公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書（8篇）

第公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書（8篇）公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書（8篇）

公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書篇1債券發(fā)行人(以下稱甲方)：_____________________

住所：_____________________

法定代表人：_____________________

統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________

債券承銷人(以下稱乙方)：_____________________

住所：_____________________

法定代表人：_____________________

統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________

甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“債券”(以下簡稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項下債券指甲方按照年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。

第二條承銷方式

乙方采用承購包銷方式承銷債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在□債券發(fā)行公告□發(fā)行說明書中確定。

第四條承銷款項的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條發(fā)行手續(xù)費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。

第六條登記托管

債券采用無紙化發(fā)行，雙方約定由登記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

(一)甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

(二)甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

(三)甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù);

(四)甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方的權(quán)利如下：

(一)甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;

(二)在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的_________%，并在承銷團成員之間等額分配;

(三)債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;

(四)按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。

甲方的義務(wù)如下：

(一)甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

(二)甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;

(三)甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇;

(四)甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。

第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)

乙方的權(quán)利如下：

(一)有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);

(二)向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費;

(三)有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券;

(四)按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;

(五)可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購款的暫存利息;

(六)有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。

(七)經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

(八)有權(quán)無條件退出承銷團，但須提前_________日書面通知甲方。

乙方的義務(wù)如下：

(一)應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);

(二)應(yīng)按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行賬戶;

(三)應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，依約進行分銷;

(四)應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;

(五)如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù);

(六)乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場;

(七)乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和登記結(jié)算公司。

第十一條違約責(zé)任

乙方如未能依約支付承銷款項，則應(yīng)按未付部分每日萬分之_________的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù);

乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保留單方面終止其承銷商資格的權(quán)利;

甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之_________的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度，或連續(xù)_________次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進行有效投標(biāo)的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條協(xié)議的變更

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時，甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十四條合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓

本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何未經(jīng)另一方書面明確同意的轉(zhuǎn)讓行為均屬無效。

第十五條合同的解釋和補充

本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責(zé)任的條款并予以說明;甲乙雙方對本合同各條款的內(nèi)容均充分理解并經(jīng)協(xié)商達成一致同意。

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

第十六條爭議的解決

雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;

如果雙方自友好協(xié)商開始后日內(nèi)未能達成一致，則視為雙方同意將爭議提交仲裁委員會申請仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十七條附則

(一)本協(xié)議項下附件包括：

1.發(fā)債說明書;

2.債券發(fā)行辦法;

3.甲方出具的招標(biāo)書

(二)本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。

(三)本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，登記結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。

(四)本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

(五)本協(xié)議適用于甲方年發(fā)行的債券。

甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________

授權(quán)代表(簽字)：__________________授權(quán)代表(簽字)：__________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________

公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書篇2甲方：________________

乙方(章)_________________

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔(dān)保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集________工程建設(shè)資金，經(jīng)國務(wù)院證券管理部門同意，決定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并還清，不計復(fù)利，逾期不計利。

甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權(quán)請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當(dāng)甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責(zé)任為不可撤銷責(zé)任。

乙方不履行保證義務(wù)時，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權(quán)要求甲方于乙方付清本息日起____月內(nèi)，償還乙方代付本息總額并按月息____%利率加算利息，甲方遲延償還時，應(yīng)按每日____‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應(yīng)向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應(yīng)賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應(yīng)作好代償準(zhǔn)備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權(quán)人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應(yīng)向____仲裁委員會請求仲裁(或向___________人民法院起訴)。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(章)_________________乙方(章)_________________

董事長(簽名)______________董事長(簽名)_____________

___________年________月________日

公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書篇3委托人_________擬向_________(供貨人或出租人)購入(或租賃)_________，同時按照《_________擔(dān)保業(yè)務(wù)暫行辦法》向_________(受托銀行)申請出具不可撤銷的保函。為此，委托人、受托銀行雙方達成本協(xié)議。

一、委托人向_________購入(租賃)_________用于_________，期限_________天，貸款(租金)每月(日)按_________%(‰)償付(交付)，由受托銀行出具以_________為受益人，擔(dān)保金額_________元的有(或無)條件不可撤銷保函。

二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期為_________年_________月_________日。

三、委托人按以下要求在受托銀行存入保證金，用于保函項下的'專項支付資金：_________年_________月_________日存入_________元，_________。

