儲能行業(yè)趨勢分析研究報告課件

儲能行業(yè)趨勢分析研究報告目

錄CONTENTS01發(fā)展儲能的本質(zhì)02儲能發(fā)展現(xiàn)狀03不同儲能方式對比04儲能市場發(fā)展特點(diǎn)05儲能市場典型玩家分析062未來發(fā)展趨勢分析發(fā)展儲能的本質(zhì)013雙碳背景下能源發(fā)展核心問題能源可控化使用是解決能源危機(jī)關(guān)鍵要素新舊電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級下，能源的可控化和可儲化成為發(fā)展的核心。傳統(tǒng)發(fā)電主要依靠燃煤（小部分有燃?xì)獾龋，F(xiàn)階段由于全球氣候危機(jī)和環(huán)境危機(jī)影響，雙碳和能源轉(zhuǎn)型正火熱發(fā)展中，以風(fēng)光發(fā)電為主流的新型發(fā)電方式開始逐漸替代傳統(tǒng)發(fā)電。然而傳統(tǒng)發(fā)電主要為人工填料燃煤，可根據(jù)數(shù)據(jù)分析、節(jié)假日及不同季節(jié)負(fù)荷的特征、天氣預(yù)報等對未來幾日用電情況進(jìn)行較為準(zhǔn)確的預(yù)測，同步匹配用電系統(tǒng)，并在運(yùn)行過程中滾動調(diào)節(jié)運(yùn)行。但同樣發(fā)電廠僅可實(shí)現(xiàn)發(fā)電不能儲電，仍需要調(diào)節(jié)電力供應(yīng)以匹配需求端的電力變化，維持電力的供需平衡。相較傳統(tǒng)模式，新型電力系統(tǒng)雖有環(huán)保、能源儲量大等優(yōu)點(diǎn)，但由于來源主要為太陽能、風(fēng)能等自然能源，受地理位置、天氣環(huán)境等影響，有資源波動不穩(wěn)定等天然缺陷，較難24小時控制以實(shí)現(xiàn)供需平衡。傳統(tǒng)發(fā)電/配電模式用電終端火電廠煤集中變電站升高電壓減少損耗特高壓輸電城市變電站降壓匹配城市需求配電站220V用電國家電網(wǎng)根據(jù)終端需求調(diào)節(jié)管理用電系統(tǒng)可控新型發(fā)電能源轉(zhuǎn)型需求下電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級風(fēng)能發(fā)電量與風(fēng)量和地理位置有關(guān)，我國風(fēng)能主要集中在華北西北和東北變壓器逆變器光能發(fā)電量與光照強(qiáng)度有關(guān)，白天和晴天發(fā)電量多，傍晚雨天量少變壓 變電不可控4分布式自發(fā)自用 集中式并入電網(wǎng)集中供電風(fēng)電量多時會出現(xiàn)供大于求狀況，造成棄風(fēng)棄電影響消納增加成本傳統(tǒng)發(fā)電與新型發(fā)電對比示意圖能源發(fā)展問題風(fēng)光的不可控&不穩(wěn)定性衍生棄電增加成本風(fēng)電和光電的出力時間以及載量無法與用電時間及負(fù)荷形成匹配，風(fēng)光電的不可控以及短周期波動不穩(wěn)定性不僅會產(chǎn)生棄電棄光，同時也會對電網(wǎng)穩(wěn)定和安全造成威脅。目前，從可商業(yè)化的角度來看，從網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)出發(fā)的“虛擬電廠”+從電能轉(zhuǎn)化出發(fā)的“儲能系統(tǒng)”是解決風(fēng)光棄電的能源結(jié)構(gòu)問題。時間光伏出力用電負(fù)荷風(fēng)電出力發(fā)用電量隨著新能源大規(guī)模接入，對電網(wǎng)沖擊的增加，新能源穩(wěn)定并網(wǎng)需要配備調(diào)峰、調(diào)頻裝置，有效運(yùn)營需要新型電力系統(tǒng)的支持。儲能成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。利用儲能進(jìn)行削峰填谷，可在低需求時段將多發(fā)的電力儲存起來，并在高峰時段再釋放到以達(dá)到平滑波動幅度的目的。棄電供給側(cè)風(fēng)電：風(fēng)速達(dá)到一定速度才可進(jìn)行發(fā)電，一般半夜風(fēng)速大發(fā)電量大，而正午發(fā)電量最小。光電：光照時間和太陽能輻射量決定發(fā)電量，一般早晚發(fā)電量小，正午發(fā)電量大。需求側(cè)生活用電：一般傍晚用電量大工商業(yè)用電：早9點(diǎn)-晚18點(diǎn)用電量大風(fēng)光發(fā)電與用電負(fù)荷對比圖5電力市場迭代激發(fā)儲能需求電力設(shè)備老舊及風(fēng)光發(fā)電量提升催生配儲需求新型發(fā)電形式在電力市場裝機(jī)量中占比不斷增加，2022年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量達(dá)到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%，同比提高2個百分點(diǎn)，接近全國城鄉(xiāng)居民生活用電量。同時電力基礎(chǔ)設(shè)備的老舊化已無法適應(yīng)新型電力系統(tǒng)更綜合且龐大的電力結(jié)構(gòu)。在風(fēng)光發(fā)電模式的逐漸成熟化下，為提升整體電力系統(tǒng)可靠性，協(xié)調(diào)資源靈活使用、穩(wěn)定消納，市場開始逐步催生配儲需求。截至2022年底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%。其中新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到13.1GW，功率規(guī)模年增長率達(dá)128%。其中2022年有約二十個百兆瓦項(xiàng)目并網(wǎng)，規(guī)劃在建百兆瓦級項(xiàng)目超過400個。34545278442630114820529787411930150320592574716747573763201620222017 2018 2019 2020 2021光伏（萬千瓦） 風(fēng)電（萬千瓦）2016-2022年中國光伏和風(fēng)電新增裝機(jī)量2022年Q1-Q3中國新型儲能裝機(jī)規(guī)模（新增投運(yùn)MW%）工業(yè)12%電網(wǎng)側(cè)30%電源側(cè)55%獨(dú)立儲能37%變電站18%儲能+光伏18%儲能+常規(guī)機(jī)組8%儲能+風(fēng)電+光電2%儲能+風(fēng)電2%用戶側(cè)15%產(chǎn)業(yè)園2%其他2%6多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展激發(fā)儲能需求新興產(chǎn)業(yè)用電需求逐步增多，儲能在更多場景下逐步滲透隨著新興產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，其電力消費(fèi)量在我國用電結(jié)構(gòu)中占比不斷增加，例如通訊基站、數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷持續(xù)增加。儲能在此背景下也將發(fā)揮其備用/功率電源作用，增強(qiáng)供電可靠性，防止偶然斷電。以及儲能系統(tǒng)可以通過削峰填谷、容量調(diào)配等機(jī)制，提升不同場景下電力運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)性，低碳節(jié)能。目前儲能正在接入滲透眾多新興產(chǎn)業(yè)，例如數(shù)據(jù)中心、5G基站/通信基站、智慧園區(qū)、光儲充充電站等。2020-2025年中國新興產(chǎn)業(yè)電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)（億千瓦時）4985582103341,0182,1833,0433,3992,1852,7975,0096,4351,6122,2962,7893,1674,0634,5085,2642,4694,3172,7247625,7406,047013.7%1,82541115.1%43415.7%4,8352,0893,4162,43954817.2%2022E

2023E18.4%2024E20.0%1,3166496062020 2021占全社會用電量比例通訊基站光伏制造（全產(chǎn)業(yè)）2025E電爐鋼數(shù)據(jù)中心計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)新能源汽車充電4.45.16.59.110.72018年2022年2018-2022年中國通信基站鋰電池儲能出貨量2019年 2020年 2021年通信基站鋰電池儲能出貨量（GWh）7日期項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)2019/111.8MW“Li-POWERIDC”數(shù)據(jù)中心儲能備電系統(tǒng)在上海某區(qū)行政服務(wù)中心數(shù)據(jù)機(jī) 上海派能能源科技房成功商用2021/7國內(nèi)首個IDC儲能項(xiàng)目在佛山數(shù)據(jù)中心建設(shè)配備1MW/2MWh儲能系統(tǒng)世紀(jì)互聯(lián)2020為廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的某數(shù)據(jù)中心建設(shè)700kW/5.16MWh備電容量儲能集裝箱科士達(dá)中國儲能+數(shù)據(jù)中心相關(guān)項(xiàng)目案例儲能相關(guān)政策支持國家政策以2030/2045和2060

