2023年度中國(guó)大宗物流行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告

中國(guó)大宗物流行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告2CONTENTS目

錄01 中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀Overview02中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析Factor

analysis03中國(guó)大宗物流行業(yè)發(fā)展機(jī)遇Opportunity05中國(guó)大宗物流行業(yè)未來展望Development

trend04中國(guó)大宗物流行業(yè)企業(yè)案例Casestudy3?2023.7iResearch

Inc.摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。基于我國(guó)大宗品供需兩地的地理性差異，大宗物流完成大宗品從供應(yīng)地向需求地的實(shí)體流動(dòng)，支撐我國(guó)制造業(yè)、建筑業(yè)、電力生產(chǎn)及供應(yīng)等第二產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和降本增效。2022年中國(guó)大宗物流費(fèi)用規(guī)模為3.4萬(wàn)億元，2022-2026年大宗物流費(fèi)用CAGR為2.4%，每噸公里物流費(fèi)用有望逐年下降。大宗物流以煤炭、鋼鐵、石油、水泥為主要貨物品類，以公路為主要運(yùn)輸方式。以“貨”、“車”、“場(chǎng)”、“人”四要素為框架展開大宗物流行業(yè)特征分析，客觀、全面、準(zhǔn)確的反映大宗物流特征。其中，對(duì)“貨”從貨運(yùn)量、貨源分布、采購(gòu)模式等角度分析，對(duì)“車”從運(yùn)輸工具類型、動(dòng)力類型、運(yùn)輸效率等角度分析，對(duì)“場(chǎng)”從功能分布、基礎(chǔ)設(shè)施等角度分析，對(duì)“人”從職能范圍、市場(chǎng)集中度、盈利模式等角度分析。以“政策”、“盈利”、“組織”、“技術(shù)”四方面力量為主要驅(qū)動(dòng)力展開大宗物流行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析，以幫助各參與主體提高核心競(jìng)爭(zhēng)力并占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。其中，“政策”為大宗生產(chǎn)資料宏觀規(guī)劃與調(diào)控，“盈利”為各參與主體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，“組織”為運(yùn)力資源組織模式，“技術(shù)”為新能源、自動(dòng)駕駛及數(shù)字化手段。在各驅(qū)動(dòng)力的作用下，基于需求側(cè)各品類貨物的物流形式及托運(yùn)人物流服務(wù)要求的提高，對(duì)大宗物流“貨”、“車”、“場(chǎng)”、“人”四要素的未來趨勢(shì)展開討論。4Inc大宗物流定義及研究范疇名詞解釋大宗品指可進(jìn)入流通領(lǐng)域，但非零售的物質(zhì)產(chǎn)品，其具有商品屬性，可以進(jìn)行大批量買賣，主要用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)。本報(bào)告中，大宗品討論范圍不包含農(nóng)產(chǎn)品，主要包含煤、焦炭、石油、天然氣、鋼鐵、有色金屬、金屬礦石、礦建材料、水泥九類大宗貨物。大宗品物流指根據(jù)大宗商品相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合，使大宗商品從供應(yīng)地向需求地進(jìn)行實(shí)體流動(dòng)的過程。本報(bào)告中，大宗物流討論范圍僅包含大宗品在中國(guó)境內(nèi)物流活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用，不包含進(jìn)口大宗品到港前及出口大宗品出港后物流活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用。研究范圍本報(bào)告研究范疇√本報(bào)告研究對(duì)象：煤炭鋼鐵石油 水泥來源：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。第三方物流公司下游企業(yè)公路專線車隊(duì)、地方鐵路集團(tuán)、航運(yùn)公司自有物流子公司倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等場(chǎng)地大宗品貿(mào)易商本報(bào)告研究范圍：大宗品生產(chǎn)商5中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀O

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w016?2023.7iResearch

Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀注釋：“下游

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主要應(yīng)用場(chǎng)景”包含部分主要應(yīng)用場(chǎng)景以作示意。來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，

艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。石灰石礦水泥廠基礎(chǔ)設(shè)施工程房地產(chǎn)工程農(nóng)村自建房35%35%30%煤礦發(fā)電廠焦化廠制造業(yè)企業(yè)洗煤廠54%17%15%鐵礦建筑工程機(jī)械廠整車制造廠鋼鐵廠焦化廠56%16%5%油田制造業(yè)企業(yè)加油站建筑工程石油化工企業(yè)42%31%6%煤炭石油鋼鐵水泥主要品類大宗品物流流程圖上游

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原材料 中游

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加工下游

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主要應(yīng)用場(chǎng)景中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀注釋：大宗物流每噸公里物流費(fèi)用包含運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用、管理費(fèi)用。托運(yùn)人/物流管理人可獲得僅物流管理人可獲得客觀數(shù)據(jù)規(guī)模結(jié)構(gòu)模式產(chǎn)業(yè)鏈大宗物流行業(yè)規(guī)模＝×每噸公里物流費(fèi)用貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量＝

Σ煤炭物流行業(yè)規(guī)模鋼鐵物流行業(yè)規(guī)模石油物流行業(yè)規(guī)模水泥物流行業(yè)規(guī)模其他大宗品類物流行業(yè)規(guī)模以下為方法二展開后核算模型：（以煤炭物流行業(yè)規(guī)模為例）每噸煤碳采購(gòu)成本（煤炭下游客戶采購(gòu)均價(jià)

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煤炭生產(chǎn)商坑口價(jià)）煤炭總貨運(yùn)量煤炭物流費(fèi)用占供應(yīng)鏈費(fèi)用比重××方法二大宗物流費(fèi)用規(guī)模計(jì)算邏輯大宗物流行業(yè)規(guī)模測(cè)算主要通過兩種方式：（1）按大宗物流運(yùn)輸方式計(jì)算，為各運(yùn)輸方式大宗貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量與其每噸公里物流費(fèi)用相乘，主要變量為大宗貨物總貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、各運(yùn)輸方式應(yīng)用情況、各運(yùn)輸方式固定成本及邊際成本等；（2）按大宗貨物品類計(jì)算，為煤炭、鋼鐵等大宗貨物物流費(fèi)用相加，主要變量包含各品類大宗貨物的產(chǎn)量及價(jià)格、物流費(fèi)用率等。方法（1）數(shù)據(jù)可獲得性及精確性較高，因此本報(bào)告采用方法（1）進(jìn)行規(guī)模計(jì)算，并采用方法（2）驗(yàn)證。大宗物流行業(yè)規(guī)模計(jì)算邏輯方法一＝

