2023年安防行業(yè)研究報(bào)告

2023年安防行業(yè)研究報(bào)告本次市場調(diào)研項(xiàng)目主要針對(duì)安防產(chǎn)品生產(chǎn)商、工程商、經(jīng)銷商三類企業(yè)，慧聰鄧白氏希望通過對(duì)該市場主體經(jīng)營狀況、研發(fā)狀況、所面臨的行業(yè)問題、對(duì)市場的未來預(yù)期等方面的了解和行業(yè)聲音的傾聽，從而把握安防行業(yè)發(fā)展的脈搏。本項(xiàng)目主要通過面對(duì)面訪談與電話訪談兩種方式，通過要求被訪企業(yè)填寫調(diào)研問卷獲取最終信息。本項(xiàng)目最終回收生產(chǎn)商樣本124份，工程商樣本125份，經(jīng)銷商樣本49份，不同問題的有效樣本數(shù)量略有不同，對(duì)于所獲得的數(shù)據(jù)按照每個(gè)問題的實(shí)際有效樣本進(jìn)行頻數(shù)分析。一、2023年安防行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查1.安防生產(chǎn)商調(diào)查

1.1

經(jīng)營情況

1.1.1生產(chǎn)產(chǎn)品類別在針對(duì)安防生產(chǎn)商的訪問中，慧聰鄧白氏訪問了124家企業(yè)，此題最終有效樣本115家。在這115家中生產(chǎn)攝像機(jī)/高速球的企業(yè)最多，占到全部企業(yè)的68%，其次生產(chǎn)較多的產(chǎn)品為DVR與網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器/矩陣。

圖表1：生產(chǎn)商主要生產(chǎn)的安防產(chǎn)品

（N=115，此題為多選）

備注：其他選項(xiàng)主要包括防雷器、鏡頭座、安防電源、DVR配件1.1.2企業(yè)性質(zhì)

在此題回收的120份生產(chǎn)商的有效樣本中，有88.3%的企業(yè)屬于私營企業(yè)，其次為股份企業(yè)，合資企業(yè)與國有企業(yè)僅占到2.5%與0.8%，比例非常小。可見在安防生產(chǎn)企業(yè)中，私營企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)。

圖表2：生產(chǎn)商企業(yè)性質(zhì)

（N=120，此題為單選）1.1.3企業(yè)規(guī)模

企業(yè)規(guī)模從人數(shù)上來看，50人以下的企業(yè)占到了47.1%，接近一半，50-99人的企業(yè)占到了33.1%，可見安防生產(chǎn)企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主導(dǎo)。

HTMLCONTROLForms.HTML:Image.1圖表3：生產(chǎn)商人數(shù)規(guī)模

（N=121，此題為單選）從年銷售額上來看，500-2023萬、500萬以下的企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)，可見安防生產(chǎn)商企業(yè)仍然以中小型的企業(yè)為主流。

圖表3：生產(chǎn)商年銷售額規(guī)模

（N=119，此題為單選）1.1.4客戶類別

在安防生產(chǎn)企業(yè)的客戶類別中，75%的企業(yè)選擇了工程商，選擇經(jīng)銷商與代理商的分布為69%，64%，選擇直接用戶的占到53%。幾大渠道比例差異不大，可見工程商、經(jīng)銷商、代理商和直接用戶均為企業(yè)的主流客戶渠道。

圖表4：生產(chǎn)商的主要客戶渠道（N=120，此題為多選）

1.2

產(chǎn)品銷售1.2.1市場開發(fā)情況生產(chǎn)商對(duì)于目前市場開發(fā)狀況的反饋是，74%的公司正在開拓國內(nèi)市場，37%的公司已經(jīng)形成了穩(wěn)定市場，有35%的公司正在開拓國際市場。目前安防生產(chǎn)商的主要市場尚在國內(nèi)，且只有較少企業(yè)站穩(wěn)腳跟、形成穩(wěn)定市場，安防行業(yè)仍然是一個(gè)急速發(fā)展和變化的市場。

圖表5：生產(chǎn)商市場開發(fā)狀況

（N=121，此題為多選）1.2.2銷售額增長情況從生產(chǎn)商過去一年銷售額增長的情況來看有41.7%的企業(yè)選擇了增長20%-50%，30%的企業(yè)選擇了增長10%-20%，22.5%的企業(yè)增長了50%以上，增長10%以下和負(fù)增長的分別占5.0%、0.8%。由此可見安防企業(yè)在過去的一年銷售額多數(shù)有較大幅度增長，慧聰鄧白氏分析其原因有兩方面，一方面由于2023年金融危機(jī)安防企業(yè)的業(yè)績普遍疲軟，造成企業(yè)在09年的銷售業(yè)績基數(shù)較低；另一方面得益于2023年安防行業(yè)的快速發(fā)展，這兩方面的原因共同促成了安防企業(yè)的業(yè)績?cè)鲩L。

圖表6：生產(chǎn)商過去一年銷售額增長情況

（N=120，此題為單選）從銷售額中產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)值來看有36.5%的企業(yè)選擇了產(chǎn)品與服務(wù)等值，即來自于產(chǎn)品與服務(wù)的銷售額比例相同，27%的公司則選擇了產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)值為1.1-2，這些企業(yè)的銷售額中產(chǎn)品占較大份額，可見生產(chǎn)商的經(jīng)營模式仍然以提供產(chǎn)品為主要方式。

圖表7：銷售額中產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)值的比例

（N=115，此題為單選）

1.2.3獲得訂單途徑

在訂單獲取途徑方面，靠社會(huì)關(guān)系是60%的企業(yè)選擇的選項(xiàng)，55%的企業(yè)選擇了用戶指定，公開招標(biāo)也占到了45%，18%選擇其他的主要是網(wǎng)絡(luò)宣傳、內(nèi)部業(yè)務(wù)拓展的方式。

圖表8：企業(yè)訂單獲取途徑

（N=119，此題為多選）

1.2.4產(chǎn)品出口比例在回收的118份有效樣本中，44%的企業(yè)出口比例為0，28%的企業(yè)出口比例在1%-10%之間，由此驗(yàn)證大部分生產(chǎn)商目前主要依托于國內(nèi)市場。

圖表9：生產(chǎn)商企業(yè)安防產(chǎn)品出口比例

（N=118，此題為單選）

1.3

市場營銷和研發(fā)1.3.1企業(yè)提高競爭力的手段提高技術(shù)含量，加大研發(fā)力度是61%的企業(yè)選擇的提高競爭力的手段，其次為提高品牌知名度與提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，價(jià)格則成為被企業(yè)選擇最少用于提高企業(yè)競爭力的手段，可見安防企業(yè)越來越認(rèn)識(shí)到提高技術(shù)研發(fā)才是發(fā)展之道，價(jià)格競爭絕非長遠(yuǎn)之計(jì)。

圖表10：企業(yè)提高競爭力的手段

（N=121，此題為多選）

1.3.2售后服務(wù)82.6%的生產(chǎn)商企業(yè)通過自己公司成立的售后部門或人員來提供售后服務(wù)，這種方式占據(jù)了絕對(duì)的主流地位；也有15.7%的生產(chǎn)商選擇特定的代理經(jīng)銷商來為他們的產(chǎn)品提供售后服務(wù)。

