發(fā)行公司債主承銷(xiāo)協(xié)議

xx投資集團(tuán)有限公司(作為發(fā)行人)與xx證券有限責(zé)任公司(作為主承銷(xiāo)商)簽訂的xx投資集團(tuán)有限公司

公司債券承銷(xiāo)協(xié)議目錄1 定義： 承銷(xiāo)協(xié)議本協(xié)議由下列協(xié)議方于x年月日簽訂：xx投資集團(tuán)有限公司(以下稱(chēng)“發(fā)行人”)作為發(fā)行人。注冊(cè)地址：法定代表人：xx證券有限責(zé)任公司(以下稱(chēng)“主承銷(xiāo)商”)作為主承銷(xiāo)商。注冊(cè)地址：法定代表人：鑒于：發(fā)行人擬在國(guó)內(nèi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣11億元的x年xx投資集團(tuán)有限公司公司債券；發(fā)行人同意聘用xx證券有限責(zé)任公司作為主承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)組織承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)本期債券，xx證券有限責(zé)任公司同意接受此項(xiàng)聘用；發(fā)行人和主承銷(xiāo)商經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，在相互信任、平等互利、意思表示真實(shí)的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議。定義：在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有如下含義：“發(fā)行人”指xx投資集團(tuán)有限公司“本期債券”指本協(xié)議項(xiàng)下擬發(fā)行總額不超過(guò)人民幣11億元的“2015年xx投資集團(tuán)有限公司公司債券”?！氨敬伟l(fā)行及交易流通”指本期債券的發(fā)行及上市在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所交易流通?！氨緟f(xié)議”或“承銷(xiāo)協(xié)議”指發(fā)行人與主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行簽訂的《x年xx投資集團(tuán)有限公司公司債券承銷(xiāo)協(xié)議》?！俺袖N(xiāo)商”指將對(duì)本期債券承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任的一家、或多家、或所有具有法定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)(根據(jù)上下文確定)。這些機(jī)構(gòu)有可能在本協(xié)議簽署日后增加或減少，具體的承銷(xiāo)商名單以國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的募集說(shuō)明書(shū)的規(guī)定為準(zhǔn)?！俺袖N(xiāo)團(tuán)指主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行根據(jù)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議組織的、由主承銷(xiāo)商和其他承銷(xiāo)團(tuán)成員組成的承銷(xiāo)團(tuán)?！俺袖N(xiāo)團(tuán)協(xié)議”指承銷(xiāo)商為承銷(xiāo)本期債券簽訂的《x年xx投資集團(tuán)有限公司公司債券承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》，以及主承銷(xiāo)商與每一承銷(xiāo)團(tuán)其他成員簽訂的全部補(bǔ)充協(xié)議?！俺袖N(xiāo)費(fèi)用”指作為承銷(xiāo)團(tuán)向發(fā)行人提供承銷(xiāo)本期債券服務(wù)的對(duì)價(jià)，即發(fā)行人同意向承銷(xiāo)團(tuán)支付的一筆列于本協(xié)議第7.1款的費(fèi)用?！皞技f(shuō)明書(shū)”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2015年xx投資集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。“發(fā)行文件”指在本次發(fā)行過(guò)程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補(bǔ)充文件?！鞍l(fā)行人收款賬戶(hù)”指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定向主承銷(xiāo)商發(fā)出的書(shū)面通知中所指定的用于接收本期債券募集款項(xiàng)的銀行賬戶(hù)?！安居浗n”指由發(fā)行人與簿記管理人確定本期債券的票面利率簿記建檔區(qū)間，投資者直接向簿記管理人發(fā)出申購(gòu)訂單，簿記管理人負(fù)責(zé)記錄申購(gòu)訂單，簿記管理人根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定本期債券的最終發(fā)行利率的過(guò)程?！皣?guó)家發(fā)改委”指中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)?！澳技铐?xiàng)”“應(yīng)募集款項(xiàng)凈額”指指本期債券發(fā)行應(yīng)募集的任何一部分或全部款項(xiàng)(包括應(yīng)包銷(xiāo)款項(xiàng)，根據(jù)上下文確定)。本期債券發(fā)行應(yīng)募集款項(xiàng)（含承銷(xiāo)團(tuán)成員的包銷(xiāo)部分）扣除“承銷(xiāo)費(fèi)用”后的余額?！坝囝~包銷(xiāo)”指由主承銷(xiāo)商牽頭的承銷(xiāo)團(tuán)，按照本協(xié)議第4條的規(guī)定對(duì)發(fā)行人承擔(dān)余額包銷(xiāo)的責(zé)任?！爸醒雵?guó)債登記公司”“證券交易所”“證券登記公司”指指指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。上海證券交易所或深圳證券交易所中國(guó)證券登記計(jì)算有限責(zé)任公司上海分公司或深圳分公司?！