年為新型電力系統(tǒng)構(gòu)建戰(zhàn)略目標(biāo)的重要時間節(jié)點(diǎn)，將整體新型電力系統(tǒng)建設(shè)分為加速轉(zhuǎn)型、總體形成和鞏固完善三階段。到2030年將重點(diǎn)建設(shè)“新能源

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儲能”電站、基地化新能源配建儲能、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能、用戶側(cè)儲能削峰填谷、共享儲能等模式，在源、網(wǎng)、荷各側(cè)開展布局應(yīng)用，滿足系統(tǒng)日內(nèi)調(diào)節(jié)需求。地方政策北方地區(qū)：西北、華北地區(qū)風(fēng)光資源豐富，當(dāng)?shù)匾詢?yōu)先頒布新能源配儲等電源側(cè)相關(guān)政策為主。例如內(nèi)蒙古規(guī)劃2025年并網(wǎng)新型儲能裝機(jī)規(guī)模>500萬KW。西南地區(qū)：川渝地區(qū)近年來用電負(fù)荷持續(xù)攀升，多項(xiàng)儲能政策著力關(guān)注用戶側(cè)，例如重慶十四五能源規(guī)劃中指出推動農(nóng)村分布式光伏項(xiàng)目，做到“同步接網(wǎng)、全額消納、及時結(jié)算”。東部地區(qū)：華東地區(qū)新能源裝機(jī)量不斷提升，由于人口稠密、工業(yè)活動發(fā)達(dá)，用電需求量大，當(dāng)?shù)亟陙砻芗雠_儲能政策，且涉及各應(yīng)用領(lǐng)域。中央聯(lián)合地方從三側(cè)推動儲能助力電網(wǎng)系統(tǒng)維穩(wěn)消納，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值2021年7月，國家能源局和發(fā)改委出臺《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次明確指出我國新型儲能發(fā)展目標(biāo)，2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能裝機(jī)容量3000萬千瓦以上的規(guī)?；?，2030年實(shí)現(xiàn)全面市場化。整體看國家層面政策從總規(guī)劃建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新支持、激發(fā)市場交易和明確運(yùn)行規(guī)則四大方向協(xié)同并舉。而地方政府則不斷出臺細(xì)則和規(guī)劃因地制宜，引導(dǎo)儲能發(fā)展。2020年至2021年，內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、河北等風(fēng)光資源充沛的北方省份發(fā)布多項(xiàng)新能源配儲政策，率先開啟儲能布局。8儲能相關(guān)政策細(xì)則9、、發(fā)布日期政策名稱發(fā)布機(jī)關(guān)政策方向2022年2月《關(guān)于加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市

國家發(fā)展改革委、

引導(dǎo)儲能等參與電力現(xiàn)貨市場，加快輔助服務(wù)市場建設(shè)場建設(shè)工作的通知》 國家能源局2022年3月《“十四五”新型儲能發(fā)展

國家發(fā)展改革委、

從技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模發(fā)展、體制機(jī)制、政策保障、國際合實(shí)施方案》 國家能源局 作等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)Α笆奈濉毙滦蛢δ馨l(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行部署2022年5月《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》國家發(fā)展改革委、國家能源局明確對新型儲能在參與市場化相關(guān)電價確立、交易機(jī)制調(diào)度運(yùn)營機(jī)制等諸多關(guān)鍵問題2022年8月《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案工業(yè)和信息化部、》