Σ公路貨運(yùn)量鐵路貨運(yùn)量水路貨運(yùn)量管道貨運(yùn)量公路行駛里程鐵路行駛里程水路行駛里程管道行駛里程××××公路每噸公里物流費(fèi)用鐵路每噸公里物流費(fèi)用水路每噸公里物流費(fèi)用管道每噸公里物流費(fèi)用××××以下為方法一展開后核算模型：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc72.93.03.23.33.43.43.53.63.73.85.7%4.6%5.6%2.4%3.2%1.7%2.8%2.4%2.2%2.0%2017201820192025e2026e2020 2021 2022大宗物流費(fèi)用（萬(wàn)億元）2023e 2024e增速（%）CAGR=3.5%CAGR=2.4%中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀注釋：2022年，因疫情下交通管制等原因，大宗物流貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速放緩，進(jìn)而導(dǎo)致大宗物流費(fèi)用增速放緩。2022年大宗物流費(fèi)用高達(dá)3.4萬(wàn)億元大宗品為第二產(chǎn)業(yè)的上游生產(chǎn)資料，支撐我國(guó)制造業(yè)、建筑業(yè)、電力生產(chǎn)及供應(yīng)等第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)增加值為48.3萬(wàn)億元，占GDP比重為39.9%。第二產(chǎn)業(yè)物流費(fèi)用的平均消耗系數(shù)高于第一產(chǎn)業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)，根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)工業(yè)品物流總額309.2萬(wàn)億元，占全國(guó)社會(huì)物流總額（347.6萬(wàn)億元）比重為89.0%。大宗品的生產(chǎn)資料屬性使其物流費(fèi)用對(duì)于后續(xù)生產(chǎn)具有乘數(shù)效應(yīng)，大宗物流費(fèi)用降低將推動(dòng)全社會(huì)生產(chǎn)成本降低。據(jù)艾瑞預(yù)測(cè)，2022年大宗物流費(fèi)用規(guī)模為3.4萬(wàn)億元，2022-2026年大宗物流費(fèi)用CAGR為2.4%，每噸公里物流費(fèi)用有望逐年下降，其影響因素包含提升低費(fèi)用運(yùn)輸工具使用比例并提高運(yùn)輸效率，通過精細(xì)化、數(shù)字化管理降低物流管理費(fèi)用等。對(duì)于大宗物流行業(yè)而言，每噸公里物流費(fèi)用的下降或?qū)⑼苿?dòng)小微大宗物流行業(yè)參與者出清，同時(shí)，有利于大宗品上游生產(chǎn)商及下游第二產(chǎn)業(yè)企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率。2017-2026年大宗物流費(fèi)用規(guī)模及增速規(guī)模結(jié)構(gòu)模式產(chǎn)業(yè)鏈來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc8中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀注釋：貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量數(shù)據(jù)中，鐵路、水路數(shù)據(jù)為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局各品類大宗貨物貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量之和，管道運(yùn)輸以石油及天然氣類大宗貨物為主，因此其數(shù)據(jù)為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局管道貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量；公路數(shù)據(jù)為自主測(cè)算；物流費(fèi)用=貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量*物流費(fèi)用單價(jià)；物流費(fèi)用包含運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用、管理費(fèi)用，數(shù)據(jù)參考市場(chǎng)實(shí)際交易情況。大宗物流費(fèi)用拆分——按運(yùn)輸方式按運(yùn)輸方式分類，大宗物流費(fèi)用可拆分為公路運(yùn)輸物流費(fèi)用、鐵路運(yùn)輸物流費(fèi)用、水路運(yùn)輸物流費(fèi)用及管道運(yùn)輸物流費(fèi)用。其中，公路運(yùn)輸主要應(yīng)用于短途干線運(yùn)輸及中長(zhǎng)途兩端工廠與場(chǎng)站間的短倒運(yùn)輸，鐵路、水路運(yùn)輸主要應(yīng)用于中長(zhǎng)途干線運(yùn)輸，管道運(yùn)輸主要應(yīng)用于石油及天然氣類貨物。其中，水路運(yùn)輸運(yùn)距高于其余運(yùn)輸方式，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比位于首位；公路運(yùn)輸?shù)奈锪髻M(fèi)用單價(jià)高于其余運(yùn)輸方式，用31.5%的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量創(chuàng)造了72.1%的物流費(fèi)用。2022年大宗物流各運(yùn)輸方式物流費(fèi)用結(jié)構(gòu)2022年大宗物流各運(yùn)輸方式貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量，萬(wàn)億噸公里 2022年大宗物流各運(yùn)輸方式物流費(fèi)用，萬(wàn)億元3.6公路運(yùn)輸2.52.1鐵路運(yùn)輸0.65.2水路運(yùn)輸0.30.6管道運(yùn)輸0.1大宗運(yùn)輸方式2022年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)億噸公里）2022年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比（%）物流費(fèi)用單價(jià)（元/噸公里）2022年物流費(fèi)用（萬(wàn)億元）2022年占大宗物流總費(fèi)用比重（%）公路運(yùn)輸3.631.5%0.72.572.1%鐵路運(yùn)輸2.118.3%0.30.617.5%水路運(yùn)輸5.245.3%0.050.37.7%管道運(yùn)輸0.64.9%0.20.12.7%規(guī)模結(jié)構(gòu)模式產(chǎn)業(yè)鏈來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，交通運(yùn)輸部，國(guó)家發(fā)改委，上海航運(yùn)交易所，國(guó)家能源局，相關(guān)行業(yè)組織，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc9中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀注釋：物流額=貨運(yùn)量*貨物單價(jià)；石油相關(guān)物流費(fèi)用不包含進(jìn)口石油到港前產(chǎn)生的物流費(fèi)用，如跨國(guó)郵輪海運(yùn)費(fèi)用等，僅包含進(jìn)口石油到達(dá)中國(guó)目的港后在中國(guó)境內(nèi)產(chǎn)生的物流費(fèi)用；貨物單價(jià)為基于市場(chǎng)實(shí)際交易情況設(shè)定的下游客戶采購(gòu)大宗商品產(chǎn)生的單位采購(gòu)成本；物流費(fèi)用包含運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用、管理費(fèi)用，數(shù)據(jù)參考市場(chǎng)實(shí)際交易情況。大宗物流費(fèi)用拆分——按貨物品類按貨物類型分類，大宗物流費(fèi)用可拆分為煤炭物流費(fèi)用、鋼鐵物流費(fèi)用、石油物流費(fèi)用、水泥物流費(fèi)用及其他大宗品物流費(fèi)用。其中，煤炭為我國(guó)主要的能源礦產(chǎn)資源，2022年貨運(yùn)量約44.5億噸，為我國(guó)物流貨運(yùn)量及物流費(fèi)用規(guī)模最大的大宗品，物流費(fèi)用占比為31.7%。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重為14.7%。在大宗物流領(lǐng)域，煤炭物流費(fèi)用率約為30.5%，鋼鐵物流費(fèi)用率約為11.5%，各品類大宗品物流作為社會(huì)物流總費(fèi)用的組成部分，其普遍偏高的物流費(fèi)用率是我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用率居高不下的主要原因之一。2022年主要品類大宗貨物物流費(fèi)用結(jié)構(gòu)2022年主要品類大宗貨物貨運(yùn)量，億噸 2022年主要品類大宗貨物物流費(fèi)用，萬(wàn)億元44.5煤炭1.110.2鋼鐵0.47.1石油0.421.3水泥0.4大宗貨物主要品類

2022年貨運(yùn)量（億噸）貨物單價(jià)（元/噸）2022年物流額（萬(wàn)億元）2022年物流費(fèi)用（萬(wàn)億元）2022年占大宗物流總費(fèi)用比重（%）煤炭44.58003.61.131.7%鋼鐵10.236003.70.412.3%石油7.182005.80.411.8%水泥21.35001.10.411.0%規(guī)模結(jié)構(gòu)模式產(chǎn)業(yè)鏈來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，交通運(yùn)輸部，相關(guān)行業(yè)組織，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc1053.8%53.6%52.3%12.7%13.9%13.7%33.5%14.3%14.9%11.7%12.2%4.2%2.3%4.4%2.4%60%運(yùn)輸費(fèi)用0% 20% 40%管理費(fèi)用 配送、流通、包裝費(fèi)用利息費(fèi)用倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用80% 100%貨物損耗、保險(xiǎn)費(fèi)用中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀規(guī)模結(jié)構(gòu)模式產(chǎn)業(yè)鏈大宗物流費(fèi)用拆分——按物流環(huán)節(jié)大宗物流費(fèi)用按費(fèi)用產(chǎn)生的物流環(huán)節(jié)可分為運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用、管理費(fèi)用三部分。其中，運(yùn)輸費(fèi)用占比為53.6%，包含公路運(yùn)輸費(fèi)用、鐵路運(yùn)輸費(fèi)用、水路運(yùn)輸費(fèi)用、管道運(yùn)輸費(fèi)用；保管費(fèi)用占比為32.5%，包含倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、配送流通費(fèi)用、利息費(fèi)用等；管理費(fèi)用占比為13.9%，明顯高于全社會(huì)物流總費(fèi)用中管理費(fèi)用占比（12.7%），其主要原因?yàn)榇笞谖锪鳂I(yè)務(wù)鏈路上主體格局呈現(xiàn)上下游較為集中、中間主體較為分散的特點(diǎn)，加大了其鏈路復(fù)雜性，各物流要素及功能的銜接有效性減弱。同時(shí)，物流管理中數(shù)字化工具的應(yīng)用范圍及深度較低，造成管理難度及費(fèi)用的提升。2013&2022年大宗物流費(fèi)用結(jié)構(gòu)比較保管費(fèi)用2022年全社會(huì)物流費(fèi)用結(jié)構(gòu)2022年大宗物流費(fèi)用結(jié)構(gòu)2013年大宗物流費(fèi)用結(jié)構(gòu)33.9%32.5%近年來，大宗物流運(yùn)輸費(fèi)用＞

占比上升，表明大宗物流效率整體提升＞來源：發(fā)改委官方網(wǎng)站，相關(guān)行業(yè)組織，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。11Inc大宗物流管理費(fèi)用比例高于社會(huì)整體情況，表明大宗物流管理難度較高中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀大宗品業(yè)務(wù)流、物流、產(chǎn)品流拆解——煤炭煤炭物流覆蓋原煤開采、洗選加工、銷售等多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，物流鏈條可以分為以洗煤廠為終點(diǎn)的原材料物流、以發(fā)電廠（動(dòng)力煤）及焦化廠（煉焦煤）為終點(diǎn)的銷售物流兩部分。其中，原材料物流運(yùn)距較短，主要通過煤礦自有車輛進(jìn)行公路運(yùn)輸；銷售物流運(yùn)距較長(zhǎng)，部分煤礦接入鐵路專用線，以便于采用鐵路運(yùn)輸完成銷售物流。煤炭物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖產(chǎn)品物流特征業(yè)務(wù)物流銷售物流：路程：發(fā)電廠按區(qū)位特征分為臨近坑口與臨近鐵路及港口，前者運(yùn)距較短；焦化廠按運(yùn)營(yíng)主體分為鋼廠運(yùn)營(yíng)與第三方運(yùn)營(yíng)，二者運(yùn)距均較長(zhǎng)發(fā)電廠開采環(huán)節(jié) 洗煤環(huán)節(jié) 銷售環(huán)節(jié)原煤動(dòng)力煤、煉焦煤煤礦焦化廠……貿(mào)易商直銷分銷原材料物流：路程：

30km以內(nèi)，多數(shù)洗煤廠為煤礦自有，位于煤礦坑口附近方式：公路運(yùn)輸，多為煤礦自有車隊(duì)洗煤廠洗煤廠60%

20%

20%

發(fā)電廠30%

50%

20%

焦化廠煤礦 100%規(guī)模結(jié)構(gòu)模式產(chǎn)業(yè)鏈短途

0-200km中途

200-500km長(zhǎng)途＞500km來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。12Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀大宗品業(yè)務(wù)流、物流、產(chǎn)品流拆解——鋼鐵鋼鐵物流覆蓋鐵礦石開采及煉焦煤焦化、粗鋼加工、鋼材銷售等多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，物流鏈條可以分為以鋼鐵廠為終點(diǎn)的原材料物流、以制造業(yè)客戶為終點(diǎn)的銷售物流兩部分。其中，一噸粗鋼需消耗約1.5噸鐵礦石及0.4噸焦炭，原材料物流費(fèi)用較高；銷售物流運(yùn)距較長(zhǎng)，鋼鐵廠多臨近港口，以便于采用水路運(yùn)輸承接上游進(jìn)口鐵礦石并完成銷售物流。鋼鐵物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖內(nèi)部物流：企業(yè)生產(chǎn)工序間的伴生物流銷售物流：路程：鋼材銷售下游客戶較分散，運(yùn)距較長(zhǎng)建筑工地采購(gòu)環(huán)節(jié) 加工環(huán)節(jié) 銷售環(huán)節(jié)