圖表11：售后服務(wù)

（N=121，此題為單選）

1.3.3企業(yè)宣傳

企業(yè)自有網(wǎng)站、專業(yè)展會(huì)、專業(yè)網(wǎng)站廣告、行業(yè)雜志廣告是四種企業(yè)最喜歡的宣傳途徑，安防的產(chǎn)品專業(yè)性決定了受眾。

圖表12：企業(yè)宣傳主要途徑

（N=120，此題為多選）

生產(chǎn)商對(duì)外宣傳的最主要內(nèi)容是其產(chǎn)品圖像，其次為企業(yè)形象與成功案例，也會(huì)通過技術(shù)類的文章與公司資質(zhì)以展示技術(shù)實(shí)力。企業(yè)宣傳尚以產(chǎn)品宣傳為主。

圖表13：企業(yè)宣傳主要內(nèi)容

（N=120，此題為多選）

1.3.4企業(yè)研發(fā)情況從回收的120份生產(chǎn)商研發(fā)狀況的有效樣本來看，41.7%的企業(yè)選擇過去一年大量增加研發(fā)投入，20.8%的選擇了過去一年少量增加研發(fā)投入，可見安防生產(chǎn)商對(duì)于新產(chǎn)品及新技術(shù)的開發(fā)重視程度很高。慧聰鄧白氏認(rèn)為這樣的結(jié)果基于安防行業(yè)的發(fā)展特征，對(duì)于這種技術(shù)導(dǎo)向型并且產(chǎn)品更新?lián)Q代速度極快的行業(yè)，發(fā)展企業(yè)的技術(shù)核心競爭力才是王道，可見很多安防企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)。

圖表14：企業(yè)過去一年研發(fā)投入狀況

（N=120，此題為單選）

54.2%的生產(chǎn)商表示過去一年新產(chǎn)品開發(fā)速度加快，30%表示過去一年新品開發(fā)速度與上一年持平，總體來看，新品開發(fā)速度較快，市場處于快速發(fā)展階段。

圖表15：企業(yè)過去一年新品開發(fā)速度與上年相比

（N=120，此題為單選）

1.4

生產(chǎn)商面臨的主要問題

從119家有效樣本的反饋來看，產(chǎn)品宣傳推廣、資金緊張、流通渠道不暢是企業(yè)表示面臨的最大的三個(gè)問題，其他選項(xiàng)中包括人才及管理問題。圖表16：企業(yè)經(jīng)營遇到的最大問題

（N=119，此題為多選）在回收的121份有效樣本中，45%的企業(yè)認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)滯后是安防工程行業(yè)亟待解決的問題，慧聰鄧白氏認(rèn)為由于一些安防相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定的滯后，在某種程度上制約了安防行業(yè)的發(fā)展。目前有關(guān)部門正在加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化的工作，不少國內(nèi)外安防企業(yè)也在積極主動(dòng)地努力改變這種狀況，標(biāo)準(zhǔn)化正在成為安防行業(yè)新的發(fā)展趨勢。而另外兩個(gè)問題：政府支持——主要指政府對(duì)于行業(yè)的扶持政策，相關(guān)的信貸、項(xiàng)目開發(fā)政策；企業(yè)間合作——主要指上下游企業(yè)間的緊密配合，無論從技術(shù)上還是在市場合作方面都需要更好的配合與溝通。27%企業(yè)認(rèn)為政府支持也是安防工程行業(yè)待解決的問題之一。

圖表17：安防工程行業(yè)亟待解決的問題

（N=121，此題為單選）

1.5

生產(chǎn)商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期對(duì)于安防行業(yè)未來發(fā)展前景，49%的企業(yè)表示非常看好，33%的企業(yè)表示比較看好，“不太看好”與“不看好”選項(xiàng)選擇企業(yè)為0，可見生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于安防行業(yè)未來發(fā)展的信心非常高。

圖表18：安防行業(yè)發(fā)展前景預(yù)期

（N=121，此題為單選）生產(chǎn)商企業(yè)認(rèn)為未來發(fā)展前景最好的安防產(chǎn)品是監(jiān)控設(shè)備，其次是智能監(jiān)控，安防解決方案作為安防產(chǎn)品中重要的一部分也被認(rèn)為未來發(fā)展前景較好。圖表19：發(fā)展前景最好的安防產(chǎn)品

（N=121，此題為多選）生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為在安防產(chǎn)品中高清攝像機(jī)的技術(shù)最需要提高，其次為不同設(shè)備間的互聯(lián)互通技術(shù)。慧聰鄧白氏認(rèn)為以上結(jié)果的背后因素是因?yàn)殡S著安防行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)于成像清晰度的要求越來越高。圖表20：亟待提高的安防技術(shù)

（N=120，此題為多選）備注：其他選項(xiàng)主要指大屏幕的拼接技術(shù)

2.安防工程商調(diào)查

2.1

經(jīng)營情況

2.1.1企業(yè)構(gòu)成

工程商樣本主要分布在華東地區(qū)與華北地區(qū)，華南、華中、西北、西南在全部樣本中均占到10%左右。

圖表21工程商主要分布區(qū)域

（N=119，此題為單選）

所訪問的企業(yè)中88%的企業(yè)是私營企業(yè)，合資企業(yè)占8%，國有企業(yè)只占到4%。可見國內(nèi)工程商以私營企業(yè)為主。

圖表22工程商企業(yè)性質(zhì)

（N=119，此題為單選）2.1.2主營業(yè)務(wù)范疇

此次項(xiàng)目調(diào)研中，工程商主營業(yè)務(wù)分布如下，60%的工程商從事安防系統(tǒng)集成解決方案，43%的企業(yè)單純從事安防工程業(yè)務(wù)，30%的企業(yè)也從事代理安防國內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，慧聰鄧白氏認(rèn)為目前安防行業(yè)內(nèi)由于主要利潤主要集中在安防工程部分，因此行業(yè)內(nèi)單純的代理商越來越少，之前的一些代理商也逐漸的演變成了工程商。

圖表23：工程商主營業(yè)務(wù)范疇

（N=118，此題為多選）2.1.3從事施工工程種類

在工程商的調(diào)研樣本中，88%的企業(yè)從事視頻監(jiān)控工程，78%的企業(yè)從事防盜報(bào)警工程，樓宇對(duì)講及門禁識(shí)別工程也是工程商企業(yè)主要從事的工程類型，其他智能建筑工程與綜合布線工程則分別有44%、41%的企業(yè)從事。

圖表24：工程商施工工程的主要種類是

（N=120，此題為多選）

2.1.4經(jīng)營規(guī)模

在116份有效樣本中，55%的企業(yè)2023年完成的安防項(xiàng)目工程額在500萬元以下，28%的企業(yè)在500萬元-2023萬元之間，5000-5999萬元的為5%，一億元以上的企業(yè)只占到1%，由此可見安防工程商中主要是中小企業(yè)。

圖表25：2023年工程商企業(yè)完成安防項(xiàng)目工程額

（N=116，此題為單選）

2.1.5安防材料費(fèi)用比例

38%的工程商選擇了安防材料費(fèi)用占施工工程總額40%-59%，也有32%的企業(yè)選擇了材料費(fèi)用占到工程總額的60%以上，總體來看安防工程中材料費(fèi)用占到了一半左右的比例。