四、受托銀行出具保函之前，委托人提交由具有企業(yè)法人資格的_________(第三方反擔(dān)保人)提供的受益人為_________(受托銀行)，擔(dān)保額度為_________元的反擔(dān)保函。委托人不能按期支付貨款(租金)由受托銀行代為支付時，_________(第三方反擔(dān)保人)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)代委托人償付受托銀行所墊資金。(反擔(dān)保函應(yīng)于本協(xié)議生效前提供)

受托銀行出具保函之前，委托人以可轉(zhuǎn)讓的自有資產(chǎn)_________元(其中國庫券_________元，金融債券_________元，企業(yè)債券_________元)抵押給受托銀行，委托人不能按期償付受托銀行墊付的資金時，受托銀行有權(quán)將抵押財產(chǎn)折價或變賣，并從變賣抵押財產(chǎn)的價款中優(yōu)先受償。

五、保函有效期內(nèi)，受益人憑保函和證明其與委托人債務(wù)關(guān)系的文件，有權(quán)要求受托銀行從委托人存款中支付貸款(租金)，受托銀行審查無誤后通知委托人并從委托人結(jié)算保證金存款戶劃付。保證金存款帳戶不足支付的，可從委托人其他帳戶支付。

六、受托銀行代付貨款(租金)后，享有此債務(wù)追償權(quán)，委托人予以承認(rèn)，并承擔(dān)墊付款項的利息。委托人應(yīng)在接到受托銀行通知的_________日內(nèi)，歸還受托行墊付款項及利息。

七、受托銀行代墊款項，按建設(shè)銀行其它貸款計收利息，超過_________日不還，按逾期貸款加收_________%利息。

八、委托人與受益人之間有關(guān)經(jīng)濟合同事宜如發(fā)生變更，委托人應(yīng)事先通知受托銀行，在得到受托銀行書面認(rèn)可后方可變更。

九、委托人應(yīng)按保函額度的_________‰的費率按年向受托銀行支付擔(dān)保費用。共計_________元，于每年_________月_________日_________次交納。

十、本協(xié)議一式二份，委托人、受托銀行各執(zhí)一份。協(xié)議任何條款的修改或變更，必須經(jīng)雙方同意。

十一、本協(xié)議自_________年_________月_________日起生效，雙方義務(wù)履行完畢后失效。

十二、本協(xié)議未盡事宜依照《中國人民建設(shè)銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)暫行辦法》辦理。

委托人(公章)：_________受托銀行(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書篇4甲方：________________股份有限公司

乙方：________________信托投資公司

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔(dān)保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集________工程建設(shè)資金，經(jīng)國務(wù)院證券管理部門同意，決定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并還清，不計復(fù)利，逾期不計利。

甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權(quán)請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當(dāng)甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責(zé)任為不可撤銷責(zé)任。

乙方不履行保證義務(wù)時，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權(quán)要求甲方于乙方付清本息日起____月內(nèi)，償還乙方代付本息總額并按月息____%利率加算利息，甲方遲延償還時，應(yīng)按每日____‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應(yīng)向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應(yīng)賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應(yīng)作好代償準(zhǔn)備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權(quán)人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。

八、本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交成都仲裁委員會仲裁。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(章)：_______乙方(章)：_______

董事長(簽名)：_______董事長(簽名)：_______

______年______月____日

公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書篇5本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____________________________市簽署

甲方：發(fā)行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行A股_______萬股;乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國證監(jiān)會認(rèn)可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準(zhǔn)備向社會公眾發(fā)行A股_______萬股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條承銷方式

甲方委托乙方為甲方A種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。

本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價格和發(fā)行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即A股)，每股面值人民幣1元。

2.2甲方本次委托乙方向社會公共發(fā)行的股票總額為__________股。

2.3每股發(fā)行價格為__________元。

2.4發(fā)行總市值為__________元(即每股發(fā)行價格___發(fā)行總額)。

第三條承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條承銷手續(xù)費的計算、支付方式

5.1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷費用(按證監(jiān)會的收費標(biāo)準(zhǔn)，為1.5%～3%之間)。

該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協(xié)調(diào)費等。

5.2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條其他費用與承銷有關(guān)的費用

與本次股票發(fā)行(承銷)有關(guān)的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。

該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費中。

第七條上市推薦費

上市推薦費按本次發(fā)行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條甲方的權(quán)利義務(wù)

