公司營銷證券工作計劃（2篇）

第12頁共12頁公司營銷?證券工作?計劃第?一條為了?加強(qiáng)對營?銷團(tuán)隊的?日常管理?，指導(dǎo)營?銷團(tuán)隊的?日常管理?工作，建?立一支高?效、有序?的營銷團(tuán)?隊，特制?訂本指引?。第一?章營銷團(tuán)?隊的工作?計劃和目?標(biāo)第二?條各營銷?團(tuán)隊均應(yīng)?制訂本團(tuán)?隊的管理?及薪酬標(biāo)?準(zhǔn)實施細(xì)?則報渠道?管理部，?經(jīng)批準(zhǔn)后?執(zhí)行。?第三條營?銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)?在每年初?制訂出年?度工作計?劃，根據(jù)?當(dāng)?shù)厥袌?情況制訂?營銷方案?，并與相?關(guān)合作銀?行簽訂當(dāng)?年的營銷?合作方案?。新成立?的團(tuán)隊，?必須在籌?辦時列明?一年內(nèi)的?工作計劃?與目標(biāo)開?戶數(shù)。?第四條渠?道管理部?負(fù)責(zé)對各?營銷團(tuán)隊?營銷方案?等文件?進(jìn)行指導(dǎo)?和審核。?營銷團(tuán)隊?的年度營?銷方案、?人員招聘?、考核辦?法等必須?上報，經(jīng)?過總部相?關(guān)部門會?簽審核后?方可執(zhí)行?。報批流?程：營業(yè)?部將請示?傳真→經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室→渠?道管理部?（注明必?須會簽的?部門）→?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?綜合室協(xié)?助走完報?備流程→?主管副總?裁等公司?領(lǐng)導(dǎo)批示?完畢→經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室傳真?會簽意見?，流程結(jié)?束。第?五條營銷?團(tuán)隊在制?定明確的?工作目標(biāo)?與計劃后?，應(yīng)把?工作分解?給區(qū)域經(jīng)?理或客戶?經(jīng)理。定?期檢查工?作進(jìn)度，?根據(jù)業(yè)務(wù)?進(jìn)展情況?對計劃進(jìn)?行回顧，?及時改正?工作中的?不足。?（一）客?戶經(jīng)理在?開展工作?時，必須?記錄工作?日志，團(tuán)?隊負(fù)責(zé)人?不定期對?工作日志?進(jìn)行抽查?，及時了?解人員工?作動態(tài)。?（二）?營銷團(tuán)隊?內(nèi)部成員?之間應(yīng)有?明確的分?工，在開?展業(yè)務(wù)?時要密切?配合，開?發(fā)客戶和?服務(wù)客戶?要緊密結(jié)?合。（?三）根據(jù)?工作進(jìn)度?與時間安?排，有步?驟地實施?計劃，?逐一落實?工作目標(biāo)?。（四?）客戶經(jīng)?理在各網(wǎng)?點的調(diào)整?、調(diào)動應(yīng)?服從營銷?團(tuán)隊的統(tǒng)?一安排。?第六條?營銷團(tuán)隊?要定期撰?寫月度、?半年、年?度業(yè)務(wù)分?析報告?，分析業(yè)?務(wù)進(jìn)展情?況，及時?調(diào)整工作?思路，以?便順利完?成工作計?劃。第?二章營銷?團(tuán)隊的考?勤制度?第七條營?銷團(tuán)隊負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)?本團(tuán)隊營?銷人員的?日常管?理，并協(xié)?調(diào)好組員?之間的合?作關(guān)系。?客戶經(jīng)理?必須服從?本團(tuán)隊負(fù)?責(zé)人的統(tǒng)?一領(lǐng)導(dǎo)和?管理。?第八條營?銷團(tuán)隊必?須執(zhí)行嚴(yán)?格的考勤?制度，專?人記錄?每日的考?勤情況，?當(dāng)月考勤?按公司的?相關(guān)規(guī)定?比照執(zhí)行?。具體內(nèi)?容如下：?（一）?客戶經(jīng)理?必須準(zhǔn)時?上下班，?不遲到、?早退；不?得無故曠?工；不得?無故擅自?離崗，其?上班時間?與其所在?網(wǎng)點的上?下班時間?一致。?（二）客?戶經(jīng)理實?行每天_?___小?時工作制?度，其他?時間按自?愿加班原?則處理。?（三）?客戶經(jīng)理?必須參加?