圖表26：2023年安防材料費(fèi)用占施工工程額的比例

（N=117，此題為單選）

2.1.6安防工程主要涉及行業(yè)

在工程商的安防項(xiàng)目主要涉及的應(yīng)用行業(yè)中政府機(jī)關(guān)項(xiàng)目最多，有60%的企業(yè)都表示其安防項(xiàng)目涉及此行業(yè)，其次為商業(yè)設(shè)施，工礦企業(yè)，住宅酒店，由此可見政府主導(dǎo)型項(xiàng)目是安防行業(yè)的巨大市場。

圖表27：2023年公司安防項(xiàng)目主要涉及行業(yè)

（N=118，此題為多選）

備注:其他選項(xiàng)主要為其他民用市場

而對(duì)于未來最有途的安防市場領(lǐng)域，政府機(jī)關(guān)也比例最高，有28%的企業(yè)選擇了此行業(yè)，從背景信息來看國家平安城市建設(shè)政策及“3111工程”都將對(duì)安防行業(yè)有不小的推動(dòng)，而另一未來最有前途的城市交通，而北京近日在2023年智能交通年會(huì)上表示在“十四五”期間規(guī)劃投資56億元于智能交通也驗(yàn)證了城市交通是未來最有前途的安防市場領(lǐng)域之一。

圖表28：最有前途的安防市場領(lǐng)域

（N=109，此題為多選）

2.2

采購情況

2.2.1產(chǎn)品采購渠道

從工程商來看，其安防產(chǎn)品的采購渠道主要是廠家，也有從分公司及代理商處采購，但是從經(jīng)銷商處采購則較少，慧聰鄧白氏分析原因主要是目前安防市場上純粹的安防產(chǎn)品經(jīng)銷商已經(jīng)越來越少，并且直接從廠家采購的方式也能大大減少降低成本。

圖表29：安防產(chǎn)品采購渠道

（N=86，此題為多選）

2.2.2采購依據(jù)

調(diào)研顯示工程商安防產(chǎn)品的主要采購依據(jù)是甲方指定產(chǎn)品，有66%的企業(yè)選擇了該種方式，也有57%的企業(yè)選擇了是根據(jù)需求自己獨(dú)立選購。

圖表30：安防產(chǎn)品采購依據(jù)

（N=122，此題為多選）

2.2.3選購因素

56%的工程商認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是選購安防產(chǎn)品的首要考慮因素，其次是廠家的供貨價(jià)格，占到25%，而選擇售后服務(wù)、廠家供貨能力、品牌知名度、產(chǎn)品兼容性付款方式及付款時(shí)間這些因素也作為首要因素的企業(yè)均在5%以下。其他的4%主要是企業(yè)表示會(huì)綜合考慮性價(jià)比。圖表31：安防產(chǎn)品選購首要考慮因素

（N=120，此題為單選）54%的工程商表示除首要考慮因素外，其次會(huì)考慮廠家供貨價(jià)格，43%的表示會(huì)考慮產(chǎn)品質(zhì)量，39%會(huì)考慮售后服務(wù)。綜合來看無論是首要考慮因素還是其次會(huì)考慮的因素，產(chǎn)品質(zhì)量、廠商供貨價(jià)格、售后服務(wù)都是選購安防產(chǎn)品的重要決定因素。圖表32：安防產(chǎn)品選購時(shí)會(huì)考慮的其他因素

（N=116，此題為多選）2.2.4付款方式

對(duì)于付款方式，42%的工程商表示采用貨到一次付清的方式，也有26%的表示會(huì)預(yù)付一部分款項(xiàng)，其余部分在貨到后付清，23%的工程商采用了分期付款的方式，9%的其他選項(xiàng)主要是采用先付款后收貨的方式。圖表33：所采用的付款方式

（N=121，此題為單選）2.3

信息來源對(duì)于安防產(chǎn)品信息的獲取渠道，68%的工程商表示來自于行業(yè)雜志刊物廣告，57%來自于向廠家、代理商咨詢，55%表示來自于專業(yè)展會(huì)，專業(yè)網(wǎng)站廣告、同行介紹也占到約40%左右的比例?？傮w來看，行業(yè)雜志刊物廣告對(duì)于安防產(chǎn)品的宣傳有最高影響力。而從生產(chǎn)商方面來看，除其最為關(guān)注的企業(yè)本身的網(wǎng)站外，從其他工程商獲取信息的渠道也是最為關(guān)注的渠道之一。圖表34：安防產(chǎn)品信息獲取主要渠道

（N=121，此題為多選）2.4

售后服務(wù)

對(duì)于售后服務(wù)，83%的工程商采用了有公司專門的售后服務(wù)部門或人員提供，只有12%選擇了由廠商或代理商提供，慧聰鄧白氏認(rèn)為主要原因是工程商的產(chǎn)品為一個(gè)整體的安防系統(tǒng)，售后服務(wù)工作主要是對(duì)系統(tǒng)的調(diào)試等，因此這些工程商都擁有自己專門的售后服務(wù)部門或人員。圖表35：采用的售后服務(wù)方式

（N=122，此題為單選）2.5

工程商面臨的主要問題

58%的工程商表示在經(jīng)營中遇到的最大問題是競爭激烈利潤太低，53%的則表示是因?yàn)樾袠I(yè)管理落后市場混亂，客戶拖欠貨款也是工程商反映遇到的一個(gè)經(jīng)營問題。圖表36：公司經(jīng)營中遇到最大的問題

（N=119，此題為多選）46%的工程商表示標(biāo)準(zhǔn)滯后是安防行業(yè)亟待解決的最主要問題，這與在生產(chǎn)商的訪問結(jié)果一致，可見行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題是生產(chǎn)商與工程商面對(duì)的共同問題，同時(shí)工程商也期待更多的企業(yè)間合作及政府對(duì)于行業(yè)的支持。其他選項(xiàng)中工程商表示對(duì)于提高公眾對(duì)安防產(chǎn)品的認(rèn)可度也是安防行業(yè)待解決的一個(gè)問題。圖表37：安防行業(yè)亟待解決的問題

（N=118，此題為單選）2.6

工程商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期

對(duì)于安防行業(yè)的未來發(fā)展，37%的工程商表示非?？春?，38%的表示比較看好，不太看好與不看好的只占到5%，總體來看工程商對(duì)于安防行業(yè)未來發(fā)展的信心很高。圖表38：如何看待安防行業(yè)未來發(fā)展

（N=122，此題為單選）工程商表示監(jiān)控設(shè)備與智能監(jiān)控產(chǎn)品是安防行業(yè)未來發(fā)展前景最好的兩種產(chǎn)品，此結(jié)果與生產(chǎn)商的反饋完全一致，從整體安防行業(yè)來看，這兩類產(chǎn)品也是安防行業(yè)最核心的產(chǎn)品。圖表39：最看好哪種安防產(chǎn)品的發(fā)展前景

（N=119，此題為多選）2.7

安防品牌使用情況

2.7.1工程商使用國產(chǎn)品牌的比例

46%的工程商使用的安防產(chǎn)品國產(chǎn)品牌占到80%以上，而使用國產(chǎn)品牌占到20%以下的工程商只占到3%，由此可見安防市場中國產(chǎn)品牌的市場占有率較高。圖表40：工程商使用國產(chǎn)品牌比例

