百度智能云：區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)-61正式版

區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)目錄CONTENTS序言一、危中有機(jī):區(qū)域性銀行挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存.................................021.1面臨三方競(jìng)爭(zhēng)壓力，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)難度加大...............................................................................031.2價(jià)值鏈變革，品牌和服務(wù)價(jià)值弱化............................................................................................051.3資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，存在改革重組可能......................................................................................061.4自身能力與市場(chǎng)定位存在一定差距............................................................................................091.5城、農(nóng)商行各具特點(diǎn)，面臨挑戰(zhàn)不盡相同.....................................................................................101.6兩極分化下，區(qū)域性銀行發(fā)展空間依然廣闊...............................................................................12二、思危求變:打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行.................................142.1區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍(lán)圖......................................................................................................152.2城、農(nóng)商行各具特色..................................................................................................................202.3數(shù)字化轉(zhuǎn)型代表案例解析:寧波銀行..........................................................................................23目錄三、知易行難

:

重塑區(qū)域性銀行數(shù)字化能力邊界

...........................343.1夯基礎(chǔ):推動(dòng)組織重塑，筑牢數(shù)據(jù)和技術(shù)基礎(chǔ)..............................................................................353.2重體驗(yàn):定義“客戶”新內(nèi)涵，打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型內(nèi)外抓手................................................................423.3拓生態(tài):深化地緣與伙伴優(yōu)勢(shì)，借力構(gòu)建數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)能............................................................463.4城、農(nóng)商行各有差異..................................................................................................................50四、百度智能云智慧金融解決方案助力區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

......54區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)序言過(guò)去五年，中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速放緩至個(gè)位數(shù)，銀行業(yè)從高速增長(zhǎng)的黃金時(shí)代過(guò)渡到平穩(wěn)增長(zhǎng)的白銀時(shí)代。在黃金時(shí)代，區(qū)域性銀行獲得了高速發(fā)展，奠定了在我國(guó)銀行業(yè)體系中的地位。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至

2021

年

5

月末，區(qū)域性銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)總資產(chǎn)的

26.8%，已經(jīng)成為我國(guó)銀行業(yè)體系的重要組成部分，尤其在小微企業(yè)金融服務(wù)方面，更是有著不可替代的作用；2021

年一季度末，區(qū)域性銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例為46.9%。在白銀時(shí)代，面對(duì)監(jiān)管趨嚴(yán)、客戶需求變化、大型銀行競(jìng)爭(zhēng)等多重沖擊，區(qū)域性銀行依然取得不俗的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2021

年上半年，常熟銀行凈利潤(rùn)近

10

億元，同比增長(zhǎng)

15.24%。張家港銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊俑鼮榱裂?，同比增長(zhǎng)

19.68%，而且，張家港銀行撥備覆蓋率大幅提升，顯示出盈利質(zhì)量很高，超出市場(chǎng)預(yù)期。優(yōu)秀的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)下，區(qū)域性銀行也在加快上市的步伐，據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣州銀行、廣東順德商業(yè)銀行等

13

家區(qū)域性銀行正在

A

股排隊(duì)

IPO。但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，區(qū)域性銀行存在諸多謎團(tuán)：未經(jīng)批準(zhǔn)，不得跨區(qū)域展業(yè)，如何與大型銀行差異化競(jìng)爭(zhēng)；深耕本地時(shí)，如何建立區(qū)域性銀行自身的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；新技術(shù)如何賦能區(qū)域性銀行，切實(shí)產(chǎn)生價(jià)值……囿于這些謎團(tuán)，區(qū)域性銀行可能會(huì)偏離正確軌道，業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)退失據(jù)。為了破解這些謎團(tuán)，百度智能云認(rèn)為，在白銀時(shí)代，區(qū)域性銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，只有加強(qiáng)自身智能化、生態(tài)化能力建設(shè)，才能為轉(zhuǎn)型奠定更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在此背景下，百度智能云重點(diǎn)圍繞城商行和農(nóng)商行，開(kāi)展了本次區(qū)域性銀行白皮書(shū)課題研究，旨在為區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供藍(lán)圖設(shè)計(jì)思路，為銳意進(jìn)取、適時(shí)而變的先鋒行長(zhǎng)們提供決策參考。白皮書(shū)指出，在回歸服務(wù)地方本源定位的前提下，區(qū)域性銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合地域特色和客群特點(diǎn)，打造經(jīng)營(yíng)特色化、內(nèi)外敏捷化、全域智能化的數(shù)字銀行。在踐行“特敏智”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍(lán)圖時(shí)，區(qū)域性銀行將從夯基礎(chǔ)、重體驗(yàn)和拓生態(tài)三個(gè)方面推動(dòng)轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型之路，歷來(lái)充滿坎坷，而成功之路永遠(yuǎn)屬于不懈的探索者。我們衷心希望白皮書(shū)可以為各方提供區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的洞見(jiàn)，助力行業(yè)先鋒把握機(jī)遇、積極探索具有自身特色的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。期待在白銀時(shí)代的舞臺(tái)上，看到更多區(qū)域性銀行的精彩表演。一、危中有機(jī)：區(qū)域性銀行挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)危中有機(jī):區(qū)域性銀行挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存自包商銀行事件發(fā)生后，監(jiān)管環(huán)境審慎趨嚴(yán)，疊加

2020

年新冠疫情的大規(guī)模爆發(fā)，區(qū)域性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)程加快，同業(yè)分化表現(xiàn)日益嚴(yán)重。對(duì)于占據(jù)中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)90%

的區(qū)域性銀行來(lái)說(shuō)，雖然其在金融體系中扮演著無(wú)可替代的角色，為中小微企業(yè)、三農(nóng)等群體提供普惠金融服務(wù)，但在內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)壓力下，其生存空間受到進(jìn)一步擠壓也是不爭(zhēng)的事實(shí)，區(qū)域性銀行正面臨著“不進(jìn)則退、不變則衰”的發(fā)展挑戰(zhàn)。02危中有機(jī)：區(qū)域性銀行挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存1.1面臨三方競(jìng)爭(zhēng)壓力，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)難度加大資產(chǎn)規(guī)模是衡量銀行實(shí)力的重要依據(jù)，也是較為通用的劃分商業(yè)銀行梯隊(duì)的關(guān)鍵指標(biāo)。然而，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速呈現(xiàn)出逐步放緩的趨勢(shì)。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017

年是商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增速的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2016

年，商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速達(dá)到

16.6%

的最高峰，2017

年則大幅下滑至

8.2%，隨后兩年均處于

10%

以內(nèi)

。2020

年新冠疫情爆發(fā)，為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，貨幣監(jiān)管政策的基調(diào)較為寬松，1商業(yè)銀行總資產(chǎn)增速回升至

10%

以上。隨著我國(guó)疫情得到良好控制，宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸修復(fù)，貨幣政策逐步恢復(fù)常態(tài)化，銀保監(jiān)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2021

年

5

月，商業(yè)銀行總資產(chǎn)增速再次回落至個(gè)位數(shù)。圖

1：我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)及增長(zhǎng)率商業(yè)銀行總資產(chǎn)（萬(wàn)億）總資產(chǎn)增長(zhǎng)率18%16%14%12%10%8%16.6%3002502001501005015.4%270.1259.013.1%232.311.5%203.4190.48.2%175.9150.99.1%8.7%130.86.8%6%4%2%00%20142015201620172018201920202021.05數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債情況表（境內(nèi)）這意味著銀行業(yè)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)的黃金時(shí)代過(guò)渡到平穩(wěn)增長(zhǎng)的白銀時(shí)代，從增量發(fā)展階段邁入存量競(jìng)爭(zhēng)階段。對(duì)于區(qū)域性銀行來(lái)說(shuō)，以其現(xiàn)有的客戶、技術(shù)、人員能力，在行業(yè)整體增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)中尋求增長(zhǎng)點(diǎn)和突破點(diǎn)，并非易事。1已剔除

2019

年新增郵政儲(chǔ)蓄銀行的影響。03區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)與此同時(shí)，區(qū)域性銀行正面臨著“三線”作戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，謀求資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的難度加大。??

全國(guó)性銀行：在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力和普惠金融政策倡導(dǎo)下，國(guó)有銀行、股份制銀行通過(guò)金融科技的加持，持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)向省市縣鄉(xiāng)下沉，通過(guò)提高信貸額度、放寬貸款條件、降低貸款利率、提高貸款審核效率等方式搶奪優(yōu)質(zhì)客戶資源，這對(duì)區(qū)域性銀行的業(yè)務(wù)造成了不小的沖擊。??

外資銀行：黨的十九大以來(lái)，為深化國(guó)內(nèi)金融業(yè)改革，促進(jìn)金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家加快推動(dòng)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放，2020

年

4

月

1

日起，中國(guó)金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面開(kāi)放。隨著準(zhǔn)入限制的全面取消，外資銀行將向中國(guó)市場(chǎng)投入更多資源和關(guān)注，持續(xù)深耕。如匯豐銀行計(jì)劃在

5

年內(nèi)將珠三角地區(qū)的中小企業(yè)客戶規(guī)模拓展至現(xiàn)有的

10

倍，這將對(duì)珠三角區(qū)域性銀行帶來(lái)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)沖擊。??

民營(yíng)銀行：民營(yíng)銀行憑借數(shù)據(jù)和金融科技優(yōu)勢(shì)，采取“互聯(lián)網(wǎng)

+”的輕資產(chǎn)模式實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2020

年末，已披露數(shù)據(jù)的

17

家民營(yíng)銀行總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)

39.68%，遠(yuǎn)高于區(qū)域性銀行，發(fā)展勢(shì)頭良好。由于民營(yíng)銀行以中小微企業(yè)和個(gè)人為主要服務(wù)對(duì)象，與區(qū)域性銀行客群重合度高，未來(lái)或?qū)^(qū)域性銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展造成一定的影響。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，區(qū)域性銀行需要尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。然而，《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法

(

修改建議稿

)》規(guī)定，城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等區(qū)域性商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在住所地范圍內(nèi)依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得跨區(qū)域展業(yè)。由此限制了區(qū)域性銀行外部增量市場(chǎng)的拓展，深扎本地將成為主要抓手。04危中有機(jī)：區(qū)域性銀行挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存1.2價(jià)值鏈變革，品牌和服務(wù)價(jià)值弱化金融科技在顯著提升銀行服務(wù)水平和經(jīng)營(yíng)效率的同時(shí)，也對(duì)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境產(chǎn)生了深刻影響，商業(yè)銀行在服務(wù)場(chǎng)景和渠道、客戶信息以及資金等方面的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，銀行在價(jià)值鏈多個(gè)環(huán)節(jié)與外部伙伴開(kāi)展合作，銀行價(jià)值鏈由封閉的自我循環(huán)模式轉(zhuǎn)向開(kāi)放的合作模式。圖

