2023年安防行業(yè)研究報告

2023年安防行業(yè)研究報告本次市場調研項目主要針對安防產品生產商、工程商、經銷商三類企業(yè)，慧聰鄧白氏希望通過對該市場主體經營狀況、研發(fā)狀況、所面臨的行業(yè)問題、對市場的未來預期等方面的了解和行業(yè)聲音的傾聽，從而把握安防行業(yè)發(fā)展的脈搏。本項目主要通過面對面訪談與電話訪談兩種方式，通過要求被訪企業(yè)填寫調研問卷獲取最終信息。本項目最終回收生產商樣本124份，工程商樣本125份，經銷商樣本49份，不同問題的有效樣本數(shù)量略有不同，對于所獲得的數(shù)據(jù)按照每個問題的實際有效樣本進行頻數(shù)分析。一、2023年安防行業(yè)現(xiàn)狀調查1.安防生產商調查

1.1

經營情況

1.1.1生產產品類別在針對安防生產商的訪問中，慧聰鄧白氏訪問了124家企業(yè)，此題最終有效樣本115家。在這115家中生產攝像機/高速球的企業(yè)最多，占到全部企業(yè)的68%，其次生產較多的產品為DVR與網(wǎng)絡視頻服務器/矩陣。

圖表1：生產商主要生產的安防產品

（N=115，此題為多選）

備注：其他選項主要包括防雷器、鏡頭座、安防電源、DVR配件1.1.2企業(yè)性質

在此題回收的120份生產商的有效樣本中，有88.3%的企業(yè)屬于私營企業(yè)，其次為股份企業(yè)，合資企業(yè)與國有企業(yè)僅占到2.5%與0.8%，比例非常小?？梢娫诎卜郎a企業(yè)中，私營企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)。

圖表2：生產商企業(yè)性質

（N=120，此題為單選）1.1.3企業(yè)規(guī)模

企業(yè)規(guī)模從人數(shù)上來看，50人以下的企業(yè)占到了47.1%，接近一半，50-99人的企業(yè)占到了33.1%，可見安防生產企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主導。

HTMLCONTROLForms.HTML:Image.1圖表3：生產商人數(shù)規(guī)模

（N=121，此題為單選）從年銷售額上來看，500-2023萬、500萬以下的企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)，可見安防生產商企業(yè)仍然以中小型的企業(yè)為主流。

圖表3：生產商年銷售額規(guī)模

（N=119，此題為單選）1.1.4客戶類別

在安防生產企業(yè)的客戶類別中，75%的企業(yè)選擇了工程商，選擇經銷商與代理商的分布為69%，64%，選擇直接用戶的占到53%。幾大渠道比例差異不大，可見工程商、經銷商、代理商和直接用戶均為企業(yè)的主流客戶渠道。

圖表4：生產商的主要客戶渠道（N=120，此題為多選）

1.2

產品銷售1.2.1市場開發(fā)情況生產商對于目前市場開發(fā)狀況的反饋是，74%的公司正在開拓國內市場，37%的公司已經形成了穩(wěn)定市場，有35%的公司正在開拓國際市場。目前安防生產商的主要市場尚在國內，且只有較少企業(yè)站穩(wěn)腳跟、形成穩(wěn)定市場，安防行業(yè)仍然是一個急速發(fā)展和變化的市場。

圖表5：生產商市場開發(fā)狀況

（N=121，此題為多選）1.2.2銷售額增長情況從生產商過去一年銷售額增長的情況來看有41.7%的企業(yè)選擇了增長20%-50%，30%的企業(yè)選擇了增長10%-20%，22.5%的企業(yè)增長了50%以上，增長10%以下和負增長的分別占5.0%、0.8%。由此可見安防企業(yè)在過去的一年銷售額多數(shù)有較大幅度增長，慧聰鄧白氏分析其原因有兩方面，一方面由于2023年金融危機安防企業(yè)的業(yè)績普遍疲軟，造成企業(yè)在09年的銷售業(yè)績基數(shù)較低；另一方面得益于2023年安防行業(yè)的快速發(fā)展，這兩方面的原因共同促成了安防企業(yè)的業(yè)績增長。

圖表6：生產商過去一年銷售額增長情況

（N=120，此題為單選）從銷售額中產品與服務的產值來看有36.5%的企業(yè)選擇了產品與服務等值，即來自于產品與服務的銷售額比例相同，27%的公司則選擇了產品與服務的產值為1.1-2，這些企業(yè)的銷售額中產品占較大份額，可見生產商的經營模式仍然以提供產品為主要方式。

圖表7：銷售額中產品與服務產值的比例

（N=115，此題為單選）

1.2.3獲得訂單途徑

在訂單獲取途徑方面，靠社會關系是60%的企業(yè)選擇的選項，55%的企業(yè)選擇了用戶指定，公開招標也占到了45%，18%選擇其他的主要是網(wǎng)絡宣傳、內部業(yè)務拓展的方式。

圖表8：企業(yè)訂單獲取途徑

（N=119，此題為多選）

1.2.4產品出口比例在回收的118份有效樣本中，44%的企業(yè)出口比例為0，28%的企業(yè)出口比例在1%-10%之間，由此驗證大部分生產商目前主要依托于國內市場。

圖表9：生產商企業(yè)安防產品出口比例

（N=118，此題為單選）

1.3

市場營銷和研發(fā)1.3.1企業(yè)提高競爭力的手段提高技術含量，加大研發(fā)力度是61%的企業(yè)選擇的提高競爭力的手段，其次為提高品牌知名度與提高產品穩(wěn)定性，價格則成為被企業(yè)選擇最少用于提高企業(yè)競爭力的手段，可見安防企業(yè)越來越認識到提高技術研發(fā)才是發(fā)展之道，價格競爭絕非長遠之計。

圖表10：企業(yè)提高競爭力的手段

（N=121，此題為多選）

1.3.2售后服務82.6%的生產商企業(yè)通過自己公司成立的售后部門或人員來提供售后服務，這種方式占據(jù)了絕對的主流地位；也有15.7%的生產商選擇特定的代理經銷商來為他們的產品提供售后服務。