（N=119，此題為單選）2.7.2工程商使用最多的安防品牌

此處展示出現(xiàn)頻次在前九名的安防產(chǎn)品品牌，可以看出?？党霈F(xiàn)頻次最高，其次為大華。圖表41：工程商使用最多的安防品牌

（N=105，此題為多選）3.安防經(jīng)銷商調(diào)查

3.1

經(jīng)營情況

3.1.1經(jīng)銷產(chǎn)品類別

本次項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)銷商樣本中，經(jīng)營產(chǎn)品范圍主要涉及攝像機(jī)/高速球、門禁設(shè)備、鏡頭、DVR/板卡、防盜報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器、監(jiān)視器、樓宇對(duì)講、傳輸設(shè)備、安防線纜、生物識(shí)別等，其中攝像機(jī)/高速球的經(jīng)營企業(yè)最多。下表為經(jīng)銷商經(jīng)營產(chǎn)品種類具體分布：圖表42：經(jīng)銷商經(jīng)營產(chǎn)品的種類

（N=48，此題為多選）3.1.2產(chǎn)品銷量

62%的經(jīng)銷商2023年安防產(chǎn)品銷售額在500萬元以下，31%銷售額在500萬元-2023萬元之間，仍然是以中小型企業(yè)為主。圖表43：2023年安防產(chǎn)品銷售額

（N=119，此題為單選）3.1.3暢銷品牌

此處只展示經(jīng)銷商企業(yè)使用最多的前十名品牌，其中出現(xiàn)次數(shù)最高的為三星與?？?，其次為大華，不同于工程商的是三星品牌被經(jīng)銷商使用的頻次相對(duì)較高。圖表44：經(jīng)銷商主要使用的安防產(chǎn)品品牌

（N=140，此題為多選）3.1.4經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)分布情況

從經(jīng)銷商的經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)分布情況來看，主要以華東和華北地區(qū)為主，這也與安防行業(yè)的發(fā)展區(qū)域分布基本吻合。圖表45：經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)分布

（N=45，此題為多選）從經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)分布的城市層級(jí)來看，主要分布在中型和大型城市，其中有63%的經(jīng)銷商在中型城市設(shè)立了經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，52%在大型城市設(shè)立經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，可見大中型城市是安防產(chǎn)品的主要市場。目前在小型城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的滲透率還不足20%。圖表46：經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)分布城市層級(jí)

（N=46，此題為多選）3.2

選購因素

經(jīng)銷商采購安防產(chǎn)品時(shí)最關(guān)注的因素是廠家供貨價(jià)格，其次是產(chǎn)品質(zhì)量，而不同于工程商的是經(jīng)銷商也會(huì)關(guān)注此安防產(chǎn)品是否暢銷，以此來規(guī)避其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

圖表47：采購安防產(chǎn)品時(shí)最關(guān)注因素

（N=49，此題為單選）除首要關(guān)注因素外，其他的關(guān)注因素主要也是廠商供貨價(jià)格與產(chǎn)品質(zhì)量，另外也有經(jīng)銷商較為關(guān)注品牌知名度、廠家信譽(yù)等因素。圖表48：采購安防產(chǎn)品時(shí)的其他關(guān)注因素

（N=44，此題為多選）3.3

信息來源

經(jīng)銷商獲得安防產(chǎn)品信息的渠道主要來自行業(yè)雜志刊物廣告、專業(yè)展會(huì)、專業(yè)網(wǎng)站廣告三大渠道，與工程師不同的是向廠家咨詢并不是其主要獲取產(chǎn)品信息的渠道。圖表49：獲得安防產(chǎn)品信息的渠道

（N=49，此題為多選）3.4

經(jīng)銷商面臨的主要問題

經(jīng)銷商表示其經(jīng)營中面臨的主要問題是競爭激烈利潤率太低，此結(jié)果與工程商反饋的結(jié)果一致，可見行業(yè)競爭激烈利潤太低是安防行業(yè)內(nèi)企業(yè)共同面對(duì)的問題。

圖表50：被訪公司經(jīng)營中遇到最大的問題是

（N=46，此題為多選）經(jīng)銷商認(rèn)為安防行業(yè)目前最有待解決的問題是企業(yè)間合作，其次是政府支持，而只有25%的經(jīng)銷商認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)滯后是行業(yè)亟待解決的問題。圖表51：目前安防行業(yè)亟待解決的問題

（N=44，此題為單選）3.5經(jīng)銷商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期

經(jīng)銷商對(duì)于安防行業(yè)未來發(fā)展前景非?？春?，訪問中沒有一家企業(yè)表示對(duì)安防行業(yè)前景持不太看好或不看好態(tài)度，可見經(jīng)銷商的信心十分之高。圖表52：安防行業(yè)未來發(fā)展前景

（N=46，此題為單選）經(jīng)銷商表示對(duì)于安防產(chǎn)品的前景最看好智能監(jiān)控與監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品，其次為門禁設(shè)備，此結(jié)果與工程商、生產(chǎn)商的反饋一致。圖表53：所看好的安防產(chǎn)品發(fā)展前景

（N=46，此題為多選）二、2023年安防行業(yè)分析及未來預(yù)測1.中國安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1中國安防行業(yè)整體及子行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模中國安防行業(yè)市場從2023年到2023年一直保持著強(qiáng)烈的增長勢頭，經(jīng)慧聰安防網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2023年中國安防行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了2270億人民幣（包括出口數(shù)據(jù)），增長速度為20.1%。

圖表1：2023年-2023年中國安防行業(yè)整體市場規(guī)模

(單位：億元人民幣)2023-2023年安防的細(xì)分市場均處于增長的狀態(tài)，其中安防服務(wù)維護(hù)增長最快，2023-2023的CAGR為38.3%，安防設(shè)備為13.9%。從這四年的銷售額來看安防工程歷年均占據(jù)最高份額。

圖表2：2023年-2023年中國安防市場細(xì)分市場規(guī)模

(單位：億元人民幣)

2023年安防總體市場2270億元的總產(chǎn)值中安防工程的份額占到了52.4%，金額達(dá)到1190億元，其次為安防設(shè)備，金額為961億元，占到總體的42.3%，其他部分則為安防服務(wù)維護(hù)市場。圖表3：2023年中國安防市場細(xì)分市場規(guī)模及占比

(單位：億元人民幣)安防設(shè)備分為兩類，一類是實(shí)體與人體防護(hù)產(chǎn)品，銷售總額為290億元，占到了安防設(shè)備的30.2%，另一類為安防電子產(chǎn)品，銷售總額為671億元；而在安防電子產(chǎn)品中視頻監(jiān)控產(chǎn)品則以360億元的銷售總額占據(jù)了主要地位并且占到安防設(shè)備總體的37.5%，其次為防盜報(bào)警設(shè)備，占11.9%。

圖表4：2023中國安防設(shè)備市場細(xì)分

(單位：億元人民幣)1.2

中國安防產(chǎn)品用戶區(qū)域分布

慧聰鄧白氏對(duì)于安防最終市場按照區(qū)域進(jìn)行了劃分，可以看出安防產(chǎn)品用戶的主要區(qū)域在華東地區(qū)，占到了總體市場的33%，其次為華北地區(qū)，占到19%，而華中與華南的市場占有率不相上下，均在10%左右?；勐斷嚢资险J(rèn)為，用戶區(qū)域分布的特征與這些區(qū)域的安防行業(yè)發(fā)展水平密切相關(guān)，而安防行業(yè)的發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、區(qū)域大小、政府政策、人們對(duì)于安防產(chǎn)品的重視程度認(rèn)知水平都有較大關(guān)系。