2：銀行價(jià)值鏈變革傳統(tǒng)價(jià)值鏈新型價(jià)值鏈開(kāi)放銀行場(chǎng)景方在開(kāi)放價(jià)值鏈的環(huán)境下，價(jià)值鏈中的高附加值活動(dòng)存在向少數(shù)開(kāi)放平臺(tái)集中的趨勢(shì)，銀行將從直接服務(wù)客戶轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接提供服務(wù)?？蛻舴?wù)觸點(diǎn)主要依賴(lài)于開(kāi)放平臺(tái)，銀行的品牌會(huì)被弱化，提供服務(wù)的價(jià)值越來(lái)越難以體現(xiàn)，客戶忠誠(chéng)度也會(huì)隨之下降。若不能對(duì)價(jià)值鏈上不同機(jī)構(gòu)的活動(dòng)進(jìn)行整合，提升服務(wù)價(jià)值，維護(hù)拓展好客戶關(guān)系，銀行可能會(huì)在不同價(jià)值鏈環(huán)節(jié)被取代，變成開(kāi)放平臺(tái)的資金供應(yīng)商，成為“降級(jí)銀行”。面對(duì)價(jià)值鏈變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)，大型銀行憑借資金、技術(shù)、人才、品牌影響力等方面的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)構(gòu)建開(kāi)放平臺(tái)，對(duì)不同類(lèi)型業(yè)務(wù)場(chǎng)景和各類(lèi)金融資源進(jìn)行整合，從而在價(jià)值鏈中占主導(dǎo)地位。比如，平安銀行通過(guò)數(shù)字口袋

APP、開(kāi)放銀行小程序等經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，將不同的商業(yè)生態(tài)嫁接至平臺(tái)上，截至

2020

年

12

月底，高德打車(chē)、大麥、淘票票、攜程等頭部第三方場(chǎng)景成功入駐。與大型銀行相比，區(qū)域性銀行在資金、技術(shù)、人才等方面相對(duì)較弱，品牌影響力也不足，資源整合能力有限，在生態(tài)建設(shè)方面往往處于從屬地位。因此，大多數(shù)區(qū)域性銀行會(huì)選擇加入已有生態(tài)，成為資金提供方，從而面臨著品牌價(jià)值和服務(wù)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。05區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)1.3資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，存在改革重組可能除了資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)難度大、價(jià)值鏈變革外，利率市場(chǎng)化帶來(lái)的盈利能力下降、經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化帶來(lái)的資產(chǎn)質(zhì)量承壓都對(duì)區(qū)域性銀行可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。首先，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，銀行存款利率和貸款利率逐步放開(kāi)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，銀行的凈息差逐步收窄，對(duì)凈利息收入造成一定的沖擊，進(jìn)而影響盈利能力。區(qū)域性銀行中間業(yè)務(wù)收入（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中收”）占比低，對(duì)于息差收入的依賴(lài)度更高，尤其是農(nóng)商行，受到的影響更大。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)商行凈息差從

2018

年四季度的

3.02%

下降到

2020

年四季度的2.49%，下降

0.53

個(gè)百分點(diǎn)，凈利息收入2.71%，低于資產(chǎn)規(guī)模增速。2增速?gòu)?/p>

2018

年的

12.87%

下降到

2020

年的圖

3：我國(guó)商業(yè)銀行凈息差變化國(guó)有銀行股份制銀行城商行農(nóng)商行3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%3.02%2.95%1.95%2.90%2.81%2.09%2.72%2.09%2.49%2.00%2.42%2.00%1.94%2.01%2017Q42018Q22018Q42019Q22019Q42020Q22020Q4數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類(lèi)情況表（季度）其次，與大型銀行相比，區(qū)域性銀行的撥備覆蓋率和資本充足率相對(duì)較低，不良貸款率相對(duì)較高，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，再加上絕大多數(shù)區(qū)域性銀行資產(chǎn)規(guī)模較小，總體上來(lái)說(shuō)，區(qū)域性銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力存在不足。在撥備覆蓋率方面，城商行、農(nóng)商行均低于國(guó)有銀行和股份制銀行。農(nóng)商行差距最為明顯，銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021

年一季度，農(nóng)商行的撥備覆蓋率逼近

120%

的監(jiān)管紅線。2凈利息收入：wind

數(shù)據(jù)庫(kù)

254

家農(nóng)商行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。06危中有機(jī)：區(qū)域性銀行挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存圖

4：2021

年一季度商業(yè)銀行撥備覆蓋率和資本充足率撥備覆蓋率資本充足率250.00%25.00%20.00%219.56%204.17%200.00%182.14%16.34%150.00%100.00%13.47%124.03%12.12%15.00%10.00%12.70%50.00%0.00%5.00%0.00%國(guó)有銀行股份制銀行城商行農(nóng)商行數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類(lèi)情況表（季度）在資本充足率方面，城商行、農(nóng)商行低于大型銀行，面臨一定的資本不足問(wèn)題。央行的數(shù)據(jù)側(cè)面證實(shí)了這一問(wèn)題，根據(jù)央行金融穩(wěn)定局

2020

年上半年末披露的數(shù)據(jù)，全國(guó)中小銀行共

4005

家，資產(chǎn)規(guī)模近

80

萬(wàn)億，占整個(gè)銀行業(yè)體量約

25%，其中有

605

家中小銀行資本充足率已低于

10.5%

的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，有

532

家風(fēng)險(xiǎn)比較高，主要是農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)。在不良貸款率方面，作為區(qū)域性銀行的主要客群，中小微企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、三農(nóng)等群體抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，容易受到經(jīng)濟(jì)波動(dòng)以及突發(fā)事件的影響，導(dǎo)致區(qū)域性銀行面臨更大的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，區(qū)域性銀行不良貸款率高于大型銀行，尤其是農(nóng)商行的不良貸款率明顯偏高，已經(jīng)達(dá)到大型銀行的兩倍以上。圖

5：我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率國(guó)有銀行股份制銀行城商行農(nóng)商行4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%3.96%3.90%3.88%3.16%2.49%2.48%2.32%1.87%1.16%1.81%1.79%1.52%1.40%1.48%2014201520162017201820192020數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)07區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)從趨勢(shì)上來(lái)看，2014

年以來(lái)，區(qū)域性銀行的不良貸款率持續(xù)上升。2020

年，為應(yīng)對(duì)疫情沖擊，多部委推出了針對(duì)小微企業(yè)貸款實(shí)施臨時(shí)性延期還本付息的政策；銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020

年銀行業(yè)累計(jì)對(duì)

6.6

萬(wàn)億元貸款實(shí)施延期還本付息。政策的實(shí)施在一定程度上緩解了不良貸款的壓力，因此，區(qū)域性銀行的不良貸款率有所下降。然而，待實(shí)施的延期貸款政策到期后，中小企業(yè)開(kāi)始?xì)w還債務(wù)，這部分債務(wù)會(huì)有一定比例的壞賬，據(jù)中信建投預(yù)測(cè)，延期政策的退出將使銀行業(yè)整體不良率提升

18-33

個(gè)基點(diǎn)。區(qū)域性銀行作為為中小微企業(yè)提供貸款的主力軍，受到的影響會(huì)更大，不良率可能出現(xiàn)跳升。為了化解存量風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)金融業(yè)向高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展邁進(jìn)，近年來(lái)，區(qū)域性銀行改革力度持續(xù)深化，而并購(gòu)重組是補(bǔ)充資本、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善治理、推動(dòng)改革的重要途徑。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)《2020

年度中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告》表示，未來(lái)中小銀行將通過(guò)直接注資重組、引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者等多種方式加快改革重組。在保持縣域法人地位總體穩(wěn)定的要求下，通過(guò)增資入股的方式進(jìn)行持股合并，同時(shí)保留被收購(gòu)銀行的法人地位的模式或?qū)⒊蔀橹髁鳌?020

年，常熟銀行以

10.5

億元入股鎮(zhèn)江農(nóng)商行，占發(fā)行后總股本的

33%，成為其第一大股東，是近期發(fā)生的區(qū)域性銀行增資入股改革的代表性案例。區(qū)域性銀行并購(gòu)重組，無(wú)論是對(duì)被并購(gòu)方還是并購(gòu)方來(lái)說(shuō)，都是一種挑戰(zhàn)。被并購(gòu)方面臨決策權(quán)限下降、甚至法人主體消失的風(fēng)險(xiǎn)；并購(gòu)方將在資產(chǎn)、客戶、協(xié)同等方面面臨諸多挑戰(zhàn)，比如，被并購(gòu)銀行具有大量存量風(fēng)險(xiǎn)、合并后客戶資源打通困難、合并后組織之間無(wú)法實(shí)現(xiàn)協(xié)同等。08危中有機(jī)：區(qū)域性銀行挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存1.4自身能力與市場(chǎng)定位存在一定差距除了外部的一系列挑戰(zhàn)外，區(qū)域性銀行自身也存在一定的不足。從定位來(lái)看，國(guó)家設(shè)置區(qū)域性銀行的初衷是滿足當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和居民的金融需求，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中也指出，城市商業(yè)銀行要服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、小微企業(yè)和城鄉(xiāng)居民，農(nóng)村中小銀行要堅(jiān)持支農(nóng)支小市場(chǎng)定位，增強(qiáng)縣域服務(wù)功能，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，助力打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。雖然政策對(duì)區(qū)域性銀行有明確的定位，然而在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，區(qū)域性銀行自身定位模糊，部分銀行走上“規(guī)模至上”的道路，盲目擴(kuò)張異地業(yè)務(wù)，并出現(xiàn)“脫實(shí)向虛”現(xiàn)象，對(duì)于本地實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐力度不足，也埋下了諸多風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，某些區(qū)域性銀行還存在股東資質(zhì)不合規(guī)、股權(quán)管理不到位、關(guān)聯(lián)交易、利益輸送、信息披露不充分等問(wèn)題，其治理能力有待加強(qiáng)。以包商銀行為例，其清產(chǎn)核資結(jié)果顯示，2005

年至

2019

年間，其大股東“明天系”通過(guò)注冊(cè)

209

家空殼公司，以

347

筆借款的方式套取信貸資金，形成的占款高達(dá)

1560

億元，且全部成了不良貸款，風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)累積，導(dǎo)致最終面臨破產(chǎn)境地。如前文提及，區(qū)域性銀行客群中包括中小微企業(yè)和三農(nóng)群體，該類(lèi)群體信用體系尚未成熟，而區(qū)域性銀行的人才儲(chǔ)備不足、信息科技能力相對(duì)較弱，因此，風(fēng)控能力尚待提升。此外，區(qū)域性銀行的信貸產(chǎn)品單一，缺乏對(duì)中小微企業(yè)、三農(nóng)等主體的特色化信貸產(chǎn)品，無(wú)法滿足多元化的信貸資金需求，金融創(chuàng)新和服務(wù)能力也有待提高。綜上所述，區(qū)域性銀行自身定位模糊、公司治理不規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足，發(fā)展現(xiàn)狀與立足本地、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的定位尚有一定的差距。09區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)1.5城、農(nóng)商行各具特點(diǎn)，面臨挑戰(zhàn)不盡相同作為區(qū)域性銀行的重要組成部分，城商行和農(nóng)商行在經(jīng)營(yíng)區(qū)域、客群、資產(chǎn)規(guī)模、人才素質(zhì)、政府關(guān)系等方面存在差異：城商行的經(jīng)營(yíng)區(qū)域以城市為主，重點(diǎn)服務(wù)城市居民和中小企業(yè)，2020