圖表11：售后服務

（N=121，此題為單選）

1.3.3企業(yè)宣傳

企業(yè)自有網(wǎng)站、專業(yè)展會、專業(yè)網(wǎng)站廣告、行業(yè)雜志廣告是四種企業(yè)最喜歡的宣傳途徑，安防的產品專業(yè)性決定了受眾。

圖表12：企業(yè)宣傳主要途徑

（N=120，此題為多選）

生產商對外宣傳的最主要內容是其產品圖像，其次為企業(yè)形象與成功案例，也會通過技術類的文章與公司資質以展示技術實力。企業(yè)宣傳尚以產品宣傳為主。

圖表13：企業(yè)宣傳主要內容

（N=120，此題為多選）

1.3.4企業(yè)研發(fā)情況從回收的120份生產商研發(fā)狀況的有效樣本來看，41.7%的企業(yè)選擇過去一年大量增加研發(fā)投入，20.8%的選擇了過去一年少量增加研發(fā)投入，可見安防生產商對于新產品及新技術的開發(fā)重視程度很高。慧聰鄧白氏認為這樣的結果基于安防行業(yè)的發(fā)展特征，對于這種技術導向型并且產品更新?lián)Q代速度極快的行業(yè)，發(fā)展企業(yè)的技術核心競爭力才是王道，可見很多安防企業(yè)已經認識到了這一點。

圖表14：企業(yè)過去一年研發(fā)投入狀況

（N=120，此題為單選）

54.2%的生產商表示過去一年新產品開發(fā)速度加快，30%表示過去一年新品開發(fā)速度與上一年持平，總體來看，新品開發(fā)速度較快，市場處于快速發(fā)展階段。

圖表15：企業(yè)過去一年新品開發(fā)速度與上年相比

（N=120，此題為單選）

1.4

生產商面臨的主要問題

從119家有效樣本的反饋來看，產品宣傳推廣、資金緊張、流通渠道不暢是企業(yè)表示面臨的最大的三個問題，其他選項中包括人才及管理問題。圖表16：企業(yè)經營遇到的最大問題

（N=119，此題為多選）在回收的121份有效樣本中，45%的企業(yè)認為標準滯后是安防工程行業(yè)亟待解決的問題，慧聰鄧白氏認為由于一些安防相關標準制定的滯后，在某種程度上制約了安防行業(yè)的發(fā)展。目前有關部門正在加強標準化的工作，不少國內外安防企業(yè)也在積極主動地努力改變這種狀況，標準化正在成為安防行業(yè)新的發(fā)展趨勢。而另外兩個問題：政府支持——主要指政府對于行業(yè)的扶持政策，相關的信貸、項目開發(fā)政策；企業(yè)間合作——主要指上下游企業(yè)間的緊密配合，無論從技術上還是在市場合作方面都需要更好的配合與溝通。27%企業(yè)認為政府支持也是安防工程行業(yè)待解決的問題之一。

圖表17：安防工程行業(yè)亟待解決的問題

（N=121，此題為單選）

1.5

生產商對安防行業(yè)的預期對于安防行業(yè)未來發(fā)展前景，49%的企業(yè)表示非常看好，33%的企業(yè)表示比較看好，“不太看好”與“不看好”選項選擇企業(yè)為0，可見生產企業(yè)對于安防行業(yè)未來發(fā)展的信心非常高。

圖表18：安防行業(yè)發(fā)展前景預期

（N=121，此題為單選）生產商企業(yè)認為未來發(fā)展前景最好的安防產品是監(jiān)控設備，其次是智能監(jiān)控，安防解決方案作為安防產品中重要的一部分也被認為未來發(fā)展前景較好。圖表19：發(fā)展前景最好的安防產品

（N=121，此題為多選）生產企業(yè)認為在安防產品中高清攝像機的技術最需要提高，其次為不同設備間的互聯(lián)互通技術。慧聰鄧白氏認為以上結果的背后因素是因為隨著安防行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對于成像清晰度的要求越來越高。圖表20：亟待提高的安防技術

（N=120，此題為多選）備注：其他選項主要指大屏幕的拼接技術

2.安防工程商調查

2.1

經營情況

2.1.1企業(yè)構成

工程商樣本主要分布在華東地區(qū)與華北地區(qū)，華南、華中、西北、西南在全部樣本中均占到10%左右。

圖表21工程商主要分布區(qū)域

（N=119，此題為單選）

所訪問的企業(yè)中88%的企業(yè)是私營企業(yè)，合資企業(yè)占8%，國有企業(yè)只占到4%。可見國內工程商以私營企業(yè)為主。

圖表22工程商企業(yè)性質

（N=119，此題為單選）2.1.2主營業(yè)務范疇

此次項目調研中，工程商主營業(yè)務分布如下，60%的工程商從事安防系統(tǒng)集成解決方案，43%的企業(yè)單純從事安防工程業(yè)務，30%的企業(yè)也從事代理安防國內產品的業(yè)務，慧聰鄧白氏認為目前安防行業(yè)內由于主要利潤主要集中在安防工程部分，因此行業(yè)內單純的代理商越來越少，之前的一些代理商也逐漸的演變成了工程商。

圖表23：工程商主營業(yè)務范疇

（N=118，此題為多選）2.1.3從事施工工程種類

在工程商的調研樣本中，88%的企業(yè)從事視頻監(jiān)控工程，78%的企業(yè)從事防盜報警工程，樓宇對講及門禁識別工程也是工程商企業(yè)主要從事的工程類型，其他智能建筑工程與綜合布線工程則分別有44%、41%的企業(yè)從事。

圖表24：工程商施工工程的主要種類是

（N=120，此題為多選）

2.1.4經營規(guī)模

在116份有效樣本中，55%的企業(yè)2023年完成的安防項目工程額在500萬元以下，28%的企業(yè)在500萬元-2023萬元之間，5000-5999萬元的為5%，一億元以上的企業(yè)只占到1%，由此可見安防工程商中主要是中小企業(yè)。

圖表25：2023年工程商企業(yè)完成安防項目工程額

（N=116，此題為單選）

2.1.5安防材料費用比例

38%的工程商選擇了安防材料費用占施工工程總額40%-59%，也有32%的企業(yè)選擇了材料費用占到工程總額的60%以上，總體來看安防工程中材料費用占到了一半左右的比例。

