壘我國再生鋁行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進(jìn)、消化吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程。國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)擁有較先進(jìn)的生產(chǎn)和節(jié)能的工藝技術(shù)，主要體現(xiàn)在分選和熔煉環(huán)節(jié)，這兩部分的技術(shù)水平直接影響到企業(yè)的利潤水平和節(jié)能環(huán)保水平。而關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢(shì)的形成有賴于多年的工藝經(jīng)驗(yàn)積累和不斷的研究開發(fā)，再生鋁行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)獲得上述技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，因此在生產(chǎn)成本、環(huán)境保護(hù)等方面缺少競(jìng)爭(zhēng)力。再生鋁行業(yè)存在著較嚴(yán)格的技術(shù)壁壘。5、政策準(zhǔn)入壁壘除了生產(chǎn)規(guī)模方面的政策限制之外，國家對(duì)廢物原料的進(jìn)出口管理比較嚴(yán)格，實(shí)行嚴(yán)格的特許資格政策。對(duì)境外的廢料供貨方，必須經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局審核并發(fā)放《進(jìn)口廢物原料境外供貨企業(yè)證書》之后，才允許其向國內(nèi)供應(yīng)境外廢物原料；對(duì)于國內(nèi)進(jìn)口廢物原料企業(yè)，必須經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局審核并發(fā)放《進(jìn)口廢物原料國內(nèi)收貨人登記證書》之后，才允許其由國外進(jìn)口廢物原料。十二、影響再生鋁行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持保護(hù)環(huán)境，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，走可持續(xù)發(fā)展道路，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。社會(huì)各界越來越認(rèn)識(shí)到資源回收利用的重要性，國家陸續(xù)出臺(tái)了較多促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源回收利用的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，可以預(yù)期今后政策的支持力度將越來越大。（2）低碳經(jīng)濟(jì)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展全球氣候變化使各國普遍加大力度實(shí)施環(huán)境保護(hù)政策，努力減少能源消耗和溫室氣體排放。為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，低碳經(jīng)濟(jì)越來越受到各國的重視。人們環(huán)保意識(shí)日益提升，對(duì)環(huán)保政策、環(huán)保產(chǎn)品的認(rèn)同感和支持度不斷增強(qiáng)，資源回收利用程度逐漸提高，環(huán)保產(chǎn)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)將獲得持續(xù)快速發(fā)展，為我國再生鋁行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。（3）廢鋁的供應(yīng)量增加改革開放30多年來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，鋁消費(fèi)量較大，已成為全球最大的鋁消費(fèi)國，社會(huì)存量鋁規(guī)模快速增加。鋁制品具有一定的使用壽命，隨著越來越多的鋁制品進(jìn)入了更新?lián)Q代周期，我國廢鋁的供應(yīng)量將進(jìn)入持續(xù)快速增加階段。2、不利因素（1）國內(nèi)廢鋁的回收體系不健全，市場(chǎng)不成熟2023年9月，國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T13586-2023鋁及鋁合金廢料》出臺(tái)，對(duì)廢鋁的分類等提出了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但是目前我國的廢金屬回收體系尚不健全，市場(chǎng)還不成熟，中小企業(yè)較多，分布較為分散，且分類能力不高。國內(nèi)廢鋁的回收體系不健全、市場(chǎng)不成熟，影響了我國再生鋁行業(yè)的發(fā)展。