圖表5：2023中國產(chǎn)品用戶區(qū)域分布2.中國安防行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1

有利因素政府政策因素“十四五”規(guī)劃中明確了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)是國家未來重點(diǎn)扶持的對(duì)象，新一代信息技術(shù)被確立為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其中與安防相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示等領(lǐng)域作為“新一代信息技術(shù)”的重要組成部分將被重點(diǎn)推進(jìn)。

“十四五”規(guī)劃的制定是行業(yè)的中長期利好，中國安防行業(yè)“十四五”規(guī)劃提出，在“十四五”期間要依托國內(nèi)安防市場重點(diǎn)需求全面拓寬安防應(yīng)用領(lǐng)域，提高安防在社會(huì)公共服務(wù)中的地位和作用；有重點(diǎn)地進(jìn)軍國際市場，擴(kuò)大國內(nèi)安防產(chǎn)品在國際市場的占有率，為安防行業(yè)健康發(fā)展指明了方向?！笆奈濉币?guī)劃提出的推動(dòng)科技進(jìn)步提高自主創(chuàng)新能力，改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式等項(xiàng)措施也比較具體求實(shí)。公安部要求：“十四五”期間，要基本構(gòu)建起與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和公安工作需要相適應(yīng)的城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用體系，2023年末構(gòu)建起城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用體系。由政府推動(dòng)的“應(yīng)急體系”、“平安社會(huì)”、“平安城市”建設(shè)向中西部地區(qū)和二三線城市擴(kuò)展，有力地促進(jìn)了公安及社會(huì)各方面對(duì)安防產(chǎn)品需求的升溫；城鄉(xiāng)結(jié)合部有加大安防建設(shè)的趨勢。公檢法系統(tǒng)的安防建設(shè)也在加強(qiáng)，這都給安防行業(yè)帶來積極的影響。2023年，“3111工程”進(jìn)入整體推進(jìn)階段，推廣至每個(gè)地級(jí)市，目前我國共有2300多個(gè)設(shè)市城市和縣城，蘊(yùn)藏著巨大的市場潛力。我國專門針對(duì)住宅小區(qū)安防的推薦性標(biāo)準(zhǔn)《住宅小區(qū)安全防范系統(tǒng)通用技術(shù)要求》正式實(shí)施以來，住宅領(lǐng)域占中國安防市場的比例在逐年上升。行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展因素近兩年，一些安防或與安防相關(guān)的企業(yè)上市融資活動(dòng)都有良好表現(xiàn)，已經(jīng)上市的安防企業(yè)，其市場表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)，而一些企業(yè)也在爭取上市機(jī)會(huì)，這些行業(yè)動(dòng)態(tài)有利于安防產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng)。

應(yīng)用行業(yè)需求因素隨著中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，安防產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，平安城市建設(shè)、智能建筑、智能交通、大型公共場所、工廠企業(yè)、商場、新型社區(qū)等大量安防項(xiàng)目增加，新增安防需求點(diǎn)越來越多。能源行業(yè)對(duì)安防的需求有增長趨勢，特別是煤礦安全、智能變電站安防建設(shè)在近幾年市場情況較好。利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵水利設(shè)施的無人值守有著重要的意義，在部分水利工程較多的地區(qū)的監(jiān)控項(xiàng)目會(huì)有增長；大中城市交通擁堵帶動(dòng)了智能交通的應(yīng)用市場，中國智能交通行業(yè)投資額將在2023年至2023年間繼續(xù)快速增長，其中安防設(shè)備占有重要地位；高鐵、高速公路、城市地鐵、機(jī)場、海港建設(shè)仍處于高峰期，交通領(lǐng)域?qū)Ω叨税卜喇a(chǎn)品的需求還處于穩(wěn)定增長期；文教衛(wèi)生領(lǐng)域安防建設(shè)進(jìn)入了穩(wěn)定增長期；農(nóng)村安防市場和民用安防市場的發(fā)展對(duì)安防市場影響比較大，特別是農(nóng)村對(duì)低端防盜產(chǎn)品需求較大，不少地區(qū)都采取了扶植政策；金融行業(yè)對(duì)安防需求保持的強(qiáng)勁增長勢頭,各地金融行業(yè)進(jìn)行的安防系統(tǒng)升級(jí)和聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目越來越多。并且隨著居民收入的提高，消費(fèi)水平和結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，人們的自我保護(hù)意識(shí)也有所改變，對(duì)于安防產(chǎn)品的認(rèn)可程度及需求量都在逐步提高。安防產(chǎn)品的新陳代謝現(xiàn)有的安防系統(tǒng)，特別是監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造、聯(lián)網(wǎng)，老產(chǎn)品更新?lián)Q代的市場正在穩(wěn)定增長。原來分散、低品質(zhì)的安防系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足新形勢下的各領(lǐng)域的安全要求，網(wǎng)絡(luò)化、集中管理、完善的數(shù)據(jù)保護(hù)及高質(zhì)量的圖像是滿足未來安防監(jiān)控需求的大趨勢。2.2

不利因素宏觀經(jīng)濟(jì)及國際環(huán)境因素隨著全球經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)和通貨膨脹壓力增強(qiáng)，中國宏觀經(jīng)濟(jì)政策由“適度寬松”調(diào)整為“積極穩(wěn)健、審慎靈活”，貨幣政策轉(zhuǎn)為適度從緊、穩(wěn)健的政策，處理好促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和抑制通貨膨脹的關(guān)系，這對(duì)企業(yè)的資金狀況和貸款利率產(chǎn)生不利影響；政府推出歷史上最嚴(yán)厲的樓市調(diào)控政策對(duì)部分安防子行業(yè)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響；工資與物價(jià)上升，企業(yè)經(jīng)營困難增加。國際經(jīng)濟(jì)形勢的不穩(wěn)定，對(duì)安防產(chǎn)品的出口有負(fù)面影響，也會(huì)加劇國內(nèi)安防市場競爭。行業(yè)內(nèi)競爭因素國內(nèi)外一些IT企業(yè)通過兼并或轉(zhuǎn)型爭相進(jìn)入中國安防市場，加大了行業(yè)競爭的激烈程度。安防企業(yè)內(nèi)部同質(zhì)化競爭加劇，壓縮了企業(yè)的盈利空間。在2023年出現(xiàn)的DVR價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致利潤縮水的現(xiàn)象即為企業(yè)為擴(kuò)大現(xiàn)有市場份額不惜大幅降低價(jià)格導(dǎo)致惡性競爭的結(jié)果。3.中國安防行業(yè)競爭格局分析3.1

