拉美電力市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與前景展望

拉美電力市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與前景展望

拉美有34個(gè)國(guó)家和地區(qū)。它是世界上最大的能源市場(chǎng)之一，水資源豐富。適合太陽(yáng)能和為生的能源生產(chǎn)條件優(yōu)越，能源缺口巨大。而作為世界上最大的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體,中國(guó)具有資金、成本、技術(shù)等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),尤其在電力能源、特高壓輸電等方面擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和先進(jìn)的裝備、技術(shù)。中拉電力合作互補(bǔ)性強(qiáng),將成為雙方經(jīng)貿(mào)合作的新亮點(diǎn)。合作機(jī)遇一、世界電力市場(chǎng)拉美大部分地區(qū)屬熱帶氣候,降水量豐富,平均年降水量在1000毫米以上的地區(qū)占大陸面積的70%,估計(jì)水力蘊(yùn)藏量為4.67億千瓦,約占世界水力蘊(yùn)藏量的16.9%,僅巴西水力資源就達(dá)2.13億千瓦。拉美地區(qū)是世界第三大電力市場(chǎng),同時(shí)擁有最具市場(chǎng)化的電力行業(yè)。在開放電力市場(chǎng)的同時(shí),拉美各國(guó)政府正在積極實(shí)施刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策,鼓勵(lì)外資投資和參與基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)施。另外,拉美很多水電站和電力設(shè)備建成年代較早,設(shè)備老化問題突出,大部分水電站需要進(jìn)行檢修和改造,升級(jí)換代的需求大。二、其他生物能源產(chǎn)業(yè)拉美地區(qū)已有2/3的國(guó)家制定了清潔能源發(fā)展機(jī)制,1/3的國(guó)家制定了可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略。巴西、阿根廷將生物燃料作為一項(xiàng)重要的國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略,大力發(fā)展以乙醇、生物柴油為代表的生物燃料技術(shù)。智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、烏拉圭、秘魯?shù)葒?guó)已開始研發(fā)和使用生物能源。除了生物能源,拉美國(guó)家還在水電、風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)岬瓤稍偕茉搭I(lǐng)域加大投資,鼓勵(lì)發(fā)展。2008-2012年,墨西哥風(fēng)能產(chǎn)業(yè)累計(jì)投資達(dá)到20億美元,預(yù)計(jì)今后10年有望達(dá)到200億美元,到2020年,風(fēng)能發(fā)電將占墨西哥全部發(fā)電能力的15%。南美洲是世界上最適合發(fā)展太陽(yáng)能的地區(qū)之一,太陽(yáng)光照資源充足。隨著光伏需求量和裝機(jī)量的快速增長(zhǎng),南美有望成為發(fā)展太陽(yáng)能最具吸引力的地區(qū)。預(yù)計(jì)南美各國(guó)含巴西、智利、洪都拉斯、烏拉圭等短期目標(biāo)都將達(dá)到數(shù)百兆瓦。2016年,南美將完成2GW光伏裝機(jī),2020年其光伏裝機(jī)容量年均增加5GW以上,累計(jì)達(dá)到24GW左右,其中智利政府宣布將建設(shè)裝機(jī)容量超過6GW的光伏電站。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013-2030年,僅新能源一項(xiàng),拉美地區(qū)需要至少3500億美元投資以滿足未來需求。三、美國(guó)智能電網(wǎng)企業(yè)投資運(yùn)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)拉美地區(qū)受能源結(jié)構(gòu)和用電負(fù)荷分布的影響,有發(fā)展特高壓電網(wǎng)互聯(lián)互通的市場(chǎng)前景。拉美地區(qū)互聯(lián)電網(wǎng)主要實(shí)現(xiàn)西海岸國(guó)家間的電力南北互供、東部地區(qū)的北電南送以及中部地區(qū)的西電東送。南美電網(wǎng)互聯(lián)區(qū)域主要分為南北兩大區(qū)域,北部包括哥倫比亞、厄瓜多爾和委內(nèi)瑞拉,南部包括巴西、巴拉圭、阿根廷和烏拉圭。未來,南美洲內(nèi)互聯(lián)骨干網(wǎng)架將主要實(shí)現(xiàn)厄瓜多爾、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉等北部國(guó)家負(fù)荷中心間的互聯(lián),巴西、阿根廷等國(guó)家互聯(lián),以及巴西水電、秘魯和智利的太陽(yáng)能和風(fēng)電基地與各負(fù)荷中心互聯(lián)。近幾年來,電網(wǎng)互聯(lián)協(xié)議在南美洲多國(guó)之間簽署。2013年,秘魯、哥倫比亞、厄瓜多爾、玻利維亞、智利5國(guó)在安第斯共同體框架下,簽署能源合作協(xié)議,提出在2020年形成5國(guó)互聯(lián)電力系統(tǒng)。2015年,玻利維亞與秘魯,厄瓜多爾與智利,玻利維亞與阿根廷、巴西、巴拉圭等國(guó)分別簽署電網(wǎng)互聯(lián)及電力出口協(xié)議。