2023年中國虛擬電廠行業(yè)研究報告

CONTENTS01中國虛擬電廠行業(yè)發(fā)展背景ntbackground全球虛擬電廠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀strialperspectiveustrialperspective04國內(nèi)外典型企業(yè)案例dy34中國虛擬電廠行業(yè)發(fā)展背景?2023.8iResearchInc.5風光發(fā)電裝機量遞增，對應峰谷調(diào)撥及合理消納需求旺盛在全天候場景下存在明顯的“波動性”、“低出力”特征。從長期的投資收益角度考慮，需要結(jié)合“補貼疊加充分交易”來實現(xiàn)經(jīng)2015-2022年中國新增發(fā)電裝機量結(jié)構(gòu)分布中國電源出力全天候分布特征%0%24%51%0%6%0%17%42%26% 2%0%5%34%40%7%7%7%34%35%4%4%24%42%25% 1%7%38%30%25% 2%3%27%28%31% 1%2%9%23%45%20152016201720182019202020212022120%90%60%30%0%0時2時4時6時8時10時12時14時16時18時20時22時光電(%)火電(%)風電(%)水電(%)核電(%)火電(%)核電(%)風電(%)光電(%)電聯(lián)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.6風光發(fā)電規(guī)模擴大，未來有效消納成為綠色經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的首要目標占比出現(xiàn)了一定程度的下滑。考慮到發(fā)電裝機量(前置投資因素)，有效并網(wǎng)量(后置消納因素)。當下節(jié)點，需要有效的解決風光電長期、合理消納的問題。才能在相對理想的條件下，實現(xiàn)在2025年達到16.5%發(fā)電占比的目標。當然，從整個電力網(wǎng)絡的有效運題，將成為能源市場持續(xù)繁榮的重中之重。2015-2022年中國能源發(fā)電量結(jié)構(gòu)2025-2060年中國能源發(fā)電量結(jié)構(gòu)預測%9%9%8%70%%12%6%%0%8%%1%4%3%4%69%68%67%74%20152019202020212022火電(%)水電(%)風、光電及其他(%)核電(%)30%30%84%70%7%65%35%2025e2050e風、光電(%)其他(%)2060e941008034941008034級 (省、縣、市、區(qū))，以及不同執(zhí)行主體(公共機構(gòu)、政府機構(gòu)、企業(yè)單位等)推動分布式光伏、分散式風電的加快發(fā)展。比如在風電，相較分布式光電，仍存在較為明顯的技術(shù)商業(yè)化差距。2017-2022年中國分布式光電裝機量3920033060023852204001740013000860067484400300034525258201720182019新增裝機量(萬千瓦)2020201720182019新增裝機量(萬千瓦)2017-2021年中國分散式風電裝機量99620172018201920202021新增裝機量(萬千瓦)累計裝機量(萬千瓦)?2023.8iResearchInc.71.3280.980.950.950.740.730.560.141.3280.980.950.950.740.730.560.14從整體電力消費結(jié)構(gòu)來看，第三產(chǎn)業(yè)+居民用電的消費比重逐年升高，一方面對應了整體中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)展中，泛口徑下的高端制造業(yè)和軟件服務業(yè)、物流服務業(yè)等，肩負了更強的新經(jīng)濟動能。同時另一方面，基于全產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的背景下，用電終端(包括居民用戶)的用電依賴性也在逐漸增強。結(jié)合長周期下的，在未來國內(nèi)經(jīng)濟增速維持溫和增長的前提下，考慮到第三產(chǎn)業(yè)+居民用電的分布式+儲能滲透率逐漸提升，電力消費彈性系數(shù)，大概率會進入低波動、高運行的新區(qū)間。2010-2022年中國電力消費分布結(jié)構(gòu)22%2%2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%1%12%12%13%13%13%13%14%14%14%14%15%14%15%11%11%11%12%12%13%13%14%16%16%16%17%17%75%75%74%74%74%72%71%70%69%68%68%68%66%2010-2021年中國電力消費彈性系數(shù)414125 0.732010201120122013201420152016201720182019202020212022第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)居民用電第一產(chǎn)業(yè)電聯(lián)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.88%4%210 1118252185161240635%3343421838%4%210 1118252185161240635%3343421832797229645086%5489824393416208948357%762272443172469526420% 13161018606339930435009278957406435316760477449252122696增長。當然從負荷特征來看，數(shù)據(jù)中心因為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的應用場景已經(jīng)開始從“中心化網(wǎng)絡”向“邊緣計算”過渡，所以有可能呈現(xiàn)出“大者更大，小者更密”的分布特征，對應電力負荷特征也會出現(xiàn)兩極分化。新能源汽車，特別是BEV車型的高滲透率，也對應化、動態(tài)化的電力系統(tǒng)，會成為未來電力供需網(wǎng)絡的核心形態(tài)。