地域集群通過訪談得到的安防生產(chǎn)商的地域集群分布來看，安防生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華南地區(qū)，占到整體數(shù)量的58.7%，超出了一半的數(shù)量，其次為華東地區(qū)，占到總體的19%，可以看出安防生產(chǎn)商的分布有著明顯的地域集群特征，主要集中于華南，華東地區(qū)，慧聰鄧白氏認(rèn)為這樣的結(jié)果主要受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素及安防上下游企業(yè)分布因素影響，如華南地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)，而安防行業(yè)內(nèi)很多技術(shù)都依賴于電子信息類產(chǎn)品，這種可以使產(chǎn)業(yè)鏈更加完整的調(diào)整使這些區(qū)域的安防發(fā)展水平明顯高于其他地區(qū)。值得關(guān)注的是這樣的結(jié)果相比較于2023年已經(jīng)產(chǎn)生了一些變化，主要是華東與華北企業(yè)的占比出現(xiàn)了下降趨勢，華南企業(yè)的占比則出現(xiàn)了上升的趨勢。

圖表6：2023中國安防設(shè)備市場細(xì)分

(單位：億元人民幣)（N=121，此題為單選）3.2

品牌陣營在視頻監(jiān)控產(chǎn)品方面，生產(chǎn)商品牌主要有國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)兩大陣營，近年來國內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具備一定規(guī)模和實(shí)力的生產(chǎn)企業(yè)，如?？低?、浙江大華、大立、天地偉業(yè)、CSST等，并且近年來市場份額也在逐漸增加，而國際品牌有韓系品牌三星、LG；日系品牌松下、索尼；歐美系品牌泰科、博世、霍尼韋爾，這些品牌普遍關(guān)注高端產(chǎn)品市場，價(jià)格較為昂貴，但是技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，是國內(nèi)品牌強(qiáng)有力的競爭對(duì)手。在門禁產(chǎn)品方面，國內(nèi)品牌靠著其價(jià)格優(yōu)勢在市場上占據(jù)了有利的地位，代表品牌有門吉利、深圳捷順、車安、科松等，國外品牌主要有美國的霍尼韋爾、HID及德國的康保(Kaba)、速賓，以色列DDS。在防盜報(bào)警方面國外代表品牌有霍尼韋爾、日本艾禮富；國內(nèi)品牌有深圳豪恩、美安、艾立安等。樓宇對(duì)講子行業(yè)是國內(nèi)品牌的天下，代表企業(yè)有廈門立林、深圳慧銳通、視得安、廣州安居寶、廈門振威、海灣科技、松本、柔樂等，這些企業(yè)都是在樓宇對(duì)講行業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，也具有很強(qiáng)的國際競爭力，而國外品牌主要有西班牙弗曼克斯、美國的霍尼韋爾。4.中國安防市場發(fā)展趨勢4.1

整體發(fā)展趨勢安防行業(yè)中長期發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)。在2023年之前，安防行業(yè)仍然會(huì)保持年均15%以上的增長速度。經(jīng)過近幾年來激烈的市場競爭，一批具有較高技術(shù)水準(zhǔn)和較大生產(chǎn)規(guī)模的安防企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中突顯，部分骨干企業(yè)迅速成長，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。中國安防企業(yè)在海外市場取得發(fā)展。由于中國安防企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和多年的市場開拓，中國安防產(chǎn)業(yè)成為世界安防市場不可忽視的一個(gè)重要部分。同質(zhì)化低層次競爭更加激烈，行業(yè)平均利潤率下降。公司之間核心競爭力的較量和品牌競爭將更加突出。4.2

子行業(yè)發(fā)展趨勢4.2.1視頻監(jiān)控視頻監(jiān)控產(chǎn)品2023年市場規(guī)模為360億元人民幣，而受平安城市建設(shè)及“3111工程”的影響視頻監(jiān)控產(chǎn)品未來的需求量將會(huì)繼續(xù)增長。其未來發(fā)展趨勢從技術(shù)上來看將向網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化和集成化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展；從最終應(yīng)用上來看將向靈活實(shí)用化方向發(fā)展；在市場中由于技術(shù)水平要求越來越高，行業(yè)的集中度將逐漸提高，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將占據(jù)大部分市場份額；在應(yīng)用行業(yè)上將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向民用方向。4.2.2樓宇對(duì)講樓宇對(duì)講未來發(fā)展趨勢主要呈現(xiàn)以下特征：功能將趨于多元化，從普通對(duì)講到可視黑白對(duì)講再到彩色對(duì)講，并且未來將增加報(bào)警甚至一些升級(jí)的智能家居功能；技術(shù)將向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)變，未來將揉入更多智能家居的概念在樓宇對(duì)講產(chǎn)品中，這就要求其智能化程度要比較高；在使用上向人性化，個(gè)性化方向發(fā)展，歸根結(jié)底樓宇對(duì)講及其升級(jí)的智能家居功能是服務(wù)于人，因此人的感受與體驗(yàn)在產(chǎn)品的發(fā)展中至關(guān)重要，首先操作便捷將會(huì)是其極為有競爭力的賣點(diǎn)，其次人們的追求開始逐漸升級(jí)于追潮流與體現(xiàn)與眾不同的訴求，這將帶來產(chǎn)品個(gè)性化的轉(zhuǎn)變。4.2.3門禁識(shí)別門禁識(shí)別類產(chǎn)品的未來趨勢主要有以下幾方面：其傳輸方式將向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，首先網(wǎng)絡(luò)化提供了其他方法無法提供的傳輸速度，并且從控制角度來看，網(wǎng)絡(luò)化的方法更貼近于現(xiàn)代人目前的生活方式，只要登錄互聯(lián)網(wǎng)即可查看門禁具體的進(jìn)出情況，十分高效的與我們的終端完美契合；從識(shí)別技術(shù)上來看將向生物識(shí)別方向發(fā)展，如指紋手紋識(shí)別，人臉識(shí)別等技術(shù)；未來門禁系統(tǒng)將更多的融合與智能家居或防盜報(bào)警類系統(tǒng)中，多系統(tǒng)合并也是未來的一個(gè)發(fā)展趨勢。4.2.4防盜報(bào)警防盜報(bào)警未來發(fā)展趨勢主要有以下幾方面：與視頻監(jiān)控系統(tǒng)一體化的趨勢，因防盜報(bào)警無法在報(bào)警時(shí)觀察到現(xiàn)場的情況而造成實(shí)際誤報(bào)，而視頻監(jiān)控系統(tǒng)卻可以時(shí)時(shí)回放或查看現(xiàn)場狀況，因此二者的結(jié)合將是高效的互補(bǔ)；從應(yīng)用行業(yè)來看，防盜報(bào)警從之前的偏于銀行、博物館、政府單位等應(yīng)用行業(yè)將漸漸轉(zhuǎn)向高端家居市場。三、總結(jié)慧聰鄧白氏基于兩個(gè)多月對(duì)安防企業(yè)的調(diào)研了解，對(duì)于安防行業(yè)的現(xiàn)狀及前景有了更加深入的認(rèn)識(shí)。首先安防行業(yè)作為一個(gè)蓬勃發(fā)展中的行業(yè)，其未來的空間是巨大的，但是目前也存在著一些問題制約到了安防行業(yè)的發(fā)展，如技術(shù)實(shí)力無法高效的轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，應(yīng)用端的認(rèn)知水平與需求程度并未完全消化行業(yè)的技術(shù)水平，并且行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的滯后，上下游企業(yè)間合作不暢也成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。然而，環(huán)境隨著時(shí)間也在不斷的變化，人們認(rèn)同程度的提高、企業(yè)對(duì)于用戶需求的深入理解、上下游企業(yè)合作力度的增強(qiáng)都將為行業(yè)注入新的能量，從而帶動(dòng)安防企業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。并且安防行業(yè)作為為數(shù)不多的國內(nèi)企業(yè)能夠有話語權(quán)的行業(yè)，相信政府一定會(huì)高度重視這樣一個(gè)可振興民族發(fā)展、致力百姓安居樂業(yè)的黃金產(chǎn)業(yè)。