8.1甲方的權(quán)利

8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對整個承銷活動進行監(jiān)督。

8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費和上市推薦費以后)。

8.2甲方的義務(wù)

8.2.1甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8.2.2甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進行實地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等

第九條乙方的權(quán)利義務(wù)

9.1乙方的權(quán)利

9.1.1乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合。

9.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實、完整、準(zhǔn)確的。

如果甲方未盡此項義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。

9.1.3乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費、上市推薦費和其他有關(guān)費用。

9.2乙方的義務(wù)

9.2.1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9.2.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報手續(xù)，制訂發(fā)行時間表。

9.2.3乙方負(fù)責(zé)組建承銷團，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。

9.2.4乙方負(fù)責(zé)為甲方進行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。

9.2.5乙方對甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

第十條甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。

對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11.2甲方承諾，將視本次A股發(fā)行的進程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。

以上目的是為了本次A股的順利發(fā)行。

第十二條違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù);如果已無法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.2由于乙方的過失造成本次A股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計收利息。

第十三條爭議的解決

13.1雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;

13.2如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達成一致，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會指定的仲裁機構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會對甲方的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況以及本次A股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

第十五條未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

第十六條附則

16.1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16.2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報審材料。

甲方：_____股份有限公司(蓋章)乙方：__________證券公司(蓋章)

法定代表人(簽字)___________法定代表人(簽字)_____________

簽約時間：_____年_____月___日簽約時間：_____年_____月____日

公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書篇6公司債券擔(dān)保合同

甲方：_________

乙方：_________

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔(dān)保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集_________工程建設(shè)資金，經(jīng)_____證券管理部門同意，決定在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，由_________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券_________元，期限_________年，年利_________％，到期本利一并還清，不計復(fù)利，逾期不計利。甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權(quán)請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當(dāng)甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責(zé)任為不可撤銷責(zé)任。乙方不履行保證義務(wù)時，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權(quán)要求甲方于乙方付清本息日起_________月內(nèi)，償還乙方代付本息總額并按月息_________％利率加算利息，甲方遲延償還時，應(yīng)按每日_________‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至_________月前，甲方應(yīng)向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應(yīng)賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應(yīng)作好代償準(zhǔn)備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權(quán)人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同（本合同主要條款）寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應(yīng)向______________委員會請求_____（或向_________人民法院起訴）。

九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書篇7公司債券擔(dān)保合同書

甲方：________________股份有限公司

乙方：________________信托投資公司

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔(dān)保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集________工程建設(shè)資金，經(jīng)國務(wù)院證券管理部門同意，決定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并還清，不計復(fù)利，逾期不計利。

甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權(quán)請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當(dāng)甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責(zé)任為不可撤銷責(zé)任。

乙方不履行保證義務(wù)時，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權(quán)要求甲方于乙方付清本息日起____月內(nèi)，償還乙方代付本息總額并按月息____%利率加算利息，甲方遲延償還時，應(yīng)按每日____‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應(yīng)向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應(yīng)賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應(yīng)作好代償準(zhǔn)備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權(quán)人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應(yīng)向____仲裁委員會請求仲裁(或向___________人民法院起訴)。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(章)_________________乙方(章)_________________

董事長(簽名)______________董事長(簽名)_____________

___________年________月________日于_______________________地

公司債券發(fā)行承銷協(xié)議書篇8甲方：_________________〖發(fā)行人〗

住所：_________________

法定代表人：_________________

乙方：_________________〖受托管理人〗

住所：_________________

法定代表人：_________________

鑒于：

1、甲方擬發(fā)行_________________【發(fā)行金額】萬元的公司債券(以下簡稱本期債券);

2、乙方具備擔(dān)任本期債券受托管理人的資格和能力;

3、為保障債券持有人利益，甲方聘任乙方擔(dān)任本期債券的受托管理人，乙方愿意接受聘任;

4、本期公司債券募集說明書(以下簡稱募集說明書)已經(jīng)明確約定，投資者認(rèn)購或持有本期債券將被視為接受本協(xié)議。

為保護債券持有人的合法權(quán)益、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本期債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議。