國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部增強(qiáng)源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)互動，引導(dǎo)企業(yè)、園區(qū)加快分布式光伏、分散式風(fēng)電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用智慧能源管控等一體化系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)行，加快新型儲能規(guī)模化應(yīng)用2022年8月《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》工信部、發(fā)改委有序推廣鋰電池使用，探索氫燃料電池等應(yīng)用，推進(jìn)新型儲能技術(shù)與供配電技術(shù)的融合應(yīng)用。2022年10月《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動計劃》國家能源局加快完善新型儲能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)新能源發(fā)電并網(wǎng)配置和源網(wǎng)荷儲一體化需要。細(xì)化儲能電站接入電網(wǎng)和應(yīng)用場景類型。2022年11月《關(guān)于進(jìn)一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》國家發(fā)改委鼓勵民營企業(yè)加大太陽能發(fā)電、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電、儲能等節(jié)能降碳領(lǐng)域投資力度。2022年11月《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》國家能源局提出，推動儲能、分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場主體參與交易2023年1月《2023年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)國家能源局加快推進(jìn)輔助服務(wù)市場建設(shè)，建立電力輔助服務(wù)市場專項(xiàng)工作機(jī)制。不斷引導(dǎo)虛擬電廠、新型儲能等新型主體參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。2023年3月《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》國家能源局提升用戶側(cè)分布式電源與新型儲能資源智能高效配置與運(yùn)行優(yōu)化控制水平。重點(diǎn)推進(jìn)在新能源及儲能并網(wǎng)、虛擬電廠等應(yīng)用場景組織示范工程承擔(dān)系統(tǒng)性數(shù)字化智能化試點(diǎn)任務(wù)，在技術(shù)創(chuàng)新、運(yùn)營模式、發(fā)展業(yè)態(tài)等方面深入探索、先行先試。，發(fā)布日期政策名稱城市政策方向細(xì)則2022年1月《推動源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)發(fā)展和加快區(qū)域光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施細(xì)則》浙江省義烏市【放電補(bǔ)貼】根據(jù)峰段實(shí)際放電量給予儲能運(yùn)營主體0.25元/kWh的補(bǔ)貼、補(bǔ)貼兩年，補(bǔ)貼資金以500萬元為上限。2022年10月《蘇州工業(yè)園區(qū)進(jìn)一步推進(jìn)分布式光伏發(fā)展的若干措施》江蘇省蘇州市【放電補(bǔ)貼】支持光伏項(xiàng)目配置儲能設(shè)施，2022年1月1日后并網(wǎng)、且接入園區(qū)碳達(dá)峰平臺的儲能項(xiàng)目對項(xiàng)目投資方按項(xiàng)目放電量補(bǔ)貼0.3元/kWh，補(bǔ)貼3年。2022年10月《深圳市關(guān)于促進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》廣東省深圳市【放電補(bǔ)貼】鼓勵數(shù)據(jù)中心、5G基站、工業(yè)園區(qū)等結(jié)合電網(wǎng)需求布局儲能系統(tǒng)，對已并網(wǎng)投運(yùn)且裝機(jī)規(guī)模1兆瓦以上的電化學(xué)儲能項(xiàng)目，按照實(shí)際放電量給予最高0.2元/kWh的支持，每個項(xiàng)目支持期限3年，資助總額最高300萬元。2022年11月《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于支持先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的實(shí)施意見》湖南省長沙市【放電補(bǔ)貼】支持企業(yè)利用儲能電站降低用電成本，按儲能電站的實(shí)際放電量給予儲能電站運(yùn)營主體0.3元/kWh的獎勵，單個企業(yè)年度獎勵額度不超過300萬元。2022年6月太原市招商引資支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施山西省太原市【投資補(bǔ)貼】對新型儲能項(xiàng)目（化學(xué)、壓縮空氣等）給予補(bǔ)助，建成后，按投資額的2%補(bǔ)貼，最高不超過500萬元。2022年12月《舟山市普陀區(qū)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)施管理辦法》廣東省舟山市【投資補(bǔ)貼】對開發(fā)建設(shè)新型儲能項(xiàng)目的企業(yè)，每建成投運(yùn)1個新型儲能項(xiàng)目，補(bǔ)助資金30萬元。2023年5月2023年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報指南(第一批)廣東省深圳市【投資補(bǔ)貼】工業(yè)園區(qū)儲能、光儲充示范等兩個方向按經(jīng)專項(xiàng)審計核定項(xiàng)目總投資的30%給予事后資助，最高不超過1000萬元2022年2月《成都市發(fā)展和改革委員會關(guān)于申報2022年生態(tài)文明建設(shè)儲能領(lǐng)域市級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資項(xiàng)目的通知》四川省成都市【容量補(bǔ)貼】對入選的用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、虛擬電廠儲能項(xiàng)目，年利用小時數(shù)不低于600小時的，按照儲能設(shè)施規(guī)模給予每年230元/千瓦補(bǔ)貼，單個項(xiàng)目最高不超過100萬元，補(bǔ)貼3年。2022年7月關(guān)于開展2022年銅梁區(qū)光儲一體化示范項(xiàng)目申報工作的通知(征求意見)重慶市銅梁區(qū)【容量補(bǔ)貼】按照儲能設(shè)施規(guī)模給予1.3元/瓦時的一次性補(bǔ)貼，如果在建設(shè)儲能設(shè)施的同時新建光伏設(shè)備，對于新建的光伏設(shè)備按照2.9元/瓦進(jìn)行一次性補(bǔ)貼。目標(biāo)建設(shè)、市場化推進(jìn)、補(bǔ)貼驅(qū)動、示范應(yīng)用多角度推進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展2022-2023年儲能國家驅(qū)動政策梳理 2022-2023年各地區(qū)儲能補(bǔ)貼支持政策梳理10儲能發(fā)展的現(xiàn)狀02儲能的核心作用力儲能—電力“儲蓄罐”實(shí)現(xiàn)電力移峰填谷靈活使用，創(chuàng)造更大經(jīng)濟(jì)效益儲能本質(zhì)就是一個“巨型充電寶”。新型電力系統(tǒng)下，在風(fēng)光資源豐富時段儲存未利用能量，在資源缺乏且用電高峰時段放出能量供電從而實(shí)現(xiàn)削峰填谷。理論上可以減少棄電，降低用電成本。儲能的核心作用體現(xiàn)在調(diào)頻，減少棄電和價差套利三個方面。另外儲能還有黑啟動、離網(wǎng)供電等優(yōu)勢。例如在整個區(qū)域電力系統(tǒng)崩潰的極端場景下，使供電電源在無需從電網(wǎng)取電的情況下實(shí)現(xiàn)重啟。電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰是核心用電側(cè)套利是優(yōu)勢11發(fā)電側(cè)調(diào)頻是基礎(chǔ)電網(wǎng)保持穩(wěn)定核心是確保發(fā)電和用電相對（動態(tài)）平衡。調(diào)頻就是調(diào)整電力系統(tǒng)的頻率，使其變化不超過規(guī)定的允許范圍。風(fēng)電、光伏發(fā)電出力由自然資源決定，人為干預(yù)作用小，且風(fēng)光資源目前預(yù)測精度相對低，電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型背景下，調(diào)頻保證電能質(zhì)量變得格外重要。儲能（特別是電化學(xué)儲能）調(diào)頻對速度和精度要求較高，它的AGC（自動發(fā)電控制）跟蹤曲線與指令曲線基本能達(dá)到一致，可以靈活地在充放電狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換。以保證頻率精準(zhǔn)調(diào)節(jié)?；静粫霈F(xiàn)調(diào)節(jié)反向、調(diào)節(jié)偏差和調(diào)節(jié)延遲等問題。風(fēng)光資源的天然屬性下，人為干預(yù)空間小，峰值和谷值能量差大，且與用電時段不完全匹配，會在高峰釋能時浪費(fèi)大量資源。例如風(fēng)電在21-次日5時左右出力處于高位，而此時用電負(fù)荷卻位于最低位。棄電的大量產(chǎn)生也影響了風(fēng)光電規(guī)?；徒?jīng)濟(jì)化發(fā)展效應(yīng)。減少棄電本質(zhì)就是將棄電存儲起來，在風(fēng)光出力低位時補(bǔ)充用電負(fù)荷?！按鎯Α鼻『檬蔷扌统潆妼殹獌δ茏畲蟮挠锰?。儲能在放電高峰時儲存較低成本的電能，在放電低谷期使用低成本電以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。儲能在削峰填谷的作用下，也可以實(shí)現(xiàn)多余電能出售套利。例如現(xiàn)階段典型的工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)模式就是通過能量時移、峰谷價差套利、容量電費(fèi)削減獲取收益來回收投資成本。國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制的通知》，要求系統(tǒng)峰谷差率超過40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于4:1，其他地方原則上不低于3:1。儲能產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)電池材料：正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等（電池種類不同材料不同）其他：其他儲能模式所需原材料制造設(shè)備原料及設(shè)備供應(yīng)提供基礎(chǔ)設(shè)備儲能系統(tǒng)建設(shè)電池制造裝備：卷繞機(jī)、涂布機(jī)、碾壓機(jī)等（電池種類不同材料不同）其他：其他儲能技術(shù)裝備儲能變流器PCS電池管理系統(tǒng)BMS能量管理系統(tǒng)EMS儲能消防安全管理儲能溫控管理其他集成管理系統(tǒng)儲能集成和安裝是對電池組、BMS、PCS、EMS等各部件進(jìn)行系統(tǒng)集成整合及安裝。核心考量集成商對電芯選型、系統(tǒng)控制策略的技術(shù)水平。儲能EPC儲能電站運(yùn)營維護(hù)測試其他應(yīng)用后服務(wù)市場發(fā)電側(cè)光儲電站、風(fēng)電儲能電站、傳統(tǒng)儲能電站等電網(wǎng)側(cè)削峰填谷、變電站儲能等用戶側(cè)戶用儲能、便攜儲能、工商業(yè)儲能等儲能電池檢測電池回收利用數(shù)字化管理服務(wù)換電站...

...上游中游下游儲能基礎(chǔ)技術(shù)電化學(xué)儲能：鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池等電池組其他方式儲能：機(jī)械儲能、熱儲能、氫儲能等儲能系統(tǒng)集成&安裝儲能系統(tǒng)維護(hù)12不同儲能方式的特點(diǎn)長時儲能儲能容量儲能時長分鐘小時日周季度電化學(xué)儲能儲熱抽水儲能壓縮空氣儲能氫儲能飛輪儲能超級電容主要方式：鋰離子電池（中短時儲能）、鉛蓄電池、鈉硫電池、超級電容等核心特點(diǎn)：短時高頻，調(diào)節(jié)精度高，響應(yīng)時間可以達(dá)數(shù)秒或數(shù)毫秒，電化學(xué)類以進(jìn)入商業(yè)化階段應(yīng)用場景：備用電源、電網(wǎng)調(diào)頻、微網(wǎng)調(diào)峰、UPS等主要方式：抽水蓄能、氫儲能、壓縮空氣、液流電池等核心特點(diǎn)：規(guī)模大，能量存儲時間長可應(yīng)對跨天/月需求。應(yīng)用場景：長時段電網(wǎng)調(diào)峰、可再生能源并網(wǎng)、黑啟動等13短時儲能應(yīng)用緊急短時補(bǔ)能需求，長時儲能釋能長效調(diào)峰并網(wǎng)儲能形式目前已呈現(xiàn)多元化局面，根據(jù)技術(shù)路徑不同主要分為熱儲能、電儲能和氫儲能三大類，其中電儲能又可分為物理儲能、電磁儲能和電化學(xué)儲能。技術(shù)性質(zhì)的不同影響了產(chǎn)品的響應(yīng)和放電時間。根據(jù)使用場景和需求不同，我們按照響應(yīng)速度和放電時間將儲能方式分為長時和短時儲能兩大類。面對新能源有集中式和分布式各類場景，儲能與其結(jié)合應(yīng)用也將對應(yīng)不同方式應(yīng)用。長短時儲能暫無明確定義區(qū)分。美國桑迪亞國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)為長時儲能是持續(xù)放電時間不低于4小時的儲能技術(shù)。美國能源部則認(rèn)為長時儲能定義為持續(xù)放電時間不低于10小時，且使用壽命在15-20年的儲能技術(shù)。不同類型儲能對比短時儲能儲能潛在市場發(fā)展空間-國內(nèi)篇8.649.15據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2023年全社會用電量預(yù)計將增長6%，電力供需總體緊平衡，部分區(qū)域供需偏緊。隨著我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，拉動電力消費(fèi)需求增速比2022年有所提高。需求增加和電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型成為主要發(fā)展驅(qū)動因素中國電力市場需求進(jìn)一步增大和非化石能源發(fā)電裝機(jī)量的容量和比例不斷增加給儲能的市場擴(kuò)容帶來更多發(fā)展空間。截至2022年底，全國已投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上。其中，從2022年新增裝機(jī)技術(shù)占比來看，鋰離子電池儲能技術(shù)占比達(dá)94.2%，仍處于絕對主導(dǎo)地位，新增壓縮空氣儲能、液流電池儲能技術(shù)占比分別達(dá)3.4%、2.3%，占比增速明顯加快。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術(shù)也已進(jìn)入工程化示范階段。2022-2023年中國全社會用電量1.62022年 2023e2022年 2023e2022-2023年新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量1.8中電聯(lián)預(yù)計2023年新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)1.8億千瓦，同比增長13%。太陽能發(fā)電及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模均將在2023年首次超過水電裝機(jī)規(guī)模。2021-2027年中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模5.713.123.538.758.178.4101.9CAGR=44%2021 2022 2023e2024e2025e2026e

