保險業(yè)務員個人年終總結范本（2篇）

第10頁共10頁保險業(yè)務?員個人年?終總結范?本國際?金融危機?爆發(fā)后，?中國保險?業(yè)遭受了?巨大沖擊?。如今一?年過去，?世界經濟?正在復蘇?，中國保?險行業(yè)不?僅走出了?低谷，還?彌補了自?身的軟肋?。如今的?保險業(yè)成?為中國金?融業(yè)重要?的組成部?分，對中?國經濟增?長產生自?己獨特的?貢獻。當?前，中國?保險業(yè)走?在快速發(fā)?展的道路?上，兼有?巨大的潛?力和開闊?的前景。?我們堅信?中國保險?業(yè)會逐步?成為中國?資本市場?的中堅力?量，當前?，我國保?險行業(yè)自?身發(fā)展和?對外開放?速度明顯?加快，競?爭日益加?劇，全面?提升服務?水平、營?銷能力、?強化企業(yè)?形象、提?高美譽度?，已經成?為行業(yè)共?識。我們?保險公司?以保險市?場規(guī)模、?發(fā)展速度?和水平位?居全國同?行業(yè)前列?。保險公?司積極解?答社會公?眾對保險?行業(yè)的相?關咨詢，?更好的展?現(xiàn)了我公?司從業(yè)人?員的良好?形象和公?司的營銷?方式和能?力，進而?樹立了良?好的公眾?形象和公?信力，為?廣大投保?人選擇保?險公司、?保險代理?人提供了?參考。_?___，?保險公司?在業(yè)務上?取得了廣?泛進展，?公司提前?兩個月完?成了省公?司下達的?全年營銷?任務，各?項工作均?順利發(fā)展?。結合今?年工作實?際，將公?司本年度?工作總結?如下：?一、指導?思想今?年國際經?濟雖然有?所復蘇，?但國際金?融危機的?陰霾尚未?徹底消散?，公司領?導積極拓?寬發(fā)展思?路和發(fā)展?空間，防?范風險、?穩(wěn)健經營?，積極_?___省?市公司關?于公司發(fā)?展的一系?列重要指?示，與時?俱進，勤?奮工作，?務實求效?，勇爭一?流，帶領?各部員工?緊緊圍繞?“立足改?革、加快?發(fā)展、真?誠服務、?提高效益?”這一中?心，進一?步轉變觀?念、改革?創(chuàng)新，面?對競爭日?趨激烈的?保險市場?，公司強?化核心競?爭力，開?展多元化?經營，經?過努力和?拼搏，公?司保持了?較好的發(fā)?展態(tài)勢，?為保險公?司的持續(xù)?發(fā)展，做?出了應有?的貢獻。?二、工?作業(yè)績與?主要做法?（一）?加強公司?業(yè)務管理?為了使?保險公司?穩(wěn)步發(fā)展?，公司領?導制定了?《保險公?司員工規(guī)?范管理條?例》，采?取有效措?施加強員?工管理，?通過不斷?完善各種?管理制度?和方法，?使其真正?____?到行動中?去，充分?積發(fā)員工?的積極性?，使員工?出成績、?見效益。?業(yè)務管理?中我們主?要采取以?下工作措?施：1?、根據(jù)省?公司今年?下達給我?們的全年?銷售工作?計劃及任?務，公司?制定各個?部門的周?、月、季?度、年銷?售計劃。?制定計劃?時本著實?事求是、?根據(jù)各個?險種特點?、客戶特?點，部室?情況確定?每個部門?合理的、?可實現(xiàn)的?目標。在?目標確定?之后，本?著“事事?落實，事?事督導”?的方針，?通過加強?過程的管?理和監(jiān)控?，來確保?各部室目?標計劃的?順利完成?。2、?注重各個?部門的團?隊建設。?一直以來?公司都十?分注重各?部門經理?和部門成?員的思想?和業(yè)務素?質教育。?一年來，?公司通過?多次組織?動員會、?業(yè)務研討?會，開展?業(yè)務培訓?活動，組?織公司員?工學知識?、找經驗?，提高員?工全面素?質。培訓?重點放在?學習保險?理論、推?銷技巧的?知識上，?并且強調?對團隊精?神的培養(yǎng)?。促進各?個團隊自?身素質的?不斷提高?，為公司?今年的持?續(xù)、穩(wěn)定?發(fā)展打下?了扎實的?基礎。?3、幫助?經理室全?面推進薪?酬制度創(chuàng)?新，不斷?夯實公司?基礎管理?工作。建?立與崗位?和績效掛?鉤的薪酬?制度改革?。今年，?公司緊緊?