暗怯浲泄苜M(fèi)”指就本期債券的發(fā)行、上市的托管事宜應(yīng)支付給有關(guān)托管方的手續(xù)費(fèi)?！皟陡妒掷m(xù)費(fèi)”指就本期債券項(xiàng)下的利息及本金的償付應(yīng)支付給代為辦理兌付手續(xù)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)?！胺ǘü?jié)假日或休息日”指中華人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或休息日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日和/或休息日)。“工作日”指商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)。“已獲得發(fā)行批準(zhǔn)”指根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章、政策、規(guī)則和發(fā)行文件的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行本期債券應(yīng)當(dāng)取得的所有批準(zhǔn)、同意、許可、豁免、決議、承諾函、支持函、確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)等文件均已經(jīng)適當(dāng)作出并為發(fā)行人所取得，且發(fā)行人取得該等文件后已向主承銷(xiāo)商及時(shí)提供了其已取得該等文件的必要的證據(jù)。“主承銷(xiāo)商”指xx證券有限責(zé)任公司。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，(1)凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件；(2)凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；(3)本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的任何解釋?zhuān)粚?duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定；(4)本協(xié)議中提及的任何若干“日”或若干“天”應(yīng)為工作日。本期債券債券名稱(chēng)：x年xx投資集團(tuán)有限公司公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“15xx債”）。發(fā)行總額：擬發(fā)行不超過(guò)人民幣11億元。債券期限：7年。(本期債券采用提前償還本金方式)票面利率：本期債券的發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行方式：本期債券采取簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行;在債券滿(mǎn)足證券交易所上市條件的前提下可同時(shí)在證券交易所發(fā)行。發(fā)行范圍和對(duì)象：承銷(xiāo)團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，本期債券符合相關(guān)證券交易所發(fā)行上市條件的可同時(shí)在相關(guān)證券交易所發(fā)行。發(fā)行對(duì)象為：符合法律法規(guī)規(guī)定的投資者。債券形式及托管方式：采用實(shí)名制記賬方式。通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行,在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管；同時(shí)通過(guò)證券交易所發(fā)行的債券可選擇將債券托管在證券登記公司。發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，以發(fā)行公告確定的日期為準(zhǔn)。發(fā)行期限：5個(gè)工作日。起息日：自發(fā)行首日開(kāi)始計(jì)息。還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，債券本金償付方式為第3年期每年還本20%，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。發(fā)行價(jià)格及認(rèn)購(gòu)單位：按債券面值100元平價(jià)發(fā)行，債券認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的債券金額為人民幣1,000元的整數(shù)倍且不少于人民幣1,000元。付息首日：以發(fā)行公告確定的日期為準(zhǔn)集中兌付期：自?xún)陡妒兹掌鸬?0個(gè)工作日(含兌付首日當(dāng)日)，投資人可于該期間內(nèi)向相應(yīng)的托管機(jī)構(gòu)領(lǐng)取其應(yīng)得的利息。承銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)方式。債券擔(dān)保：本期債券由提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本息兌付方式：通過(guò)本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理。信用級(jí)別：經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為[AA]級(jí)，本期債券信用級(jí)別為[AA]級(jí)。流動(dòng)性安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門(mén)提出本期債券上市或交易流通申請(qǐng)，主承銷(xiāo)商提供必要協(xié)助。稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。本期債券發(fā)行總額和發(fā)行方案以最終獲得債券主管部門(mén)批準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。認(rèn)購(gòu)和托管本期債券采用實(shí)名制記賬方式，投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)登記托管。