2027e新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模（GW）未來憑借新型儲能各項(xiàng)政策落實(shí)、市場商業(yè)模式不斷豐富、各類儲能技術(shù)不斷落實(shí)應(yīng)用等驅(qū)動下，預(yù)計2027年中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)?？沙^100GW。94.5%2.0%1.7%

1.6%0.2%鋰離子電池儲能（%）壓縮空氣儲能（%）鉛酸（炭）電池儲能（%）14液流電池儲能（%）其他（%）中國已投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)占比儲能應(yīng)用需求舉例15參與者類型 項(xiàng)目 特點(diǎn)/成果IDC服務(wù)商世紀(jì)互聯(lián)與清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院在佛山建立合作的“SPEAR”創(chuàng)新示范工程-智慧城市數(shù)據(jù)中心儲能系統(tǒng)通過每天“兩充兩放”，在電費(fèi)低谷期時充電，電費(fèi)高峰期時放電，以此供給數(shù)據(jù)中心使用，提高自充自用的經(jīng)濟(jì)性的同時，還能起到幫助電網(wǎng)穩(wěn)定負(fù)荷的作用。自投產(chǎn)以來一直穩(wěn)定安全運(yùn)行，PUE穩(wěn)定運(yùn)行在1.4以下IDC服務(wù)商博浩數(shù)據(jù)在廣州二號數(shù)據(jù)中心中應(yīng)用了儲能+IDC的運(yùn)營模式配套三套250KW/1.72MWh總裝載容量為5.16MWh的電化學(xué)鋰電儲能系統(tǒng)。儲能系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的功率目標(biāo)值，在每日電價低谷期進(jìn)行電池充電，價格高峰期時進(jìn)行放電。設(shè)備商科士達(dá)為廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的某數(shù)據(jù)中心提供了儲能集裝箱提供700kW/5.16MWh備電容量,主要用于峰谷套利，有效降低數(shù)據(jù)中心運(yùn)營費(fèi)用。電池及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商鵬輝能源與青島北岸控股集團(tuán)簽訂5MW/10MWh鈉離子儲能電站示范項(xiàng)目合作協(xié)議該項(xiàng)目位于青島北岸控股大數(shù)據(jù)中心，標(biāo)志著鵬輝能源鈉離子電池正式導(dǎo)入市場，進(jìn)入規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用階段。是鈉離子電池在新型儲能與大數(shù)據(jù)中心新型基礎(chǔ)設(shè)施的首次融合應(yīng)用。數(shù)據(jù)中心IDC配儲實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定用電、削峰填谷、節(jié)能減碳及獲取收益數(shù)據(jù)中心是一個“高能耗”產(chǎn)業(yè)。2022年全國數(shù)據(jù)中心耗電量約2700億千瓦時，超過兩座三峽電站年發(fā)電量。其中電力成本占數(shù)據(jù)中心總成本的60%-70%。數(shù)據(jù)中心配儲被認(rèn)為是降低數(shù)據(jù)中心用電成本的有效解決方案之一。同時也可以發(fā)揮備用電源作用為數(shù)據(jù)中心提供供電緩沖處理。目前政府和各省市相關(guān)單位不斷出臺政策強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗問題，鼓勵配置電池儲能系統(tǒng)。中國儲能+IDC相關(guān)項(xiàng)目案例儲能潛在市場發(fā)展空間-海外篇戶用和便攜式儲能將成為海外市場主要增長點(diǎn)儲能海外市場高速發(fā)展主要集中在戶儲和便攜式儲能兩大領(lǐng)域，歐洲和美國是全球戶用儲能裝機(jī)主力，各占據(jù)約1/4的市場。高速發(fā)展的主要驅(qū)動因素有以下幾方面：地緣政治因素影響，能源自給率低，消費(fèi)電價不斷上漲，推動戶儲滲透率提升。海外建筑多以低樓層獨(dú)立建筑為主，儲能裝機(jī)建設(shè)難度低，市場需求量大。3.由于戶外文化盛行和部分地區(qū)多災(zāi)的地理環(huán)境，便攜式儲能以歐美和日本國家為主。由于國內(nèi)儲能商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)型建立尚未成熟，海外市場已成為國產(chǎn)品牌提升營收毛利和品牌價值必爭之地。2025年1900萬臺戶用儲能具有to

C屬性，專業(yè)性和安全性是集成商競爭核心要素；一站式完備售后服務(wù)和品牌商占領(lǐng)高市占率和長期發(fā)展的關(guān)鍵。預(yù)計未來3-5年受快速實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的政策驅(qū)動和需求市場擴(kuò)大影響，歐洲戶用儲能將保持高速增長，電力市場化的發(fā)展下，據(jù)Solarpower

Europe預(yù)計2026年歐洲戶用新增裝機(jī)量超過10GWh。便攜式儲能具有to

C屬性，主要應(yīng)用在戶外活動和應(yīng)急用電，彌補(bǔ)了充電寶和柴油發(fā)電機(jī)之間的一塊空缺。產(chǎn)品設(shè)計和安全性成為品牌競爭核心要素。目前，便攜儲能產(chǎn)品在歐美國家滲透率更高，未來5年將保持40%左右的增速發(fā)展。2020年1.9GWh歐洲戶用儲能市場發(fā)展空間全球便攜式儲能市場發(fā)展空間2026年11.3GWh2021年290萬臺1617不同儲能方式對比03不同應(yīng)用場景儲能需求發(fā)電側(cè)/電源側(cè)電網(wǎng)側(cè)短時需求長時需求用戶側(cè)18減少瞬時功率變化，避免臨時波動對電網(wǎng)的沖擊事故應(yīng)急，瞬時平滑出力解決電壓暫降問題小時級別的需要二次調(diào)頻，協(xié)助消納毫秒級/秒級備用長時儲能，補(bǔ)充用電缺口解決風(fēng)光棄電問題，優(yōu)化發(fā)電側(cè)能源經(jīng)濟(jì)效益長時電網(wǎng)調(diào)峰提高用電可靠性提供快速功率緩沖，動態(tài)無功快速調(diào)頻，穩(wěn)定電網(wǎng)高頻率響應(yīng)短時穩(wěn)定電網(wǎng)調(diào)節(jié)加強(qiáng)電網(wǎng)基建負(fù)荷能力解決季節(jié)性負(fù)荷系統(tǒng)調(diào)峰，削峰填谷大量應(yīng)急供電保障生產(chǎn)生活（自然災(zāi)害、長時停電）支撐高比例新能源外送用戶側(cè)事故應(yīng)急臨時電壓穩(wěn)定響應(yīng)緊急調(diào)頻，電壓快速修復(fù)用戶側(cè)能量二次調(diào)頻降低電力使用成本，峰谷套利需量備用管理臨時電力備用三側(cè)場景下不同類型儲能功能對比各類儲能方式擇匹配解決不同場景需求，實(shí)現(xiàn)儲能與綜合電力系統(tǒng)融合儲能市場的發(fā)展不會是單一類型發(fā)展模式，各類方式融合多線并舉發(fā)展將成為未來主要發(fā)展格局。并且考慮到儲能場景的應(yīng)用多元化（長時、短時），以及電能適配多樣性（風(fēng)、光、水、熱電聯(lián)產(chǎn)等），對于整體電網(wǎng)的長期升級優(yōu)化，均能起到舉足輕重的作用。從電網(wǎng)角度來看，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)在不同時間維度下都存在不同痛點(diǎn)，以對應(yīng)不同配儲的需求，從而實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)長效、高經(jīng)濟(jì)型發(fā)展。（中）短時儲能技術(shù)優(yōu)勢成本優(yōu)勢場景應(yīng)用優(yōu)勢超級電容儲能飛輪儲能電化學(xué)儲能大比功率（2-15w/g）長循環(huán)壽命（5-10w次）能源效率高（~95%）響應(yīng)速度快（ms級別）環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)（-40°-70°）充放電效率高（85-95%）功率密度大（>4kW/kg響應(yīng)速度快（ms級別）使用壽命長（~20年）使用鋼材，安全性高主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池使用壽命：液流>鋰離子>鈉離子>鉛蓄電池儲能時長：h級別，平均為0.1-8h能量密度：鋰離子電池最高（200-400wh/L）使用壽命：鋰離子和液流電池可服務(wù)15-20年一般單位能量成本高40-120元/w.h弱單位投資成本高5000-15000元/kwh鋰離子電池成本優(yōu)勢大，最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化響應(yīng)快，效率高，可快速穩(wěn)定功率抑制波動如發(fā)生電網(wǎng)暫態(tài)擾動事件功率突變時，需要短時毫秒級或秒級儲能技術(shù)快速釋放能量解決電壓暫降問題。短時調(diào)頻，暫降治理，改善電能質(zhì)量可應(yīng)用于調(diào)頻、分布式發(fā)電及微網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心