本團(tuán)隊組?織的培訓(xùn)?、營銷等?活動。外?出展業(yè)、?訪問客戶?原則上應(yīng)?該向團(tuán)隊?負(fù)責(zé)人員?說明，并?填寫《營?銷人員出?訪單》（?見附件）?，詳細(xì)列?明目的地?、被訪人?及聯(lián)系方?法，交負(fù)?責(zé)人員，?負(fù)責(zé)人員?應(yīng)在事后?進(jìn)行抽查?或全查。?（四）?團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人應(yīng)對轄?區(qū)內(nèi)的人?員出勤情?況進(jìn)行巡?查，向客?戶經(jīng)理所?在網(wǎng)點的?相關(guān)負(fù)責(zé)?人了解人?員動態(tài)。?（五）?客戶經(jīng)理?請事假、?病假等必?須提前向?團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人請假，?同意后方?可休假。?第三章?營銷團(tuán)隊?的會議制?度第九?條營銷團(tuán)?隊必須制?定嚴(yán)格的?例會制度?，團(tuán)隊負(fù)?責(zé)人必?須每周召?集一次工?作例會，?每月一次?月度總結(jié)?例會。例?會主要對?工作進(jìn)度?進(jìn)行回顧?，解決工?作中出現(xiàn)?的問題，?交流競爭?對手的情?況，及時?對工作方?法進(jìn)行調(diào)?整。第?十條營業(yè)?部的營銷?團(tuán)隊必須?每日召開?晨會，晨?會內(nèi)容?包括：?（一）通?報當(dāng)日市?場信息，?研判市場?走勢；?（二）由?團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人對公司?的最新精?神進(jìn)行傳?達(dá)，對新?產(chǎn)品、新?業(yè)務(wù)作簡?明介紹，?布置新的?工作任務(wù)?；（三?）團(tuán)隊工?作進(jìn)度匯?報；（?四）學(xué)習(xí)?營銷案例?，交流營?銷體會；?（五）?激勵團(tuán)隊?士氣等。?第四章?營銷團(tuán)隊?的實物管?理第十?一條營銷?團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?團(tuán)隊電腦?設(shè)備、辦?公設(shè)備?、宣傳用?具等實物?的全面管?理。第?十二條客?戶經(jīng)理具?體負(fù)責(zé)所?服務(wù)網(wǎng)點?實物的保?管。第?十三條營?銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)?設(shè)專人負(fù)?責(zé)實物管?理的具體?工作，?制訂《實?物管理明?細(xì)表》，?逐筆登記?物品出入?庫情況，?辦理人員?變動的實?物交接手?續(xù)。第?十四條實?物的損毀?、丟失或?被盜等形?成的損失?由相關(guān)?責(zé)任人承?擔(dān)。第?五章營銷?團(tuán)隊的業(yè)?務(wù)統(tǒng)計與?考核第?十五條客?戶經(jīng)理的?業(yè)務(wù)統(tǒng)計?：（一?）營業(yè)部?每月根據(jù)?CRM系?統(tǒng)中的數(shù)?據(jù)及客戶?經(jīng)理薪?酬標(biāo)準(zhǔn)計?算出每位?客戶經(jīng)理?本月度業(yè)?務(wù)明細(xì)數(shù)?據(jù)，匯總?表格由營?業(yè)部財務(wù)?部復(fù)核。?（二）?營業(yè)部財?務(wù)部在收?到相關(guān)數(shù)?據(jù)后，應(yīng)?核算出每?位客戶經(jīng)?理本月度?的薪酬，?并編制《?營業(yè)部客?戶經(jīng)理薪?酬月報表?》，由主?辦會計、?副經(jīng)理（?經(jīng)理助理?）和經(jīng)理?逐級審核?簽字后，?作為營業(yè)?部財務(wù)部?發(fā)放薪酬?的依據(jù)，?同時報經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室備案?。第十?六條營業(yè)?部負(fù)責(zé)對?營業(yè)部營?銷團(tuán)隊的?考核工作?。考核?分工作職?責(zé)考核和?業(yè)績考核?兩部分。?工作職責(zé)?考核主要?對客戶戶?經(jīng)理日常?工作的執(zhí)?行情況和?客戶服務(wù)?工作標(biāo)準(zhǔn)?的執(zhí)行情?