2020-2025年中國新興產(chǎn)業(yè)電力消費結(jié)構(gòu)2020-2025年中國新興產(chǎn)業(yè)電力負荷結(jié)構(gòu)CAGRCAGR24.2%GRCAGRCAGR=44.5%2020202120222023e2024e2025e202020212020202120222023e2024e2025e數(shù)據(jù)中心(億千瓦時)新能源汽車(億千瓦時)5G通信(億千瓦時)電爐鋼(億千瓦時)計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)(億千瓦時)數(shù)據(jù)中心(億千瓦時)光伏制造(全產(chǎn)業(yè))(億千瓦時)通訊基站(億千瓦時)來源：信達證券研究中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.9341341現(xiàn)實問題；同時也能主動促進電力負荷端的“源荷一體化”改善。從產(chǎn)業(yè)供需兩端，改善電力能源的市場化應用的問題。同樣以新2022年Q1-Q3中國新型儲能裝機規(guī)模 (新增投運)2022年-2023年中國充電樁保有量能組8%電源側(cè)55%能+光伏18%68176隨車配建充電樁公共交流充電樁公共直流充電樁2022(萬臺)2023e(萬臺)?2023.8iResearchInc.10控制主體核心差異主動負荷聚合控制方式控制路徑柔性負荷制集中控制分布式控制制分布式智能控制設備鋪設專用電力信息通道，雙向協(xié)調(diào)控制全部用戶側(cè)戶側(cè)可控負荷 控負荷負荷控制中心冰箱等)改變設備運行參數(shù)、運行模式用戶側(cè)安裝智能控制設備，單向反饋控制全部/負荷關(guān)停場景基于參數(shù)辨識衡、有功備用等需求響應用戶適度分析等蹤等法特征冰箱、熱水器控負荷基于蒙特卡洛模擬基于福克普朗克機負荷控制主體核心差異主動負荷聚合控制方式控制路徑柔性負荷制集中控制分布式控制制分布式智能控制設備鋪設專用電力信息通道，雙向協(xié)調(diào)控制全部用戶側(cè)戶側(cè)可控負荷 控負荷負荷控制中心冰箱等)改變設備運行參數(shù)、運行模式用戶側(cè)安裝智能控制設備，單向反饋控制全部/負荷關(guān)停場景基于參數(shù)辨識衡、有功備用等需求響應用戶適度分析等蹤等法特征冰箱、熱水器控負荷基于蒙特卡洛模擬基于?？似绽士藱C負荷理模型階數(shù)較低的時間明顯變化基于馬爾科夫鏈負荷聚合從被動向主動過渡，高基數(shù)能源需求的精益效益顯現(xiàn)滲透率場景下的“源荷一體”趨勢，該場景下的，自發(fā)電/并網(wǎng)收益雙運行模式，更加依賴主動聚合方式下的有效精益控制，實現(xiàn)公主動負荷聚合方式及相關(guān)控制路徑被動負荷聚主動負荷聚合方式及相關(guān)控制路徑?2023.8iResearchInc.全球虛擬電廠行業(yè)發(fā)展研究?2023.8iResearchInc.13國美國國國美國國備較強的壟斷性稟賦和安全性要求，所以幾乎都是“電力市場改革+虛擬電廠技術(shù)商業(yè)化”并行推動。并且從投資視角來看，虛擬電全球主要國家虛擬電廠政策區(qū)域和相關(guān)環(huán)境德德國 澳大利亞年、德 驅(qū)動期西班牙等8國德國、波蘭首丹麥、德國等國家班牙等啟動全球收個虛擬電廠項目VFCPP2005年2006年2009年2010年2000年國國國國2013年國2012年2016年2017年2021年國國、德 驅(qū)動期西班牙等8國德國、波蘭首丹麥、德國等國家班牙等啟動全球收個虛擬電廠項目VFCPP2005年2006年2009年2010年2000年國國國國2013年國2012年2016年2017年2021年國國發(fā)展路徑對比：歐洲國家側(cè)重電源端整合，美國市場側(cè)重需求側(cè)管理追溯至歐洲的能源行業(yè)上游，能源緊缺性和可再生能源的蓬勃發(fā)展互為因果，所以如果長期有效的解決多形態(tài)能源的電源側(cè)資源整虛擬電廠建設的主要原因。在美國市場，一方面由于大部分州的電力市場上游基本處于寡頭壟斷狀態(tài)(部分州是基于行政原因，部歐洲國家/美國虛擬電廠市場化發(fā)展歷程對比國動TWENTIES目，提高海上動TWENTIES目，提高海上電的電能質(zhì)量威公司Statkraft在德國立第一個商業(yè)擬發(fā)電廠開啟動Web2Energy項目；采用智能計量、智能能量管理、配電自動化技術(shù)聚合多種電力資源啟動FENIX項目，搭建首個適合歐洲電力系統(tǒng)的虛擬電廠項目業(yè)化應用，NextPool始為德國四大輸電網(wǎng)運營商提供控制儲備動EDISON動EDISON項目，以電動車系統(tǒng)為核心美國紐約州美國紐約州ConEdison公司開始啟動CEVPP計劃，首次探索虛擬電廠項目GreenMountainPower公司搭建虛擬電廠平臺，接入2000頒發(fā)《美國復蘇與再投資法案》，劃撥45億美元用于整合需求響應GreenMountainPower公司搭建虛擬電廠平臺，接入2000頒發(fā)《美國復蘇與再投資法案》，劃撥45億美元用于整合需求響應設備和實現(xiàn)智能電網(wǎng)技術(shù)頒發(fā)《需求響應年度報告》，系統(tǒng)分析需求響應實施背景與現(xiàn)狀、需求響應對系統(tǒng)的影響頒發(fā)《能源大力支持對需求響應的設頒發(fā)《需求響應國家行動計劃》，將需求響應上升到國家層面余個家庭用戶 ?2023.8iResearchInc.14?2023.8iResearchInc.15563563結(jié)構(gòu)中，風電、氫能、太陽能的相對增幅是最為直觀的。當然考慮到近兩年因為地緣政治等因素，導致的傳統(tǒng)能源 (非再生能源)存在較大的波動性，這也在一定程度上，通過非政策因素加速了相關(guān)新能源的替代。同時結(jié)合對頭部電力消費國家的電力市場觀察，其實也都存在一定程度的電價保護機制(避免能源危機對需求終端產(chǎn)生破壞性傳導)，所以可能在實際的虛擬電2020-2022年歐盟電力生產(chǎn)量及結(jié)構(gòu)分布 282421446 282421446 3473983525613483874195525586847326136847322020核電(TWH)煤電(TWH)氫能(TWH)生物質(zhì)能(TWH)202220212022天然氣(TWH)風電(TWH)太陽能(TWH)其他化石能源(TWH)其他可再生能源(TWH)匈牙利葡萄牙希臘羅馬尼亞捷克奧地利 芬蘭比利時 荷蘭 瑞典 波蘭西班牙意大利 法國德國2021年歐盟電力消費國家區(qū)域分布448072749091269326504歐盟電力消費國家區(qū)域分布(TWH)?2023.8iResearchInc.16?