UPS

電源保障軌道交通節(jié)能穩(wěn)壓、電壓暫降治理等場景。市場中以鋰離子電池為主，液流電池逐步發(fā)展電化學(xué)電池儲能可滿足一般電網(wǎng)側(cè)常規(guī)調(diào)頻調(diào)峰需求，實(shí)現(xiàn)電源保障，基站儲能，平滑間歇性波、 動等總結(jié)19超級電容是功率型儲能器件，更適用于擾動事件出力和短時間快速出力。其在短時大功率、多次循環(huán)放電場景下更具經(jīng)濟(jì)性，但無法滿足電網(wǎng)側(cè)小時或天時間的能源儲備。相比之下鋰離子電池儲能更適合小時級別（一般不超過6h）電網(wǎng)調(diào)頻調(diào)峰。（中）短時儲能以放電快、響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)滿功率輸出，高效調(diào)頻儲能系統(tǒng)配套各類發(fā)電機(jī)組參與發(fā)電/電網(wǎng)和用戶側(cè)調(diào)頻調(diào)峰已逐步進(jìn)入的商業(yè)化階段。（中）短時儲能一般以功率型和能量型為主。主要有超級電容儲能、飛輪儲能、各類電化學(xué)儲能。不同場景下儲能的需求痛點(diǎn)不同，（中）短時儲能中毫秒和秒級技術(shù)更側(cè)重解決應(yīng)急調(diào)頻，瞬間功率調(diào)節(jié)。小時級別（通常<10h）例如電化學(xué)儲能多應(yīng)用于平滑出力波動，緩解調(diào)峰壓力等，飛輪儲能適用于大功率、響應(yīng)快、高頻次的場景，典型市場包括UPS、軌道交通、電網(wǎng)快速大容量調(diào)頻。不同類型短時儲能對比短時儲能場景應(yīng)用價值類型 應(yīng)用場景 特點(diǎn) 商業(yè)化熱度備用電源通信提高供電的瞬態(tài)影響能力通信瞬間脈沖電流的支撐?

?

?備用電源可以在意外斷電時安全斷電或保持用電不斷。備用電源可以支持正常和備用供電之間進(jìn)行無縫切換。軌道交通列車進(jìn)出站啟動/制動；減少電流回流處理；降低系統(tǒng)初期投資低溫快速啟動?微電網(wǎng)吸收和儲存部分不穩(wěn)定能量，通過”削峰填谷“的工作模式，保證各類分布式微電網(wǎng)供電質(zhì)量穩(wěn)定提供快速功率緩沖解決系統(tǒng)故障等緊急停電、電壓驟升驟降問題?

?

?功率電源工業(yè)用于重型機(jī)械啟動的功率補(bǔ)償，提供瞬時功率?

?超級電容作為能量回收器件時主要在配套其他儲能發(fā)揮作用。以實(shí)現(xiàn)靈活簡便的充電管理方式，從而提升充電效率，且有效保護(hù)配套電池。醫(yī)療設(shè)備提供曝光拍照瞬間功率，瞬間充滿功率，滿足高清拍照質(zhì)量?水表開關(guān)閥提供開關(guān)閥時較大的瞬間啟動電流?

?車輛緊急制動極端天氣或緊急情況下提供瞬時功率，保障車輛正常啟動運(yùn)轉(zhuǎn)?

?能量回收系統(tǒng)風(fēng)力變槳可適用寬溫度范圍，預(yù)防電流沖擊，收集弱小電流?

?

?超級電容器能實(shí)現(xiàn)超高功率特性，可實(shí)現(xiàn)瞬間高功率釋放，實(shí)現(xiàn)可靠開關(guān)閥、快速啟動，減少等待或損耗時間快速釋放所需電流光伏儲能收集光伏儲能環(huán)節(jié)中弱小電流實(shí)現(xiàn)充電各頻段靈活化使用，提高能源利用率?

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?交通能量回收收集各類交通制動時產(chǎn)生的瞬時能量并按需反哺瞬時發(fā)出功率?超級電容儲能應(yīng)用分析20超級電容儲能核心優(yōu)勢：提供瞬時功率，快速應(yīng)急超級電容的電學(xué)特性決定了其直接做功的瞬時補(bǔ)償特征突出，并且功率損耗較低。在一些極端理想場景下，對于基于安全性考慮的響應(yīng)效率和基于功率要求的超高功率特征，決定了其在重要的工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施（通信、軌道交通等）均具備很理想的適用性。同時，如果能匹配其他的儲能方式，實(shí)現(xiàn)高功低釋的電能轉(zhuǎn)化，其場景應(yīng)用將會更加靈活廣泛。數(shù)據(jù)中心光儲充一體化通信基站戶用儲能短時儲能場景應(yīng)用價值便攜儲能其他交通備用電源充當(dāng)基站應(yīng)急電源能源梯次利用通信后備電源共享儲能電站發(fā)電站保障新型能源電站發(fā)電安全并網(wǎng)降低發(fā)電計劃偏差緩解輸電阻塞兩輪車電池船舶備用電源...

...應(yīng)對突發(fā)應(yīng)急備電峰谷電價套利全國用電平衡化分布靈活用電光儲柔 調(diào)節(jié)用電曲線與光伏發(fā)電曲線相性建筑 匹配，提高能源的就地消納率實(shí)時響應(yīng)電網(wǎng)信號價差套利車載備用電源臨時調(diào)節(jié)峰谷電壓戶外備用電源設(shè)備災(zāi)備應(yīng)急電源提高供電穩(wěn)定性降低能耗給數(shù)據(jù)中心帶來增量收益鋰離子電池儲能：發(fā)展勢頭最猛的4-6小時核心儲能方式作為目前電池技術(shù)商業(yè)化規(guī)模和上下游成本銜接較為有效的儲能細(xì)分方向。鋰離子電池儲能選址靈活、建設(shè)周期短、調(diào)節(jié)性能好、響應(yīng)速度達(dá)到毫秒級等。同時鋰離子電池安全性能好，對環(huán)境友好無公害，無記憶效應(yīng)。所以，在很多新興產(chǎn)業(yè)的場景下（IDC、通信基站、光儲柔性建筑等），其應(yīng)用均相對廣泛。當(dāng)然考慮到其對工作環(huán)境的較高要求，包括了對工作溫度等，以及可替代材料和相關(guān)制藝技術(shù)的優(yōu)化的空間，目前其在儲能市場的進(jìn)一步商業(yè)化潛力，還有待釋放。鋰離子電池儲能應(yīng)用場景和特點(diǎn)21長時儲能技術(shù)優(yōu)勢成本優(yōu)勢場景優(yōu)勢總結(jié)22抽水蓄能壓縮空氣儲能液流電池儲能氫儲能熔鹽儲熱循環(huán)次數(shù)久（>1w)使用壽命長（40-60年單機(jī)規(guī)模大：達(dá)100MW級，）

儲能時間長：4-10小時使用壽命長：30-50年無地理位置約束，可大規(guī)模上量全釩液流電池較成熟能量效率高(>80%)循環(huán)壽命長(>20000次循環(huán))功率密度高等放電時間長（小時至季度）容量規(guī)模（百吉瓦級別）邊際成本低，無自衰減更適配長周期功率可達(dá)到百兆瓦級別，可實(shí)現(xiàn)單日10小時以上的儲熱能力，使用壽命可達(dá)30年以上。當(dāng)前最成熟的儲能技術(shù)，度電成本最低。不考慮充電成本下