況進(jìn)行考?核。業(yè)績?考核主要?對其所開?發(fā)的客戶?數(shù)量、所?轄客戶創(chuàng)?造的凈收?入和客戶?資產(chǎn)總量?進(jìn)行考核?。第十?七條考核?按月、季?、年為周?期來進(jìn)行?。業(yè)績考?核每月?進(jìn)行一次?，決定當(dāng)?月客戶經(jīng)?理的業(yè)務(wù)?提成數(shù)額?；每三個?月綜合考?核一次，?決定客戶?經(jīng)理級別?的升降；?年終對客?戶經(jīng)理進(jìn)?行一次綜?合考評，?調(diào)整客戶?經(jīng)理的級?別。第?六章營銷?團(tuán)隊的檔?案管理與?使用第?十八條營?業(yè)部交易?管理崗應(yīng)?對團(tuán)隊的?人員檔案?、客戶?經(jīng)理營銷?客戶確認(rèn)?單據(jù)、各?類統(tǒng)計報?表等資料?進(jìn)行整理?，分別以?電子文檔?匯總管理?，原始資?料進(jìn)行存?檔形式保?存。以下?各類資料?的存檔形?式相同。?第十九?條營業(yè)部?應(yīng)與聘用?后的人員?簽訂勞動?合同（期?限一年?），與兼?職人員簽?訂營銷合?作協(xié)議（?期限一年?）。勞動?合同和營?銷合作協(xié)?議簽訂完?畢，合同?原件留檔?備查。?第二十條?對于客戶?經(jīng)理的招?聘工作，?營業(yè)部應(yīng)?指定專?人負(fù)責(zé)檢?查各種證?件的真實?性，建立?客戶經(jīng)理?的管理檔?案（包括?應(yīng)聘及聘?用后所需?的個人一?寸免冠照?片、個人?簡歷、身?份證復(fù)印?件、學(xué)歷?證書復(fù)印?件、擔(dān)保?書、擔(dān)保?人身份證?復(fù)印件、?勞動合同?或營銷合?作協(xié)議、?合同期內(nèi)?的各期考?核情況和?獎懲文件?等），所?有檔案應(yīng)?妥善保管?。第二?十一條營?業(yè)部交易?管理崗要?對客戶經(jīng)?理每月的?營銷客?戶明細(xì)、?營銷業(yè)績?建立電子?檔案進(jìn)行?管理分析?，對《_?___客?戶經(jīng)理營?銷客戶確?認(rèn)單》等?單據(jù)進(jìn)行?妥善保管?，編制流?水號，每?月整理歸?檔。第?二十二條?營銷團(tuán)隊?每月的業(yè)?務(wù)月報，?包括業(yè)務(wù)?開展數(shù)?據(jù)及分析?說明、人?員變動、?人員工資?薪酬報表?等資料要?存檔保管?。第二?十三條對?擬聘客戶?經(jīng)理的崗?前培訓(xùn)、?考查結(jié)束?后，由?營業(yè)部根?據(jù)擬聘客?戶經(jīng)理的?表現(xiàn)和考?核情況，?對其進(jìn)行?綜合考評?，對考評?合格者予?以試用，?并辦理相?關(guān)試用手?續(xù)。對擬?聘客戶經(jīng)?理的資料?要留檔保?存，以做?人才儲備?參考使用?。第二?十四條為?了便于管?理，營業(yè)?部應(yīng)建立?《員工培?訓(xùn)檔案?》，并采?用電子化?管理?！?員工培訓(xùn)?檔案》由?培訓(xùn)組織?部門指定?專人在培?訓(xùn)項目完?成后填寫?，記錄員?工參加培?訓(xùn)的時間?、內(nèi)容、?考核結(jié)果?等有關(guān)信?息，以作?為公司培?訓(xùn)管理。?公司營?銷證券工?作計劃（?二）第?一條為了?加強(qiáng)對營?銷團(tuán)隊的?日常管理?，指導(dǎo)營?銷團(tuán)隊的?日常管理?工作，建?立一支高?效、有序?的營銷團(tuán)?隊，特制?訂本指引?。第一?章營銷團(tuán)?隊的工作?計劃和目?標(biāo)第二?條各營銷?團(tuán)隊均應(yīng)?制訂本團(tuán)?隊的管理?及薪酬標(biāo)?準(zhǔn)實施細(xì)?則報渠道?管理部，?經(jīng)批準(zhǔn)后?執(zhí)行。?第三條營?銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)?在每年初?制訂出年?度工作計?劃，根據(jù)?當(dāng)?shù)厥袌?情況制訂?營銷方案?，并與相?關(guān)合作銀?行簽訂當(dāng)?年的營銷?合作方案?。新成立?的團(tuán)隊，?必須在籌?辦時列明?一年內(nèi)的?工作計劃?與目標(biāo)開?戶數(shù)。?第四條渠?道管理部?負(fù)責(zé)對各?營銷團(tuán)隊?營銷方案?等文件?進(jìn)行指導(dǎo)?和審核。?營銷團(tuán)隊?