鐵礦石、焦炭、有色金屬粗鋼鐵礦、焦化廠機(jī)械廠…貿(mào)易商直銷分銷鋼鐵廠經(jīng)銷商鍛鋼，鑄鋼，熱軋鋼，冷拉鋼40%

40%

20%直銷客戶原材料物流：路程：鋼廠多靠近港口，以承接進(jìn)口鐵礦，及運(yùn)距較遠(yuǎn)采用水路運(yùn)輸送達(dá)的國(guó)內(nèi)原材料鐵礦 40%

50%

10%獨(dú)立焦化廠 25%

60%

15%100%鋼鐵廠產(chǎn)品物流特征業(yè)務(wù)物流規(guī)模結(jié)構(gòu)模式產(chǎn)自有焦化廠業(yè)鏈100%100%短途

0-200km終端客戶長(zhǎng)途＞500km中途

200-500km來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。13Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀大宗品業(yè)務(wù)流、物流、產(chǎn)品流拆解——石油石油物流覆蓋原油開采、冶煉及化工、銷售等多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，物流鏈條可以分為以煉油廠為終點(diǎn)的原材料物流、以加油站（汽油、柴油）及下游化工企業(yè)（有機(jī)化學(xué)原料）為終點(diǎn)的銷售物流兩部分。其中，由于我國(guó)原油以進(jìn)口油為主，原材料物流多以進(jìn)口港為起點(diǎn)，采用原油管道運(yùn)輸；銷售物流運(yùn)距較長(zhǎng)且下游加油站及客戶較分散，多采用成品油管道與油罐車配合完成。注釋：進(jìn)口油比例為2022年數(shù)據(jù)，煉油項(xiàng)目數(shù)量為截至2022年12月數(shù)據(jù)。開采環(huán)節(jié)石油物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖加工環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)

原油成品油、石油化工原料油田石油化工企業(yè)加油站……貿(mào)易商直銷分銷煉油廠分布：全國(guó)煉油項(xiàng)目總計(jì)204個(gè)，主要分布華北區(qū)域（92個(gè)）銷售物流：路程：與各區(qū)域儲(chǔ)備油庫(kù)分布相關(guān)度較高方式：油罐車運(yùn)輸、鐵路罐車運(yùn)輸、成品油管道運(yùn)輸（國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)）加油站等直銷網(wǎng)絡(luò)原材料物流：來源：中國(guó)原油以進(jìn)口油為主（71.3%），主要來源國(guó)為沙特、俄羅斯、伊拉克方式：國(guó)際段使用油輪運(yùn)輸、管道運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)段使用油罐車運(yùn)輸、原油管道運(yùn)輸油田 100%煉油廠國(guó)家及企業(yè)儲(chǔ)備油庫(kù)經(jīng)銷商終端客戶物流特征產(chǎn)品業(yè)務(wù)物流規(guī)模結(jié)構(gòu)模式產(chǎn)業(yè)鏈短途

0-200km來源：中國(guó)海關(guān)總署，安雋博國(guó)際有限公司研究和出版部，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc14中途

200-500km長(zhǎng)途＞500km中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀大宗品業(yè)務(wù)流、物流、產(chǎn)品流拆解——水泥水泥物流覆蓋石灰石開采、水泥燒成及粉墨、銷售等多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，物流鏈條可以分為以水泥廠為終點(diǎn)的原材料物流，及以建筑行業(yè)客戶為終點(diǎn)的銷售物流兩部分。其中，原材料物流以石灰石物流為主，其運(yùn)距較短，主要通過水泥廠自有車輛進(jìn)行公路運(yùn)輸；銷售物流運(yùn)距集中在350km以內(nèi)，多采用水泥罐車完成，由于載具專業(yè)性較強(qiáng)，因此多為水泥廠自有車輛。水泥物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖基建開采環(huán)節(jié) 加工環(huán)節(jié) 銷售環(huán)節(jié)

石灰石、粘土質(zhì)原料、校正原料生料石灰石礦房地產(chǎn)……貿(mào)易商直銷分銷水泥廠熟料水泥分布：水泥熟料主要產(chǎn)區(qū)為華東區(qū)域（33%）、西南區(qū)域（19%）銷售物流：方式：公路運(yùn)輸，使用水泥罐車運(yùn)輸。由于（1）車輛專業(yè)化程度較高，（2）下游建筑行業(yè)需求具有長(zhǎng)周期、高頻、穩(wěn)定等特征，（3）運(yùn)距較短，部分水泥廠組建自有車隊(duì)進(jìn)行運(yùn)輸原材料物流：路程：

50km以內(nèi)，大多數(shù)石灰石礦為水泥廠自有，水泥為原料導(dǎo)向型工業(yè)方式：公路運(yùn)輸，使用水泥罐車運(yùn)輸，車輛專業(yè)化程度較高，多為水泥廠自有車隊(duì)石灰石礦 100%90% 10% 建筑工地水泥廠物流特征產(chǎn)品業(yè)務(wù)物流規(guī)模結(jié)構(gòu)模式產(chǎn)業(yè)鏈短途

0-200km來源：海南省綠色金融研究院《產(chǎn)業(yè)研究｜我國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。15Inc中途

200-500km長(zhǎng)途＞500km16?2023.7iResearch

Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)現(xiàn)狀規(guī)模結(jié)構(gòu)

模式產(chǎn)業(yè)鏈注釋：本報(bào)告大宗物流產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中企業(yè)LOGO僅作示例，不具有宣傳作用，不構(gòu)成任何交易/合作/投資建議。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。煤炭石油水泥鋼鐵能源供應(yīng)制造業(yè)建筑業(yè)收貨人公路水路管道鐵路大宗物流產(chǎn)業(yè)鏈圖譜托運(yùn)人 承運(yùn)人煤炭石油水泥鋼鐵產(chǎn)業(yè)園區(qū)（萬(wàn)州新材料產(chǎn)業(yè)園）充換電綜合服務(wù)商運(yùn)輸系統(tǒng)保險(xiǎn)車后市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)物流管理人17中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析F

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s02中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析貨車人場(chǎng)貨：托運(yùn)貨物大宗品為大宗品交易標(biāo)的物，大宗物流運(yùn)輸貨物大宗物流貨物主要包含煤炭、石油、鋼材、水泥等大規(guī)模批量運(yùn)輸貨物“貨”為大宗物流核心要素，大宗物流服務(wù)于下游客戶即第二產(chǎn)業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)，車、場(chǎng)、人均需匹配大宗貨物特征車：運(yùn)輸載具車為大宗物流載具，應(yīng)用于公路、鐵路、水路、管道等多種大宗物流運(yùn)輸方式大宗物流載具包含重卡、鐵路、貨船等“車”