拉美在智能電網(wǎng)建設(shè)方面也有十分廣闊的市場(chǎng)前景。目前,南美智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大規(guī)模部署已經(jīng)展開,預(yù)計(jì)未來10年,該地區(qū)有望成為智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資的重要市場(chǎng)。根據(jù)美國(guó)商業(yè)研究公司東北集團(tuán)發(fā)布的最新報(bào)告,2015-2025年間,南美洲將投資381億美元,用于電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的推進(jìn)工作。預(yù)計(jì)未來10年內(nèi),整個(gè)南美洲將投資226億美元用于智能電表的安裝,72億美元用于推動(dòng)配電自動(dòng)化,83億美元用于其他智能電網(wǎng)市場(chǎng)領(lǐng)域。另外,加強(qiáng)智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還將有助于管理和調(diào)節(jié)可再生能源發(fā)電的間歇性,幫助南美國(guó)家發(fā)掘其可再生能源發(fā)電潛力。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、政治與政策風(fēng)險(xiǎn)拉美國(guó)家多數(shù)為發(fā)展中國(guó)家,社會(huì)經(jīng)濟(jì)政治各方面仍有許多待完善的地方。同時(shí),受國(guó)際油價(jià)大幅下跌、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力等影響,拉美地區(qū)政策風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇。政策的變動(dòng)或者政權(quán)的更替,有可能對(duì)工程項(xiàng)目履約和投資項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)生極大的影響。2005年,中石油和中石化共同出資14.2億美元,收購(gòu)加拿大恩卡納集團(tuán)的安第斯石油公司。該公司在厄瓜多爾擁有5個(gè)石油區(qū)塊的資產(chǎn)和開發(fā)權(quán),日產(chǎn)石油8萬(wàn)桶,產(chǎn)量居南美地區(qū)第5位,是厄瓜多爾最大的外資企業(yè)。但在2007年10月12日,厄瓜多爾突然以總統(tǒng)令形式宣布,征收高額特別收益金,將外國(guó)石油公司額外收入中的99%收歸國(guó)家所有,導(dǎo)致企業(yè)投資一度損失慘重。二、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與匯率風(fēng)險(xiǎn)有效識(shí)別拉美的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和通脹水平,有利于企業(yè)更好地開展拉美能源與產(chǎn)能合作。據(jù)聯(lián)合國(guó)拉美加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(CEPAL)發(fā)布《2015年拉美加勒比地區(qū)經(jīng)濟(jì)初步預(yù)測(cè)報(bào)告》,CEPAL預(yù)測(cè)拉美加勒比地區(qū)2016年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.2%。拉美經(jīng)濟(jì)增速放緩的主要外因是全球經(jīng)濟(jì)衰退、國(guó)際貿(mào)易停滯、金融市場(chǎng)不穩(wěn),內(nèi)因主要是投資減少、消費(fèi)不振、就業(yè)崗位總數(shù)下降。另外,拉美地區(qū)的通脹水平比較高,貨幣貶值問題嚴(yán)重。如阿根廷年初政府宣布取消延續(xù)四年的外匯管制,實(shí)行“有管理的浮動(dòng)匯率制”,當(dāng)天官方比索匯率貶值近40%。進(jìn)入2月以來,比索貶值預(yù)期再度增強(qiáng),過去一個(gè)月比索貶值幅度約10%,而今年以來貶值幅度已達(dá)17.3%,取消外匯管制后累計(jì)貶值幅度則高達(dá)57%。三、融入拉美市場(chǎng)環(huán)境的挑戰(zhàn)拉美是準(zhǔn)高端市場(chǎng),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)較高,審批程序復(fù)雜,施工工藝要求高,環(huán)境保護(hù)意識(shí)強(qiáng),執(zhí)行QHSE標(biāo)準(zhǔn)高。同時(shí),當(dāng)?shù)貏诠そM織和工會(huì)勢(shì)力大,若當(dāng)?shù)厝说拇龊蛣趧?dòng)環(huán)境產(chǎn)生問題,工會(huì)就可能發(fā)動(dòng)罷工。另外,拉美地區(qū)交流語(yǔ)言是西班牙語(yǔ)或者葡萄牙語(yǔ),中國(guó)企業(yè)都缺乏熟練掌握西班牙語(yǔ)或葡萄牙語(yǔ)同時(shí)又懂得工程承包的專業(yè)復(fù)合型人才。合作策略探討近年來,中拉關(guān)系實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。中拉在各自發(fā)展戰(zhàn)略中相互倚重的格局日益凸顯。究其原因,一方面在于中拉高層領(lǐng)導(dǎo)的直接推動(dòng),另一方面在于中拉之間相互比較優(yōu)勢(shì)明顯經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)。