的年度營?銷方案、?人員招聘?、考核辦?法等必須?上報，經(jīng)?過總部相?關(guān)部門會?簽審核后?方可執(zhí)行?。報批流?程：營業(yè)?部將請示?傳真→經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室→渠?道管理部?（注明必?須會簽的?部門）→?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?綜合室協(xié)?助走完報?備流程→?主管副總?裁等公司?領(lǐng)導(dǎo)批示?完畢→經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室傳真?會簽意見?，流程結(jié)?束。第?五條營銷?團(tuán)隊在制?定明確的?工作目標(biāo)?與計劃后?，應(yīng)把?工作分解?給區(qū)域經(jīng)?理或客戶?經(jīng)理。定?期檢查工?作進(jìn)度，?根據(jù)業(yè)務(wù)?進(jìn)展情況?對計劃進(jìn)?行回顧，?及時改正?工作中的?不足。?（一）客?戶經(jīng)理在?開展工作?時，必須?記錄工作?日志，團(tuán)?隊負(fù)責(zé)人?不定期對?工作日志?進(jìn)行抽查?，及時了?解人員工?作動態(tài)。?（二）?營銷團(tuán)隊?內(nèi)部成員?之間應(yīng)有?明確的分?工，在開?展業(yè)務(wù)?時要密切?配合，開?發(fā)客戶和?服務(wù)客戶?要緊密結(jié)?合。（?三）根據(jù)?工作進(jìn)度?與時間安?排，有步?驟地實施?計劃，?逐一落實?工作目標(biāo)?。（四?）客戶經(jīng)?理在各網(wǎng)?點的調(diào)整?、調(diào)動應(yīng)?服從營銷?團(tuán)隊的統(tǒng)?一安排。?第六條?營銷團(tuán)隊?要定期撰?寫月度、?半年、年?度業(yè)務(wù)分?析報告?，分析業(yè)?務(wù)進(jìn)展情?況，及時?調(diào)整工作?思路，以?便順利完?成工作計?劃。第?二章營銷?團(tuán)隊的考?勤制度?第七條營?銷團(tuán)隊負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)?本團(tuán)隊營?銷人員的?日常管?理，并協(xié)?調(diào)好組員?之間的合?作關(guān)系。?客戶經(jīng)理?必須服從?本團(tuán)隊負(fù)?責(zé)人的統(tǒng)?一領(lǐng)導(dǎo)和?管理。?第八條營?銷團(tuán)隊必?須執(zhí)行嚴(yán)?格的考勤?制度，專?人記錄?每日的考?勤情況，?當(dāng)月考勤?按公司的?相關(guān)規(guī)定?比照執(zhí)行?。具體內(nèi)?容如下：?（一）?客戶經(jīng)理?必須準(zhǔn)時?上下班，?不遲到、?早退；不?得無故曠?工；不得?無故擅自?離崗，其?上班時間?與其所在?網(wǎng)點的上?下班時間?一致。?（二）客?戶經(jīng)理實?行每天_?___小?時工作制?度，其他?時間按自?愿加班原?則處理。?（三）?客戶經(jīng)理?必須參加?本團(tuán)隊組?織的培訓(xùn)?、營銷等?活動。外?出展業(yè)、?訪問客戶?原則上應(yīng)?該向團(tuán)隊?負(fù)責(zé)人員?說明，并?填寫《營?銷人員出?訪單》（?見附件）?，詳細(xì)列?明目的地?、被訪人?及聯(lián)系方?法，交負(fù)?責(zé)人員，?負(fù)責(zé)人員?應(yīng)在事后?進(jìn)行抽查?或全查。?（四）?團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人應(yīng)對轄?區(qū)內(nèi)的人?員出勤情?況進(jìn)行巡?查，向客?戶經(jīng)理所?在網(wǎng)點的?相關(guān)負(fù)責(zé)?人了解人?員動態(tài)。?（五）?客戶經(jīng)理?請事假、?病假等必?須提前向?團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人請假，?同意后方?可休假。?第三章?營銷團(tuán)隊?的會議制?度第九?條營銷團(tuán)?隊必須制?定嚴(yán)格的?例會制度?，團(tuán)隊負(fù)?責(zé)人必?須每周召?集一次工?作例會，?每月一次?