，度電成本=0.207

元/kWh適中建造成本和設(shè)備成本易控制適中液流電池的度電成本現(xiàn)在在

0.3-0.4元/度電左右弱目前制氫及儲運(yùn)成本高，還未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化弱能源轉(zhuǎn)化率低，50%轉(zhuǎn)化效率下度電成本約0.886元/kWh適合在有高度差山地丘陵空曠地帶建造。儲能容量大，可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模調(diào)峰調(diào)頻長時調(diào)峰調(diào)頻處理黑啟動問題緩解輸配電阻塞提高供電可靠性，發(fā)揮保底電網(wǎng)作用長時調(diào)峰調(diào)頻處理黑啟動問題緩解輸配電阻塞提高供電可靠性，發(fā)揮保底電網(wǎng)作用長時調(diào)峰調(diào)頻處理黑啟動問題熱電聯(lián)供微電網(wǎng)響應(yīng)長時調(diào)峰調(diào)頻處理黑啟動問題緩解輸配電阻塞提高供電可靠性，發(fā)揮保底電網(wǎng)作用長時儲能作為容量性儲能方式，在整體電力系統(tǒng)的發(fā)輸配用環(huán)節(jié)擁有廣泛的應(yīng)用空間。發(fā)電側(cè)可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模削峰填谷及調(diào)節(jié)負(fù)荷以及大規(guī)模容量儲存。電網(wǎng)側(cè)可賦能調(diào)峰電源，緩解高峰負(fù)荷需求，減少網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容投入。對于用戶側(cè)則可以實(shí)現(xiàn)降低峰值用電成本，峰值套利。容量性長時儲能將是改善新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素如果說短時儲能主要針對應(yīng)急和小時級別調(diào)峰調(diào)頻需求。那么長時儲能會在可再生能源發(fā)電滲透率越高的場景下發(fā)揮更大發(fā)展?jié)摿?。風(fēng)光電的占比越大，減少棄電、調(diào)頻調(diào)峰以及長時儲備的需求就越大。相較于短時儲能，長時儲能可以更好的實(shí)現(xiàn)電力平移，削峰填谷平衡電力系統(tǒng)、規(guī)?；瘍Υ骐娏捅Ｕ想娏Ψ€(wěn)定性。不同類型長時儲能對比長時儲能賦能全景長時調(diào)峰&平衡使用保障電力供應(yīng)安全n

優(yōu)化因天氣狀況不穩(wěn)定、季節(jié)差異明顯和峰谷價差過大而產(chǎn)生的供電波動情況，實(shí)現(xiàn)在例如風(fēng)電出力較小時段的谷價放電n

預(yù)防公共安全停電事件。電力線路發(fā)生故障可能會起森林火災(zāi)，從而引起數(shù)天/數(shù)月停電時間。長時儲能便可在此段時間釋放余電（氫儲能、儲熱、壓縮空氣等）解決能源不平衡調(diào)控高比例可再生能源電力系統(tǒng)n

長時儲能具備提升新能源消納能力、替代傳統(tǒng)發(fā)電方式的潛力n

長時儲能兼顧儲能系統(tǒng)快速響應(yīng)特點(diǎn)及長期輸出能力有望成為調(diào)頻主力。n

長時儲能的大規(guī)模應(yīng)用有望實(shí)現(xiàn)我國用電區(qū)域性不協(xié)調(diào)問題n

另氫儲能、液流電池儲能技術(shù)成熟化可以優(yōu)化能源運(yùn)輸問題，實(shí)現(xiàn)降本增效用戶側(cè)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)23電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)例如：風(fēng)場配儲、沙漠戈壁光伏基地配儲例如：供電基站配儲例如：各類發(fā)電站配儲長效儲存多余電力，高效實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)轉(zhuǎn)移更高比例的新能源滲透，單憑建造更多輸電網(wǎng)絡(luò)無法解決能源終極問題。長時儲能可憑借長周期、大容量特性，在更長時間維度上調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動，在清潔能源過剩時避免電網(wǎng)擁堵，負(fù)荷高峰時增加清潔能源消納。綜合考慮，發(fā)電端在國內(nèi)存在典型的風(fēng)光資源分布不平衡，輸電端在特高壓技術(shù)廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)上仍存在并網(wǎng)壁壘，配電端因?yàn)椴煌瑓^(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)錯配、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡亦存在系統(tǒng)靈活性不足。另外，用戶側(cè)可控負(fù)荷的滲透率以及用電行為非計劃性。均對長時儲能的提出了一定的適配性需求。長時儲能應(yīng)用場景和特點(diǎn)鉛蓄電池儲能鈉硫電池液流電池儲能超級電容供電可靠性需求下不同儲能技術(shù)對比壓縮空氣儲能多元化需求場景下不同儲能技術(shù)對比鋰電池儲能不同應(yīng)用需求優(yōu)勢突出，超級電容及其他電化學(xué)儲能其次鈉硫電池鋰離子電池儲能液流電池儲能超級電容電網(wǎng)穩(wěn)定性需求下不同儲能技術(shù)對比超臨界壓縮空氣儲能鈉硫電池鋰離子電池儲能液流電池儲能超級電容鋰離子電池儲能削峰填谷需求下不同儲能技術(shù)對比超臨界壓縮空氣儲能鉛蓄電池儲能液流電池儲能調(diào)頻輔助需求下不同儲能技術(shù)對比超臨界壓縮空氣儲能對于供電可靠性的場景需求下，鋰離子電池儲能和超級電容憑借其技術(shù)穩(wěn)定性、安全性以及高效率勝出鉛蓄電池儲能對于電網(wǎng)穩(wěn)定性的場景需求下，鋰離子電池儲能憑借功率密度大、高系統(tǒng)效率和成熟技術(shù)最適宜鉛蓄電池儲能 超級電容對于削峰填谷需求，液流電池和壓縮空氣對于隨機(jī)功率的調(diào)節(jié)和功率控制性能更優(yōu)對于調(diào)頻調(diào)峰需求，超級電容短時高功率快速解決電網(wǎng)擾動能力突出，而鋰電功率級別高，更適用于電網(wǎng)級調(diào)頻調(diào)峰，并且商業(yè)化快鈉硫電池鋰離子電池儲能2425儲能市場發(fā)展特點(diǎn)04儲能市場發(fā)展核心要素-電力市場化美國儲能電力市場化發(fā)展表前市場表后市場戶用、工商業(yè)峰谷套利和輸配電價套利獲益電能量市場l

日前和實(shí)時市場競價，獲得出清收益分時電價機(jī)制虛擬電廠電力輔助服務(wù)l

包括調(diào)頻、備用、黑啟動等l

調(diào)頻和備用可以通過日前市場和實(shí)時市場進(jìn)行競價，最終根據(jù)實(shí)際出清價格獲得收益l

黑啟動主要通過簽訂長期協(xié)議獲益社區(qū)儲能美國經(jīng)驗(yàn)：儲能市場化程度較高，其中表前市場占據(jù)主導(dǎo)地位當(dāng)前儲能成本中的材料利用效率和鋰電池組空間利用效率無法短時間提升從而降低核心成本輸配電的合理度電收益大于儲能度電成本是儲能提高使用率的根本要素帶來發(fā)電側(cè)配儲/獨(dú)立儲能的高經(jīng)濟(jì)性，從而促進(jìn)綠電和儲能的相關(guān)交易，給市場帶來商業(yè)積極性，提高滲透率。26市場化可以將儲能成本弱化，同時也可以市場化拉大峰谷價差，強(qiáng)化電力資源使用帶動儲能調(diào)配資源可以以更大的批發(fā)電價峰谷價差、差價合同等，帶來發(fā)電側(cè)配儲/獨(dú)立儲能的高經(jīng)濟(jì)性，從而促進(jìn)綠電和儲能的相關(guān)交易，給市場帶來商業(yè)積極性，提高滲透率。電力市場化而非統(tǒng)一定價更有利于激發(fā)儲能商業(yè)需求新型電力轉(zhuǎn)型后，能源供給方式呈多元化形式，不同發(fā)電方式和儲能方式會應(yīng)用在to

B和to

C兩類場景下商業(yè)模式和產(chǎn)品模式也呈現(xiàn)多種方案。在此背景下，電力市場化是儲能發(fā)揮多種作用的長效手段，從而進(jìn)一步激發(fā)儲能商業(yè)需求創(chuàng)造盈利空間。目前我國電力市場主要問題：按照基準(zhǔn)電價應(yīng)用儲能，相對固定可控，大多省份會參考當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)電價執(zhí)行，但對于儲能當(dāng)前投資成本大的情況下，儲能度電成本低于上網(wǎng)電價難度較大，商業(yè)化需求未激發(fā)。美國儲能電力市場化發(fā)展儲能市場發(fā)展核心要素-技術(shù)國產(chǎn)化27環(huán)節(jié) 發(fā)展特點(diǎn)/狀態(tài) 主要依賴進(jìn)口部分 國產(chǎn)化程度電池電芯&模塊電池技術(shù)決定了儲能系統(tǒng)的安全、效率和成本，目前國內(nèi)電池制造技術(shù)處于國際先進(jìn)水平，基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但是自動化程度有待提升，相關(guān)機(jī)器設(shè)備仍需進(jìn)口采購高精度高速極片熱復(fù)合設(shè)備、大面積高速真空鍍鋰設(shè)備、干法極片設(shè)備等新裝備?

