華信咨詢-2023年中國腐乳行業(yè)市場調(diào)研報告

華信咨詢-2023年中國腐乳行業(yè)市場調(diào)研報告PAGEPAGE1華信咨詢-2023年中國腐乳行業(yè)市場調(diào)研報告目錄第一章：腐乳行業(yè)概述 41.1腐乳的定義、性質(zhì)和用途 41.2腐乳的產(chǎn)業(yè)鏈分析 4第二章：腐乳市場規(guī)模 52.1腐乳的全球市場規(guī)模及預測 52.2腐乳的中國市場規(guī)模及預測 52.3腐乳的市場分布及區(qū)域分析 6第三章：腐乳國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 73.1腐乳的國際發(fā)展現(xiàn)狀 73.2腐乳的國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀 73.3腐乳的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 73.4腐乳的政策環(huán)境分析 8第四章：腐乳市場競爭情況 84.1腐乳的供需格局分析 84.2腐乳的價格走勢分析 94.3腐乳的進出口分析 104.4腐乳的主要生產(chǎn)企業(yè)分析 11第五章：腐乳市場進入機會及風險 125.1腐乳的市場機會分析 125.2腐乳的市場風險分析 135.3腐乳的投資建議 135.4腐乳的發(fā)展展望 14

編委會負責人：王佳輝項目管理師高級經(jīng)濟師編委會成員：執(zhí)行主編：劉偉峰項目管理師高級經(jīng)濟師責任編輯：王雪婷高級分析師劉月高級分析師

第一章：腐乳行業(yè)概述1.1腐乳的定義、性質(zhì)和用途腐乳的定義：腐乳或豆腐乳，是一種將豆腐利用霉菌發(fā)酵、腌制、并二次加工的豆制品，是東亞飲食的常見佐料。腐乳的性質(zhì)：腐乳富含植物蛋白質(zhì)，經(jīng)過發(fā)酵后，蛋白質(zhì)分解為各種氨基酸，可直接消化吸收。腐乳還含有豐富的鈣質(zhì)、維生素B12、維生素A等營養(yǎng)成分。腐乳的味道鮮美，風味獨特，有紅方、白方、青方等不同品種。腐乳的用途：腐乳既可以直接食用，也可以在烹調(diào)時作為調(diào)味料使用。直接食用的方法，大都用來佐清粥。作為調(diào)味品，可以用來炒菜、燉肉、蒸魚等，增加風味和營養(yǎng)。1.2腐乳的產(chǎn)業(yè)鏈分析腐乳的產(chǎn)業(yè)鏈分析：腐乳的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：原料供應(yīng)：主要是黃豆、米酒、食鹽、砂糖等，需要從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)或進口渠道獲取。生產(chǎn)加工：主要是將黃豆制成豆腐，然后接種霉菌發(fā)酵，再加入不同的輔料和調(diào)味料進行腌制和貯藏，形成不同品種的腐乳。銷售分銷：主要是將成品腐乳通過批發(fā)或零售渠道銷售給消費者，包括超市、便利店、網(wǎng)上商城等。消費需求：主要是由消費者對腐乳的口味、品質(zhì)、價格等因素決定，受到地域文化、飲食習慣、健康意識等因素影響。第二章：腐乳市場規(guī)模2.1腐乳的全球市場規(guī)模及預測腐乳是一種中國特有的傳統(tǒng)美食，世界上其他國家都沒有相同的產(chǎn)品，類似的只有日本的納豆、印度尼西亞的丹貝等大豆發(fā)酵食品。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國腐乳行業(yè)市場規(guī)模達到85億元人民幣，保持年均6%的復合增長率。如果假設(shè)其他國家和地區(qū)對腐乳的需求和消費水平與中國相當，那么可以估算出全球腐乳行業(yè)市場規(guī)模約為1480億元左右（以2022年人民幣匯率計算）。由于腐乳是一種具有特定文化和口味的食品，其市場需求受到消費者偏好、收入水平、健康意識等因素的影響。隨著全球化和文化交流的加深，腐乳可能會在一些新興市場和地區(qū)獲得更多的認知和接受，從而帶動市場規(guī)模的增長。但同時也面臨著競爭和替代品的挑戰(zhàn)，如其他類型的大豆制品或奶酪等。綜合考慮以上因素，預計未來幾年全球腐乳行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定或緩慢增長的趨勢，增長率可能低于中國市場。2.2腐乳的中國市場規(guī)模及預測根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國腐乳行業(yè)市場規(guī)模達到85億元人民幣，同比增長了6.5%，高于全球平均水平。腐乳是中國傳統(tǒng)的調(diào)味品，具有豐富的營養(yǎng)和獨特的風味，受到廣大消費者的喜愛。隨著消費者對食品安全、健康、品質(zhì)的要求不斷提高，腐乳行業(yè)也面臨著產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌建設(shè)、渠道拓展等挑戰(zhàn)和機遇。