（2）大部分中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平相對(duì)落后我國的再生鋁企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度低，大部分為中小企業(yè)，對(duì)技術(shù)研發(fā)和環(huán)保的投入較少，工藝技術(shù)水平落后，生產(chǎn)過程中的燒損和能耗較高，鋁回收能力較差，造成了資源的浪費(fèi)?？傮w而言，除了少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)，大部分中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平與國外先進(jìn)水平相比還存在差距。十三、行業(yè)的周期性和季節(jié)性1、周期性再生鋁作為鋁工業(yè)的重要組成部分，與鋁工業(yè)的周期性緊密相連。鋁的周期性特征明顯，一方面鋁的需求取決于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況，另一方面鋁的供給取決于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能情況。鋁的周期性主要表現(xiàn)在原鋁、鋁錠價(jià)格和庫存的周期性波動(dòng)上。總的來說，再生鋁行業(yè)的周期性與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)具有較高的相關(guān)性。2、區(qū)域性目前國內(nèi)廢鋁回收、分類、集散及再生鋁加工利用區(qū)域主要分布在珠江三角洲、長(zhǎng)江中下游和環(huán)渤海地區(qū)，例如廣東南海和清遠(yuǎn)、浙江臺(tái)州和永康、江蘇太倉、河北保定、上海和天津等地區(qū)，這些地區(qū)靠近鋁消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)具備利用國外廢鋁資源的便利條件。3、季節(jié)性再生鋁行業(yè)未表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。十四、再生鋁的進(jìn)出口情況用廢鋁生產(chǎn)的鋁合金稱為再生鋁，與用原鋁生產(chǎn)的鋁合金性能差異性很小，都屬于鋁合金。目前鋁合金不存在進(jìn)出口方面的限制，從世界范圍看，鋁合金的進(jìn)出口貿(mào)易也相對(duì)自由。2023年，我國進(jìn)口鋁合金24.33萬噸，金額為4.07億美元；出口鋁合金26.43萬噸，金額為4.16億美元（資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主管的《世界有色金屬》2023年第3期）。在稅收政策上，目前再生鋁的一般貿(mào)易出口需繳納15％的關(guān)稅，而以來料加工及進(jìn)料加工方式進(jìn)行的進(jìn)出口貿(mào)易不需要繳納關(guān)稅。近年來，我國一直對(duì)原鋁行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控，產(chǎn)品的出口受到日益嚴(yán)格的限制，由于稅號(hào)歸屬的原因，再生鋁的出口也受到影響。近年，來料加工方式成為再生鋁合金出口最為主要的貿(mào)易方式，歷史背景和發(fā)展過程如下：2023年前，我國鋁及鋁合金出口一直享受15%的出口退稅；2023年起這兩類商品出口退稅由15%下調(diào)為8%；2023年1月起完全取消出口退稅并征收5%的出口關(guān)稅；2023年7月1日起取消了實(shí)施了半年的5%的出口關(guān)稅。2023年7月國家稅務(wù)總局制定了“關(guān)于出口貨物退（免）稅若干問題的通知”[國稅發(fā)（2023年）102號(hào)]規(guī)定，對(duì)一般納稅人以“進(jìn)料加工復(fù)出口貿(mào)易方式”出口而國家不予退（免）的貨物，視同內(nèi)銷貨物征收增值稅，根據(jù)出口離岸價(jià)，按6%的征收率全額征稅（2023年1月1日起改為按3%征收）。對(duì)于再生鋁合金這樣的高貨值產(chǎn)品，進(jìn)料加工的稅收成本明顯增加，鋁合金的進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口比例明顯下降，來料加工模式取代進(jìn)料加工成為再生鋁合金出口的主要貿(mào)易方式。2023年，我國鋁合金出口又出現(xiàn)新的變化，全年鋁合金出口累計(jì)達(dá)到73.1萬噸，同比增長(zhǎng)90%。從貿(mào)易方式上看，出口增長(zhǎng)主要集中在一般貿(mào)易方式項(xiàng)下，而一般貿(mào)易出口的主要企業(yè)又是原鋁生產(chǎn)企業(yè)或貿(mào)易企業(yè)，主要是因?yàn)樵X變相出口的其他渠道被堵住后，以鋁合金名義出口原鋁開始逐步被一些原鋁廠家或貿(mào)易商運(yùn)用。