年末平均資產(chǎn)規(guī)模約

3000

億元，有一定人才儲(chǔ)備，與所在城市政府關(guān)系較為密切；農(nóng)商行的經(jīng)營(yíng)區(qū)域以縣域?yàn)橹?，重點(diǎn)服務(wù)于三農(nóng)群體和小微企業(yè)，2020

末平均資產(chǎn)規(guī)模約300

億元，人才儲(chǔ)備水平相對(duì)較弱，與所在地縣級(jí)、鎮(zhèn)級(jí)政府關(guān)系非常密切。圖

6：城商行和農(nóng)商行畫(huà)像城商行農(nóng)商行主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域：城市主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域:縣域、村鎮(zhèn)主資人政要產(chǎn)才府客規(guī)儲(chǔ)關(guān)群：面向城市居民和中小企業(yè)模:平均約3000億備:中等主資人政要產(chǎn)才府客規(guī)儲(chǔ)關(guān)群:面向三農(nóng)和小微企業(yè)模:平均約300億備:較弱系:較密切系:非常密切客群的差異決定了城、農(nóng)商行在產(chǎn)品、服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)策略、風(fēng)控等方面存在差異，資產(chǎn)規(guī)模的差異決定了銀行整體的實(shí)力差異。因此，從業(yè)務(wù)和實(shí)力的角度來(lái)看，客群和資產(chǎn)規(guī)模是城、農(nóng)商行最主要的差異，這也決定了其所面臨的挑戰(zhàn)有所不同。1.5.1城商行：缺少下沉空間，競(jìng)爭(zhēng)壓力更大隨著普惠金融政策的深化推進(jìn)，國(guó)有銀行和股份制銀行紛紛進(jìn)行業(yè)務(wù)下沉，通過(guò)金融科技的方式將零售觸角延伸至全國(guó)范圍，通過(guò)銀政合作的方式對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展予以金融扶持，這對(duì)區(qū)域性銀行的存量?jī)?yōu)質(zhì)客戶產(chǎn)生了明顯的擠出效應(yīng)。面對(duì)大型銀行的業(yè)務(wù)下沉趨勢(shì)，農(nóng)商行可以將業(yè)務(wù)再進(jìn)一步下沉到農(nóng)村，以高密度的服務(wù)彌補(bǔ)農(nóng)村金融服務(wù)不足問(wèn)題，但城商行的經(jīng)營(yíng)范圍聚焦于城市及周邊地區(qū)，業(yè)務(wù)缺乏進(jìn)一步下沉的空間，需要與大型銀行進(jìn)行直接競(jìng)爭(zhēng)，因此，相較于農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，城商行面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。10危中有機(jī)：區(qū)域性銀行挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存1.5.2

農(nóng)商行：客群質(zhì)量低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力更弱與城商行相比，農(nóng)商行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更弱。一方面，在客群上，農(nóng)商行主要面向三農(nóng)和小微企業(yè)，該類(lèi)群體信用體系相對(duì)薄弱，易發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)，如前文所述，農(nóng)商行的不良貸款率明顯高于城商行，本需要更大的撥備覆蓋。但另一方面，農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模小，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020

年末，農(nóng)商行的平均資產(chǎn)規(guī)模是城商行的十分之一。面對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)或突發(fā)事件，農(nóng)商行在資金儲(chǔ)備和調(diào)動(dòng)應(yīng)對(duì)方面力有不逮。此外，農(nóng)商行在存款業(yè)務(wù)方面也面臨挑戰(zhàn)。一方面，由于與政府關(guān)系密切，部分農(nóng)商行以地方財(cái)政性存款為主，由于過(guò)度依賴(lài)地方財(cái)政，容易受到地方經(jīng)濟(jì)周期和信用周期的影響；一旦地方財(cái)政緊張，其他存款又不能及時(shí)補(bǔ)充進(jìn)來(lái)，農(nóng)商行將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，縣域人口逐漸向地市和省城集中，由欠發(fā)達(dá)地區(qū)向發(fā)達(dá)地區(qū)流動(dòng)，伴隨著人口流失，農(nóng)商行的存款業(yè)務(wù)也面臨著萎縮態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)尤為明顯。1.5.3

有責(zé)無(wú)界：進(jìn)取型區(qū)域性銀行值得關(guān)注綜上所述，從整體上來(lái)看，城商行和農(nóng)商行在資產(chǎn)規(guī)模、客群方面差異較大，面臨的挑戰(zhàn)也有所不同。但是具體到單個(gè)銀行，這種差異并不是絕對(duì)的，在回歸本源、深耕本地的趨勢(shì)下，已經(jīng)出現(xiàn)部分銳意進(jìn)取、業(yè)績(jī)優(yōu)秀的代表性區(qū)域性銀行。比如，在資產(chǎn)規(guī)模方面，重慶農(nóng)商行

2020

年末總資產(chǎn)超過(guò)

1.1

萬(wàn)億，遠(yuǎn)超多家城商行，接近股份制銀行水平；在客群定位方面，中原銀行則制定了“上網(wǎng)下鄉(xiāng)”發(fā)展戰(zhàn)略，拓展農(nóng)村普惠金融服務(wù)，惠農(nóng)服務(wù)點(diǎn)已經(jīng)覆蓋河南

70%

以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。因此，對(duì)于這類(lèi)進(jìn)取型的城商行、農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，不必囿于資產(chǎn)規(guī)模和客群定位，而應(yīng)該根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，結(jié)合自身能力邊界，制定發(fā)展策略，更善于利用數(shù)字化時(shí)代的創(chuàng)新工具與模式促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)蛻化蝶變。11區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)1.6兩極分化下，區(qū)域性銀行發(fā)展空間依然廣闊如上文提及，在轉(zhuǎn)型理念的驅(qū)動(dòng)下，已經(jīng)出現(xiàn)數(shù)家銳意進(jìn)取的區(qū)域性銀行。縱觀行業(yè)，在諸多挑戰(zhàn)面前，區(qū)域性銀行兩極分化的態(tài)勢(shì)也愈發(fā)明顯：以寧波銀行、中原銀行、張家港銀行、重慶農(nóng)商行為代表的區(qū)域性銀行，由于所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r良好，自身經(jīng)營(yíng)水平較高，保持了較快的發(fā)展增速。比如，2021

年上半年，張家港銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收

22.27

億元，同比增加

5.05%，凈利潤(rùn)

5.90億元，同比增長(zhǎng)

19.68%；而由于業(yè)績(jī)狀況不佳、資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)下滑，政府主導(dǎo)區(qū)域性銀行合并的事例多次發(fā)生，2020

年，共出現(xiàn)

7

起合并重組案例。這一分化趨勢(shì)在日本也有所驗(yàn)證，據(jù)

Teikoku?Databank

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，自

2009

年以來(lái)，日本地方銀行3的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，2019

年創(chuàng)下新高，達(dá)到

40.07%，而第二地方銀?行4則處于下降狀態(tài)，2019

年市場(chǎng)份額首次跌破

10%，信用社市場(chǎng)份額則連續(xù)

10

年下降，兩極分化的趨勢(shì)十分明顯。總體來(lái)看，區(qū)域性銀行內(nèi)部已形成了不同梯隊(duì)、不同規(guī)模的發(fā)展結(jié)構(gòu)，并正在根據(jù)自身規(guī)模與特征探索不同方向、不同速度的發(fā)展之路。頭部區(qū)域性銀行資產(chǎn)規(guī)模大、業(yè)務(wù)和客群質(zhì)量高，有能力也有意愿保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)，借助智能化手段實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。腰部及以下的區(qū)域性銀行資產(chǎn)規(guī)模較小、發(fā)展速度較慢，面對(duì)增長(zhǎng)乏力的現(xiàn)狀，正在探索和嘗試多樣化的轉(zhuǎn)型模式，以期達(dá)到地位穩(wěn)固、梯隊(duì)升級(jí)的目標(biāo)。因此，雖然區(qū)域性銀行面臨著諸多挑戰(zhàn)，但是只要找準(zhǔn)發(fā)展方向，充分利用對(duì)本地客戶深入理解的優(yōu)勢(shì)和本地資源優(yōu)勢(shì)，深耕本地，圍繞本地客戶需求提供特色化的金融服務(wù)，提高產(chǎn)業(yè)金融能力，成為本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推器，并不斷提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平，伴隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和鄉(xiāng)村振興，區(qū)域性銀行依然會(huì)有廣闊的發(fā)展空間。34地方銀行：日本的一個(gè)銀行聯(lián)盟，主要是各個(gè)府縣的普通地方銀行。第二地方銀行：日本另一個(gè)銀行聯(lián)盟，主要包括相互銀行和信用金庫(kù)兩類(lèi)。12二、思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)思危求變:打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行為應(yīng)對(duì)來(lái)自各方面的挑戰(zhàn)，抓住潛在的發(fā)展機(jī)遇，區(qū)域性銀行的首要任務(wù)是增強(qiáng)自身實(shí)力及能力，主要包括補(bǔ)充資本金、完善治理結(jié)構(gòu)和提升經(jīng)營(yíng)管理水平三個(gè)方面。資本金對(duì)于銀行的重要性不言而喻，從

2021

年十余家區(qū)域性銀行排隊(duì)等待上市也可看出其補(bǔ)充資本金的迫切需求；良好的治理結(jié)構(gòu)是銀行健康發(fā)展的前提，而經(jīng)營(yíng)管理能力則是銀行可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。因此，除了以資本手段補(bǔ)充資本金、以規(guī)范制度提升治理水平之外，區(qū)域性銀行還需要全方位提升經(jīng)營(yíng)效率和管理水平，數(shù)字化轉(zhuǎn)型則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的必要手段。14思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行2.1區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍(lán)圖展望未來(lái)，從國(guó)家規(guī)劃和自身定位角度，區(qū)域性銀行將逐漸回歸本源、服務(wù)地方，結(jié)合地域特色和客群特點(diǎn)，借助數(shù)字化手段，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、差異化發(fā)展，打造成為經(jīng)營(yíng)特色化、內(nèi)外敏捷化、全域智能化的區(qū)域數(shù)字銀行。圖

7：區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍(lán)圖深扎本地重視智慧網(wǎng)點(diǎn)&OMO以智能應(yīng)用為主精細(xì)化、差異化發(fā)展管理層級(jí)少前中后臺(tái)一體化敏捷2.1.1經(jīng)營(yíng)特色化：深扎本地，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和差異化增長(zhǎng)大型銀行的產(chǎn)品和服務(wù)需要考慮全國(guó)客戶的需求，難以深入結(jié)合地域特點(diǎn)推出特色化的產(chǎn)品和服務(wù)；同時(shí)，由于在某一區(qū)域內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)和人員數(shù)量有限，大型銀行主要服務(wù)于區(qū)域內(nèi)大型企業(yè)、優(yōu)質(zhì)中小微企業(yè)等重點(diǎn)客群，無(wú)法滿足各類(lèi)客群多樣化的需求。而對(duì)于區(qū)域特色的理解、密集的網(wǎng)點(diǎn)分布恰好是區(qū)域性銀行的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，區(qū)域性銀行在本地的市占率通常處于領(lǐng)先地位。因此，區(qū)域性銀行要充分利用人緣、地緣、親緣的資源優(yōu)勢(shì)，采取深耕本地的策略，通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，維護(hù)好已有客戶群體，鞏固本地市場(chǎng)地位。15區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)具體來(lái)看，一方面，區(qū)域性銀行可以圍繞客戶日常需求，拓展業(yè)務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)建生態(tài)圈，以提高用戶的活躍度和粘性，同時(shí)也可以積累用戶數(shù)據(jù)，反哺業(yè)務(wù)拓展；另一方面，區(qū)域性銀行可以通過(guò)數(shù)字化手段，結(jié)合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深入洞察，開(kāi)展個(gè)性化的金融服務(wù)，提高用戶的忠誠(chéng)度。此外，圍繞現(xiàn)有客戶需求，拓展銀行卡、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)，提高中收，也是區(qū)域性銀行打造特色化經(jīng)營(yíng)模式的新思路。在圍繞本地客戶精耕細(xì)作的同時(shí)，區(qū)域性銀行還可以從客群、產(chǎn)品和服務(wù)三個(gè)方面著手，探索差異化增長(zhǎng)策略。??