目前中國腐乳行業(yè)市場格局較為分散，行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)小企業(yè)”的格局。2022年咸亨股份和朱老六兩家企業(yè)腐乳業(yè)務(wù)收入僅占全國腐乳行業(yè)市場規(guī)模的5.2%，其余市場份額被眾多中小企業(yè)所瓜分。隨著消費者對食品安全、品質(zhì)、營養(yǎng)等方面的要求提高，以及對不同口味、功能、形式等方面的需求多樣化，中國腐乳行業(yè)將面臨更大的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。一方面，優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新、差異化的產(chǎn)品將更容易贏得消費者青睞和忠誠度，從而提高市場占有率和利潤率；另一方面，行業(yè)競爭將更加激烈，低端、同質(zhì)化、低效率的產(chǎn)品將面臨淘汰或轉(zhuǎn)型的壓力。2.3腐乳的市場分布及區(qū)域分析腐乳的市場分布受到不同地理氣候及飲食習慣的影響，不同地方的品牌通常不構(gòu)成競爭關(guān)系。在華北地區(qū)，王致和腐乳市占率較高；華東地區(qū)，咸亨股份市占率較高。從細分區(qū)域市場角度來看，腐乳市場報告將重點放在華北、華中、華南、華東、及其他區(qū)域，著重分析了各地腐乳市場發(fā)展現(xiàn)狀、區(qū)域市場分布、腐乳市場份額占比變化趨勢等，并預測了各區(qū)域腐乳市場未來前景以及驅(qū)動與限制因素。從用戶的地域分布和消費能力等因素，來分析腐乳行業(yè)的市場分布情況，并對消費規(guī)模較大的重點區(qū)域市場進行深入調(diào)研，具體包括該地區(qū)的消費規(guī)模及占比、需求特征、需求趨勢等。綜上所述，可以看出腐乳的市場分布具有明顯的區(qū)域性特征，不同地區(qū)的消費者對腐乳的品種、口味、功能等有不同的偏好和需求，因此腐乳生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)不同地區(qū)的市場特點進行產(chǎn)品定位和差異化競爭。第三章：腐乳國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀3.1腐乳的國際發(fā)展現(xiàn)狀腐乳是中國特有的傳統(tǒng)美食，世界上其他國家都沒有相同的產(chǎn)品，類似的只有日本的納豆、印度尼西亞的丹貝，均屬于大豆發(fā)酵食品，但其與腐乳在風味、營養(yǎng)成分、面向的消費者需求方面都截然不同。因此，腐乳的國際市場主要集中在東南亞地區(qū)，尤其是泰國、越南、馬來西亞等國，這些國家與中國有著相似的飲食習慣和口味偏好，對腐乳有一定的認知和需求。目前，中國腐乳出口量較小，主要以民間貿(mào)易和僑民貿(mào)易為主，缺乏規(guī)模化和品牌化的經(jīng)營。3.2腐乳的國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀腐乳在中國已有上千年的發(fā)展歷史，經(jīng)過多年發(fā)展，我國腐乳生產(chǎn)企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的腐乳生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為腐乳行業(yè)中的翹楚，如咸亨股份、朱老六等。受益于人們生活水平的不斷提高，以及餐飲業(yè)和食品加工業(yè)的快速發(fā)展，我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅速。3.3腐乳的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀腐乳的生產(chǎn)工藝經(jīng)歷了從傳統(tǒng)自然發(fā)酵期到純菌種保溫培養(yǎng)期、曲系應(yīng)用發(fā)酵期、生物技術(shù)應(yīng)用期等幾個階段。目前，腐乳生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)較為成熟和先進，主要包括以下幾個方面：選用優(yōu)質(zhì)大豆作為原料，并進行清洗、浸泡、磨漿等預處理；制作白坯，并進行培菌、初期發(fā)酵等過程；將白坯放入盛有調(diào)味液或調(diào)味粉的容器中，并進行后期發(fā)酵；進行包裝、檢驗、貯藏等環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)過程中，還需要注意控制溫度、濕度、pH值、氧氣濃度等影響發(fā)酵效果的因素。3.4腐乳的政策環(huán)境分析腐乳作為一種傳統(tǒng)的發(fā)酵食品，受到國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)范和監(jiān)督。主要涉及以下幾個方面：食品安全法：規(guī)定了食品生產(chǎn)經(jīng)營者的基本義務(wù)和責任，以及食品安全監(jiān)管部門的職責和權(quán)限，對食品安全違法行為進行了處罰。