決定大宗貨物運(yùn)輸形式，進(jìn)而影響物流時(shí)效、費(fèi)用、碳排放等。技術(shù)驅(qū)動(dòng)車輛特征變化，進(jìn)而對(duì)場(chǎng)的功能性與人的組織模式提出新要求場(chǎng)：物流節(jié)點(diǎn)場(chǎng)為大宗物流節(jié)點(diǎn)，完成大宗貨物倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、調(diào)度、分撥、集散等業(yè)務(wù)大宗物流節(jié)點(diǎn)按功能可分為倉(cāng)庫(kù)等存儲(chǔ)場(chǎng)地，貨運(yùn)站、鐵路站臺(tái)、港口等中轉(zhuǎn)場(chǎng)地，產(chǎn)業(yè)園區(qū)等綜合性場(chǎng)地三類“場(chǎng)”依托場(chǎng)地基礎(chǔ)設(shè)施為大宗貨物提供物流服務(wù)，完成靜態(tài)物流活動(dòng)人：參與主體人為大宗物流參與主體，利用車、場(chǎng)等工具完成大宗物流實(shí)際交付工作大宗物流參與主體包含托運(yùn)人、物流管理人、車隊(duì)、收貨人、綜合服務(wù)商等“人”為大宗物流的實(shí)際完成者，根據(jù)貨、車、場(chǎng)各要素的變化情況調(diào)整物流業(yè)務(wù)模式，提高全鏈路效益及滿意度來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。18Inc大宗物流要素分析框架——貨、車、場(chǎng)、人本報(bào)告以“貨”、“車”、“場(chǎng)”、“人”四要素為框架展開，來對(duì)大宗物流行業(yè)特征進(jìn)行分析。其中，“貨”為大宗物流運(yùn)輸物品，“車”為大宗物流運(yùn)輸工具，“場(chǎng)”為大宗物流節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，“人”為大宗物流參與主體。四要素串聯(lián)大宗物流由生產(chǎn)商至下游客戶的運(yùn)輸、保管、管理全流程，對(duì)于四要素的討論能夠客觀、全面、準(zhǔn)確的反映大宗物流特征，以便對(duì)大宗物流行業(yè)外在及內(nèi)在變化展開進(jìn)一步分析。大宗物流貨、車、場(chǎng)、人各要素分析框架貨運(yùn)量規(guī)模大，以批量運(yùn)輸為主要物流形式大宗品生產(chǎn)資源地理分布不平衡，物流方向呈單向流動(dòng)煤炭下游企業(yè)為保障生產(chǎn)資源供應(yīng)，以長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)為主，產(chǎn)生與其采購(gòu)周期匹配的計(jì)劃型物流需求伴隨產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，大宗品現(xiàn)貨采購(gòu)占比提升，通過臨時(shí)型物流完成交付中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析貨車場(chǎng)人大宗物流各要素特征概覽從大宗品上下游企業(yè)的實(shí)際物流需求出發(fā)，基于大宗品“貨”的物理特性與供需關(guān)系，大宗物流“車”、“場(chǎng)”、“人”均形成滿足托運(yùn)人與收貨人時(shí)效、費(fèi)用、交付體驗(yàn)等物流需求的市場(chǎng)特征。簡(jiǎn)要而言，“貨”決定“車”的形態(tài)、“場(chǎng)”的功能、“人”的職能，“車”決定“場(chǎng)”的流程、“人”的經(jīng)營(yíng)模式，“場(chǎng)”為“人”的協(xié)作提供空間，而“人”通過技術(shù)升級(jí)與物流環(huán)節(jié)優(yōu)化改造使“車”與“場(chǎng)”更加適配大宗品“貨”的特征與大宗物流場(chǎng)景，形成積極的正向反饋。大宗物流貨、車、場(chǎng)、人各要素特征概覽，由物流管理人與承運(yùn)人共同完成托運(yùn)人物流需求物流管理人包含3PL、托運(yùn)人及收貨人子公司等專業(yè)化第三方物流管理人3PL完成物流組織、管理及結(jié)算車隊(duì)規(guī)模高度分散，客戶關(guān)系直接影響其業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定性司機(jī)主力年齡段人數(shù)占比上升，其貨源穩(wěn)定性及運(yùn)輸效率與重卡車輛所有權(quán)高度關(guān)聯(lián)主要采用公路、鐵路、水路、管道方式運(yùn)輸以公路為主要運(yùn)輸方式，承擔(dān)短倒及中短途干線運(yùn)輸，以柴油重卡為主要運(yùn)輸工具大宗物流運(yùn)輸效率顯著低于快遞行業(yè)，回程貨物匹配難度較高基于場(chǎng)站周邊產(chǎn)業(yè)分布及基礎(chǔ)設(shè)施承擔(dān)復(fù)合物流功能物流管理人場(chǎng)站的數(shù)字化程度高于行業(yè)整體情況來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。19Inc111.7117.8122.5121.8119.71.6%5.5%-0.6%-1.7%20182019 2020 2021 2022大宗品貨運(yùn)量基數(shù)（億噸） 增速（%）中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析注釋：大宗品貨運(yùn)量基數(shù)計(jì)算方式為煤、焦炭、石油、鋼鐵、有色金屬、金屬礦石、礦建材料、水泥八類大宗貨物產(chǎn)量及進(jìn)口量之和，天然氣計(jì)量單位為標(biāo)準(zhǔn)立方米，未計(jì)入。來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。單筆訂單貨運(yùn)量大單筆訂單貨運(yùn)量：

大宗物流：數(shù)噸~數(shù)十噸

日用品物流：數(shù)百千克

電商物流：數(shù)千克單次運(yùn)輸車輛載重大批量運(yùn)輸運(yùn)力循環(huán)組織批量運(yùn)輸物流周期長(zhǎng)批量運(yùn)輸物流費(fèi)用高批量運(yùn)輸結(jié)算周期長(zhǎng)4.0% 單次運(yùn)輸所需運(yùn)力規(guī)模大貨：貨運(yùn)量規(guī)模大，以批量運(yùn)輸為主要物流形式大宗物流采用批量運(yùn)輸形式，即托運(yùn)人與承運(yùn)人圍繞批量貨物而非單一批次貨物簽訂協(xié)議。大宗品為第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的生產(chǎn)物資，因此大宗物流貨運(yùn)規(guī)模大，2022年大宗品貨運(yùn)量基數(shù)約120億噸。在此背景下，大宗品物流訂單具有以下特征：1）單筆訂單貨運(yùn)量大，多為數(shù)十噸；2）物流周期較長(zhǎng)，由托運(yùn)人分批次下達(dá)具體運(yùn)輸需求并開展實(shí)際物流活動(dòng)，需要有效組織大量運(yùn)力進(jìn)行循環(huán)運(yùn)輸；3）多采用月度或季度統(tǒng)一結(jié)算物流費(fèi)用，結(jié)算周期長(zhǎng)，對(duì)于行業(yè)參與主體的融資能力要求較高；4）物流組織方式較為粗放，對(duì)包裝、分揀等物流活動(dòng)進(jìn)行部分簡(jiǎn)化。2018-2022年大宗品貨運(yùn)量基數(shù)及增速 大宗物流批量運(yùn)輸特征分析貨車場(chǎng)人

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Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析貨：大宗品生產(chǎn)資源地理分布不平衡，物流方向呈單向流動(dòng)我國(guó)地質(zhì)條件決定大宗品資源產(chǎn)能分布與下游第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分布不均衡，這使得我國(guó)大宗品物流具有運(yùn)距長(zhǎng)、單向流動(dòng)等特征。以煤炭為例，煤炭生產(chǎn)區(qū)域主要集中于我國(guó)山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等地區(qū)，原煤生產(chǎn)量CR5省份高達(dá)83%；煤炭消費(fèi)地遍及全國(guó)各地火力發(fā)電站、鋼鐵廠及其他制造業(yè)企業(yè)，以華東沿海地區(qū)為主，市場(chǎng)分布更為分散且集中度低于煤炭。產(chǎn)銷錯(cuò)配的情況下，大宗物流承擔(dān)大宗品物資調(diào)配的重要功能，其物流方向?yàn)橛晌飨驏|、由北向南單向流動(dòng)。來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2021年各區(qū)域原煤產(chǎn)量及火力發(fā)電量結(jié)構(gòu)火力發(fā)電量占比

%原煤產(chǎn)量占比%華北東北華東中南西南西北0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0% 40.0%50.0%2021年各區(qū)域粗鋼產(chǎn)量及建筑業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)需求＞供給供給＞需求建筑業(yè)產(chǎn)值占比

%粗鋼產(chǎn)量占比%50%/50%50%/50%火力發(fā)電量CR5省份=40%需求＞供給華東供給＞需求中南西北華北西南東北原煤產(chǎn)量CR5省份=83%建筑業(yè)產(chǎn)值CR5省份=41%粗鋼產(chǎn)量CR5省份=54%貨車場(chǎng)人

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Inc22Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析來源：《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于做好2023年電力中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作的通知》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。貨：煤炭下游企業(yè)為保障生產(chǎn)資源供應(yīng)，以長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)模式為主，產(chǎn)生與其采購(gòu)周期匹配的計(jì)劃型物流需求大宗物流需求來源于下游第二產(chǎn)業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)需求，其物流周期需匹配下游企業(yè)生產(chǎn)周期，且物流時(shí)效及質(zhì)量的可靠性直接影響下游第二產(chǎn)業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，因此，下游客戶傾向于選擇合同定價(jià)機(jī)制為年度長(zhǎng)協(xié)及月度長(zhǎng)協(xié)的采購(gòu)方式，進(jìn)而導(dǎo)致大宗品物流計(jì)劃型需求占比較高。以煤炭為例，在我國(guó)煤炭市場(chǎng)中，長(zhǎng)協(xié)煤占比高達(dá)80%，其原因主要為以下方面：1）煤炭供需關(guān)系的不確定性導(dǎo)致其價(jià)格波動(dòng)較大，下游發(fā)電企業(yè)具有保供要求，由于電價(jià)調(diào)控空間較小，傾向于采購(gòu)長(zhǎng)協(xié)煤以控制采購(gòu)成本；2）下游鋼鐵企業(yè)一旦出現(xiàn)原材料斷供情況將面臨數(shù)百萬(wàn)的點(diǎn)火費(fèi)用損失；3）煤炭客戶企業(yè)同樣處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，其每日生產(chǎn)規(guī)模較大且相對(duì)固定，因此煤炭需求量可預(yù)測(cè)性較高，長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)具有可操作性。2022年煤炭物流周期傳導(dǎo)機(jī)制下采上月末或當(dāng)月煤炭各月上游煤礦 貿(mào)易商市場(chǎng)上行時(shí)為賣方市場(chǎng)，貿(mào)易商與下游客戶傾向于增加長(zhǎng)協(xié)煤訂單以降低采購(gòu)成本，此時(shí)交易鏈條及物流參與主體相對(duì)穩(wěn)定；大型煤礦長(zhǎng)協(xié)煤占比略高于中小型煤礦下游客戶采購(gòu)部門以時(shí)效為核心，就近選擇分銷商并下達(dá)運(yùn)輸需求下游企業(yè)生產(chǎn)部門下達(dá)靈活制造需求客戶部門下游客戶生產(chǎn)部門下游企業(yè)計(jì)劃部門月初下達(dá)輸需求，動(dòng)較小制定年度發(fā)電、鋼材制造計(jì)劃與物料采購(gòu)預(yù)測(cè)根據(jù)政策引導(dǎo)、市場(chǎng)需求等因素制定年度生產(chǎn)計(jì)劃上游煤礦 貿(mào)易商市場(chǎng)下行時(shí)為買方市場(chǎng)，貿(mào)易商與下游客戶傾向于靈活采購(gòu)低價(jià)市場(chǎng)煤，此時(shí)煤炭交易鏈路延長(zhǎng)，物流管理費(fèi)用上升分銷商80%20%長(zhǎng)協(xié)煤 市場(chǎng)煤長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)鏈路現(xiàn)貨采購(gòu)鏈路貨車場(chǎng)人?2023.7iResearch