圖表26：2023年安防材料費用占施工工程額的比例

（N=117，此題為單選）

2.1.6安防工程主要涉及行業(yè)

在工程商的安防項目主要涉及的應用行業(yè)中政府機關項目最多，有60%的企業(yè)都表示其安防項目涉及此行業(yè)，其次為商業(yè)設施，工礦企業(yè)，住宅酒店，由此可見政府主導型項目是安防行業(yè)的巨大市場。

圖表27：2023年公司安防項目主要涉及行業(yè)

（N=118，此題為多選）

備注:其他選項主要為其他民用市場

而對于未來最有途的安防市場領域，政府機關也比例最高，有28%的企業(yè)選擇了此行業(yè)，從背景信息來看國家平安城市建設政策及“3111工程”都將對安防行業(yè)有不小的推動，而另一未來最有前途的城市交通，而北京近日在2023年智能交通年會上表示在“十四五”期間規(guī)劃投資56億元于智能交通也驗證了城市交通是未來最有前途的安防市場領域之一。

圖表28：最有前途的安防市場領域

（N=109，此題為多選）

2.2

采購情況

2.2.1產品采購渠道

從工程商來看，其安防產品的采購渠道主要是廠家，也有從分公司及代理商處采購，但是從經銷商處采購則較少，慧聰鄧白氏分析原因主要是目前安防市場上純粹的安防產品經銷商已經越來越少，并且直接從廠家采購的方式也能大大減少降低成本。

圖表29：安防產品采購渠道

（N=86，此題為多選）

2.2.2采購依據(jù)

調研顯示工程商安防產品的主要采購依據(jù)是甲方指定產品，有66%的企業(yè)選擇了該種方式，也有57%的企業(yè)選擇了是根據(jù)需求自己獨立選購。

圖表30：安防產品采購依據(jù)

（N=122，此題為多選）

2.2.3選購因素

56%的工程商認為產品質量是選購安防產品的首要考慮因素，其次是廠家的供貨價格，占到25%，而選擇售后服務、廠家供貨能力、品牌知名度、產品兼容性付款方式及付款時間這些因素也作為首要因素的企業(yè)均在5%以下。其他的4%主要是企業(yè)表示會綜合考慮性價比。圖表31：安防產品選購首要考慮因素

（N=120，此題為單選）54%的工程商表示除首要考慮因素外，其次會考慮廠家供貨價格，43%的表示會考慮產品質量，39%會考慮售后服務。綜合來看無論是首要考慮因素還是其次會考慮的因素，產品質量、廠商供貨價格、售后服務都是選購安防產品的重要決定因素。圖表32：安防產品選購時會考慮的其他因素

（N=116，此題為多選）2.2.4付款方式

對于付款方式，42%的工程商表示采用貨到一次付清的方式，也有26%的表示會預付一部分款項，其余部分在貨到后付清，23%的工程商采用了分期付款的方式，9%的其他選項主要是采用先付款后收貨的方式。圖表33：所采用的付款方式

（N=121，此題為單選）2.3

信息來源對于安防產品信息的獲取渠道，68%的工程商表示來自于行業(yè)雜志刊物廣告，57%來自于向廠家、代理商咨詢，55%表示來自于專業(yè)展會，專業(yè)網(wǎng)站廣告、同行介紹也占到約40%左右的比例?？傮w來看，行業(yè)雜志刊物廣告對于安防產品的宣傳有最高影響力。而從生產商方面來看，除其最為關注的企業(yè)本身的網(wǎng)站外，從其他工程商獲取信息的渠道也是最為關注的渠道之一。圖表34：安防產品信息獲取主要渠道

（N=121，此題為多選）2.4

售后服務

對于售后服務，83%的工程商采用了有公司專門的售后服務部門或人員提供，只有12%選擇了由廠商或代理商提供，慧聰鄧白氏認為主要原因是工程商的產品為一個整體的安防系統(tǒng)，售后服務工作主要是對系統(tǒng)的調試等，因此這些工程商都擁有自己專門的售后服務部門或人員。圖表35：采用的售后服務方式

（N=122，此題為單選）2.5

工程商面臨的主要問題

58%的工程商表示在經營中遇到的最大問題是競爭激烈利潤太低，53%的則表示是因為行業(yè)管理落后市場混亂，客戶拖欠貨款也是工程商反映遇到的一個經營問題。圖表36：公司經營中遇到最大的問題

（N=119，此題為多選）46%的工程商表示標準滯后是安防行業(yè)亟待解決的最主要問題，這與在生產商的訪問結果一致，可見行業(yè)標準問題是生產商與工程商面對的共同問題，同時工程商也期待更多的企業(yè)間合作及政府對于行業(yè)的支持。其他選項中工程商表示對于提高公眾對安防產品的認可度也是安防行業(yè)待解決的一個問題。圖表37：安防行業(yè)亟待解決的問題

（N=118，此題為單選）2.6

工程商對安防行業(yè)的預期

對于安防行業(yè)的未來發(fā)展，37%的工程商表示非?？春?，38%的表示比較看好，不太看好與不看好的只占到5%，總體來看工程商對于安防行業(yè)未來發(fā)展的信心很高。圖表38：如何看待安防行業(yè)未來發(fā)展

（N=122，此題為單選）工程商表示監(jiān)控設備與智能監(jiān)控產品是安防行業(yè)未來發(fā)展前景最好的兩種產品，此結果與生產商的反饋完全一致，從整體安防行業(yè)來看，這兩類產品也是安防行業(yè)最核心的產品。圖表39：最看好哪種安防產品的發(fā)展前景

（N=119，此題為多選）2.7

安防品牌使用情況

2.7.1工程商使用國產品牌的比例

46%的工程商使用的安防產品國產品牌占到80%以上，而使用國產品牌占到20%以下的工程商只占到3%，由此可見安防市場中國產品牌的市場占有率較高。圖表40：工程商使用國產品牌比例