為此，從2023年8月20日起，我國對(duì)鋁合金的出口政策又一次進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)以一般貿(mào)易形式出口的鋁合金開始征收15%的出口關(guān)稅。這次政策調(diào)整旨在控制原鋁變相出口，同時(shí)對(duì)鋁合金的一般貿(mào)易出口產(chǎn)生了顯著遏制，從2023年8月開始，以一般貿(mào)易方式出口的鋁合金（主要是原鋁合金）數(shù)量連續(xù)大幅下降，來料加工出口（主要是再生鋁合金）基本未受影響。2023年，在政策和市場(chǎng)的共同作用下，原鋁合金的出口基本消失，而再生鋁合金的來料加工貿(mào)易出口成為鋁合金出口的主流，占全部鋁合金出口的95%以上。十五、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況1、上海新格有色金屬上海新格有色金屬是1994年建成投產(chǎn)的臺(tái)資企業(yè)，收購了漳州燦坤熔鋁廠，在重慶擁有生產(chǎn)基地。該公司擁有多套鋁熔煉爐，原料大部分從歐洲、美國等國家進(jìn)口，產(chǎn)品面向汽車、電器等行業(yè)。其品牌產(chǎn)品在倫敦金屬交易所（LME）注冊(cè)。2、重慶順博鋁合金該公司成立于2023年，是目前西南地區(qū)規(guī)模最大的生產(chǎn)再生鋁合金的企業(yè)之一。該公司擁有多套反射爐組，產(chǎn)品主要用于汽車、摩托車制造及鋁制品加工。3、浙江萬泰鋁業(yè)該公司成立于1987年，位于浙江永康，在永康和上海等地設(shè)有工廠，為中國民營企業(yè)500強(qiáng)之一。該公司主要生產(chǎn)鋁合金錠及鋁板帶箔，產(chǎn)品供給汽車、摩托車等下游客戶。4、肇慶大正鋁業(yè)肇慶大正鋁業(yè)位于肇慶亞洲金屬資源再生工業(yè)園內(nèi)，是香港翔能貿(mào)易公司投資成立的外資企業(yè)。該公司主要生產(chǎn)ADC12、ADC10、AC4B等鋁合金錠，產(chǎn)品約50%出口國外，是華南地區(qū)較大的再生鋁合金生產(chǎn)企業(yè)。5、怡球金屬資源再生（中國）股份怡球資源是中國鋁資源再生領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，生產(chǎn)和節(jié)能技術(shù)水平領(lǐng)先，是我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的典型企業(yè)。公司是江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，是工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合確定的資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)（即“兩型”企業(yè)）創(chuàng)建工作的第一批試點(diǎn)企業(yè)，是江蘇省循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)企業(yè)。公司的主營業(yè)務(wù)是利用所回收的來源于廢舊汽車、建材、電器、機(jī)械、包裝、設(shè)備等及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鋁渣、邊角料等各方面的廢鋁資源，進(jìn)行分選、熔煉、澆注等生產(chǎn)工序，制造出替代原鋁的再生鋁產(chǎn)品，以達(dá)到鋁金屬資源循環(huán)利用的目的。主要產(chǎn)品為各種成分和型號(hào)的鋁合金錠。

2023年電子行業(yè)分析報(bào)告目錄一、電子行業(yè)前三季度回顧 31、前三季度行情回顧:電子板塊大幅跑贏大盤 3（1）指數(shù)行情：氣勢(shì)如虹，強(qiáng)勢(shì)跑贏大盤 3（2）細(xì)分板塊：電子系統(tǒng)組裝和光學(xué)器件子板塊后來居上 42、2022年電子行業(yè)維持高景氣度 5（1）國際半導(dǎo)體市場(chǎng)：復(fù)蘇進(jìn)程依舊 5（2）國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)：1-7月份電子制造業(yè)“量”“質(zhì)”齊升 6（3）上市公司：上半年業(yè)績(jī)向好，盈利改善 6二、電子產(chǎn)業(yè)前瞻：看好長(zhǎng)期發(fā)展，關(guān)注創(chuàng)新機(jī)遇 7三、智能移動(dòng)終端 91、移動(dòng)支付NFC成為亮點(diǎn) 92、指紋識(shí)別將成為智能機(jī)主流配置 103、天線元器件單機(jī)配置數(shù)量將繼續(xù)增高 11四、新興智能終端 131、智能穿戴的硬件產(chǎn)業(yè)鏈 132、借自貿(mào)區(qū)東風(fēng)，體感游戲機(jī)大陸市場(chǎng)將爆發(fā)性增長(zhǎng) 15五、智能家居 16六、安防行業(yè) 181、城市“平安化、智慧化”繼續(xù)推升下游需求 182、“規(guī)?