在客群方面，受特定區(qū)域人員數(shù)量及風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)的限制，大型銀行難以照顧到腰部及以下客群的需求，同時(shí)，其下沉的力度也會(huì)受到一定的影響。因此，對(duì)于區(qū)域性銀行而言，一是將業(yè)務(wù)進(jìn)一步下沉到社區(qū)或農(nóng)村市場(chǎng)，服務(wù)社區(qū)人員、三農(nóng)等群體；二是深挖中小微企業(yè)的需求，利用數(shù)字化手段對(duì)客戶進(jìn)行分層，重點(diǎn)服務(wù)腰部及以下企業(yè)客群。???

在產(chǎn)品方面，要結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)特色，圍繞某一特色產(chǎn)業(yè)，在精準(zhǔn)識(shí)別該類(lèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，打造金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。比如，各地農(nóng)商行圍繞本地農(nóng)業(yè)特點(diǎn)，推出的“助養(yǎng)貸”、“臍橙貸”、“養(yǎng)雞貸”等各類(lèi)貸款。?

在服務(wù)方面，一是充分利用網(wǎng)點(diǎn)密集優(yōu)勢(shì)，為習(xí)慣于線下服務(wù)的客群提供便捷服務(wù)，滿足該類(lèi)人群的金融需求；二是結(jié)合本地方言、生活習(xí)俗、消費(fèi)習(xí)慣等特點(diǎn)，推出特色化的服務(wù)。比如，重慶農(nóng)商行推出支持重慶方言的智能銀行服務(wù)，以滿足本地客戶的需求。16思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行2.1.2內(nèi)外敏捷化：鞏固組織敏捷基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)前中后臺(tái)一體化敏捷面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，銀行需要對(duì)客戶的需求做出快速響應(yīng)，對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行快速迭代創(chuàng)新，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行敏銳識(shí)別并快速?zèng)Q策。區(qū)域性銀行更是如此，在與大型銀行業(yè)務(wù)普遍同質(zhì)化的情況下，服務(wù)響應(yīng)速度與質(zhì)量成為區(qū)域性銀行在本地制勝的關(guān)鍵要素之一，應(yīng)該更早地建設(shè)和提升自身的敏捷化能力，以便應(yīng)對(duì)未來(lái)環(huán)境的不確定性變化和挑戰(zhàn)。對(duì)區(qū)域性銀行來(lái)說(shuō)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中需要關(guān)注的敏捷性通常體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：圖

8：四大敏捷維度?客戶敏捷：與大型銀行相比，區(qū)域性銀行在產(chǎn)品豐富度、存貸款利率等方面處于劣勢(shì)。為提高競(jìng)爭(zhēng)力，區(qū)域性銀行應(yīng)當(dāng)快速響應(yīng)客戶需求，提高服務(wù)效率，并充分利用對(duì)本地客戶深入理解的優(yōu)勢(shì)，為客戶提供差異化的產(chǎn)品和個(gè)性化服務(wù)，以提升客戶體驗(yàn)。比如，江蘇銀行指南針系統(tǒng)基于機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，能夠精準(zhǔn)識(shí)別理財(cái)

VIP

客戶，并為客戶提供個(gè)性化的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，能在短時(shí)間內(nèi)響應(yīng)并推薦理財(cái)產(chǎn)品。四大敏捷維度?交付敏捷：在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，大型銀行的產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新速度不斷加快，如果不能及時(shí)跟上產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新步伐，區(qū)域性銀行可能面臨客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)；此外，通過(guò)推動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)快速上市，還可以基于先發(fā)優(yōu)勢(shì)獲取客戶。因此，區(qū)域性銀行需要提高產(chǎn)品服務(wù)交付的敏捷性，可以通過(guò)組建敏捷小組、踐行敏捷開(kāi)發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)。比如，通過(guò)踐行敏捷開(kāi)發(fā)，重慶農(nóng)商行僅用時(shí)

1

個(gè)月，就開(kāi)發(fā)了能夠?qū)崿F(xiàn)

VIP

客戶無(wú)感人臉識(shí)別、進(jìn)行多維度客戶畫(huà)像勾勒及精準(zhǔn)產(chǎn)品推薦功能的全新

APP。17區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)??數(shù)據(jù)敏捷：區(qū)域性銀行雖然積累了大量的小微企業(yè)數(shù)據(jù)，但是與大型銀行相比，大數(shù)據(jù)的治理、分析、應(yīng)用仍然不足。因此，在充分考慮數(shù)據(jù)隱私、數(shù)據(jù)保護(hù)和透明要求的前提下，區(qū)域性銀行需要加強(qiáng)第三方大數(shù)據(jù)、政府公共數(shù)據(jù)、平臺(tái)場(chǎng)景化數(shù)據(jù)等外部數(shù)據(jù)的拓展，提升內(nèi)外部數(shù)據(jù)應(yīng)用能力，以實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的有效支撐。比如，截至2020

年，北京銀行依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)接入了

24

路外部數(shù)據(jù)源、近

400

項(xiàng)外部數(shù)據(jù)服務(wù)，涉及近

8000

余信息項(xiàng)，外部數(shù)據(jù)的應(yīng)用覆蓋全行

20

余個(gè)部室、7

家分行。組織敏捷:由于區(qū)域性銀行管理層級(jí)少、決策鏈短，機(jī)制比較靈活，且經(jīng)營(yíng)區(qū)域相對(duì)集中，更容易對(duì)本地客戶的需求做出快速反應(yīng)。因此，與大型銀行相比，區(qū)域性銀行具有天然的組織敏捷基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，區(qū)域性銀行可以通過(guò)組織結(jié)構(gòu)變革，打破現(xiàn)有部門(mén)壁壘，通過(guò)流程重塑或數(shù)字化工具，提高流程效率，進(jìn)一步鍛造和提升組織敏捷度。比如，南京銀行通過(guò)

RPA

機(jī)器人集中調(diào)度，多系統(tǒng)、多步驟操作，實(shí)現(xiàn)了機(jī)器與人工相結(jié)合，提高理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)辦理效率。在四大敏捷的前提下，隨著數(shù)字化、智能化應(yīng)用的深入，區(qū)域性銀行有望持續(xù)提升前中后臺(tái)的敏捷效率：在前臺(tái)，通過(guò)手機(jī)

APP、智能柜員機(jī)、智能客服系統(tǒng)等工具，提高與客戶的交互能力，提升服務(wù)效率；在中臺(tái)，借助深度學(xué)習(xí)、OCR、RPA

等技術(shù)提高風(fēng)控水平和運(yùn)營(yíng)效率；在后臺(tái)，通過(guò)敏捷開(kāi)發(fā)平臺(tái)建設(shè)，可以提高產(chǎn)品交付效率和交付質(zhì)量。區(qū)域性銀行管理層級(jí)少，更容易打破部門(mén)壁壘，隨著前、中、后臺(tái)效率持續(xù)提升，相較于大型銀行，有望更快地實(shí)現(xiàn)前中后臺(tái)的一體化敏捷。18思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行2.1.3

全域智能化：以智能應(yīng)用為主，重視線上線下融合無(wú)論是精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、差異化發(fā)展，還是內(nèi)外部敏捷化，都離不開(kāi)數(shù)據(jù)和技術(shù)的支撐?，F(xiàn)階段，多數(shù)區(qū)域性銀行的數(shù)字化建設(shè)尚處于初期階段，線上化、移動(dòng)化是當(dāng)前的主要任務(wù)，對(duì)人工智能等新興技術(shù)的落地實(shí)踐仍停留在單點(diǎn)場(chǎng)景應(yīng)用階段。隨著對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型認(rèn)知的深入及技術(shù)應(yīng)用效果的顯現(xiàn)，區(qū)域性銀行未來(lái)有望圍繞銀行業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)、員工能力及效率、客戶體驗(yàn)及收益、合作伙伴及產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為重要基礎(chǔ)，以

AI

賦能為關(guān)鍵手段，形成“全景智慧?全域智能”的新藍(lán)圖，為經(jīng)營(yíng)效率的提升、客戶響應(yīng)速度的加快、安全合規(guī)性的保障等提供支撐。考慮到資金、技術(shù)、人才等各方面資源的儲(chǔ)備情況，區(qū)域性銀行不能完全復(fù)制大型銀行的智能化戰(zhàn)略，過(guò)重地投入前沿的技術(shù)研發(fā)或

IT

建設(shè)，而應(yīng)該結(jié)合重點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，注重人工智能技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用。在智能應(yīng)用方面，可以從業(yè)務(wù)智能和管理智能兩方面進(jìn)行系統(tǒng)化探索：業(yè)務(wù)智能指的是在數(shù)據(jù)和