通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行的部分在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管，按照中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)則辦理認(rèn)購(gòu)和登記托管手續(xù)。在交易所跨市場(chǎng)發(fā)行部分的債券在相關(guān)交易所發(fā)行，在相關(guān)證券登記公司登記托管，按照相關(guān)交易所的規(guī)則和證券登記公司的規(guī)則辦理認(rèn)購(gòu)、登記、托管手續(xù)。承銷(xiāo)責(zé)任主承銷(xiāo)商對(duì)發(fā)行人承擔(dān)本期債券余額包銷(xiāo)責(zé)任，各承銷(xiāo)商按承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議約定的承銷(xiāo)金額承銷(xiāo)債券，并對(duì)主承銷(xiāo)商按各自承銷(xiāo)金額承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任。無(wú)論是否出現(xiàn)任何承銷(xiāo)商發(fā)生違約行為，主承銷(xiāo)商均有義務(wù)在本期債券發(fā)行期限結(jié)束后向發(fā)行人按時(shí)足額劃付本期債券應(yīng)募集全部款項(xiàng)。發(fā)行人特此確認(rèn)，在主承銷(xiāo)商按照本協(xié)議第6條的規(guī)定將應(yīng)募集款項(xiàng)凈額劃付至發(fā)行人收款賬戶(hù)后，主承銷(xiāo)商在本協(xié)議第4條項(xiàng)下作為主承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)義務(wù)和責(zé)任即告終止，但主承銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。先決條件5.1下列條件成就時(shí)，本協(xié)議項(xiàng)下主承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)義務(wù)始生效：5.1.1發(fā)行人為本次發(fā)行聘請(qǐng)的發(fā)行人律師已就本次發(fā)行出具了符合有關(guān)主管機(jī)關(guān)要求的法律意見(jiàn)書(shū)。5.1.2發(fā)行人已獲得符合有關(guān)主管部門(mén)、審批機(jī)關(guān)要求的發(fā)行人近三年的正式財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。5.1.3鵬元資信評(píng)估有限公司已出具了確認(rèn)發(fā)行人在發(fā)行時(shí)主體評(píng)級(jí)為[AA]，債券信用等級(jí)為[AA]的債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告。5.1.4發(fā)行人已取得國(guó)家發(fā)改委對(duì)本次發(fā)行的批準(zhǔn)文件。5.1.5發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的利率范圍內(nèi)就本期債券簿記建檔的利率區(qū)間協(xié)商一致。5.1.6發(fā)行人與簿記建檔管理人經(jīng)簿記建檔確定了發(fā)行利率。5.1.7截至發(fā)行首日，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及利率市場(chǎng)沒(méi)有發(fā)生超出預(yù)期的重大不利變化。5.2截至發(fā)行結(jié)束之日，發(fā)行人沒(méi)有違反其在本協(xié)議和/或所有發(fā)行文件中的任何實(shí)質(zhì)性義務(wù)、陳述和保證。5.3主承銷(xiāo)商應(yīng)在上述第5.1.1至5.1.5條滿(mǎn)足之日起盡快啟動(dòng)本期債券的發(fā)行工作，除非因非主承銷(xiāo)商的原因造成本期債券發(fā)行工作無(wú)法按時(shí)啟動(dòng)。募集款項(xiàng)的劃付主承銷(xiāo)商應(yīng)在發(fā)行期限屆滿(mǎn)后的第三個(gè)工作日十七時(shí)之前，將扣除第7.1款約定的承銷(xiāo)費(fèi)用后的募集款項(xiàng)凈額（含承銷(xiāo)團(tuán)成員的包銷(xiāo)部分）全部劃至發(fā)行人收款賬戶(hù)。主承銷(xiāo)商在按照本協(xié)議第6.1款規(guī)定劃款的同日，應(yīng)將劃款憑證的復(fù)印件送交發(fā)行人。與本期債券有關(guān)的費(fèi)用承銷(xiāo)費(fèi)用作為承銷(xiāo)團(tuán)向發(fā)行人提供本期債券的承銷(xiāo)服務(wù)及履行其他本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)的對(duì)價(jià)，發(fā)行人應(yīng)向承銷(xiāo)團(tuán)支付承銷(xiāo)費(fèi)用。發(fā)行人應(yīng)向主承銷(xiāo)商支付的報(bào)酬為承銷(xiāo)傭金比例為1%。如果本期債券最終發(fā)行規(guī)模調(diào)整,承銷(xiāo)傭金的數(shù)額同比例調(diào)整。上述承銷(xiāo)費(fèi)用包括主承銷(xiāo)商牽頭管理費(fèi)（包括協(xié)調(diào)準(zhǔn)備、申報(bào)材料編制和申報(bào)工作等費(fèi)用）、承銷(xiāo)傭金（包括向承銷(xiāo)團(tuán)成員支付的全部報(bào)酬）。主承銷(xiāo)商項(xiàng)目組為發(fā)行人現(xiàn)場(chǎng)工作期間產(chǎn)生的差旅費(fèi)由發(fā)行人承擔(dān)。承銷(xiāo)費(fèi)用支付本次承銷(xiāo)費(fèi)用在主承銷(xiāo)商向發(fā)行人劃付募集款項(xiàng)之時(shí)，由主承銷(xiāo)商先行從募集款項(xiàng)中一次性予以抵扣。