Incwww.iresearch.com.cn

23中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析注釋：在此討論中，海螺水泥“經(jīng)銷”與中國(guó)石化“分銷”、鋼材“分銷”具有可比性。來源：中國(guó)冶金報(bào)、我的鋼鐵網(wǎng)，相關(guān)企業(yè)年報(bào)，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2023.7

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Inc 直供模式分銷模式生產(chǎn)商終端客戶①簽訂合同②支付貨款簽訂合同生產(chǎn)商分銷商終端客戶③簽訂合同④支付貨款⑤發(fā)貨⑦發(fā)貨②預(yù)付貨款⑥支付尾款①貨：伴隨產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，現(xiàn)貨采購(gòu)占比提升，通過臨時(shí)型物流完成交付相較于煤炭，鋼材、石油、水泥等大宗品的下游客戶更靠近產(chǎn)業(yè)鏈中下游。普遍規(guī)律為，客戶企業(yè)越靠近產(chǎn)業(yè)鏈下游的個(gè)體消費(fèi)者，其市場(chǎng)集中度越低，產(chǎn)品SKU越豐富，銷售情況可預(yù)測(cè)性越低，因此其采購(gòu)需求更加精細(xì)化，生產(chǎn)計(jì)劃不確定性更強(qiáng)，現(xiàn)貨采購(gòu)需求占比更高，進(jìn)而產(chǎn)生臨時(shí)型物流需求。從銷售渠道來看，長(zhǎng)協(xié)模式主要采用直銷，客戶為大型電廠及貿(mào)易商；現(xiàn)貨模式的銷售渠道更為復(fù)雜，包含直銷、分銷、零售等，其中，直銷主要為初級(jí)加工產(chǎn)品，面向大型制造業(yè)企業(yè)等客戶；分銷主要為精細(xì)加工產(chǎn)品，面向中小企業(yè)客戶；零售主要為柴油、汽油產(chǎn)品，面向地區(qū)加油站。2022年石油、水泥、鋼材銷售渠道結(jié)構(gòu) 鋼材銷售各渠道的業(yè)務(wù)流程差異③發(fā)貨物流資金流商流來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。45.0%38.7%11.0%

零售分支機(jī)構(gòu)銷售分銷直供65.8%

34.2%零售直銷及分銷56.5%43.5%直銷經(jīng)銷中國(guó)石化海螺水泥鋼材（行業(yè)數(shù)據(jù)）5.3%貨車場(chǎng)人24Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析公路運(yùn)輸管道運(yùn)輸水路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸176km重卡31t80km/h（高速路段）~0.37元/tkm車隊(duì)及個(gè)體司機(jī)

2021年重卡保有量414萬(wàn)輛，資源充足637km貨運(yùn)鐵路每節(jié)車廂62噸每列25-50節(jié)100km/h~0.16元/tkm各省地方鐵路集團(tuán)以新疆地區(qū)煤炭運(yùn)輸為例，鐵路車皮資源緊張1390km貨輪5000t28km/h~0.03元/tkm大型民營(yíng) 貨物須在港口裝卸轉(zhuǎn)航運(yùn)、港口企業(yè)

運(yùn)，港口資源較緊張670km常用管徑DN7001.4m/s（液化石油氣）~0.09元/tkm國(guó)家管網(wǎng) 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)集團(tuán)配管道資源→ 由高及低 不涉及排序注釋：平均運(yùn)距為全社會(huì)物流的平均運(yùn)距；單次運(yùn)輸有效載重為運(yùn)輸工具總載重量減其自重；單位運(yùn)輸費(fèi)用不包含保管費(fèi)用、管理費(fèi)用，數(shù)據(jù)參考市場(chǎng)實(shí)際交易情況。來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。車：大宗物流主要采用公路、鐵路、水路、管道方式運(yùn)輸大宗物流的運(yùn)輸方式主要為公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、管道運(yùn)輸四種，實(shí)際物流活動(dòng)中多采用二至三種運(yùn)輸方式配合完成。運(yùn)輸方式的選擇主要取決于以下因素：1）貨物品類：為降低貨損并滿足貨物美觀度等要求，大宗品物流的車輛專用性較強(qiáng)；2）運(yùn)距：長(zhǎng)運(yùn)距對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用單價(jià)更為敏感；3）資源稟賦：生產(chǎn)地附近站臺(tái)、港口、管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況決定鐵路、水路、管道運(yùn)輸?shù)目尚行裕?）物流管理人能力：以鐵路為例，承運(yùn)人為地方壟斷性企業(yè)，話語(yǔ)權(quán)高，對(duì)物流管理人的車皮、時(shí)刻、站臺(tái)等資源整合及組織能力要求較高。2022年各運(yùn)輸方式差異化運(yùn)輸能力分析運(yùn)輸方式 平均運(yùn)距 運(yùn)輸工具及載重 行駛速度 單位運(yùn)輸費(fèi)用 承運(yùn)人類型 資源充足性貨車場(chǎng)人大宗物流干線運(yùn)輸多采用性能良好的較新車輛（購(gòu)車0-2年內(nèi)），場(chǎng)內(nèi)及短倒運(yùn)輸多采用性能良好的干線退役車輛（購(gòu)車2-4年內(nèi)），而后通過二手市場(chǎng)退出或報(bào)廢主要原因?yàn)椋褂脙赡旰螅哼\(yùn)輸強(qiáng)度：性能下降，無法滿足高裝載率及高運(yùn)輸強(qiáng)度要求出勤率：維修頻率上升，影響車輛實(shí)際出勤招標(biāo)要求：部分物流管理人在招標(biāo)時(shí)對(duì)車輛性能及使用年限提出要求中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析注釋：上述大宗物流民用重型載貨汽車擁有量包含主要應(yīng)用于大宗物流領(lǐng)域的國(guó)四及以上標(biāo)準(zhǔn)車輛，不包含國(guó)三及以下標(biāo)準(zhǔn)車輛。來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)家信息中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，卡車之友網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。91.0%5.5%3.4%柴油重卡天然氣重卡新能源重卡貨車場(chǎng)人136.2146.2161.4174.2177.411.7%7.4%10.4%7.9%1.9%20182019 2020 2021 2022大宗物流民用重型載貨汽車擁有量（萬(wàn)輛）大宗物流民用重型載貨汽車擁有量增速（%）

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Inc車：以公路為主要運(yùn)輸方式，承擔(dān)短倒及中短途干線運(yùn)輸，以柴油重卡為主要運(yùn)輸工具公路運(yùn)輸為大宗物流的重要運(yùn)輸方式，物流費(fèi)用率占比為72.1%，其他運(yùn)輸方式的兩端短倒均需公路運(yùn)輸配合完成。公路運(yùn)輸?shù)闹饕囕v類型為重卡車輛，其單次運(yùn)輸載重高；主要?jiǎng)恿︻愋蜑椴裼停滠囕v機(jī)動(dòng)力及燃油經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于汽油。2022年，應(yīng)用于大宗物流場(chǎng)景的重卡數(shù)量為177.4萬(wàn)輛，其中約91%為柴油重卡。由于大宗物流的運(yùn)輸強(qiáng)度較高，且出于提高利潤(rùn)率等因素對(duì)單車出勤率要求較高，承運(yùn)人傾向于選擇性能優(yōu)異且使用年限為2年內(nèi)的較新車輛完成干線運(yùn)輸，視車輛性能情況通過承運(yùn)人短倒業(yè)務(wù)及其他小型物流公司退出。2018-2022年大宗物流場(chǎng)景重卡擁有量及增速 2022年大宗物流場(chǎng)重卡車輛動(dòng)力類型及使用周期重卡動(dòng)力類型： 重卡使用周期：5.45.24.43456快遞電商類百貨快消類大宗商品類100045004008001200某大型快遞快運(yùn)企業(yè)某鄂爾多斯煤炭物流企業(yè)中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析0 1 2來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。日均行駛里程（公里）：日均有效行駛時(shí)長(zhǎng)（小時(shí)）：車：大宗物流運(yùn)輸效率顯著低于快遞行業(yè)，回程貨物匹配難度較高公路運(yùn)輸效率較低，以煤炭為例，車輛日均有效行駛時(shí)長(zhǎng)約4.4小時(shí)，日均行駛里程約450千米。制約大宗物流公路運(yùn)輸效率提升的主要因素為：1）大宗品貨物多以散裝形式運(yùn)輸，且產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，裝卸貨的等待及操作時(shí)間長(zhǎng)，有效行駛時(shí)長(zhǎng)較短；2）產(chǎn)銷錯(cuò)配及車輛專用性導(dǎo)致大宗物流呈現(xiàn)單向流動(dòng)特征，中長(zhǎng)途干線運(yùn)輸難以快速匹配回程貨源，短倒運(yùn)輸要求快速回程，因此大宗物流回程空載率普遍高于百貨快消及快遞電商類貨物，能夠帶來經(jīng)濟(jì)效益的有效行駛里程比例較低。2022年不同品類貨物運(yùn)輸效率比較貨車場(chǎng)人非運(yùn)輸環(huán)節(jié)有效運(yùn)輸無效運(yùn)輸裝貨排隊(duì)多式聯(lián)運(yùn)中轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)卸貨排隊(duì)中長(zhǎng)途干線運(yùn)輸過程：裝貨排隊(duì)卸貨排隊(duì)裝貨排隊(duì)卸貨排隊(duì)短倒運(yùn)輸過程：