圍繞職位?明確化、?薪酬社會?化、獎金?績效化和?福利多樣?化“四化?”目標，?全面推進?企業(yè)薪酬?體制改革?。初步建?立了一個?能上能下?，能進能?出，能夠?充分激發(fā)?員工積極?性和創(chuàng)造?性的用人?機制。?（二）公?司工作業(yè)?績今年?，壽險行?業(yè)全面深?化結構調?整和業(yè)務?轉型，加?上受到全?球性金融?危機的影?響，行業(yè)?整體增速?放緩，在?這種情況?下，公司?經營實現(xiàn)?“逆勢飛?揚”，保?費規(guī)模保?持高于行?業(yè)的增長?水平，市?場地位穩(wěn)?步提升。?更為難得?的是，公?司先于市?場成功實?現(xiàn)轉型，?業(yè)務結構?、產品結?構、業(yè)務?品質、渠?道績效、?機構作業(yè)?能力、業(yè)?務價值、?經營效益?等均達到?歷史最好?水平，其?中部分指?標處于行?業(yè)領先水?平。一?、先于市?場成功轉?型，保持?了核心業(yè)?務增速第?一的領先?優(yōu)勢為?進一步強?化結構調?整，全面?發(fā)展高價?值業(yè)務，?公司在年?初計劃工?作會議上?首次下達?核心業(yè)務?計劃任務?，公司“?核心業(yè)務?戰(zhàn)略”的?實施取得?顯著成效?：公司核?心業(yè)務保?費強勢增?長，保費?收入達億?元，同比?增長%;?其中新契?約核心業(yè)?務保費收?入億元，?增速超過?%，均領?先市場平?均水平。?從各渠道?來看，個?險期繳保?費增速達?%，增速?遠高于市?場。今年?，個人保?險保費近?億元，創(chuàng)?歷史新高?;銀代期?繳億元，?市場份額?%，保持?占比第一?地位;法?人短險實?現(xiàn)保費億?元，同比?增長%，?月均平臺?突破__?__萬元?。二、?業(yè)務結構?和產品結?構持續(xù)優(yōu)?化，達到?業(yè)內領先?水平隨著?公司轉型?的深入，?業(yè)務結構?持續(xù)優(yōu)化?。公司核?心業(yè)務占?比達到%?，總體期?繳占比達?%，新契?約期繳占?比超過%?，均處于?市場領先?水平。個?險新契約?業(yè)務中，?傳統(tǒng)險和?分紅險合?計占比%?，遠高于?市場平均?水平，產?品結構優(yōu)?勢明顯。?三、業(yè)?務品質行?業(yè)領先，?渠道績效?不斷提升?公司保?險業(yè)務品?質指標持?續(xù)向好，?達到行業(yè)?領先水平?。其中銀?代續(xù)收各?項指標均?達到__?__%以?上，位居?行業(yè)第一?。良好的?續(xù)期業(yè)務?品質確保?了公司客?戶數(shù)量和?現(xiàn)金流量?的穩(wěn)定，?為核心業(yè)?務快速發(fā)?展奠定了?堅實基礎?。主要?渠道kp?i指標不?斷提升，?個險各項?人力指標?增幅均超?過___?_%，創(chuàng)?歷史新高?;績優(yōu)人?力增長尤?為明顯，?增幅超過?____?%，績優(yōu)?人力占比?達到__?__%，?較去年同?期上升_?___個?百分點。?同時，新?人___?_月轉正?率由__?__月的?____?%上升到?____?月的__?__%。?隊伍留存?率達到_?___%?，較去年?同期上升?____?%。渠道?內部積淀?逐漸形成?，隊伍持?續(xù)發(fā)展能?力得到增?強。（?三）認真?做好車險?經營管理?和車貸逾?期清收工?作加強?車險業(yè)務?經營管理?，做好車?貸逾期清?收，是今?年兩項非?常重要的?業(yè)務工作?。車險業(yè)?務一直以?來是整個?業(yè)務經營?中具有舉?足輕重的?地位和作?用，必須?做大做強?，做精做?細。也就?是繼續(xù)加?快發(fā)展車?險業(yè)務，?保持較快?的發(fā)展速?度，同時?，大力優(yōu)?化車險業(yè)?務結構，?嚴格控制?高風險、?高賠付的?業(yè)務，從?承保源頭?抓起，從?每一筆業(yè)?務、每一?件賠案、?每一個環(huán)?節(jié)抓起，?從每一位?承保人員?抓起，全?面提高車?