以電力長協(xié)價作為商品，可通過場內(nèi)/場外進行交易?主流電力交易方式，22年歐洲能源交易所(EEX)，中長期電力衍生品交易占比為84.4%?消除電力交易的高頻摩擦?多以有功率備用機組為主?平衡區(qū)域內(nèi)供需，并執(zhí)行跨國輸電容量的聯(lián)合出清?形成次日細分至每個小時的各國發(fā)用電計劃及跨國輸電容量?連續(xù)競價和盤中競價兩種模式?為用戶提供補充/調(diào)整當日用電需求彈性各國電力交易所各國用戶各國用戶單NordPoolEPEXSPOTEEXPCR機制TSOs電所需電量TSOs (輸電系統(tǒng)運營商)Euphemia算法出清各地區(qū)電力?以電力長協(xié)價作為商品，可通過場內(nèi)/場外進行交易?主流電力交易方式，22年歐洲能源交易所(EEX)，中長期電力衍生品交易占比為84.4%?消除電力交易的高頻摩擦?多以有功率備用機組為主?平衡區(qū)域內(nèi)供需，并執(zhí)行跨國輸電容量的聯(lián)合出清?形成次日細分至每個小時的各國發(fā)用電計劃及跨國輸電容量?連續(xù)競價和盤中競價兩種模式?為用戶提供補充/調(diào)整當日用電需求彈性各國電力交易所各國用戶各國用戶單NordPoolEPEXSPOTEEXPCR機制TSOs電所需電量TSOs (輸電系統(tǒng)運營商)Euphemia算法出清各地區(qū)電力交易中心ITOs (獨立輸電運行機構(gòu))DSOs (配電系統(tǒng)運營)通道、電網(wǎng)數(shù)據(jù)電APXEPEXGME.......申報訂單APX戶EPEX出清訂單NordPoolEPEXSPOTEEXTSOs PCR機制調(diào)電所需電量GMETSOs (輸電系統(tǒng)運營商)各地區(qū)電力交易中心Euphemia算法出清?匹配供需?優(yōu)化電流.......?計算電價ITOs (獨立輸電運行機構(gòu))DSOs (配電系統(tǒng)運營)提供可用容量、通道、電網(wǎng)數(shù)據(jù)配電電力交易所 提供電量交易電力批發(fā)市場市場 服務市場提供輔助平衡服務市場助服務成跨區(qū)互聯(lián)動態(tài)出清網(wǎng)絡電電力市場分類及相關(guān)交易結(jié)構(gòu)申申報訂單各國用戶來源：東證期貨，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。電源端儲能改造，適配虛擬電廠平衡能力五大電力跨國公司電源側(cè)玩家型配側(cè)類型NEXT電源端儲能改造，適配虛擬電廠平衡能力五大電力跨國公司電源側(cè)玩家型配側(cè)類型NEXT聚合性玩家型荷側(cè)務主體的靈活性，并且長期來看能夠?qū)崿F(xiàn)從“設備滲透”向“服務能力”的業(yè)務升級。聚合型玩家雖然在商業(yè)模式底層更偏向輕資支出狀態(tài)。德國虛擬電廠玩家資源類型及服務類型對比類型電源端儲能改造，適配虛擬電廠平衡能電源端儲能改造，適配虛擬電廠平衡能力可控機組、非可控機可控機組、非可控機組區(qū)區(qū)域性配電公司、供電子公司、市政背景電力公司支持可中斷負荷的銷支持可中斷負荷的銷售利利用聚合能源資源提供平衡服務根據(jù)日間市場信號進行調(diào)整根據(jù)日間市場信號進行調(diào)整光伏、水電、光伏、水電、熱電聯(lián)產(chǎn)廠、沼氣電廠工業(yè)負荷、電動汽車、電工業(yè)負荷、電動汽車、電轉(zhuǎn)氣、電池儲能創(chuàng)新電力 創(chuàng)新電力側(cè)玩電網(wǎng)阻塞管理需求設備 服務類型側(cè)玩電網(wǎng)阻塞管理需求設備/服務廠家能源側(cè)風光電、分布式能源/服務廠家能源側(cè)風光電、分布式能源 負荷側(cè)BEV、熱泵、家庭電池儲能德國虛擬電廠玩家電廠規(guī)模及能力分布能源資源能源資源合資源管理化衡服務直接銷售案求響應 業(yè)和工業(yè))響應 (家庭)零售業(yè)務NextKraftwerke電+求+儲能 (20√√√√√e2m電側(cè)+需+儲能 (202√√√√√Entelios求側(cè) (201√√√√√GETECEnergie發(fā)電側(cè)側(cè)上√√√√MVVEnergie電側(cè)+需側(cè)W (201√√√√√BayWa.e發(fā)電側(cè)W (201√√√√Sonnen儲能—√√√√√?2023.8iResearchInc.17?2023.8iResearchInc.187272能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀：能源對外依存度持續(xù)下降，可再生能源比例變化緩慢從整體來看，美國能源結(jié)構(gòu)中相關(guān)不可再生能源儲量相對豐富，所以外部依存度始終處于弱平衡(戰(zhàn)爭等極端情況除外)。從長周期來看，美國能源效率也經(jīng)歷過基于典型經(jīng)濟周期的起伏。結(jié)合當前時點，美國能源政策的典型變化，未來存在較為典型的兩極分作用。2019-2021年美國電力生產(chǎn)量及結(jié)構(gòu)分布15285285338790773157526038077889928829580916241586965892019天然氣(TWH)核電(TWH)水電(TWH)生物質(zhì)能(TWH)地熱能(TWH)202020212020煤電(TWH)風能(TWH)光伏(TWH)石油及其他(TWH)2015-2021年美國能源對外依存度33%32%33%27%9%0%6%4%3%-3%-9%-4%3%-3%-9%-18%-3%0%-3%-4%-3%3%-2%-6%-9%-12%-6%-9%-10%-16%-19%-20%-19%-20%2015201620172018201920202021煤炭(%)天然氣(%)石油(%)生物質(zhì)能(%)容量市場?1個基本拍賣市場，3個追加拍賣市場和1個雙邊交易市場?核心是可靠性定價模型?中標資源需參加現(xiàn)貨市場?引導投資，保證容量充沛性、回收固定成本跨區(qū)交易?物理執(zhí)行?可以同時申報是否在阻塞時削減交易或支付阻塞費用金融輸電權(quán)交易?持有者獲得阻塞收益容量市場?1個基本拍賣市場，3個追加拍賣市場和1個雙邊交易市場?核心是可靠性定價模型?中標資源需參加現(xiàn)貨市場?引導投資，保證容量充沛性、回收固定成本跨區(qū)交易?物理執(zhí)行?可以同時申報是否在阻塞時削減交易或支付阻塞費用金融輸電權(quán)交易?持有者獲得阻塞收益?分為債權(quán)型和期權(quán)型?