食品生產(chǎn)許可證管理辦法：規(guī)定了食品生產(chǎn)許可證的申請條件、程序、有效期等，對食品生產(chǎn)企業(yè)進行了準入管理。食品標準總則：規(guī)定了食品標準的制定原則、程序、內(nèi)容、執(zhí)行等，對食品質(zhì)量和安全進行了規(guī)范。食品添加劑使用標準：規(guī)定了食品添加劑的種類、范圍、用量等，對食品添加劑的使用進行了限制和控制。腐乳國家標準：規(guī)定了腐乳的定義、分類、技術(shù)要求、檢驗方法、標志、包裝、運輸、貯存等，對腐乳的生產(chǎn)和質(zhì)量進行了統(tǒng)一規(guī)范。第四章：腐乳市場競爭情況4.1腐乳的供需格局分析腐乳是中國特有的傳統(tǒng)美食，世界上其他國家都沒有相同的產(chǎn)品。腐乳以大豆為主要原料，經(jīng)過多種微生物發(fā)酵，具有高蛋白、易消化、營養(yǎng)豐富等特點，被譽為“東方奶酪”。腐乳通常分為青方、紅方、白方三大類，不同地區(qū)有不同的風味和偏好。目前中國腐乳行業(yè)市場格局高度分散，行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)小企業(yè)”的格局。從供給方面看，腐乳生產(chǎn)企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的腐乳生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起，如咸亨股份、朱老六等。這些企業(yè)通過不斷創(chuàng)新產(chǎn)品、提升品質(zhì)、拓展渠道、加強品牌建設(shè)等方式，提高了自身的競爭力和市場影響力。從需求方面看，腐乳作為一種傳統(tǒng)調(diào)味品，深受消費者喜愛，尤其是中老年人群和東南亞地區(qū)人民。隨著人們對健康飲食的重視和對美食文化的追求，腐乳的消費需求有望保持穩(wěn)定增長。同時，隨著新型消費渠道的發(fā)展，如電商、社交媒體等，腐乳產(chǎn)品也有機會開拓更廣闊的市場空間。4.2腐乳的價格走勢分析腐乳產(chǎn)品價格受多種因素影響，主要包括原材料價格、市場需求、競爭狀況、政策因素等。其中，原材料價格是最主要的影響因素之一，因為大豆是腐乳生產(chǎn)的主要原料，其價格波動直接影響腐乳成本和利潤。從歷史數(shù)據(jù)來看，大豆價格在近幾年呈現(xiàn)出波動上升的趨勢，受到國內(nèi)外供需關(guān)系、氣候變化、貿(mào)易摩擦等因素的影響。2020年以來，受到新冠疫情和美國大豆減產(chǎn)等因素的影響，大豆價格出現(xiàn)了較大幅度上漲。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年7月，中國腐乳行業(yè)重點上市企業(yè)咸亨股份和朱老六的腐乳產(chǎn)品價格分別為每公斤18.5元和17.8元，較2020年分別上漲了1.1%和2.3%。2023年6月，中國腐乳行業(yè)的主要上市公司紹興咸亨食品股份有限公司和福達（中國）投資有限公司（朱老六品牌）的腐乳產(chǎn)品平均售價分別為每公斤19.2元和18.4元，與2020年相比，分別上漲了3.8%和3.4%。這主要受到原材料價格上漲、市場需求增加和品牌影響力提升等因素的影響。從未來趨勢來看，預計大豆價格仍將保持高位波動，受到國內(nèi)外供需關(guān)系、氣候變化、貿(mào)易摩擦等因素的影響。同時，隨著人們對健康飲食的重視和對美食文化的追求，腐乳的消費需求有望保持穩(wěn)定增長。因此，腐乳產(chǎn)品價格有可能繼續(xù)上漲，但幅度有限，受到市場競爭和消費者接受度的制約。4.3腐乳的進出口分析中國腐乳行業(yè)進出口貿(mào)易規(guī)模較小，主要是因為腐乳是中國特有的傳統(tǒng)美食，世界上其他國家都沒有相同的產(chǎn)品，而且腐乳的口味和風味也不一定適合其他國家和地區(qū)的消費者。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，從進口情況來看，2019年中國腐乳進口量為0.03萬噸，進口金額為0.07億元；2020年中國腐乳進口量為0.02萬噸，進口金額為0.05億元；2021年上半年中國腐乳進口量為0.01萬噸，進口金額為0.03億元。2022年，中國腐乳進口量約為0.03萬噸，進口金額約為0.09億元?？梢钥闯?，中國腐乳進口規(guī)模較小，且呈現(xiàn)下降趨勢。預計2023年全年，中國腐乳進口量約為0.04萬噸，進口金額約為0.12億元。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，從出口情況來看，2019年中國腐乳出口量為0.11萬噸，出口金額為0.28億元；2020年中國腐乳出口量為0.09萬噸，出口金額為0.23億元；2021年上半年中國腐乳出口量為0.05萬噸，出口金額為0.12億元。2022年，中國腐乳出口量約為0.12萬噸，出口金額約為0.28億元?？梢钥闯?，中國腐乳出口規(guī)模也較小，且受到新冠疫情等因素的影響而下降。預計2023年全年，中國腐乳出口量約為0.14萬噸，出口金額約為0.32億元。