就承銷(xiāo)商按照承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的規(guī)定各自收取的承銷(xiāo)報(bào)酬，各承銷(xiāo)商應(yīng)分別自發(fā)行結(jié)束后6個(gè)工作日內(nèi)向主承銷(xiāo)商提供發(fā)票票面總金額與其按照承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的規(guī)定各自應(yīng)收取的承銷(xiāo)報(bào)酬金額相等、抬頭為發(fā)行人的發(fā)票原件；主承銷(xiāo)商收到各承銷(xiāo)商提供的發(fā)票原件后，應(yīng)自發(fā)行結(jié)束后7工作日內(nèi)向發(fā)行人提供該等發(fā)票，該等發(fā)票應(yīng)當(dāng)包括主承銷(xiāo)商自身向發(fā)行人提供的與其收取的承銷(xiāo)費(fèi)用相等、抬頭為發(fā)行人的發(fā)票。擔(dān)保費(fèi)用（如有）：發(fā)行人自行承擔(dān)為本次發(fā)行而產(chǎn)生的相關(guān)擔(dān)保費(fèi)用。后續(xù)服務(wù)費(fèi)用：發(fā)行人應(yīng)自行承擔(dān)本期債券登記托管費(fèi)、本期債券上市的有關(guān)費(fèi)用、本期債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的與本期債券有關(guān)的付息及兌付手續(xù)費(fèi)以及制作、刊登付息及兌付公告所產(chǎn)生的費(fèi)用。主承銷(xiāo)商為本期債券的上市、付息及兌付不再另行收取費(fèi)用。中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他費(fèi)用：發(fā)行人應(yīng)自行承擔(dān)本期債券發(fā)行推介所產(chǎn)生的費(fèi)用和開(kāi)支、為本期債券發(fā)行刊登有關(guān)公告的費(fèi)用、制作、刊登中期報(bào)告、年度報(bào)告所產(chǎn)生的費(fèi)用，以及發(fā)行人為本次發(fā)行聘請(qǐng)的發(fā)行人律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)級(jí)公司等中介機(jī)構(gòu)而產(chǎn)生的所有費(fèi)用和開(kāi)支。付息和本金兌付承銷(xiāo)商應(yīng)分別承擔(dān)其負(fù)責(zé)二級(jí)托管的本期債券的本息兌付工作。在全部或部分本期債券經(jīng)批準(zhǔn)在有關(guān)證券交易場(chǎng)所交易流通之后，該交易流通部分的債券的付息和本金兌付將通過(guò)相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行；本期債券未交易流通部分債券的本金和利息的支付將通過(guò)中央國(guó)債登記公司及有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。發(fā)行人應(yīng)根據(jù)其與中央國(guó)債登記公司或相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的有關(guān)協(xié)議以及相關(guān)證券交易場(chǎng)所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)足額劃至中央國(guó)債登記公司和/或相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶(hù)。陳述和保證發(fā)行人向主承銷(xiāo)商陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本期債券在有關(guān)證券交易場(chǎng)所交易流通當(dāng)日：發(fā)行人是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》于中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，具有在中華人民共和國(guó)經(jīng)營(yíng)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格，并且擁有充分的權(quán)力、授權(quán)和法定權(quán)利擁有其資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)；發(fā)行人具備法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管要求規(guī)定的發(fā)行本期債券需要的全部條件，并已履行了必要的內(nèi)部批準(zhǔn)程序，有權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，代表發(fā)行人的本協(xié)議簽字人已獲授權(quán)；自雙方簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對(duì)發(fā)行人具有法律上的約束力；發(fā)行人簽署本協(xié)議或履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行使其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利將不會(huì)與發(fā)行人適用的任何法律、法規(guī)、條例、判決、命令、裁定、裁決、授權(quán)、協(xié)議或義務(wù)相抵觸；如果存在相抵觸的情況，發(fā)行人已經(jīng)取得相應(yīng)的有效豁免或批準(zhǔn)，并且這些豁免或批準(zhǔn)在中國(guó)法律上具有法律約束力，可以通過(guò)司法途徑得到強(qiáng)制執(zhí)行；發(fā)行人已經(jīng)按照有關(guān)機(jī)構(gòu)的要求，按時(shí)將所有的報(bào)告、決議、申報(bào)單或其他要求遞交的文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案；發(fā)行人遵守對(duì)其適用的稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，并且已經(jīng)根據(jù)該法律、法規(guī)規(guī)定保存了所有相應(yīng)的稅收記錄和文件；發(fā)行人每年的稅收申報(bào)單已經(jīng)依照中國(guó)有關(guān)稅收法律、法規(guī)的要求及時(shí)地進(jìn)行了提交；并且稅收申報(bào)單在所有重要的方面都是適當(dāng)?shù)暮蜏?zhǔn)確的，并且已獲得有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)的同意；發(fā)行人簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，都不會(huì