AI

賦能下，圍繞客戶需求開(kāi)展的業(yè)務(wù)全面智能化，包括產(chǎn)品智能、營(yíng)銷(xiāo)智能、風(fēng)控智能、服務(wù)智能等，全面提升客戶服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度；管理智能指的是通過(guò)綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，全面提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和管理效率，包括智能財(cái)務(wù)、智能人事、智能辦公、智能決策等，提高決策的精準(zhǔn)性和資源配置的有效性。北京農(nóng)商銀行智能客服北京農(nóng)商銀行通過(guò)采用自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)義理解、機(jī)器學(xué)習(xí)等人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)用戶問(wèn)題的意圖分析、實(shí)體采集、問(wèn)答梳理、自動(dòng)匹配等，最終給出回復(fù)話術(shù)，包括FAQ、多輪對(duì)話、表格問(wèn)答和閑聊等功能。在該項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，百度智能云領(lǐng)先的自然語(yǔ)言處理技術(shù)包括強(qiáng)大的詞法句法分析技術(shù)、語(yǔ)義標(biāo)注能力、槽位提取能力、意圖識(shí)別能力等，確保了智能客服更懂客戶的問(wèn)題。此外，跨模態(tài)的智能搜索技術(shù)能夠確?？蛻魡?wèn)題的精準(zhǔn)匹配，強(qiáng)大的智能推薦模塊可以根據(jù)用戶畫(huà)像向用戶推薦更多的問(wèn)題和知識(shí)。通過(guò)智能客服的應(yīng)用，在業(yè)務(wù)智能方面，北京農(nóng)商銀行大幅度降低了轉(zhuǎn)人工的比例，有效應(yīng)對(duì)話務(wù)波峰和異常突發(fā)事件，持續(xù)為客戶提供穩(wěn)定服務(wù)，服務(wù)效率得以提升。此外，通過(guò)上下文銜接、深度推理等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了良好的用戶交互體驗(yàn)，通過(guò)智能客服的自學(xué)習(xí)能力，持續(xù)提升應(yīng)答精度，服務(wù)質(zhì)量不斷提升。在管理智能方面，智能客服改變傳統(tǒng)客服人力密集的狀況，提高了運(yùn)營(yíng)效率，降低了人力成本。19區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)此外，由于業(yè)務(wù)、客群等方面與大型銀行的差異，與大型銀行側(cè)重線上不同，區(qū)域性銀行在進(jìn)行線上渠道建設(shè)的同時(shí)，需要充分考慮原有的線下客戶資源，因此，既要重視線上智能化應(yīng)用，也要重視線下網(wǎng)點(diǎn)智能化建設(shè)。通過(guò)數(shù)據(jù)打通，實(shí)現(xiàn)線上線下的一體化和智能化。比如，青島農(nóng)商銀行通過(guò)小微云智慧終端，將線下網(wǎng)點(diǎn)延伸到行政村，為村民提供便捷服務(wù)，同時(shí)，還可以普及線上服務(wù)功能，2021

年小微云實(shí)現(xiàn)賬務(wù)性交易

400

萬(wàn)筆，接近于全行網(wǎng)點(diǎn)柜面交易

70%。2.2城、農(nóng)商行各具特色在區(qū)域性銀行經(jīng)營(yíng)特色化、內(nèi)外敏捷化、全域智能化的發(fā)展藍(lán)圖下，基于自身的稟賦和面臨的挑戰(zhàn)各有不同，城商行和農(nóng)商行未來(lái)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)也是各具特色。圖

9：城商行和農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)城商行農(nóng)商行零售側(cè)發(fā)力財(cái)富管理對(duì)公側(cè)聚焦產(chǎn)業(yè)金融深耕農(nóng)村金融市場(chǎng)智慧賦能線下渠道2.2.1城商行：零售側(cè)發(fā)力財(cái)富管理，對(duì)公側(cè)聚焦產(chǎn)業(yè)金融在金融科技加持下的大型銀行，在零售信貸業(yè)務(wù)層面對(duì)城商行形成沖擊。城商行又缺少進(jìn)一步客群下沉空間，零售信貸業(yè)務(wù)面臨重大挑戰(zhàn)。隨著零售客戶分層日益精細(xì)化，轉(zhuǎn)型更加迅速的股份制銀行和頭部城商行已經(jīng)將關(guān)注重心向財(cái)富管理領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，將財(cái)富管理作為大零售戰(zhàn)略中客戶經(jīng)營(yíng)的核心業(yè)務(wù)。招商銀行和貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2021

中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》顯示，2020

年，中國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)241

萬(wàn)億元人民幣，其中

2018-2020

年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為

13%，未來(lái)還有很大的增長(zhǎng)空間。據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，頭部股份制銀行及城商行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)目前已經(jīng)具備了對(duì)接上百家機(jī)構(gòu)和引入上千種產(chǎn)品的能力。20思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行過(guò)往區(qū)域性銀行的營(yíng)收主要來(lái)源于利息收入，與股份制銀行相比，中收占比相對(duì)較低。面對(duì)當(dāng)下息差收窄的環(huán)境，把握住財(cái)富管理業(yè)務(wù)帶來(lái)的增量市場(chǎng)

,

提供匹配的金融產(chǎn)品，以此觸發(fā)零售客戶的二次價(jià)值貢獻(xiàn)，將成為區(qū)域性銀行制勝的關(guān)鍵要素。對(duì)于城商行而言更是如此，面對(duì)服務(wù)區(qū)域內(nèi)居民財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)、需求日趨成熟的財(cái)富管理環(huán)境，開(kāi)拓零售財(cái)管業(yè)務(wù)，不僅是響應(yīng)客戶需求的舉措，也將對(duì)優(yōu)化城商行自身的收入結(jié)構(gòu)起到重要作用，目前，寧波銀行、南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行、青島銀行等城商行均已設(shè)立理財(cái)子公司，積極布局財(cái)富管理領(lǐng)域。在客戶多樣化的價(jià)值增長(zhǎng)需求下，城商行應(yīng)貫徹“以客戶為中心”的理念，不再簡(jiǎn)單地作為中間平臺(tái)、以賣(mài)方視角銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，而應(yīng)轉(zhuǎn)為買(mǎi)方視角，通過(guò)為客戶提供理財(cái)建議、陪伴式管家服務(wù)、智能投顧等方式，提升客戶對(duì)本行的認(rèn)可度與信任感，實(shí)現(xiàn)與客戶的深度綁定和共同成長(zhǎng)。與零售業(yè)務(wù)相比，銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，不同行業(yè)金融需求差異很大，是考驗(yàn)銀行的行業(yè)理解深度和金融產(chǎn)品匹配度的一類(lèi)業(yè)務(wù)。比如，貿(mào)易行業(yè)主要是短期資金周轉(zhuǎn)需求，而房地產(chǎn)商主要是開(kāi)發(fā)融資需求。因此，對(duì)公業(yè)務(wù)相對(duì)而言具有更高的經(jīng)營(yíng)壁壘和更大的增量空間，尤其是中小企業(yè)的金融需求依然旺盛。城商行作為服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要金融力量，憑借多年積累的本地化資源以及對(duì)本地客群的深入理解，可以充分結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)特色，深挖企業(yè)金融需求，不斷拓展增量空間，以攻為守，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。比如，為配合東城區(qū)國(guó)家文化與金融合作示范區(qū)創(chuàng)建，北京銀行專(zhuān)門(mén)設(shè)立雍和文創(chuàng)專(zhuān)營(yíng)支行，截至

2021

年

3

月末，向文創(chuàng)企業(yè)累計(jì)發(fā)放貸款27.41

億元。21區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)2.2.2

農(nóng)商行：深耕農(nóng)村金融市場(chǎng)，智慧賦能線下渠道與城商行不同，農(nóng)商行是服務(wù)三農(nóng)的主力軍，相較于城市民眾和企業(yè)享有較為便利的金融服務(wù)布局，農(nóng)村金融市場(chǎng)由于地域分散、金融意識(shí)缺乏、需求難以傳導(dǎo)，還存在一定的服務(wù)空白區(qū)域，增量市場(chǎng)可期。因此，農(nóng)商行應(yīng)圍繞回歸本源定位，將業(yè)務(wù)進(jìn)一步下沉到農(nóng)村地區(qū)，一方面解決農(nóng)村地區(qū)現(xiàn)有金融服務(wù)供給不足的問(wèn)題，比如，家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)合作社等新型農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體的融資需求；另一方面，在鄉(xiāng)村振興大背景下，農(nóng)村將面臨發(fā)展變革，企業(yè)和社會(huì)資本有望涌入，農(nóng)商行可以憑借當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，獲取客戶資源，實(shí)現(xiàn)增量發(fā)展。同時(shí)，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，農(nóng)商行可以深入挖掘農(nóng)村市場(chǎng)需求，利用與縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的密切關(guān)系，與政府合作創(chuàng)新，為三農(nóng)群體提供具備本地特色的金融產(chǎn)品。再者，在服務(wù)方面，相較于城商行，農(nóng)商行的客群集中在縣域和鄉(xiāng)村，其經(jīng)營(yíng)模式較為傳統(tǒng)，客戶更習(xí)慣于到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)。然而，農(nóng)商行網(wǎng)點(diǎn)平均資產(chǎn)規(guī)模與其他類(lèi)型銀行的差距較大。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)及中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019

年，農(nóng)商行的網(wǎng)均資產(chǎn)規(guī)模僅

4.7

億元，遠(yuǎn)低于國(guó)有銀行、股份制銀行和城商行的

15

億元、35

億元和

21

億元。對(duì)農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，新開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)獲取增量并不是最優(yōu)選擇，通過(guò)智能化建設(shè)實(shí)現(xiàn)單網(wǎng)點(diǎn)效能提升、進(jìn)而促進(jìn)網(wǎng)均資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)才是上上之策。圖

10：?2019

年末商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)平均資產(chǎn)規(guī)模（億元）4034.93530252020.615.015104.750國(guó)有銀行股份制銀行城商行農(nóng)商行數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)因此，農(nóng)商行要充分利用現(xiàn)存網(wǎng)點(diǎn)分布密集、人緣相親等優(yōu)勢(shì)，積極拓展線下渠道資源，對(duì)客戶進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，提升客戶生命周期總價(jià)值。現(xiàn)階段，線下渠道面臨經(jīng)營(yíng)效率低、人力成本較高等挑戰(zhàn)，為此，農(nóng)商行可以對(duì)線下渠道進(jìn)行智能化升級(jí)或改造，通過(guò)自動(dòng)柜員機(jī)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)線上化、自主化辦理，借助語(yǔ)音助理、OCR

識(shí)別、數(shù)字員工等產(chǎn)品提升線下交互服務(wù)能力，充分釋放人力，由“坐商”模式向“行商”模式轉(zhuǎn)變，在提高網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)效率的同時(shí)，提升客戶體驗(yàn)。22思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行2.3數(shù)字化轉(zhuǎn)型代表案例解析：寧波銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的道路上，以北京銀行、寧波銀行、中原銀行、北京農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行等為代表的區(qū)域性銀行已經(jīng)進(jìn)行了深入的探索和實(shí)踐，并取得了一定的成效；然而，更多的區(qū)域性銀行尚處于起步階段，對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的未來(lái)還存在許多疑慮。為此，我們以寧波銀行為例，分析其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)施路徑和取得的成效，為更多的區(qū)域性銀行推進(jìn)轉(zhuǎn)型提供更直觀的借鑒和參考。成立時(shí)間：1997年總資產(chǎn)：1.6萬(wàn)億員工人數(shù)：2.4萬(wàn)人營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：418全球銀行排名：103首家A股上市城商行數(shù)據(jù)來(lái)源：寧波銀行