規(guī)避現(xiàn)貨市場阻塞價格風險可靠性機組組合日前備用出清?基于負荷預測?提出虛擬申報?考慮實際網(wǎng)絡約束?與備用聯(lián)合出清?是日前計劃依據(jù)機組組合備用時市場日前出清日前電能出清?基于申報負荷?允許虛擬申報?考慮實際網(wǎng)絡約束?金融性質(zhì)市場時前輔助服務出清日前備用出清旋備市場非旋備市場?確定調(diào)頻組合?確定備用組合滾動機組組合?超短期負荷測?快速啟停機組開停機?滾動計算輔助服務市場實時電能出清實時出清?超短期負荷預測?每5min計算一次?確定輔助服務、實時電能量價量 實時計劃易實時LMP輔助服務價格機組實時計劃30MIN備用價格30MIN備用計劃輔助服務中標量結(jié)算輸電權(quán)分配及拍賣結(jié)果電能“雙結(jié)算”日前中標出力*日前LMP+(實時計量-日前中標出力)*實時LMP輔助結(jié)算服務其他品類品種結(jié)算成本補償、考核等蓋，還是多商品品種、多參與主體的覆蓋，均較為全面。其中，其市場機制中，關(guān)于“電能與輔助服務聯(lián)合出清機制”(實現(xiàn)整體社會效益最大化)、“虛擬申報機制”(增加非實體主體參與度，提高交易流動性)、“雙結(jié)算機制”(綜合對沖價格風險)。場場外交易雙邊交易 (差價合約)金融衍生品易制中心組，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.19?2023.8iResearchInc.20其他水電請/尋求代理光伏核電2.9%8.3%申請/尋求代理風電2其他水電請/尋求代理光伏核電2.9%8.3%申請/尋求代理風電20.7%談判協(xié)商交易交易結(jié)算JM價格有效性就提出了更高的要求。ERCOTERCOT售電市場及電力交易結(jié)構(gòu)申申請/尋求代理0.9%0.2%授權(quán)計劃實體 QSE)授權(quán)計劃實體 QSE)雙邊協(xié)商易 天然氣 48.6%邊天然氣 48.6%邊商易燃煤18.4%批發(fā)結(jié)算配電(DSP)參與者請/尋求代理 請/尋求代理授權(quán)計劃實體雙授權(quán)計劃實體雙邊協(xié)商易服務商(LSE)零零售結(jié)算采購代理采購代理制中心組，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。虛擬電廠政策推動/化路徑馬薩諸塞州+康涅狄格州：計劃補貼每千瓦225美元，總共提供31MW調(diào)節(jié)能力內(nèi)化達州：提供500萬美元獎勵，鼓勵住宅安裝光伏存儲法律保障：《能源政策法》1992年虛擬電廠政策推動/化路徑馬薩諸塞州+康涅狄格州：計劃補貼每千瓦225美元，總共提供31MW調(diào)節(jié)能力內(nèi)化達州：提供500萬美元獎勵，鼓勵住宅安裝光伏存儲法律保障：《能源政策法》1992年有3個項目試點，共25MW的建設計劃科羅拉多州：集成Xcel能源的500住宅用戶激勵政策《聯(lián)邦能源管理委員會第888號令》1996年阿拉巴馬州+喬治亞州：PowerCreate智能試點計劃連接900個用戶，提供最高2500美元安裝補貼，按3600美元/套獎勵1000套儲能鼓勵采用分時電價促進需求響應技術(shù)發(fā)展2005年佛羅里達州：提供高達4000美元/套住宅儲能補貼要求聯(lián)邦能源委員會對需求響應潛力做出評估，明確發(fā)展障礙，制定政策建議2007年美國在“虛擬電廠場景下”用戶側(cè)儲能收益允許需求響應直接參與批發(fā)市場競價2009年00010,000允許需求響應作為“替代電源”參與電力供需平衡2011年2017年虛擬電廠項目分時電價管理電網(wǎng)服務需量電費管理光伏自發(fā)自用總收益凈收益總成本 (美元)(美元)(美元)(美元)(美元)(美元)(美元)威斯康辛州：社區(qū)集成分布式發(fā)電和儲能虛擬電廠市場現(xiàn)狀：需求響應改革政策+商業(yè)化配套并行“能源需求側(cè)響應”，所以可以看到其在需求負荷端更加側(cè)重。同時可以看到因為主要聚焦用戶側(cè)場景，所以除了配售電公司等公共服務性公司以外，第三方獨立的VPP商業(yè)公司具備多元化特征，諸如能源/儲能相關(guān)硬件裝備制造商、平臺軟件服務商、第三方平美國各州推動VPP及相關(guān)儲能配套項目分布新罕布什爾州：符合響應降低系新罕布什爾州：符合響應降低系統(tǒng)峰值華盛頓州：集成儲能岡州：連接525個用戶，結(jié)合儲能推進VPP鼓勵需求響應投資，并允許鼓勵需求響應投資，并允許需求響應資源參與批發(fā)市場解除批發(fā)市場與輸電服務的解除批發(fā)市場與輸電服務的綁定，允許需求響應資源參與批發(fā)市場競爭法律保障：《能法律保障：《能源政策法》激勵政策激勵政策《能源獨立與安全法》場化交易政策《聯(lián)邦能源管理委員會第719號令》場化交易政策《聯(lián)邦能源管理委員會第755號令》2016年虛擬電廠項目紐約州ConEdison2016年虛擬電廠項目CEVPP項目佛佛蒙特州、紐約州、德克薩斯州以及加利福尼亞州的公共實事業(yè)公司開展VPP計劃?2023.8iResearchInc.21中國虛擬電廠行業(yè)發(fā)展研究進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見能源政策名稱/文號策方向機關(guān)價附加資金管理辦法/財建(2020)5號能源能源級行政區(qū)域2020年可再生能源電力消納權(quán)重的通知能源管進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見財政部、發(fā)展改革委、國家能源局進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見能源政策名稱/文號策方向機關(guān)價附加資金管理辦法/財建(2020)5號能源能源級行政區(qū)域2020年可再生能源電力消納權(quán)重的通知能源管進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見財政部、發(fā)展改革委、國家能源局配電能源國家發(fā)展改革委、國家能源局能源源局能源能源發(fā)布日期財政部、國家發(fā)展改革委、國家能源局2020/1/202020/1/21關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知財政部、國家發(fā)展改革委、國家能源局2020/3/212020/4/9關(guān)于做好可再生能源發(fā)展"十四