2023年胰島素行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵 PAGEREFToc368763251\h41、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素 PAGEREFToc368763252\h42、胰島素分泌異常會(huì)導(dǎo)致糖尿病 PAGEREFToc368763253\h53、我國糖尿病發(fā)病率快速提升 PAGEREFToc368763254\h54、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代 PAGEREFToc368763255\h75、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大 PAGEREFToc368763256\h8二、醫(yī)生在處方胰島素的時(shí)候考慮的問題 PAGEREFToc368763257\h91、隨著病程的推進(jìn)，胰島素使用量逐步加大 PAGEREFToc368763258\h92、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程 PAGEREFToc368763259\h103、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究 PAGEREFToc368763260\h13三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長 PAGEREFToc368763261\h141、使用胰島素的患者群體龐大 PAGEREFToc368763262\h152、胰島素的使用費(fèi)用 PAGEREFToc368763263\h163、胰島素國內(nèi)市場容量超過200億 PAGEREFToc368763264\h17四、基層需求推動(dòng)二代胰島素放量 PAGEREFToc368763265\h181、二、三代胰島素聚焦市場不同 PAGEREFToc368763266\h182、二代胰島素在定價(jià)和醫(yī)保報(bào)銷方面具備優(yōu)勢 PAGEREFToc368763267\h193、價(jià)格合理使得國產(chǎn)二代胰島素進(jìn)入多省基藥增補(bǔ)目錄 PAGEREFToc368763268\h204、基層放量，提前布局是關(guān)鍵 PAGEREFToc368763269\h21一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵1、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素血糖是人體血液中所含的葡萄糖，人體細(xì)胞從血液中攝取糖分用以提供能量，血糖是人體最為直接的能量供應(yīng)物質(zhì)。血糖的含量過高和過低都會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生不利影響，過高的血糖含量會(huì)引起心血管疾病以及視網(wǎng)膜等組織的病變，而過低的血糖含量則會(huì)使人體能量供應(yīng)不足，產(chǎn)生暈厥等癥狀。胰島是人體內(nèi)調(diào)節(jié)血糖濃度的關(guān)鍵臟器，其分泌胰高血糖素用于提升血糖濃度，分泌胰島素用于降低血糖濃度，兩者相互制約達(dá)到體內(nèi)血糖濃度的平衡。糖尿病患者就是胰島素的分泌出現(xiàn)異常，使得體內(nèi)血糖濃度過高。2、胰島素分泌異常會(huì)導(dǎo)致糖尿病糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病主要分為I型和II型兩種，I型糖尿病主要是自身胰島細(xì)胞受損引起，占比較小約為5%；II型糖尿病主要是由于胰島素分泌不足引起，與生活習(xí)慣聯(lián)系緊密，占比較高，在90%以上。3、我國糖尿病發(fā)病率快速提升我國居民生活水平提升較快，但保健意識(shí)未相應(yīng)跟上，這直接導(dǎo)致我國糖尿病發(fā)病率急劇提升。目前我國已經(jīng)超越印度成為全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家，糖尿病患者人群已達(dá)9,000萬。巨大的患者人群也為糖尿病治療產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。我國糖尿病發(fā)病率隨著年齡的增長而迅速提升，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的老齡化也將推升糖尿病發(fā)病率。從糖尿病發(fā)病的絕對(duì)人口數(shù)量來看，目前我國城市人口發(fā)病數(shù)量較農(nóng)村略多；但是從潛在人口來看，農(nóng)村患前驅(qū)糖尿?。ㄆ咸烟谴x異常）的人口遠(yuǎn)多過城市，農(nóng)村的糖尿病治療市場蘊(yùn)含著巨大的增長潛力。4、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代胰島素最初是從豬和牛等動(dòng)物臟器中獲取，但是動(dòng)物源性胰島素注射到人體內(nèi)之后會(huì)引起較強(qiáng)的排異反應(yīng)，效果較差，這是第一代胰島素。隨著基因工程技術(shù)的發(fā)展，到20世紀(jì)80年代，丹麥諾和諾德公司率先體外合成人胰島素，由于與人自身胰島素結(jié)構(gòu)類似，人工合成胰島素逐步替代動(dòng)物源性胰島素，這是第二代胰島素。到2023年的時(shí)候，人們發(fā)現(xiàn)通過改變體外合成胰島素的結(jié)構(gòu)，能夠控制其在體內(nèi)發(fā)揮效果的時(shí)間，效果能夠得到更好的控制，胰島素衍生物應(yīng)運(yùn)而生，這是第三代胰島素。那么在國內(nèi)這三代胰島素的使用情況如何？第一代動(dòng)物源性的胰島素由于療效問題在國際上基本已經(jīng)被淘汰，在國內(nèi)僅在農(nóng)村地區(qū)使用；第二代胰島素由于療效穩(wěn)定，價(jià)格相對(duì)便宜，性價(jià)比較高，是目前國內(nèi)使用的主力品種；第三代胰島素目前正在國內(nèi)推廣，但由于價(jià)格相對(duì)較高，目前主要在一線城市使用。5、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大第一代胰島素來自于動(dòng)物，主要從屠宰場豬和牛胰腺中獲取。從第二代胰島素開始，人們首次通過基因工程在微生物中體外合成胰島素，目前主要以大腸桿菌和酵母兩種菌類為載體合成，通化東寶和禮來通過大腸桿菌培養(yǎng)體系合成，諾和諾德通過酵母合成。第三代胰島素同樣以微生物為載體合成，在第二代胰島素的基礎(chǔ)上做了一些基因修飾，即基因片段與人體內(nèi)合成胰島素的基因片段不完全一致，具備不同的功效，所以也叫胰島素類似物。二、醫(yī)生在處方胰島素的時(shí)候考慮的問題1、隨著病程的推進(jìn)，胰島素使用量逐步加大對(duì)于胰島素依賴型的I型糖尿病患者，只能通過終生胰島素的注射來治療。