第一條定義及解釋

1.1除本協(xié)議另有規(guī)定外，募集說明書中的定義與解釋均適用于本協(xié)議。

1.2__________________________________【定義與解釋】

第二條受托管理事項

2.1為維護本期債券全體債券持有人的權(quán)益，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督。

2.2在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則(以下合稱法律、法規(guī)和規(guī)則)、募集說明書、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù)。

2.3__________________________________【雙方可以約定本期債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的代理事項范圍或者具體代理事項】

第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)

3.1甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則及募集說明書的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金。

3.2甲方應(yīng)當(dāng)為本期債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及募集說明書的約定。

3.3本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，及時、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報送的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3.4本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項，甲方應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進展和結(jié)果：

(一)甲方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化;

(二)債券信用評級發(fā)生變化;

(三)甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié);

(四)甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況;

(五)甲方當(dāng)年累計新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十;

(六)甲方放棄債權(quán)或財產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十;

(七)甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失;

(八)甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定;

(九)甲方涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰;

(十)保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化;

(十一)甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件;

(十二)甲方涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關(guān)采取強制措施;

(十三)甲方擬變更募集說明書的約定;

(十四)甲方不能按期支付本息;

(十五)甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動的;

(十六)甲方提出債務(wù)重組方案的;

(十七)本期債券可能被暫停或者終止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的;

(十八)發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。

3.5甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在債券持有人會議召開前取得債權(quán)登記日的本期債券持有人名冊，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

3.6甲方應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會議規(guī)則及債券持有人會議決議項下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的各項職責(zé)和義務(wù)。

3.7預(yù)計不能償還債務(wù)時，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議約定的其他償債保障措施，并可以配合乙方辦理其依法申請法定機關(guān)采取的財產(chǎn)保全措施。

【償債保障措施、相關(guān)費用、財產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式由甲乙雙方在本協(xié)議中約定】

3.8甲方無法按時償付本期債券本息時，應(yīng)當(dāng)對后續(xù)償債措施作出安排，并及時通知債券持有人。

【本條應(yīng)當(dāng)列明后續(xù)償債措施】

3.9甲方應(yīng)對乙方履行本協(xié)議項下職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時的配合和支持，并提供便利和必要的信息、資料和數(shù)據(jù)。甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與本期債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與乙方能夠有效溝通。

3.10受托管理人變更時，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關(guān)事項，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項下應(yīng)當(dāng)向乙方履行的各項義務(wù)。

3.11在本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)盡最大合理努力維持債券上市交易。

3.12甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第4.17條的規(guī)定向乙方支付本期債券受托管理報酬和乙方履行受托管理人職責(zé)產(chǎn)生的額外費用。

3.13甲方應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議、募集說明書及法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他義務(wù)。

第四條乙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)

4.1乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的約定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部操作規(guī)則，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序，對甲方履行募集說明書及本協(xié)議約定義務(wù)的情況進行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督。

4.2乙方應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注甲方和保證人的資信狀況、擔(dān)保物狀況、內(nèi)外部增信機制及償債保障措施的實施情況，可采取包括但不限于如下方式進行核查：

(一)就本協(xié)議第3.4條約定的情形，列席甲方和保證人的內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)的決策會議;

(二)【查閱頻率】查閱前項所述的會議資料、財務(wù)會計報告和會計賬簿;

(三)調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄;

(四)對甲方和保證人進行現(xiàn)場檢查;

(五)約見甲方或者保證人進行談話。

4.3乙方應(yīng)當(dāng)對甲方專項賬戶募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付進行監(jiān)督。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)【約定頻率】檢查甲方募集資金的使用情況是否與募集說明書約定一致。

4.4乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說明書中披露本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)通過【披露方式】，向債券持有人披露受托管理事務(wù)報告、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項。

4.5乙方應(yīng)當(dāng)每【回訪頻率】對甲方進行回訪，監(jiān)督甲方對募集說明書約定義務(wù)的執(zhí)行情況，并做好回訪記錄，出具受托管理事務(wù)報告。

4.6出現(xiàn)本協(xié)議第3.4條情形且對債券持有人權(quán)益有重大影響情形的，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)問詢甲方或者保證人，要求甲方或者保證人解釋說明，提供相關(guān)證據(jù)、文件和資料，并向市場公告臨時受托管理事務(wù)報告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會議情形的，召集債券持有人會議。