五"規(guī)劃編制工作有關(guān)事項的通知能源2020/4/29關(guān)于印發(fā)《2020年能源監(jiān)管重點任務清單》的通知管2020/5/182020/6/5關(guān)于印發(fā)《2020年能源工作指導意見》的通知關(guān)于開展跨省跨區(qū)電力交易與市場秩序?qū)ｍ棻O(jiān)管工作的通知管2020/7/142020/8/21關(guān)于開展第五批增量配電業(yè)務改革試點的通知2020/9/292020/11/6關(guān)于印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場信息披露辦法(暫行)》的通知關(guān)于加快推進可再生能源發(fā)電補貼項目清單審核有關(guān)工作的通知部場能源2020/11/182021/3/17關(guān)于印發(fā)《清潔能源消納的情況綜合監(jiān)管工作方案》的通知關(guān)于2021年可再生能源電力消納責任權(quán)重及有關(guān)事項的通知國家發(fā)展改革委、國家能源局能源能源2021/5/212021/6/7關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知2021/7/29關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知關(guān)于印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》的通知國家發(fā)展改革委、國家能源局2022/1/292022/1/30善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見關(guān)于印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》的通知源局2022/2/232022/4/16《電力可靠性管理辦法(暫行)》發(fā)改能源規(guī)(2020)889號快推進電力現(xiàn)貨市場建設工作的通知發(fā)布日期政策名稱/文號機關(guān)策方向2020/1/19省級/區(qū)域電網(wǎng)輸電價格定價辦法國家發(fā)展改革委電價2020/2/18關(guān)于推進電力交易機構(gòu)獨立規(guī)范運行的實施意見/發(fā)改體改(2020)234號國家發(fā)展改革委、國家能源局2020/3/26好電力現(xiàn)貨市場試點連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作的通能源規(guī)(2020)245號2020/7/12020/9/28關(guān)于核定2020-2022年區(qū)域電網(wǎng)輸電價格的通知/發(fā)改價格規(guī)(2020)1441號2020/9/28網(wǎng)輸配電價的通知場,2020/11/2521年電力中長期合同簽訂工作的通知一步完善電力調(diào)度交易與市場秩序廠網(wǎng)聯(lián)席會度的通知一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見2020/12/302021/4/302021/7/126一步完善分時電價機制的通知2021/10/11一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知2021/10/23織開展電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作有關(guān)事項的通知2021//11關(guān)于印發(fā)《售電公司管理辦法》的通知源局2021/12/21關(guān)于印發(fā)《電力輔助服務管理辦法》的通知2021/12/21關(guān)于印發(fā)《電力井網(wǎng)運行管理規(guī)定》的通知2021/12/21關(guān)于印發(fā)要素市場化配置綜合改革試點總體方案的通知2022/1/18快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見局2022/2/212022/2/24一步完善煤炭市場價格形成機制的通知2022/3/15快建設全國統(tǒng)一大市場的意見務院促進性、監(jiān)管性政策并舉，制度建設向市場化方向漸進改革從長期來看(5年以上的周期下)，國內(nèi)的電力市場改革一直處在推進中。從結(jié)構(gòu)上來看，其實整體市場的資源分布結(jié)構(gòu)亦持續(xù)保持“紡錘體”結(jié)構(gòu)。在短周期場景下(3年周期)，電源側(cè)和負荷側(cè)的政策推動，以及相關(guān)主體市場(電力交易市場)的構(gòu)建目前明顯處于加速周期下，對應至虛擬電廠市場，剛處于有長期制度基礎，2020-2023年新能源及監(jiān)管政策梳理2020-2023年電價及電力市場政策梳理?2023.8iResearchInc.23全電價統(tǒng)一補償階段在對電廠進行結(jié)算時，輔助服務與發(fā)電量捆綁在一起進行結(jié)算，沒有單獨的輔助服務補償機制0-2010年全電價統(tǒng)一補償階段在對電廠進行結(jié)算時，輔助服務與發(fā)電量捆綁在一起進行結(jié)算，沒有單獨的輔助服務補償機制0-2010年1、《關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知》，開始實施“廠網(wǎng)分離”、“競價上網(wǎng)”、“打破壟斷”、“引入競爭”等電力體制改革2、2003年基于國家電監(jiān)會的區(qū)域電力市場建設性文件，分頭推動東北、華東和南方區(qū)域電力市場。 (后續(xù)均暫停運營)0年代0年代1、電力投融資體制改革，一批獨立發(fā)電企業(yè)，開始加入市場競爭2、1995年，浙江省等在省電力局的發(fā)電廠資源內(nèi)，實行模擬電力市場運營1、在80年代之前，以垂直一體化的計劃管理體制為主2、80年代-21世紀初，集資辦電、政企分離、公司化改革助服務市場處于拐點性節(jié)點區(qū)域特征，同時結(jié)合海外市場先進經(jīng)驗，進行試錯式漸進性改革。對應的輔助服務市場的發(fā)展，也逐漸隨著交易市場完善，從基本效益的模式探索，將成為上下協(xié)同的核心方向。