2020

年報(bào)2.3.1探索前行，寧波銀行數(shù)字化歷程近年來(lái)，面臨科技化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的行業(yè)環(huán)境，疊加經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融脫媒、監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，銀行業(yè)兩級(jí)分化現(xiàn)象加劇。寧波銀行認(rèn)為只有具備科技競(jìng)爭(zhēng)力的銀行才能在行業(yè)分化的過(guò)程中搶抓機(jī)遇、脫穎而出。因此，該行于

2019

年加大金融科技投入力度，并于

2020

年制定“智慧銀行”戰(zhàn)略。站在當(dāng)下的時(shí)點(diǎn)向前回望，寧波銀行始終堅(jiān)持“科技是第一生產(chǎn)力”的理念，將提升科技競(jìng)爭(zhēng)力放在重要位置，多年前就開(kāi)始了數(shù)字化技術(shù)的探索和應(yīng)用。圖

11：寧波銀行數(shù)字化歷程2016大數(shù)據(jù)技術(shù)在精準(zhǔn)獲客、風(fēng)險(xiǎn)控制、客戶服務(wù)等20192013場(chǎng)景應(yīng)用探索人工智能、知識(shí)圖譜等技術(shù)的落地應(yīng)用制定企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展數(shù)據(jù)治理2018201220152020在各業(yè)務(wù)部門(mén)成立IT支持部建立全行數(shù)據(jù)中心構(gòu)建大數(shù)據(jù)平臺(tái)制定智慧銀行戰(zhàn)略信息來(lái)源：公開(kāi)信息23區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)早在

2012

年，寧波銀行即開(kāi)始了大數(shù)據(jù)技術(shù)的探索，首先從搭建數(shù)據(jù)中心、進(jìn)行數(shù)據(jù)治理起步，之后經(jīng)歷了大數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建、數(shù)據(jù)分析和挖掘、應(yīng)用的過(guò)程，而后在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)成熟的條件下，加大對(duì)人工智能等數(shù)字技術(shù)的探索力度。?除了科技力量持續(xù)加強(qiáng)，寧波銀行也在同步推行組織變革，以便適配數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2018

年，為提升產(chǎn)品規(guī)劃、需求理解和快速響應(yīng)能力，寧波銀行進(jìn)行了相應(yīng)的組織架構(gòu)調(diào)整，形成了矩陣式的組織架構(gòu)。在這一過(guò)程中，寧波銀行秉持著較好的戰(zhàn)略連續(xù)性，在全行的共同努力下，堅(jiān)定不移地走數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。2020

年，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和客戶金融需求的變化、借助金融科技賦能銀行業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營(yíng)管理已成為行業(yè)趨勢(shì)，于是寧波銀行在已有的數(shù)字化建設(shè)基礎(chǔ)上，制定了“智慧銀行”戰(zhàn)略，提出了“兩大保障、五大平臺(tái)、四類(lèi)應(yīng)用”的具體方向，以期打造系統(tǒng)化、數(shù)字化、智能化的寧波銀行。圖

12：寧波銀行“智慧銀行”戰(zhàn)略智慧銀行系統(tǒng)化、數(shù)字化、智能化四類(lèi)應(yīng)用金融產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)風(fēng)控營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)五大平臺(tái)數(shù)據(jù)中臺(tái)運(yùn)維平臺(tái)研發(fā)平臺(tái)技術(shù)中臺(tái)兩大保障組織人才運(yùn)營(yíng)安全信息來(lái)源：寧波銀行

2020

年報(bào)縱觀寧波銀行不斷深化的科技賦能與數(shù)字化轉(zhuǎn)型歷程，其在組織架構(gòu)變革、關(guān)鍵技術(shù)投入、業(yè)務(wù)數(shù)字化等方面的建設(shè)，為其成為真正的智慧銀行提供了重要助力。24思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行2.3.2寧波銀行數(shù)字化關(guān)鍵舉措1）組織變革，推動(dòng)科技與業(yè)務(wù)融合2018

年，為加快業(yè)務(wù)與科技融合，提高需求響應(yīng)能力，寧波銀行進(jìn)行了一次組織架構(gòu)調(diào)整——在總行各業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)置

IT

支持部。2020

年推出“智慧銀行”戰(zhàn)略后，寧波銀行再次對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行變革，成立了金融科技管理委員會(huì)。該委員會(huì)的設(shè)立，強(qiáng)化了資源統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障了寧波銀行“智慧銀行”整體戰(zhàn)略的實(shí)施和落地。同期，在總行各業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)置

IT

支持部的基礎(chǔ)上，寧波銀行又在各分行設(shè)立金融科技部，形成了“橫向到邊、縱向到底”的矩陣式管理的金融科技板塊體系。圖

13：寧波銀行組織架構(gòu)前后對(duì)比示意圖寧波銀行寧波銀行金融科技管理委員會(huì)科技部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)分行分行分行分行分行分行金融科技部金融科技部金融科技部IT支持部IT支持部信息來(lái)源：寧波銀行

2020

年報(bào)寧波銀行通過(guò)在業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)立

IT

支持部，同時(shí)，在各分行設(shè)置金融科技部，使得數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠更貼近業(yè)務(wù)前臺(tái)。通過(guò)前中后臺(tái)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，打破了科技部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)的壁壘，加快業(yè)務(wù)與科技融合，提高了客戶需求響應(yīng)效率和應(yīng)用落地效率。2）技術(shù)支撐，深入應(yīng)用大數(shù)據(jù)和人工智能大數(shù)據(jù)技術(shù)是寧波銀行探索最早、最深入的技術(shù)之一。從

2012

年建立數(shù)據(jù)中心起至今，寧波銀行不僅上線了大數(shù)據(jù)平臺(tái)，而且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)控、營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)的全方位支持。25區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)圖

14：寧波銀行大數(shù)據(jù)技術(shù)探索歷程2018深化客戶標(biāo)簽，支撐營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用2016大數(shù)據(jù)分析、挖掘及應(yīng)用2019新數(shù)據(jù)中心啟用，雙活架構(gòu)支撐2017大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺(tái)2013開(kāi)展數(shù)據(jù)治理20152012構(gòu)建大數(shù)據(jù)平臺(tái)建立全行集中的數(shù)據(jù)中心信息來(lái)源：公開(kāi)信息寧波銀行的大數(shù)據(jù)平臺(tái)分期上線了歷史數(shù)據(jù)查詢功能、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、流處理、搜索等應(yīng)用，以及客戶標(biāo)簽、營(yíng)銷(xiāo)獲客、風(fēng)險(xiǎn)控制等數(shù)據(jù)應(yīng)用，可通過(guò)多源、多類(lèi)型數(shù)據(jù)的分析和挖掘，實(shí)現(xiàn)秒級(jí)返回，數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)應(yīng)用效率大幅提升。未來(lái)，寧波銀行將不斷沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)、挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，賦能經(jīng)營(yíng)決策。在應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的同時(shí)，寧波銀行也建立了

AI

中臺(tái)，將

AI

能力引入具體業(yè)務(wù)中。?寧波銀行的

AI

中臺(tái)已經(jīng)囊括眾多人工智能技術(shù)，并完成了對(duì)

OCR、ICR、NLP、RPA、圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、知識(shí)圖譜等技術(shù)應(yīng)用的初步驗(yàn)證，并且已經(jīng)應(yīng)用至部分業(yè)務(wù)場(chǎng)景來(lái)提高業(yè)務(wù)效率。截至

2020

年底，寧波銀行已經(jīng)在營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)控、客服、運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了智能化應(yīng)用布局。寧波銀行智能化底座建設(shè)百度智能云為寧波銀行搭建了

EasyDL?OCR

和

TextMind

兩大

AI

自訓(xùn)練平臺(tái)，打造了銀行內(nèi)部的

AI

模型研發(fā)應(yīng)用能力，為上層業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供支撐；此外，百度智能云還為行內(nèi)提供了敏感詞檢測(cè)及地址標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，有效提升全行運(yùn)營(yíng)效率及服務(wù)水平。??EasyDLOCR：基于百度智能云豐富的算法模型訓(xùn)練實(shí)踐，提供全流程自訓(xùn)練平臺(tái)工具，極大提升模型訓(xùn)練效率，滿足個(gè)性化表單、票據(jù)的?OCR?識(shí)別需求；TextMind：TextMind

智能文檔分析平臺(tái)利用

OCR、NLP、規(guī)則引擎等能力，提供智能化的文檔解析、文檔審查、文檔比對(duì)等服務(wù)；??敏感詞檢測(cè):檢測(cè)輸入文本中包含的敏感詞信息，支持自定義詞庫(kù)、語(yǔ)義匹配等功能；地址標(biāo)準(zhǔn)化：地址標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，在多個(gè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)地址信息提取、地址糾正補(bǔ)全、地理信息返回等功能。26思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，寧波銀行采用智能客服機(jī)器人、智能外呼等方式提升效率。通過(guò)上線智能外呼應(yīng)用，寧波銀行可以自動(dòng)進(jìn)行存量零售客戶的維護(hù)，代替人工進(jìn)行到期還款提醒、逾期催收等操作，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的自動(dòng)化、智能化。在對(duì)公業(yè)務(wù)場(chǎng)景，寧波銀行在人工觀看票據(jù)圖像的基礎(chǔ)上，引入

OCR

技術(shù)，通過(guò)

OCR智能識(shí)別票據(jù)信息；后寧波銀行又引入了

ICR

技術(shù)，通過(guò)語(yǔ)義推測(cè)和語(yǔ)義分析，結(jié)合上下文信息，對(duì)未識(shí)別的字符進(jìn)行信息補(bǔ)全，識(shí)別精準(zhǔn)度明顯提升，簡(jiǎn)化了業(yè)務(wù)辦理流程。3）數(shù)字賦能，業(yè)務(wù)價(jià)值全面提升寧波銀行于

2014

年提出“大零售”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，推動(dòng)個(gè)人和小微企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，并在

2015年報(bào)中首次提出“大銀行做不好，小銀行做不了”的經(jīng)營(yíng)策略，探索差異化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展道路，并在近七年的時(shí)間內(nèi)，不斷推動(dòng)轉(zhuǎn)型落地。同時(shí)，寧波銀行持續(xù)加大金融科技投入力度，全面促進(jìn)科技與金融業(yè)務(wù)深度融合。在“大零售”轉(zhuǎn)型和金融科技共同作用下，寧波銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)和中小微企業(yè)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。全方位服務(wù)能力提升，個(gè)人業(yè)務(wù)快速發(fā)展在個(gè)人業(yè)務(wù)方面，為緊跟線上化、移動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)，寧波銀行通過(guò)打造網(wǎng)上銀行、手機(jī)APP、微信銀行、直銷(xiāo)銀行等線上渠道，推動(dòng)產(chǎn)品在線化，并通過(guò)線下柜員機(jī)以及網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理，引導(dǎo)線下客戶轉(zhuǎn)移到線上，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展。隨著客戶逐漸轉(zhuǎn)移到線上，寧波銀行不斷提高客戶營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)能力，增強(qiáng)客戶黏性，提升單個(gè)客戶的價(jià)值。首先，構(gòu)建客戶數(shù)字標(biāo)簽體系，通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)客戶進(jìn)行深入洞察，在此基礎(chǔ)上，搭建自動(dòng)化、精準(zhǔn)化的客戶分層營(yíng)銷(xiāo)體系，為客戶提供個(gè)性化的營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。其次，不斷拓展服務(wù)邊界，圍繞生活場(chǎng)景打造零售業(yè)務(wù)生態(tài)，通過(guò)搭建營(yíng)銷(xiāo)中臺(tái)，實(shí)現(xiàn)線下活動(dòng)快速線上化，并通過(guò)運(yùn)營(yíng)不斷提高客戶活躍度，提升客戶粘性。再者，寧波銀行不拘泥于信貸業(yè)務(wù)，也抓住了客戶日益增長(zhǎng)的財(cái)富管理需求帶來(lái)的機(jī)遇。從