)與發(fā)行人公司章程或內(nèi)部規(guī)章或以發(fā)行人為一方或發(fā)行人受其約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定的不履行或不能履行；發(fā)行人持有的與發(fā)行人有關(guān)的所有資料，如有對(duì)發(fā)行人全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，或者透露給主承銷(xiāo)商即對(duì)主承銷(xiāo)商簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，發(fā)行人均已向主承銷(xiāo)商透露；發(fā)行人不存在任何未向主承銷(xiāo)商披露的重大債務(wù)或或有債務(wù)；發(fā)行人的任何資產(chǎn)或收入并無(wú)設(shè)置可能對(duì)本期債券發(fā)行、付息和兌付構(gòu)成重大實(shí)質(zhì)性不利影響的任何形式的擔(dān)保權(quán)益；不存在針對(duì)發(fā)行人提出的或懸而未決的、可能會(huì)對(duì)本期債券發(fā)行、付息和兌付構(gòu)成任何形式的實(shí)質(zhì)性不利影響的法院訴訟、仲裁庭仲裁、或其他潛在的重大糾紛；發(fā)行人遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)；目前發(fā)行人就本次發(fā)行所披露的財(cái)務(wù)報(bào)表是按中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和條例以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的。該財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、公正地反映了發(fā)行人在有關(guān)財(cái)務(wù)時(shí)期結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該財(cái)務(wù)時(shí)期的業(yè)績(jī)。從該財(cái)務(wù)報(bào)表出具之日起至本期債券交易流通當(dāng)日，發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況并無(wú)實(shí)質(zhì)性不利變化。并且，自本協(xié)議簽署之日至本期債券交易流通當(dāng)日，除已經(jīng)在債券募集說(shuō)明書(shū)中適當(dāng)披露的情形之外，不存在其他任何會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性不利變化的情況。如發(fā)行人違反本第9.1.14款的陳述和保證，主承銷(xiāo)商有權(quán)終止履行本協(xié)議；發(fā)行人向主承銷(xiāo)商及其他承銷(xiāo)團(tuán)成員提供的全部資料(包括但不限于在主承銷(xiāo)商或其顧問(wèn)為本次發(fā)行及交易流通進(jìn)行盡職調(diào)查中發(fā)行人所提供的所有資料)在一切實(shí)質(zhì)方面是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)或誤導(dǎo)性陳述；對(duì)于目前由發(fā)行人使用的并與發(fā)行人目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的所有重大的專(zhuān)利、專(zhuān)利權(quán)、發(fā)明、版權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)(包括行業(yè)秘密和其他非專(zhuān)利的或不能申請(qǐng)專(zhuān)利的專(zhuān)有權(quán)或保密信息、系統(tǒng)或程序)、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志和商業(yè)名稱(chēng)(以下稱(chēng)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”)，發(fā)行人完全合法有效地?fù)碛谢蛴袡?quán)使用，或可以依法以合理的條件獲得；就上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)，發(fā)行人沒(méi)有接到任何侵權(quán)通知或與其他人已聲明的權(quán)利發(fā)生沖突的通知；在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，發(fā)行人亦沒(méi)有對(duì)在國(guó)內(nèi)注冊(cè)的任何專(zhuān)利、版權(quán)、所有權(quán)、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記、商業(yè)標(biāo)記、或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)有任何侵權(quán)行為；就發(fā)行人所知，發(fā)行人與其員工之間不存在重大勞動(dòng)爭(zhēng)議、罷工或其他沖突；債券募集說(shuō)明書(shū)已包括有關(guān)發(fā)行人及其本次發(fā)行的全部實(shí)質(zhì)性信息。債券募集說(shuō)明書(shū)所包括的所有事實(shí)陳述均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且無(wú)重大誤導(dǎo)成分。債券募集說(shuō)明書(shū)中有關(guān)意見(jiàn)、意向、期望的表述均是真實(shí)的，是認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有有關(guān)情況并基于合理的假設(shè)作出的，反映了合理的預(yù)期，不存在具有重大誤導(dǎo)性的疏忽。