（N=119，此題為單選）2.7.2工程商使用最多的安防品牌

此處展示出現(xiàn)頻次在前九名的安防產品品牌，可以看出?？党霈F(xiàn)頻次最高，其次為大華。圖表41：工程商使用最多的安防品牌

（N=105，此題為多選）3.安防經銷商調查

3.1

經營情況

3.1.1經銷產品類別

本次項目執(zhí)行的經銷商樣本中，經營產品范圍主要涉及攝像機/高速球、門禁設備、鏡頭、DVR/板卡、防盜報警、網(wǎng)絡視頻服務器、監(jiān)視器、樓宇對講、傳輸設備、安防線纜、生物識別等，其中攝像機/高速球的經營企業(yè)最多。下表為經銷商經營產品種類具體分布：圖表42：經銷商經營產品的種類

（N=48，此題為多選）3.1.2產品銷量

62%的經銷商2023年安防產品銷售額在500萬元以下，31%銷售額在500萬元-2023萬元之間，仍然是以中小型企業(yè)為主。圖表43：2023年安防產品銷售額

（N=119，此題為單選）3.1.3暢銷品牌

此處只展示經銷商企業(yè)使用最多的前十名品牌，其中出現(xiàn)次數(shù)最高的為三星與海康，其次為大華，不同于工程商的是三星品牌被經銷商使用的頻次相對較高。圖表44：經銷商主要使用的安防產品品牌

（N=140，此題為多選）3.1.4經銷網(wǎng)點分布情況

從經銷商的經銷網(wǎng)點分布情況來看，主要以華東和華北地區(qū)為主，這也與安防行業(yè)的發(fā)展區(qū)域分布基本吻合。圖表45：經銷商網(wǎng)點分布

（N=45，此題為多選）從經營網(wǎng)點分布的城市層級來看，主要分布在中型和大型城市，其中有63%的經銷商在中型城市設立了經銷網(wǎng)點，52%在大型城市設立經銷網(wǎng)點，可見大中型城市是安防產品的主要市場。目前在小型城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村的滲透率還不足20%。圖表46：經銷商網(wǎng)點分布城市層級

（N=46，此題為多選）3.2

選購因素

經銷商采購安防產品時最關注的因素是廠家供貨價格，其次是產品質量，而不同于工程商的是經銷商也會關注此安防產品是否暢銷，以此來規(guī)避其經營風險。

圖表47：采購安防產品時最關注因素

（N=49，此題為單選）除首要關注因素外，其他的關注因素主要也是廠商供貨價格與產品質量，另外也有經銷商較為關注品牌知名度、廠家信譽等因素。圖表48：采購安防產品時的其他關注因素

（N=44，此題為多選）3.3

信息來源

經銷商獲得安防產品信息的渠道主要來自行業(yè)雜志刊物廣告、專業(yè)展會、專業(yè)網(wǎng)站廣告三大渠道，與工程師不同的是向廠家咨詢并不是其主要獲取產品信息的渠道。圖表49：獲得安防產品信息的渠道

（N=49，此題為多選）3.4

經銷商面臨的主要問題

經銷商表示其經營中面臨的主要問題是競爭激烈利潤率太低，此結果與工程商反饋的結果一致，可見行業(yè)競爭激烈利潤太低是安防行業(yè)內企業(yè)共同面對的問題。

圖表50：被訪公司經營中遇到最大的問題是

（N=46，此題為多選）經銷商認為安防行業(yè)目前最有待解決的問題是企業(yè)間合作，其次是政府支持，而只有25%的經銷商認為標準滯后是行業(yè)亟待解決的問題。圖表51：目前安防行業(yè)亟待解決的問題

（N=44，此題為單選）3.5經銷商對安防行業(yè)的預期

經銷商對于安防行業(yè)未來發(fā)展前景非?？春?，訪問中沒有一家企業(yè)表示對安防行業(yè)前景持不太看好或不看好態(tài)度，可見經銷商的信心十分之高。圖表52：安防行業(yè)未來發(fā)展前景

（N=46，此題為單選）經銷商表示對于安防產品的前景最看好智能監(jiān)控與監(jiān)控設備產品，其次為門禁設備，此結果與工程商、生產商的反饋一致。圖表53：所看好的安防產品發(fā)展前景

（N=46，此題為多選）二、2023年安防行業(yè)分析及未來預測1.中國安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1中國安防行業(yè)整體及子行業(yè)細分市場規(guī)模中國安防行業(yè)市場從2023年到2023年一直保持著強烈的增長勢頭，經慧聰安防網(wǎng)統(tǒng)計2023年中國安防行業(yè)市場規(guī)模達到了2270億人民幣（包括出口數(shù)據(jù)），增長速度為20.1%。

圖表1：2023年-2023年中國安防行業(yè)整體市場規(guī)模

(單位：億元人民幣)2023-2023年安防的細分市場均處于增長的狀態(tài)，其中安防服務維護增長最快，2023-2023的CAGR為38.3%，安防設備為13.9%。從這四年的銷售額來看安防工程歷年均占據(jù)最高份額。

圖表2：2023年-2023年中國安防市場細分市場規(guī)模

(單位：億元人民幣)

2023年安防總體市場2270億元的總產值中安防工程的份額占到了52.4%，金額達到1190億元，其次為安防設備，金額為961億元，占到總體的42.3%，其他部分則為安防服務維護市場。圖表3：2023年中國安防市場細分市場規(guī)模及占比

(單位：億元人民幣)安防設備分為兩類，一類是實體與人體防護產品，銷售總額為290億元，占到了安防設備的30.2%，另一類為安防電子產品，銷售總額為671億元；而在安防電子產品中視頻監(jiān)控產品則以360億元的銷售總額占據(jù)了主要地位并且占到安防設備總體的37.5%，其次為防盜報警設備，占11.9%。

圖表4：2023中國安防設備市場細分

(單位：億元人民幣)1.2

中國安防產品用戶區(qū)域分布

慧聰鄧白氏對于安防最終市場按照區(qū)域進行了劃分，可以看出安防產品用戶的主要區(qū)域在華東地區(qū)，占到了總體市場的33%，其次為華北地區(qū)，占到19%，而華中與華南的市場占有率不相上下，均在10%左右?；勐斷嚢资险J為，用戶區(qū)域分布的特征與這些區(qū)域的安防行業(yè)發(fā)展水平密切相關，而安防行業(yè)的發(fā)展水平與經濟發(fā)達程度、區(qū)域大小、政府政策、人們對于安防產品的重視程度認知水平都有較大關系。