4.7乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會議，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會議決議，監(jiān)督債券持有人會議決議的實施。

4.8乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督促甲方履行信息披露義務(wù)。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況，收集、保存與本期債券償付相關(guān)的所有信息資料，根據(jù)所獲信息判斷對本期債券本息償付的影響，并按照本協(xié)議的約定報告?zhèn)钟腥恕?/p>

4.9乙方預(yù)計甲方不能償還債務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保，督促甲方履行本協(xié)議第3.7條約定的償債保障措施，或者可以依法申請法定機關(guān)采取財產(chǎn)保全措施。

【雙方約定相關(guān)費用及財產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式】

4.10本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)。

4.11甲方為本期債券設(shè)定擔(dān)保的，乙方應(yīng)當(dāng)在本期債券發(fā)行前或募集說明書約定的時間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。

4.12甲方不能償還債務(wù)時，乙方應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人、增信機構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機構(gòu)等落實相應(yīng)的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序。

4.13乙方對受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán)，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項為自己或他人謀取利益。

4.14乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有文件檔案及電子資料，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、受托管理工作底稿、與增信措施有關(guān)的權(quán)利證明(如有)，保管時間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。

(一)債券持有人會議授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé);

(二)募集說明書約定由受托管理人履行的其他職責(zé)。

4.16在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行。

乙方在履行本協(xié)議項下的職責(zé)或義務(wù)時，可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等第三方專業(yè)機構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。

4.17乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定獲得受托管理報酬。【本條應(yīng)當(dāng)列明受托管理報酬的具體金額或者計算方法、支付方式、支付時間以及乙方為履行受托管理職責(zé)發(fā)生的相關(guān)費用的承擔(dān)方式】

第五條受托管理事務(wù)報告

5.1受托管理事務(wù)報告包括年度受托管理事務(wù)報告和臨時受托管理事務(wù)報告。

5.2乙方應(yīng)當(dāng)建立對甲方的定期跟蹤機制，監(jiān)督甲方對募集說明書所約定義務(wù)的執(zhí)行情況，并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務(wù)報告。

前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

(一)乙方履行職責(zé)情況;

(二)甲方的經(jīng)營與財務(wù)狀況;

(三)甲方募集資金使用及專項賬戶運作情況;

(四)內(nèi)外部增信機制、償債保障措施發(fā)生重大變化的，說明基本情況及處理結(jié)果;

(五)甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況;

(六)甲方在募集說明書中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況;

(七)債券持有人會議召開的情況;

(八)發(fā)生本協(xié)議第3.4條第(一)項至第(十二)項等情形的，說明基本情況及處理結(jié)果;

(九)對債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項。

5.3公司債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生利益沖突、甲方募集資金使用情況和募集說明書不一致的情形，或出現(xiàn)第3.4條第(一)項至第(十二)項等情形且對債券持有人權(quán)益有重大影響的，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個工作日內(nèi)向市場公告臨時受托管理事務(wù)報告。

第六條利益沖突的風(fēng)險防范機制

6.1【本條應(yīng)當(dāng)列明乙方在履行受托管理職責(zé)時可能存在的利益沖突情形及相關(guān)風(fēng)險防范、解決機制】

6.2乙方不得為本期債券提供擔(dān)保，且乙方承諾，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對甲方采取的任何行為均不會損害債券持有人的權(quán)益。

6.3【甲乙雙方違反利益沖突防范機制應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任】

第七條受托管理人的變更

7.1在本期債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議，履行變更受托管理人的程序：

(一)乙方未能持續(xù)履行本協(xié)議約定的受托管理人職責(zé);

(二)乙方停業(yè)、解散、破產(chǎn)或依法被撤銷;

(三)乙方提出書面辭職;

(四)乙方不再符合受托管理人資格的其他情形。

在受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會議時，單獨或合計持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會議。

7.2債券持有人會議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，自符合【生效條件】之日，新任受托管理人繼承乙方在法律、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)，本協(xié)議終止。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時將變更情況向協(xié)會報告。

7.4乙方在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或雙方約定之日起終止，但并不免除乙方在本協(xié)議生效期間所應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。

第八條陳述與保證

8.1甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實和準(zhǔn)確：

(一)甲方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的【公司類型】;

(二)甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于甲方的