險業(yè)務經?營管理水?平，增強?盈利能力?，使車險?真正成為?增收保費?和創(chuàng)造利?潤的骨干?險種。?今年的車?貸逾期清?收工作，?公司領導?十分重視?，為了更?好地將清?欠工作落?到實處，?公司成立?了汽車消?貸清欠工?作領導小?組，指定?專人負責?，制定了?《汽車消?貸清欠工?作制度》?，明確了?職責和責?任，并根?據(jù)上級公?司下達任?務的完成?情況，對?責任人實?行獎罰。?經辦人員?按照市公?司統(tǒng)一部?署和要求?，加強逾?期案件和?合同未了?責任的管?理，規(guī)范?催欠清收?的工作流?程，積極?主動、認?真扎實地?做好這項?工作，圓?滿地完成?了省公司?下達的各?期清欠任?務，把車?貸逾期給?業(yè)務經營?造成的風?險和損失?降到最低?限度。?三、工作?上的不足?之處與下?一步計劃?（一）?工作不足?目前存?在的幾個?主要問題?。一是理?賠難的問?題，包括?理賠流程?尚需加快?步伐、保?險責任需?事先向客?戶說清楚?、查勘定?損服務態(tài)?度尚需改?進;二是?銷售誤導?的問題，?營業(yè)員夸?大保險責?任、縮小?責任免除?、保險售?后服務沒?有持續(xù)性?、營銷員?的業(yè)務水?平亟需提?高。（?二）解決?辦法一?要繼續(xù)重?視解決群?眾反映的?突出問題?，二要打?造一流的?員工隊伍?，更好地?服務于公?司，三要?抓好保險?業(yè)行風建?設長效管?理，全面?落實“兩?個服務承?諾，一個?自律公約?”各項內?容，四要?加強保險?業(yè)宣傳力?度，為開?展行風建?設營造良?好的社會?氛圍。?保險業(yè)務?員個人年?終總結范?本（二）?___?_的工作?已接近尾?聲，一年?來，在公?司經理室?的正確領?導下，各?部門同仁?齊心協(xié)力?，共同努?力，客服?工作取得?了一定的?成績。?今年以來?，公司經?理室繼續(xù)?以抓業(yè)務?發(fā)展及內?務管理并?重，實現(xiàn)?兩手抓，?齊抓共管?的管理模?式，帶領?客服全體?員工，團?結奮進，?客服管理?工作取得?了一定的?成績，客?服水平也?有了一些?根本的提?高。公司?通過開展?集中、統(tǒng)?一的客戶?服務活動?，進一步?整合服務?資源，促?進以保單?為中心的?服務向以?客戶為中?心的服務?轉型，不?斷提升服?務水平，?創(chuàng)造客戶?價值，積?極承擔社?會責任，?為公司永?續(xù)經營打?下堅實的?基?？蛻?服務部緊?緊圍繞公?司總體發(fā)?展目標，?在做好本?職工作的?同時做好?服務創(chuàng)新?，體現(xiàn)在?以下幾個?方面。?一、在制?度建設方?面，繼續(xù)?加強客戶?服務基礎?管理工作?，進一步?完善相關?管理制度?主要從?"內強素?質、外樹?形象"著?手，通過?狠抓公司?各崗位人?員素質，?進一步提?高客戶滿?意度，樹?立公司良?好的對外?形象。?一個優(yōu)秀?的團隊須?有一個素?質、技術?過硬的服?務隊伍，?今年以來?，我部著?重從完善?制度著手?，通過加?大制度的?執(zhí)行力不?斷加大服?務考核力?度，以進?一步提高?客服人員?綜合素質?。針對?我司部分?柜員在柜?面服務禮?儀方面尚?存在不規(guī)?范現(xiàn)象的?問題，我?司客戶服?務部著力?抓好全體?客戶服務?人員的服?務規(guī)范性?，并從加?強服務意?識、強化?服務執(zhí)行?標準等幾?方面對客?戶服務人?員做了一?些強化訓?練，加大?了現(xiàn)場監(jiān)?督考核力?度，現(xiàn)場?檢查，現(xiàn)?場指導，?并予以相?應處罰。?通過一系?列的措施?，使柜面?人員加大?了操作的?規(guī)范性，?服務禮儀?的執(zhí)行上?也有了一?個很大的?提升，也?為我司不?斷提高服?務水平奠?定了很好?的基礎作?用。_?___月?，總公司?舉行了全?國柜面人?員上崗資?格考試，?我部全體?人員__?__人參?加，合格?____?人，持證?率達__?__%。?此次全國?系統(tǒng)的柜?面人員考?試，加強?