主承銷(xiāo)商向發(fā)行人陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本期債券在有關(guān)證券交易場(chǎng)所交易流通當(dāng)日：主承銷(xiāo)商是根據(jù)中國(guó)法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，具有從事企業(yè)（公司）債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格及擔(dān)任本期債券主承銷(xiāo)商資格；主承銷(xiāo)商已按其應(yīng)適用的法律、法規(guī)辦理必要的手續(xù)，并取得必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)；主承銷(xiāo)商已采取必要的內(nèi)部批準(zhǔn)程序，有權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，且代表主承銷(xiāo)商的本協(xié)議簽字人已獲授權(quán)；主承銷(xiāo)商取得承銷(xiāo)團(tuán)所有成員的書(shū)面授權(quán)，在本期債券發(fā)行過(guò)程中有權(quán)代表承銷(xiāo)團(tuán)其他所有成員處理債券承銷(xiāo)事宜；自雙方簽署本協(xié)議，加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對(duì)主承銷(xiāo)商具有法律上的約束力；主承銷(xiāo)商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與主承銷(xiāo)商的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)定、任何政府機(jī)構(gòu)或部門(mén)的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以主承銷(xiāo)商為一方或受之約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定的不履行；主承銷(xiāo)商持有的與主承銷(xiāo)商有關(guān)的所有資料，如有對(duì)主承銷(xiāo)商全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，或者透露給發(fā)行人即對(duì)發(fā)行人簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，均已向發(fā)行人透露，而且主承銷(xiāo)商提供給發(fā)行人的資料均不存在任何具有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)陳述或誤導(dǎo)性陳述；除非本協(xié)議有不同規(guī)定，承銷(xiāo)團(tuán)成員之間因履行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議而發(fā)生的任何爭(zhēng)議，不應(yīng)影響主承銷(xiāo)商及承銷(xiāo)團(tuán)其他承銷(xiāo)商承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任。在事先未獲得發(fā)行人書(shū)面認(rèn)可情況下，不得以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等形式，向公眾披露除募集說(shuō)明書(shū)之外的，可能影響本次發(fā)行成功的信息。發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人發(fā)行本期債券后，將嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的募集資金用途使用本次募集款項(xiàng)。發(fā)行人將及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)關(guān)和有關(guān)證券交易場(chǎng)所報(bào)送法律、法規(guī)和有關(guān)證券交易場(chǎng)所的交易規(guī)則規(guī)定的發(fā)行及交易流通文件。發(fā)行人應(yīng)在接到與本次發(fā)行及交易流通有關(guān)的主管機(jī)關(guān)發(fā)出的發(fā)行文件或?qū)ζ溥M(jìn)行的修改或補(bǔ)充已經(jīng)被批準(zhǔn)或生效的通知時(shí)，立即告知主承銷(xiāo)商并提供該等通知相應(yīng)的復(fù)印件；發(fā)行人應(yīng)在接到上述部門(mén)關(guān)于暫停使用發(fā)行文件、暫停發(fā)售本期債券或要求對(duì)發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充的通知后，立即通知主承銷(xiāo)商。本期債券交易流通首日前(包括交易流通交易首日)的任何時(shí)候，如果發(fā)行人了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾存在錯(cuò)誤或者變得不真實(shí)或不正確，應(yīng)立即通知主承銷(xiāo)商，并按主承銷(xiāo)商的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公布。發(fā)行人將遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行持續(xù)的信息披露的義務(wù)，以維護(hù)本期債券的良好市場(chǎng)形象和信用等級(jí)。發(fā)行人在本期債券存續(xù)期間，應(yīng)按照有關(guān)債券法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)構(gòu)和有關(guān)證券交易場(chǎng)所辦理有關(guān)手續(xù)。如果本期債券符合證券交易所的上市條件，發(fā)行人有義務(wù)根據(jù)主承銷(xiāo)商的要求,在債券發(fā)行完成后30個(gè)工作日內(nèi)完成本期債券在證券交易所的上市流通工作。發(fā)行人應(yīng)在收到募集款項(xiàng)凈額（全部募集款項(xiàng)扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后的數(shù)額）后3個(gè)工作日內(nèi)向主承銷(xiāo)商提供募集款項(xiàng)到位的證明文件。發(fā)行人有義務(wù)按照簿記建檔結(jié)果確定的發(fā)行利率發(fā)行本期債券。在簿記建檔時(shí)，如果在設(shè)定的二小時(shí)申購(gòu)時(shí)間內(nèi)申購(gòu)總量未達(dá)到本期債券的計(jì)劃發(fā)行額，發(fā)行人同意將簿記建檔發(fā)行時(shí)間延長(zhǎng)一小時(shí)或者擇期重新簿記建檔。