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Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析核心功能細(xì)分功能衡量指標(biāo)銷售前移：上游生產(chǎn)商/貿(mào)易商將大宗品運(yùn)輸至園區(qū)后，由園區(qū)運(yùn)營(yíng)商完成后續(xù)銷售及物流采購(gòu)后移：下游客戶將園區(qū)作為大宗品物流終點(diǎn)，由園區(qū)運(yùn)營(yíng)商按下游客戶提貨需求完成后續(xù)運(yùn)輸融資質(zhì)押：生產(chǎn)商/貿(mào)易商在園區(qū)內(nèi)進(jìn)行大宗貨物質(zhì)押并獲得銀行貸款，擔(dān)保方為園區(qū)內(nèi)第三方大宗品貿(mào)易公司物流樞紐：地理位置便利，集合鐵路站臺(tái)、港口、高速干線等物流資源，完成公水、公鐵轉(zhuǎn)換場(chǎng)承運(yùn)中轉(zhuǎn)采購(gòu)后移現(xiàn)金流 庫(kù)存管理 管理融資質(zhì)押銷售管理物流管理貨物貨源

種類集散

豐富倉(cāng)儲(chǔ)保管客戶集聚貨源豐富交通便利 加工客戶 流通集聚擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用背書專業(yè)鑒定資源標(biāo)準(zhǔn)化流程地理位置優(yōu)越基礎(chǔ)設(shè)施完善大規(guī)模貨源集散貼近終端客戶倉(cāng)庫(kù)交通

數(shù)字化便利客戶銷售 集聚前移 交通便利資金充足場(chǎng)站類型典型場(chǎng)站典型功能倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)站煤礦堆場(chǎng)鋼材倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)油庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)裝卸保管承運(yùn)中轉(zhuǎn)場(chǎng)站鐵路站臺(tái)港口貨運(yùn)站裝卸中轉(zhuǎn)加工銷售集散場(chǎng)站產(chǎn)業(yè)園區(qū)銷售流通融資倉(cāng)儲(chǔ)管理：托運(yùn)人倉(cāng)庫(kù)及收貨人倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行貨物存儲(chǔ)集散加工：不同產(chǎn)地、不同品類、不同規(guī)格的大宗品貨物集散，并按下游客戶生產(chǎn)需求進(jìn)行精細(xì)加工，滿足其一站式市場(chǎng)采購(gòu)需求貨車場(chǎng)人場(chǎng)：基于場(chǎng)站周邊產(chǎn)業(yè)分布及基礎(chǔ)設(shè)施承擔(dān)復(fù)合物流功能大宗物流除運(yùn)輸外的物流功能都在場(chǎng)站內(nèi)完成，如倉(cāng)儲(chǔ)、保管、裝卸、加工、中轉(zhuǎn)等。大宗物流過程中運(yùn)輸停頓的節(jié)點(diǎn)較多，按場(chǎng)站內(nèi)發(fā)生的物流活動(dòng)，可將大宗物流場(chǎng)站劃分為倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)站、承運(yùn)中轉(zhuǎn)場(chǎng)站、銷售集散場(chǎng)站三類。綜合來看，可將場(chǎng)站在物流鏈路中的功能拆解為銷售管理、物流管理、庫(kù)存管理、現(xiàn)金流管理四類，各場(chǎng)站綜合其所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚情況、物流基礎(chǔ)設(shè)施分布、配套服務(wù)資源豐富度等區(qū)位條件，承擔(dān)一種或多種功能。其中，產(chǎn)業(yè)園區(qū)同時(shí)設(shè)有物流中心、配送中心、運(yùn)輸組織管理中心、物流信息中心等團(tuán)隊(duì)，作為多功能聚集體在大宗物流鏈條中發(fā)揮樞紐型作用。大宗物流場(chǎng)站分類及功能拆解大宗物流場(chǎng)站分類： 大宗物流場(chǎng)站功能拆解：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。27Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析托運(yùn)人倉(cāng)庫(kù)：庫(kù)存管理自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)園區(qū)：車貨匹配金融基礎(chǔ)設(shè)施收貨人倉(cāng)庫(kù)：自動(dòng)過磅票據(jù)一體化庫(kù)存管理鐵路站臺(tái)、港口：裝卸貨多式聯(lián)運(yùn)物流管理人管理物流規(guī)模較大，數(shù)字化服務(wù)的乘數(shù)效應(yīng)較強(qiáng)且有助于提升其競(jìng)爭(zhēng)壁壘，更有動(dòng)力提升自身數(shù)字化能力托運(yùn)人物流管理人承運(yùn)人收貨人技術(shù)賦能出入倉(cāng)全鏈路監(jiān)控園區(qū)智慧基礎(chǔ)設(shè)施貨物在途可視化數(shù)據(jù)采集倉(cāng)配園區(qū)資源數(shù)據(jù)運(yùn)力資源分布數(shù)據(jù)車輛在途運(yùn)輸數(shù)據(jù)數(shù)字化應(yīng)用智能倉(cāng)配管理體系智能在途庫(kù)存管理上下游生產(chǎn)計(jì)劃管理貨車場(chǎng)人場(chǎng)：物流管理人場(chǎng)站的數(shù)字化程度高于行業(yè)整體情況相較于快遞行業(yè)，大宗物流行業(yè)場(chǎng)站數(shù)字化程度普遍較低，各場(chǎng)站數(shù)字化程度與其在物流鏈條中的位置高度相關(guān)。物流管理人處于物流鏈路中心位置，其數(shù)字化物流服務(wù)的乘數(shù)效應(yīng)較強(qiáng)，有助于全鏈路整體效率提升，并轉(zhuǎn)化為自身盈利，因此建設(shè)信息化系統(tǒng)、使用數(shù)字化工具并提升數(shù)字化能力的動(dòng)力較強(qiáng)；反觀托運(yùn)人、承運(yùn)人等物流活動(dòng)穩(wěn)定性較強(qiáng)，數(shù)字化動(dòng)力普遍較低，僅在數(shù)字化能夠帶來直觀效益提升的場(chǎng)景進(jìn)行數(shù)字化改造，如自動(dòng)過磅等。下游客戶更為靠近終端消費(fèi)者，終端消費(fèi)者日益提升的數(shù)字化需求驅(qū)動(dòng)其提升數(shù)字化能力。伴隨物流管理人積極開展數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并加強(qiáng)數(shù)字化工具在物流全鏈路的實(shí)際應(yīng)用，及第三方服務(wù)商助力托運(yùn)人及收貨人完成數(shù)字化物流系統(tǒng)改造，曲線波動(dòng)有望愈加平滑。場(chǎng)的數(shù)字化程度曲線及各場(chǎng)景數(shù)字化功能各類型“場(chǎng)”的數(shù)字化程度曲線： 托運(yùn)人/收貨人倉(cāng)庫(kù)數(shù)字化功能示意圖：越靠近終端消費(fèi)者，數(shù)字化成本的轉(zhuǎn)嫁能力越強(qiáng)，數(shù)字化能力較強(qiáng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。28Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析貨車場(chǎng)人人：由物流管理人與承運(yùn)人共同完成托運(yùn)人物流需求大宗物流參與主體包含托運(yùn)人、物流管理人、承運(yùn)人、收貨人四類，單個(gè)運(yùn)營(yíng)主體可作為其中一項(xiàng)或多項(xiàng)角色開展物流活動(dòng)。大宗物流數(shù)字化程度較低，物流需求不透明，物流管理人、承運(yùn)人角色可經(jīng)層層轉(zhuǎn)包由多個(gè)運(yùn)營(yíng)主體共同承擔(dān)，導(dǎo)致大宗物流組織關(guān)系混亂，運(yùn)價(jià)體系不透明，物流費(fèi)用在轉(zhuǎn)包等中間環(huán)節(jié)消耗較多。物流管理人為大宗物流全鏈條運(yùn)行效率及效益管理的核心角色，運(yùn)營(yíng)模式主要為以下兩種：1）撮合托運(yùn)人與承運(yùn)人達(dá)成交易，收取傭金；2）為托運(yùn)人提供第三方物流服務(wù)，減少中間環(huán)節(jié)費(fèi)用消耗，推動(dòng)綜合物流費(fèi)用降低，提高物流鏈條整體盈余并與其他參與主體共同分享。大宗物流參與主體核心需求示意圖物流需求發(fā)出主體物流目的地及收貨主體角色職責(zé)物流組織及管理主體實(shí)際運(yùn)輸主體企業(yè)類型大宗品生產(chǎn)商、貿(mào)易商、收貨人均可為托運(yùn)人，以國(guó)有企業(yè)為主大宗品生產(chǎn)商物流子公司、貿(mào)易商物流子公司、收貨人物流子公司、民營(yíng)第三方物流企業(yè)等大宗品生產(chǎn)商自有車隊(duì)、收貨人自有車隊(duì)、第三方社會(huì)車隊(duì)、個(gè)體司機(jī)、地方鐵路集團(tuán)等火力發(fā)電廠、下游制造業(yè)企業(yè)、建筑企業(yè)等國(guó)有企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)物流核心訴求及時(shí)響應(yīng)、安全運(yùn)送、費(fèi)用穩(wěn)定且低貨源穩(wěn)定、運(yùn)力資源穩(wěn)定、干線線路相對(duì)固定、保持盈利充足且相對(duì)靈活的可調(diào)度運(yùn)力資源、支持開票、費(fèi)用穩(wěn)定且保持盈利物流時(shí)效穩(wěn)定、及時(shí)到貨保障生產(chǎn)、總貨物交易費(fèi)用合理承擔(dān)運(yùn)輸過程中的責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)，與物流管理人合作，向托運(yùn)人提供運(yùn)輸服務(wù)，并收取運(yùn)費(fèi)貨運(yùn)中介：物流管理人承擔(dān)托運(yùn)人與承運(yùn)人之間的撮合責(zé)任，向托運(yùn)人收取撮合傭金合作模式撮合來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。29Inc三方3PL：物流管理人為托運(yùn)人及收貨人提供第三方定制化物流服務(wù)，向托運(yùn)人收取物流服務(wù)費(fèi)用較為強(qiáng)勢(shì)的收貨人會(huì)承擔(dān)托運(yùn)人職責(zé)以提高物流掌控力度，降低物流費(fèi)用。以鋼廠采購(gòu)煤炭為例，約60%中大型鋼廠同時(shí)作為托運(yùn)人托運(yùn)人收貨人參與主體物流管理人承運(yùn)人中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析人：專業(yè)化第三方物流管理人3PL完成物流組織、管理、結(jié)算大宗物流物流管理人中，3PL通過運(yùn)力、場(chǎng)站等多種物流資源整合、組織及管理，為托運(yùn)人提供穩(wěn)定、低價(jià)、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、下游客戶滿意的第三方物流服務(wù)。大宗物流各環(huán)節(jié)運(yùn)力資源信息及交易信息不透明，實(shí)際運(yùn)輸流程及交付的標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，因此，穩(wěn)定、豐富且靈活的運(yùn)力資源為3PL的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。3PL的運(yùn)力資源來自長(zhǎng)期合作且響應(yīng)迅速的私域運(yùn)力池，及通過其他物流管理人觸及的公域運(yùn)力池。其中，私域運(yùn)力池主要通過線下貨運(yùn)站、電話、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)等方式沉淀。物流資源信息中樞的角色使得3PL承擔(dān)物流成本核算及運(yùn)價(jià)設(shè)定的職能，鏈接上下游企業(yè)完成物流費(fèi)用的支付結(jié)算。大宗物流物流管理人3PL物流組織活動(dòng)示意圖運(yùn)單A運(yùn)單B運(yùn)單N庫(kù)存管理3PL發(fā)布訂單信息發(fā)布運(yùn)力信息路線管理運(yùn)力匹配在途管理承運(yùn)人托運(yùn)人公路車輛A 車輛B 車輛N鐵路水路車廂A 車廂B 車廂N所在位置車輛類型有效載重運(yùn)輸時(shí)間運(yùn)輸價(jià)格站臺(tái)位置車廂類型有效倉(cāng)位發(fā)車時(shí)間貨艙A 貨艙B 貨艙C港口位置貨艙類型有效倉(cāng)位發(fā)船時(shí)間貨物類型貨物重量始發(fā)地目的地運(yùn)輸要求貨車場(chǎng)人來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。30Inc來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析15%10%1%0.5%0.01%1.8%5%10%1.0%1.7%人：車隊(duì)規(guī)模高度分散，客戶關(guān)系直接影響業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定性大宗物流車隊(duì)市場(chǎng)高度分散且出現(xiàn)規(guī)模斷層。大宗物流頭部車隊(duì)以大宗品生產(chǎn)商的物流子公司為主，車輛多為上百輛；中型車隊(duì)規(guī)模集中于11-30輛車，為市場(chǎng)中堅(jiān)力量，占比高達(dá)70%，其主要原因?yàn)椋?）由于批量運(yùn)輸特征，大宗物流賬期長(zhǎng)，對(duì)于車隊(duì)的資金墊付能力要求高；2）大宗物流托運(yùn)人的價(jià)格敏感度高，車隊(duì)在物流鏈條中話語(yǔ)權(quán)低且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，使得大宗物流單車產(chǎn)值低，較小的車隊(duì)規(guī)模有利于精細(xì)管理以保障車隊(duì)盈利；3）大宗物流運(yùn)輸需求依賴于車隊(duì)與區(qū)域內(nèi)大宗品生產(chǎn)商等客戶的良好且長(zhǎng)期維護(hù)的公共關(guān)系，因此客戶群體與業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，擴(kuò)大車隊(duì)規(guī)模會(huì)導(dǎo)致新增運(yùn)輸費(fèi)用收入難以覆蓋新增車輛固定資本投入，同時(shí)，這將導(dǎo)致個(gè)體司機(jī)獲取穩(wěn)定運(yùn)單的難度較大，數(shù)量占比低于全行業(yè)情況。2022年全行業(yè)車隊(duì)數(shù)量結(jié)構(gòu)及總車輛數(shù)量結(jié)構(gòu) 2022年大宗物流車隊(duì)數(shù)量結(jié)構(gòu)及總車輛數(shù)量結(jié)構(gòu)車隊(duì)數(shù)量占比（%） 總車輛數(shù)占比（%）車隊(duì)數(shù)量占比（%） 總車輛數(shù)占比（%）貨車場(chǎng)人

