證券公司工作總結(jié)16篇(模板)

第頁共頁最新證券公司工作總結(jié)16篇(模板)證券公司工作總結(jié)篇一得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和并隨時與客戶進(jìn)展溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)絡(luò)和客戶的，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)活動，聽了教師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析^p后，覺得大多數(shù)客戶非常不合適參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)展了非常深化的分析^p并及時傳達(dá)各客戶。市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股仍然活潑，新入市的客戶仍然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保存較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析^p比照，考慮總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?也正是因為這半年來不同以往的繁忙，積累了更多的，催促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，理解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的才能。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多教師和前輩們常常教悔的道理：謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析^p，對不同客戶也要有更多的理解，才能給他們提供更加合適的投資建議。圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)歷尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真合適客戶本身的，也才是最能讓他們承受和認(rèn)可的。長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對金融市場有了些理解，在進(jìn)展分析^p和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這半年來的投資成績非常滿意，我們之間的友誼加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感謝，相信自己應(yīng)該有才能為更多的人提供更好的效勞!證券公司工作總結(jié)篇二20xx年即將過去，也是在這一年我踏入證券行業(yè)，選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望，我熱愛這個行業(yè)，也相信自己可以勝任這份工作！20xx年即將降臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作方案。證券行業(yè)專業(yè)性很強，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新開展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年，我的目的是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系，為之后的職業(yè)要求打好根底。1.營業(yè)部任務(wù)作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做最具責(zé)任感的理財專家！2.團隊任務(wù)團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經(jīng)理的安排，做好渠道建立，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，詳細(xì)執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。1.開戶數(shù)上半年開戶數(shù)到達(dá)40戶，其中有效戶到達(dá)15戶以上。下半年開戶數(shù)到達(dá)60戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在120左后，有效戶到達(dá)50。2.托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求到達(dá)200萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)到達(dá)600萬。四：職業(yè)目的1．證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員，力爭在完成業(yè)績考核的根底上，一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人，力爭年末到達(dá)證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。2．認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)到達(dá)投資參謀級別。證券公司工作總結(jié)篇三證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細(xì)心的工作，可以坦誠地與客戶交流。為了20xx年可以有目的、有目的、有成效的工作，獲得更好的成績，特制定方案如下：一、帶著一顆“愛心”去工作1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的.禮節(jié)禮貌，要從效勞別人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的間隔，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的效勞標(biāo)準(zhǔn)，做好____和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時，我也會努力進(jìn)步自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，進(jìn)步自己的證券業(yè)務(wù)程度。1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的珍貴經(jīng)歷，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深化的完成任務(wù)!3、多反思、多總結(jié)。自我反思是進(jìn)步業(yè)務(wù)素質(zhì)的根本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)歷。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取獲得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫助和指正。我認(rèn)為最重要的一點就是鼓勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是鼓勵制度，它表達(dá)財富的分配規(guī)那么，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。鼓勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“消費什么”和“怎么消費”的問題，表達(dá)財富消費的效率規(guī)那么。鼓勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使鼓勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的鼓勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的鼓勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。鼓勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度那么是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，x不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的下去干壞事，成為更好的人。因此，鼓勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。假如都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。20xx年各項工作根本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)展實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品xx萬元。營銷理財金帳戶xx個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。一年來，我可以認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷進(jìn)步自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中理解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的效勞，他很快樂的承受了我的建議，并留下了聯(lián)絡(luò)。作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要擅長學(xué)習(xí)，還要勤于考慮。x月我做為客戶對交通銀行、建立銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)展了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和效勞質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)效勞、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的方案，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既效勞客戶又起到好的營銷效果。