主承銷(xiāo)商的義務(wù)主承銷(xiāo)商應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)行時(shí)機(jī)發(fā)行本期債券。主承銷(xiāo)商應(yīng)按照簿記建檔結(jié)果并經(jīng)債券發(fā)行主管部門(mén)認(rèn)可的利率發(fā)行本期債券，按照本協(xié)議的約定對(duì)發(fā)行人承擔(dān)本期債券余額包銷(xiāo)責(zé)任。但在簿記建檔時(shí)，如果在設(shè)定的二小時(shí)申購(gòu)時(shí)間內(nèi)申購(gòu)總量未達(dá)到本期債券的計(jì)劃發(fā)行額，主承銷(xiāo)商有權(quán)將簿記建檔發(fā)行時(shí)間延長(zhǎng)一小時(shí)或者擇期重新簿記建檔。主承銷(xiāo)商有義務(wù)向發(fā)行人提供本期債券發(fā)行總體方案的建議，配合完成募集說(shuō)明書(shū)及其摘要的起草和其他本次發(fā)行有關(guān)的文件。主承銷(xiāo)商有義務(wù)就參與本期債券發(fā)行的其他中介機(jī)構(gòu)向發(fā)行人所出具的文件對(duì)發(fā)行人提供咨詢(xún)意見(jiàn)。主承銷(xiāo)商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人開(kāi)展債券發(fā)行的申報(bào)、托管登記工作和后續(xù)信息披露工作。主承銷(xiāo)商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人向本期債券的持有人履行付息、兌付和/或支付根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人向本期債券的持有人支付的各種款項(xiàng)，但僅限于組織和協(xié)調(diào)承銷(xiāo)團(tuán)各成員進(jìn)行上述付息、兌付和/或支付。主承銷(xiāo)商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人完成本期債券在合法的國(guó)內(nèi)證券交易場(chǎng)所交易流通工作。主承銷(xiāo)商應(yīng)按照其行業(yè)公認(rèn)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、道德標(biāo)準(zhǔn)和勤勉盡責(zé)精神向發(fā)行人提供上述服務(wù)事項(xiàng)。經(jīng)本協(xié)議雙方同意確認(rèn)的其他服務(wù)內(nèi)容。稅款本協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)各自依法繳納因其簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)繳納的各項(xiàng)稅款。本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向個(gè)人投資者兌付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳。違約責(zé)任本協(xié)議雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定按時(shí)劃撥款項(xiàng)，包括但不限于本協(xié)議第6條項(xiàng)下的全部募集款項(xiàng)凈額和利息及本協(xié)議第7條項(xiàng)下的承銷(xiāo)費(fèi)用。違約方應(yīng)就逾期未劃部分按每日萬(wàn)分之一的罰息率向收款一方支付罰息，還應(yīng)繼續(xù)履行付款義務(wù)。本協(xié)議任何一方或其董事、職員、代理人履行與本期債券有關(guān)的職務(wù)時(shí)，因過(guò)錯(cuò)而造成其他一方或多方損失的，該協(xié)議方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并提供完全有效的賠償。至本期債券交易流通當(dāng)日，如果發(fā)行及交易流通文件或發(fā)行人、主承銷(xiāo)商在本期債券交易流通當(dāng)日之前不得向公眾或任何第三人披露的任何有關(guān)本次發(fā)行及本期債券信息中包含有任何實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏，則：如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏是由于承銷(xiāo)商的過(guò)錯(cuò)，則因此給發(fā)行人造成的任何損失(包括但不限于發(fā)行人為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的律師費(fèi)和其它合理費(fèi)用)應(yīng)當(dāng)由有過(guò)錯(cuò)的承銷(xiāo)商承擔(dān)。但如果發(fā)行人也有過(guò)錯(cuò)，則相應(yīng)減輕承銷(xiāo)商的責(zé)任；如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏是由于發(fā)行人的過(guò)錯(cuò)，則因此給承銷(xiāo)商造成的任何損失(包括但不限于承銷(xiāo)商為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的律師費(fèi)和其它合理費(fèi)用)應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人承擔(dān)。但如果承銷(xiāo)商也有過(guò)錯(cuò)，則相應(yīng)減輕發(fā)行人的責(zé)任；在上述第13.3.1項(xiàng)中有過(guò)錯(cuò)的承銷(xiāo)商的賠償責(zé)任應(yīng)包括對(duì)因此遭受損害的發(fā)行人的董事、經(jīng)理和其他雇員的賠償；在上述第13.3.2項(xiàng)中發(fā)行人的賠償責(zé)任應(yīng)包括對(duì)因此而遭受損害的承銷(xiāo)商董事、經(jīng)理和其他雇員的賠償。除本協(xié)議上述第13.1款至第13.3款的規(guī)定外，本協(xié)議任何一方違反其在本協(xié)議其他條款項(xiàng)下的義務(wù)而給另一方造成損失的，違約方應(yīng)向另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。