面對(duì)拉美巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn),我們應(yīng)該怎樣開展中拉電力合作?一、立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、規(guī)劃引領(lǐng)在拉美開展項(xiàng)目,我們要杜絕以前在一些地方“打一槍換一個(gè)地方”的做法。在拉美市場(chǎng),不容我們重復(fù)交學(xué)費(fèi),粗放野蠻發(fā)展,否則損失的是企業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)和信譽(yù),浪費(fèi)的是國(guó)家和民族的寶貴資源。經(jīng)濟(jì)周期、匯率波動(dòng)、品牌宣傳及認(rèn)同度、市場(chǎng)培育以及項(xiàng)目執(zhí)行都是一個(gè)長(zhǎng)期過程,拉美市場(chǎng)不是一個(gè)能夠賺快錢的市場(chǎng),只有放棄短期利益,放眼長(zhǎng)遠(yuǎn),做好長(zhǎng)期堅(jiān)守的計(jì)劃,才有可能在拉美市場(chǎng)獲得可持續(xù)健康發(fā)展。拉美市場(chǎng)工程項(xiàng)目的進(jìn)入門檻較高,市場(chǎng)格局已經(jīng)形成,所在國(guó)已經(jīng)有很多知名的國(guó)際承包商和著名的跨國(guó)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),若是通過公開競(jìng)標(biāo)的方式獲得市場(chǎng)機(jī)會(huì)一般難度比較大。常用的進(jìn)入拉美市場(chǎng)的方式是通過前期參與拉美重大高壓輸電、區(qū)域流域的規(guī)劃、大型電站規(guī)劃設(shè)計(jì)的方式介入工程項(xiàng)目,通過F+EPC模式、小比例投資帶動(dòng)EPC總承包、直接投資并購(gòu)、與當(dāng)?shù)睾献鹘◤S或者通過借助國(guó)內(nèi)總承包商進(jìn)入拉美項(xiàng)目提供設(shè)備供貨和服務(wù)。另外,與當(dāng)?shù)睾献骰锇楹献饕彩且粋€(gè)非常重要的有效途經(jīng)。中國(guó)承包工程企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)要確定拉美為潛在的目標(biāo)市場(chǎng),一定要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,制定短、中、長(zhǎng)期的市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略,需要做好充分的準(zhǔn)備工作,做好項(xiàng)目的可研報(bào)告、盡職調(diào)查報(bào)告等。必要時(shí)可以聘用當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的第三方咨詢和評(píng)估機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查工作,以助推進(jìn)后期的項(xiàng)目融資及評(píng)審。企業(yè)還要注意,在拉美市場(chǎng)開展?fàn)I銷和履約工作難度大、跨度時(shí)間長(zhǎng),很多項(xiàng)目從前期跟蹤到項(xiàng)目完工需要幾年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。從業(yè)人員的流失對(duì)開展各項(xiàng)工作十分不利。所以一定要制定出適應(yīng)在拉美區(qū)域發(fā)展特有的區(qū)域企業(yè)文化和價(jià)值觀,制定人性化的薪酬和職業(yè)發(fā)展以及業(yè)績(jī)考核制定,通過這樣的方式留住人才、發(fā)展人才,避免人才流失。二、修煉內(nèi)功,推進(jìn)本土化實(shí)施本土化戰(zhàn)略是中國(guó)企業(yè)在拉美市場(chǎng)“走出去、走進(jìn)去、走下去”的必由之路。1.雙方合作的基礎(chǔ)由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,求職者在國(guó)內(nèi)的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)和工資待遇都大幅提升,許多有經(jīng)驗(yàn)、有能力的中國(guó)人員不再愿意長(zhǎng)期在拉美國(guó)家工作。另外,企業(yè)對(duì)從業(yè)人員文化素質(zhì)和語(yǔ)言能力要求的提高,也導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在拉美市場(chǎng)需要的人才相對(duì)短缺、人員變動(dòng)較快。選擇當(dāng)?shù)毓蛦T和與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作,既能解決人才短缺的問題,又可彰顯公司本土化的決心,提升公司在當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)形象。同時(shí),通過跨文化融合、培養(yǎng)、發(fā)展和激勵(lì)當(dāng)?shù)貑T工,發(fā)揮當(dāng)?shù)貑T工在語(yǔ)言溝通、營(yíng)銷渠道、公共關(guān)系、工作持續(xù)穩(wěn)定性等方面的優(yōu)勢(shì),不斷提升中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2.巴西項(xiàng)目建設(shè)取得新能源技術(shù)與拉美國(guó)家本土企業(yè)合作是一種很好的合作方式,充分利用合作伙伴的渠道以及當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì),便于企業(yè)迅速進(jìn)入市場(chǎng)少走彎路。