圖表5：2023中國產品用戶區(qū)域分布2.中國安防行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1

有利因素政府政策因素“十四五”規(guī)劃中明確了戰(zhàn)略新興產業(yè)是國家未來重點扶持的對象，新一代信息技術被確立為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，其中與安防相關的物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示等領域作為“新一代信息技術”的重要組成部分將被重點推進。

“十四五”規(guī)劃的制定是行業(yè)的中長期利好，中國安防行業(yè)“十四五”規(guī)劃提出，在“十四五”期間要依托國內安防市場重點需求全面拓寬安防應用領域，提高安防在社會公共服務中的地位和作用；有重點地進軍國際市場，擴大國內安防產品在國際市場的占有率，為安防行業(yè)健康發(fā)展指明了方向?！笆奈濉币?guī)劃提出的推動科技進步提高自主創(chuàng)新能力，改善產業(yè)發(fā)展環(huán)境，調整和優(yōu)化產業(yè)結構，進一步轉變增長方式等項措施也比較具體求實。公安部要求：“十四五”期間，要基本構建起與經濟社會發(fā)展和公安工作需要相適應的城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)應用體系，2023年末構建起城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)應用體系。由政府推動的“應急體系”、“平安社會”、“平安城市”建設向中西部地區(qū)和二三線城市擴展，有力地促進了公安及社會各方面對安防產品需求的升溫；城鄉(xiāng)結合部有加大安防建設的趨勢。公檢法系統(tǒng)的安防建設也在加強，這都給安防行業(yè)帶來積極的影響。2023年，“3111工程”進入整體推進階段，推廣至每個地級市，目前我國共有2300多個設市城市和縣城，蘊藏著巨大的市場潛力。我國專門針對住宅小區(qū)安防的推薦性標準《住宅小區(qū)安全防范系統(tǒng)通用技術要求》正式實施以來，住宅領域占中國安防市場的比例在逐年上升。行業(yè)內企業(yè)發(fā)展因素近兩年，一些安防或與安防相關的企業(yè)上市融資活動都有良好表現(xiàn)，已經上市的安防企業(yè)，其市場表現(xiàn)均可圈可點，而一些企業(yè)也在爭取上市機會，這些行業(yè)動態(tài)有利于安防產業(yè)的做大做強。

應用行業(yè)需求因素隨著中國經濟建設的不斷發(fā)展和城市化進程加快，安防產品的應用領域越來越廣泛，平安城市建設、智能建筑、智能交通、大型公共場所、工廠企業(yè)、商場、新型社區(qū)等大量安防項目增加，新增安防需求點越來越多。能源行業(yè)對安防的需求有增長趨勢，特別是煤礦安全、智能變電站安防建設在近幾年市場情況較好。利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)關鍵水利設施的無人值守有著重要的意義，在部分水利工程較多的地區(qū)的監(jiān)控項目會有增長；大中城市交通擁堵帶動了智能交通的應用市場，中國智能交通行業(yè)投資額將在2023年至2023年間繼續(xù)快速增長，其中安防設備占有重要地位；高鐵、高速公路、城市地鐵、機場、海港建設仍處于高峰期，交通領域對高端安防產品的需求還處于穩(wěn)定增長期；文教衛(wèi)生領域安防建設進入了穩(wěn)定增長期；農村安防市場和民用安防市場的發(fā)展對安防市場影響比較大，特別是農村對低端防盜產品需求較大，不少地區(qū)都采取了扶植政策；金融行業(yè)對安防需求保持的強勁增長勢頭,各地金融行業(yè)進行的安防系統(tǒng)升級和聯(lián)網(wǎng)項目越來越多。并且隨著居民收入的提高，消費水平和結構發(fā)生了較大的變化，人們的自我保護意識也有所改變，對于安防產品的認可程度及需求量都在逐步提高。安防產品的新陳代謝現(xiàn)有的安防系統(tǒng)，特別是監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造、聯(lián)網(wǎng)，老產品更新?lián)Q代的市場正在穩(wěn)定增長。原來分散、低品質的安防系統(tǒng)已經不能滿足新形勢下的各領域的安全要求，網(wǎng)絡化、集中管理、完善的數(shù)據(jù)保護及高質量的圖像是滿足未來安防監(jiān)控需求的大趨勢。2.2

不利因素宏觀經濟及國際環(huán)境因素隨著全球經濟的好轉和通貨膨脹壓力增強，中國宏觀經濟政策由“適度寬松”調整為“積極穩(wěn)健、審慎靈活”，貨幣政策轉為適度從緊、穩(wěn)健的政策，處理好促進經濟增長和抑制通貨膨脹的關系，這對企業(yè)的資金狀況和貸款利率產生不利影響；政府推出歷史上最嚴厲的樓市調控政策對部分安防子行業(yè)產生了一定負面影響；工資與物價上升，企業(yè)經營困難增加。國際經濟形勢的不穩(wěn)定，對安防產品的出口有負面影響，也會加劇國內安防市場競爭。行業(yè)內競爭因素國內外一些IT企業(yè)通過兼并或轉型爭相進入中國安防市場，加大了行業(yè)競爭的激烈程度。安防企業(yè)內部同質化競爭加劇，壓縮了企業(yè)的盈利空間。在2023年出現(xiàn)的DVR價格大幅下降，導致利潤縮水的現(xiàn)象即為企業(yè)為擴大現(xiàn)有市場份額不惜大幅降低價格導致惡性競爭的結果。3.中國安防行業(yè)競爭格局分析3.1

地域集群通過訪談得到的安防生產商的地域集群分布來看，安防生產企業(yè)主要集中在華南地區(qū)，占到整體數(shù)量的58.7%，超出了一半的數(shù)量，其次為華東地區(qū)，占到總體的19%，可以看出安防生產商的分布有著明顯的地域集群特征，主要集中于華南，華東地區(qū)，慧聰鄧白氏認為這樣的結果主要受區(qū)域經濟發(fā)展因素及安防上下游企業(yè)分布因素影響，如華南地區(qū)電子產業(yè)相對發(fā)達，而安防行業(yè)內很多技術都依賴于電子信息類產品，這種可以使產業(yè)鏈更加完整的調整使這些區(qū)域的安防發(fā)展水平明顯高于其他地區(qū)。值得關注的是這樣的結果相比較于2023年已經產生了一些變化，主要是華東與華北企業(yè)的占比出現(xiàn)了下降趨勢，華南企業(yè)的占比則出現(xiàn)了上升的趨勢。