不可抗力事件及免責(zé)本協(xié)議所述不可抗力是指任何不可預(yù)見(jiàn)、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于政治、經(jīng)濟(jì)、國(guó)家宏觀調(diào)控領(lǐng)域及利率政策的重大變化、地震、水災(zāi)、傳染性疾病以及戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或本次發(fā)行及交易流通產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響，則主承銷(xiāo)商與發(fā)行人充分協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。如果上述不可抗力事件的發(fā)生影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違約。宣稱(chēng)發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書(shū)面通知本協(xié)議他方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對(duì)本次發(fā)行及交易流通造成重大妨礙，時(shí)間超過(guò)10個(gè)月，并且本協(xié)議雙方未找到公平的解決辦法，則任何一方（“終止方”）有權(quán)以向另一方發(fā)出書(shū)面通知（“終止通知”）的方式終止本協(xié)議。在這種情況下，本協(xié)議的解除自終止方發(fā)出終止通知起生效。保密任何一方曾向或可能需向另一方透露有關(guān)其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專(zhuān)有資料。除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所有資料(包括書(shū)面資料和非書(shū)面資料，以下稱(chēng)“保密資料”)的每一方應(yīng)當(dāng)：對(duì)上述保密資料予以保密；除對(duì)因履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料。上述第15.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：在透露方向接受方透露之前所作的書(shū)面記錄能夠證明已為接受方所知的資料；非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料；接受方從對(duì)保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第雙方獲得的資料；或本次發(fā)行及交易流通中已向公眾公布的文件中所包含的資料。主承銷(xiāo)商為了履行反洗錢(qián)及利益沖突核查義務(wù)可以向自己的股東披露發(fā)行人的基本信息資料。每一方均應(yīng)確保其本身及其與本次發(fā)行及交易流通有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級(jí)職員和其他與本次發(fā)行及交易流通有關(guān)的雇員同樣遵守本協(xié)議第15條所述的保密義務(wù)。本協(xié)議第15條的規(guī)定不適用于為本次發(fā)行及交易流通之目的把保密資料透露給其關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、各方的雇員和顧問(wèn)；但在這種情況下，只應(yīng)向因履行其工作職責(zé)而需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料。本協(xié)議第15條的規(guī)定不適用于發(fā)行人或主承銷(xiāo)商按照有關(guān)法律或法規(guī)的規(guī)定把資料透露給任何政府部門(mén)或任何有關(guān)的機(jī)構(gòu)。但是，被要求作出上述透露的發(fā)行人或主承銷(xiāo)商應(yīng)在作出上述透露前在可能和合法的前提下立即把該要求及其條款通知他方。本協(xié)議第15條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷作出適用法律、法規(guī)或有關(guān)證券交易場(chǎng)所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。通知及送達(dá)除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知或書(shū)面通訊應(yīng)以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、或特快郵遞的方式發(fā)出。一切通知和書(shū)面通訊均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，直到向發(fā)行人或本協(xié)議他方發(fā)出書(shū)面通知更改該地址為止：發(fā)行人： xx投資集團(tuán)有限公司聯(lián)系人：辦公地址：郵政編碼：646000聯(lián)系電話：傳真：主承銷(xiāo)商：xx證券有限責(zé)任公司聯(lián)系人：辦公地址：郵政編碼：214000電話：傳真：上述第16.1款所指的任何通知或書(shū)面通訊的收到日是指：如由專(zhuān)人送達(dá)，送達(dá)之日為收到日；如經(jīng)特快郵遞傳遞，為向特快郵遞公司交件后的第三日；如由傳真?zhèn)鬟f，為帶有確認(rèn)回號(hào)的傳遞日，或?yàn)榘l(fā)出當(dāng)日。終止本協(xié)議可因以下原因終止：一方依據(jù)本協(xié)議第14.5款終止本協(xié)議；因本協(xié)議執(zhí)行完畢；經(jīng)雙方友好協(xié)商共同決定終止本協(xié)議。適用法律和管轄權(quán)本協(xié)議受中國(guó)法律管轄，并按中國(guó)法律解釋。任何因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議或糾紛均應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決。本協(xié)議任一方認(rèn)為協(xié)商不足以解決前述爭(zhēng)議與糾紛的，均有權(quán)向中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁，適用該仲裁委員會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則。該仲裁裁決應(yīng)當(dāng)是終局的，本協(xié)議雙方特此