風(fēng)口還在嗎？調(diào)味品市場(chǎng)新洞察

陽和啟蟄，食不厭精風(fēng)口還在嗎？調(diào)味品市場(chǎng)新洞察與新機(jī)會(huì)真實(shí)的消費(fèi)者持續(xù)監(jiān)測(cè)真實(shí)購買行為全渠道唯一全渠道視角1,500萬+年均快速消費(fèi)品購買記錄收集分享議題調(diào)味品市場(chǎng)的渠道機(jī)遇后疫情時(shí)代的調(diào)味品市場(chǎng)走向調(diào)味品消費(fèi)人群偏好趨勢(shì)后疫情時(shí)代的調(diào)味品市場(chǎng)走向趨勢(shì)縱覽，摩厲以需。調(diào)味品在新年伊始保持積極增長態(tài)勢(shì)，23年1季度平穩(wěn)增長得益于新年春節(jié)期間消費(fèi)者家內(nèi)烹飪需求的保持，隨著家外活動(dòng)場(chǎng)景的增加，3、4月調(diào)味品增速開始放緩。40%21Q1-23Q1

季度快消品銷售額增長率整體快消品食品飲料調(diào)味品30%1-2月(春節(jié)) 3月 4月20%調(diào)味品同比增速+6% +3% +1%10%0%-10%-20%數(shù)據(jù)來源

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家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

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2020年1月-2023年4月家內(nèi)傳統(tǒng)烹飪場(chǎng)景的需求仍在。調(diào)味品市場(chǎng)中，整體醬油維持著93%以上的滲透率，豆醬/面醬/中式復(fù)合醬整體滲透率也接近80%。90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.016.014.012.010.08.06.04.02.00.0/ /豆面中式復(fù)合醬[生抽醬油]/香辛料菜譜式調(diào)料[鮮醬油]醋芝麻油蠔油/雞精雞粉濃湯寶[普通醬油][功能醬油][老抽醬油]番茄醬芝麻醬味精沙拉醬咖喱其他西式醬辣椒油截止2023年3月的52周的品類市場(chǎng)銷額占比截止2023年3月的52周的品類家戶滲透率%各調(diào)味品類市場(chǎng)份額及家戶滲透率表現(xiàn)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模18.0Top

1Top18數(shù)據(jù)來源

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家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2022年4月-2023年4月豆/面醬： 包括豆醬，面醬，豆豉，味噌，面豉醬等中式復(fù)合醬：包括辣椒醬、肉醬，海鮮醬，拌飯醬，燒烤醬，烤肉醬其它西式醬：包括牛排醬，意面醬，黑椒醬，披薩醬，黃芥末醬消費(fèi)者對(duì)于飲食需求的轉(zhuǎn)變，也促使品類間出現(xiàn)銷額轉(zhuǎn)移：飽腹類銷額持續(xù)流出，方便食品的需求開始向調(diào)味品轉(zhuǎn)移。品類銷額流向23Q1vs.去年同期2022vs.去年同期強(qiáng)相關(guān)強(qiáng)相關(guān)數(shù)據(jù)來源

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家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

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2020年1月-2023年3月調(diào)味品包括：醬油/蠔油/香辛料/番茄醬/菜譜式調(diào)料/火鍋料/雞精/西式醬料等；方便食品包括：速凍食品/方便面/速食湯/香腸/漢堡/面包等糧油米面包括：米/面/油/中式面條方便食品調(diào)味品糧油米面方便食品調(diào)味品糧油米面與此同時(shí)，“一人食”和功能精細(xì)化同樣引領(lǐng)趨勢(shì)。一人食小包裝一人食場(chǎng)景一人食一人食火鍋小包裝雞精精細(xì)化截至2022年3月的52周vs

去年同期銷額增長率截至2023年3月的12周vs

去年同期+4%功能醬油—涼拌醬油功能醬油—蒸魚醬油+16%+10%+13%調(diào)味品類趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源

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家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

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2020年4月-2023年3月調(diào)味品消費(fèi)人群偏好趨勢(shì)了解不同人群的多元需求，做精準(zhǔn)產(chǎn)品策略定位。各客群的消費(fèi)行為有所差異，有孩家庭偏好少次多量，空巢家庭為少量多次，年輕無孩家庭對(duì)調(diào)味品的需求量少但購買產(chǎn)品均價(jià)更高?？粘布彝?8100偏好指數(shù):

該人群中相應(yīng)調(diào)味品類的金額占比/所有人群中相應(yīng)調(diào)味品類的金額占比*100購買頻次偏好購物籃偏好購買均價(jià)偏好年輕無孩家庭截至23年3月的52周82截至23年3月的52周91截至23年3月的52周有孩家庭9698成年家庭99101年輕無孩家庭:家庭無孩且成員年齡介于18周歲-34周歲之間有孩家庭:家庭有小孩且年齡<18周歲成年家庭:家庭全成員年齡>18周歲,且至少一名成員年齡<45周歲空巢老人家庭:家庭全成員年齡>45周歲數(shù)據(jù)來源