圖表6：2023中國安防設備市場細分

(單位：億元人民幣)（N=121，此題為單選）3.2

品牌陣營在視頻監(jiān)控產品方面，生產商品牌主要有國內企業(yè)與國外企業(yè)兩大陣營，近年來國內企業(yè)快速發(fā)展，已經涌現(xiàn)出一批具備一定規(guī)模和實力的生產企業(yè)，如海康威視、浙江大華、大立、天地偉業(yè)、CSST等，并且近年來市場份額也在逐漸增加，而國際品牌有韓系品牌三星、LG；日系品牌松下、索尼；歐美系品牌泰科、博世、霍尼韋爾，這些品牌普遍關注高端產品市場，價格較為昂貴，但是技術實力較強，是國內品牌強有力的競爭對手。在門禁產品方面，國內品牌靠著其價格優(yōu)勢在市場上占據(jù)了有利的地位，代表品牌有門吉利、深圳捷順、車安、科松等，國外品牌主要有美國的霍尼韋爾、HID及德國的康保(Kaba)、速賓，以色列DDS。在防盜報警方面國外代表品牌有霍尼韋爾、日本艾禮富；國內品牌有深圳豪恩、美安、艾立安等。樓宇對講子行業(yè)是國內品牌的天下，代表企業(yè)有廈門立林、深圳慧銳通、視得安、廣州安居寶、廈門振威、海灣科技、松本、柔樂等，這些企業(yè)都是在樓宇對講行業(yè)實力較強的企業(yè)，也具有很強的國際競爭力，而國外品牌主要有西班牙弗曼克斯、美國的霍尼韋爾。4.中國安防市場發(fā)展趨勢4.1

整體發(fā)展趨勢安防行業(yè)中長期發(fā)展不可逆轉。在2023年之前，安防行業(yè)仍然會保持年均15%以上的增長速度。經過近幾年來激烈的市場競爭，一批具有較高技術水準和較大生產規(guī)模的安防企業(yè)在市場經濟的大潮中突顯，部分骨干企業(yè)迅速成長，產業(yè)集中度逐步提高。中國安防企業(yè)在海外市場取得發(fā)展。由于中國安防企業(yè)的技術進步和多年的市場開拓，中國安防產業(yè)成為世界安防市場不可忽視的一個重要部分。同質化低層次競爭更加激烈，行業(yè)平均利潤率下降。公司之間核心競爭力的較量和品牌競爭將更加突出。4.2

子行業(yè)發(fā)展趨勢4.2.1視頻監(jiān)控視頻監(jiān)控產品2023年市場規(guī)模為360億元人民幣，而受平安城市建設及“3111工程”的影響視頻監(jiān)控產品未來的需求量將會繼續(xù)增長。其未來發(fā)展趨勢從技術上來看將向網(wǎng)絡化、高清化、智能化和集成化、標準化發(fā)展；從最終應用上來看將向靈活實用化方向發(fā)展；在市場中由于技術水平要求越來越高，行業(yè)的集中度將逐漸提高，技術實力強的企業(yè)將占據(jù)大部分市場份額；在應用行業(yè)上將重點轉向民用方向。4.2.2樓宇對講樓宇對講未來發(fā)展趨勢主要呈現(xiàn)以下特征：功能將趨于多元化，從普通對講到可視黑白對講再到彩色對講，并且未來將增加報警甚至一些升級的智能家居功能；技術將向網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化轉變，未來將揉入更多智能家居的概念在樓宇對講產品中，這就要求其智能化程度要比較高；在使用上向人性化，個性化方向發(fā)展，歸根結底樓宇對講及其升級的智能家居功能是服務于人，因此人的感受與體驗在產品的發(fā)展中至關重要，首先操作便捷將會是其極為有競爭力的賣點，其次人們的追求開始逐漸升級于追潮流與體現(xiàn)與眾不同的訴求，這將帶來產品個性化的轉變。4.2.3門禁識別門禁識別類產品的未來趨勢主要有以下幾方面：其傳輸方式將向網(wǎng)絡化發(fā)展，首先網(wǎng)絡化提供了其他方法無法提供的傳輸速度，并且從控制角度來看，網(wǎng)絡化的方法更貼近于現(xiàn)代人目前的生活方式，只要登錄互聯(lián)網(wǎng)即可查看門禁具體的進出情況，十分高效的與我們的終端完美契合；從識別技術上來看將向生物識別方向發(fā)展，如指紋手紋識別，人臉識別等技術；未來門禁系統(tǒng)將更多的融合與智能家居或防盜報警類系統(tǒng)中，多系統(tǒng)合并也是未來的一個發(fā)展趨勢。4.2.4防盜報警防盜報警未來發(fā)展趨勢主要有以下幾方面：與視頻監(jiān)控系統(tǒng)一體化的趨勢，因防盜報警無法在報警時觀察到現(xiàn)場的情況而造成實際誤報，而視頻監(jiān)控系統(tǒng)卻可以時時回放或查看現(xiàn)場狀況，因此二者的結合將是高效的互補；從應用行業(yè)來看，防盜報警從之前的偏于銀行、博物館、政府單位等應用行業(yè)將漸漸轉向高端家居市場。三、總結慧聰鄧白氏基于兩個多月對安防企業(yè)的調研了解，對于安防行業(yè)的現(xiàn)狀及前景有了更加深入的認識。首先安防行業(yè)作為一個蓬勃發(fā)展中的行業(yè)，其未來的空間是巨大的，但是目前也存在著一些問題制約到了安防行業(yè)的發(fā)展，如技術實力無法高效的轉化成生產力，應用端的認知水平與需求程度并未完全消化行業(yè)的技術水平，并且行業(yè)規(guī)范、標準的滯后，上下游企業(yè)間合作不暢也成為制約行業(yè)發(fā)展的關鍵瓶頸。然而，環(huán)境隨著時間也在不斷的變化，人們認同程度的提高、企業(yè)對于用戶需求的深入理解、上下游企業(yè)合作力度的增強都將為行業(yè)注入新的能量，從而帶動安防企業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。并且安防行業(yè)作為為數(shù)不多的國內企業(yè)能夠有話語權的行業(yè)，相信政府一定會高度重視這樣一個可振興民族發(fā)展、致力百姓安居樂業(yè)的黃金產業(yè)。

