潤喉糖市場分析課件

潤喉糖市場分析北京泛亞宏智鑫海廣告公司2013年3月潤喉糖市場分析北京泛亞宏智鑫海廣告公司1Content產品市場概述產品銷售特征潤喉糖市場投資特點消費者狀況Content產品市場概述產品銷售特征潤喉糖市場投資特點消費2一、產品市場概述一、產品市場概述3一、產品市場概述市場容量產品生命周期行業(yè)分析一、產品市場概述市場容量4國民經濟持續(xù)增長近年來，GDP持續(xù)攀高。中國發(fā)生了極大的改變，從最基本的溫飽需求到小康型、享受型消費。中國的經濟無時無刻不在推動著整個社會消費市場的蓬勃發(fā)展。數據來源：商務部國民經濟持續(xù)增長近年來，GDP持續(xù)攀高。中國發(fā)生了極大的改變5消費潛力不斷提升11年以來，無論城鎮(zhèn)居民，還是農村居民，人均收入都在不斷增加。數據來源：國家統(tǒng)計局消費潛力不斷提升11年以來，無論城鎮(zhèn)居民，還是農村居民，人均6潤喉糖市場前景看好10億元20億元+25%+15%咽喉類產品市場相對穩(wěn)定且趨于飽和，它分為咽喉藥和咽喉痛兩類產品。其中咽喉藥市場穩(wěn)定成熟，而潤喉糖（滋潤類、薄荷類糖，不含口香糖）屬于時尚消費品，適合年輕一族，是值得中長期、有計劃介入的市場。數據來源：行業(yè)報告潤喉糖市場前景看好10億元20億元++咽喉類產品市場相對穩(wěn)定7一、產品市場概述市場容量產品生命周期行業(yè)分析一、產品市場概述市場容量8潤喉糖市場發(fā)展較為成熟近五年來，潤喉糖市場滲透率持續(xù)增長，平均每年以8.5%的幅度增長。潤喉糖市場已進入成熟期，行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定。11.5%5%4%11%數據來源：新生代市場監(jiān)測潤喉糖市場發(fā)展較為成熟近五年來，潤喉糖市場滲透率持續(xù)增長，平9一、產品市場概述市場容量產品生命周期行業(yè)分析一、產品市場概述市場容量10主要品牌市場滲透率數據來源：新生代市場監(jiān)測就品牌而言，除漁夫之寶、泰諾甘草怡喉爽近三年有小幅增長外，其余品牌均呈輕微下降趨勢。其中，降幅較大的品牌有荷氏、曼妥思、綠箭、涼可潤等。而金嗓子、王老吉市場表現較好。主要品牌市場滲透率數據來源：新生代市場監(jiān)測就品牌而言，除漁夫11主要品牌銷量與市場份額數據來源：行業(yè)報告30%金嗓子6億13%西瓜霜2億江中草珊瑚華素片黃氏響聲丸健民咽喉片咽利爽滴丸0.6-1億7.5%1.5億金嗓子喉寶在市場上遙遙領先，年銷售收入6億元，占據市場份額30%，其渠道滲透力所形成的競爭優(yōu)勢不可低估。西瓜霜含片及噴劑年銷售收入2億元，占據市場份額13%。江中草珊瑚含片年銷售收入1.5億元，占據7.5%的市場份額。咽喉藥市場格局已經形成。主要品牌銷量與市場份額數據來源：行業(yè)報告30%13%江中草珊12行業(yè)發(fā)展方向：細分市場，全力出擊市場格局多年穩(wěn)定的狀況下，意味突破艱難，同時也意味著消費者會有更強的嘗試新產品的欲望。市場上的產品沒有細分定位，也無個性區(qū)別，都是籠統(tǒng)針對咽喉不適患者；廣告也走不出用嗓過度、感冒引發(fā)咽喉炎的俗套。潤喉糖市場因品牌忠誠度不太高，易受廣告影響轉換新品。企業(yè)需找到符合自身產品特點的市場切入點，給予產品清晰的定位，即以清咽利嗓為主體功能，降解煙毒、清新口氣為特殊利益的功能食品。滿足的利益可介于潤喉糖與潤喉藥之間，亦可細分“保健型”和“治療型”。重新洗牌、改變游戲規(guī)則、重新制定標準，顛覆現狀。行業(yè)發(fā)展方向：細分市場，全力出擊市場格局多年穩(wěn)定的狀況下，意13二、產品銷售特征二、產品銷售特征14二、產品銷售特征市場競爭狀況產品銷售特征行業(yè)競爭者分析二、產品銷售特征市場競爭狀況15競爭者類型潤喉市場潤喉藥潤喉糖金嗓子喉寶箭牌西瓜霜含片曼妥思草珊瑚含片荷氏華素片清嘴黃氏響聲丸王老吉健民咽喉片京都念慈庵咽利爽滴丸徐福記咽炎片競爭者類型潤喉市場潤喉藥潤喉糖金嗓子喉寶箭牌西瓜霜含片曼妥思16競爭者地位分布市場滲透率TOP10一二線城市三四線城市荷氏金嗓子曼妥思徐福記金嗓子京都念慈菴徐福記曼妥思京都念慈菴綠箭綠箭荷氏涼可潤清嘴寶路涼可潤清嘴王老吉王老吉利口樂數據來源：新生代市場監(jiān)測荷氏、曼妥思在一二線城市占據著較好的市場位置，而金嗓子、徐福記在三四線城市市場表現較好。整體而言，一二線城市偏向于國際大品牌，而三四線城市則相對偏向于消費國內品牌及區(qū)域性品牌。