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家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

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2020年4月-2023年3月偏愛西式醬料，如今對(duì)烹飪的熱情減弱的情況下更追求精致儀式感；偏愛小包裝便攜不浪費(fèi)，即時(shí)便捷的購物體驗(yàn)非常重要。。年輕無孩家庭(單身或夫婦)有孩家庭追求菜肴的好口味，酸甜口仍具備吸引力。對(duì)于速食及飽腹品類的需求劇減；健康以及購物便捷即時(shí)需求是主要增長機(jī)會(huì)點(diǎn)?？粘布彝?中老年)飲食熱情不減，傳統(tǒng)嘗鮮兩手抓，追隨年輕人，對(duì)精細(xì)化調(diào)味和新品類需求快速增長。數(shù)字化的購物習(xí)慣持續(xù)加速。調(diào)味品市場(chǎng)的渠道機(jī)遇將近場(chǎng)賦予本地生活，將便捷帶進(jìn)千家萬戶。截至2021年3月的52周截至2022年3月的52周截至2023年3月的52周整體快消品調(diào)味品線上渠道銷額增長截至2023年3月的52周

vs.

去年同期銷額增長-10%整體快消品調(diào)味品-5%-6%+109%銷額增長-4%+205%自2021年始，快消品在線上渠道增長放緩，傳統(tǒng)電商遇到巨大挑戰(zhàn)，多維立體的新晉興趣電商強(qiáng)勢(shì)崛起，對(duì)調(diào)味品來說具有很大增長空間。數(shù)據(jù)來源

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家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

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2020年4月-2023年3月，短視頻電商包括抖音、快手調(diào)味品O2O銷額截至2023年3月的52周

vs.

去年同期+21.8%新零售線下零售商自營前置倉模式/垂直類雜貨電商綜合橫向平臺(tái)社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)銷額分布截至2023年3月的52周

vs.

去年同期本地生活圈實(shí)現(xiàn)高效“種草”與變現(xiàn)即時(shí)零售以及興趣電商的突出增長，將有益于滿足“本地生活圈”的需求。數(shù)據(jù)來源

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家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

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2020年4月-2023年3月調(diào)味品渠道銷額增長會(huì)員店整體增長率截至23年3月的52周

vs.

去年同期快消品 調(diào)味品+62% +61%截至22年3月的52周

vs.去年同期截至23年3月的52周

vs.去年同期全渠道大賣場(chǎng)大超市小超市便利店會(huì)員店迅速擴(kuò)張后的調(diào)味品機(jī)遇數(shù)據(jù)來源

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家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

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2020年4月-2023年3月姆會(huì)員店、開市客會(huì)員店、物美尚佳會(huì)員店、M麥會(huì)員店包括：山德龍Plus會(huì)員店、北京華聯(lián)會(huì)員店、家樂福會(huì)員店、盒馬X會(huì)員店疫情后消費(fèi)者對(duì)于近場(chǎng)渠道的需求持續(xù)增長。大賣場(chǎng)及大商超則繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)，倉儲(chǔ)式會(huì)員店一枝獨(dú)秀，表現(xiàn)搶眼。近場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)字轉(zhuǎn)型賦能調(diào)味品產(chǎn)品均價(jià)指數(shù)對(duì)比全渠道平均數(shù)據(jù)來源

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家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

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2020年4月-2023年3月傳統(tǒng)雜貨店借助近場(chǎng)優(yōu)勢(shì)以及更具性價(jià)比的特點(diǎn)強(qiáng)勁增長，同時(shí)借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型在體驗(yàn)上升級(jí)，持續(xù)吸引消費(fèi)者。店鋪陳列規(guī)整化，數(shù)字賦能體驗(yàn)升級(jí)借助近鄰優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型社區(qū)店，滿足社群“量大價(jià)優(yōu)”的需求90雜貨店小型超市96便利店101金額增長+13%雜貨店截至2023年3月的52周

vs.

去年同期滲透率+1.1PT調(diào)味品市場(chǎng)總結(jié)及啟示精致需求進(jìn)一步上位消費(fèi)者已逐漸厭倦疫情期間的粗茶淡飯，逐漸減少的居家場(chǎng)景對(duì)于消費(fèi)者來說更需要精致及精細(xì)化的烹飪來滿足豐富的口味需求。基于不同口味和菜肴趨勢(shì)，推陳出新，創(chuàng)造精致體驗(yàn)。近場(chǎng)與即時(shí)的渠道是消費(fèi)者首選疫情加速近場(chǎng)及即時(shí)零售的需求，興趣電商和即時(shí)零售陸續(xù)崛起，打造“本地生活圈