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Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析人：司機(jī)老齡化趨勢(shì)明顯，五年間主力年齡段占比上升40%司機(jī)為大宗物流運(yùn)輸活動(dòng)的實(shí)際執(zhí)行者，近年來，我國(guó)公路運(yùn)輸就業(yè)人員數(shù)量呈下降趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年就業(yè)人員數(shù)量為346.6萬(wàn)人，同比2020年下降3.6%。同時(shí)，司機(jī)老齡化趨勢(shì)明顯。根據(jù)中物聯(lián)調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年公路貨運(yùn)司機(jī)以男性司機(jī)為主，占比高達(dá)99.2%；2016至2021年間，公路貨運(yùn)司機(jī)主力年齡段由26-35歲增長(zhǎng)至36-45歲，其中2021年36-45歲司機(jī)占比為49%，相較于2016年增長(zhǎng)20%。司機(jī)老齡化或?qū)⑦M(jìn)一步催化就業(yè)人員數(shù)量下降，此外，大齡、老齡司機(jī)面臨身體素質(zhì)下降等問題，推動(dòng)承運(yùn)車隊(duì)及物流管理人的運(yùn)力流動(dòng)性及運(yùn)力成本上升。來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。來源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)《2016年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》、《2021年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2016&2021年中國(guó)公路貨運(yùn)司機(jī)年齡結(jié)構(gòu)2017-2021年中國(guó)公路運(yùn)輸就業(yè)人員數(shù)量10%56%24%2%29%49%4%24%1%1%0%20%40%60%80%100%25歲以下2016 202126-35歲 36-45歲 46-55歲 56歲以上主力年齡段上升貨車場(chǎng)人384.6364.3364.7359.6346.6-5.3%-0.3% 0.1%-1.4%-3.6%2017 2018 2019公路運(yùn)輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)（萬(wàn)人）2020 2021同比增速（%）

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Inc26.0%25.1%45.1%43.1%31.8%28.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2016 2022自有車輛-獨(dú)立經(jīng)營(yíng)

自有車輛-掛靠經(jīng)營(yíng)非自有車輛-受雇駕駛來源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)《2022年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》、《2016年貨車來源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)《2022年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院中國(guó)大宗物流行業(yè)要素分析司機(jī)購(gòu)買并擁有車輛所有權(quán)，貨源不依賴特定3PL司機(jī)購(gòu)買并擁有車輛所有權(quán)，與3PL簽署長(zhǎng)期合同，并接受其貨源與管理，多簽訂勞務(wù)合同其他參與主體擁有車輛所有權(quán)，雇傭司機(jī)運(yùn)營(yíng)，多簽訂勞動(dòng)合同定義 司機(jī)與貨源的穩(wěn)定性所有權(quán)分布情況36.0%50.1%2.5%

11.4%有雙邊貨源有單邊貨源沒有貨源其他沒有穩(wěn)定貨源的司機(jī)中，79.86%為自有車輛有雙邊穩(wěn)定貨源的司機(jī)中，48.7%為受雇駕駛?cè)耍褐乜ㄜ囕v所有權(quán)與司機(jī)貨源穩(wěn)定性及運(yùn)輸效率高度關(guān)聯(lián)司機(jī)為尋求運(yùn)單規(guī)模與運(yùn)單穩(wěn)定性接受承運(yùn)車隊(duì)管理。根據(jù)中物聯(lián)調(diào)查數(shù)據(jù)，2022年25.1%司機(jī)選擇受雇經(jīng)營(yíng)，接受單一車隊(duì)管理并獲取穩(wěn)定運(yùn)單；43.1%司機(jī)選擇掛靠經(jīng)營(yíng)，面臨一定責(zé)權(quán)分離風(fēng)險(xiǎn)；31.8%司機(jī)選擇獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，面臨較高經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，沒有貨源的司機(jī)約80%為獨(dú)立經(jīng)營(yíng)情況。相較于2016年，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)比例提升2.9%，其主要原因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的出現(xiàn)為司機(jī)直接接受3PL管理提供條件。對(duì)3PL而言，與司機(jī)的直接長(zhǎng)協(xié)合作會(huì)提高其運(yùn)單響應(yīng)速度與服務(wù)能力，同時(shí)帶來組織成本與管理成本的上升。2016&2022年公路貨運(yùn)司機(jī)駕駛貨車 2022年公路貨運(yùn)司機(jī)穩(wěn)定貨源分布情況貨車場(chǎng)人司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2023.7iResearch

Inc研究及繪制。?2023.7iResearch

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3334中國(guó)大宗物流行業(yè)發(fā)展機(jī)遇O