目前,有一些中國(guó)企業(yè)選擇當(dāng)?shù)亟◤S的合作模式并取得成功。據(jù)報(bào)道,比亞迪自2012年10月在巴西成立分公司以來,一直致力于推動(dòng)當(dāng)?shù)匦履茉醇夹g(shù)的發(fā)展。2014年,在巴西投資設(shè)立首座電動(dòng)大巴工廠,并成立研發(fā)中心和原型車制造中心。目前,比亞迪純電動(dòng)綠色大巴已完成在巴西五個(gè)主要城市的路演及實(shí)況測(cè)試,當(dāng)?shù)卣?、大巴運(yùn)營(yíng)商都滿意其測(cè)試結(jié)果。2015年,比亞迪公司與巴西坎皮納斯市政府簽訂投資協(xié)議,在巴西建立太陽(yáng)能工廠,規(guī)劃年產(chǎn)能400MW,主要生產(chǎn)太陽(yáng)能板,該太陽(yáng)能工廠預(yù)計(jì)解決200人就業(yè)。3.注重本土化的合作共贏中國(guó)企業(yè)能否在拉美取得長(zhǎng)期生存和發(fā)展,外籍員工是否能適應(yīng)我們企業(yè)的文化,取決于中國(guó)企業(yè)能否真正地融入當(dāng)?shù)?能否為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造社會(huì)效益,獲得認(rèn)同。中國(guó)企業(yè)需要逐步在項(xiàng)目所在國(guó)形成適應(yīng)當(dāng)?shù)靥厣钠髽I(yè)文化,如華為公司將“走出去”的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)為“開放合作共贏”,其“開放”不僅僅是思想的開放,還有技術(shù)的開放,“合作”是指本地化、和當(dāng)?shù)睾献?逐步地把利益讓給客戶,“團(tuán)結(jié)”越來越多的人共同做事,實(shí)現(xiàn)共贏。在本地化方面,華為在大多數(shù)國(guó)家都建立聯(lián)合創(chuàng)新中心、實(shí)驗(yàn)中心、研發(fā)中心,向當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)讓技術(shù)、進(jìn)行人才培養(yǎng)。華為在拉美有7000多員工,80%都是在本地招聘。三、重視契約合作和風(fēng)險(xiǎn)管理筆者所在的中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司進(jìn)入拉美市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)十余年,在建項(xiàng)目和簽約合同金額累計(jì)超過80億美元。通過這些項(xiàng)目,公司在拉美市場(chǎng)開拓和項(xiàng)目履行方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。其中很重要一點(diǎn)就是循序漸進(jìn),管控風(fēng)險(xiǎn)。忽視項(xiàng)目履約和風(fēng)險(xiǎn)防控,會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目工期、進(jìn)度、質(zhì)量、成本的不可控,還有可能導(dǎo)致公司因聲譽(yù)和信譽(yù)受損,而退出市場(chǎng)的嚴(yán)重后果。若從項(xiàng)目之初便高度重視履約和風(fēng)險(xiǎn)管理,集中公司優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行良好的項(xiàng)目策劃和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,高度重視項(xiàng)目履約中的設(shè)計(jì)審批、設(shè)備采購(gòu)、施工組織、QSHE、驗(yàn)收移交、工程結(jié)算、稅收法律等環(huán)節(jié),通過良好的項(xiàng)目履約建立良好的外部關(guān)系,就能更好、更廣、更持續(xù)地獲得市場(chǎng)機(jī)會(huì)。厄瓜多爾科卡科多·辛克雷水電站(CCS)項(xiàng)目是中國(guó)水電目前最大的海外EPC總承包項(xiàng)目,也是中厄兩國(guó)政府間重要的經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目,受到了社會(huì)各界的極大關(guān)注。在項(xiàng)目執(zhí)行期間,公司多次派出了數(shù)名公司高管、合同專家和業(yè)務(wù)骨干長(zhǎng)駐CCS項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和督促項(xiàng)目各項(xiàng)工作,先后克服了輸水隧洞和2#豎井極端不良地質(zhì)條件等多項(xiàng)重大施工技術(shù)難題,保證了項(xiàng)目輸水隧洞通水和首臺(tái)機(jī)組啟動(dòng)有水調(diào)試成功兩大節(jié)點(diǎn)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。通過實(shí)施CCS項(xiàng)目,展示出的良好的風(fēng)險(xiǎn)防范能力,公司在厄瓜多爾市場(chǎng)上獲得了多個(gè)后續(xù)項(xiàng)目機(jī)會(huì)。四、中方推進(jìn)“一體三大”的合作共贏的路徑國(guó)有企業(yè)有著資金、品牌、技術(shù)、人才以及市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì),民營(yíng)企業(yè)有組織靈活、市場(chǎng)敏感、管