2018

年起，寧波銀行大力發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，并于

2019

年設(shè)立理財(cái)子公司，這也是國(guó)內(nèi)首家開(kāi)業(yè)的城商行系理財(cái)子公司，采取自我發(fā)行和遴選有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品兩種模式進(jìn)行展業(yè)，基于對(duì)客戶的深入洞察，以及智能化技術(shù)的賦能，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與個(gè)性推薦。截至2020

年末，該行白金及以上客戶數(shù)達(dá)到

38.8

萬(wàn)戶，全年實(shí)現(xiàn)基金銷(xiāo)售總量

1007

億元。27區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)營(yíng)銷(xiāo)體系升級(jí)的同時(shí)，寧波銀行對(duì)風(fēng)控體系也進(jìn)行了數(shù)字化升級(jí)。一是通過(guò)底層數(shù)據(jù)打通，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶名下所有產(chǎn)品的統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的有效性。二是對(duì)接外部渠道，優(yōu)化貸款風(fēng)控模型，防范中介、團(tuán)伙等欺詐風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步保障信貸資產(chǎn)質(zhì)量。三是自研大數(shù)據(jù)智能身份核查，升級(jí)二代征信評(píng)分、套現(xiàn)評(píng)分、逾期預(yù)警等模型，進(jìn)一步提高信用卡業(yè)務(wù)反欺詐能力、信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管控能力。在數(shù)字化助力下，寧波銀行的個(gè)人客戶數(shù)快速增長(zhǎng)，從

2014

年末的

249.81

萬(wàn)戶，增長(zhǎng)到

2020

年末的

1211

萬(wàn)戶，年均復(fù)合增長(zhǎng)率

30%。截至

2020

年末，個(gè)人貸款總額2616.53

億元，占貸款和墊款總額的

38.05%，不良貸款率

0.89%，處于較低水平。數(shù)實(shí)結(jié)合，契合中小微企業(yè)金融需求在中小微業(yè)務(wù)方面，寧波銀行主要采取線上線下結(jié)合的方式為客戶提供服務(wù)。在線下，主要通過(guò)推進(jìn)“211”工程5和“123”客戶覆蓋計(jì)劃

，對(duì)經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)小微企業(yè)客戶進(jìn)行全6覆蓋走訪和有效觸達(dá)，提供綜合化經(jīng)營(yíng)服務(wù)。在線上，通過(guò)手機(jī)

APP、PAD

等移動(dòng)工具提高營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)實(shí)時(shí)化、便捷化，通過(guò)客戶數(shù)據(jù)分析，精準(zhǔn)篩選小微企業(yè)客戶需求，并進(jìn)行高效對(duì)接，既能滿足客戶多樣性、個(gè)性化的需求，又可以提高客戶服務(wù)的效率。5“211”工程：計(jì)劃在

2018-2020

年期間，實(shí)現(xiàn)每家支行服務(wù)

2

萬(wàn)戶個(gè)人銀行客戶、1000

戶零售公司客戶（小微企業(yè)客戶）、100

戶公司銀行客戶?！?23”客戶覆蓋計(jì)劃：2019

年推出，計(jì)劃在

3-5

年的時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)每家分行個(gè)人銀行實(shí)現(xiàn)本地戶籍人口數(shù)10%

覆蓋、零售公司實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)目標(biāo)客戶

20%

覆蓋、公司銀行實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上企業(yè)客戶

30%

覆蓋。286思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行此外，為實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，寧波銀行通過(guò)深入分析中小微企業(yè)客群的特征，圍繞不同類(lèi)型客戶的核心需求，選取財(cái)務(wù)和資金管理、票據(jù)管理、政務(wù)服務(wù)、進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)和跨境投資、企業(yè)收款五個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景分別打造特定服務(wù)方案，形成了財(cái)資大管家、票據(jù)好管家、政務(wù)新管家、外匯金管家和易收寶數(shù)字化產(chǎn)品矩陣。本著做深、做透的原則，在對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景深入理解的基礎(chǔ)上，寧波銀行能夠?yàn)榭蛻籼峁┮幌盗薪鉀Q方案，“四管一寶”產(chǎn)品已在各自所屬業(yè)務(wù)場(chǎng)景形成一定的比較優(yōu)勢(shì)，逐漸成為寧波銀行的護(hù)城河。與客戶服務(wù)相對(duì)應(yīng)，在風(fēng)控方面，寧波銀行同樣堅(jiān)持線上線下相結(jié)合的方式。在線上，構(gòu)建以“納稅、用電、海關(guān)、征信”四項(xiàng)數(shù)據(jù)為核心，工商、法律、輿情、環(huán)保等外圍信息為補(bǔ)充的“4+N”風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，提煉關(guān)鍵預(yù)警指標(biāo)，量化客戶經(jīng)營(yíng)異常變化，精準(zhǔn)地識(shí)別、定位和預(yù)警企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并持續(xù)推動(dòng)預(yù)警模式升級(jí)。在線下，貸款發(fā)放后，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合的方式，對(duì)授信業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查；預(yù)警信號(hào)生成后，通過(guò)專(zhuān)職人員獨(dú)立實(shí)地排查，提前掌握企業(yè)客戶的信用情況。通過(guò)數(shù)字化，寧波銀行的中小微業(yè)務(wù)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。截至

2020

年末，零售公司業(yè)務(wù)（小微企業(yè)業(yè)務(wù)）存款余額

1168

億元，是

2013

年末的

4.35

倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率

23%；貸款余額

1085

億元，是

2013

年末的

4.80

倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率

25%。2.3.3數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)在差異化經(jīng)營(yíng)策略和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的雙輪驅(qū)動(dòng)下，寧波銀行的業(yè)績(jī)明顯優(yōu)于城商行整體水平。截至

2020

年末，寧波銀行總資產(chǎn)為

16267

億元，同比增長(zhǎng)

23.45%，顯著高于城商行平均增速。2014

年實(shí)施大零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略以來(lái)，寧波銀行資產(chǎn)收益率始終優(yōu)于城商行平均表現(xiàn)，且優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯。此外，寧波銀行風(fēng)控水平較高，不良貸款率基本維持在

1%

以下，顯著低于城商行平均水平。29區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)圖

15：寧波銀行關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

VS

城商行平均表現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）寧波銀行城商行平均表現(xiàn)70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00-10.0020142014201420152015201520162016201620172018201820182019201920192020資產(chǎn)收益率（%）寧波銀行城商行平均表現(xiàn)1.21.00.80.60.40.20.020172020不良貸款率（%）寧波銀行城商行平均表現(xiàn)3.02.52.01.51.00.50.020172020數(shù)據(jù)來(lái)源：寧波銀行年報(bào)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)30思危求變：打造“特敏智”區(qū)域數(shù)字銀行通過(guò)案例梳理，我們發(fā)現(xiàn)寧波銀行在戰(zhàn)略連續(xù)性和差異化深度方面，具備優(yōu)秀的實(shí)踐表現(xiàn)，值得借鑒。1）保持戰(zhàn)略連續(xù)性，著眼戰(zhàn)略價(jià)值的長(zhǎng)期釋放在數(shù)字化技術(shù)戰(zhàn)略方面，自

2012

年起，寧波銀行持續(xù)在大數(shù)據(jù)技術(shù)上投入資源，一步一步扎實(shí)地做好數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)治理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。初期這些投入并無(wú)明顯回報(bào)，這其中必然經(jīng)歷了很多波折，但寧波銀行始終如一地堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和技術(shù)投入，最終取得了良好的回報(bào)。相比之下，在面臨階段性挫折或短期利益誘惑時(shí)，部分區(qū)域性銀行無(wú)法著眼長(zhǎng)期，堅(jiān)定地執(zhí)行戰(zhàn)略。以數(shù)據(jù)治理為例，許多區(qū)域性銀行在數(shù)據(jù)治理階段存在大量“爛尾樓”工程，技術(shù)部門(mén)設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)治理標(biāo)準(zhǔn)，卻無(wú)法調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)部門(mén)資源調(diào)整適配新的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致項(xiàng)目停滯。數(shù)據(jù)治理尚且如此，更何況上層數(shù)字化應(yīng)用的推行。在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上，寧波銀行同樣保持了很好的連續(xù)性。從

2014

年的“大零售”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，再到

2015

年的“大銀行做不好，小銀行做不了”經(jīng)營(yíng)策略，寧波銀行始終堅(jiān)持重點(diǎn)服務(wù)于個(gè)人客戶和中小微企業(yè)客戶，以實(shí)現(xiàn)與大行在客群上的差異化。特別是小微企業(yè)業(yè)務(wù)方面，通過(guò)長(zhǎng)期耕耘，寧波銀行零售公司客戶數(shù)從

2013

年末的

7.55

萬(wàn)戶增長(zhǎng)到

2020

年末的

35.82

萬(wàn)戶，年均復(fù)合增長(zhǎng)率

24.92%。相比之下，許多區(qū)域性銀行面對(duì)階段性的小型機(jī)會(huì)時(shí)，抱有走捷徑的搖擺心態(tài)，變換了本應(yīng)堅(jiān)持的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，雖然獲取了一定的短期利益，但影響了長(zhǎng)期增長(zhǎng)速度。比如，2016

年部分區(qū)域性銀行為了短期資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)，選擇以資金方的定位加入大型互聯(lián)網(wǎng)公司的零售金融生態(tài)，放棄了自身營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)控能力的建設(shè)以及本地化經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略。發(fā)展至今，隨著行業(yè)監(jiān)管環(huán)境逐漸明朗健全，這些區(qū)域性銀行需要重新回歸本源，但已經(jīng)犧牲了近