2023年胰島素行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、胰島素是人體血糖控制的關鍵 PAGEREFToc368763251\h41、胰島素是人體內唯一能夠降低血糖的激素 PAGEREFToc368763252\h42、胰島素分泌異常會導致糖尿病 PAGEREFToc368763253\h53、我國糖尿病發(fā)病率快速提升 PAGEREFToc368763254\h54、胰島素產品已經發(fā)展到第三代 PAGEREFToc368763255\h75、不同胰島素生產工藝差別較大 PAGEREFToc368763256\h8二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題 PAGEREFToc368763257\h91、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大 PAGEREFToc368763258\h92、胰島素的注射模擬體內分泌過程 PAGEREFToc368763259\h103、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究 PAGEREFToc368763260\h13三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長 PAGEREFToc368763261\h141、使用胰島素的患者群體龐大 PAGEREFToc368763262\h152、胰島素的使用費用 PAGEREFToc368763263\h163、胰島素國內市場容量超過200億 PAGEREFToc368763264\h17四、基層需求推動二代胰島素放量 PAGEREFToc368763265\h181、二、三代胰島素聚焦市場不同 PAGEREFToc368763266\h182、二代胰島素在定價和醫(yī)保報銷方面具備優(yōu)勢 PAGEREFToc368763267\h193、價格合理使得國產二代胰島素進入多省基藥增補目錄 PAGEREFToc368763268\h204、基層放量，提前布局是關鍵 PAGEREFToc368763269\h21一、胰島素是人體血糖控制的關鍵1、胰島素是人體內唯一能夠降低血糖的激素血糖是人體血液中所含的葡萄糖，人體細胞從血液中攝取糖分用以提供能量，血糖是人體最為直接的能量供應物質。血糖的含量過高和過低都會對人體產生不利影響，過高的血糖含量會引起心血管疾病以及視網(wǎng)膜等組織的病變，而過低的血糖含量則會使人體能量供應不足，產生暈厥等癥狀。胰島是人體內調節(jié)血糖濃度的關鍵臟器，其分泌胰高血糖素用于提升血糖濃度，分泌胰島素用于降低血糖濃度，兩者相互制約達到體內血糖濃度的平衡。糖尿病患者就是胰島素的分泌出現(xiàn)異常，使得體內血糖濃度過高。2、胰島素分泌異常會導致糖尿病糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病主要分為I型和II型兩種，I型糖尿病主要是自身胰島細胞受損引起，占比較小約為5%；II型糖尿病主要是由于胰島素分泌不足引起，與生活習慣聯(lián)系緊密，占比較高，在90%以上。3、我國糖尿病發(fā)病率快速提升我國居民生活水平提升較快，但保健意識未相應跟上，這直接導致我國糖尿病發(fā)病率急劇提升。目前我國已經超越印度成為全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家，糖尿病患者人群已達9,000萬。巨大的患者人群也為糖尿病治療產品提供了廣闊的市場空間。我國糖尿病發(fā)病率隨著年齡的增長而迅速提升，國內人口結構的老齡化也將推升糖尿病發(fā)病率。從糖尿病發(fā)病的絕對人口數(shù)量來看，目前我國城市人口發(fā)病數(shù)量較農村略多；但是從潛在人口來看，農村患前驅糖尿病（葡萄糖代謝異常）的人口遠多過城市，農村的糖尿病治療市場蘊含著巨大的增長潛力。4、胰島素產品已經發(fā)展到第三代胰島素最初是從豬和牛等動物臟器中獲取，但是動物源性胰島素注射到人體內之后會引起較強的排異反應，效果較差，這是第一代胰島素。隨著基因工程技術的發(fā)展，到20世紀80年代，丹麥諾和諾德公司率先體外合成人胰島素，由于與人自身胰島素結構類似，人工合成胰島素逐步替代動物源性胰島素，這是第二代胰島素。到2023年的時候，人們發(fā)現(xiàn)通過改變體外合成胰島素的結構，能夠控制其在體內發(fā)揮效果的時間，效果能夠得到更好的控制，胰島素衍生物應運而生，這是第三代胰島素。那么在國內這三代胰島素的使用情況如何？第一代動物源性的胰島素由于療效問題在國際上基本已經被淘汰，在國內僅在農村地區(qū)使用；第二代胰島素由于療效穩(wěn)定，價格相對便宜，性價比較高，是目前國內使用的主力品種；第三代胰島素目前正在國內推廣，但由于價格相對較高，目前主要在一線城市使用。5、不同胰島素生產工藝差別較大第一代胰島素來自于動物，主要從屠宰場豬和牛胰腺中獲取。從第二代胰島素開始，人們首次通過基因工程在微生物中體外合成胰島素，目前主要以大腸桿菌和酵母兩種菌類為載體合成，通化東寶和禮來通過大腸桿菌培養(yǎng)體系合成，諾和諾德通過酵母合成。第三代胰島素同樣以微生物為載體合成，在第二代胰島素的基礎上做了一些基因修飾，即基因片段與人體內合成胰島素的基因片段不完全一致，具備不同的功效，所以也叫胰島素類似物。二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題1、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大對于胰島素依賴型的I型糖尿病患者，只能通過終生胰島素的注射來治療。