助服務市場建設路徑完善助服務市場建設路徑交叉補償-市場化交易階段”的基本平衡交叉補償-市場化交易階段”的基本平衡2015年以后，試點基于“調(diào)峰”、“調(diào)頻”、“備用”等方向的市場化輔助服務探索-至今5年-2021年1、2015年，基于《關(guān)于推進電力市場建設的實施意見》，重啟電力市場建設在穩(wěn)5年-2021年1、2015年，基于《關(guān)于推進電力市場建設的實施意見》，重啟電力市場建設2、2017年，跨區(qū)域省間富余可再生能源電力現(xiàn)貨交易市場開始投入運行3、2017年-2021年，開始全國范圍逐次分批試點電力現(xiàn)貨市場建設，在保證了試運行期間的“電網(wǎng)運行安全”、“清潔能源消納”的基礎上，進一步擴大市場范圍、主體類型，完善市場交易機制3、1998年，在上海、浙江、山東、遼寧、吉林和黑龍江6地進行“競價上網(wǎng)”試點工作來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.24商業(yè)負荷居民負荷柔性負荷新能源車側(cè)分布式發(fā)電/儲能微電網(wǎng)虛擬電廠控制中心 交易市場交易市場貨交易市場輸電系統(tǒng)衡市場電能流信息流大數(shù)據(jù)技術(shù)云計算度態(tài)勢感知技術(shù)商業(yè)負荷居民負荷柔性負荷新能源車側(cè)分布式發(fā)電/儲能微電網(wǎng)虛擬電廠控制中心 交易市場交易市場貨交易市場輸電系統(tǒng)衡市場電能流信息流大數(shù)據(jù)技術(shù)云計算度態(tài)勢感知技術(shù)區(qū)塊鏈技術(shù)務交易物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)端交互虛擬電廠需具備：分布能源集合、能源網(wǎng)絡管理、源荷供需優(yōu)化能力資源整合角度，主要以分布式發(fā)電、微電網(wǎng)等為電源端整合基礎。在輔助服務端，主要以電源端(分布式)的發(fā)電預測、發(fā)電計劃”。泛能源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)下的虛擬電廠結(jié)構(gòu)核能發(fā)電機組柴油發(fā)電機組燃氣發(fā)電機組.水力發(fā)電機組光伏發(fā)電機組風力發(fā)電機組.水力儲能光電儲能風電儲能復合儲能..術(shù)層來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.25電力系統(tǒng)電力負荷分布式波峰：降低出力發(fā)電機組波谷：提高出力分布式波峰：逆向充電儲能裝置波谷：正向放電分性可中斷負荷電力系統(tǒng)電力系統(tǒng)電力負荷分布式波峰：降低出力發(fā)電機組波谷：提高出力分布式波峰：逆向充電儲能裝置波谷：正向放電分性可中斷負荷電力系統(tǒng)電價交易GAP可轉(zhuǎn)移負荷時移控機組電源側(cè)儲能可中斷負荷合同可中斷負荷差價進行激勵補償電力系統(tǒng)控機組可轉(zhuǎn)移負荷填谷可轉(zhuǎn)移負荷 可控機組電源側(cè)儲能可中斷負荷更長，固定調(diào)配成本更高。需求響應側(cè)虛擬電廠，具備更強的技術(shù)協(xié)調(diào)性，可以在相對成熟的電力交易市場的基礎上，有效控制可經(jīng)濟效益和社會效益。理論市場下虛擬電廠的類型對比點1.獨立發(fā)電，快速響應負荷變化2.有效提高電能利用率/系統(tǒng)穩(wěn)定性點1.無法有效控制負荷，投資周期長2.用電低谷有效控制性表較弱，時間成本高點1.不需要大量前置投資，應用靈活2.最大化需求端響應效率，社會效益更強點1.無自主發(fā)電設備，只能作為輔助服務接入2.控制要求高，容易出現(xiàn)交易偏離點1.長短期投資、軟硬件建設平衡錯配2.經(jīng)濟效益和社會效益最大化點1.系統(tǒng)震蕩破壞性更強2.電力資源集中控制能力減弱來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.26從微觀試點向宏觀管理過渡，兼顧能源安全、合理消納和經(jīng)濟收益平衡通過梳理，國內(nèi)已運行或者試運行的虛擬電廠相關(guān)項目，從最初的電網(wǎng)安全、新能源合理消納以及傳統(tǒng)投資替代為出發(fā)點。逐漸向省級電網(wǎng)系統(tǒng)的電力輔助服務和交易參與升級。同時，在電源/負荷兩端的有效聚合也開始呈現(xiàn)出規(guī)模化趨勢，同時在一些垂直應理。2016-2023年國內(nèi)部分虛擬電廠建設項目/平臺梳理相關(guān)地區(qū)項目主體源網(wǎng)荷儲一體化項目虛擬電廠智慧管理平臺建設主體華能山西能源銷售有限責任公司目標電能量容量MW覆蓋范圍園區(qū)可調(diào)節(jié)負荷、全縣商業(yè)樓宇柔性負荷運維特征益電廠類型虛擬電廠山西(2023年6月)福建(2023年6月)市虛擬電廠平臺集中式儲能電站+分布式源荷一體的能量管理平臺(建設中)安安徽省合肥市能源大數(shù)據(jù)中心(合肥電網(wǎng)虛擬電廠)管理云平臺市市級虛擬電廠公司公司--司網(wǎng)深圳供電局網(wǎng)-、充電樁、儲能等可調(diào)接入采暖、電動汽車充源發(fā)電等光伏電站、電動汽車、儲能系統(tǒng)站、儲可控負荷負荷聚合商(如公交充電)、其他需求側(cè)響應主體-直接收益(調(diào)峰、調(diào)頻)網(wǎng)協(xié)調(diào)控制、電網(wǎng)削峰填谷電力現(xiàn)貨市場交易電電網(wǎng)輔助服務(源荷互動)應側(cè)虛擬電廠型虛擬電廠側(cè)虛擬電廠側(cè)虛擬電廠型虛擬電廠響應虛擬電廠浙江(2022年10月)安徽(2022年7月)山東(2021年)深圳(2021年)廣東(2021年9月)浙江(2021年1月)浙江麗浙江麗水全域綠色能源“虛擬電廠”江北新區(qū)智慧能源協(xié)調(diào)控制系統(tǒng) (虛擬電廠模塊)南京供電總公司--萬千瓦可調(diào)節(jié)水電站電站分布式光伏、儲能設備及各類可控負荷化、可再生能源消納場側(cè)虛擬電廠型虛擬電廠江蘇(2021年1月)華北(2020年12月)團有限公司虛擬電廠營里鄉(xiāng)虛擬變電站項目電廠運營體系試點單位集團網(wǎng)深圳供電局司應中心---分布式電源、可控負荷能裝置+儲能+邊緣控制服中心電動車充電樁、園區(qū)微電網(wǎng)、商業(yè)家住、工業(yè)自動響應、三聯(lián)供儲能系統(tǒng)、分布式能華北電力輔助服務市場交易電力資源并網(wǎng)調(diào)控網(wǎng)末端供電提供雙重保障，實現(xiàn)網(wǎng)、源、荷儲度需求觸發(fā)、多品種交易組織、虛擬電廠在控與管理等功能，實現(xiàn)了業(yè)務流、信息流的貫通型虛擬電廠側(cè)虛擬電廠側(cè)虛擬電廠響應虛擬電廠深圳(2020年10月)河北(2020年6月)上海(2019年10月)河北(2019年3月)擬電廠示范工程公司MW(一期工程)包含所有本地化可控電源、負荷包含靈活性資源、虛擬電廠、交易中心、調(diào)度中心三級架構(gòu)型虛擬電廠江蘇(2017年8月)省張家港保稅區(qū)智慧用電示范園區(qū)示范園區(qū)、清華能源互聯(lián)網(wǎng)研究院W (200MW調(diào)峰調(diào)頻)對園區(qū)內(nèi)，分布式清潔能源、電動汽車充換電等可控負荷和儲能系統(tǒng)進行整合站、余熱余能調(diào)頻、長效節(jié)能響應虛擬電廠江蘇(2017年5月)模源網(wǎng)荷友好互動系統(tǒng)十里井子風光儲電網(wǎng)融合示范項目電子可中斷負荷10MW能源安全性，以及發(fā)電機組的投資性替代能源平滑上網(wǎng)，合理消納應側(cè)虛擬電廠側(cè)虛擬電廠甘肅(2016年6月)來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.27?2023.8iResearchInc.282019年12月-2022年10月作為獨立第三方主體參與華北電力輔助服務試點，累計提2019年12月-2022年10月作為獨立第三方主體參與華北電力輔助服務試點，累計提h量37.01GW?h，虛擬電廠運營商和用戶收益達673.70萬元2019年11月力有限公司打造的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)虛擬電廠示范工程將正式投運，主要依托泛(FUN)電平臺。構(gòu)建“感知、網(wǎng)絡、平臺、應用”四層系統(tǒng)2019年3月在秦皇島地區(qū)啟動工程一期試點，配置移動儲能設備、分布式光伏，結(jié)合即插即用、可充放電充電樁等技術(shù)，實現(xiàn)多元化電力負荷的協(xié)調(diào)控制，為其他區(qū)域提供樣板2017年-2018年2017年10月，國家電網(wǎng)公司組織國網(wǎng)冀北電力公司和中國電科院，代表中國向IEC提交了虛擬電廠《用例》和《架構(gòu)與功能要求》提案;與次年3月提案獲批正式立項。行示范項目在物理架構(gòu)設計，還是線上平臺都具備極強的完整性，并且從區(qū)域試點，到單資源項目改造，以及多態(tài)能源平臺。冀北虛擬電廠發(fā)展路徑及建設階段場運營階段平臺構(gòu)建階段標準設立階段邊側(cè)標準化通信協(xié)議邊緣智能網(wǎng)關(guān)邊緣智能網(wǎng)關(guān)冀北虛擬電廠智能管控平臺云側(cè)訂閱、通知聯(lián)網(wǎng)臺 規(guī)則引擎安全與鑒權(quán)設備管理其他系統(tǒng)邊側(cè)標準化通信協(xié)議邊緣智能網(wǎng)關(guān)邊緣智能網(wǎng)關(guān)冀北虛擬電廠智能管控平臺云側(cè)訂閱、通知聯(lián)網(wǎng)臺 規(guī)則引擎安全與鑒權(quán)設備管理其他系統(tǒng)應用開放應用程序接口數(shù)據(jù)采集行示范項目相較于國內(nèi)其他運營項目的有效覆蓋范圍和調(diào)控規(guī)模，國網(wǎng)冀北虛擬電廠示范項目，不僅圍繞著“云-管-邊-端”建立起了較為完善時也具備了對電力市場的服務性有效接入的示范經(jīng)驗。冀北虛擬電廠整體運行架構(gòu)4G/5G/4G/5G/纖4G/5G/纖4G/5G/纖管側(cè)標標準化通信協(xié)議式元車端側(cè)冀北虛擬電廠整體運行近況承承德張家口秦皇島山廊坊衡水臺鄲全程參與了華北調(diào)峰輔助服務市場出清，在線連續(xù)提供峰服務超過3200h，累計增發(fā)新能源電量.12GW?h，單位電量收益為183元(MW?h)。虛擬電廠運營商/負荷聚合395.95萬元8.25萬元。、承德廊宇、可調(diào)節(jié)工商業(yè)可調(diào)節(jié)資源州定?2023.8iResearchInc.29?2023.8iResearchInc.30未來規(guī)劃引入多方參與主體引入前灘新能源未來規(guī)劃引入多方參與主體引入前灘新能源、蔚來汽車、體參與聚合調(diào)控虛擬電廠全國試點地區(qū)之一根據(jù)上?？删酆腺Y源特點，分別構(gòu)建了商業(yè)樓宇型和能源站型兩大類虛擬電廠首次大規(guī)模節(jié)能減碳國內(nèi)最大規(guī)模精準調(diào)控工業(yè)、商業(yè)樓宇、微電網(wǎng)、分布能源、儲能等11類不/負荷四個平臺+兩種類型+多種交易1.增強對聚合資源的自動化控制方向：以黃浦區(qū)商業(yè)樓宇虛擬電廠為試點2.增強平臺綜合控制能力、優(yōu)化樓宇用能策略：以世博B區(qū)作為試點，構(gòu)建可發(fā)可用虛擬電廠3.虛擬電廠感知層設備研發(fā)、試用、運行控制平臺等工作：以電力公司自有樓宇作為試點接入電力交易平臺統(tǒng)一各級虛擬電廠，參與市場運營：如申能儲能虛擬電廠以負荷集成商的形式接入上海電力交易平臺，統(tǒng)一進行響應申報和負荷管理上海地區(qū)本身就面臨著較為復雜多樣的負荷類型，同時在平臺化的目標下，還需要考慮不同區(qū)域因為經(jīng)濟稟賦不同所對應的聚合特上海虛擬電廠發(fā)展路徑及未來規(guī)劃11、發(fā)展目標：在聚合分散點能數(shù)據(jù)和負荷控制的基礎上，能夠進一步提供系統(tǒng)調(diào)控，以及調(diào)峰調(diào)頻和電力市場交易服務2、資源擴圍：以園區(qū)方式構(gòu)建虛擬電廠，結(jié)合上海自身實際情況，進一步擴大5G鐵塔基站、電動汽車的響應容量3、生態(tài)營造：優(yōu)化市場化交易流程；探索綠色電力交易模式；推動多平臺線上運營和融合；引入更多市場資源和商業(yè)主體，共建商業(yè)網(wǎng)絡瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.314家運營商極其226個客戶，共8.7萬千瓦負荷2家虛擬電廠運營商綜合能源服務公司、蔚來汽車、騰天節(jié)能、前灘新能源4家虛擬電廠運營主體騰天節(jié)能、前灘新能源、綜合能源服務4家運營商極其226個客戶，共8.7萬千瓦負荷2家虛擬電廠運營商綜合能源服務公司、蔚來汽車、騰天節(jié)能、前灘新能源4家虛擬電廠運營主體騰天節(jié)能、前灘新能源、綜合能源服務G鐵塔等削峰容量：6.2萬千瓦價格：2.4元/千瓦時填谷容量：2.1萬千瓦價格：0.96元/千瓦時電量：1.83萬千瓦時收益：43950元容量：1.7萬千瓦電量：4.02萬千瓦時價格：1.2元/千瓦時容量：2.5萬千瓦價格：1.2元/千瓦時“是以填谷需求響應交易”0年9月“端午節(jié)填谷需求響應交易”0年6月“迎峰度冬專項試點交易”年12月上海虛擬電廠建設容量及未來目標參與主體交易出清情況“雙碳主題虛擬電廠需求響應”“雙碳主題虛擬電廠需求響應”1年5月44,890MW資源池分布和未來潛力商業(yè)樓宇型能源型5G基站型共計未來潛力瑞咨詢研究院整理及繪制。