競爭者地位分布市場滲透率TOP10一二線城市三四線城市荷氏金17二、產品銷售特征市場競爭狀況產品銷售特征行業(yè)競爭者分析二、產品銷售特征市場競爭狀況18銷售渠道各不同潤喉藥醫(yī)院藥店診所潤喉糖超市便利店特渠銷售渠道各不同潤喉藥醫(yī)院藥店診所潤喉糖超市便利店特渠19銷售區(qū)域：沿海地區(qū)及發(fā)達省市數據來源：新生代市場監(jiān)測銷售區(qū)域：沿海地區(qū)及發(fā)達省市數據來源：新生代市場監(jiān)測20二、產品銷售特征市場競爭狀況產品銷售特征行業(yè)競爭者分析二、產品銷售特征市場競爭狀況21主要生產企業(yè)基本資料品名：金嗓子喉寶劑型：片劑規(guī)格：每片重2g主治：咽喉腫痛、聲音嘶啞、急性咽炎等生產企業(yè)：廣西金嗓子集團公司主要生產企業(yè)基本資料品名：金嗓子喉寶22主要生產企業(yè)基本資料品名：西瓜霜潤喉片劑型：片劑規(guī)格：每片重0.6g主治：清音利咽、消腫止痛等生產企業(yè)：桂林三金藥業(yè)股份有限公司主要生產企業(yè)基本資料品名：西瓜霜潤喉片23主要生產企業(yè)基本資料品名：復方草珊瑚含片劑型：片劑規(guī)格：每片重1g主治：疏風清熱、消腫止痛、清利咽喉等生產企業(yè)：江西江中制藥主要生產企業(yè)基本資料品名：復方草珊瑚含片24主要生產企業(yè)基本資料品名：京都念慈庵枇杷潤喉糖劑型：片劑規(guī)格：每片重2.5g主治：清涼潤喉、舒緩喉部不適等生產企業(yè)：京都念慈庵總廠有限公司主要生產企業(yè)基本資料品名：京都念慈庵枇杷潤喉糖25主要生產企業(yè)基本資料品名：王老吉潤喉糖劑型：片劑規(guī)格：每片重2.8g主治：清涼潤喉、提神醒腦等生產企業(yè)：廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司主要生產企業(yè)基本資料品名：王老吉潤喉糖26主要品牌成功關鍵因素強勢的廣告宣傳和便利的終端渠道。產品有個好名字“金嗓子”，是個好產品。上市較早，銷售遍布全國，針對市場推出系列新品。以中醫(yī)理論“內火”確立自身位置，深度開發(fā)市場，生產不同產品滿足不同需求主要品牌成功關鍵因素強勢的廣告宣傳和便利的終端渠道。產品有個27主要品牌零售價格數據來源：行業(yè)報告主要品牌零售價格數據來源：行業(yè)報告28三、潤喉糖市場投資特點三、潤喉糖市場投資特點29媒體投資年度變化數據來源：尼爾森2012年較2011年相比，潤喉糖各品牌花在媒體投資上的金額整整翻了一番。而2013年前兩個月，潤喉糖各品牌的投資就已經快要達到2012年全年的一半，媒體投資呈現極速增長趨勢。49%媒體投資年度變化數據來源：尼爾森2012年較2011年相比，30媒體投資季節(jié)性萬元數據來源：尼爾森2011年的投資高峰為4月和12月，而2012年則為1月及9-12月份。2013年1-2月份投資量均遠高于前兩年同期水平。媒體投資季節(jié)性萬元數據來源：尼爾森2011年的投資高峰為4月31媒體投資區(qū)域狀況萬元數據來源：尼爾森2012年1月至今，潤喉糖品類的投資以華南地區(qū)為主（廣東、廣西、海南），以安徽、上海作為輔助。媒體投資區(qū)域狀況萬元數據來源：尼爾森2012年1月至今，潤喉32主要品牌投資情況投資量：萬元數據來源：尼爾森2012年1月至今，王老吉投資比重占81%，使立消占9%，京都念慈庵占4%，廣昌隆和葛蘭素得果適各占3%。主要品牌投資情況投資量：萬元數據來源：尼爾森2012年1月至33四、消費者狀況四、消費者狀況34消費者結構數據來源：新生代市場監(jiān)測潤喉糖消費者性別差距不大，年齡在15-39歲之間（15-29歲的時尚男女、30-39歲的因吸煙導致咽喉癥狀的族群），單身的消費傾向性更高。消費者結構數據來源：新生代市場監(jiān)測潤喉糖消費者性別差距不大，35消費者結構數據來源：新生代市場監(jiān)測學歷以中高等教育水平為主（學歷越高消費的傾向性越高），收入以中等收入為主（學生一族消費的傾向性也較高），而社會階層越高消費的傾向性也越高。消費者結構數據來源：新生代市場監(jiān)測學歷以中高等教育水平為主（36消費者素描時尚男女吸煙一族消費者素描時尚男女吸煙一族37品牌購物觀無論是時尚男女，還是吸煙一族都更容易嘗試新品，而且品牌忠誠度均較低。時尚男女還更容易沖動購物。品牌購物觀無論是時尚男女，還是吸煙一族都更容易嘗試新品，而且38廣告媒體觀日常生活中，都較常接觸廣告。時尚男女更偏好戶外廣告及名人代言，而吸煙一族更偏向于紙媒、電影及網絡廣告。廣告媒體觀日常生活中，都較常接觸廣告。時尚男女更偏好戶外廣告39促銷方式數據來源：新生代市場監(jiān)測他們對打折銷售和贈送小禮品更有興趣。另外，網上銷售也逐漸起色。促銷方式數據來源：新生代市場監(jiān)測他們對打折銷售和贈送小禮品更40媒體接觸習慣數據來源：新生代市場監(jiān)測戶外媒體與電視的到達率最高