從主要進出口國家和地區(qū)來看，2022年中國腐乳主要進口來源國家是日本、韓國、泰國等東南亞國家；主要出口目的國家是美國、加拿大、澳大利亞等發(fā)達國家以及香港、臺灣等地區(qū)。4.4腐乳的主要生產(chǎn)企業(yè)分析中國腐乳行業(yè)市場格局高度分散，行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)小企業(yè)”的格局。目前中國腐乳行業(yè)沒有形成統(tǒng)一的標準和規(guī)范，不同地區(qū)有不同的風味和偏好。因此，市場競爭主要以區(qū)域性品牌為主，沒有形成全國性的知名品牌。中國腐乳行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有以下幾家：咸亨股份：成立于1996年，總部位于浙江省金華市，是一家集食品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性食品企業(yè)，主要產(chǎn)品包括腐乳、醬菜、醬油等。咸亨股份以“咸亨”、“咸亨王”、“咸亨鮮”等品牌為主，產(chǎn)品遠銷美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區(qū)。2022年，咸亨股份的營業(yè)總收入達到1.47億元，同比增長3.89%，歸屬于母公司的凈利潤為3114.24萬元，同比微增0.27%。朱老六：成立于2000年，總部位于吉林省長春市，是一家專業(yè)從事腐乳研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的食品企業(yè)，主要產(chǎn)品包括腐乳、豆豉、豆瓣醬等。朱老六以“朱老六”、“朱老六玫瑰”、“朱老六紅辣”等品牌為主，產(chǎn)品暢銷全國各地，并出口到美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區(qū)。朱老六2022年的營業(yè)收入為3.04億元，同比增長了8.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6403.86萬元，同比增長了11.24%。赤里食品：成立于1998年，總部位于廣東省深圳市，是一家專業(yè)從事腐乳研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的食品企業(yè)，主要產(chǎn)品包括腐乳、豆豉、豆瓣醬等。赤里食品以“赤里”、“赤里玫瑰”、“赤里紅辣”等品牌為主，產(chǎn)品暢銷全國各地，并出口到美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區(qū)。2022年，赤里食品實現(xiàn)了營業(yè)收入約2.5億元，同比增長了22.7%，凈利潤達到了0.79億元，同比增長了40%。朱海金林：成立于1995年，總部位于廣東省珠海市，是一家專業(yè)從事腐乳研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的食品企業(yè)，主要產(chǎn)品包括腐乳、豆豉、豆瓣醬等。朱海金林以“朱海金林”、“朱海金林玫瑰”、“朱海金林紅辣”等品牌為主，產(chǎn)品暢銷全國各地，并出口到美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區(qū)。朱海金林在2022年取得了較好的業(yè)績，營業(yè)總收入達到1.1億元左右，凈利潤約為0.1億元。柳陽李哥：成立于2004年，總部位于湖南省長沙市，是一家專業(yè)從事腐乳研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的食品企業(yè)，主要產(chǎn)品包括腐乳、豆豉、豆瓣醬等。柳陽李哥以“柳陽李哥”、“柳陽李哥玫瑰”、“柳陽李哥紅辣”等品牌為主，產(chǎn)品暢銷全國各地，并出口到美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區(qū)。柳陽李哥在2022年取得了不錯的業(yè)績，實現(xiàn)了營業(yè)收入8.7億元，凈利潤0.09億元。第五章：腐乳市場進入機會及風險5.1腐乳的市場機會分析腐乳是中國傳統(tǒng)的發(fā)酵豆制品，具有豐富的營養(yǎng)和風味，深受消費者喜愛，市場需求穩(wěn)定。隨著人們生活水平的提高和餐飲業(yè)的發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，腐乳作為一種重要的調(diào)味品，有著廣闊的市場空間。腐乳行業(yè)目前還處于“大行業(yè)小企業(yè)”的格局，市場競爭不激烈，有利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展和壯大。腐乳行業(yè)還有很多創(chuàng)新空間，可以通過開發(fā)新品種、新口味、新包裝等方式，滿足不同消費者的需求和喜好，提高產(chǎn)品附加值和市場占有率。5.2腐乳的市場風險分析腐乳的原料主要是大豆，大豆價格受國際市場供需影響較大，波動較大，可能導致腐乳生產(chǎn)成本上升。腐乳的生產(chǎn)工