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?電池管理系統(tǒng)BMS國產(chǎn)中高端芯片研發(fā)設(shè)計較國外廠商相對遲緩。電池管理芯片（BMIC）作為BMS核心部件,目前國產(chǎn)化率僅為10%左右高精尖芯片例如包括AFE、MCU、ADC等?

?能量管理系統(tǒng)EMSEMS系統(tǒng)我國整體發(fā)展水平領(lǐng)先，能量管理系統(tǒng)未來發(fā)展重點(diǎn)是儲能電站的智慧化運(yùn)維和精細(xì)化管理/?

?

?儲能變流器PCSPCS是儲能系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)雙向能量轉(zhuǎn)換和適配電網(wǎng)的核心部件，其中IGBT模塊用于電壓、電流和頻率等的調(diào)節(jié)，直接影響儲能PCS的功率轉(zhuǎn)換效率。目前相關(guān)企業(yè)正在突破技術(shù)提升自給率，向大功率大容量方向發(fā)展IGBT模塊?

?技術(shù)國產(chǎn)化決定產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，目前高精尖設(shè)備和芯片仍依賴進(jìn)口儲能市場的成熟發(fā)展對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中不光依靠上游原材料的自主供給，更多需憑借核心元器件國產(chǎn)化和核心技術(shù)國產(chǎn)化、先進(jìn)化從而實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)效率提升、循環(huán)壽命延長和系統(tǒng)成本的降低。中游儲能系統(tǒng)的制造、集成商正通過提升電池電芯&模組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)和變流器四大主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)品和技術(shù)國產(chǎn)化能力提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。以鋰離子電池儲能為例，目前我國整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于世界前列。但部分高精尖設(shè)備例如高精度膜頭、干法極片設(shè)備仍需進(jìn)口供給。儲能中游環(huán)節(jié)技術(shù)國產(chǎn)化情況儲能市場資本端發(fā)展特點(diǎn)2023年至今：68件投資事件2022年：121件投資事件儲能IPO申報企業(yè)呈多元化格局，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，市場認(rèn)可度高。從上游材料企業(yè)到中游系統(tǒng)集成商、儲能電池提供企業(yè)以及部分下游汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。例如蜂巢電源、阿特斯、捷氫科技、首航新能源等。儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，市場資本熱度高，IPO參與者多元化2022年儲能市場資本熱度高漲。根據(jù)IT桔子統(tǒng)計，2022年共計投資事件達(dá)120件，共計320.94億元，2023年至今共計65件投融資事件，較為出名的例如海辰儲能、中儲國能等。儲能系統(tǒng)、儲能PCS，鈉離子電池、液流儲能等小眾儲能技術(shù)以及鋰電池正極材料、釩材料等儲能材料成為資本投資的主要方向。IPO方面，2022年儲能領(lǐng)域IPO數(shù)量多達(dá)124起。相關(guān)企業(yè)覆蓋儲能系統(tǒng)、儲能變流器、電池制造以及電池材料、鋰電設(shè)備等多領(lǐng)域。2016-2023中國儲能相關(guān)投融資事件數(shù)量 儲能IPO申報發(fā)展特征﹀眾多新能源、電池生產(chǎn)企業(yè)開始布局儲能產(chǎn)業(yè)并計劃拆分上市。由于鋰電的發(fā)展橫跨動力電池和儲能電池兩池，隨著新能源發(fā)展?jié)B透率逐年提升，眾多動力電池企業(yè)開始擴(kuò)張自身業(yè)務(wù)板塊，鋪全生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。儲能企業(yè)出海上市掀起熱潮，瑞交所成為搖鈴圣地。自GDR新規(guī)發(fā)布以來，更多A股公司積極推進(jìn)境外GDR發(fā)行上市，以更快實(shí)現(xiàn)海外資本拓展產(chǎn)業(yè)國家化布局。例如國軒高科以發(fā)行規(guī)模6.85億美元成為2022年GDR市場最大IPO。﹀232127202627121682016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年至今2016年2020年2017年2021年2018年2022年2019年2023年至今根據(jù)it桔子數(shù)據(jù)，2016-2021年28我國儲能市場相關(guān)投融資數(shù)量較少，，在20-27/年左右。隨著政策的推動，2022年資本熱度高漲，單年融資數(shù)量達(dá)122件。儲能市場競爭參與者形態(tài)市場正處百舸爭流大浪淘沙階段，技術(shù)和產(chǎn)品解決方案將成為發(fā)展壁壘新能源的火熱帶動了儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，盡管儲能仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期階段，商業(yè)模式和市場格局仍未定局。但市場已涌現(xiàn)各式參與者瓜分“蛋糕”。從動力電池廠商到食品互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界參與，市場玩家不斷涌入。市場參與者各有優(yōu)勢。針對儲能行業(yè)發(fā)展正處于供需端適配過程。具有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)能夠推出具有差異化、高性能和成本競爭力的產(chǎn)品，從而在市場上獲得競爭優(yōu)勢。解決方案對應(yīng)場景拓展能力和商業(yè)化實(shí)現(xiàn)能力。核心技術(shù)在長短時儲能場景下對標(biāo)的需求以及儲能產(chǎn)品和配套服務(wù)方案會成為未來行業(yè)競爭的核心要素。市場參與者主要類型專注儲能集成、電池生產(chǎn)企業(yè)海博思創(chuàng)、派能科技傳統(tǒng)動力電池生產(chǎn)制造企業(yè)比亞迪、寧德時代風(fēng)電光伏企業(yè)拓展協(xié)同儲能業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景能源、天合光能傳統(tǒng)電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)南網(wǎng)儲能、三峽集團(tuán)跨界企業(yè),如地產(chǎn)、乳業(yè)、家電等美的、黑芝麻、杭鍋股份優(yōu)勢：對于核心技術(shù)的理解能力和掌握能力強(qiáng)；上游議價能力強(qiáng)；產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，可快速實(shí)現(xiàn)一體化協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢：企業(yè)背景實(shí)力雄厚，資源優(yōu)勢大；可更快的在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)鋪設(shè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)：結(jié)合自身業(yè)務(wù)以小切入儲能布局業(yè)務(wù)，如小米重點(diǎn)發(fā)展戶用/分布式儲能，美的憑借自身品牌力重點(diǎn)發(fā)展工商業(yè)儲能2930典型玩家分析05派能科技儲能市場出海領(lǐng)先企業(yè)：專注戶用儲能，主攻海外市場派能科技主要以垂直整合儲能電池、BMS、系統(tǒng)集成三大為核心業(yè)務(wù)。全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品體系、產(chǎn)品多資質(zhì)認(rèn)證保障安全和豐富的國內(nèi)外大客戶資源成為派能科技在儲能市場領(lǐng)先發(fā)展的主要優(yōu)勢。尤其是海外戶儲市場為派能科技的主戰(zhàn)場，2022年派能科技境外營收l

客戶資源57.14億元，占主營業(yè)務(wù)收入比重高達(dá)95.88%。l 產(chǎn)品&服務(wù)架構(gòu)電芯 模組 儲能系統(tǒng)