月度總結(jié)?例會。例?會主要對?工作進(jìn)度?進(jìn)行回顧?，解決工?作中出現(xiàn)?的問題，?交流競爭?對手的情?況，及時?對工作方?法進(jìn)行調(diào)?整。第?十條營業(yè)?部的營銷?團(tuán)隊必須?每日召開?晨會，晨?會內(nèi)容?包括：?（一）通?報當(dāng)日市?場信息，?研判市場?走勢；?（二）由?團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人對公司?的最新精?神進(jìn)行傳?達(dá)，對新?產(chǎn)品、新?業(yè)務(wù)作簡?明介紹，?布置新的?工作任務(wù)?；（三?）團(tuán)隊工?作進(jìn)度匯?報；（?四）學(xué)習(xí)?營銷案例?，交流營?銷體會；?（五）?激勵團(tuán)隊?士氣等。?第四章?營銷團(tuán)隊?的實物管?理第十?一條營銷?團(tuán)隊負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?團(tuán)隊電腦?設(shè)備、辦?公設(shè)備?、宣傳用?具等實物?的全面管?理。第?十二條客?戶經(jīng)理具?體負(fù)責(zé)所?服務(wù)網(wǎng)點?實物的保?管。第?十三條營?銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)?設(shè)專人負(fù)?責(zé)實物管?理的具體?工作，?制訂《實?物管理明?細(xì)表》，?逐筆登記?物品出入?庫情況，?辦理人員?變動的實?物交接手?續(xù)。第?十四條實?物的損毀?、丟失或?被盜等形?成的損失?由相關(guān)?責(zé)任人承?擔(dān)。第?五章營銷?團(tuán)隊的業(yè)?務(wù)統(tǒng)計與?考核第?十五條客?戶經(jīng)理的?業(yè)務(wù)統(tǒng)計?：（一?）營業(yè)部?每月根據(jù)?CRM系?統(tǒng)中的數(shù)?據(jù)及客戶?經(jīng)理薪?酬標(biāo)準(zhǔn)計?算出每位?客戶經(jīng)理?本月度業(yè)?務(wù)明細(xì)數(shù)?據(jù)，匯總?表格由營?業(yè)部財務(wù)?部復(fù)核。?（二）?營業(yè)部財?務(wù)部在收?到相關(guān)數(shù)?據(jù)后，應(yīng)?核算出每?位客戶經(jīng)?理本月度?的薪酬，?并編制《?營業(yè)部客?戶經(jīng)理薪?酬月報表?》，由主?辦會計、?副經(jīng)理（?經(jīng)理助理?）和經(jīng)理?逐級審核?簽字后，?作為營業(yè)?部財務(wù)部?發(fā)放薪酬?的依據(jù)，?同時報經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室備案?。第十?六條營業(yè)?部負(fù)責(zé)對?營業(yè)部營?銷團(tuán)隊的?考核工作??？己?分工作職?責(zé)考核和?業(yè)績考核?兩部分。?工作職責(zé)?考核主要?對客戶戶?經(jīng)理日常?工作的執(zhí)?行情況和?客戶服務(wù)?工作標(biāo)準(zhǔn)?的執(zhí)行情?況進(jìn)行考?核。業(yè)績?考核主要?對其所開?發(fā)的客戶?數(shù)量、所?轄客戶創(chuàng)?造的凈收?入和客戶?資產(chǎn)總量?進(jìn)行考核?。第十?七條考核?按月、季?、年為周?期來進(jìn)行?。業(yè)績考?核每月?進(jìn)行一次?，決定當(dāng)?月客戶經(jīng)?理的業(yè)務(wù)?提成數(shù)額?；每三個?月綜合考?核一次，?決定客戶?經(jīng)理級別?的升降；?年終對客?戶經(jīng)理進(jìn)?行一次綜?合考評，?調(diào)整客戶?經(jīng)理的級?別。第?六章營銷?團(tuán)隊的檔?案管理與?使用第?十八條營?業(yè)部交易?管理崗應(yīng)?對團(tuán)隊的?人員檔案?、客戶?經(jīng)理營銷?客戶確認(rèn)?單據(jù)、各?類統(tǒng)計報?表等資料?進(jìn)行整理?，分別以?電子文檔?匯總管理?，原始資?料進(jìn)行存?檔形式保?存。以下?各類資料?的存檔形?式相同。?第十九?條營業(yè)部?應(yīng)與聘用?后的人員?簽訂勞動?合同（期?限一年?），與兼?職人員簽?訂營銷合?作協(xié)議（?期限一年?）