華星化工 草甘膦目前發(fā)展?fàn)顩r及未來趨勢

草甘膦目前發(fā)展?fàn)顩r及

未來趨勢1.全球總體草甘膦需求狀況分析：2.目前國內(nèi)產(chǎn)能和產(chǎn)量概況分析:3.帶動草甘膦需求增長的機(jī)會點(diǎn)：4.競爭格局以及行業(yè)整合的趨勢：5.存在的問題和建議的策略方法:全球需求量大幅上升信達(dá)證券化工行業(yè)分析師的觀點(diǎn)是，全球草甘膦的需求量很大，每年已超過70萬噸，并且還在以約10%的速度提高。草甘膦銷量增長，與全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的持續(xù)增長密不可分。相關(guān)資料顯示，全球轉(zhuǎn)基因作物將維持約10%的增長速度，大豆、玉米、油菜、棉花種植面積轉(zhuǎn)基因占比較大，除草劑使用量草甘膦仍占據(jù)首位。全球市場需求狀況分析概況帶動草甘膦需求增長的機(jī)會點(diǎn)一是隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高，同時(shí)少耕或免耕播種技術(shù)的推廣蘊(yùn)育著草甘膦需求的爆發(fā)性增長。二是轉(zhuǎn)基因作物的迅猛發(fā)展，一些次要雜草上升為主要雜草，惡性雜草發(fā)生面積和危害趨重。三是除草劑抗性增加。據(jù)悉，目前國內(nèi)已有24種雜草37個(gè)生物型對10類除草劑產(chǎn)生了抗藥性。直接需求增長因素——補(bǔ)庫存刺激需求過去3年，全球草甘膦的消費(fèi)量幾乎沒有增長，但經(jīng)過逐步的去庫存，全球的庫存消費(fèi)比已處于歷史較低水平。由于草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈逐步過渡到補(bǔ)庫存階段，未來草甘膦的需求量還會增加，間接需求增長的因數(shù)——國內(nèi)草甘膦話語權(quán)增大隨著孟山都公司退出草甘膦市場，國際巨頭對草甘膦市場的控制力減少。我國作為草甘膦生產(chǎn)低成本國家，近年草甘膦產(chǎn)能快速擴(kuò)大，開始從“需求性增長”轉(zhuǎn)化為“競爭性增長”。在市場和政策雙重淘汰下，草甘膦行業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)酷的去產(chǎn)能化過程。

----孟山都2012年四季度季報(bào)顯示，種子銷售同比增長14.4%，主要驅(qū)動力為玉米種子在巴西、阿根廷、墨西哥的強(qiáng)勁增長；農(nóng)藥業(yè)務(wù)同比增長30.8%，主要是抗草甘膦作物種植面積的擴(kuò)大及草甘膦系列產(chǎn)品在南美銷量的大幅增長。2007年全球主要轉(zhuǎn)基因作物種植國家另外一個(gè)非常重要的因數(shù):

政策性調(diào)整帶來的新機(jī)會和新契機(jī)農(nóng)業(yè)部正式頒布的1745號《公告》明確規(guī)定：自2013年1月1日起，未變更登記證和核準(zhǔn)標(biāo)簽的百草枯水劑的登記證將不再保留，產(chǎn)品不得上市銷售，已在市場上流通的原標(biāo)簽產(chǎn)品在2013年12月31日后禁止銷售。此外，自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑等級和生產(chǎn)許可，停止生產(chǎn)，僅保留母藥生產(chǎn)企業(yè)水劑出口境外使用登記、允許專供出口生產(chǎn)。2016年7月1日起停止百草枯水劑在國內(nèi)銷售和使用。百草枯2011年全球銷售額達(dá)到6.4億美元，較2010年增長9.4%。中國以超過5.6萬噸的產(chǎn)能、近4萬噸的產(chǎn)量代表了全球百草枯產(chǎn)能和產(chǎn)量80%的份額，成為全世界百草枯生產(chǎn)和使用第一大國,據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)估算國內(nèi)市場的制劑銷售額大約在20-30億左右。分割和替代百草枯的市場機(jī)會:

《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2013年關(guān)稅實(shí)施方案的通知》中規(guī)定從2013年1月1日起，雙甘膦的出口稅則號由29310000調(diào)整為29319011，從目前市場實(shí)際操作看，稅號調(diào)整后雙甘膦13%的出口退稅將被取消。13%的出口退稅取消后，預(yù)計(jì)雙甘膦企業(yè)將陸續(xù)上調(diào)FOB價(jià)格，漲價(jià)幅度約300美元/噸，預(yù)計(jì)將推升國外雙甘膦氧化法制草甘膦的成本約3000元/噸（雙甘膦制草甘膦單耗1.6：1），進(jìn)而支撐國內(nèi)草甘膦價(jià)格。同時(shí)，國內(nèi)主流IDA法草甘膦生產(chǎn)裝置多數(shù)自備雙甘膦產(chǎn)能，出口退稅調(diào)整對國內(nèi)大型草甘膦生產(chǎn)企業(yè)成本基本無影響。-----10%草甘膦水劑正式退出市場，這樣一來，企業(yè)不僅會失去原本用廢液制成的10%草甘膦水劑的銷售份額，還要拿出一部分資金處理廢液。而且，甘氨酸路線的草甘膦企業(yè)生產(chǎn)的副產(chǎn)物氯甲烷市場需求一直低迷不振，企業(yè)無法及時(shí)處理副產(chǎn)物，使得甘氨酸路線的草甘膦產(chǎn)量受限。生產(chǎn)成本的提升和產(chǎn)量的受限同樣帶動草甘膦價(jià)格的上揚(yáng)。加上近些年，全球能源需求旺盛；由于石化能源的稀缺和不可再生的特性，各國各地開始注重生物能源的開發(fā)。以玉米、大豆等為主的抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷擴(kuò)張，對草甘膦一系列除草劑的需求量大幅增加，推動草甘膦價(jià)格持續(xù)走高。一、近幾年價(jià)格變化情況市場分析一、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。二、全球轉(zhuǎn)基因作物進(jìn)一步增長，在一些發(fā)達(dá)和發(fā)展中國家得到普及，據(jù)預(yù)測草甘膦將保持7-8%增速。三、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，城鎮(zhèn)化步伐進(jìn)一步加快，農(nóng)村勞動力減少，草甘膦將保持快速增長的勢頭。未來大趨勢進(jìn)入2013年以來，國內(nèi)草甘膦市場一直保持略微下滑趨勢，在平穩(wěn)中會有略微下滑；同時(shí)對甘氨酸主要廠家來講，市場報(bào)價(jià)在3.3-3.45萬元/噸，實(shí)際交易中價(jià)格維持在3.30-3.35萬元/噸，還有一些地區(qū)價(jià)格會更低。在近期內(nèi)草甘膦市場交易氛圍溫和，一直保持平穩(wěn)狀態(tài)。預(yù)計(jì)2013年草甘膦價(jià)格將在3萬區(qū)間上下波動.2013年草甘膦預(yù)計(jì)目前國內(nèi)產(chǎn)能和產(chǎn)量概況分析:2008年全球草甘膦消費(fèi)量達(dá)60萬噸以上，隨著抗草甘膦基因作物的進(jìn)一步擴(kuò)大種植，進(jìn)一步刺激和拉動了草甘膦的生產(chǎn)和消費(fèi)。經(jīng)過2007年—2008年上半年國際草甘膦市場的供不應(yīng)求，價(jià)格井噴，投資迅速升溫，產(chǎn)能和產(chǎn)量迅速增加之后，我國已經(jīng)成為全球最大的草甘膦生產(chǎn)國和供應(yīng)國。主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能主要生產(chǎn)企業(yè)工藝路線生產(chǎn)能力（萬噸/年）四川福華集團(tuán)甘氨酸法7+4浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司（包括江南化工）甘氨酸法/IDA法8南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司甘氨酸法/IDA法7浙江金帆達(dá)化工有限公司甘氨酸法102002-2011年全國草甘膦產(chǎn)量變化目前國內(nèi)原藥生產(chǎn)的主要工藝路線優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)分析:環(huán)保,成本,品質(zhì)……三、生產(chǎn)工藝甘氨酸法：該法產(chǎn)能約占70%。優(yōu)點(diǎn)：原料供應(yīng)充足，生產(chǎn)成本相對較低缺點(diǎn)：環(huán)保壓力較大三氯化磷甲醛亞磷酸二甲酯甘氨酸多聚甲醛草甘膦2、IDA法：目前國內(nèi)草甘膦行業(yè)持續(xù)開工及可能復(fù)工的企業(yè)為22家，總產(chǎn)能61萬噸。行業(yè)平均開工率78.2%，月環(huán)比上升1.7%。12月開工率小幅度上升。大廠開工率上升至99.5%（+2.6%）;小廠開工率上升至54.1%（+0.6%）。企業(yè)均處于盈利區(qū)間。行業(yè)復(fù)蘇持續(xù)，優(yōu)勢企業(yè)盈利良好。估計(jì)2012年累計(jì)產(chǎn)量41萬噸，同比上升約40%。產(chǎn)能和產(chǎn)量正處于恢復(fù)上升階段競爭格局以及行業(yè)整合的趨勢：階段性行情復(fù)蘇必然帶給行業(yè)信心倍增,穩(wěn)定的利潤收入也讓大部分草甘膦企業(yè)獲得一種”熬到頭”的喜悅,這種良性的經(jīng)營無疑對行業(yè)整體水平發(fā)展非常有利,只有解決了生存,才能有精力財(cái)力去謀發(fā)展,技術(shù)創(chuàng)新,工藝進(jìn)步,產(chǎn)品多元化,商業(yè)模式改革等將不斷開展.產(chǎn)能過剩仍然是行業(yè)的本質(zhì)矛盾,雖然前幾年的行情低迷和環(huán)保因素已經(jīng)淘汰了部分小企業(yè),隨著草甘膦行情的復(fù)蘇,從近期反饋的信息獲知,正在或者準(zhǔn)備擴(kuò)產(chǎn)和新上項(xiàng)目的規(guī)模非常大,而且動輒幾萬噸規(guī)模,大有以規(guī)模優(yōu)勢置對手于死地雄心壯志,簡單的競爭思維預(yù)示著行業(yè)下一步的競爭將更加激烈殘酷,價(jià)格戰(zhàn)在所難免,多敗俱傷可以預(yù)見.大型化工企業(yè)和強(qiáng)勢資本將不可避免因?yàn)楦偁幍男枰氏劝l(fā)起新的”洗牌”，行業(yè)的兼并和重組步伐進(jìn)一步加快加大,各種行業(yè)的聯(lián)盟和聯(lián)合體組織將自發(fā)涌現(xiàn).競爭將由原來簡單的規(guī)模,技術(shù),成本,營銷等元素的競爭,過渡到整體實(shí)力的競爭.最后達(dá)到行業(yè)的高度集中,形成新條件下的階段均衡穩(wěn)定.

存在的問題和策略方法產(chǎn)能過剩的問題依然嚴(yán)重過渡的價(jià)格競爭效益低下環(huán)保成本和壓力日益嚴(yán)峻國際銷售不確定因素增多存在問題加快產(chǎn)業(yè)整合，倡導(dǎo)行業(yè)有序競爭和合作機(jī)制