系統(tǒng)集成全產(chǎn)業(yè)鏈自主研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)計體系定制化產(chǎn)品需求Wh到MWh多場景儲能系統(tǒng)產(chǎn)品家庭式儲能 便攜式儲能移動儲能系統(tǒng)電信備電微電網(wǎng)儲能數(shù)據(jù)中心備電公司產(chǎn)品采用模塊化設(shè)計和智能電池管理技術(shù)，貼合不同等級電氣環(huán)境和儲能應(yīng)用需求。產(chǎn)品采用高可靠性結(jié)構(gòu)設(shè)計，配置高可靠、高精度、智能化電池管理系統(tǒng)，從電氣安全、電磁兼容、功能安全、能量管理、運(yùn)輸安全、環(huán)保等方面提升系統(tǒng)安全。多國際

資質(zhì)認(rèn)證31主要產(chǎn)品通過國際IEC、歐盟CE、歐洲VDE、美國UL、澳洲CEC、日本JIS、聯(lián)合國UN38.3等安全認(rèn)證，并符合REACH、RoHS和WEEE等環(huán)保指令要求，是行業(yè)內(nèi)擁有最全資質(zhì)認(rèn)證的儲能廠商之一。與國際客戶擁有長期合作關(guān)系英國最大光伏系統(tǒng)提供商

Segen德國光儲系統(tǒng)提供商

Krannich意大利儲能系統(tǒng)提供商EnergyS.R.L.德國歐洲第一大儲能系統(tǒng)集成商SonnenGmbH派能對其供貨額占其采購額90%+此外派能科技在西班牙、奧地利捷克、南非等國的出貨量都名列前茅2022年全球戶用儲能系統(tǒng)出貨量排名第一，派能科技成為全球戶用儲能系統(tǒng)市場冠軍。派能科技業(yè)務(wù)布局與發(fā)展情況l 安全保障派能科技發(fā)展主要表現(xiàn)10.419.959.30.70.60.343.7%29.7%34.1%20202021儲能產(chǎn)品其他產(chǎn)品2022儲能產(chǎn)品毛利率（%）單位：億元毛利率整體水平較高，產(chǎn)品銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大2022年，公司儲能產(chǎn)品銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品銷售量為

3,535.40MWh，其中儲能產(chǎn)品銷售量3,505.83MWh。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入601,317.48萬元，同比增長191.55%。利潤總額148,223.04萬元，同比增長316.23%。主營業(yè)務(wù)毛利率達(dá)34.12%。其中2022年前五名客戶銷售額228,505.64

萬元，占年度銷售總額

38.00%。派能科技作為技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)，其研發(fā)費(fèi)用率約6%，2022年同比上漲145.18%，主要體現(xiàn)在公司新研發(fā)項(xiàng)目以及人員的擴(kuò)充，例如2022年年底公司推出大容量長壽命鋁殼儲能電池、新一代1500V/300KWh工商業(yè)儲能產(chǎn)品等不斷豐富各場景下公司產(chǎn)品體系。2020-2022年派能科技營收結(jié)構(gòu)及毛利率 2020-2022年派能科技三大費(fèi)用率情況2.0%1.8%4.1%3.1%1.6%

1.7%6.5%7.5%6.3%20222020 2021銷售費(fèi)用率（%） 管理費(fèi)用率（%）32研發(fā)費(fèi)用率（%）海博思創(chuàng)連續(xù)三年國內(nèi)市場電化學(xué)儲能系統(tǒng)裝機(jī)量第一作為國家級“專精特新”小巨人企業(yè)和國家級高新技術(shù)企業(yè)，海博思創(chuàng)2010年創(chuàng)立于北京。近幾年在儲能板塊發(fā)展如火如荼，2022年海博思創(chuàng)的電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目營收占比31%，電源側(cè)項(xiàng)目占比68%?？傮w的儲能出貨量達(dá)到了2.1GWh，在國內(nèi)市場電化學(xué)儲能系統(tǒng)裝機(jī)量排行榜中位列第一。

2022年儲能系統(tǒng)毛利率為23.05%（行業(yè)均值21.67%）。公司技術(shù)核心優(yōu)勢提升經(jīng)濟(jì)性自研全時均衡技術(shù)和云電池管理

CBMS

技術(shù)。保障儲能系統(tǒng)產(chǎn)品

SOC

估算精度誤保障安全性建立電池數(shù)字化模型仿真技術(shù)體系、電池膨脹力性能建模技術(shù)等。實(shí)現(xiàn)診斷準(zhǔn)確率≥95%，提前故障預(yù)警、維護(hù)方案指導(dǎo)，云端協(xié)同大數(shù)據(jù)事故過程還原。運(yùn)行高效性電網(wǎng)主動支撐技術(shù)實(shí)現(xiàn)主動協(xié)調(diào)控制各儲能功率單元及對電網(wǎng)的毫秒級出力支撐，延長使用壽命開發(fā)多因子壽命&熱力學(xué)策略關(guān)聯(lián)性量化評估方法，實(shí)現(xiàn)對

SOH、SOC、溫度分布、膨脹等模擬仿真結(jié)果有效的驗(yàn)證。有效提供超過3%的壽命延長。不同方向的自主研發(fā)技術(shù)有效幫助公司提升產(chǎn)品性能，并在市場建立了發(fā)展壁壘。海博思創(chuàng)備受央企青睞，作為地方保護(hù)資源型企業(yè)，儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)憑借國網(wǎng)、發(fā)電側(cè)背景頻頻斬獲訂單。華能集團(tuán)、國電投、華潤電力、國家電網(wǎng)等均為公司主要大客戶。0差小于

3%，提升電站運(yùn)行使得響應(yīng)時間≤20ms，系100000經(jīng)濟(jì)效益。統(tǒng)可用容量最高可以提升7.5%。50000

2500002000001500002020-2022年海博思創(chuàng)營收結(jié)構(gòu)3000002020儲能系統(tǒng)（萬元）新能源車租賃（萬元）332021 2022動力電池系統(tǒng)產(chǎn)品（萬元）技術(shù)服務(wù)（萬元）南都電源民用鉛酸電池轉(zhuǎn)型鋰電儲能，建構(gòu)儲能一體化全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系成立于1994年的南都電源，發(fā)展之初聚焦于通訊運(yùn)營商備用電

源等工業(yè)儲能產(chǎn)品，隨后開拓了鉛酸電池、燃料電池、鋰離子電池、儲能等領(lǐng)域。2021年南都為著力發(fā)展鋰電池儲能和電池回收領(lǐng)域，進(jìn)一步剝離民用鉛酸電池業(yè)務(wù)。目前整體產(chǎn)業(yè)已形成鋰電為主、鉛電為輔的“原材料—產(chǎn)品應(yīng)用—運(yùn)營服務(wù)—資源再生—原材料”的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的一體化體系。公司在新型電力儲能、工業(yè)儲能和資源回收利用三大板塊發(fā)展名列前茅。2022年?duì)I業(yè)收入117.49億元，凈利潤3.31億元，同比增長124.18%電力儲能…資源再生工業(yè)儲能2021年起，公司儲能業(yè)務(wù)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，例如中標(biāo)長江院雷州400MWh

儲能項(xiàng)目、意大利300MWh

電網(wǎng)儲能項(xiàng)目、美國129MWh

新能源配套儲能項(xiàng)目等多個單體百兆瓦時項(xiàng)目。2016年開始儲能商用化推廣，先后在國內(nèi)外建了諸多基于多種應(yīng)用場景的儲能電站，例如德國調(diào)頻項(xiàng)目已成為標(biāo)桿2011年投建國內(nèi)第一個儲能示范項(xiàng)目“東福山島風(fēng)光柴儲能電站”，先后承擔(dān)了國內(nèi)外50余個儲能示范項(xiàng)目新型電力儲能具備從方案設(shè)計、系統(tǒng)集成、運(yùn)營維護(hù)及源網(wǎng)荷儲一體化的全面技術(shù)能力，完成了從電芯產(chǎn)品、系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)至資源回收的儲能產(chǎn)業(yè)一體化布局。未來突破：電芯方面在鐵鋰產(chǎn)品高穩(wěn)定正負(fù)極材料、長循環(huán)電解液和補(bǔ)鋰技術(shù)上持續(xù)進(jìn)步；儲能系統(tǒng)集成能力的提升，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)動態(tài)降耗，提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度、縮短交付周期。工業(yè)儲能通信后備電源