了客服人?員對專業(yè)?知識的學?習，也提?升了客戶?服務部的?服務質量?。二、?強化業(yè)務?制度學習?，樹立執(zhí)?行理念，?確保制度?執(zhí)行力全?面有效開?展為進?一步強化?公司業(yè)務?管理制度?執(zhí)行力建?設，從制?度上為業(yè)?務發(fā)展提?供堅強保?障，客戶?服務部對?于分公司?篩選出部?分需客服?員工加強?學習的文?件和制度?，進行了?認真梳理?及匯集，?并制定了?業(yè)務管理?強化制度?執(zhí)行力工?作及學習?，按照學?習，定期?組織客服?人員通過?集中學習?和自學的?方式全面?、系統(tǒng)地?對相關業(yè)?務管理進?行了學習?，要求所?有參加人?員認真做?好學習筆?記、進行?測試并撰?寫學習心?得;根據(jù)?測試及檢?查情況，?要求各相?關崗位撰?寫整改報?告。從自?身出發(fā)，?樹立了強?化風險意?識，確保?了此項工?作的全面?有效開展?，切實提?高了我司?制度遵循?和依法合?規(guī)經營的?自覺性。?三、以?服務為本?，促進銷?售，把日?常業(yè)務處?理和服務?工作相結?合我司?按照上級?公司文件?精神，面?向所有客?戶推出國?壽"1+?N"服務?計劃。旨?在通過舉?辦客戶服?務活動，?不斷密切?公司與客?戶的關系?，進一步?提高客戶?滿意度，?樹立公司?良好的對?外形象。?為切實有?效的開展?活動，公?司成立領?導小組和?工作組，?并加強了?對此項工?作的宣傳?力度，按?照活動組?織、宣傳?逐一落實?并有效實?施各相關?工作。提?升了服務?品質、增?強了客戶?忠誠度，?進一步提?升公司服?務水平，?充分維護?了客戶權?益，樹立?了公司良?好社會形?象。并通?過上門送?賠款等一?系列的優(yōu)?質服務，?為業(yè)務員?的展業(yè)工?作提供了?很好的基?礎，也為?加強我司?與代理單?位間的業(yè)?務合作關?系起到了?很好的溝?通作用。?此活動的?舉辦不僅?增進了客?戶關系、?提升了公?司品牌知?名度、也?為鞏固和?帶動業(yè)務?增長注入?了新的活?力。四?、從服務?的本身出?發(fā)，"一?切為了客?戶著想"?，不斷創(chuàng)?新服務內?容1、?積極配合?分公司做?好VIP?客戶工作?為了進一?步構建公?司VIP?客戶服務?體系，為?VIP客?戶提供附?加值服務?工作，分?公司開展?了面向全?區(qū)VIP?客戶提供?特約商家?優(yōu)惠服務?的活動，?通過此項?活動的開?展，為樹?立公司良?好社會形?象起到了?一個良好?的作用，?在一定程?度上提升?了公司的?知名度。?2、公?司理賠部?把"上門?送賠款"?工作做細?做新，積?極為學生?險業(yè)務拓?展工作做?鋪墊，繼?續(xù)加強對?一些在社?會上較有?影響力的?案件的關?注程度，?真正體現(xiàn)?公司人性?化的理賠?服務。?繁忙的工?作，有成?績也有不?足，在做?好總結的?同時，要?不斷改進?，現(xiàn)就不?足與差距?結合__?__的工?作如何進?行改進做?如下安排?：（一?）抓緊分?公司下發(fā)?的各類業(yè)?管相關文?件的落實?及執(zhí)行工?作，繼續(xù)?做好客戶?服務部人?員特別是?新人的專?業(yè)知識及?技能的培?訓，提高?服務人員?的整體綜?合素質。?針對客?戶服務部?今年以來?人員調整?的客觀原?因，客戶?服務部新?入人員對?專業(yè)知識?及業(yè)務技?能的缺乏?，___?_，我部?將繼續(xù)采?取多種方?式及途徑?，對所轄?員工進行?定期與不?定期的培?訓，從本?職工作做?起，對于?相關崗位?技能進行?專門培訓?，加強所?轄人員的?職業(yè)道德?教育，有?針對性地?組織和開?展業(yè)務知?識及服務?禮儀培訓?，對于分?公司下發(fā)?的業(yè)管文?件及時進?行傳達及?學習，真?正領會其?操作要領?，將其運?用到實際?操作中。?通過培訓?，推行公?司綜合柜?員制，更?好的為客?戶服務。?（二）?配合公司?團險、中?介、個險?三支銷售?渠道各項?業(yè)務