一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都可以立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)開展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動搜集____，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)展，營業(yè)前全面清掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項平安措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)歷來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會非常虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。想在工作中幫助其別人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)步。只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能進(jìn)步效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)絡(luò)，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的效勞，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后漸漸把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的時機，給他們教師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，教師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購置了幾千元美圓的匯財通。新的一年里我為自己制定了新的目的，做為客戶經(jīng)理我方案從以下幾個方面來鍛煉自己，進(jìn)步自己的整體素質(zhì)。1.道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。2.心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、安康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時，還要有較強的交際溝通才能，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要幽默幽默，在處理棘手問題上要靈敏變通，在業(yè)務(wù)操作上要慎重負(fù)責(zé)。3.業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論程度，又要能詳細(xì)介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的才能。4.營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的根本知識，又要身體力行，積極參與理論。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理回絕的技巧等。以上是我的xx年工作總結(jié)。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點評并指正，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績，為公司的開展盡一片心力。證券公司工作總結(jié)篇四對我來說，這應(yīng)該是繁忙、學(xué)習(xí)、理解和快樂的一年》在過去的一年中，我們幾乎每天都處于緊張和繁忙的狀態(tài)。首先，由于年初經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取了保守的觀望態(tài)度。調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇配套投資產(chǎn)品，重新分析^p制定方案，盡量選擇貨幣基金債券等較為保守的品種；然后，春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)了一些復(fù)蘇跡象，一些曾經(jīng)頻繁操作的客戶不得不繼續(xù)短期操作股票和權(quán)證。在對市場進(jìn)展綜合分析^p后，他們比擬了各個股票板塊和證券品種，并建議這些客戶可以選擇一些國防工業(yè)或資類上市公司的股票，盡量避開權(quán)證的高風(fēng)險品種。對于保守的客戶，也建議適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資。這樣，在保證資金平安的前提下，可以把握市場上漲幅度，收益相對穩(wěn)定。這一時期的工作繁重而艱辛。我們不僅要參考大量的資料和數(shù)據(jù)，還要反復(fù)研究，耐心地向客戶介紹各個品種的特點、得出結(jié)論的原因，以及一些品種在操作中的簡單技巧和考前須知，并隨時與客戶溝通，交流彼此對市場的看法；隨后，“創(chuàng)業(yè)板”上市。我在證券業(yè)工作。在這段時間里，我的工作非常緊張和繁重，有一次我陷入了矛盾中，公司發(fā)布了任務(wù)指標(biāo)，并采取了許多措施聯(lián)絡(luò)和通知客戶。在學(xué)習(xí)了各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津被答應(yīng)人的繼續(xù)教育活動，并聽取了教師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析^p后，我覺得大多數(shù)客戶都不合適參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此，我對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的數(shù)據(jù)進(jìn)展了非常深化的分析^p，并及時傳達(dá)給所有客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期加劇，市場逐步呈現(xiàn)弱漲跡象。但個股仍活潑,新客戶持倉仍滿,及時調(diào)整倉位。市場一旦調(diào)整,風(fēng)險就很大。建議客戶控制頭寸，保存大局部賬戶資金，等待時機。上述行為包括大量的數(shù)據(jù)訪問、分析^p比擬、考慮、總結(jié)、溝通和交流。這怎么可能是一個“繁忙”字呢？正是因為今年不同于以往的繁忙，積累了更多的經(jīng)歷，促使自己學(xué)習(xí)更多的知識，理解更多的投資品種和市場類型，并進(jìn)步了他適應(yīng)更多不同變化的才能。在證券行業(yè)工作十多年并獲得cfp資格兩年多后，我逐漸意識到許多教師和前輩經(jīng)常教的真理：謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，你才能學(xué)到更多，讓你的知識和想法“新穎”。嚴(yán)謹(jǐn)：仔細(xì)研究和分析^p各種產(chǎn)品和市場，更多地理解不同的客戶，為他們提供更適宜的投資建議。圓通：面對公司的任務(wù)和客戶的利益，我們應(yīng)該是積極的，既不逃避也不逃避。我們應(yīng)該盡最大努力利用我們的知識和經(jīng)歷在兩者之間找到平衡。只要我們愿意努力，我們就可以實現(xiàn)“雙贏”。誠信：無論如何，投資方案真正合適客戶自身，只有真誠地考慮客戶，從客戶的角度出發(fā)，才能被客戶承受和認(rèn)可。我一直以這種態(tài)度工作了很長一段時間，正因為如此，我與許多客戶成為了親密的朋友。今年的市場變化更加豐富。我很快樂幾年前我參加了財務(wù)規(guī)劃師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，在分析^p的時候，較早地理解了國際金融市場規(guī)劃得到了充分利用，得到了客戶的認(rèn)可和認(rèn)可，這讓他們對過去一年的投資成果非常滿意。我們的友誼加深了，他們更加信任我。因此，我非常感謝，相信我可以為更多的人提供更好的效勞。證券公司工作總結(jié)篇五這一年來，幾乎每天都處于緊張和繁忙之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析^p制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比方貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)展股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進(jìn)展了綜合分析^p后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)展了比照，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試xx產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本平安的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和考前須知并隨時與客戶進(jìn)展溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)絡(luò)和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了教師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析^p后，覺得大多數(shù)客戶非常不合適參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)展了非常深化的分析^p并及時傳達(dá)各客戶;第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股仍然活潑，新入市的客戶仍然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保存較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析^p比照，考慮總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?也正是因為這一年來不同以往的繁忙，積累了更多的經(jīng)歷，催促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，理解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的才能。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多教師和前輩們常常教悔的道理：謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆?。嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析^p，對不同客戶也要有更多的理解，才能給他們提供更加合適的投資建議。圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)歷尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。誠懇：無論如何，只用誠心誠意