；脚_(tái)化，垂直一體化”成為趨勢(shì) 19七、投資策略 21一、電子行業(yè)前三季度回顧1、前三季度行情回顧:電子板塊大幅跑贏大盤（1）指數(shù)行情：氣勢(shì)如虹，強(qiáng)勢(shì)跑贏大盤2022年初至今，申萬電子指數(shù)大幅上漲，漲幅為43.51%，而同期滬深300指數(shù)下跌5.69%，電子指數(shù)僅次于信息服務(wù)和信息設(shè)備板塊，全行業(yè)漲幅排名第三。與同期的國際主要電子市場(chǎng)的表現(xiàn)相比，A股電子行業(yè)指數(shù)的漲幅也遙遙領(lǐng)先。（2）細(xì)分板塊：電子系統(tǒng)組裝和光學(xué)器件子板塊后來居上2022年初至今，申萬電子行業(yè)細(xì)分子行業(yè)中，電子系統(tǒng)組裝板塊漲幅最高，為79.72%；其次為光學(xué)元件板塊，漲幅為74.43%。漲幅最低的為顯示器件，漲幅為23.82%。其中，電子系統(tǒng)組裝和光學(xué)器件板塊上半年的漲幅分別僅為15.93%和0.01%，第三季度開始迅速上漲，后來居上。2、2022年電子行業(yè)維持高景氣度（1）國際半導(dǎo)體市場(chǎng)：復(fù)蘇進(jìn)程依舊觀察全球范圍半導(dǎo)體行業(yè)數(shù)據(jù)，日美半導(dǎo)體BB值（訂單出貨比）今年1-7月份一直處于榮枯線以上（高于1），表明半導(dǎo)體行業(yè)上游開始復(fù)蘇，這是整個(gè)行業(yè)復(fù)蘇的一個(gè)標(biāo)志。8月份北美半導(dǎo)體指數(shù)跌破1.為0.98，我們認(rèn)為這與部分主要終端設(shè)備商推遲重要產(chǎn)品發(fā)布有關(guān)，現(xiàn)在還不能簡(jiǎn)單推定全球半導(dǎo)體行業(yè)步入衰退，需密切關(guān)注后續(xù)月份的數(shù)據(jù)。（2）國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)：1-7月份電子制造業(yè)“量”“質(zhì)”齊升2022年1-7月份，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主營總收入為7,598.15億元，同比增長(zhǎng)13.31%；利潤總額為299.08億元，同比增長(zhǎng)46.38%，行業(yè)運(yùn)行在高景氣度區(qū)間，銷售規(guī)模和盈利水平都得到了較高的提升。（3）上市公司：上半年業(yè)績(jī)向好，盈利改善從上市公司的角度來看，2022年上半年，A股中電子元器件行業(yè)的營業(yè)收入為1045.86億元，同比增長(zhǎng)率為21.43%，高出全部A股營收增速12.8個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)歸屬母公司股東的凈利潤為69.33億元，同比增長(zhǎng)率為41.59%，高出全部A股的同比增速30.16個(gè)百分點(diǎn)。其中顯示器件板塊復(fù)蘇加快，歸屬母公司股東的凈利潤的同比增長(zhǎng)率為459.27%；電子系統(tǒng)組裝、光學(xué)元件等板塊歸屬母公司股東的凈利潤的同比增長(zhǎng)率分別達(dá)到85.54%、86.59%。盈利能力方面，2022年上半年，電子元器件行業(yè)的銷售凈利率為7.24%，高于去年同期的5.77%；二季度銷售凈利率為8.03%，高于去年同期的6.35%和一季度的6.33%；行業(yè)的ROA為1.98%，ROE為3.42%；與去年同期相比分別提高了0.68、0.47個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)盈利情況明顯改善。二、電子產(chǎn)業(yè)前瞻：看好長(zhǎng)期發(fā)展，關(guān)注創(chuàng)新機(jī)遇我們認(rèn)為電子行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)仍將保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，主要原因基于以下幾點(diǎn)：1、政策層面，電子行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)，也是信息消費(fèi)領(lǐng)域的最重要的基礎(chǔ)組成部分，相信國家在未來將會(huì)投入更大的支持扶植力度，這為行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。2、宏觀層面，在“西落東升”的全球大經(jīng)濟(jì)格局背景下，電子產(chǎn)業(yè)逐步由美日韓臺(tái)向中國轉(zhuǎn)移已經(jīng)是大勢(shì)所趨。中國大陸電子產(chǎn)業(yè)逐步切入全球的供應(yīng)鏈，隨著越來越多技術(shù)消化，技術(shù)創(chuàng)新，我國電子產(chǎn)業(yè)在工藝和制造方面已經(jīng)具備了較高的競(jìng)爭(zhēng)力，并開始逐步向高端設(shè)計(jì)、制造和研發(fā)領(lǐng)域以及品牌運(yùn)作領(lǐng)域進(jìn)軍，部分品牌已經(jīng)開始了海外市場(chǎng)的品牌輸出。3、中觀層面，