5年的黃金發(fā)展時(shí)間。31區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)2）由表及里，深度踐行差異化經(jīng)營(yíng)策略寧波銀行在探索差異化發(fā)展過(guò)程中，在某一特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景下，會(huì)圍繞客戶需求提供一系列解決方案，將該場(chǎng)景做深、做透，形成比較優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。比如，寧波銀行推出的“外匯金管家”產(chǎn)品，不僅能夠提供開(kāi)戶結(jié)算等基礎(chǔ)的交易功能，還可以提供貿(mào)易融資、跨境投資、匯率避險(xiǎn)等綜合性金融服務(wù)方案，一站式滿足客戶的金融需求。相比之下，許多區(qū)域性銀行著重于提供單點(diǎn)的差異化需求解決方案，而不能深入業(yè)務(wù)場(chǎng)景，滿足客戶端到端的完整需求，這就很難形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。比如，某些農(nóng)商行圍繞農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖，提供的“種植貸”、“養(yǎng)殖貸”，僅僅是滿足貸款這一單點(diǎn)需求，而不能提供其他相關(guān)服務(wù)。綜上，區(qū)域性銀行應(yīng)該結(jié)合自身實(shí)際和本地產(chǎn)業(yè)特色，明確自身差異化發(fā)展方向，借助數(shù)字化手段，深耕特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景，提供綜合性解決方案，打造競(jìng)爭(zhēng)壁壘。同時(shí)，在明確戰(zhàn)略方向后，要保持戰(zhàn)略的連續(xù)性和穩(wěn)定性，才能實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。32三、知易行難：重塑區(qū)域性銀行數(shù)字化能力邊界區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)知易行難:重塑區(qū)域性銀行數(shù)字化能力邊界近年來(lái)，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，新冠疫情的爆發(fā)更是對(duì)各行業(yè)的數(shù)字化程度展開(kāi)了“突發(fā)性大考”，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不再是停留在理論和構(gòu)想階段的一個(gè)概念性名詞，而是需要實(shí)際落地推進(jìn)的新時(shí)代共識(shí)性戰(zhàn)略。對(duì)于區(qū)域性銀行來(lái)說(shuō)，兩極分化不僅表現(xiàn)在業(yè)績(jī)方面，也表現(xiàn)在轉(zhuǎn)型速度與深度方面，進(jìn)取者已經(jīng)在數(shù)字化方面積極嘗試了較多技術(shù)與場(chǎng)景，而后進(jìn)者多數(shù)尚未啟動(dòng)相關(guān)工作。盡管如此，我們發(fā)現(xiàn)多數(shù)區(qū)域性銀行對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)知仍然存在模糊不清、人云亦云、反復(fù)變化的情況，轉(zhuǎn)型方向如何確定、配套措施如何制定、應(yīng)該有哪些部門(mén)參與到數(shù)字化轉(zhuǎn)型中、參與方式和協(xié)同模式是怎樣的、如何調(diào)動(dòng)參與者的積極性、轉(zhuǎn)型效果該如何衡量……這些都是區(qū)域性銀行面臨的亟待解決的實(shí)際問(wèn)題。數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍(lán)圖能夠?yàn)槠涮峁┓较蛏系膮⒖冀ㄗh，而具體的轉(zhuǎn)型路徑和措施仍需結(jié)合區(qū)域性銀行差異化特點(diǎn)制定?？偨Y(jié)來(lái)看，我們認(rèn)為，“夯基礎(chǔ)、重體驗(yàn)、拓生態(tài)”將是區(qū)域性銀行推動(dòng)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，必須關(guān)注的三大關(guān)鍵要素。圖

16：數(shù)字化轉(zhuǎn)型三大關(guān)鍵要素夯基礎(chǔ)重體驗(yàn)拓生態(tài)組織重塑零售生態(tài)以客戶為中心員工客戶化數(shù)據(jù)治理技術(shù)強(qiáng)化對(duì)公生態(tài)同業(yè)生態(tài)34知易行難：重塑區(qū)域性銀行數(shù)字化能力邊界3.1夯基礎(chǔ)：推動(dòng)組織重塑，筑牢數(shù)據(jù)和技術(shù)基礎(chǔ)能夠激發(fā)員工價(jià)值最大化的組織架構(gòu)和制度是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的人本基礎(chǔ)，而數(shù)據(jù)和技術(shù)則是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的兩大能力基礎(chǔ)。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍(lán)圖的指導(dǎo)下，建立敏捷型組織、激發(fā)數(shù)據(jù)內(nèi)驅(qū)力、探索云計(jì)算

/

人工智能

/

大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用賦能、打造滿足業(yè)務(wù)架構(gòu)需求的技術(shù)架構(gòu)，將成為區(qū)域性銀行實(shí)現(xiàn)真正轉(zhuǎn)型的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3.1.1以戰(zhàn)略為導(dǎo)向打造敏捷組織現(xiàn)階段，區(qū)域性銀行主要采用事業(yè)部制組織架構(gòu)，科技與業(yè)務(wù)“兩條線”，響應(yīng)客戶需求變化的速度慢，難以滿足數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。因此，如果希望更加深入徹底地落實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，區(qū)域性銀行應(yīng)該結(jié)合自身的實(shí)際情況和數(shù)字化進(jìn)程，對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行逐步調(diào)整，建立起適應(yīng)市場(chǎng)創(chuàng)新的敏捷組織架構(gòu)，使管理架構(gòu)向扁平化、平臺(tái)化、分布式方向轉(zhuǎn)變。從已有的實(shí)踐來(lái)看，為推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，現(xiàn)階段區(qū)域性銀行組織架構(gòu)變革的方式主要圍繞整合內(nèi)部技術(shù)資源、打破技術(shù)與業(yè)務(wù)壁壘兩個(gè)方面展開(kāi)。1）整合內(nèi)部技術(shù)資源區(qū)域性銀行應(yīng)當(dāng)將與信息科技相關(guān)的部門(mén)進(jìn)行合并，打破開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)維之間的部門(mén)壁壘，推進(jìn)開(kāi)發(fā)運(yùn)維一體化，提高開(kāi)發(fā)效率。同時(shí)，為了保持技術(shù)能力的持續(xù)創(chuàng)新，某些進(jìn)取型區(qū)域銀行已設(shè)立金融科技子公司，通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作保持技術(shù)領(lǐng)先性。北京銀行組織變革北京銀行通過(guò)變革組織架構(gòu)，持續(xù)優(yōu)化全行科技資源配置，進(jìn)一步明確各部門(mén)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作中的職能分工，探索形成了“1+3+1”的科技治理格局，進(jìn)一步凝聚起全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的合力。其中，兩個(gè)“1”都是針對(duì)技術(shù)資源的組織架構(gòu)變革。第一個(gè)“1”代表一個(gè)條線，即信息技術(shù)條線，整合了全行技術(shù)資源。第二個(gè)?“1”，代表一家公司，即城商行中首家成立的銀行系金融科技公司——北銀金融科技有限責(zé)任公司，金科公司的主要職能是服務(wù)母行的數(shù)字化產(chǎn)品和技術(shù)對(duì)外輸出，通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作的方式保持技術(shù)持續(xù)的迭代創(chuàng)新。35區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(shū)2）打破技術(shù)和業(yè)務(wù)壁壘“技術(shù)”與“業(yè)務(wù)”兩條線的現(xiàn)象是商業(yè)銀行普遍面臨的問(wèn)題。相比于大型銀行，由于管理層級(jí)少、組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，區(qū)域性銀行更容易推進(jìn)組織變革，打破技術(shù)和業(yè)務(wù)壁壘。在具體實(shí)踐中，主要有三種方式：一是在技術(shù)部門(mén)內(nèi)按照業(yè)務(wù)條線進(jìn)行團(tuán)隊(duì)劃分，比如科技團(tuán)隊(duì)（零售）、科技團(tuán)隊(duì)（對(duì)公）等，各團(tuán)隊(duì)直接與相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)接，形成虛擬組織，讓技術(shù)團(tuán)隊(duì)持續(xù)提升業(yè)務(wù)理解能力。二是在技術(shù)部門(mén)或者業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的數(shù)字化崗位，作為雙方溝通的橋梁，該崗位人員既要懂業(yè)務(wù)，又要了解技術(shù)，既能夠?qū)ν粯I(yè)務(wù)條線不同產(chǎn)品需求進(jìn)行抽象整合，提取共性需求，同時(shí)能夠與技術(shù)人員對(duì)接，讓技術(shù)人員深入理解需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的快速開(kāi)發(fā)。三是按項(xiàng)目構(gòu)建敏捷小組，從業(yè)務(wù)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)分別抽調(diào)相關(guān)人員共同組成，該小組圍繞某一項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、開(kāi)展運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并根據(jù)客戶需求及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品迭代。對(duì)于敏捷小組成員，絕大多數(shù)區(qū)域性銀行仍將編制放在原部門(mén)，某些區(qū)域性銀行則更進(jìn)一步，設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的編制，將敏捷小組成員與原部門(mén)徹底分離，以提高管理的靈活性。中原銀行通過(guò)“部落”推動(dòng)敏捷轉(zhuǎn)型為推動(dòng)敏捷化轉(zhuǎn)型，中原銀行打破原有金字塔式組織架構(gòu)，圍繞特定客群與產(chǎn)品，搭建開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)部落，部落下面設(shè)置業(yè)務(wù)與科技融合的跨職能行動(dòng)小組，包括

IT、風(fēng)控、產(chǎn)品、安全以及數(shù)據(jù)分析等人員。采用精益敏捷的工作方法進(jìn)行端到端的產(chǎn)品創(chuàng)新與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理，通過(guò)組成一系列靈活扁平的工作小組，小步快跑、快速迭代，精準(zhǔn)解決客戶痛點(diǎn)，大大提高了對(duì)客戶需求的響應(yīng)速度以及產(chǎn)品交付能力。從以上三種方式來(lái)看，第三種是最理想的方式，實(shí)現(xiàn)的難度也最大，區(qū)域性銀行應(yīng)該結(jié)合自身實(shí)際選擇合適的道路。敏捷組織的建設(shè)不僅需要組織架構(gòu)的支撐，更需要匹配相應(yīng)的企業(yè)文化，才能推動(dòng)敏捷組織的落地實(shí)施。在文化建設(shè)方面，傳統(tǒng)銀行的文化是建立在保守的風(fēng)險(xiǎn)文化之上的，而數(shù)字化轉(zhuǎn)型強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新，因此需要對(duì)銀行的企業(yè)文化進(jìn)行變革，推動(dòng)數(shù)據(jù)文化、敏捷文化等數(shù)字化理念建設(shè)，改變?cè)瓉?lái)的傳統(tǒng)思維，把數(shù)字化思維融入到整個(gè)銀行經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供文化保障。36知易行難：重塑區(qū)域性銀行數(shù)字化能力邊界在實(shí)踐中，推動(dòng)數(shù)字文化建設(shè)不僅要體現(xiàn)在企業(yè)的宣傳和培訓(xùn)中，更要落實(shí)到業(yè)績(jī)考核、資源配置等具體業(yè)務(wù)層面。在考核方面，首先，對(duì)于創(chuàng)新業(yè)務(wù)，要采取正向激勵(lì)的考核機(jī)制，對(duì)于取得創(chuàng)新成果的員工

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團(tuán)隊(duì)予以全面及時(shí)的激勵(lì)，對(duì)于創(chuàng)新失敗的案例同樣予以鼓勵(lì)和肯定，借此培養(yǎng)員工創(chuàng)新意識(shí)，提高創(chuàng)新積極性；其次，為了保證敏捷組織與原有