對于占患者大多數(shù)的非胰島素依賴型的II型糖尿病患者，在初次診療的時候一般會選用口服降糖藥來進行治療，在治療后期機體對于口服降糖藥不敏感的時候才轉為胰島素治療。我們首先來了解一下幾類口服降糖藥的機理，目前口服降糖藥主要分為三大類，分別是：促胰島素分泌藥、胰島素增敏藥、a-葡萄糖苷酶抑制劑，它們分別從增加胰島素分泌，增強機體對胰島素敏感性、降低營養(yǎng)物質吸收等方面來降低血糖。機體對于口服降糖藥有一個耐受的過程，胰島β細胞在藥品刺激下超負荷運分泌胰島素，時間長了之后可能會逐步喪失功能，一旦體內無法分泌正常所需胰島素，就需要外源注射胰島素來補充，這個時候就需要口服降糖藥和胰島素的聯(lián)合治療，如果控制效果仍不夠理想，需要逐步加大胰島素的使用量，直至完全使用胰島素。隨著病程的推移，大部分糖尿病人在病程的中后期都會開始使用胰島素，從下圖中我們可以看到國內使用胰島素病人的比例處于提升的過程之中。2、胰島素的注射模擬體內分泌過程胰島素的使用需要模擬體內分泌的過程，因此臨床胰島素的分為基礎胰島素和短效胰島素?；A胰島素主要用于保持體內胰島素含量穩(wěn)定，而短效胰島素主要用于進餐后血糖濃度快速升高的時候，迅速降低血糖。從下圖我們可以很清晰看到，體內胰島素的分泌與進餐時間幾乎同步，因此注射胰島素的時候也應模擬體內分泌的過程，在進餐時注射起效快短效胰島素，而用長效胰島素維持基礎濃度，理論上凌晨3-4點應該是體內胰島素含量最低的時候。根據(jù)上圖我們大概可以將外源注射的胰島素分為兩類，一類是在餐后快速控制血糖的短效胰島素，一類是用于維系體內胰島素濃度的長效胰島素。對于短效胰島素，要求是注射后能夠迅速吸收，使血液中胰島素的濃度在短期類達到波峰，用于降低餐后體內迅速上升的血糖，而在血糖波峰過后，又能夠快速代謝掉，避免出現(xiàn)低血糖風險；而對于長效胰島素，要求是注射后能夠在體內穩(wěn)定的釋放，不出現(xiàn)明顯的波峰與波谷。那么胰島素類藥品為什么會有長效和短效之分呢？我們需要了解一下胰島素在體內吸收的過程。體外合成的重組人胰島素在溶液中會以六聚體的形式存在，在體內逐步分解為單體后發(fā)揮作用。超短效胰島素就是通過改變胰島素部分結構，但保留有效部位，這樣生產的胰島素類似物會以二聚體的形式存在，進入體內后迅速分解為單體發(fā)揮作用，較短效的六聚體更快。后面科研人員又發(fā)現(xiàn)胰島素與大分子的魚精蛋白結合能夠大大延緩體內釋放速度，由此便形成了長效的魚精蛋白鋅胰島素，這是在二代胰島素的基礎上添加大分子蛋白形成聚合物從而達到緩釋的目的。在三代胰島素類似物中，科研人員通過改變胰島素結構使得其釋方速度變慢，形成了長效產品，詳細原理請見下面表格。3、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究目前胰島素的注射分為胰島素注射筆和胰島素注射器兩種，胰島素注射器相對便宜一些，但攜帶不太方便，并且每次注射前需要抽取胰島素，會造成一定不便，所以逐步被淘汰。各廠家生產的胰島素注射筆基本區(qū)別不大，胰島素注射筆上標有劑量刻度，每次使用能夠較為精準的定量，其使用的注射筆用針頭非常細小，因此能減少注射時的痛苦和患者的精神負擔。此外，胰島素注射筆使用方便，便于攜帶。由于胰島素在脂肪組織中吸收較快，而在肌肉組織中不易吸收，所以胰島素一般需要注射至皮下脂肪組織。由于腹部脂肪較多，所以一般使用短效或與中效混合的胰島素的時候優(yōu)先考慮腹部；而使用長效胰島素的時候，由于希望胰島素緩慢的釋放，合適的注射部位是脂肪組織相對較少的上臂，臀部或大腿。三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長接下來我們會對胰島素的市場容量做一個測算，以便使得投資者有一個定性的認識。在測算之前我們首先得弄清楚胰島素在什么情況下使用，使用胰島素的病人群體有多大，使用胰島素的費用有多高。1、使用胰島素的患者群體龐大目前糖尿病主要分為I型和II型，I型糖尿病人需要終生使用胰島素，約占患者數(shù)量的5%，按照9200萬的患者數(shù)量來計算，I型糖尿病患者數(shù)量大概在460萬人。II型糖尿又稱非胰島素依賴型糖尿病，病患者約占患者數(shù)量的90%，約為8,200萬人，部分II型糖尿病人需使用胰島素，具體用量要根據(jù)患者病情而定，一般會在口服胰島素逐步失效的情況下，開始加用胰島素。具體使用胰島素的II型糖尿病人比例目前還沒有精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我們在走訪臨床醫(yī)生的過程中了解到了一些經驗性的數(shù)據(jù)，大多數(shù)臨床醫(yī)生認為接診的II型糖尿病患者中約有20%需要使用胰島素進行治療，如果按照上面我們測算的II型糖尿病患者8,200萬人，那么需要使用胰島素進行治療的II型糖尿病患者數(shù)量約為1,600萬人。合并以后，我們認為國內需要使用胰島素糖尿病患者的數(shù)量約為2,000萬。2、胰島素的使用費用前面我們已經談到目前市場上胰島素分為三代，每一代之間的價格差別比較大，并且國產胰島素與進口胰島素之間也有價格差別。我們選取最具代表性的兩家企業(yè)來進行價格的比較，國產選取通化東寶（二代胰島素為主），進口選取諾和諾德（占據(jù)國內胰島素市場70%以上的市場份額）。通過以上表格我們對不同類型胰島素的價格有了一個大致的了解，那么一個糖尿病人一天應該使用多少胰島素呢？在臨床上醫(yī)生對糖尿病人胰島素用量的方法比較復雜，個體差別較大，為了便于計算，我們采用簡易的計算方式——按病人體重來測算。對于病情較輕的糖尿病人胰島素的使用量為0.4-0.5IU/kg，對于病情較重的糖尿病人胰島素的使用量為0.5-0.8IU/kg，我們擇中選取0.6IU/kg，假設糖尿病人的平均體重為65kg（男性，女性患者體重平均數(shù)值），一個糖尿病人每天平均使用量約為40IU（如果是I型糖尿病人用量還會略高一些約為