對(duì)于占患者大多數(shù)的非胰島素依賴型的II型糖尿病患者，在初次診療的時(shí)候一般會(huì)選用口服降糖藥來進(jìn)行治療，在治療后期機(jī)體對(duì)于口服降糖藥不敏感的時(shí)候才轉(zhuǎn)為胰島素治療。我們首先來了解一下幾類口服降糖藥的機(jī)理，目前口服降糖藥主要分為三大類，分別是：促胰島素分泌藥、胰島素增敏藥、a-葡萄糖苷酶抑制劑，它們分別從增加胰島素分泌，增強(qiáng)機(jī)體對(duì)胰島素敏感性、降低營養(yǎng)物質(zhì)吸收等方面來降低血糖。機(jī)體對(duì)于口服降糖藥有一個(gè)耐受的過程，胰島β細(xì)胞在藥品刺激下超負(fù)荷運(yùn)分泌胰島素，時(shí)間長了之后可能會(huì)逐步喪失功能，一旦體內(nèi)無法分泌正常所需胰島素，就需要外源注射胰島素來補(bǔ)充，這個(gè)時(shí)候就需要口服降糖藥和胰島素的聯(lián)合治療，如果控制效果仍不夠理想，需要逐步加大胰島素的使用量，直至完全使用胰島素。隨著病程的推移，大部分糖尿病人在病程的中后期都會(huì)開始使用胰島素，從下圖中我們可以看到國內(nèi)使用胰島素病人的比例處于提升的過程之中。2、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程胰島素的使用需要模擬體內(nèi)分泌的過程，因此臨床胰島素的分為基礎(chǔ)胰島素和短效胰島素?；A(chǔ)胰島素主要用于保持體內(nèi)胰島素含量穩(wěn)定，而短效胰島素主要用于進(jìn)餐后血糖濃度快速升高的時(shí)候，迅速降低血糖。從下圖我們可以很清晰看到，體內(nèi)胰島素的分泌與進(jìn)餐時(shí)間幾乎同步，因此注射胰島素的時(shí)候也應(yīng)模擬體內(nèi)分泌的過程，在進(jìn)餐時(shí)注射起效快短效胰島素，而用長效胰島素維持基礎(chǔ)濃度，理論上凌晨3-4點(diǎn)應(yīng)該是體內(nèi)胰島素含量最低的時(shí)候。根據(jù)上圖我們大概可以將外源注射的胰島素分為兩類，一類是在餐后快速控制血糖的短效胰島素，一類是用于維系體內(nèi)胰島素濃度的長效胰島素。對(duì)于短效胰島素，要求是注射后能夠迅速吸收，使血液中胰島素的濃度在短期類達(dá)到波峰，用于降低餐后體內(nèi)迅速上升的血糖，而在血糖波峰過后，又能夠快速代謝掉，避免出現(xiàn)低血糖風(fēng)險(xiǎn)；而對(duì)于長效胰島素，要求是注射后能夠在體內(nèi)穩(wěn)定的釋放，不出現(xiàn)明顯的波峰與波谷。那么胰島素類藥品為什么會(huì)有長效和短效之分呢？我們需要了解一下胰島素在體內(nèi)吸收的過程。體外合成的重組人胰島素在溶液中會(huì)以六聚體的形式存在，在體內(nèi)逐步分解為單體后發(fā)揮作用。超短效胰島素就是通過改變胰島素部分結(jié)構(gòu)，但保留有效部位，這樣生產(chǎn)的胰島素類似物會(huì)以二聚體的形式存在，進(jìn)入體內(nèi)后迅速分解為單體發(fā)揮作用，較短效的六聚體更快。后面科研人員又發(fā)現(xiàn)胰島素與大分子的魚精蛋白結(jié)合能夠大大延緩體內(nèi)釋放速度，由此便形成了長效的魚精蛋白鋅胰島素，這是在二代胰島素的基礎(chǔ)上添加大分子蛋白形成聚合物從而達(dá)到緩釋的目的。在三代胰島素類似物中，科研人員通過改變胰島素結(jié)構(gòu)使得其釋方速度變慢，形成了長效產(chǎn)品，詳細(xì)原理請(qǐng)見下面表格。3、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究目前胰島素的注射分為胰島素注射筆和胰島素注射器兩種，胰島素注射器相對(duì)便宜一些，但攜帶不太方便，并且每次注射前需要抽取胰島素，會(huì)造成一定不便，所以逐步被淘汰。各廠家生產(chǎn)的胰島素注射筆基本區(qū)別不大，胰島素注射筆上標(biāo)有劑量刻度，每次使用能夠較為精準(zhǔn)的定量，其使用的注射筆用針頭非常細(xì)小，因此能減少注射時(shí)的痛苦和患者的精神負(fù)擔(dān)。此外，胰島素注射筆使用方便，便于攜帶。由于胰島素在脂肪組織中吸收較快，而在肌肉組織中不易吸收，所以胰島素一般需要注射至皮下脂肪組織。由于腹部脂肪較多，所以一般使用短效或與中效混合的胰島素的時(shí)候優(yōu)先考慮腹部；而使用長效胰島素的時(shí)候，由于希望胰島素緩慢的釋放，合適的注射部位是脂肪組織相對(duì)較少的上臂，臀部或大腿。三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長接下來我們會(huì)對(duì)胰島素的市場容量做一個(gè)測算，以便使得投資者有一個(gè)定性的認(rèn)識(shí)。在測算之前我們首先得弄清楚胰島素在什么情況下使用，使用胰島素的病人群體有多大，使用胰島素的費(fèi)用有多高。1、使用胰島素的患者群體龐大目前糖尿病主要分為I型和II型，I型糖尿病人需要終生使用胰島素，約占患者數(shù)量的5%，按照9200萬的患者數(shù)量來計(jì)算，I型糖尿病患者數(shù)量大概在460萬人。II型糖尿又稱非胰島素依賴型糖尿病，病患者約占患者數(shù)量的90%，約為8,200萬人，部分II型糖尿病人需使用胰島素，具體用量要根據(jù)患者病情而定，一般會(huì)在口服胰島素逐步失效的情況下，開始加用胰島素。具體使用胰島素的II型糖尿病人比例目前還沒有精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我們?cè)谧咴L臨床醫(yī)生的過程中了解到了一些經(jīng)驗(yàn)性的數(shù)據(jù)，大多數(shù)臨床醫(yī)生認(rèn)為接診的II型糖尿病患者中約有20%需要使用胰島素進(jìn)行治療，如果按照上面我們測算的II型糖尿病患者8,200萬人，那么需要使用胰島素進(jìn)行治療的II型糖尿病患者數(shù)量約為1,600萬人。合并以后，我們認(rèn)為國內(nèi)需要使用胰島素糖尿病患者的數(shù)量約為2,000萬。2、胰島素的使用費(fèi)用前面我們已經(jīng)談到目前市場上胰島素分為三代，每一代之間的價(jià)格差別比較大，并且國產(chǎn)胰島素與進(jìn)口胰島素之間也有價(jià)格差別。我們選取最具代表性的兩家企業(yè)來進(jìn)行價(jià)格的比較，國產(chǎn)選取通化東寶（二代胰島素為主），進(jìn)口選取諾和諾德（占據(jù)國內(nèi)胰島素市場70%以上的市場份額）。通過以上表格我們對(duì)不同類型胰島素的價(jià)格有了一個(gè)大致的了解，那么一個(gè)糖尿病人一天應(yīng)該使用多少胰島素呢？在臨床上醫(yī)生對(duì)糖尿病人胰島素用量的方法比較復(fù)雜，個(gè)體差別較大，為了便于計(jì)算，我們采用簡易的計(jì)算方式——按病人體重來測算。對(duì)于病情較輕的糖尿病人胰島素的使用量為0.4-0.5IU/kg，對(duì)于病情較重的糖尿病人胰島素的使用量為0.5-0.8IU/kg，我們擇中選取0.6IU/kg，假設(shè)糖尿病人的平均體重為65kg（男性，女性患者體重平均數(shù)值），一個(gè)糖尿病人每天平均使用量約為40IU（如果是I型糖尿病人用量還會(huì)略高一些約為