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y03中國(guó)大宗物流行業(yè)發(fā)展機(jī)遇政策盈利技術(shù)組織政策：作為基礎(chǔ)生產(chǎn)物資接受宏觀調(diào)控盈利：平衡運(yùn)費(fèi)與服務(wù)，尋找全鏈條共贏組織：集約化、專業(yè)化、規(guī)范化技術(shù)：技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)模式創(chuàng)新大宗物流發(fā)展推動(dòng)力——政策、盈利、組織、技術(shù)大宗物流核心要素變化趨勢(shì)受“政策”、“盈利”、“組織”、“技術(shù)”四方面力量驅(qū)動(dòng)。其中，“政策”為國(guó)家對(duì)于大宗生產(chǎn)資料宏觀意義上的規(guī)劃與調(diào)控，“盈利”為大宗物流行業(yè)參與主體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是主要的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力，“組織”為大宗物流運(yùn)力資源組織模式，順應(yīng)需求側(cè)變化而發(fā)生改變，“技術(shù)”為新能源、自動(dòng)駕駛等技術(shù)通過運(yùn)力升級(jí)以及數(shù)字化手段持續(xù)賦能帶動(dòng)物流模式創(chuàng)新。對(duì)四方面驅(qū)動(dòng)力量的分析有助于大宗物流行業(yè)各參與主體及時(shí)調(diào)整改善業(yè)務(wù)模式與固定資產(chǎn)投資，以在未來大宗物流行業(yè)內(nèi)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。大宗物流核心要素變化趨勢(shì)分析框架時(shí)效服務(wù)質(zhì)量費(fèi)用管控盈利能力宏觀調(diào)控宏觀政策 產(chǎn)業(yè)政策綠色低碳新型供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)業(yè)集中度技術(shù)動(dòng)力替代人力替代需求低碳排低成本低人力依賴低成本方向新能源電池（充電/換電）燃料電池自動(dòng)駕駛（L3-L4）托運(yùn)人 管理人承運(yùn)人收貨人托運(yùn)人對(duì)物流管理人的服務(wù)能力要求提升管理人加強(qiáng)私域運(yùn)力池建設(shè)以提升物流穩(wěn)定性物流管控來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。35Inc意愿加強(qiáng)：計(jì)劃性信息對(duì)稱性大宗品作為全社會(huì)基礎(chǔ)生產(chǎn)物資的角色及保障性供給的要求不會(huì)改變，貨運(yùn)量保持高位，主要貨物品類及結(jié)構(gòu)近年來不會(huì)發(fā)生明顯變化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化：新疆開采占比上升，行業(yè)集中度提升貨物形態(tài)變化：以電氣化輸送替代部分動(dòng)力煤運(yùn)輸，長(zhǎng)期來看導(dǎo)致煤炭貨運(yùn)量下降當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性降低時(shí)，大宗品貨物長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)占比降低多式聯(lián)運(yùn)的廣泛應(yīng)用將推動(dòng)大宗品貨物以標(biāo)準(zhǔn)化單元進(jìn)行運(yùn)輸-各運(yùn)輸方式特征2.

大宗物流標(biāo)準(zhǔn)化程度及運(yùn)消費(fèi)品物流1.

公路、鐵路、水路、管道

1.輸效率低于下游工業(yè)品、

2.清潔化運(yùn)輸工具應(yīng)用的比例提升，推動(dòng)新能源重卡應(yīng)用及多式聯(lián)運(yùn)開展重卡車輛排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)新能源降低綜合成本，自動(dòng)駕駛在場(chǎng)內(nèi)降低綜合成本；二者均推動(dòng)購(gòu)車成本及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施附加費(fèi)用上升重卡車輛所有權(quán)結(jié)構(gòu)變化新能源：運(yùn)輸工具動(dòng)力類型變化自動(dòng)駕駛：運(yùn)輸主體變化場(chǎng)地承擔(dān)靜態(tài)物流活動(dòng)的基礎(chǔ)性功能不會(huì)改變建設(shè)物流樞紐，提升其貨物集散、物流樞紐功能集成以降倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、應(yīng)急保障等能力 低區(qū)域整體物流費(fèi)用-場(chǎng)站內(nèi)物流基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造1.

業(yè)務(wù)穩(wěn)定性依賴客戶關(guān)系與信任維護(hù)3.

承運(yùn)人行業(yè)集中度較低，個(gè)體司機(jī)難以獨(dú)立獲客2.

參與主體承擔(dān)的物流職能

推動(dòng)物流自動(dòng)化、無人化、智能不變，主體結(jié)構(gòu)可能改變

化水平提升入提升或轉(zhuǎn)嫁1.

提高運(yùn)價(jià)體系透明度

第三方物流管2.

物流管理人：輸出定

理人憑借其專制化物流解決方案，

業(yè)化的物流方提高增值服務(wù)利潤(rùn)率

案設(shè)計(jì)及執(zhí)行3.

承運(yùn)人：提高單車運(yùn)

能力提高市場(chǎng)輸效率，固定資產(chǎn)投

份額新能源：各參與主體成本結(jié)構(gòu)變化自動(dòng)駕駛：邊際運(yùn)輸成本、管理成本降低數(shù)字化工具：第三方服務(wù)及本地部署服務(wù)覆蓋中國(guó)大宗物流行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大宗物流核心要素發(fā)展機(jī)遇分析概覽及影響機(jī)制“政策、盈利、組織、技術(shù)”四方面力量通過推動(dòng)“貨、車、場(chǎng)、人”四要素的變化方向與變化程度為大宗物流全行業(yè)帶來變化。場(chǎng)人貨車大宗物流核心要素發(fā)展機(jī)遇分析概覽及傳導(dǎo)機(jī)制要素特征

—

不變特征

—

變政策盈利組織技術(shù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。36Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)發(fā)展機(jī)遇序號(hào)政策名稱發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布日期政策內(nèi)容1《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》交通運(yùn)輸部2021年10月優(yōu)化空間布局，建設(shè)綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施；優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，提升綜合運(yùn)輸能效。預(yù)計(jì)到

2025年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸組織集約高效。2《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》發(fā)改委2022年1月推進(jìn)物流企業(yè)與生產(chǎn)制造、商貿(mào)流通企業(yè)深度協(xié)作，創(chuàng)新供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)營(yíng)模式，拓展物流業(yè)態(tài)；推廣集約智慧綠色物流發(fā)展新模式，積極應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)和智能裝備，提升物流自動(dòng)化、無人化、智能化水平；推動(dòng)物流樞紐、龍頭物流企業(yè)、供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)搭建物流信息和供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代物流企業(yè)。3《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》國(guó)務(wù)院2022年5月統(tǒng)籌加大對(duì)物流樞紐和物流企業(yè)的支持力度。2022年，中央財(cái)政安排50億元左右，擇優(yōu)支持全國(guó)性重點(diǎn)樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、應(yīng)急保障能力，引導(dǎo)加快推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)融合發(fā)展，降低綜合貨運(yùn)成本。4《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》國(guó)務(wù)院2022年5月提出加快物流樞紐資源整合建設(shè)、完善現(xiàn)代物流服務(wù)體系、延伸物流服務(wù)價(jià)值鏈條等方面工作。預(yù)計(jì)到2025年，跨物流環(huán)節(jié)銜接轉(zhuǎn)換、跨運(yùn)輸方式聯(lián)運(yùn)效率大幅提高，社會(huì)物流總費(fèi)用與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率較2020年下降2%左右?，F(xiàn)代供應(yīng)鏈相關(guān)政策支持大宗物流新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展近年來，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、交通運(yùn)輸部接連推出鼓勵(lì)供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新、引導(dǎo)現(xiàn)代供應(yīng)鏈建設(shè)的各類政策。對(duì)大宗物流四要素而言，在“車”方面，政策主要涉及清潔運(yùn)輸工具應(yīng)用、多種運(yùn)輸方式聯(lián)合運(yùn)輸?shù)确矫?；在“?chǎng)”方面，政策主要涉及多功能物流樞紐建設(shè)等方面；在“人”方面，政策主要涉及運(yùn)輸組織集約高效等方面，并推動(dòng)大宗物流費(fèi)用降低。現(xiàn)代供應(yīng)鏈相關(guān)政策梳理政策盈利組織技術(shù)來源：各部門官方網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。37Inc中國(guó)大宗物流行業(yè)發(fā)展機(jī)遇低碳相關(guān)政策推動(dòng)大宗物流市場(chǎng)主體加強(qiáng)碳排放管理力度在我國(guó)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)之下，交通運(yùn)輸作為主要碳排放領(lǐng)域之一，面臨較大減碳?jí)毫?。近年來，我?guó)出臺(tái)多項(xiàng)綠色交通相關(guān)政策，主要工作集中在基礎(chǔ)設(shè)施清潔化改造、大幅應(yīng)用清潔低碳的運(yùn)輸方式與運(yùn)輸工具、提高運(yùn)輸組織效率等。受疫情期間民用航空旅客周轉(zhuǎn)量下降等因素影響，2021年交通運(yùn)輸行業(yè)能源消費(fèi)總量占全社會(huì)比重為8.4%，伴隨清潔化交通工具的使用比例提升，預(yù)計(jì)2025年將維持在8%附近。來源：各部門官方網(wǎng)站，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。低碳相關(guān)政策梳理政策盈利組織技術(shù)2017-2021年交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)能源消費(fèi)總量及占全社會(huì)能源消費(fèi)總量比重42,14043,61743,90941,30943,9359.2% 9.2%9.0%8.3%8.4%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%7000060000500004000030000200001000002017 2018 2019 2020 2021交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)能源消費(fèi)總量（萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤）占全社會(huì)能源消費(fèi)總量比重（%）來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。序號(hào)政策名稱發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布日期政策內(nèi)容1《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》國(guó)務(wù)院2021年