可視化技術(shù)BEV放電度氣象監(jiān)測技術(shù)需求響應調(diào)度智能調(diào)度儲能資源調(diào)度多需求側(cè)調(diào)度平臺調(diào)控技術(shù)虛擬電廠技術(shù)矩陣可再生能源預測技術(shù)功率自平衡系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)對等控制從控制可再生能源多 (時間網(wǎng)絡)可視化技術(shù)BEV放電度氣象監(jiān)測技術(shù)需求響應調(diào)度智能調(diào)度儲能資源調(diào)度多需求側(cè)調(diào)度平臺調(diào)控技術(shù)虛擬電廠技術(shù)矩陣可再生能源預測技術(shù)功率自平衡系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)對等控制從控制可再生能源多 (時間網(wǎng)絡)動化正量制度數(shù)值天氣預報技術(shù)可再生能源短期/超短期功率測其技術(shù)架構(gòu)屬于系統(tǒng)級技術(shù)應用，在平臺及場景層面具備技術(shù)交叉性術(shù)、用。系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)三個大的方向進行分類虛擬電廠基礎技術(shù)范圍及應用矩陣多代理技術(shù)多代理技術(shù)單體分層控制控制分布式單體分層控制控制技術(shù)層協(xié)調(diào)控制(物理網(wǎng)絡)技術(shù)?2023.8iResearchInc.32支撐跨區(qū)域運營服務最大的光伏聚合商，同時在生物質(zhì)發(fā)電、熱電聯(lián)廠等其他電源側(cè)的場景滲透都足夠豐富。截止2022年Q4，公司有效控制發(fā)電單元15346個，電力網(wǎng)絡容量12294MW。NextKraftwerke公司發(fā)展歷程11200MW9800MW9000MW7500MW6000MW4000MW2000MW1000MW500MW2014201520162014201520162017200920112012201820192020202120222023第一次將儲源荷一體化應用在生物質(zhì)發(fā)電項目成為德國最大的第一次將儲源荷一體化應用在生物質(zhì)發(fā)電項目成為德國最大的光伏聚合商公司成為殼牌的全資子公司到TSO的公司成為殼牌的全資子公司付個輸電商區(qū)域進將分散式虛擬電廠用戶整合即服務平臺NEMOCS公司和東芝ESS將分散式虛擬電廠用戶整合即服務平臺NEMOCS公司和東芝ESS成立合資公司公司推出可變電價Kraftwerke在NextPool進行德國創(chuàng)立電力交易來源：公司官網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.34NEMOCS系統(tǒng)中心 (用戶權(quán)限)NEMOCS系統(tǒng)中心 (用戶權(quán)限)API接口 (數(shù)據(jù)輸入/輸出)應用方向電力資產(chǎn)收益分析/調(diào)度電力預測/計劃輔助服務需求響應削峰填谷電力交易，有效整合外部市場資源+能源供需兩端用戶場(包括輔助服務市場)競爭的核心能力。當然，從業(yè)務應用層面，公司也分別針對不用層級客戶開放不用的產(chǎn)品模塊和內(nèi)容。其公司核心NEMOCS系統(tǒng)產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)營電源/負荷用戶光伏風電氫能光伏風電氫能源發(fā)電熱電聯(lián)廠儲能電池負熱電聯(lián)廠儲能電池負荷用戶市場數(shù)據(jù)天氣預測效合外部數(shù)據(jù)價格數(shù)據(jù)TSO價格數(shù)據(jù)電網(wǎng)頻率需求預測電網(wǎng)頻率來源：公司官網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.35?2023.8iResearchInc.36從資源整合商向電力服務商過渡，增值服務的高封裝、可標準化是方向能源價格波動性來看，這部分業(yè)務存在較高的成本攤銷成本和基于價格波動的能源合同頭寸管理風險。在此基礎上的相關(guān)電力市場公司2019-2023年不同時間運營數(shù)據(jù)對比公司2018-2021年營業(yè)收入結(jié)構(gòu)15300151001530015100112300121008700810071007600能源管理容量(MW)總?cè)萘?MW)交易電量(GW)2019年9月2020年2月2023年6月瑞咨詢研究院整理及繪制。0.20.5526526.1.30.684.5551.11.00.075.7 0.30.490.71358.1504.1595.02018年2019年2020年2021年電力售賣(百萬歐元)電力市場服務(百萬歐元)VPPSaaS服務(百萬歐元)其他(百萬歐元)?2023.8iResearchInc.37.2Sonnen智能儲能設備商向服務方案升級，高粘性高服務能力負荷端變公司自2010年成立，作為戶用儲能的頭部公司，基于自身的核心用戶群體(家庭/工商用戶)，不斷提升相關(guān)產(chǎn)品的市場份額。從業(yè)務成長邏輯來看，分別從跨區(qū)域/國家來做產(chǎn)品增量，以及從產(chǎn)品應用場景，實現(xiàn)從硬件產(chǎn)品供應向一體化解決方案的延展。這也是Sonnen公司業(yè)務發(fā)展歷程聯(lián)合ESSolar在美國猶他州和愛達荷州實施虛擬電廠計劃，年底預計部署35MWH住宅電池施虛擬電廠計劃，年底預計部署35MWH住宅電池儲能系統(tǒng)荷蘭殼牌集團全資收購Sonnen股份。但是保持公司管理層獨立，和相關(guān)主品牌獨劃，初期，基于Sonnenbatterie0儲能系統(tǒng)且容量為11kWh以上的用戶可從電網(wǎng)平衡服務2015年4月，特斯拉201